Europa Fungicida Tamanho do Mercado
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 5.13 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 6.17 Bilhões de dólares |
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Maior participação por modo de aplicação | Foliar |
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CAGR (2024 - 2029) | 3.72 % |
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Maior participação por país | Espanha |
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Concentração do Mercado | Média |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Fungicidas na Europa
O tamanho do mercado Fungicida da Europa é estimado em 4.96 bilhões de dólares em 2024, e espera-se que atinja 5,95 bilhões de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 3.72% durante o período de previsão (2024-2029).
4,96 Bilhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
5,95 bilhões
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
2.35 %
CAGR (2017-2023)
3.72 %
CAGR (2024-2029)
Maior segmento por modo de aplicação
60.75 %
participação de valor, Foliar, 2023
A aplicação foliar foi responsável pela maior parte, proporcionando uma abordagem mais direcionada, permitindo a entrega eficiente do fungicida às partes da planta afetadas.
Maior Segmento por Tipo de Safra
59.18 %
value share, Grãos e Cereais, 2023
O uso de fungicidas em grãos e cereais é impulsionado pela necessidade de proteger as culturas de doenças fúngicas, manter maiores rendimentos e atender à crescente demanda por grãos para alimentos.
Maior Segmento por País
18.02 %
value share, Espanha, 2023
O aumento da incidência de doenças fúngicas como ferrugem, escaldadura e antracnose nas principais culturas, como cevada, azeitona e trigo, impulsionará o mercado francês de fungicidas.
Líder de Mercado 1
21.66 %
market share, Grupo Syngenta, 2022
O Grupo Syngenta se concentrou fortemente em inovações de produtos e lançou um fungicida, Orondis Plus, no Reino Unido, que pode controlar um amplo espectro de doenças.
Líder de Mercado 2
17.67 %
participação de mercado, BASF SE, 2022
A BASF SE oferece cerca de 60 produtos fungicidas para o controle de doenças fúngicas nas principais culturas, incluindo milho, algodão, canola, colza, batata, arroz, uva e castanhas.
A necessidade de métodos eficazes para a proteção de cultivos está alimentando o crescimento do mercado em todos os métodos de aplicação
- A Europa está testemunhando o crescimento de fungicidas em vários modos de aplicação para proteger as culturas e garantir altos rendimentos. Entre essas modalidades, a aplicação foliar dominou o mercado, que contabilizou US$ 2.816,3 em 2022. Este método é comumente usado em várias culturas, incluindo frutas, vegetais e cereais. Os agricultores na Europa estão reconhecendo cada vez mais os benefícios do uso de aplicações foliares para proteger suas culturas de doenças fúngicas, levando a uma maior demanda por métodos foliares.
- Espera-se que o tratamento de sementes seja um dos segmentos de crescimento mais rápido no mercado europeu de fungicidas durante o período de previsão 2023-2029, registrando um CAGR de 3,6%. Este método proporciona proteção precoce contra patógenos fúngicos durante as fases de germinação e crescimento inicial, garantindo um estabelecimento mais saudável das plantas. A adoção de práticas de agricultura de precisão tem aumentado na Europa. O tratamento de sementes se encaixa bem nas estratégias de agricultura de precisão, pois permite o uso eficiente de fungicidas e reduz o desperdício.
- O método de chemigation deve registrar um CAGR de 3,4% durante 2023-2029. A expansão da área sob irrigação por gotejamento com a crescente adoção da microirrigação está impulsionando o crescimento desse segmento.
- O valor de mercado do tratamento de solo deve aumentar em USD 90,8 milhões durante o período de previsão (2023-2029). O crescente reconhecimento entre agricultores e partes interessadas agrícolas sobre a importância da saúde do solo e sua influência na produtividade das culturas está impulsionando a demanda por fungicidas. Assim, o mercado europeu de fungicidas deve testemunhar um CAGR de 3.7% durante o período de previsão (2023-2029).
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Espanha domina o mercado europeu de fungicidas
- O mercado de fungicidas na Europa testemunhou um crescimento constante durante o período histórico, com a região ocupando uma participação de 29,9% em valor do mercado global de fungicidas em 2022. O protioconazol é o fungicida mais utilizado na região.
- O trigo é de longe a cultura mais importante em toda a Europa. A região é a maior produtora de trigo do mundo e contribuiu com 139 milhões de toneladas em 2021. Os fungicidas são usados principalmente em grãos e cereais na região, já que a Europa também é o maior exportador e produtor de grãos básicos. O segmento de grãos e cereais ocupou uma participação de mercado de 59,2% em valor em 2022.
- França, Itália e Espanha respondem por aproximadamente 64% do uso total de fungicidas na Europa. A Espanha detinha a maior fatia de 18,1% em valor em 2022. Isso se deve à predominância desses países na produção de grandes culturas, como trigo e milho. No entanto, doenças como requeima da uva, requeima precoce, oídio, míldio, murcha de Fusarium, Septoria e praga bacteriana são as doenças comuns que atacam as principais culturas da região. A ocorrência de resistência a fungicidas representa um desafio significativo, pois limita as escolhas de fungicidas para o manejo eficaz da doença. Governos de vários países, como Rússia e Holanda, estão investindo em iniciativas de pesquisa para descobrir novas doenças e fungicidas eficazes para combatê-las, além de lançar esquemas de apoio aos agricultores.
- Tais políticas iniciadas pelos governos e o aumento da conscientização dos agricultores incentivaram ainda mais a adoção de práticas de proteção de cultivos. Espera-se que esses fatores contribuam para o crescimento do mercado, que deve registrar um CAGR de 3.7% durante o período de previsão (2023-2029).
Tendências do mercado de fungicidas na Europa
A crescente infestação de doenças e o aumento das perdas nas lavouras estão levando ao aumento do consumo de fungicidas
- A Europa está experimentando um aumento no consumo de fungicidas devido às crescentes perdas econômicas associadas às doenças das culturas. O consumo aumentou 32,7% por hectare em 2022 em relação a 2019. Prevê-se que o uso de fungicidas na região aumente devido às mudanças nas condições climáticas, ao desenvolvimento de resistência a fungicidas e às espécies fúngicas invasoras.
- As doenças fúngicas que afetam grãos e cereais incluem ferrugem, oídio, smut e praga da cabeça de fusário. Essas doenças representam uma ameaça substancial para grãos e cereais, pois podem resultar em perdas de rendimento e reduzir a qualidade das culturas colhidas. Por exemplo, a ferrugem do trigo pode causar perdas de até 100% no trigo suscetível não tratado. Devido a esses fatores, os fungicidas são amplamente utilizados na Europa para o controle e manejo dessas doenças, garantindo maiores rendimentos e melhor qualidade das culturas.
- A região testemunhou um aumento significativo no consumo de fungicidas na Itália. O consumo de fungicidas aumentou 2,3 mil g/ha em 2022 em relação ao ano anterior. Foi por causa da crescente ocorrência de doenças nas lavouras, da expansão da produção agrícola e do desejo de aumentar a produtividade e a qualidade das culturas.
- A produção de alimentos é necessária para sustentar a população futura. O crescimento da produção de alimentos pode ser alcançado com o uso de mais terras agrícolas e um aumento no rendimento por hectare. Um dos meios importantes para obter elevados rendimentos por hectare é a utilização de produtos fitofarmacêuticos, uma vez que produtos como fungicidas ajudam a proteger as plantas de doenças nocivas.
- Portanto, devido à crescente ocorrência de doenças nas culturas e para proteger e aumentar a produtividade das culturas, espera-se que o consumo de fungicidas aumente.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Tebuconazol detém o preço mais alto em comparação com outros ingredientes ativos de fungicida
- O tebuconazol, parte da família dos fungicidas triazólicos, é um princípio ativo conhecido por sua natureza sistêmica, proporcionando controle curativo e preventivo de doenças de plantas. Tebuconazol é usado em vários produtos fungicidas populares diferentes para proteger as plantas, combatendo eficazmente fungos, bactérias e vírus. A abordagem sistêmica do tebuconazol dificulta a disseminação de esporos e freia o crescimento, tornando-o uma escolha popular contra fungos nocivos que afetam culturas como uvas, cerejas, amêndoas, cereais, canola e outras culturas. Seu valor em 2022 ficou em US$ 8,7 mil por tonelada.
- A azoxistrobina, fungicida amplamente utilizado na agricultura, tem o mais amplo espectro de atividade como agente antifúngico. Ele serve como um ingrediente ativo potente e é amplamente utilizado em várias culturas, com um foco significativo na agricultura de trigo. Controla eficazmente doenças importantes, tais como manchas foliares, ferrugem, oídio, míldio, mancha líquida e praga. Notavelmente, a Alemanha importa a maior parte de sua azoxistrobina da Índia, e seu valor de mercado em 2022 foi de US$ 4,4 mil por tonelada.
- Metalaxyl é comumente aplicado a culturas como batatas, uvas e vegetais como alface e pepino. Metalaxyl controla eficazmente doenças como a requeima em batatas e míldio em uvas e vegetais. A sua aplicação ajuda a gerir estas infeções fúngicas, contribuindo para rendimentos agrícolas mais saudáveis e produtivos na agricultura europeia. Entre 2018 e 2022, o preço do metalaxil teve uma alta notável, com um aumento de US$ 235,7 por tonelada. Atualmente, está em US$ 4,4 mil por tonelada.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Visão geral da indústria de fungicidas na Europa
O mercado europeu de fungicidas está moderadamente consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 62,66%. Os principais players deste mercado são BASF SE, Bayer AG, Corteva Agriscience, Syngenta Group e UPL Limited (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado europeu de fungicidas
BASF SE
Bayer AG
Corteva Agriscience
Syngenta Group
UPL Limited
Other important companies include ADAMA Agricultural Solutions Ltd., FMC Corporation, Nufarm Ltd, Sumitomo Chemical Co. Ltd, Wynca Group (Wynca Chemicals).
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Notícias do Mercado de Fungicidas da Europa
- Fevereiro de 2023 A Corteva Agriscience lançou o Univoq, o primeiro produto fungicida da empresa projetado especificamente para grãos. Com o modo de ação diferenciado do Inatreq, a Univoq oferece eficácia preventiva, curativa e duradoura nas principais doenças que colocam em risco os cereais, em comparação com as ferramentas já disponíveis.
- Fevereiro de 2023 A Syngenta afirmou sua intenção de manter sua posição como padrão da indústria no mercado de tomate ao introduzir o Orondis Ultra, um avanço significativo na prevenção do míldio.
- Janeiro de 2023 A Bayer formou uma nova parceria com a Oerth Bio para aprimorar a tecnologia de proteção de cultivos e criar soluções de proteção de cultivos mais ecológicas.
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Relatório de mercado de fungicidas da Europa - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Consumo de agrotóxico por hectare
- 4.2 Análise de preços para ingredientes ativos
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4.3 Quadro regulamentar
- 4.3.1 França
- 4.3.2 Alemanha
- 4.3.3 Itália
- 4.3.4 Holanda
- 4.3.5 Rússia
- 4.3.6 Espanha
- 4.3.7 Ucrânia
- 4.3.8 Reino Unido
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Modo de aplicação
- 5.1.1 Quimigação
- 5.1.2 Foliar
- 5.1.3 Fumigação
- 5.1.4 Tratamento de Sementes
- 5.1.5 Tratamento do Solo
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5.2 Tipo de corte
- 5.2.1 Culturas Comerciais
- 5.2.2 Frutas vegetais
- 5.2.3 Grãos e Cereais
- 5.2.4 Leguminosas e Oleaginosas
- 5.2.5 Gramado e Ornamental
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5.3 País
- 5.3.1 França
- 5.3.2 Alemanha
- 5.3.3 Itália
- 5.3.4 Holanda
- 5.3.5 Rússia
- 5.3.6 Espanha
- 5.3.7 Ucrânia
- 5.3.8 Reino Unido
- 5.3.9 Resto da Europa
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes)
- 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd.
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Bayer AG
- 6.4.4 Corteva Agriscience
- 6.4.5 FMC Corporation
- 6.4.6 Nufarm Ltd
- 6.4.7 Sumitomo Chemical Co. Ltd
- 6.4.8 Syngenta Group
- 6.4.9 UPL Limited
- 6.4.10 Wynca Group (Wynca Chemicals)
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE PROTEÇÃO DE CULTURAS QUÍMICAS
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise Global da Cadeia de Valor
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de fungicidas na Europa
Chemigação, Foliar, Fumigação, Tratamento de Sementes, Tratamento de Solo são cobertos como segmentos pelo Modo de Aplicação. Culturas Comerciais, Frutas e Vegetais, Grãos e Cereais, Leguminosas e Oleaginosas, Relva e Ornamentais são cobertos como segmentos por Tipo de Cultura. França, Alemanha, Itália, Holanda, Rússia, Espanha, Ucrânia, Reino Unido são cobertos como segmentos por país.
- A Europa está testemunhando o crescimento de fungicidas em vários modos de aplicação para proteger as culturas e garantir altos rendimentos. Entre essas modalidades, a aplicação foliar dominou o mercado, que contabilizou US$ 2.816,3 em 2022. Este método é comumente usado em várias culturas, incluindo frutas, vegetais e cereais. Os agricultores na Europa estão reconhecendo cada vez mais os benefícios do uso de aplicações foliares para proteger suas culturas de doenças fúngicas, levando a uma maior demanda por métodos foliares.
- Espera-se que o tratamento de sementes seja um dos segmentos de crescimento mais rápido no mercado europeu de fungicidas durante o período de previsão 2023-2029, registrando um CAGR de 3,6%. Este método proporciona proteção precoce contra patógenos fúngicos durante as fases de germinação e crescimento inicial, garantindo um estabelecimento mais saudável das plantas. A adoção de práticas de agricultura de precisão tem aumentado na Europa. O tratamento de sementes se encaixa bem nas estratégias de agricultura de precisão, pois permite o uso eficiente de fungicidas e reduz o desperdício.
- O método de chemigation deve registrar um CAGR de 3,4% durante 2023-2029. A expansão da área sob irrigação por gotejamento com a crescente adoção da microirrigação está impulsionando o crescimento desse segmento.
- O valor de mercado do tratamento de solo deve aumentar em USD 90,8 milhões durante o período de previsão (2023-2029). O crescente reconhecimento entre agricultores e partes interessadas agrícolas sobre a importância da saúde do solo e sua influência na produtividade das culturas está impulsionando a demanda por fungicidas. Assim, o mercado europeu de fungicidas deve testemunhar um CAGR de 3.7% durante o período de previsão (2023-2029).
Modo de aplicação
| Quimigação |
| Foliar |
| Fumigação |
| Tratamento de Sementes |
| Tratamento do Solo |
Tipo de corte
| Culturas Comerciais |
| Frutas vegetais |
| Grãos e Cereais |
| Leguminosas e Oleaginosas |
| Gramado e Ornamental |
País
| França |
| Alemanha |
| Itália |
| Holanda |
| Rússia |
| Espanha |
| Ucrânia |
| Reino Unido |
| Resto da Europa |
| Modo de aplicação | Quimigação |
| Foliar | |
| Fumigação | |
| Tratamento de Sementes | |
| Tratamento do Solo | |
| Tipo de corte | Culturas Comerciais |
| Frutas vegetais | |
| Grãos e Cereais | |
| Leguminosas e Oleaginosas | |
| Gramado e Ornamental | |
| País | França |
| Alemanha | |
| Itália | |
| Holanda | |
| Rússia | |
| Espanha | |
| Ucrânia | |
| Reino Unido | |
| Resto da Europa |
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Definição de mercado
- Função - Os fungicidas são substâncias químicas utilizadas para controlar ou evitar que fungos danifiquem a lavoura e previnam a perda de produtividade.
- Modo de Aplicação - Foliar, Tratamento de Sementes, Tratamento de Solo, Chemigação e Fumigação são os diferentes tipos de aplicação através dos quais os defensivos agrícolas são aplicados nas culturas.
- Tipo de Corte - Isso representa o consumo de defensivos agrícolas por cereais, leguminosas, oleaginosas, frutas, hortaliças, gramados e ornamentais.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| IWM | O manejo integrado de plantas daninhas (MII) é uma abordagem para incorporar várias técnicas de controle de ervas daninhas ao longo da estação de crescimento para dar aos produtores a melhor oportunidade de controlar ervas daninhas problemáticas. |
| Anfitrião | Os hospedeiros são as plantas que formam relações com microrganismos benéficos e os ajudam a colonizar. |
| Patogénico | Um organismo causador de doenças. |
| Herbigação | A herbigação é um método eficaz de aplicação de herbicidas através de sistemas de irrigação. |
| Limites máximos de resíduos (LMR) | O limite máximo de resíduos (LMR) é o limite máximo permitido de resíduos de pesticidas em géneros alimentícios ou alimentos para animais obtidos a partir de plantas e animais. |
| Muito | A Internet das Coisas (IoT) é uma rede de dispositivos interconectados que se conectam e trocam dados com outros dispositivos IoT e a nuvem. |
| Variedades tolerantes a herbicidas (HTVs) | Variedades tolerantes a herbicidas são espécies vegetais que foram geneticamente modificadas para serem resistentes aos herbicidas usados nas culturas. |
| Chemigação | A chemigação é um método de aplicação de pesticidas nas culturas através de um sistema de irrigação. |
| Proteção de Cultivos | A proteção de cultivos é um método de proteger a produtividade das culturas de diferentes pragas, incluindo insetos, ervas daninhas, doenças de plantas e outras que causam danos às culturas agrícolas. |
| Tratamento de Sementes | O tratamento de sementes ajuda a desinfetar sementes ou plântulas de pragas transmitidas por sementes ou pelo solo. Produtos químicos de proteção de cultivos, como fungicidas, inseticidas ou nematicidas, são comumente usados para o tratamento de sementes. |
| Fumigação | Fumigação é a aplicação de defensivos agrícolas na forma gasosa para o controle de pragas. |
| Isca | Uma isca é um alimento ou outro material usado para atrair uma praga e matá-la através de vários métodos, incluindo envenenamento. |
| Fungicida de contato | Os pesticidas de contato previnem a contaminação das culturas e combatem os patógenos fúngicos. Eles atuam sobre as pragas (fungos) apenas quando entram em contato com as pragas. |
| Fungicida Sistêmico | Um fungicida sistêmico é um composto absorvido por uma planta e depois translocado dentro dela, protegendo assim a planta do ataque de patógenos. |
| Administração de Medicamentos em Massa (MDA) | A administração em massa de medicamentos é a estratégia para controlar ou eliminar muitas doenças tropicais negligenciadas. |
| Moluscos | Os moluscos são pragas que se alimentam das culturas, causando danos às culturas e perda de produtividade. Os moluscos incluem polvos, lulas, caracóis e lesmas. |
| Herbicida de pré-emergência | Os herbicidas de pré-emergência são uma forma de controle químico de plantas daninhas que impede que mudas de plantas daninhas germinadas se estabeleçam. |
| Herbicida pós-emergência | Herbicidas em pós-emergência são aplicados no campo agrícola para controle de plantas daninhas após emergência (germinação) de sementes ou plântulas. |
| Ingredientes Ativos | Ingredientes ativos são os produtos químicos em produtos pesticidas que matam, controlam ou repelem pragas. |
| Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) | O Departamento de Agricultura fornece liderança em alimentos, agricultura, recursos naturais e questões relacionadas. |
| Sociedade de Ciência de Plantas Daninhas da América (WSSA) | A WSSA, uma sociedade profissional sem fins lucrativos, promove atividades de pesquisa, educação e extensão relacionadas a ervas daninhas. |
| Concentrado de suspensão | O concentrado de suspensão (SC) é uma das formulações de defensivos agrícolas com princípios ativos sólidos dispersos em água. |
| Pó molhável | Um pó molhável (WP) é uma formulação em pó que forma uma suspensão quando misturado com água antes da pulverização. |
| Concentrado emulsionável | Concentrado emulsionável (EC) é uma formulação líquida concentrada de pesticida que precisa ser diluída com água para criar uma solução de pulverização. |
| Nematoides parasitas de plantas | Nematoides parasitas se alimentam das raízes das culturas, causando danos às raízes. Esses danos permitem a fácil infestação das plantas por patógenos transmitidos pelo solo, o que resulta em perda de safra ou produtividade. |
| Estratégia Australiana de Ervas Daninhas (AWS) | A Estratégia Australiana de Ervas Daninhas, de propriedade do Comitê de Meio Ambiente e Invasivos, fornece orientação nacional sobre o manejo de ervas daninhas. |
| Sociedade de Ciência de Plantas Daninhas do Japão (WSSJ) | O WSSJ tem como objetivo contribuir para a prevenção de danos causados por plantas daninhas e a utilização do valor das plantas daninhas, proporcionando a oportunidade de apresentação de pesquisas e troca de informações. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço, e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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