ベトナムライドヘイリング市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2027年〜2032年）

市場動向とインサイト

EV優遇税制がフリート電動化を促進（VinFast、Xanh SM）

登録税減免は、バッテリー電気自動車の入を検討している事業者の取得障壁を低下させます。ベトナムの政令第51/2025/NĐ-CP号は、2025年3月1日から2027年2月28日までの期間において、当該車両の初回登録税を0%と設定しました。2026年6月、ベトナムは政令第202/2026/NĐ-CP号を採択し、建設省の規定に基づく車両分類を条件として、2027年3月1日から2030年12月31日まで同優遇措置を延長しました。^[1] この後継措置により、適格なフリート投資に対してより長い期間の税減免が与えられ、電気自動車と内燃機関車両の取得コスト比較の基盤が改善されます。0%の税率はバッテリー電気自動車の初回登録のみに適用されるため、新規電気自動車を追加する事業者に有利であり、電動二輪車や再登録には適用されません。

ハノイおよびホーチミン市の地下鉄路線拡張がファーストマイル・ラストマイル需要ノドを創出

駅に連携したライドヘイリングは、鉄道の旅を実用的にする道路接続を提供できます。2025年12月、Grabはメトロハノイおよびメトロホーチミン市と最寄りの地下鉄駅アプリ機能を実装したと発表しました。ハノイ地下鉄3.1号線の高架区間（ニョン〜ハノイ駅）は、2026年の最初の8カ月間で426万回の旅客乗車を記録し、2025年の同期間比で20.87%増加しました。ホーチミン市地下鉄1号線は2025年1月から2026年6月初頭までに3,035万人以上の乗客を運びました。これらの鉄道利用者数と接続機能は、駅アクセスポイントに特定の機会を生み出します。商業的価値は、より長い鉄道の旅における短い道路区間のために車両を待機させることを正当化する接続運賃にかかっています。

ジェネレーションZの消費者間における電子ウォレットとキャッシュレス決済の爆発的普及

現金を持たない機会乗客にとって、アプリ内決済オプションは運賃を変更することなく乗客の移動を可能にします。未使用の車両容量を持つ事業者は、したがって同等の予約を値引きすることなく追加の有料乗車を追求できす。商業的機会は、支払いアクセスが障壁である場合に依存しており、デジタル決済を受け入れることは乗客の支払い能力を超えた運賃を解決しないためです。

政府の「メイク・イン・ベトナム」デジタルプログラムがスマートモビリティ導入を加速

国内スマート交通インフラは、利用可能な道路に依存するモビリティサービスの共通基盤を提供します。ベトナム企業ELCOMはELCOM ITSエコシステムを開発し、その製品はベトナムの都市道路、高速道路、および交通管制センターに展開されました。このエコシステムにはAIカメラ、電子料金収受、自動計量ステーションが含まれており、その用途は道路管理に置かれています。ELCOM ITSは2026年1月に発表されたASEANデジタルアワードの公共部門デジタル製品カテゴリーで銅賞を受賞し、その展開された製品は渋滞の軽減に貢献しています。渋滞の緩和により集荷と乗車時間が短縮され、道路の遅延が予約を妨げる場合に有料の旅客乗車がより実用的になります。

ギグ労働不足と賃金上昇によるドライバー採用コストの上昇

営業費用が必要なサービス時間の維持を困難にする場合、ドライバーの採用は限られた商業的価値しか持ちません。2026年9月に報告されたホーチミン市のGrab、Be、Xanh SMドライバー141人を対象とした調査では、燃料費、車両故障、その他の費用が長時間労働や限られた社会的保護とともに手取り収入を減少させていることが明らかになりました。2026年2月初頭のテトの繁忙期には、ホーチミン市の乗客がドライバーにアプリのリクエストを承認してもらうのに15分以上待つことがあったと述べています。このような遅延は、予約リクエストから有料乗車への転換を妨げます。したがって、ホーチミン市のプラットフォームは、ドライバーがすでに長い労働日に車両費用を吸収しなければならない場合、追加の予約だけでは解決できないサービス時間の制約に直面しています。

地方のタクシー免許上限の分散化がコンプライアンスを複雑化

免許取得は、タクシーフリートを保有することとは別の法的準備条件となります。2025年1月1日に施行されたベトナムの政令第158/2024/NĐ-CP号の下では、輸送事業者はタクシー旅客輸送事業として運営するために、タクシー旅客輸送をカバーする自動車輸送事業許可を取得していなければなりません。参入者にとって、その活動に対する許可を取得する前に車両を発注することは、投資スケジュールを免許取得シーケンスのリスクにさらします。車両取得と許可取得による参入の間のギャップは、まだタクシー運賃を得られない車両に資本を拘束します。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

二輪車は2026年のベトナムライドヘイリング市場規模の61.35%のシェアを占め、最大のセグメントとなっています。2025年11月、Grabベトナムはバイク配車サービスであるGrabBikeを9つの省と新たな北部地域に拡大すると発表しました。このカバレッジ拡大施策により、二輪車サービスは同一の予約プラットフォームを通じて複数の地域にまたがって乗客アクセスを構築する経路を得ます。事業者にとって、複数地域への展開は各新規営業エリアにおけるサービス実行の中心にローカルドライバーのカバレッジを置きます。

バンとMPVは最も速く成長するセグメントであり、2027年〜2032年の期間においてCAGR 19.18%と予測されています。VinFastは2026年8月にベトナムで法人顧客および個人顧客向けに4,203台のLimo Green電気7人乗りMPVを納車しており、このモデルは旅客輸送事業向けとして位置づけられています。7人乗りの定員は1回の乗車でより大きなグループを収容でき、輸送バイヤーにグループ旅行の提案を提供します。MPV事業者にとって、それらの座席を埋めることは、グループの人数を小型車両よりも自社サービスを選択する理由にできます。Grabベトナムが2025年3月31日にGrabCar事前予約を開始（GrabTaxiとGrabCar Saverを除く）したことで、乗用車は事前集荷のスケジューリングが可能になりました。

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内燃機関（ICE）車両は2026年のベトナムライドヘイリング市場シェアの73.25%を占め、最大のセグメントとなっています。2025年10月19日時点で、ホーチミン市のライドヘイリングバイクドライバー約14,000人がガソリン動力から電動車両に切り替えており、これは同市のライドヘイリングバイクフリートのわずか3.5%を占めるに過ぎません。ガソリンオートバイを保有するオーナードライバーにとって、給油は車両の交換や充電の手配を先行させることなく継続的なシフトを支えます。ICEの普及した車両としての優位性は、推進方式の変更が別の車両投資を必要とする間も、燃料ベースのサービスサイクルを通じて収益を得られることにあります。

バッテリー電気自動車は最も速く成長するセグメントであり、2027年〜2032年の期間においてCAGR 19.25%と予測されています。2026年6月16日、Taxi Quê Lụaはグリーンスマートメトロを通じた旅客輸送向けにVinFast電気自動車2,000台を追加する計画を発表し、計画中の電気フリートを3,000台以上に拡大するとしました。この計画的拡大は車両投資を名指しされた事業者のプラットフォームベースの輸送事業に結びつけており、コミットメントの実行が次の商業的ステップとなっています。ハイブリッド車は別のフリートオプションを提供しており、Vinasunは2025年にトヨタハイブリッド車300台を追加し、年末までに投資済みハイブリッドフリートが1,136台に達しました。

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配車サービスは2026年に83.37%のシェアで最大のセグメントでした。2026年3月、Grabベトナムは34の省と都市にカバレッジを拡大し、各地でGrabBikeとGrabTaxiをGrabFoodデリバリーサービスとともに展開しました。^[2] 事業者は地理的カバレッジを通じて確立されたドライバー提供サービスモデルを拡大しながら、要求された移動に合わせて車両オプションを適応させるこができます。これにより、各地の乗客は二輪車とタクシー乗車のどちらかを選択でき、乗客オプションの幅がプラットフォームの提案の一部となります。

ロボタクシーは最も速く成長するセグメントであり、2027年〜2032年の期間においてCAGR 19.22%と予測されています。2026年8月25日、ハノイはPhenikaa-Xに対し、ホアラック・ハイテクパークとベトナム国立大学ホアラックキャンパスの固定・HDマップ化・監視済み路線においてロボタクシーを含む広範な自律型輸送システムの試験運用を許可しました。24カ月間の期間は決定の発効日から始まり、現地運用前には車両固有の身元および構成の書面確認、技術的受け入れ、独立した安全評価、運用制限、安全監督、緊急計画が求められます。ロボタクシーは搭乗中の引き継ぎ準備ができた安全監督者を必要とし、監督者を除いた製造者の定員制限内で最大4名の乗客を乗せることができますが、試験中は商業輸送と運賃の徴収は禁止されています。自動化を検討しているハノイのタクシー事業者にとって、管理された試験から有料乗客への移動許可に進むことが、技術開発を予測される収益機会から切り離す商業的な関門です。

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アプリベース予約は2026年に89.12%のシェアで最大のセグメントであり、2027年〜2032年の期間においてCAGR 19.14%と予測される最も速く成長するセグメントでもあります。Grabベトナムは2025年にハノイとホーチミン市以外の拡大市場において2024年比で約35%多くの新規ドライバーパートナーを獲得しました。この増加はより広いプラットフォームのそれらの拡大市場における採用に関するものであり、地理的に広いサービスネットワーク内に新規パートーを配置します。したがって、オンボーディングとローカルパートナーの調整は、チャネルの物理的なリーチがサービスを提供する人々の所在地と可用性に依存するため、アプリ配布の実際的な補完事項となります。

音声・電話予約は、乗客と輸送事業者間のよりコンサルティング的な対話を提供できます。他の省への長距離移動の場合、Vinasun Taxiは顧客に運賃の相談のためにオペレーターに電話し、30分前に予約するよう促しています。この利用方法は、価格の相談と事前手配が予約自体の一部を形成することで、特定の旅程計画ニーズに電話を結びつけています。

個人ユーザーは2026年に77.32%のシェアで最大のセグメントを形成しました。ベトナムにおけるGrab for Familyアカウント数は2025年第3四半期に第1四半期の3.6倍に達しました。Grab for Familyアカウントにより、ユーザーは家族のメンバーが利用する乗車を予約・管理・支払いでき、1つのアカウント機能を通じて複数の世帯の移動ニーズを結びつけます。プラットォームにとって、これは乗車を手配・支払いする人物を、乗車する家族と並んで商業的に重要な存在にします。したがって、アカウント関係は世帯の調整を中心にした追加の乗車オファーを支え、個人の乗客が個別の移動を手配するだけの提案を超えてサービス提案を拡張します。

法人・機関ユーザーは最も速く成長するセグメントであり、2027年〜2032年の期間においてCAGR 19.17%と予測されています。Grab Company Limitedのベトナム向けGrab for Businessの規約では、承認された従業員がアプリでの予約（乗車を含む）を法人アカウントに請求でき、会社がそれらの費用に対して責任を負うとされています。商業的な区別は、乗車する従業員と支払い義務を受け入れる組織の分離にあります。サービスプロバイダーにとって、その取り決めは車両と予約チャネルとともに、アカウント管理と明確な承認を乗車オファーの一部とします。

地域分析

ハノイ地下鉄の2つの都市鉄道路線は2025年に2,065万回以上の旅客乗車を運び、首都に実質的な鉄道移動の背景を与えています。ホーチミン市のアプリユーザー2025年1月のラッシュアワー時に長い待ち時間、ドライバーの不在、運賃上昇の認識を報告しました。これらの事例は異なる商業的課題を示しており、ハノイでは鉄道アクセスが潜在的な接続を形成し、南部の都市では信頼できる車両マッチングが報告された体験に影響しています。有用な都市サービス提案は、都市圏のカバレッジで十分とみなすのではなく、乗客が道路車両を必要とするポイントに適合しなければなりません。

カントーは2026年3月10日にアプリ予約によるGreen SM Bikeの旅客乗車サービスを獲得し、地域の旅客オファーに指定された二輪車サービスが加わりました。ニャチャンは2025年7月20日にGreen SMのアプリ予約による電動バイク旅客乗車サービスを獲得し、事業者のアプリを通じて同じ車両形式が同市にも提供されるようになりました。バクニン省バクザン地区は2025年12月15日にGrabCarサービスを獲得し、特定のエリア内での個別の自動車サービス展開を示しました。これらのサービス開始は、ハノイとホーチミン市以外の事業者に異なる参入提案を与え、地域の車両形式とカバレッジが対応できる旅客移動を形成しています。

ダナンは訪問者の移動という集中した機会を提供しており、慎重な容量タイミングが求められます。ダナンは2026年8月29日から9月2日にかけて85万人以上の訪問者を推定し、これは2025年の同一休暇期間から37%増加しています。^[3] この推定された観光ピークは、事業者が追加の旅客サービスの可用性を評価するための定義された期間を提供します。商業的課題は、休日の訪問者数が恒久的な車両需要に直接転換されると仮定することなく、集中した移動に対応することです。そのような期間の柔軟なカバレッジは、短期的な観光急増に合わせて年間を通じた容量を設定することに伴うリスクを制限しつつ、訪問者の機会に対応できます。

規制の枠組みと見通し

この比較は、ベトナムで事業を展開する旅客輸送サービスプロバイダーの観点から選択された管轄区域をカバーします。国のタクシーアプリ要件は自動車旅客サービスに対応し、ホーチミン市の地域的枠組みはバイク旅客輸送とアプリ接続プロバイダーに対応しています。したがって、商業的比較は、各サービスカテゴリーに付随する開示、安全管理、報告業務に対して、乗車を手配する能力を評価するものです。

国の「中程度」評価は、有効なタクシーアプリの枠組みと乗車前の開示義務のバランスを反映しており、「厳格化」は2028年1月1日に開始される契約に基づく旅客輸送に関する公安省への契約データ共有を反映しています。ホーチミン市の「中程度」評価は、プロバイダーの安全部門の義務と輸送事業者の月次報告（各報告期間の翌月5日前に提出）を、高速道路および標識制限道路を除く24時間の市内バイクアクセスと緊急規則への準拠に対して評価しています。同市の「変化なし」の方向性は、報告された実施上の問題を改正の可能性のために建設局を通じて送る審査メカニズムを持つその枠組みの継続的な実施を反映しています。これらの異なる義務は、事業者の車両とサービスの分類を拡張前に必要なコンプライアンス作業の中心に置きます。

バリューチェーンの段階

バリューチェーンは、車両サプライヤー、予約プラットフォーム、輸送事業者が有料旅客乗車にどのように貢献するかを比較します。2025年4月10日、G7タクシーマネジメント株式会社はGSMとVinFast VF 5車両899台の購入に関するMOUを締結しました。この協定は、2025年末までにトナムの主要都市でのタクシーサービス展開を想定していました。この調達からサービスまでの一連の流れは、車両へのコミットメントと機能する旅客事業が価値創造における異なるポイントを表す理由を示しています。

プラットフォーム手数料の獲得と輸送収益は異なる商業メカニズムに従います。Grabは2026年4月28日にタクシーを除くバイク乗車と自動車サービスのプラットフォーム手数料を引き上げ、追加料金はドライバー収益とは別に徴収されました。Vinasunの旅客タクシー輸送は2025年の同社純収益の99%を生み出しており、自社タクシーフリートを運営する事業者にとっての輸送サービス収益の重要性を示しています。フリートとプラットフォームがパートナーシップを形成するにつれ、収益の分配は配車の支配と乗車提供の責任を商業的なリスクの個別の源泉とします。

市場参加者にとっての主要な機会

これらの機会は、ハノイで電気タクシーへの転換を商業的に実行可能にする方法を比較します。2026年、ハノイはタクシー事業者向けのローン、金利、登録税支援を策定するために機関を任命し、駐車場、ショッピングセンター、住宅地への公共充電設備投資を奨励しました。この組み合わせはフリートファイナンサー、充プロバイダー、輸送事業者に潜在的な役割を生み出し、融資条件と車両の入手可能性が進められる提案を決定します。公的な財政支援がすでに利用可能であると仮定せずに機能するオファーは、初期の商業的コミットメントに対してより確固たる基盤を持ちます。

中心的な機会は、定義されたタクシーフリートを中心に車両ファイナンスと充電アクセスを調整することです。ファイナンス単独では、車両が使用可能な充電アクセスを欠いている場合、代替スケジュールを実行可能にすることができず、充電投資には信頼できる車両ベースが必要です。段階的な協定は、どちらの側も完全な展開を前提とすることなくそれらのコミットメントを結びつけることができ、ハノイの事業者に提案された公的支援を確立した権利として扱わずに転換経済性を試す方法を提供します。