ワクチン市場規模・シェア

ワクチン市場サマリー
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Mordor Intelligenceによるワクチン市場分析

ワクチン市場規模は2026年には962.4億米ドルに達すると推定され、予測期間(2026~2031年)中に8.65%のCAGRで成長し、2031年には1,348.5億米ドルに達すると予想されています。

成人・高齢者免疫化の需要増加、mRNA施設のプラットフォーム転用加速、低中所得国(LMIC)でのキャッチアップキャンペーンがこの成長軌道を支えています。RSVおよび帯状疱疹ワクチンの発売は小児スケジュールを超えた収益基盤を拡大しており、ガビアライアンスの新たな資金プールは57のLMICにおける複数年調達の可視性を保証しています。供給側の勢いも同様に強く、インドと中国のメーカーは2024年に8億回分の追加用量をオンラインで提供し、CDMO統合により充填・仕上げ可用性が逼迫し、大手スポンサーを垂直統合に向かわせています。コールドチェーンのギャップとワクチン忌避は構造的制約として残っていますが、マイクロアレイパッチ、AI誘導抗原設計、自己増殖RNAなどの技術進歩は、これらの逆風を相殺するコストと速度の利点を提供しています。

主要レポート要点

  • 技術別では、不活化ワクチンが2025年にワクチン市場シェアの22.31%を獲得し、mRNAプラットフォームは2031年まで年平均成長率9.87%で成長すると予測されています。
  • ワクチンタイプ別では、多価製剤が2024年にワクチン市場シェアの66.73%を占め、2031年まで年平均成長率10.51%で進展すると予想されています。
  • 疾患適応症別では、肺炎球菌ワクチンが2024年にワクチン市場シェアの31.48%でトップとなり、RSVワクチンは2031年まで年平均成長率8.63%で拡大すると予想されています。
  • 投与経路別では、非経口投与が2025年に全投与経路の44.46%のシェアを維持し、2031年まで年平均成長率12.45%で最も急速に拡大する方法を表しています。
  • エンドユーザー別では、小児コホートが2025年にワクチン市場シェアの39.26%を占めた一方、成人免疫化は2031年まで年平均成長率11.31%で先行すると予測されています。
  • 地域別では、北米が最も重要な地域貢献を生み出し、2025年にワクチン市場規模の39.26%を占めました。アジア太平洋地域は見通し期間中に年平均成長率8.96%で推移する見込みです。

注:本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。

セグメント分析

技術別:不活化ワクチンの優位性にもかかわらずmRNAプラットフォームがシェア獲得

不活化ワクチンは、中国での確立された低コスト能力と大量のLMIC契約により、2025年にワクチン市場シェアの22.31%を維持しました。しかし、モデルナとビオンテックが新型コロナウイルス感染症インフラを季節性ブースターに転用するため、mRNAパイプラインは最高の勢いを示し、2031年まで年平均成長率9.87%が予測されています。結合型技術に関連するワクチン市場規模は、肺炎球菌収益の60%を占めるファイザーのプレブナー20に支えられ、相当な規模を維持しています。生ワクチンおよび組換えワクチンは、アジアで30%安価なインドのバイオシミラーからの商品化圧力に直面しています。希なる血栓症事例により欧州規制当局が年齢制限ラベルを採用した後、ウイルスベクタープラットフォームは成人セグメントに限定されています。2025年のNEJM研究からのハイブリッド免疫データは、2回の不活化接種の後にmRNAブースターを接種すると抗体持続性が4倍になることを示し、中国は3億人の適格成人に対する異種レジメンを承認するよう促しました。

中期見通しでは、量ではなく価値が技術競争を決定することを示唆しています。2024年から2025年の間にモデルナが出願した9つの特許に記載されたsa RNA研究は、試験が現在の予測を検証すれば、10分の1の用量削減と60%の製造コスト節約を約束しています。LMICの開発者は、コールドチェーン制約を回避するため酵素フリーRNA複製を探求しており、技術格差とコスト感度がバイヤーセグメント全体でプラットフォーム選択を形作り続けることを示しています。

ワクチン市場:技術別市場シェア
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ワクチンタイプ別:多価製剤が小児スケジュールを支配

多価製品は2024年の世界ワクチン市場の66.73%を占め、保健システムが診療所での接触点を統合するため、2031年まで年率10.51%で成長すると予測されています。インド血清研究所の5価注射は、ガビプログラムで1.85米ドルの価格設定により、より高価な欧州の代替品に取って代わり、2025年にLMIC注文の42%を獲得しました。WHOが2シーズン連続でB/山形株カバレッジを逃した3価フォーマットを格下げした後、4価インフルエンザ製剤は2025年に1億8,000万回分を追加しました。

一価成人は小児支配に楔を打ちます。シングリックスとアブリスボは米国で1回分280〜295米ドルの価格を設定し、より低い単位量にもかかわらず成人向け製品にマージンを注いでいます。ニードルフリープラットフォームは最終的に多価パッチを好むかもしれませんが、規制の明確性が重要になります。FDAの2025年12月草案は、非注射型多価送達の有効性エンドポイントを曖昧にしました。

疾患適応症別:RSVワクチンが最も急成長するセグメントとして浮上

肺炎球菌ワクチンは2024年収益の31.48%を提供しましたが、新たに承認された成人および母体製剤が以前は手つかずの需要を開放するため、RSVは年平均成長率8.63%で上昇しています。メディケアだけで年間約30億米ドルのRSV入院費用に直面しており、支払者の予防への食欲を検証しています。バイエルン・ノルディックの2025年3月のmResviaの欧州承認は競争をさらに激化させています。一方、中国が2025年1月にガーダシル9を補助リストに追加した後、HPV接種が急増し、即座に3,000万回分の追加接種を生み出しました。グラクソ・スミスクラインのベルギー工場での2024年汚染事象により供給が25%削減されアフリカのスケジュールが遅延したため、ロタウイルスプログラムは挫折を経験しましたが、2025年中頃に再開されました。

チクングニアやニパなどの新興病原体は、ニッチな機会プールを強調しています。バルネバの2024年11月のチクングニアFDA承認は、4ヶ月以内に8,000万米ドルのブラジル契約を確保しました。モデルナのニパ候補は発生後わずか9ヶ月で初回ヒト投与に入り、局所化した流行に対するワクチン市場の対応を再定義できるプラットフォーム敏捷性を示しています。

ワクチン市場:疾患適応症別市場シェア
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投与経路別:非経口支配がニードルフリー破壊に直面

非経口送達は2025年の量の44.46%を占め、高価値の成人RSV、肺炎球菌、帯状疱疹製品により年平均成長率12.45%で拡大すると予測されています。自動注射器と予充填シリンジは人員制約を軽減します。ファイザーのワンステップ・プレブナー20デバイスは南アフリカのパイロット診療所で投与時間を35%短縮しました。経口経路は小児中心のままで、2026年以降IPV世界政策がOPVを押し退けるため、年平均成長率4.1%に制限されています。バクサスのマイクロアレイパッチなどの代替経路は冷蔵なしで92%の血清変換を実証し、熱帯LMICのコールドチェーン回避策としてアプローチを位置付けています。バーラト・バイオテックのiNCOVACCなどの鼻腔内候補は粘膜免疫の可能性を提供しますが、不確実な規制経路に直面しています。2003年以降、鼻腔内ワクチンはFDAレビューを通過していません。

エンドユーザー別:成人ワクチンが小児成長を上回る

成人セグメントは最も急成長するエンドユーザーで、年平均成長率11.31%であり、静的な出生駆動の小児接種と対照的です。日本と韓国の高齢者義務は帯状疱疹と肺炎球菌ブースターの需要を押し上げ、RSV承認は第二の成人ブロックバスター分野を追加しています。成人1回分当たりの平均収益は2025年に87米ドルに達し、小児同等品の7倍となり、マージンに富んだポートフォリオへの転換を強調しています。小売薬局は2025年に米国インフルエンザ接種の48%を管理し、医師診療所を中抜きし、時間外アクセスを拡大しました。小児スケジュールは依然として高い量を記録していますが、攻撃的なインドのバイオシミラー価格設定と東アジアの出生コホート減少からマージンの圧迫に直面しています。日本の出生数は2025年に73万人に減少し、前年比6%の減少となりました。

ワクチン市場:エンドユーザー別市場シェア
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地域分析

北米は、プレミアム価格の成人ワクチンの発売により、2025年にワクチン市場規模の39.26%の貢献を占めました。RSVワクチンは米国での最初の年に18億米ドルを生み出し、帯状疱疹収益は24億米ドルに達しました。カナダは2025年4月にRSVを公的資金リストに追加し、州予算に1億2,000万カナダドル(8,800万米ドル)の増加をもたらしました。ワクチン忌避は依然として足かせとなっています。米国の麻疹発生率は2025年に28%上昇し、CDCの5,000万米ドルの認知度向上キャンペーンを促進しました。

年平均成長率8.96%で拡大するアジア太平洋地域は、インド血清研究所とバーラト・バイオテックがガビ需要の62%を供給するなど、製造規模の経済から恩恵を受けています。中国は2025年にRSVおよびHPVを含む12の自国製ワクチンを承認し、輸入依存を削減しました。日本の高齢化人口統計は成人ブースター量を押し上げ、オーストラリアはモデルナのRSVワクチンを迅速承認し、満たされていないニーズ基準に対する規制当局の整合性を強調しています。インド農村部とインドネシアでは、温度感受性抗原の廃棄率が12%に近づくなど、コールドチェーンの脆弱性が続いています。

欧州の規制厳格性と断片化した調達が発売ペースに影響しています。バイエルン・ノルディックのmResviaは12ヶ月以内に地域第3のRSVオプションとなり、価格競争を激化させました。フランスの就学前MMR義務は6ヶ月でカバー率を5パーセントポイント押し上げ、ドイツとイタリアが研究している政策です。アフリカの髄膜炎ベルトはナイジェリアで1,800万回分の緊急キャンペーンを開始しましたが、物流の問題により出荷の3分の1がピーク後に到着しました。南米の勢いは、ブラジルの男児向けHPV包含とアルゼンチンの6,000万米ドルのIDB資金によるコールドチェーンアップグレードを中心としていますが、アルゼンチンのマクロ不安定により、ロタウイルス入札が5ヶ月遅延しました。

ワクチン市場:地域別成長率
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競争環境

上位5社のファイザー、GSK、サノフィ、メルク、モデルナは2025年収益の相当部分を獲得し、中程度の統合を示しています。プラットフォームレバレッジが主要な差別化要因です:モデルナの脂質ナノ粒子シャーシをリサイクルする能力は、RSV承認の18ヶ月ターンアラウンドを可能にし、3価ブースターに対するビオンテックの戦略に影響を与えました。バルネバのチクングニア承認は、特に主権調達契約と組み合わせた場合、ニッチプレイブックの実行可能性を実証しています。インドと中国の供給業者は破壊的価格設定を継続しています。両者合わせて2025年にガビ量の62%を供給し、LMIC入札で多国籍企業から市場シェアを奪取しました。

垂直統合はCDMOボトルネックを軽減します。ファイザーの4億5,000万米ドルのカラマズーアップグレードは年間2億回分のmRNA投与を追加し、ノババックスのカタレント関連遅延後の供給リスクを軽減しました。特許状況は戦略的賭けを示しています:GSKは2024年〜25年に高齢者向けアジュバント特許を14件出願し、モデルナはsaRNAの低用量可能性について9件を記録しました。ICHの2025年ガイドラインによる規制収束により、平均的な複数管轄区域ロット放出タイムラインが3ヶ月短縮されましたが、54のアフリカ規制当局のうち42がスタンドアロン承認を要求し続けており、LMIC発売サイクルを長引かせています。

ワクチン業界のリーダー

  1. メルク

  2. モデルナ

  3. ファイザー

  4. サノフィ

  5. インド血清研究所

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
ワクチン市場
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最近の業界動向

  • 2026年1月:ドクター・レディーズ・ラボラトリーズは、インド薬物統制総局(DCGI)により承認されたインド初で唯一のE型肝炎ワクチンであるヘバキシンの発売により、インドの免疫化状況において重要な前進を果たしました。HEV感染に対する能動免疫のために設計されたヘバキシンは、限られた衛生インフラを持つ地域で深刻な公衆衛生上の課題を引き起こすE型肝炎の予防における重要なギャップを埋めます。この開発は、インドのワクチンポートフォリオ拡大と満たされていない医療ニーズへの対応におけるドクター・レディーズの役割を強調しています。
  • 2026年1月:CDバイオパーティクルズは、動物mRNAワクチンプラットフォームの先進的な導入を発表し、獣医学における重要な革新を示しました。このプラットフォームは、配列最適化、mRNA生産、脂質ナノ粒子(LNP)製剤、前臨床試験を含む包括的なソリューションを提供します。
  • 2024年4月:バイエルン・ノルディックは、FDA承認のMpoxワクチンJYNNEOSを米国で商業的に利用可能にし、追加の調達、償還、流通経路を通じてアクセスを拡大しました。
  • 2026年1月:アフリカでは、ラゴス州政府が1,050万人の子どもを対象とした大規模な麻疹・風疹ワクチン接種キャンペーンを開始しました。この取り組みは、免疫ギャップを埋め、脆弱な人口を保護し、州全体で予防可能な疾患のリスクを軽減するよう設計されています。
  • 2025年9月:オックスフォード大学はエリソン技術研究所(EIT)との協力により、ワクチン研究を進展させる画期的な取り組みに着手しました。1億1,800万ポンドの資金支援を受けたこの野心的なプログラムは、人工知能を活用して次世代ワクチンの発見と開発を加速させます。このパートナーシップは、世界的健康と医学科学に対するオックスフォードのコミットメントを強調し、新興感染症に対する備えを強化し、世界的なワクチンアクセシビリティを向上させることを目指しています。

ワクチン業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究仮定・市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概観
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 新型コロナウイルス感染症誘発プラットフォーム加速
    • 4.2.2 パンデミック後の定期免疫キャッチアッププログラム
    • 4.2.3 成人・高齢者ワクチン接種義務の拡大
    • 4.2.4 LMICにおける政府資金による国家免疫計画
    • 4.2.5 第III相に入るニードルフリーマイクロアレイパッチ
    • 4.2.6 市場投入時間を短縮するAI最適化抗原設計
  • 4.3 市場制約要因
    • 4.3.1 遠隔地域でのコールドチェーン・ボトルネック
    • 4.3.2 バルク抗原供給価格の変動
    • 4.3.3 ソーシャルメディア誤情報によるワクチン忌避
    • 4.3.4 CDMOでの充填・仕上げ能力集中
  • 4.4 規制環境
  • 4.5 技術展望
  • 4.6 ポーターのファイブフォース分析
    • 4.6.1 新規参入の脅威
    • 4.6.2 買い手の交渉力
    • 4.6.3 供給業者の交渉力
    • 4.6.4 代替品の脅威
    • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模・成長予測

  • 5.1 技術別
    • 5.1.1 結合型ワクチン
    • 5.1.2 不活化ワクチン
    • 5.1.3 生ワクチン
    • 5.1.4 mRNAワクチン
    • 5.1.5 組換えワクチン
    • 5.1.6 トキソイドワクチン
    • 5.1.7 ウイルスベクターワクチン
  • 5.2 ワクチンタイプ別
    • 5.2.1 一価ワクチン
    • 5.2.2 多価ワクチン
  • 5.3 疾患適応症別
    • 5.3.1 DTP
    • 5.3.2 B型肝炎
    • 5.3.3 帯状疱疹
    • 5.3.4 HPV
    • 5.3.5 インフルエンザ
    • 5.3.6 髄膜炎菌疾患
    • 5.3.7 MMR
    • 5.3.8 肺炎球菌疾患
    • 5.3.9 ポリオ
    • 5.3.10 ロタウイルス
    • 5.3.11 RSV
    • 5.3.12 その他の適応症
  • 5.4 投与経路別
    • 5.4.1 経口
    • 5.4.2 非経口
    • 5.4.3 その他の投与経路
  • 5.5 エンドユーザー別
    • 5.5.1 成人ワクチン
    • 5.5.2 小児ワクチン
  • 5.6 地域別
    • 5.6.1 北米
    • 5.6.1.1 米国
    • 5.6.1.2 カナダ
    • 5.6.1.3 メキシコ
    • 5.6.2 欧州
    • 5.6.2.1 ドイツ
    • 5.6.2.2 英国
    • 5.6.2.3 フランス
    • 5.6.2.4 イタリア
    • 5.6.2.5 スペイン
    • 5.6.2.6 その他の欧州
    • 5.6.3 アジア太平洋
    • 5.6.3.1 中国
    • 5.6.3.2 日本
    • 5.6.3.3 インド
    • 5.6.3.4 オーストラリア
    • 5.6.3.5 韓国
    • 5.6.3.6 その他のアジア太平洋
    • 5.6.4 中東・アフリカ
    • 5.6.4.1 GCC
    • 5.6.4.2 南アフリカ
    • 5.6.4.3 その他の中東・アフリカ
    • 5.6.5 南米
    • 5.6.5.1 ブラジル
    • 5.6.5.2 アルゼンチン
    • 5.6.5.3 その他の南米

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業プロファイル(世界レベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、財務、戦略情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む)
    • 6.3.1 アストラゼネカ
    • 6.3.2 バイエルン・ノルディック
    • 6.3.3 バーラト・バイオテック・インターナショナル
    • 6.3.4 バイオロジカルE
    • 6.3.5 CSLセキラス
    • 6.3.6 第一三共
    • 6.3.7 エマージェント・バイオソリューションズ
    • 6.3.8 グラクソ・スミスクライン
    • 6.3.9 インセプタ・ワクチン
    • 6.3.10 ジョンソン・エンド・ジョンソン
    • 6.3.11 メルク
    • 6.3.12 モデルナ
    • 6.3.13 ノババックス
    • 6.3.14 ファイザー
    • 6.3.15 サノフィ
    • 6.3.16 インド血清研究所
    • 6.3.17 シノファーム(CNBG)
    • 6.3.18 シノバック・バイオテック
    • 6.3.19 バルネバ
    • 6.3.20 ウイルスベクターテクノロジーズ

7. 市場機会・将来展望

  • 7.1 ホワイトスペース・満たされていないニーズ評価
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世界ワクチン市場レポート範囲

レポートの範囲に従い、ワクチンは特定の疾患に対する免疫を提供するよう設計された生物学的製剤です。これらは、ウイルスや細菌などの病原体を認識し戦うために身体の免疫システムを刺激します。ワクチンは感染症の予防、死亡率の削減、世界的な公衆衛生の促進において重要です。これらは注射や経口投与を含む様々な方法で投与されます。

ワクチン市場は技術、タイプ、疾患適応症、投与経路、エンドユーザー、地域によってセグメント化されています。技術に基づいて、市場は結合型ワクチン、不活化ワクチン、生ワクチン、mRNAワクチン、組換えワクチン、トキソイドワクチン、ウイルスベクターワクチンにセグメント化されています。タイプに基づいて、市場は一価ワクチンと多価ワクチンにセグメント化されています。疾患適応症別では、市場はDTP、B型肝炎、帯状疱疹、HPV、インフルエンザ、髄膜炎菌疾患、MMR、肺炎球菌疾患、ポリオ、ロタウイルス、RSV、その他の疾患適応症にセグメント化されています。投与経路に基づいて、市場は経口投与、非経口投与、その他の投与経路にセグメント化されています。エンドユーザー別では、市場は成人ワクチンと小児ワクチンに二分されています。地域に基づいて、市場は北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米にセグメント化されています。レポートは上記のセグメントの価値(米ドル)を提供します。

技術別
結合型ワクチン
不活化ワクチン
生ワクチン
mRNAワクチン
組換えワクチン
トキソイドワクチン
ウイルスベクターワクチン
ワクチンタイプ別
一価ワクチン
多価ワクチン
疾患適応症別
DTP
B型肝炎
帯状疱疹
HPV
インフルエンザ
髄膜炎菌疾患
MMR
肺炎球菌疾患
ポリオ
ロタウイルス
RSV
その他の適応症
投与経路別
経口
非経口
その他の投与経路
エンドユーザー別
成人ワクチン
小児ワクチン
地域別
北米 米国
カナダ
メキシコ
欧州 ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
その他の欧州
アジア太平洋 中国
日本
インド
オーストラリア
韓国
その他のアジア太平洋
中東・アフリカ GCC
南アフリカ
その他の中東・アフリカ
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他の南米
技術別 結合型ワクチン
不活化ワクチン
生ワクチン
mRNAワクチン
組換えワクチン
トキソイドワクチン
ウイルスベクターワクチン
ワクチンタイプ別 一価ワクチン
多価ワクチン
疾患適応症別 DTP
B型肝炎
帯状疱疹
HPV
インフルエンザ
髄膜炎菌疾患
MMR
肺炎球菌疾患
ポリオ
ロタウイルス
RSV
その他の適応症
投与経路別 経口
非経口
その他の投与経路
エンドユーザー別 成人ワクチン
小児ワクチン
地域別 北米 米国
カナダ
メキシコ
欧州 ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
その他の欧州
アジア太平洋 中国
日本
インド
オーストラリア
韓国
その他のアジア太平洋
中東・アフリカ GCC
南アフリカ
その他の中東・アフリカ
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他の南米
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レポートで回答された主な質問

ワクチン市場の現在の世界的価値は何ですか?

ワクチン市場規模は2026年に73億6,000万米ドルに達し、2031年までに107億8,000万米ドルに拡大すると予測されています。

ワクチン内で最も急速に拡大しているセグメントはどれですか?

成人免疫化は、RSV、帯状疱疹、肺炎球菌ブースターにより年平均成長率11.31%で進展しています。

mRNA技術はワクチン経済学をどのように再構築していますか?

転用されたmRNA施設は現在、開発タイムラインを3年未満に圧縮し、RSVブースターなどの高マージン成人発売を支援しています。

多価ワクチンが小児スケジュールを支配するのはなぜですか?

1回の注射で最大6つの抗原を組み合わせることにより、多価製剤は診療所への訪問を削減し、コンプライアンスを向上させ、現在小児接種の3分の2を占めています。

最も高い成長ポテンシャルを示す地域はどこですか?

アジア太平洋は年平均成長率8.96%でリードし、インドと中国での大規模製造および日本、オーストラリア、韓国での成人義務拡大により推進されています。

最終更新日: