米国アイケア市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

米国アイケア市場のトレンドとインサイト

加齢に関連した眼疾患の負担が複数カテゴリーにわたる需要を持続させる

高齢化する人口は、引き続き米国のアイケア市場を牽引しています。2024年には422万人の成人が緑内障に罹患しており、高齢者人口は5,400万人を超えています。^{[2]疾病予防管理センター、「緑内障有病率、米国、2022年」、CDC、cdc.gov} 白内障、糖尿病性網膜症、加齢黄斑変性などの疾患も加齢とともに増加し、継続的な治療を必要とします。複数の疾患領域にわたる多様なポートフォリオを持つ企業は、単一カテゴリーのプレイヤーと比較して、償還変更によるリスクを軽減するうえで有利な立場にあります。

スクリーンタイムがドライアイおよび視力矯正の対象市場を拡大

スクリーンへの露出は、米国のアイケア市場における重要な促進要因となっています。2025年には、フルタイム従業員の週平均スクリーンタイムが97時間に達し、68%がデジタル眼精疲労を報告し、63%が眼の問題を経験しており、前年の50%から増加しています。このトレンドは、ブルーライトカットレンズ、処方眼鏡、コンタクトレンズ、ドライアイ製品への需要を持続させるとともに、近視管理および関連治療を通じて小児ケアを含む市場を拡大しています。

オムニチャネルアクセスとマネージドビジョンケアが市場浸透深化

流通の利便性が米国のアイケア市場を再形成しています。2025年にはマネージドビジョンケアが世帯の48%をカバーし、定期検診、眼鏡購入、補充サイクルを促進しています。クリニックでの検診、デジタル処方、オンライン調達間のシームレスな移行が継続性と再注文行動を高めています。プロバイダーと連携したオムニチャネルモデルは、純粋なオフラインまたはデジタルアプローチを上回り、アイケア専門家の役割を維持しています。

プライマリケアにおけるAI網膜スクリーニングが診断ファネルを拡大

AIベースの網膜スクリーニングが、米国のアイケア市場の診断リーチを拡大しています。2025年1月までに、Sutter Healthは28のプライマリケア施設にAI網膜カメラを導入し、糖尿病性眼科検診のコンプライアンスを62%から68%に改善しました。自律型AI支援スクリーニングは専門医への紹介を増加させ、ワークフローを合理化し、潜在的な疾患負担を積極的な治療需要に転換することで、全体的な診断ファネルを強化しています。

保険適用のギャップと自己負担の手頃さが利用を制約

保険設計は、米国のアイケア市場にとって依然として重大な課題です。2024年には、650万人のメディケイド加入者（12%）が定期的な成人眼科検診の保険適用がない州に居住しており、1,460万人（27%）は眼鏡の保険適用がありませんでした。視力給付は補足的なものとして扱われることが多く、ネットワークのギャップが生じやすい狭い内容となっています。これにより低所得患者や高齢者のアクセスが制限され、検診、眼鏡購入、フォローアップが遅延し、相当量の需要が未充足のままとなっています。

眼科および専門科の労働力のボトルネックがサービス処理能力を制限

労働力不足が引き続き米国のアイケア市場を制約しています。2026年初頭までに、眼科医の数は16,290人となり、2,310人不足しており、2038年までには7,290人の不足が見込まれています。アクセスは不均一で、郡の55.7%に眼科医が不在であり、農村地域やマウンテンウェストなどの地域に影響を与えています。疾患有病率が上昇しているにもかかわらず、専門医の利用可能性が限られているため、待機時間の長期化、処置件数の減少、薬剤・機器の利用低下につながっています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品カテゴリー別：複数セグメント市場において眼科健康治療薬がシェアを拡大

2025年には、視力矯正製品が収益の51.44%を占め、米国のアイケア市場において最大の製品カテゴリーとなっています。これは、眼鏡、コンタクトレンズ、屈折矯正の広範な使用を反映しており、定期的な交換、スクリーン関連の視力問題、および幅広い臨床・小アクセスによって支えられています。最も成長が速いセグメントである眼科健康製品は、ドライアイ治療薬、抗VEGF治療、プレミアム眼科サプリメントへの需要に牽引され、2031年までに8.10%のCAGRで拡大すると予測されています。

市場は、一時的な矯正から継続的な疾患管理へとシフトしています。外科・インプラント製品は注目を集めており、RxSightは2026年4月までに30万件の光調整レンズ移植を達成し、Glaukosは2026年第1四半期にEpioxaの商業化を進めています。診断・モニタリングシステムもAIツールがスクリーニングアクセスを強化するにつれて成長しており、強力な規制対応能力と包括的なポートフォリオを持つ企業に有利な状況となっています。

購入形態別：Rx位が維持される一方、OTC需要が着実に拡大

2025年には処方製品が購入の73.22%を占め、米国のアイケア市場における臨床主導カテゴリーの優位性を示しています。処方眼鏡、専門コンタクトレンズ、外科インプラント、網膜治療薬は免許を持つ医療従事者に依存しており、Rxチャネルが中心的な役割を維持しています。市販製品は、高齢化人口と予防的セルフケアのトレンドに支えられ、ドライアイ点眼薬、眼科用ビタミン、アレルギー関連アイケアへの消費者支出に牽引され、2031年までに8.40%のCAGRで成長すると予測されています。

2024年9月の連邦取引委員会眼鏡ルールの改定により処方箋の携帯性が向上し、調達チャネル間の移行が容易になりました。テレ検眼プラットフォームはデジタル処方ワークフローをさらに強化しています。Rxチャネルは高価値カテゴリーにとって引き続き重要ですが、デジタル処方の移動性はOTCとオンラインRx調達の両方を支援し、処方購入と消費者主導購入の境界を曖昧にしています。

流通チャネル別：実店舗クリニックがリードし、オンライン形式が最速で拡大

眼科クリニックおよび検眼店が2025年の収益の38.67%を占め、米国のアイケア市場における主要な流通チャネルとしての役割を反映しています。患者は検診、フィッティング、高価値製品の決定のために実店舗への来院に依存しており、このチャネルの耐久性を確保しています。しかしオンラインチャネルは最も成長が速い形式であり、コンタクトレンズやその他製品のデジタル注文の利便性に牽引され、2031年までに10.45%のCAGRが見込まれています。

2026年には処方フレームおよび眼科用レンズ取引の80%以上が対面で行われましたが、Warby ParkerやNational Visionのようなハイブリッドモデルは実店舗と電子商取引を組み合わせることでスケールアップしています。20/20NOWの2025年のWalmart Vision Centersとのパートナーシップなどのテレ検眼コラボレーションは、サービスが行き届いていない地域へのアクセスを拡大しています。調剤薬局もOTCアイケア販売における役割を強化しており、利便性カテゴリーがオンラインにシフトする一方、臨床およびフィット感が重要なカテゴリーは対面のままというデュア流通モデルを生み出しています。

人口統計別：成人が収益をリードし、高齢者需要が最速で拡大

18〜64歳の成人が2025年の収益の55.78%を占め、米国のアイケア市場において最大の人口統計セグメントとなっています。これは、職場の視力給付、定期的な眼鏡需要、スクリーン誘発性眼精疲労によって牽引されており、マネージドビジョンケアの保険適用によって支えられています。高齢者セグメントは、持続的な需要を生み出す白内障手術、抗VEGF治療、緑内障管理に牽引され、2031年までに8.95%のCAGRで成長すると予測されています。

収益規模は小さいものの、若年層の人口統計は戦略的重要性を増しています。スクリーン関連の近視とドライアイの問題の増加により、オルソケラトロジーレンズ、低用量アトロピン治療、デフォーカスベースの眼鏡への関心が高まっています。2026年に結果が発表されたSTAR近視臨床試験は、小児科への紹介と治療導入を促進すると期待されています。このように市場には2つの成長極があります。疾患強度が高い高齢者と、早期予防主導の製品ニーズを持つ小児であり、長期的な患者パイプラインを広げています。

地理分析

米国全体において、アイケア市場は全国規模で展開されていますが、地域ごとの需要は大きく異なります。南部および南東部は最も高い疾患負担に直面しており、テキサス州、ジョージア州、カロライナ州などの州では糖尿病罹患率が高く、糖尿病性網膜症のスクリーニングと治療への強い需要を生み出しています。フロリダ州の高齢化する人口は、白内障手術、抗VEGF注射、緑内障管理の必要性をさらに高めています。

テキサス州では、高い臨床需要が手頃さの課題によって相殺されています。これは、疾患有病率が高いにもかかわらず定期検診や眼鏡へのアクセスを制限する、不均一な保険適用と無保険という広な問題を反映しています。価値志向の小売チェーンは、未充足ニーズを実際の受診と購入に転換するうえで重要な役割を果たしています。

北東部と西海岸は、プレミアムケアの導入と技術革新の主要地域です。ニューヨーク州、マサチューセッツ州、ニュージャージー州、ペンシルベニア州などの北東部の州は、強力な学術・専門科ネットワークを活用して、高度な診断、ブランド眼科薬、プレミアム外科機器の使用を促進しています。西海岸では、カリフォルニア州がSutter Healthなどの大規模統合システムを通じてAI支援スクリーニングの導入をリードしています。