Analyse de la taille et de la part du marché des dispositifs pour le diabète en Australie et en Nouvelle-Zélande - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des dispositifs pour le diabète en Australie et en Nouvelle-Zélande

Prévalence croissante du diabète en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Les jeunes sont plus susceptibles de développer un diabète précocement en raison de leur jeune âge et de durées plus longues de la maladie, ce qui réduit leur qualité de vie, diminue l'espérance de vie et augmente les dépenses de santé sociétales. Par conséquent, la demande croissante des consommateurs pour les dispositifs de soins du diabète et l'augmentation des taux d'adoption ont stimulé le marché. De plus, à mesure que les patients atteints de diabète de type 2 dans le monde prennent davantage conscience de la maladie, la demande de dispositifs diabétiques a augmenté rapidement. Entre 1991 et 2021, la prévalence du diabète en Australie a plus que quadruplé.

Maintenir les niveaux de glycémie dans une plage cible prédéterminée est l'un des objectifs clés du traitement du diabète. Cela peut être réalisé en combinant les repas avec l'activité physique, les changements de mode de vie et les médicaments contre le diabète. Les lectures des glucomètres fournissent les données nécessaires pour choisir le plan de soins du diabète optimal. Le risque d'un individu de développer diverses complications liées au diabète, notamment la rétinopathie diabétique, les maladies cardiaques, les maladies rénales, etc., peut être réduit en maintenant les niveaux de glycémie dans une plage cible. La fréquence à laquelle les diabétiques qui utilisent de l'insuline vérifient leur glycémie varie en fonction de divers facteurs. Les patients préfèrent les glucomètres d'autosurveillance de la glycémie aux moniteurs de surveillance continue du glucose (CGM) car ils sont moins coûteux et plus simples à utiliser. L'efficacité typique d'un glucomètre est comprise entre six mois et trois ans, malgré le fait que les bandelettes de test ne sont destinées qu'à un seul usage. La mise sur le marché de nouveaux dispositifs de lancettes qui causent moins d'inconfort aux clients devrait stimuler la croissance du marché, car le taux d'acceptation du marché devrait augmenter au cours de la période de prévision. Des réglementations gouvernementales strictes et des recommandations favorables de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) concernant l'utilisation de médicaments et de dispositifs contre le diabète pour favoriser la conformité des patients et réduire les complications diabétiques encouragent les entreprises à développer de nouvelles solutions.

La population diabétique croissante dans les deux pays stimule le marché.

Le segment des dispositifs CGM a enregistré le taux de croissance le plus élevé sur la période de prévision.

Les moniteurs de surveillance continue du glucose (CGM) évaluent en temps réel les niveaux de glucose de l'organisme en détectant la présence de glucose dans le liquide tissulaire. Contrairement à un glucomètre (BGM), qui détecte la glycémie à un moment prédéterminé (lorsque vous vous piquez le doigt), un CGM fournit généralement une nouvelle lecture de glucose toutes les cinq minutes, soit 288 fois par jour.

L'assistance médicale ne couvre pas les dispositifs CGM en Nouvelle-Zélande, et peu d'options de paiement sont disponibles dans les établissements de santé publics. Les personnes se tournent régulièrement vers des associations caritatives privées comme Givealittle pour collecter des fonds pour les frais médicaux liés aux dispositifs CGM nécessaires aux enfants atteints de diabète de type 1 qui n'ont besoin que d'un seul dispositif. En Nouvelle-Zélande, les personnes diabétiques utilisant des dispositifs CGM paient entre 4 000 USD et 5 000 USD de leurs propres deniers mensuels. Le diabète a un impact significatif sur les dépenses de santé systémiques, mais les dépenses de santé individuelles augmentent plus rapidement pour combler la différence. Les dépenses privées représentent 20 % de l'ensemble des dépenses de santé en Nouvelle-Zélande, dont 12 à 15 % sont directement à la charge des patients. Outre les coûts explicites, il existe des pertes personnelles significatives dues aux revenus non perçus en raison de problèmes limitant l'activité et à la perte de production non salariale résultant de l'incapacité à accomplir des tâches telles que les travaux ménagers ou le travail bénévole. Selon les projections, les salaires personnels non perçus devraient coûter à l'économie 562 millions USD en 2020, 755 millions USD en 2040, et 334 millions USD en pertes économiques non salariales au cours de la même période.

Le gouvernement australien a lancé le Programme national des services pour le diabète (National Diabetes Services Scheme - NDSS). Une fois que le patient s'est inscrit au NDSS, des articles subventionnés de surveillance de la glycémie sont disponibles. Toute personne en Australie titulaire d'une carte Medicare et ayant reçu un diagnostic de diabète est éligible à une inscription gratuite auprès du NDDS. Le patient et un membre du personnel médical doivent tous deux remplir des formulaires pour le NDSS. Le NDSS fournit un soutien financier pour les bandelettes de test de glycémie. Certaines personnes atteintes de diabète de type 1 sont éligibles à l'utilisation subventionnée du FGM et du CGM.

Ainsi, les facteurs mentionnés ci-dessus devraient stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

En Australie, les mécanismes de remboursement dans le cadre du National Diabetes Services Scheme (NDSS) continuent de façonner les marges de manœuvre commerciales que les fournisseurs peuvent conquérir dans les écosystèmes de surveillance et de thérapie intégrée. Les changements dans le cycle de produits du NDSS indiquent un chemin de migration pratique pour les mises à niveau des capteurs : Abbott a indiqué que le capteur FreeStyle Libre 2 avait été retiré de la liste en raison de l'arrêt du produit (avec transition vers le Libre 2 Plus), et Dexcom a signalé le retrait prévu du NDSS du transmetteur et du capteur Dexcom G6 en octobre 2026. Ces transitions ouvrent une fenêtre plus claire permettant aux fabricants et distributeurs de gérer le changement de patients, d'améliorer l'interopérabilité avec les plateformes d'administration d'insuline, et de se différencier sur la connectivité, le confort et le coût total d'utilisation.

Une seconde opportunité réside dans l'adoption croissante de la surveillance continue du glucose (CGM) de bout en bout combinée à l'administration automatisée d'insuline, soutenue par des recommandations cliniques axées sur l'Australie qui appuient l'utilisation de la CGM chez les adultes atteints de diabète de type 1 sous injections multiples quotidiennes et évoquent la perfusion sous-cutanée continue automatisée d'insuline (boucle fermée hybride) pour l'optimisation glycémique dans toutes les tranches d'âge. En Nouvelle-Zélande, l'expansion reste liée à l'approche de notification des dispositifs médicaux (WAND) et à une couverture publique limitée pour la CGM, ce qui place l'accessibilité financière et les mécanismes de financement au cœur des plans de mise sur le marché. Les fournisseurs capables de proposer des options de capteurs à coût réduit, une intégration simplifiée et un solide support local sont mieux positionnés pour lever les freins liés aux dépenses directes tout en assurant leur montée en puissance dans les deux pays.