Visão geral do mercado
| Study Period: | 2017-2026 |
| CAGR: | 4.78 % |
Major Players
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?
Visão geral do mercado
Prevê-se que o mercado chileno 3PL registre uma taxa de crescimento de 4,78% durante o período de previsão (2021-2026). Durante a COVID-19, a união marítima portuária chilena destacou que o país continua operando sem problemas e sem alterações significativas nas importações e exportações e no sistema nacional de abastecimento. No entanto, muitas companhias aéreas que operam no Chile e no mundo suspenderam voos para as áreas mais afetadas pela COVID-19, que atingiu em 70% a atividade de comércio exterior por via aérea. Uma alternativa para mitigar esses efeitos é o uso de couriers de carga.
As compras de supermercado em supermercados pelo canal online, principalmente entrega em domicílio, ganharam força no Chile. Como resultado, o mercado teve um aumento de três vezes a demanda normal, principalmente em restaurantes, farmácias e supermercados, com um aumento médio na categoria supermercado na região de 70%.
O Chile tem uma das economias mais estáveis e de livre mercado da América Latina. Embora a logística no Chile ainda esteja no caminho do desenvolvimento, as operações de importação e exportação do país aumentaram nos últimos anos. A localização geográfica perfeita do país oferece excelente potencial para países como Europa, Ásia e América do Sul e Central, para se conectarem por via aérea, marítima ou terrestre. Além disso, há um aumento nas exportações de frutas, como cerejas vermelhas, do Chile para outros países, como a China, o que oferece maiores oportunidades aos fornecedores de carga aérea para aprimorar suas ofertas adequadas às necessidades de cargas perecíveis.
Segundo a OCDE, um ambiente global favorável contribuiu significativamente para esse bom desempenho, ou seja, o Chile é o maior produtor mundial de cobre e, há muitos anos, se beneficia da alta dos preços das commodities e das baixas taxas de juros internacionais. Assim, a taxa de crescimento do Chile tem ficado acima da média dos países da OCDE. Em termos de logística, o Chile foi classificado pelo Banco Mundial como o melhor da região da América Latina e Caribe. No entanto, permanece abaixo dos níveis de competitividade de outros países da OCDE.
Escopo do Relatório
Um provedor de 3PL (logística de terceiros) oferece serviços de logística terceirizados, que abrangem tudo o que envolve o gerenciamento de uma ou mais facetas das atividades de aquisição e atendimento. 3PL tem um significado amplo que se aplica a qualquer contrato de serviço que envolva armazenamento ou envio de itens no negócio. Um serviço 3PL pode ser um único provedor, como transporte ou armazenamento em armazém, ou pode ser um pacote de serviços em todo o sistema capaz de lidar com o gerenciamento da cadeia de suprimentos. O mercado chileno de 3PL é segmentado por serviço (gestão de transporte doméstico, gestão de transporte internacional e armazenamento e distribuição de valor agregado) e usuário final (FMCG, varejo, moda e estilo de vida, tecnologia, frigorífico e outros usuários finais).
Principais tendências do mercado
A indústria de comércio eletrônico está impulsionando o mercado
O crescente setor de comércio eletrônico é um dos principais contribuintes para o setor 3PL, com serviços como atendimento de comércio eletrônico e entrega de última milha.
O aumento das vendas no e-commerce é resultado do rápido desenvolvimento da infraestrutura tecnológica do país. Empresas de todos os portes estão adotando o comércio eletrônico, com vendas online distribuídas de forma bastante uniforme entre microempresas (13%), pequenas empresas (19%), médias empresas (22%) e grandes empresas (22%). Os 24% restantes das empresas ainda não implementaram a tecnologia necessária para vendas online. Eventos como o CyberDay promovem ainda mais o crescimento do comércio eletrônico na região, o que, por sua vez, impulsiona a indústria 3PL.
A Agenda Digital 2020 é um programa do governo chileno para promover a transformação digital do país, aproveitando tecnologias avançadas em todos os aspectos das atividades sociais e econômicas do país. Alguns passos incluem alianças público-privadas, investimentos em infraestrutura de qualidade e robusta em todas as regiões do Chile e uso generalizado de TI como meio de reduzir as desigualdades. Atualmente, existem zonas de internet gratuita em 15 regiões do país, proporcionando acessibilidade e conectividade para os moradores da classe trabalhadora local. Espera-se que tais iniciativas facilitem ainda mais o ambiente de negócios para as operadoras 3PL no país.
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Desenvolvimento rápido de infraestrutura
Como uma das economias mais desenvolvidas da América Latina, o Chile continua registrando um crescimento econômico estável, apesar da queda nos preços das commodities, especialmente com relação ao cobre, principal produto de exportação do país. Além disso, com baixos níveis de corrupção, alto grau de transparência legal e fortes estruturas institucionais que oferecem fortes salvaguardas financeiras e legais para o capital do setor privado, o Chile é um dos destinos de investimento mais promissores da América Latina.
Em termos de investimento, a infraestrutura destaca-se como um setor atrativo. Isso ocorre porque o governo chileno coloca um foco significativo em investimentos de grande escala em infraestrutura para promover o desenvolvimento econômico e a prosperidade do país. Mais especificamente, o governo espera atingir sua meta de uma renda per capita superior a US$ 30.000 com níveis de desenvolvimento semelhantes aos da Itália e da Espanha.
Os planos de infraestrutura do Chile podem ser divididos em três categorias: projetos governamentais, parcerias público-privadas (PPP) e projetos de concessão.
O Chile possui um plano de concessão com investimentos totais de USD 14.884 milhões para o período 2019-2023, incluindo 24 rodovias por USD 9.924 milhões, 18 hospitais por USD 2.618 milhões, 5 bondes e teleféricos por USD 890 milhões, 2 barragens por USD 823 milhões , 7 aeroportos por US$ 504 milhões e 4 projetos intersetoriais por US$ 125 milhões.
Cenário competitivo
O mercado chileno de 3PL é competitivo e fragmentado com a presença de muitos players locais e internacionais. As empresas iniciantes estão expandindo seus negócios na região da América Latina por meio de serviços orientados à tecnologia. Por exemplo, em abril de 2020, a startup chilena SimpliRoute garantiu uma rodada da Série A de US$ 3 milhões liderada pela VentureCity. O preço é uma questão fundamental em todos os aspectos das áreas de logística e transporte no Chile. A necessidade de maior profissionalização e tecnologia mais eficiente tem sido apontada como o desafio para o setor.
Principais jogadores
Agunsa
SAAM
Deutsche Post DHL
Andes Logistics
Agility Logistics
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
Cenário competitivo
O mercado chileno de 3PL é competitivo e fragmentado com a presença de muitos players locais e internacionais. As empresas iniciantes estão expandindo seus negócios na região da América Latina por meio de serviços orientados à tecnologia. Por exemplo, em abril de 2020, a startup chilena SimpliRoute garantiu uma rodada da Série A de US$ 3 milhões liderada pela VentureCity. O preço é uma questão fundamental em todos os aspectos das áreas de logística e transporte no Chile. A necessidade de maior profissionalização e tecnologia mais eficiente tem sido apontada como o desafio para o setor.
Table of Contents
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INSIGHTS DE MERCADO E DINÂMICA
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Impacto do COVID-19 no mercado
4.3 Insights sobre o atendimento de comércio eletrônico e o mercado de entrega de última milha
4.4 Breve sobre os principais hubs logísticos no Chile
4.5 Dinâmica de Mercado (Motores, Restrições/Desafios e Oportunidades)
4.6 Atratividade da Indústria - Análise das Cinco Forças de Porter
4.6.1 Poder de Negociação dos Compradores/Consumidores
4.6.2 Poder de barganha dos fornecedores
4.6.3 Ameaça de Novos Entrantes
4.6.4 Ameaça de produtos substitutos
4.6.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por serviço
5.1.1 Gestão de Transportes Domésticos
5.1.2 Gestão de Transporte Internacional
5.1.3 Armazenagem e Distribuição de Valor Agregado
5.2 Por usuário final
5.2.1 FMCG (Fast-moving Consumer Goods) - (Inclui Beleza e Cuidados Pessoais, Refrigerantes, Cuidados Domésticos, etc.)
5.2.2 Varejo (Hipermercado, Supermercado, Lojas de Conveniência e E-commerce)
5.2.3 Moda e estilo de vida (vestuário e calçados)
5.2.4 Tecnologia (Eletrônicos de Consumo e Eletrodomésticos)
5.2.5 Reefer (Frutas, Vegetais, Farmacêuticos, Carnes, Peixes e Frutos do Mar)
5.2.6 Outros usuários finais
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral (Análise de ações de mercado e principais players)
6.2 Perfis da empresa
6.2.1 Agunsa
6.2.2 JUNTO
6.2.3 DHL
6.2.4 Andes Logística
6.2.5 Agilidade Logística
6.2.6 DSV SA
6.2.7 Sitrans Integrated Transportation Services Limited
6.2.8 Megalogistica SA
6.2.9 DB Schenker
6.2.10 Bertling
6.2.11 Ceva Logística
6.2.12 Noatum Logística *
6.3 Outras companhias
7. FUTURO DO MERCADO
8. APÊNDICE
Frequently Asked Questions
Qual é o período de estudo deste mercado?
O mercado de logística terceirizada do Chile (3PL) é estudado de 2019 a 2028.
Qual é a taxa de crescimento do mercado Chile Logística terceirizada (3PL)?
O mercado de Logística Terceirizada (3PL) do Chile está crescendo a um CAGR de 4,78% nos próximos 5 anos.
Quem são os principais fabricantes no espaço de mercado da Chile Logística de terceiros (3PL)?
Agunsa, SAAM, Deutsche Post DHL, Andes Logistics, Agility Logistics são as principais empresas que operam no mercado de Logística Terceirizada (3PL) do Chile.
