ベトナム食品添加物市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年 - 2031年）

ベトナム食品添加物市場トレンドと洞察

加工食品・便利食品に対する需要の増加

2024年において、ベトナムの食品加工部門は7200億ベトナムドン（約300億米ドル）を超える収益を生み出し、前年同期比10.92%の成長を反映しています。しかし、ベトナム商工省によると、同国の農産物輸出の85%は依然として生または最小限の加工のままであり、国内付加価値の初期段階を浮き彫りにしています。都市化がこのシナリオの主要推進要因です。都市人口は2024年の37%から2030年までに44%に増加すると予測され、食事準備時間を短縮し、アジア開発銀行が指摘するように、ソルビン酸塩やベンゾエート等の保存料に依存する冷凍食品、インスタント麺、常温保存可能ソースの需要を押し上げています^{[1]出典：アジア開発銀行。「ベトナム都市化経済発展レポート」adb.org.}。さらに、働く年代の消費者が欧米のスナック習慣を取り入れる中、包装されたスナックや菓子が注目を集めています。ベーカリー製品は2029年まで年平均成長率7.5%で成長すると予測され、菓子製品は2028年まで年平均成長率7%で成長すると予測されています。それほど明らかではない問題は、コールドチェーンのギャップです。ベトナム食品協会が指摘するように、食品加工企業の約70%が依然として時代遅れの設備を使用しているため、製造業者は流通時の不適切な冷蔵を補うために化学保存料に大きく依存しています。この依存は、消費者がクリーンラベル製品を好む傾向が高まっている中でも、逆説的に合成添加物の需要を支え続けています。ASEAN食品・飲料連合によると、地域の食品飲料企業の96%が製品再配合を実施したか、実施する予定です。しかし、アジアの消費者の80%は、味が変わらない場合にのみ再配合製品を受け入れることを望んでいます。この消費者需要により、原料供給業者は砂糖やナトリウムの削減による味覚的課題に対処するため、マスキング剤やフレーバーエンハンサーを開発しています。

消費者の食習慣と生活様式の変化が即食製品での使用を押し上げ

2024年において、ベトナムの買い物客の78%がより健康的な製品の購入を優先する意向を持っています。この消費者嗜好の変化にもかかわらず、加工肉の一人当たり消費量は0.4キログラムと低く、主要都市部以外の地域での市場の継続的な普及を浮き彫りにしています。都市部のミレニアル世代の間では、分量管理され、タンパク質豊富な冷蔵食品への嗜好が高まっています。この食習慣の変化により、これらの製品の食感を保持するための乳化剤と安定剤の使用が増加しています。「ヘルシー・インダルジェンス」トレンドも勢いを増しており、砂糖不使用エナジードリンクや強化即飲茶の需要の高まりに見られます。これらの飲料は、砂糖レベルをSSB税閾値以下に保ちながら魅力的な風味を提供するため、酸味料と高甘度甘味料に大きく依存しています。初期配合データによると、東南アジア全体でアセスルファムKとスクラロースの使用が年約25%増加という大幅な上昇傾向を示しており、地域のより健康的な製品配合への関心の高まりを反映しています。

乳化剤、色素、香料を必要とするベーカリー、飲料、乳製品への需要の増加

ベーカリー市場価値は2024年の40.1億米ドルから2029年には57.5億米ドルに成長すると予想されています。この成長にもかかわらず、一人当たりパン消費量は10.1キログラムに留まり、地域基準を下回っています。このギャップは、貯蔵寿命を延長し、パンの柔らかさを改善できる酵素の採用に大きな機会があることを浮き彫りにしています。飲料業界では、2023年に保健省が導入した新規制が特定のアゾ色素の段階的廃止を推進しています。この規制変化は、在庫がすでにJECFAによって承認されている供給業者に競争上の優位性をもたらします。さらに、年間輸入額が12億米ドルを超える持続的な乳製品不足は、特に強化液体乳製品において、カラギーナンやペクチン等の安定剤の需要を引き続き押し上げています。同時に、機能性乳製品ラインは、進化する消費者嗜好に応えるため、タンパク質とプロバイオティクス含有要件を満たすための培養菌とビタミンプレミックスをますます取り入れています。

食品加工業界の成長を支える政府イニシアティブ

2024年において、ベトナムの加工・製造業は255.8億米ドル相当の海外直接投資（FDI）を確保し、ベトナム計画投資省によると、これは同国の総FDIの66.9%を占めました。この投資への主要貢献国には、シンガポール、韓国、中国、香港、日本が含まれました。これらの部門を支援するため、ベトナム政府は特定の食品加工ゾーンでの最大4年間の税制優遇措置と土地リース割引を含む魅力的なインセンティブを導入しました。バックニン、ハイフォン、ドンナイ、ビンズオンなどの主要ゾーンは、合計1,000人以上を雇用する4つの飼料・原料施設にわたってCargillの累積2億米ドルを含む大きな投資を引き付けています。Cargill Incorporatedはこれらのゾーンで強固な存在感を確立しています。さらに、ベトナム保健省が発行したDecree 15/2018/ND-CPは、食品添加物の承認プロセスの簡素化を目的としていました。この法令は、単一成分の許可添加物の承認時間を6か月から30日に短縮しましたが、混合添加物と新規用途については完全登録を必要とする厳格な要件を維持し、確立された多国籍企業に有利な一方で地元の革新者には課題をもたらす二層システムを作り出しました。貿易面では、2020年から発効したEU-ベトナム自由貿易協定（EVFTA）により、10年間で商品の99%の関税が撤廃されました。しかし、ベトナム輸出業者は厳格なEU食品安全基準を満たす上で課題に直面しています。特にトレーサビリティと最大残留限度に関するコンプライアンス要件により、輸出業者は処理ラインのアップグレードを余儀なくされました。多くの企業がHACCPやISO 22000などの国際的に認められた認証を取得しています。欧州委員会が指摘するように、これらの取り組みはコンプライアンスを確保しただけでなく、より短い熱処理時間を補うために不可欠な機能性添加物の需要も増加させました^{[2]出典：欧州委員会。「EU-ベトナム自由貿易協定の実施」ec.europa.eu.}。

厳格な規制枠組みが新添加物導入を制限

Circular 17/2023で概説されているベトナムのCODEX GSFAへの整合は、供給業者に重大な規制上の課題をもたらしています。JECFAやFEMAリストに含まれていない化合物は、現在、詳細な毒性学的資料の提出が必要で、関連コストは50,000米ドルから100,000米ドルに及びます。この要件は特に小規模供給業者にとって大きな財政的障壁となっています。さらに、混合配合物や新規食品カテゴリに該当する製品は監査の対象となり、完了まで最大12か月かかる場合があり、これらの製品の市場投入時間をさらに遅らせています。今後を見据えると、2026年1月から発効するCircular 29/2023は、色分けされた栄養表示の使用を義務付けます。これらの表示は砂糖とナトリウム含有量を目立つように表示し、消費者の透明性を高め、製造業者により健康的な基準を満たすよう製品を再配合するよう追加圧力をかけます。複雑さを増すものとして、砂糖甘味飲料（SSB）への今後の10%税は、製造業者に厳格なコンプライアンス措置をナビゲートすることを要求します。甘味料ブレンドは安全性評価に合格するだけでなく、総砂糖含有量が100ミリリットル当たり5グラム以下であることを確保しなければならず、業界が直面する再配合とコンプライアンスの課題をさらに激化させています。

原料価格と輸送コストの変動

2023年から2024年にかけて、パーム油価格は大幅な変動を経験し、1トン当たり800米ドルから1,100米ドルの範囲でした。この変動は主にインドネシアの輸出制限とエルニーニョ現象が作物収量に与えた悪影響によるものでした。これらの価格変化は、モノ・ジグリセリド乳化剤の生産コストを顕著に増加させました。2024年において、乳粉スポット価格は1トン当たり約3,200米ドルで安定しました。しかし、これらの価格の10%の変動でさえ、ベトナムの全体的な原料支出に推定1.5億米ドルを追加する可能性があります。コンテナ不足の継続により、運賃は2019年レベルより30-40%高い水準を維持しています。さらに、ハイフォンやカットライなどの主要地点での港湾混雑により、アスコルビン酸を含む温度に敏感な原料のリードタイムが8-10週間に大幅に延長されました。既に限られた冷蔵保存能力に対処している加工業者は、リスク軽減戦略として化学保存料に依存し続けています。この依存により、短期的により高価な天然代替品の採用が遅れています。

セグメント分析

製品タイプ別：税制脅威が代替を加速する中で甘味料が優勢

甘味料は、46.58億リットルのソフトドリンク生産と40億米ドルを超えるベーカリー部門を背景に、2025年にベトナム食品添加物市場の38.28%を占めました。砂糖代替物のベトナム食品添加物市場規模は、生産者が100ミリリットル当たり5グラムの閾値以下への再配合により10%のSSB税を先取りする中、2031年まで年平均成長率6.12%で他のすべての製品グループを上回ると予測されています。合成甘味料の中では、アセスルファムKとスクラロースが常温流通温度での熱安定性のために好まれ、天然ステビアの採用は風味マスキングがコスト高であるため遅れています。

甘味料を超えて、「人工保存料不使用」表示が普及している中でも、保存料はソースや加工肉において関連性を保持しています。レシチンやモノグリセリドなどの乳化剤は、プレミアムパンや乳飲料の食感を保護し、酵素はパン生地調整において化学酸化剤を置き換えるクリーンラベルの回避策を提供しています。親水コロイド-カラギーナン、キサンタン、ペクチン-は、飲料・乳製品配合担当者にタンパク質沈殿への武器を与えますが、ベトナムは依然として大部分の量を輸入しています。グローバルフレーバー・色素専門企業は、タイやマレーシアのハブを通じて高濃度濃縮物を供給していますが、新興地元企業がインスタント麺などの価値セグメントで削り取っています。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能

原料別：合成が主導するが、プレミアムギャップが狭まるにつれて天然が上昇

合成原料は、30-50%の単位コスト優位性とベトナムの高温サプライチェーン下での堅固なパフォーマンスにより、2025年に52.15%の収益を提供しました。しかし、天然対応物は、都市部所得の上昇と着色料段階廃止などの規制的後押しを反映し、2031年まで年平均成長率5.52%でより速く成長するでしょう。ブレンドされた「天然同一」ソリューションが価格とパフォーマンスを橋渡しする中、合成品種のベトナム食品添加物市場シェアは徐々に侵食される可能性があります。

消費者調査では、74%が超加工食品に高い懸念を表明していますが、47%が依然として価格を主要な購入推進要因として挙げており、大衆市場製品において合成およびハイブリッドシステムが定着し続けています。天然甘味料と保存料は原料変動と長いリードタイムに直面していますが、今後の国内海藻精製と合成生物学ステビア調達により、サプライラインを短縮し、コストプレミアムを縮小し、移行を加速させる可能性があります。

用途別：飲料がリードを維持し、食肉加工が成長を獲得

飲料は2025年に添加物支出の38.45%を吸収し、セクターが2033年までに74.5億リットルに向けて拡大する中で最大のアウトレットであり続けています。炭酸飲料は横ばいですが、即飲茶と砂糖不使用エナジードリンクが上昇しており、それぞれ風味エンハンサーと高甘度甘味料を活用して、差し迫った税に準拠しながら口当たりを維持しています。機能性ボトル水とコラーゲン茶ラインでは酸味料と安定剤の需要も成長しています。

食肉・食肉製品は、JBSなどの外国参入者と冷蔵分量制御タンパク質を拡大する地元チャンピオンを背景に、2031年まで年平均成長率7.05%で最速レーンを代表しています。ラベルは「添加物なし」を謳っていますが、加工業者は硬化ラインの安全性と色を確保するために亜硝酸塩とリン酸塩に依然として依存しています。ベーカリー、乳製品、ソースセグメントは中央値一桁台の上昇を続け、ベトナム食品添加物市場のポートフォリオを集合的にバランスさせています。

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地理分析

ホーチミン市からビンズオンとドンナイに広がるベトナム南部工業回廊では、Cargillがドンナイで年産20万トンの動物飼料施設を運営し、AjinomotoがビエンホアでMSGと調味料工場を管理しています。一方、ハノイ、バックニン、ハイフォンを覆う北部製造地帯には、Cargillの年産1万トンの飼料原料工場とバックニンの大規模な年産20万トンの施設があります。ベトナム運輸省によると、この北部地域は中国の原料サプライチェーンへの近接性と、北部ベトナムのコンテナ輸入の70%を処理するハイフォン深水港から大きく恩恵を受けています。2024年において、加工・製造業への海外直接投資は255.8億米ドルに達し、総FDIの66.9%を占めました。主要投資国にはシンガポール、韓国、中国、香港、日本が含まれます。ベトナム計画投資省によると、政府は指定された食品加工ゾーンでの最大4年間の税制優遇措置と土地リース割引を提供することで、これらの投資を支援しています。ホーチミン市と近隣省はベトナムの食品加工生産の約60%に貢献しています。この優位性は、時間に敏感な原料に不可欠なタンソンニャット空港へのアクセスと、ベトナム食品協会が強調するように、パーム油、乳粉、特殊添加物の大量輸入を促進するサイゴン港複合施設によって推進されています。

ベトナムの農業中心地として認識されているメコンデルタは、デンプンベース甘味料用のキャッサバや砂糖生産用のサトウキビなどの重要な原料を提供しています。しかし、ベトナム砂糖・サトウキビ協会が指摘するように、この地域には大規模な添加物製造施設がなく、加工業者はホーチミン市や国際供給業者から調達した乳化剤と保存料に依存することを余儀なくされています。ダナンを拠点とする中央ベトナムは、より低い労働コストとチューライ開放経済区が提供するインセンティブにより、食品加工の二次ハブとして台頭しています。これらの利点にもかかわらず、アジア開発銀行が報告するように、この地域の未発達なコールドチェーンインフラストラクチャは、酵素や天然着色料などの温度に敏感な原料を扱う能力を制限しています。ベトナムの都市化は加速しており、2024年の37%から2030年までに予測される44%に上昇し、都市部への食品加工投資を引き付けています。しかし、ベトナム食品協会によると、企業の約70%が依然として時代遅れの設備で運営されており、製造業者は流通時の不適切な冷蔵の影響を軽減するために化学保存料に大きく依存しています。2020年から発効したEU-ベトナム自由貿易協定は、10年間で商品の99%の関税を撤廃しました。しかし、厳格なEU食品安全基準への準拠-特にトレーサビリティと最大残留限度に関連するもの-により、輸出業者は処理ラインのアップグレードとHACCPおよびISO 22000認証の取得を余儀なくされました。欧州委員会によると、この変化は、より短い熱処理時間を補うのに役立つ機能性添加物の需要を間接的に増加させました。

ベトナムは年間約98億米ドル相当の食品を輸入しており、2023年に前年同期比15%の成長を反映しています。乳製品、食肉、各種原料がこれらの輸入の大部分を占めています。一方、食品輸出は532億米ドルに達し、21.3%の増加を示し、ベトナム統計総局によると、コーヒー、米、魚介類、加工果実が輸出カテゴリーをリードしています。ベトナムの主要輸入源には、パーム油とデンプンのASEAN近隣諸国、天然着色料と親水コロイドの中国、特殊香料と酵素の欧州連合、乳タンパク質と栄養強化原料の米国が含まれます。しかし、ハイフォンとホーチミン市の港湾混雑により、アスコルビン酸などの空気敏感性原料のリードタイムが、パンデミック前の4-6週間から8-10週間に延長されました。さらに、運賃は2019年レベルより30-40%高く、輸入業者のマージンを圧迫し、実現可能な場合には現地生産をより実行可能な選択肢にしています。2023年11月発効の保健省のCircular 17/2023は、ベトナムの許可添加物リストをCODEX Alimentariusと整合させています。この整合により多国籍企業の承認プロセスは簡素化されますが、小規模地元企業のコンプライアンスコストは増加します。さらに、2026年1月開始のCircular 29/2023は、フロント・オブ・パック栄養表示を義務付け、砂糖とナトリウム含有量を消費者により見えやすくし、製造業者間で再配合サイクルを加速させます^{[3]出典：ベトナム保健省、「栄養表示に関するCircular 29/2023」moh.gov.vn}。