ベトナムクイックコマース市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

ベトナムクイックコマース市場のトレンドとインサイト

都市部ミレニアル世代の間で高まる超ローカル型ショッピングモデルへの嗜好

MoMoは現在3,000万人以上のアクティブユーザーを有しており、デジタル決済市場における強固な存在感を示しています。2025年には、QRコード決済が128%という著しい成長を遂げ、この決済手段の採用拡大が浮き彫りになりました。この成長により、シームレスかつ効率的なチェックアウトプロセスが実現し、平均注文単価の向上やリピート購入の促進を通じて企業にプラスの影響をもたらしています。ウォレットAPIを組み込んだShopeePay、GrabPayなどのデジタル決済プラットフォームは、カート放棄率の削減に成功しています。この改善は、都市部の買い物客の87%が銀行口座を連携させており、より便利で統合された決済体験を可能にしているという事実に起因しています。^{[1]ベトナム国家銀行、「デジタルバンキングおよび決済インフラレポート2025」、sbv.gov.vn}

Z世代消費者の間で高まる超利便性への需要

ベトナムでは、約1,900万人のZ世代消費者が週次でオンラインショッピングを行っており、参加率は65%に達しています。この層は価格感度から配送速度の優先へと関心を移しており、従来の価格主導型の小売文化における顕著な変容を示しています。同時に、モバイルデータ消費量は大幅に増加し、月平均12GBに達しています。このデータ使用量の増加が、約2,000SKUのキュレーションされた品揃えを提供するクイックコマースアプリケーションの採用を促進しています。これらの合理化された品揃えは、消費者の選択疲れを軽減しながら衝動買いを促進するよう設計されており、ベトナムのオンライン小売の様相を再形成しています。^{[2]Milieu Insights、「ベトナム消費者ショッピング行動調査2025」、milieuinsight.com}

小売コングロマリットが支援する国内ダークストアネットワークの成長

2026年の最初の2ヶ月間に、Masan Groupの子会社であるWinCommerceは145店舗の小型フォーマット店舗を開業しました。これらの店舗は、消費者へのアクセスと利便性を最大化するため、人口密集した住宅地から半径10～15キロメートル以内に戦略的に配置されました。ダークストアの管理を活用することで、同小売業者は卸売、小売、配送業務全体でマージンを確保し、全体的な収益性を高めることに成功しています。同時に、Viettel Postは新設ハブに高度なロボティクスを導入し、労働効率を91%最適化するという顕著な成果を達成しました。この技術的進歩は、同社の業務卓越性とコスト効率へのコミットメントを示しています。^{[3]Masan Group、「WinCommerce拡大戦略2025年～2026年」、masangroup.com}

2026年までの政府Eコマースロードマップによるインセンティブ

政府は決定第1568号を通じて、フルフィルメント資産の開発を支援するため、税制優遇措置を戦略的に投入し、土地承認の迅速化を優先しています。同時に、2025年Eコマース法はライブストリーミング活動に対する正式な規制枠組みを導入し、国内で事業を展開する外国Eコマースプラットフォームへの登録義務を課しています。これらの措置を合わせると、目標年である2028年よりも大幅に早く、全国の物流コストを10～15%削減するという重大な成果が見込まれています。

第二層・第三層（Tier II・III）都市における持続的に高いラストマイル物流コスト

ダナン、カントー、ハイフォンでは、配送コストが物流予算全体の50～53%を占めています。この多大な支出は主に、これらの地域における注文密度の低さに起因しており、単位当たりの配送コストを押し上げています。さらに、トラック通行禁止などの規制が夜間補充業務を妨げ、物流プロセスをさらに複雑にしています。これらの制約により、配送時間が45分を超えることが多く、サプライチェーン全体の効率に影響を与えています。

代金引換決済に対する消費者の根強い嗜好に起因する収益性の課題。

キャッシュレス普及が進む中でも代金引換（COD）が依然として残存しており、追加の配送試行、セキュリティプロトコル、管理上の照合作業を強いられ、ラストマイルコストを押し上げています。現金回収の遅延は運転資本を圧迫し、在庫調達サイクルを複雑にしています。政令第52/2024/ND-CP号は、より厳格な決済サービスプロバイダー基準を通じてデジタル決済の受け入れ拡大を目指していますが、第一層（Tier I）都市以外での行動慣性が、ベトナムクイックコマース市場の事業者にとっての近期的な改善を抑制しています。

生鮮食品向けコールドチェーンインフラの不足

ベトナムでは、117の冷蔵保管施設の90%が水産物・食肉の保管に充てられており、生鮮食品向けの容量は限られています。この冷蔵保管配分の不均衡により、生鮮食品の収穫後損失が20～40%と推定され、年間最大40億米ドルの財務的損失に相当します。この課題に対処するため、この分野で事業を展開する企業は重大な選択を迫られています。すなわち、廃棄ロスを削減するために自社の冷蔵車両運用の最適化に投資するか、あるいは利益率と業務効率に直接影響を与える高水準の製品廃棄を受け入れるかという選択です。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品カテゴリー別：食料品の優位性と生鮮食品の加速

食料品・生活必需品は2025年のベトナムクイックコマース市場規模において最大のシェアをもたらし、信頼性の高いリピート購入の基盤としての役割を強化しました。しかし、生鮮食品・乳製品はコールドチェーン容量の段階的な拡大と廃棄ロスの時間窓を縮小する1時間配送パイロットに支えられ、年平均成長率9.92%で拡大すると予測されています。スナック・飲料は30分未満の配送枠で活発な衝動需要から恩恵を受け、ペットケアは富裕層の都市部オーナーの間で二桁の収益成長を見せています。

ShopeeMartが2026年第1四半期にFamilyMartおよびFarmers Marketとの提携を背景に開始した1時間エクスプレスサービスは、99.5%の五つ星レビューを獲得し、鮮度の認知がリテンションを向上させることを実証しました。JioMart Vietnamの30分サービスはバスケット最低金額で既存事業者を下回り、ベトナムクイックコマース市場における競争の激しさを高めています。電子機器・アクセサリーは依然として意思決定サイクルが長いものの、AEONのオムニチャネルシステムを通じた当日受け渡しにより、カテゴリーは利便性の競争に留まっています。

配送時間の約束別：中間時間帯が優位、超高速が勢いを増す

2025年シェア57.45%を持つ11～30分の枠は、車両ルーティングの経済性と顧客の許容閾値に適合しており、主要都市圏全体でベトナムクイックコマース市場規模の最大のシェアを確保しています。10分未満は、第1区、第3区、バーディンに密集したマイクロフルフィルメントグリッドが形成されるにつれ、予測年平均成長率10.10%で勢いを増していますが、20分を下回るとコストが急激に上昇します。

GrabMartの再生可能エネルギー駆動ハブは30分保証を推進し、Xanh SM Ngonのバッチなし配送の約束は時間に追われる世帯に1対1の配送プレミアムを提供しています。一方、31～60分の選択肢は、速度ではなく重量が経済的閾値を設定する大容量飲料や清掃用品において引き続き有効です。

地理的分析

ホーチミン市とハノイを筆頭とする第一層（Tier I）主要都市が市場を支配しており、予測期間を通じて安定した成長を維持すると見込まれています。これらの都市は高い人口密度とクイックコマースサービスへの強い消費者需要を特徴としています。これらの主要都市の主要地区は、世帯が週に複数回の少量補充注文を行うことで、全国売上に大きく貢献しています。ハノイでは、旧市街やバーディンなどのエリアが高いダークストア飽和度の恩恵を受けており、迅速な玄関先配送を可能にする高度な物流インフラに支えられています。都市の利便性と効率的なサプライチェーンネットワークの組み合わせが、第一層（Tier I）主要都市をクイックコマース市場の主要な牽引役にしています。

ダナン、カントー、ハイフォンを含む第二層（Tier II）都市は、より速いペースで拡大すると予測されています。これらの都市では、都市化の進展と可処分所得の増加により、クイックコマースサービスの採用が拡大しています。主要プレイヤーによる早期展開は大きな需要を示しましたが、低い注文単価や高い配送コストなどの課題が収益性に影響し続けています。狭い路地、トラック規制、コールドチェーンの制限などの地域的制約が在庫バッファを必要とし、運転資本要件を増加させています。これらの課題にもかかわらず、インフラと業務効率が改善するにつれ、第二層（Tier II）都市は成長の強い潜在力を持っています。

第三層（Tier III）以下の地域は長期的な機会として残っており、市場への貢献は小さいシェアにとどまっています。これらのエリアは人口密度が低く、クイックコマースサービスへのアクセスが限られており、困難ではあるが有望なセグメントとなっています。農村地域の特定のニーズに対応するため、配送時間を延長したハイブリッド型利便性フォーマットがテストされています。自動化物流の進歩も都市間のリードタイムを短縮し、これらの地域でのサービス実現可能性を向上させています。今後数年間で5Gカバレッジとスマートフォン普及率が拡大するにつれ、ベトナムのクイックコマース市場はより広い全国的な存在感を達成し、未開拓エリアでの機会を解放することが期待されています。