Marktgröße und Marktanteilsanalyse für Diabetes-Geräte in Australien und Neuseeland – Wachstumstrends und Prognose (2026 - 2031)

Markttrends und -erkenntnisse für Diabetes-Geräte in Australien und Neuseeland

Steigende Diabetesprävalenz in Australien und Neuseeland.

Jugendliche sind aufgrund ihres jüngeren Alters und der längeren Diabetesdauer wahrscheinlicher, frühzeitig an Diabetes zu erkranken, was ihre Lebensqualität senkt, die Lebenserwartung verringert und die gesellschaftlichen Gesundheitsausgaben erhöht. Infolgedessen haben eine gestiegene Verbrauchernachfrage nach Diabetes-Versorgungsgeräten und steigende Akzeptanzraten den Markt angetrieben. Da Typ-2-Diabetes-Patienten weltweit zunehmend für die Erkrankung sensibilisiert werden, ist die Nachfrage nach Diabetesgeräten schnell gestiegen. Zwischen 1991 und 2021 hat sich die Diabetesprävalenz in Australien mehr als vervierfacht.

Die Aufrechterhaltung der Blutglukosewerte innerhalb eines vorgegebenen Zielbereichs ist eines der wesentlichen Ziele der Diabetestherapie. Dies kann durch die Kombination von Mahlzeiten mit körperlicher Aktivität, Lebensstiländerungen und Diabetesmedikamenten erreicht werden. Messwerte von Blutzuckermessgeräten liefern die Daten, die für die Auswahl des optimalen Diabetesversorgungsplans erforderlich sind. Das Risiko einer Person, verschiedene diabetesbedingte Komplikationen wie diabetische Retinopathie, Herzerkrankungen, Nierenerkrankungen usw. zu entwickeln, kann durch die Aufrechterhaltung der Blutglukosewerte innerhalb eines Zielbereichs verringert werden. Die Häufigkeit, mit der Diabetiker, die Insulin verwenden, ihren Blutzucker kontrollieren, variiert je nach verschiedenen Faktoren. Patienten bevorzugen Blutzucker-Selbstmessgeräte gegenüber kontinuierlichen Glukoseüberwachungsgeräten (CGM), da diese kostengünstiger und einfacher in der Handhabung sind. Die typische Effizienz eines Glukosemessgeräts liegt zwischen sechs Monaten und drei Jahren, obwohl Teststreifen nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt sind. Die Markteinführung neuer Lanzettgeräte, die den Kunden weniger Beschwerden bereiten, dürfte das Marktwachstum ankurbeln, da die Akzeptanzrate des Marktes im Verlauf des Prognosezeitraums voraussichtlich steigen wird. Strenge staatliche Vorschriften und unterstützende Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bezüglich der Verwendung von Diabetesmedikamenten und -geräten zur Förderung der Patientencompliance und zur Verringerung diabetischer Komplikationen ermutigen Unternehmen, neuartige Lösungen zu entwickeln.

Die wachsende Diabetesbevölkerung in beiden Ländern treibt den Markt an.

Das Segment der CGM-Geräte verzeichnete die höchste Wachstumsrate im Prognosezeitraum.

Kontinuierliche Glukoseüberwachungsgeräte (CGM) bewerten die Glukosewerte des Körpers in Echtzeit, indem sie das Vorhandensein von Glukose in der Gewebeflüssigkeit erkennen. Im Gegensatz zu einem Blutzuckermessgerät (BGM), das den Blutzuckerspiegel zu einem vorbestimmten Zeitpunkt misst (wenn man sich in den Finger sticht), liefert ein CGM in der Regel alle fünf Minuten einen neuen Glukosemesswert, also 288 Mal pro Tag.

Medizinische Unterstützung deckt CGM-Geräte in Neuseeland nicht ab, und in öffentlichen Gesundheitseinrichtungen sind nur wenige Zahlungsoptionen verfügbar. Menschen wenden sich regelmäßig an private Wohltätigkeitsorganisationen wie Givealittle, um Geld für die mit CGM-Geräten verbundenen Krankheitskosten zu beschaffen, die für Kinder mit Typ-1-Diabetes benötigt werden, die nur ein Gerät benötigen. In Neuseeland zahlen Diabetiker, die CGM-Geräte verwenden, zwischen 4.000 und 5.000 USD monatlich aus eigener Tasche. Diabetes hat erhebliche Auswirkungen auf die systemischen Gesundheitsausgaben, doch die individuellen Gesundheitsausgaben steigen schneller, um die Differenz auszugleichen. Private Ausgaben machen 20 % aller Gesundheitsausgaben in Neuseeland aus, von denen 12–15 % direkt aus eigener Tasche stammen. Neben den direkten Kosten entstehen erhebliche persönliche Verluste durch entgangenes Einkommen aufgrund von Einschränkungen der Aktivitätsfähigkeit sowie durch entgangene Nicht-Lohn-Produktion infolge der Unfähigkeit, Aufgaben wie Hausarbeit oder ehrenamtliche Tätigkeiten zu erledigen. Schätzungen zufolge beliefen sich die entgangenen persönlichen Gehälter im Jahr 2020 auf voraussichtlich 562 Millionen USD, im Jahr 2040 auf 755 Millionen USD sowie auf 334 Millionen USD an Nicht-Lohn-Wirtschaftsverlusten im gleichen Zeitraum.

Die australische Regierung hat das Nationale Diabetesdienstprogramm (National Diabetes Services Scheme, NDSS) ins Leben gerufen. Nach der Registrierung beim NDSS sind subventionierte Blutzuckerüberwachungsartikel erhältlich. Alle in Australien lebenden Personen mit einer Medicare-Karte und einer Diabetesdiagnose sind berechtigt, sich kostenlos beim NDSS zu registrieren. Sowohl der Patient als auch ein Mitglied des medizinischen Personals müssen Formulare für das NDSS ausfüllen. Das NDSS bietet finanzielle Unterstützung für Blutzuckerteststreifen. Bestimmte Personen mit Typ-1-Diabetes sind berechtigt, subventionierte FGM- und CGM-Geräte zu nutzen.

Die oben genannten Faktoren dürften das Segmentwachstum im Prognosezeitraum vorantreiben.

Marktchancen und Zukunftsaussichten

In Australien prägen die Erstattungsmechanismen des National Diabetes Services Scheme (NDSS) weiterhin, wo Anbieter kommerzielle Marktanteile in Überwachungs- und integrierten Therapie-Ökosystemen gewinnen können. Änderungen im NDSS-Produktzyklus zeigen einen praktischen Migrationspfad für Sensor-Upgrades: Abbott gab an, dass der FreeStyle Libre 2-Sensor aufgrund der Produkteinstellung aus der Liste genommen wurde (mit Übergang zum Libre 2 Plus), und Dexcom kündigte die geplante NDSS-Delistung des Dexcom G6-Transmitters und -Sensors für Oktober 2026 an. Diese Übergänge schaffen ein klareres Zeitfenster für Hersteller und Distributoren, um den Patientenwechsel zu steuern, die Interoperabilität mit Insulinabgabeplattformen zu verbessern und sich durch Konnektivität, Komfort und Gesamtnutzungskosten zu differenzieren.

Eine zweite Chance liegt in der zunehmenden Verbreitung von End-to-End-CGM in Kombination mit automatisierter Insulinabgabe, gestützt durch australienspezifische klinische Leitlinien, die den CGM-Einsatz für Erwachsene mit Typ-1-Diabetes unter multiplen täglichen Injektionen unterstützen und die automatisierte kontinuierliche subkutane Insulininfusion (Hybrid-Closed-Loop) zur glykämischen Optimierung über verschiedene Altersgruppen hinweg behandeln. In Neuseeland bleibt die Expansion an den Ansatz zur Medizinprodukte-Meldung (WAND) und die begrenzte öffentliche Kostenübernahme für CGM gebunden, wodurch Erschwinglichkeit und Finanzierungsmechanismen im Zentrum der Markteinführungspläne bleiben. Anbieter, die kostengünstigere Sensoroptionen, vereinfachtes Onboarding und starke lokale Unterstützung bieten können, sind besser positioniert, um Eigenkostenbarrieren zu adressieren und gleichzeitig in beiden Ländern zu skalieren.