Análise de Dimensão e Quota do Mercado de Dispositivos para Diabetes da Austrália e Nova Zelândia - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspetivas do Mercado de Dispositivos para Diabetes da Austrália e Nova Zelândia

Aumento da prevalência da diabetes na Austrália e Nova Zelândia.

Os jovens têm maior probabilidade de desenvolver diabetes precocemente devido às suas idades mais jovens e à maior duração da diabetes, o que reduz a sua qualidade de vida, diminui a esperança de vida e aumenta os gastos sociais com cuidados de saúde. Como resultado, o aumento da procura por parte dos consumidores de dispositivos para o cuidado da diabetes e as crescentes taxas de adoção têm impulsionado o mercado. Além disso, à medida que os doentes com diabetes tipo 2 em todo o mundo se tornam mais conscientes da doença, a procura de dispositivos para diabéticos tem crescido rapidamente. Entre 1991 e 2021, a prevalência da diabetes na Austrália mais do que quadruplicou.

Manter os níveis de glicemia dentro de um intervalo alvo pré-determinado é um dos principais objetivos da terapia da diabetes. Tal pode ser conseguido combinando alimentação com atividade física, mudanças de estilo de vida e medicamentos para a diabetes. As leituras dos monitores de glicemia fornecem os dados necessários para escolher o plano de cuidados da diabetes mais adequado. O risco de uma pessoa desenvolver diversas complicações relacionadas com a diabetes, incluindo retinopatia diabética, doenças cardíacas, doenças renais, entre outras, pode ser reduzido mantendo os níveis de glicemia dentro de um intervalo alvo. A frequência com que os diabéticos que utilizam insulina verificam os seus níveis de glicemia varia consoante diversos fatores. Os doentes preferem os medidores de glicemia para automonitorização em detrimento dos monitores contínuos de glicose (CGM) porque são menos dispendiosos e mais simples de utilizar. A eficiência típica de um medidor de glicose situa-se entre seis meses e três anos, apesar de as tiras de teste serem concebidas apenas para utilização única. Prevê-se que o lançamento de novos dispositivos de lanceta que causam menos desconforto aos utilizadores impulsione o crescimento do mercado, uma vez que se antecipa que a taxa de aceitação do mercado aumente ao longo do período de previsão. As regras governamentais rigorosas e as recomendações de apoio da OMS relativamente à utilização de medicamentos e dispositivos para a diabetes, com vista a promover a adesão dos doentes e reduzir as complicações diabéticas, estão a encorajar as empresas a desenvolverem novas soluções.

O aumento da população diabética em ambos os países está a impulsionar o mercado.

O segmento de dispositivos CGM registou a Taxa de Crescimento mais Elevada ao Longo do Período de Previsão.

Os monitores contínuos de glicose (CGM) avaliam os níveis de glicose do organismo em tempo real, detetando a presença de glicose no fluido tecidual. Ao contrário de um medidor de glicemia (BGM), que deteta o nível de glicemia num momento pré-determinado (quando se pica o dedo), um CGM fornece geralmente uma nova leitura de glicose a cada cinco minutos, ou seja, 288 vezes por dia.

A assistência médica não cobre os dispositivos CGM na Nova Zelândia, e poucas opções de pagamento estão disponíveis nas instituições públicas de saúde. As pessoas recorrem regularmente a organizações de caridade privadas, como a Givealittle, para angariar fundos para os custos médicos associados aos dispositivos CGM necessários para crianças com diabetes tipo 1 que apenas necessitam de um dispositivo. Na Nova Zelândia, os indivíduos diabéticos que utilizam dispositivos CGM pagam entre 4.000 e 5.000 USD mensais do seu próprio bolso. A diabetes tem um impacto significativo nas despesas de saúde sistémicas, mas as despesas de saúde individuais estão a crescer mais rapidamente para compensar a diferença. As despesas privadas representam 20% de todas as despesas de saúde na Nova Zelândia, das quais 12 a 15% são diretamente pagas do próprio bolso. Para além dos custos explícitos, existem perdas pessoais significativas provenientes de rendimentos não auferidos devido a problemas que limitam a atividade e perdas de produção não salarial decorrentes da incapacidade de realizar tarefas como trabalho doméstico ou trabalho voluntário. De acordo com as projeções, os salários pessoais não auferidos teriam um custo provável para a economia de 562 milhões de USD em 2020, 755 milhões de USD em 2040, e 334 milhões de USD em perdas económicas não salariais durante o mesmo período.

O governo australiano lançou o Regime Nacional de Serviços para a Diabetes (NDSS). Após a inscrição do doente no NDSS, estão disponíveis artigos subsidiados de monitorização da glicemia. Todos os residentes na Austrália com cartão Medicare e diagnóstico de diabetes são elegíveis para registo gratuito no NDSS. Tanto o doente como um membro do pessoal médico devem preencher formulários para o NDSS. O NDSS presta apoio financeiro para as tiras de teste de glicemia. Determinadas pessoas com diabetes tipo 1 são elegíveis para utilizar dispositivos FGM e CGM subsidiados.

Assim, os fatores acima mencionados deverão impulsionar o crescimento do segmento ao longo do período de previsão.

Oportunidades de mercado e perspectivas futuras

Na Austrália, os mecanismos de reembolso previstos no National Diabetes Services Scheme (NDSS) continuam a moldar onde os fornecedores podem conquistar participação comercial nos ecossistemas de monitoramento e terapia integrada. As mudanças no ciclo de produtos do NDSS indicam um caminho prático de migração para atualizações de sensores: a Abbott informou que o sensor FreeStyle Libre 2 foi excluído da lista devido à descontinuação do produto (com transição para o Libre 2 Plus), e a Dexcom sinalizou a exclusão planejada do transmissor e sensor Dexcom G6 do NDSS em outubro de 2026. Essas transições criam uma janela mais clara para fabricantes e distribuidores gerenciarem a troca de pacientes, melhorarem a interoperabilidade com plataformas de administração de insulina e se diferenciarem em conectividade, conforto e custo total de uso.

Uma segunda oportunidade é a expansão da adoção do CGM de ponta a ponta combinado com administração automatizada de insulina, apoiada por diretrizes clínicas voltadas para a Austrália que sustentam o uso de CGM para adultos com diabetes tipo 1 em múltiplas injeções diárias e discutem a infusão subcutânea contínua automatizada de insulina (circuito fechado híbrido) para otimização glicêmica em todas as faixas etárias. Na Nova Zelândia, a expansão permanece vinculada à abordagem de notificação de dispositivos médicos (WAND) e à cobertura pública limitada para CGM, o que mantém a acessibilidade e os mecanismos de financiamento centrais nos planos de comercialização. Os fornecedores que conseguem oferecer opções de sensores de menor custo, integração simplificada e forte suporte local estão mais bem posicionados para superar as barreiras de custo direto ao paciente enquanto expandem sua presença em ambos os países.