Taille du marché des insecticides au Vietnam
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 186.98 Millions de dollars américains |
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Taille du Marché (2029) | 220.46 Millions de dollars américains |
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Plus grande part par mode d'application | Foliaire |
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CAGR (2024 - 2029) | 3.32 % |
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Croissance la plus rapide par mode d'application | Traitement des semences |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des insecticides au Vietnam
La taille du marché vietnamien des insecticides est estimée à 181,34 millions USD en 2024, et devrait atteindre 213,48 millions USD dici 2029, croissance à un TCAC de 3,32 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
181,34 millions
Taille du marché en 2024 (USD)
213,48 millions
Taille du marché en 2029 (USD)
-1.20 %
TCAC (2017-2023)
3.32 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand segment par mode dapplication
58.18 %
part de valeur, Foliaire, 2023
Le mode foliaire est plus efficace pour lutter contre les ravageurs dans les cultures importantes, telles que les chenilles de la plieuse du riz et les légionnaires dautomne pour le maïs, et pour augmenter le rendement des cultures.
Le plus grand segment par type de culture
64.71 %
part de valeur, Grains et céréales, 2023
Les grains et les céréales sont plus sensibles à divers ravageurs et ont une plus grande surface de culture par rapport aux autres cultures. La productivité des cultures vivrières de base doit être augmentée.
Segment à la croissance la plus rapide par type de culture
3.52 %
TCAC projeté, Fruits et légumes, 2024-2029
Le marché est en croissance en raison de la demande croissante de fruits et légumes du pays sur les marchés internationaux, ainsi que des pertes de récoltes causées par les attaques de parasites.
Acteur leader du marché 1
23.18 %
part de marché, Groupe Syngenta, 2022
Le groupe Syngenta se concentre sur linnovation des produits et sest associé à la Vietnam Fumigation Joint Stock Company pour fournir des produits insecticides efficaces aux agriculteurs.
Acteur leader du marché 2
18.86 %
part de marché, ADAMA Solutions Agricoles Ltée, 2022
ADAMA a investi dans le renforcement de ses capacités de R&D pour contribuer à développer et accélérer sa propre recherche et développement dans le domaine de la protection des plantes.
Les pertes fréquentes de récoltes dues aux foreurs de tiges, aux légionnaires et aux pucerons augmentent lutilisation dinsecticides
- Les agriculteurs vietnamiens comptent principalement sur les insecticides pour lutter contre les insectes nuisibles qui constituent une menace pour les principales cultures. En fonction des ravageurs et des cultures spécifiques, les agriculteurs adoptent des méthodes dapplication appropriées pour lutter efficacement contre les ravageurs dans un large éventail de cultures. Cette approche leur permet datténuer les dommages causés par les ravageurs et de protéger leurs produits agricoles.
- En 2022, le marché était largement dominé par lapplication foliaire dinsecticides, qui détenait une part importante de 58,1 %. Cette dominance pourrait être attribuée aux nombreux avantages associés à cette méthode. Lapplication directe dinsecticides sur les feuilles des plantes permet une action rapide et efficace contre les ravageurs ciblés. De plus, les principales cultures du pays, telles que le riz et le maïs, sont très sensibles aux insectes ravageurs tels que les foreurs de tiges du riz, les légionnaires et les pucerons. Grâce à lutilisation dinsecticides foliaires, les agriculteurs peuvent contrôler et gérer efficacement les populations de ravageurs. Cette approche avantageuse a contribué à ladoption croissante des applications foliaires dans le pays.
- En 2022, le traitement des semences est apparu comme un autre mode important dapplication dinsecticides, représentant une part de marché de 16,7 %. Cette méthode consiste à traiter les semences avec des insecticides appropriés, ce qui savère efficace pour contrôler les larves dinsectes et les nématodes qui ont un impact significatif sur la croissance des cultures pendant les premiers stades. Ladoption croissante de cette approche peut être attribuée aux dernières avancées en matière dinsecticides pour le traitement des semences, permettant une lutte efficace contre les ravageurs à la fois au-dessus et au-dessous du sol.
- Les autres modes dapplication utilisés par les agriculteurs comprennent la chimigation, la fumigation et le traitement des sols. Laugmentation des infestations de parasites et la nécessité dune productivité accrue devraient stimuler le marché à un TCAC de 3,3 %.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Tendances du marché des insecticides au Vietnam
Lapparition croissante de ravageurs, les changements de conditions météorologiques et ladoption de pratiques agricoles intensives devraient augmenter la consommation dinsecticides
- Au Vietnam, la consommation de pesticides pour les cultures devrait augmenter en raison de la prévalence croissante des ravageurs en raison des conditions météorologiques changeantes et de lémergence de populations de ravageurs résistantes aux méthodes de lutte conventionnelles. Ces deux facteurs ont stimulé la demande dinsecticides pour lutter contre les problèmes croissants de ravageurs.
- La propagation rapide de la chenille légionnaire dautomne à travers le pays en 2019 a eu un impact significatif sur le secteur agricole, causant des dommages considérables aux cultures. Plus de 35 000 hectares de maïs ont été touchés par la chenille légionnaire dautomne dans 40 provinces au cours de cette année. En conséquence, la consommation dherbicides a connu une augmentation notable au cours de cette période, les agriculteurs ayant augmenté leur utilisation dinsecticides pour protéger leurs cultures.
- Les activités agricoles se sont considérablement développées en réponse à la demande croissante de nourriture. Cette expansion pourrait nécessiter des mesures de lutte antiparasitaire renforcées pour protéger les cultures contre les dommages. Par conséquent, lutilisation dinsecticides devrait augmenter, en particulier dans les régions où des pratiques agricoles intensives sont utilisées.
- Le Vietnam a également connu une augmentation substantielle de la culture de variétés de maïs transgéniques. En 2020, environ 92 000 hectares de maïs transgénique ont été ensemencés, y compris des variétés résistantes aux insectes, qui représentaient environ 10 % de la superficie totale cultivée. Cette augmentation de la culture de maïs transgénique au Vietnam a eu un impact sur la consommation dinsecticides.
- Par conséquent, lapparition croissante de ravageurs, les changements de conditions météorologiques et ladoption de pratiques agricoles intensives sont les principaux facteurs qui devraient augmenter lutilisation dinsecticides pour les cultures au Vietnam.
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Le Vietnam importe la plupart de ses insecticides de Chine, dInde et des États-Unis et est le troisième plus grand importateur dinsecticides au monde
- Le Vietnam est un pays dépendant des importations en termes de principes actifs pour les insecticides ; il existe des sociétés à responsabilité limitée au Vietnam qui produisent des principes actifs pour les pesticides. Le Vietnam importe la majorité de la cyperméthrine et de limidaclopride de Chine, dAllemagne et dInde. Les prix de ces ingrédients actifs dépendent de divers facteurs tels que lincidence des ravageurs, les taux de change et les droits dimportation.
- Cyperméthrine est un insecticide pyréthrinoïde synthétique, qui était évalué à 21,1 milliers USD par tonne métrique en 2022. La cyperméthrine contrôle un large éventail de ravageurs, y compris les lépidoptères, les coléoptères, les diptères et les hémiptères, qui affectent les céréales et les légumineuses au Vietnam. De même, limidaclopride est un insecticide systémique, qui a été évalué à 17,2 milliers USD par tonne métrique en 2022. Limidaclopride est utilisé pour lutter contre les insectes suceurs et broyeurs dans diverses cultures.
- Le malathion est un insecticide organophosphoré, qui a été évalué à 12,5 milliers USD par tonne métrique. Le malathion est utilisé pour lutter contre les charançons et les mouches des fruits, qui sont des ravageurs majeurs au Sud-Vietnam. Ces ravageurs causent jusquà 30,0 % de pertes de rendement annuelles dans des cultures telles que la goyave, la sapota, le corossol, la papaye et le fruit du dragon.
- Le Vietnam importe la plupart de ses insecticides de Chine, dInde et des États-Unis. Au niveau mondial, le Vietnam est le troisième plus grand importateur dinsecticides. En 2018, une inondation a perturbé les chaînes dapprovisionnement, tant au niveau national quinternational. En conséquence, les voies de transport ont été affectées, entraînant une augmentation de la demande et une offre limitée de principes actifs. De ce fait, les prix des principes actifs ont augmenté en 2018.
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Aperçu de lindustrie des insecticides au Vietnam
Le marché vietnamien des insecticides est assez consolidé, les cinq premières entreprises occupant 71,65 %. Les principaux acteurs de ce marché sont ADAMA Agricultural Solutions Ltd., Bayer AG, FMC Corporation, Syngenta Group et UPL Limited (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des insecticides au Vietnam
ADAMA Agricultural Solutions Ltd.
Bayer AG
FMC Corporation
Syngenta Group
UPL Limited
Other important companies include BASF SE, Corteva Agriscience, PI Industries, Wynca Group (Wynca Chemicals).
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des insecticides au Vietnam
- janvier 2023 Bayer a formé un nouveau partenariat avec Oerth Bio pour améliorer la technologie de protection des cultures et créer des solutions de protection des cultures plus respectueuses de lenvironnement.
- mai 2022 UPL sest associé à Bayer pour linsecticide Spirotetramat afin de développer de nouvelles solutions de lutte antiparasitaire. Grâce à cet accord mondial à long terme daccès aux données et dapprovisionnement avec Bayer, spécifiquement pour répondre aux demandes des agriculteurs concernant la gestion de la résistance et les ravageurs suceurs difficiles à contrôler, UPL développera, enregistrera et distribuera de nouvelles solutions uniques, y compris le spirotétramat, en utilisant son expérience dans les insecticides et son réseau mondial de recherche et développement.
- Novembre 2021 Syngenta Crop Protection a présenté la technologie de la plinazoline, un nouvel ingrédient actif avec un mode daction unique (groupe IRAC 30) pour la lutte contre les insectes afin daider les agriculteurs à protéger leurs cultures contre une variété de ravageurs.
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Rapport sur le marché des insecticides au Vietnam - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Consommation de pesticides par hectare
- 4.2 Analyse des prix des ingrédients actifs
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4.3 Cadre réglementaire
- 4.3.1 Viêt Nam
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
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5.1 Mode d'application
- 5.1.1 Chimigation
- 5.1.2 Foliaire
- 5.1.3 Fumigation
- 5.1.4 Traitement des semences
- 5.1.5 Traitement du sol
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5.2 Type de culture
- 5.2.1 Cultures commerciales
- 5.2.2 Fruits légumes
- 5.2.3 Céréales et céréales
- 5.2.4 Légumineuses et graines oléagineuses
- 5.2.5 Gazon et plantes ornementales
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d'entreprise (comprend un aperçu au niveau mondial, un aperçu au niveau du marché, les principaux segments d'activité, les données financières, l'effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l'analyse des développements récents)
- 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd.
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Bayer AG
- 6.4.4 Corteva Agriscience
- 6.4.5 FMC Corporation
- 6.4.6 PI Industries
- 6.4.7 Syngenta Group
- 6.4.8 UPL Limited
- 6.4.9 Wynca Group (Wynca Chemicals)
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE PRODUITS CHIMIQUES PROTECTION DES CULTURES
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des insecticides au Vietnam
La chimigation, la foliaire, la fumigation, le traitement des semences, le traitement des sols sont couverts en segments par mode dapplication. Les cultures commerciales, les fruits et légumes, les céréales et les céréales, les légumineuses et les oléagineux, le gazon et les plantes ornementales sont couverts en tant que segments par type de culture.
- Les agriculteurs vietnamiens comptent principalement sur les insecticides pour lutter contre les insectes nuisibles qui constituent une menace pour les principales cultures. En fonction des ravageurs et des cultures spécifiques, les agriculteurs adoptent des méthodes dapplication appropriées pour lutter efficacement contre les ravageurs dans un large éventail de cultures. Cette approche leur permet datténuer les dommages causés par les ravageurs et de protéger leurs produits agricoles.
- En 2022, le marché était largement dominé par lapplication foliaire dinsecticides, qui détenait une part importante de 58,1 %. Cette dominance pourrait être attribuée aux nombreux avantages associés à cette méthode. Lapplication directe dinsecticides sur les feuilles des plantes permet une action rapide et efficace contre les ravageurs ciblés. De plus, les principales cultures du pays, telles que le riz et le maïs, sont très sensibles aux insectes ravageurs tels que les foreurs de tiges du riz, les légionnaires et les pucerons. Grâce à lutilisation dinsecticides foliaires, les agriculteurs peuvent contrôler et gérer efficacement les populations de ravageurs. Cette approche avantageuse a contribué à ladoption croissante des applications foliaires dans le pays.
- En 2022, le traitement des semences est apparu comme un autre mode important dapplication dinsecticides, représentant une part de marché de 16,7 %. Cette méthode consiste à traiter les semences avec des insecticides appropriés, ce qui savère efficace pour contrôler les larves dinsectes et les nématodes qui ont un impact significatif sur la croissance des cultures pendant les premiers stades. Ladoption croissante de cette approche peut être attribuée aux dernières avancées en matière dinsecticides pour le traitement des semences, permettant une lutte efficace contre les ravageurs à la fois au-dessus et au-dessous du sol.
- Les autres modes dapplication utilisés par les agriculteurs comprennent la chimigation, la fumigation et le traitement des sols. Laugmentation des infestations de parasites et la nécessité dune productivité accrue devraient stimuler le marché à un TCAC de 3,3 %.
Mode d'application
| Chimigation |
| Foliaire |
| Fumigation |
| Traitement des semences |
| Traitement du sol |
Type de culture
| Cultures commerciales |
| Fruits légumes |
| Céréales et céréales |
| Légumineuses et graines oléagineuses |
| Gazon et plantes ornementales |
| Mode d'application | Chimigation |
| Foliaire | |
| Fumigation | |
| Traitement des semences | |
| Traitement du sol | |
| Type de culture | Cultures commerciales |
| Fruits légumes | |
| Céréales et céréales | |
| Légumineuses et graines oléagineuses | |
| Gazon et plantes ornementales |
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Définition du marché
- Fonction - Les insecticides sont des produits chimiques utilisés pour contrôler ou empêcher les insectes dendommager la culture et prévenir les pertes de rendement.
- Mode dapplication - Le traitement foliaire, le traitement des semences, le traitement des sols, la chimigation et la fumigation sont les différents types de modes dapplication par lesquels les produits chimiques de protection des cultures sont appliqués sur les cultures.
- Type de culture - Cela représente la consommation de produits chimiques de protection des cultures par les céréales, les légumineuses, les oléagineux, les fruits, les légumes, le gazon et les cultures ornementales.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| IWM | La lutte intégrée contre les mauvaises herbes est une approche qui consiste à intégrer plusieurs techniques de lutte contre les mauvaises herbes tout au long de la saison de croissance afin de donner aux producteurs la meilleure chance de lutter contre les mauvaises herbes problématiques. |
| Hôte | Les hôtes sont les plantes qui établissent des relations avec les micro-organismes bénéfiques et les aident à coloniser. |
| Pathogène | Un organisme pathogène. |
| Herbigation | Lherbigation est une méthode efficace dapplication dherbicides dans les systèmes dirrigation. |
| Limites maximales de résidus (LMR) | La limite maximale de résidus (LMR) est la limite maximale permise de résidus de pesticides dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux provenant de végétaux et danimaux. |
| IdO | LInternet des objets (IoT) est un réseau dappareils interconnectés qui se connectent et échangent des données avec dautres appareils IoT et le cloud. |
| Variétés tolérantes aux herbicides (HTV) | Les variétés tolérantes aux herbicides sont des espèces végétales qui ont été génétiquement modifiées pour résister aux herbicides utilisés sur les cultures. |
| Chimigation | La chimigation est une méthode dapplication de pesticides sur les cultures par le biais dun système dirrigation. |
| Protection des cultures | La protection des cultures est une méthode de protection des rendements des cultures contre différents ravageurs, notamment les insectes, les mauvaises herbes, les maladies des plantes et dautres qui causent des dommages aux cultures agricoles. |
| Traitement des semences | Le traitement des semences aide à désinfecter les semences ou les semis des ravageurs transmis par les semences ou le sol. Les produits chimiques de protection des cultures, tels que les fongicides, les insecticides ou les nématicides, sont couramment utilisés pour le traitement des semences. |
| Fumigation | La fumigation est lapplication de produits chimiques phytosanitaires sous forme gazeuse pour lutter contre les ravageurs. |
| Appât | Un appât est un aliment ou une autre matière utilisée pour attirer un parasite et le tuer par diverses méthodes, y compris lempoisonnement. |
| Fongicide de contact | Les pesticides de contact préviennent la contamination des cultures et combattent les agents pathogènes fongiques. Ils nagissent sur les parasites (champignons) que lorsquils entrent en contact avec les parasites. |
| Fongicide systémique | Un fongicide systémique est un composé absorbé par une plante puis transféré à lintérieur de la plante, protégeant ainsi la plante des attaques dagents pathogènes. |
| Administration massive de médicaments (MDA) | Ladministration massive de médicaments est la stratégie pour contrôler ou éliminer de nombreuses maladies tropicales négligées. |
| Mollusques | Les mollusques sont des ravageurs qui se nourrissent des cultures, causant des dommages aux cultures et des pertes de rendement. Les mollusques comprennent les poulpes, les calmars, les escargots et les limaces. |
| Herbicide de prélevée | Les herbicides de prélevée sont une forme de lutte chimique contre les mauvaises herbes qui empêche les semis de mauvaises herbes germés de sétablir. |
| Herbicide de postlevée | Les herbicides de postlevée sont appliqués sur le champ agricole pour lutter contre les mauvaises herbes après la levée (germination) des graines ou des semis. |
| Actifs | Les ingrédients actifs sont les produits chimiques contenus dans les pesticides qui tuent, contrôlent ou repoussent les parasites. |
| Département de lagriculture des États-Unis (USDA) | Le ministère de lAgriculture assure le leadership en matière dalimentation, dagriculture, de ressources naturelles et de questions connexes. |
| Société américaine des sciences des mauvaises herbes (WSSA) | La WSSA, une société professionnelle à but non lucratif, promeut la recherche, léducation et les activités de vulgarisation liées aux mauvaises herbes. |
| Concentré de suspension | La suspension concentrée (SC) est lune des formulations de produits chimiques phytosanitaires avec des principes actifs solides dispersés dans leau. |
| Poudre mouillable | Une poudre mouillable (WP) est une formulation en poudre qui forme une suspension lorsquelle est mélangée à de leau avant la pulvérisation. |
| Concentré émulsionnable | Le concentré émulsifiable (CE) est une formulation liquide concentrée de pesticide qui doit être diluée avec de leau pour créer une solution de pulvérisation. |
| Nématodes parasites des plantes | Les nématodes parasites se nourrissent des racines des cultures, causant des dommages aux racines. Ces dommages permettent une infestation facile des plantes par des agents pathogènes transmis par le sol, ce qui entraîne des pertes de récolte ou de rendement. |
| Stratégie australienne de lutte contre les mauvaises herbes (AWS) | La stratégie australienne contre les mauvaises herbes, propriété du Comité de lenvironnement et des envahisseurs, fournit des directives nationales sur la gestion des mauvaises herbes. |
| Société japonaise des sciences de lherbe (WSSJ) | Le WSSJ vise à contribuer à la prévention des dommages causés par les mauvaises herbes et à lutilisation de la valeur des mauvaises herbes en offrant la possibilité de présenter des recherches et déchanger des informations. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation ne fait pas partie des prix et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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