Taille et part du marché des insecticides au Vietnam

Résumé du marché des insecticides au Vietnam
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Analyse du marché des insecticides au Vietnam par Mordor Intelligence

La taille du marché des insecticides au Vietnam devrait croître de 186,98 millions USD en 2025 à 193,15 millions USD en 2026, et les prévisions indiquent qu'elle atteindra 227,28 millions USD d'ici 2031, à un TCAC de 3,30 % sur la période 2026-2031. La pression croissante des ravageurs sur le riz, l'extension des superficies consacrées aux fruits et légumes, ainsi que des canaux de distribution numériques favorables maintiennent la demande à un niveau stable, même si les programmes de gestion intégrée des ravageurs (GIR) tempèrent la croissance globale des volumes. Les plateformes de commerce électronique livrent des produits authentiques à des prix inférieurs, contrecarrant la domination historique des réseaux de distribution informels. Parallèlement, les coopératives de pulvérisation par drone et les outils d'authentification par code QR améliorent la précision d'application et la confiance envers les marques, favorisant une évolution progressive vers des formulations premium. Les entreprises multinationales maintiennent de solides positions, tandis que des fournisseurs nationaux agiles gagnent des parts de marché dans les districts ruraux sensibles aux coûts, créant un écosystème équilibré mais compétitif au sein du marché des insecticides au Vietnam.

Principaux enseignements du rapport

  • Par mode d'application, la pulvérisation foliaire a représenté 57,86 % de la part du marché des insecticides au Vietnam en 2025, tandis que le traitement des semences devrait afficher un TCAC de 3,47 % jusqu'en 2031.
  • Par type de culture, les céréales et grains ont capté 64,02 % de la taille du marché des insecticides au Vietnam en 2025 ; les fruits et légumes progressent à un TCAC de 3,42 % jusqu'en 2031.

Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.

Analyse des segments

Par mode d'application : dominance foliaire avec potentiel de hausse du traitement des semences

La pulvérisation foliaire a généré 57,86 % de la part du marché des insecticides au Vietnam en 2025, et demeure centrale dans le contrôle des ravageurs du riz au moment de l'initiation paniculaire. Les rizières inondées favorisent les pulvérisations par rampe aérienne ou par drone qui atteignent les sommets du couvert végétal où se concentrent les cicadelles. Les cycles de mousson réguliers produisent des pics d'infestation prévisibles, renforçant la dépendance au foliaire. Les traitements systémiques des semences préviennent les pertes précoces en pépinière et réduisent les cycles foliaires ultérieurs, ce qui explique leur trajectoire de TCAC la plus élevée à 3,47 % jusqu'en 2031. 

Les fabricants proposent des traitements de semences à code couleur qui servent également de marqueurs de germination, facilitant l'adoption. La chimigation et la fumigation servent des utilisations de niche en serres et vergers, représentant ensemble moins de 10 % du marché des insecticides au Vietnam, mais offrant des marges premium grâce à des plans de service spécialisés. Les formulations à faible dérive optimisées pour les drones aident le foliaire à rester pertinent en atténuant les préoccupations d'exposition des voisins. Les essais sur le terrain financés par BASF dans la province de Dông Thap ont démontré une amélioration de 15 % du dépôt sur les feuilles inférieures, se traduisant par un bénéfice de rendement de 4 %, soutenant ainsi la confiance des agriculteurs dans la technologie foliaire.

Marché des insecticides au Vietnam : part de marché par mode d'application, 2025
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Par type de culture : base centrée sur le riz et potentiel de diversification vers les fruits

Les céréales et grains ont représenté 64,02 % de la taille du marché des insecticides au Vietnam en 2025, portés principalement par le calendrier annuel à trois cultures du riz, qui nécessite environ six applications d'insecticides par hectare. Les ambitions d'exportation du gouvernement ancrent les superficies rizicoles, fournissant une demande de base stable. Les fruits et légumes, en expansion dans le cadre des accords commerciaux régionaux, sont prévus à un TCAC de 3,42 %, augmentant progressivement leur part sur le marché des insecticides au Vietnam. Les prix élevés à la ferme pour le pitaya, la mangue et le longanier justifient des pulvérisations de précision et des produits conformes aux normes de résidus, attirant des formulations premium des multinationales. 

Les cultures commerciales telles que le café et le poivre dans les Hauts-Plateaux du Centre maintiennent un segment spécialisé où les dommages causés par les insectes affectent directement la qualité d'exportation. La culture des légumineuses et des oléagineux croît modestement dans le cadre de programmes de rotation des cultures qui gèrent la fertilité des sols, générant une demande incrémentielle mais résiliente. Les segments des pelouses et des plantes ornementales restent naissants mais progressent à mesure que l'urbanisation et les investissements hôteliers exigent des espaces verts entretenus. Chaque groupe de cultures présente un spectre de ravageurs unique, contraignant les fournisseurs à maintenir des portefeuilles de matières actives diversifiés et une capacité de conseil technique.

Marché des insecticides au Vietnam : part de marché par type de culture, 2025
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Analyse géographique

Le delta du Mékong concentre plus de la moitié de la production nationale de riz, en faisant le principal consommateur d'insecticides au Vietnam ; les calendriers intensifs de triple culture associés à une humidité élevée génèrent des défis pérennes liés aux cicadelles brunes et aux foreurs de tiges. Les agriculteurs y privilégient des mélanges foliaires à action rapide, adaptés à des fenêtres de plantation serrées. Des voies navigables fiables raccourcissent les délais de distribution, permettant des livraisons en flux tendu qui réduisent les coûts de stockage à la ferme. Cependant, la sensibilité environnementale autour des écosystèmes fluviaux stimule la demande d'options à faible toxicité, une tendance que les multinationales exploitent à travers des campagnes de gestion responsable.

Dans le delta du Fleuve Rouge, la superficie moyenne d'une parcelle rizicole est inférieure à 0,5 hectare, de sorte que les agriculteurs préfèrent des emballages plus petits et des étiquettes multi-cultures. La diversité des rotations culturales, notamment les légumes dans les ceintures périurbaines, crée une mosaïque de dynamiques de ravageurs qui accroît la demande de solutions à large spectre mais respectueuses des limites de résidus. Les commerces de détail se concentrent autour des marchés de canton, mais l'adoption du commerce électronique progresse le plus vite ici en raison de la couverture 4G dense et d'une pénétration plus élevée des smartphones, renforçant les canaux de vente numériques pour le marché des insecticides au Vietnam.

Les Hauts-Plateaux du Centre contribuent de manière disproportionnée aux recettes d'exportation grâce au café, au poivre et aux fruits. Les vergers sont confrontés à des infestations saisonnières de scolytes des baies et de mouches des fruits, nécessitant des technologies de surveillance et d'appâtage avancées. L'altitude modère l'humidité, prolongeant la durée de rémanence de certains produits chimiques et réduisant la fréquence des traitements, mais les limites de résidus à l'exportation sont strictes. Les agriculteurs investissent donc dans des programmes intégrés combinant des pièges à phéromones et des insecticides sélectifs. Les services par drone sont populaires car le terrain vallonné restreint l'accès des tracteurs, stimulant la demande de formulations spécialisées.

Paysage concurrentiel

Le marché des insecticides au Vietnam est modérément concentré. Les multinationales BASF SE, Bayer AG, Syngenta Group, Wynca Group (Wynca Chemicals) et UPL Limited tirent parti de solides pipelines de R&D, d'un soutien rigoureux à la gestion responsable et de réseaux bien établis. Leur objectif collectif sur les améliorations de formulations, telles que la micro-encapsulation et les concentrés prêts pour les drones, contribue à maintenir les segments à haute valeur ajoutée. Les acteurs nationaux comme Loc Troi Group et Sitto Vietnam privilégient des cycles d'enregistrement de produits rapides et des emballages économiques, les ancrant dans les zones rurales sensibles aux prix du marché des insecticides au Vietnam.

La concurrence stratégique s'articule autour des démonstrations sur le terrain, des plateformes de conseil numérique et des offres intégrées plutôt que d'une simple guerre des prix. Le lancement en 2024 par Syngenta d'une application mobile de conseil phytosanitaire a apporté un soutien à la décision pour 25 000 agriculteurs, entraînant une hausse déclarée de 10 % du taux de ventes croisées pour sa gamme foliaire. BASF a investi 12 millions USD dans un centre technique à Hô Chi Minh-Ville pour accélérer les tests de formulations en climat tropical, raccourcissant les délais de mise sur le marché. Les entreprises nationales répondent en associant des prêts agricoles aux ventes de produits, protégeant leur base de clientèle grâce à un ancrage financier.

La réglementation renforce les barrières à l'entrée. Les amendements postérieurs à 2024 exigent des dossiers d'impact environnemental pour les matières actives, un obstacle que les importateurs de plus petite taille peinent à franchir. Pourtant, les campagnes anti-contrefaçon bénéficient aux marques légitimes sur le marché des insecticides au Vietnam, stimulant la demande de remplacement pour des produits authentiques et améliorant la prévisibilité des revenus. L'activité de consolidation reste plausible, les entreprises locales cherchant des technologies et des capitaux étrangers tandis que les grands groupes mondiaux visent une pénétration rurale plus profonde.

Leaders du secteur des insecticides au Vietnam

  1. Bayer AG

  2. Syngenta Group

  3. UPL Limited

  4. Wynca Group (Wynca Chemicals)

  5. BASF SE

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du marché des insecticides au Vietnam
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Développements récents du secteur

  • Mai 2024 : FMC Corporation a reçu une distinction du Ministère de l'Agriculture du Vietnam pour ses contributions au développement de l'agriculture durable, mettant en avant les programmes de formation à la gestion intégrée des ravageurs de l'entreprise et ses introductions de produits à risque réduit.
  • Novembre 2024 : Corteva Agriscience s'est associée à l'Institut des sciences agricoles et forestières des Hauts-Plateaux de l'Ouest pour développer des solutions de gestion intégrée des ravageurs pour la culture du café et du poivre dans les Hauts-Plateaux du Centre, établissant une collaboration de recherche de 8 millions USD axée sur les technologies durables de protection des cultures et les stratégies de gestion de la résistance.
  • Janvier 2023 : Le Département de la protection des végétaux du Vietnam a approuvé 23 nouvelles formulations d'insecticides pour enregistrement, dont plusieurs produits de lutte biologique et des produits chimiques synthétiques à risque réduit, conçus pour soutenir les objectifs de gestion intégrée des ravageurs du pays tout en maintenant l'efficacité contre les principaux ravageurs.

Table des matières du rapport sur le secteur des insecticides au Vietnam

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 1.2 Périmètre de l'étude
  • 1.3 Méthodologie de recherche

2. CE QUE LE RAPPORT OFFRE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPAUX RÉSULTATS

4. PRINCIPALES TENDANCES DU SECTEUR

  • 4.1 Consommation de pesticides par hectare
  • 4.2 Analyse des prix des matières actives
  • 4.3 Cadre réglementaire
    • 4.3.1 Vietnam
  • 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
  • 4.5 Facteurs de croissance du marché
    • 4.5.1 Recrudescence des infestations de cicadelles brunes
    • 4.5.2 Adoption rapide de variétés de riz hybride nécessitant une utilisation plus importante d'insecticides
    • 4.5.3 Renouvellement du programme GIR « une obligation, cinq réductions » soutenu par le gouvernement élargissant son adoption
    • 4.5.4 Les plateformes de commerce électronique d'intrants agricoles réduisent les prix du dernier kilomètre pour les petits agriculteurs
    • 4.5.5 Émergence de coopératives de pulvérisation de précision par drone
    • 4.5.6 La lutte contre la contrefaçon transfrontalière stimule les ventes de produits de marque
  • 4.6 Freins au marché
    • 4.6.1 Augmentation des rejections pour résidus de pesticides
    • 4.6.2 Développement rapide de résistance aux pyréthroïdes dans les vergers fruitiers
    • 4.6.3 Extension des zones de certification biologique
    • 4.6.4 Réduction des terres arables due à la conversion industrielle

5. TAILLE DU MARCHÉ ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (VALEUR ET VOLUME)

  • 5.1 Mode d'application
    • 5.1.1 Chimigation
    • 5.1.2 Foliaire
    • 5.1.3 Fumigation
    • 5.1.4 Traitement des semences
    • 5.1.5 Traitement du sol
  • 5.2 Type de culture
    • 5.2.1 Cultures commerciales
    • 5.2.2 Fruits et légumes
    • 5.2.3 Céréales et grains
    • 5.2.4 Légumineuses et oléagineux
    • 5.2.5 Pelouses et plantes ornementales

6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 6.1 Principaux mouvements stratégiques
  • 6.2 Analyse des parts de marché
  • 6.3 Panorama des entreprises
  • 6.4 Profils d'entreprises (comprend une vue d'ensemble au niveau mondial, une vue d'ensemble au niveau du marché, les segments d'activité principaux, les données financières, les informations clés, le rang sur le marché, la part de marché, les produits et services, et une analyse des développements récents)
    • 6.4.1 BASF SE
    • 6.4.2 Bayer AG
    • 6.4.3 Corteva Agriscience
    • 6.4.4 FMC Corporation
    • 6.4.5 Nufarm Ltd
    • 6.4.6 Syngenta Group
    • 6.4.7 UPL Limited
    • 6.4.8 Wynca Group (Wynca Chemicals)
    • 6.4.9 Sumitomo Chemical Co.
    • 6.4.10 PI Industries Ltd.
    • 6.4.11 Jiangsu Flag Chemical Industry Co., Ltd.
    • 6.4.12 Sipcam-Oxon Group
    • 6.4.13 Nihon Nohyaku Co., Ltd.
    • 6.4.14 Nutrichem Co., Ltd.

7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES PRODUITS CHIMIQUES DE PROTECTION DES CULTURES

Périmètre du rapport sur le marché des insecticides au Vietnam

La chimigation, le foliaire, la fumigation, le traitement des semences et le traitement du sol sont couverts en tant que segments par mode d'application. Les cultures commerciales, les fruits et légumes, les céréales et grains, les légumineuses et oléagineux, ainsi que les pelouses et plantes ornementales sont couverts en tant que segments par type de culture.
Mode d'application
Chimigation
Foliaire
Fumigation
Traitement des semences
Traitement du sol
Type de culture
Cultures commerciales
Fruits et légumes
Céréales et grains
Légumineuses et oléagineux
Pelouses et plantes ornementales
Mode d'applicationChimigation
Foliaire
Fumigation
Traitement des semences
Traitement du sol
Type de cultureCultures commerciales
Fruits et légumes
Céréales et grains
Légumineuses et oléagineux
Pelouses et plantes ornementales

Définition du marché

  • Fonction - Les insecticides sont des produits chimiques utilisés pour contrôler ou empêcher les insectes d'endommager les cultures et prévenir les pertes de rendement.
  • Mode d'application - Le foliaire, le traitement des semences, le traitement du sol, la chimigation et la fumigation sont les différents types de modes d'application par lesquels les produits chimiques de protection des cultures sont appliqués aux cultures.
  • Type de culture - Cela représente la consommation de produits chimiques de protection des cultures par les céréales, les légumineuses, les oléagineux, les fruits, les légumes, les pelouses et les plantes ornementales.
Mot-cléDéfinition
GIR​La gestion intégrée des ravageurs (GIR) est une approche visant à intégrer plusieurs techniques de lutte antiparasitaire tout au long de la saison de croissance afin d'offrir aux producteurs la meilleure opportunité de contrôler les ravageurs problématiques.​
Hôte​Les hôtes sont des plantes qui forment des relations avec des microorganismes bénéfiques et les aident à coloniser.​
Agent pathogène​Un organisme responsable de maladies.​
Herbigation​L'herbigation est une méthode efficace d'application d'herbicides par le biais de systèmes d'irrigation.​
Limites maximales de résidus (LMR)​La limite maximale de résidus (LMR) est la limite maximale autorisée de résidus de pesticides dans les aliments ou les aliments pour animaux obtenus à partir de plantes et d'animaux.
IoT​L'Internet des objets (IoT) est un réseau d'appareils interconnectés qui se connectent et échangent des données avec d'autres appareils IoT et le cloud.​
Variétés tolérantes aux herbicides (VTH)​Les variétés tolérantes aux herbicides sont des espèces végétales qui ont été génétiquement modifiées pour résister aux herbicides utilisés sur les cultures.​
Chimigation​La chimigation est une méthode d'application de pesticides aux cultures par le biais d'un système d'irrigation.​
Protection des cultures​La protection des cultures est une méthode de protection des rendements agricoles contre différents ravageurs, notamment les insectes, les mauvaises herbes, les maladies des plantes et d'autres agents causant des dommages aux cultures agricoles.​
Traitement des semences​Le traitement des semences contribue à désinfecter les graines ou les plantules contre les ravageurs transmis par les semences ou le sol. Les produits chimiques de protection des cultures, tels que les fongicides, les insecticides ou les nématicides, sont couramment utilisés pour le traitement des semences.
Fumigation​La fumigation est l'application de produits chimiques de protection des cultures sous forme gazeuse pour lutter contre les ravageurs.
Appât​Un appât est un aliment ou tout autre matériau utilisé pour attirer un ravageur et l'éliminer par diverses méthodes, notamment l'empoisonnement.
Fongicide de contact​Les pesticides de contact préviennent la contamination des cultures et combattent les agents pathogènes fongiques.​ Ils agissent sur les ravageurs (champignons) uniquement lorsqu'ils entrent en contact avec eux.
Fongicide systémique​Un fongicide systémique est un composé absorbé par une plante, puis transloqué à l'intérieur de celle-ci, la protégeant ainsi des attaques des agents pathogènes.​
Administration médicamenteuse de masse (AMM)​L'administration médicamenteuse de masse est la stratégie visant à contrôler ou à éliminer de nombreuses maladies tropicales négligées.​
Mollusques​Les mollusques sont des ravageurs qui se nourrissent des cultures, causant des dommages et des pertes de rendement. Les mollusques comprennent les pieuvres, les calmars, les escargots et les limaces.
Herbicide de pré-levée​Les herbicides de pré-levée sont une forme de lutte chimique contre les mauvaises herbes qui empêche les plantules de mauvaises herbes ayant germé de s'établir.​
Herbicide de post-levée​Les herbicides de post-levée sont appliqués sur la parcelle agricole pour contrôler les mauvaises herbes après la levée (germination) des graines ou des plantules.​
Matières actives​Les matières actives sont les produits chimiques contenus dans les produits pesticides qui tuent, contrôlent ou repoussent les ravageurs.​
Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA)​Le Département de l'Agriculture fournit des orientations en matière d'alimentation, d'agriculture, de ressources naturelles et de questions connexes.​
Société américaine de science des mauvaises herbes (WSSA)​La WSSA, société professionnelle à but non lucratif, promeut les activités de recherche, d'éducation et de vulgarisation liées aux mauvaises herbes.​
Concentré en suspension​Le concentré en suspension (CS) est l'une des formulations de produits chimiques de protection des cultures avec des matières actives solides dispersées dans l'eau.​
Poudre mouillable​Une poudre mouillable (PM) est une formulation en poudre qui forme une suspension lorsqu'elle est mélangée à de l'eau avant la pulvérisation.​
Concentré émulsifiable​Le concentré émulsifiable (CE) est une formulation liquide concentrée de pesticide qui doit être diluée dans de l'eau pour créer une solution de pulvérisation.​
Nématodes phytoparasites​Les nématodes parasites se nourrissent des racines des cultures, causant des dommages aux racines. Ces dommages favorisent l'infestation des plantes par des agents pathogènes du sol, entraînant des pertes de cultures ou de rendement.
Stratégie australienne contre les mauvaises herbes (AWS)​La Stratégie australienne contre les mauvaises herbes, gérée par le Comité de l'environnement et des espèces envahissantes, fournit des orientations nationales sur la gestion des mauvaises herbes.​
Société japonaise de science des mauvaises herbes (WSSJ)​La WSSJ vise à contribuer à la prévention des dommages causés par les mauvaises herbes et à la valorisation de celles-ci en offrant des opportunités de présentation de recherches et d'échange d'informations.​

Méthodologie de recherche

Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.

  • Étape 1 : Identification des variables clés : Afin de développer une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux données historiques disponibles du marché. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
  • Étape 2 : Construction d'un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont exprimées en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification et le prix de vente moyen (PVM) reste constant tout au long de la période de prévision.
  • Étape 3 : Validation et finalisation : À cette étape importante, toutes les données du marché, les variables et les conclusions des analystes sont validées grâce à un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions afin de dresser un tableau complet du marché étudié.
  • Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
Méthodologie de recherche
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