使用済み食用油市場の規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

世界の使用済み食用油市場のトレンドと洞察

持続可能な航空燃料に対する航空セクターの需要拡大

航空分野における規制の変化が使用済み食用油（UCO）の需要を変革し、廃棄油脂のバリューチェーン全体に影響を与えています。ReFuelEU航空イニシアチブは、2030年までに持続可能な航空燃料（SAF）を6%ブレンドすることを義務付けており、2050年までに70%に引き上げることを定めています。シンガポールのSAF要件は2026年1月に1%から開始し、2030年までに3〜5%に引き上げられる予定であり、タイも2026年に同様の1%義務化を導入しています。これらの厳格なスケジュールにより原料調達の窓口が狭まっており、航空会社と燃料生産者は、十分な収集インフラが整備される前に複数年にわたるUCO引き取り契約を締結するよう促されています。世界経済フォーラムによると、HEFAによる持続可能な航空燃料（SAF）の世界生産能力は2025年に420万メートルトンに達しました^{[1]出典：世界経済フォーラム、「持続可能な航空燃料とその影響」、weforum.org}。タイでは、PTTGCが2027年までにSAF生産能力を年間600万リットルから2,400万リットルに拡大する計画です。エミレーツ航空とエティハド航空は、UCOおよびその他の廃棄油脂を使用して年間1億2,500万リットルのSAFを生産することを目指すMENA Biofuelsのフジャイラ工場と引き取り契約を締結しています。日本のコスモエネルギーは2025年に日本航空と全日本空輸にUCO由来のSAFを3万キロリットル供給し始めており、国内UCO生産が限られた市場が航空会社のコミットメントを果たすために輸入への依存を強めていることを示しています。規制面では、欧州航空安全機関（EASA）と国際民間航空機関（ICAO）がCORSIAフレームワークのもとで持続可能性基準を標準化しています。この整合により、ISCC PLUSの認証が国際UCO取引の主要基準として確立される一方、廃棄物由来のトレーサビリティを証明できないサプライヤーへのペナルティが設けられています。

循環経済およびゼロウェイスト規制

規制上の義務化により、使用済み食用油（UCO）は廃棄問題から規制された価値ある商品へと再定義されています。EUの廃棄物枠組み指令は、焼却よりも再利用とリサイクルを優先しています。これを反映して、英国やドイツなどの国々は拡大生産者責任制度を導入しています。これらのイニシアチブは、飲食サービス事業者にUCOの収集・リサイクルプロセスを文書化することを求めています。2024年、日本の環境省は廃棄物管理ガイドラインを更新し、自治体によるUCO収集を奨励しました。同様に、韓国は食用油を拡大生産者責任（EPR）フレームワークに組み込み、包装廃棄物の目標と整合させ、家庭収集プログラムを支援しています。インドでは、新エネルギー・再生可能エネルギー省（MNRE）がホテル、レストラン、家庭からのUCO収集を正式化するRUCO（使用済み食用油の再利用）プログラムを開始し、国家バイオ燃料政策の5%ブレンド目標のもとでバイオディーゼル生産者に供給しています。2023年、中国の国家能源局（NEA）はバイオディーゼルパイロット通知においてUCOを優先原料として特定し、輸出主導の収集から国内消費へのシフトを示しました。これらの規制フレームワークは、食品加工業者やファストフードチェーンに逆物流ネットワークの構築を促しています。これにより収集コストは増加しますが、認証インフラを持たない非公式なアグリゲーターに対する参入障壁も生まれています。

バージン植物油と比較した価格競争力

UCOのバージン油に対するディスカウントは商品サイクルとともに変動します。2025年には、供給制約によるパーム油および大豆油価格の上昇がUCOの原料裁定を逼迫させました。ディーゼルへの40%パーム油ブレンドを義務付けるインドネシアのB40バイオディーゼル義務化により、輸出向けの国内パーム油供給が大幅に減少しました。これにより、欧州の精製業者が代替原料を求めて競合したため、UCO市場も間接的に逼迫しました。米国農業省（USDA）は2024〜2025年に再生可能ディーゼル向け大豆油需要が急増したと報告しており、これにより圧搾マージンが上昇し、RINおよびLCFSクレジット制度のもとで収益性を維持しようとする生産者にとってUCOがより魅力的な選択肢となりました。このダイナミクスは逆循環的な機会を生み出しています。バージン油価格が上昇するとUCO収集の経済的実行可能性が高まりますが、価格が安定すると、SAF義務化や循環経済クレジットに連動したプレミアム契約を確保しない限り、収集業者はマージン圧力に直面します。この変動性は、スポット植物油市場の変動からUCO価格を守るための長期引き取り契約の必要性を浮き彫りにしています。

収集、ろ過、精製における技術的進歩

水素化処理および共処理技術の進歩により、精製所の経済性はますます第一世代原料よりも使用済み食用油（UCO）に有利に傾いています。Eniのイタリアのプリオーロおよびジェラにある生物精製所は、UCOを動物性油脂やその他の廃棄油脂と共処理しています。このアプローチにより、RED IIへの準拠を確保しながら、EN 15940ディーゼル規格を満たす水素化植物油（HVO）を生産しています。インドネシアの国営石油・ガス会社であるペルタミナは、チラチャップに1日1,400キロリットルの処理能力を持つ生物精製所を運営しています。同社は原料に2〜3%のUCOをブレンドし、2030年までに100万キロリットルのバイオ航空燃料の生産を目標としています。Verbioは、UCOから誘導されたノナン酸ジメチルエステル（9-DAME）を商業化しました。この製品は化石由来の可塑剤や潤滑剤の直接代替品として機能し、UCOの変動する遊離脂肪酸（FFA）含有量を管理できるオレオケミカル生産者に高マージンの機会を提供します。ろ過技術の進歩により精製損失が最小化されています。ISCCのガイダンスによると、UCOには通常10〜30%の不純物が含まれています。しかし、酵素前処理と組み合わせた多段階遠心分離により、使用可能な油をさらに5〜8%回収でき、収集業者の経済性が向上します。米国エネルギー情報局（EIA）は、2025年12月の米国のバイオディーゼル生産量が1日あたり0.1百万バレルに達したと報告しました^{[2]出典：米国エネルギー情報局、「短期エネルギー見通し」、eia.gov}。

サプライチェーン全体における収集・消費のギャップ

新興市場では、非公式な廃棄慣行と不十分なアグリゲーションインフラにより、使用済み食用油（UCO）の約30〜40%が未収集のままとなっています。これにより、義務化の拡大による持続可能な航空燃料（SAF）需要の増加にもかかわらず、原料の入手可能性が制限されています。インドでは、RUCOプログラムにより、認定収集業者へのアクセスが不足している第2・第3層都市での収集ギャップが明らかになりました。これに対処するため、新エネルギー・再生可能エネルギー省は回収拠点を設置するための自治体パートナーシップのパイロット事業を実施しています。中国では、収集システムが分散しており、小規模なアグリゲーターが市場を支配しています。これらのアグリゲーターは非公式なバイオディーゼル生産者や動物飼料工場に販売することが多く、トレーサビリティの確保が困難です。2024年の輸出関税引き上げは、国内の正式化を促進するために部分的に導入されました。東南アジアでは、家庭からのUCO発生量はほとんど未活用のままです。日本と韓国は路肩収集の試験を開始していますが、消費者の不便さと認知度の低さから参加率は20%未満にとどまっています。欧州では、成熟したホレカネットワークが家庭収集の欠陥を覆い隠すことがあります。例えば、英国の環境・食料・農村地域省（Defra）は、家庭のUCOの正式収集率はわずか15〜20%であり、残りは下水道や一般廃棄物として処分されていると推定しています。これらの収集ギャップを埋めるには、専用収集車両、貯蔵タンク、デジタル追跡システムなど、物流への多大な投資が必要です。しかし、多くの自治体や小規模収集業者は、補助金や拡大生産者責任義務化なしにはこれらの投資を賄うことができません。

品質のばらつきと認証上の課題

UCOの不均一な組成（FFA含有量が2%から30%超まで変動）、水分、粒子状物質、残留食品固形物は、精製と認証において課題をもたらします。ISCC PLUSバージョン3.4.2は、発生地点から最終転換まで保管管理の文書化を要求しています。さらに、監査人は廃棄物の由来を確認し、バージン油による混入がないことを保証するための実験室分析をますます要求しています。複数の小規模サプライヤーから調達する収集業者は、監査コストが高くなり、いずれかのバッチがFFAまたは汚染基準を満たさない場合に拒否されるリスクがあります。欧州委員会のRED II持続可能性基準は、UCOが附属書IX、パートBに基づく廃棄物として分類されることを義務付けていますが、加盟国間での施行状況は異なります。一部の精製業者は、廃棄物の定義が厳格でない非EU諸国からUCOを輸入する際に税関紛争に直面しています。ブラジルでは、国家石油・天然ガス・バイオ燃料庁（ANP）が、より高い炭素強度クレジットを請求するためにバージン大豆油がUCOとして偽装されるケースを特定した後、RenovaBioのもとで不正検出プロトコルを実施しました。この措置により認証要件が厳格化されましたが、正規の収集業者のコンプライアンスコストも増加しました。品質のばらつきは最終用途の柔軟性をさらに制限します。HVO精製所は水素化処理によってより高いFFA含有量を処理できますが、第一世代バイオディーゼル（FAME）生産者は前処理を必要とします。オレオケミカル用途はさらに厳格な仕様を要求し、市場を分断させ、低品質UCOの流動性を低下させています。

セグメント分析

供給源別：ホレカが数量を牽引し、家庭が勢いを増す

2025年、集中型キッチンと予測可能な数量により、ホレカサイトが使用済み食用油市場をリードし、市場規模の63.92%を占めました。これらのサイトは収集業者にとって最もコスト効率の高い原料であることも証明されました。ファストフードチェーンは標準化された廃棄手順を実施しています。複数年契約を締結することで、サプライチェーンへの監査人のアクセスを効果的に制限し、一貫した認証を確保しています。さらに、空港や病院の産業用ケータリング業者がベースラインフローを支え、食品加工業者は廃棄物削減のために油回収ラインを組み込んでいます。これらの進展にもかかわらず、アジア太平洋地域のホレカネットワークは依然として分散しています。しかし、中国とインドの州パイロットプログラムは、これらの数量を正式化されたシステムに統合しようとしています。

2026年から2031年にかけてCAGR 6.89%で成長すると予想される家庭用キッチンは、次の重要な数量成長分野となる見込みです。日本、韓国、英国の自治体は、使用済み食用油用の密封容器を提供し、ガラスや紙の収集と並行して路肩回収を実施することで、住民の積極的な参加を促しています。この分散した原料はFFAが低くオレオケミカル中間体に適していますが、1リットルあたりの収集コストはホレカの2〜3倍です。ブロックチェーンアプリケーションにより、住民はQRコードをスキャンして預け入れを記録でき、ISCC PLUS適格性に不可欠な検証可能な保管管理を収集業者に提供します。安定した中間的な位置を占める食品加工工場は、使用済み食用油を自社のバイオディーゼルユニットに直接供給することがあり、収集業者の数量における季節変動の安定化に貢献しています。

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最終用途別：バイオディーゼルおよびHVOが支配し、オレオケミカルが多様化

2025年、バイオディーゼルおよびHVOは使用済み食用油市場の支配的なセグメントとして台頭し、市場シェアの78.65%を占めました。この著しい成長は、米国再生可能燃料基準（RFS）、カリフォルニア州低炭素燃料基準（LCFS）、欧州のダブルカウントクレジットなどの規制インセンティブによって推進され、再生可能原料の使用を奨励しています。D4 RINプレミアムに支えられた大豆油経路と比較したUCOの高い収益性が、その採用をさらに後押ししました。さらに、HVOのEN 15940規格への準拠により7% FAMEブレンド上限が撤廃され、互換性と市場ポテンシャルが向上しています。NestとEniなどの企業は、ReFuelEUの目標に沿うため、サプライチェーンを戦略的に持続可能な航空燃料（SAF）へとシフトしています。この転換により、UCOのトン数が道路ディーゼル用途から航空セクターへと大幅に再配分されています。

オレオケミカルセグメントは、高付加価値用途におけるUCOの脂肪酸プロファイルの収益化により、2031年にかけてCAGR 6.96%で成長すると予測されています。これには、より高いマージンを生み出すノナン酸ジメチルエステルやバイオベース潤滑剤などの製品が含まれます。スペシャリティ精製業者はより広い遊離脂肪酸（FFA）範囲を受け入れるようになっており、特に燃料市場の需要が低下する時期に低品質UCOバッチの出口を提供しています。化粧品業業界では、ブランドがUCO由来のグリセリンを活用してパーソナルケア製品の再生可能含有量を高めています。この需要の多様化はUCOの市場を拡大するだけでなく、政策主導のクレジットの変動に影響されることが多い価格の安定化にも貢献しています。

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地域分析

2025年、欧州は主要な規制フレームワークとインフラに支えられ、世界収益の38.09%を占めました。英国の再生可能輸送燃料義務（RTFO）、ドイツの温室効果ガス（GHG）割当制度、およびオランダの中継ハブとしての役割がこの実績に大きく貢献しました。2024年、RTFOのダブルクレジット制度により、使用済み食用油（UCO）由来の燃料10億リットルの生産が奨励されました。さらに、ReFuelEU航空イニシアチブは将来のUCO供給をジェット燃料用途に転換し、道路ディーゼルブレンド向けのUCO供給を減少させました。現在15〜20%にとどまる住宅UCO回収率を改善するための取り組みが、スウェーデン、デンマーク、英国での家庭向けパイロットプログラムを通じて進められています。しかし、これらのイニシアチブの拡張性は自治体の資金調達の可否に大きく依存しています。

アジア太平洋は市場の主要成長ドライバーとして位置付けられており、2031年にかけてCAGR 7.13%が見込まれています。シンガポールの2026年から開始する1%持続可能な航空燃料（SAF）義務化の導入、タイの大幅な能力拡大、および中国の国内ブレンドへの戦略的シフトが地域の市場ダイナミクスを再形成しています。インドでは、RUCO（使用済み食用油の再利用）イニシアチブがホレカ（ホテル、レストラン、ケータリング）セクターとの契約を正式化し、UCO収集を合理化しています。日本のコスモエネルギーは輸入主導のSAF供給モデルを示しています。インドのカルナータカ州のRUCO機関は、2024〜25年度および2025〜26年度に32,68,990リットルの使用済み食用油を収集したと報告しています^{[3]出典：RUCO（使用済み食用油の再利用）、「カルナータカ州が32.68ラクリットルの廃油を収集」、eatrightindia.gov.in}。一方、インドネシアとオーストラリアは、東南アジアのUCO収集業者とのパートナーシップを確立することで、SAFに対する地域需要の拡大を活用しています。

北米は引き続き再生可能燃料基準（RFS）および低炭素燃料基準（LCFS）インセンティブに依存しており、低炭素燃料経路に報酬を与えています。カナダでは、クリーン燃料規制が持続可能な燃料の採用を支援するための州クレジットの追加層を加えています。ブラジルでは、B14バイオディーゼル義務化と厳格な不正管理プロトコルの組み合わせにより、欧州向けUCO輸出供給が減少しています。中東では、アラブ首長国連邦とサウジアラビアがSAF生産ハブを開発しており、2029年までに4億7,500万リットルを生産するという共同目標を掲げています。これらのハブはアフリカや南アジアなどの地域からのUCO輸入に依存しています。南アフリカでは、自治体によるUCO収集パイロットプログラムが試験されていますが、強固な政策支援の欠如がその成功に対する重大な課題として残っています。