Taille et part du marché américain des soins oculaires
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 30.76 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 33.14 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 48.12 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 7.75% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché américain des soins oculaires par Mordor Intelligence
La taille du marché américain des soins oculaires devrait augmenter de 30,76 milliards USD en 2025 à 33,14 milliards USD en 2026 et atteindre 48,12 milliards USD d'ici 2031, avec un CAGR de 7,75 % sur la période 2026-2031.
Le marché américain des soins oculaires fait face à un écart de prise en charge significatif. Bien que 93 millions d'adultes soient à haut risque de perte de vision grave, seulement environ la moitié a consulté un ophtalmologiste au cours de l'année écoulée, ce qui indique des besoins non satisfaits plutôt qu'un plafond de la demande. L'exposition aux écrans stimule davantage la demande. D'ici 2025, les employés devraient passer en moyenne 97 heures par semaine devant un écran, 68 % signalant des symptômes de fatigue oculaire numérique et 63 % souffrant d'au moins un problème oculaire.[1]Workplace Intelligence, "Rapport 2025 sur la santé visuelle en milieu de travail," Workplace Intelligence, workplaceintelligence.com Le vieillissement de la population alourdit la charge de traitement à long terme liée à des affections telles que le glaucome, la cataracte, la dégénérescence maculaire liée à l'âge et la rétinopathie diabétique, garantissant une utilisation constante dans les circuits cliniques et grand public.
Points clés du rapport
- Par catégorie de produits, les produits de correction visuelle représentaient 51,44 % du chiffre d'affaires en 2025, tandis que les produits de santé oculaire devraient croître à un CAGR de 8,10 % jusqu'en 2031.
- Par mode d'achat, les produits sur ordonnance (Rx) représentaient 73,22 % des achats en 2025, tandis que les produits sans ordonnance devraient se développer à un CAGR de 8,40 % jusqu'en 2031.
- Par canal de distribution, les cliniques d'ophtalmologie et les magasins d'optométrie représentaient 38,67 % de la part du marché américain des soins oculaires en 2025, tandis que le canal en ligne devrait croître à un CAGR de 10,45 % jusqu'en 2031.
- Par données démographiques, les adultes âgés de 18 à 64 ans représentaient 55,78 % du chiffre d'affaires en 2025, tandis que le segment des personnes âgées devrait progresser à un CAGR de 8,95 % jusqu'en 2031.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et perspectives du marché américain des soins oculaires
Analyse de l'impact des moteurs*
| MOTEUR | (~) % D'IMPACT SUR LES PRÉVISIONS DE CAGR | PERTINENCE GÉOGRAPHIQUE | HORIZON TEMPOREL |
|---|---|---|---|
| Charge des maladies oculaires liées au vieillissement | +2.1% | Nationale, avec une intensité plus forte dans les États du Sud et de la ceinture solaire tels que la Floride et le Texas | Long terme (≥ 4 ans) |
| Demande en correction visuelle et traitement de l'œil sec liée au temps d'écran | +1.6% | Nationale, avec un effet plus fort dans les zones métropolitaines et les pôles à forte concentration de travailleurs du secteur technologique sur la côte Ouest et dans le Nord-Est | Court terme (≤ 2 ans) |
| Accès omnicanal et utilisation des soins de vision gérés | +1.0% | Nationale, avec une pertinence plus forte dans les marchés à forte pénétration des soins gérés dans le Nord-Est et le Midwest | Moyen terme (2-4 ans) |
| Expansion du dépistage rétinien par intelligence artificielle en soins primaires | +0.9% | Nationale, avec des gains précoces dans les systèmes de santé de Californie, de l'Ohio et de la Caroline du Nord utilisant des plateformes de dossiers médicaux électroniques intégrés | Moyen terme (2-4 ans) |
| Des résultats durables en gestion de la myopie améliorent l'adoption clinique | +0.7% | Nationale, avec une concentration dans les marchés urbains et les centres d'ophtalmologie pédiatrique dans les grandes zones métropolitaines | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
La charge des maladies oculaires liées au vieillissement soutient une demande multi-catégories
Le vieillissement de la population continue de stimuler le marché américain des soins oculaires. En 2024, 4,22 millions d'adultes étaient atteints de glaucome, la population âgée dépassant 54 millions.[2]Centers for Disease Control and Prevention, "Prévalence du glaucome, États-Unis, 2022," CDC, cdc.gov Des affections telles que la cataracte, la rétinopathie diabétique et la dégénérescence maculaire liée à l'âge augmentent également avec l'âge, nécessitant un traitement continu. Les entreprises disposant de portefeuilles diversifiés couvrant plusieurs domaines pathologiques sont mieux positionnées pour atténuer les risques liés aux changements de remboursement par rapport aux acteurs mono-catégorie.
Le temps d'écran élargit le marché adressable de l'œil sec et de la correction visuelle
L'exposition aux écrans est devenue un moteur important du marché américain des soins oculaires. Les employés à temps plein ont passé en moyenne 97 heures par semaine devant un écran en 2025, 68 % signalant une fatigue oculaire numérique et 63 % souffrant de problèmes oculaires, contre 50 % l'année précédente. Cette tendance soutient la demande de verres filtrant la lumière bleue, de lunettes correctrices, de lentilles de contact et de produits contre l'œil sec, tout en élargissant le marché aux soins pédiatriques grâce à la gestion de la myopie et aux traitements associés.
L'accès omnicanal et les soins de vision gérés approfondissent la pénétration du marché
La commodité de distribution remodèle le marché américain des soins oculaires. Les soins de vision gérés couvraient 48 % des ménages en 2025, encourageant les examens de routine, les achats de lunettes et les cycles de réapprovisionnement. Les transitions fluides entre les examens en clinique, les ordonnances numériques et la livraison en ligne améliorent la continuité et le comportement de réachat. Les modèles omnicanaux connectés aux prestataires surpassent les approches purement hors ligne ou numériques, maintenant le rôle des professionnels des soins oculaires.
Le dépistage rétinien par intelligence artificielle en soins primaires élargit l'entonnoir diagnostique
Le dépistage rétinien basé sur l'intelligence artificielle élargit la portée diagnostique du marché américain des soins oculaires. En janvier 2025, Sutter Health a déployé des caméras rétiniennes à intelligence artificielle dans 28 cabinets de soins primaires, améliorant la conformité aux examens oculaires diabétiques de 62 % à 68 %. Les dépistages autonomes assistés par intelligence artificielle augmentent les orientations vers des spécialistes, rationalisent les flux de travail et convertissent les charges de maladies silencieuses en demande de traitement active, renforçant ainsi l'entonnoir diagnostique global.
Analyse de l'impact des freins*
| FREIN | (~) % D'IMPACT SUR LES PRÉVISIONS DE CAGR | PERTINENCE GÉOGRAPHIQUE | HORIZON TEMPOREL |
|---|---|---|---|
| Lacunes de couverture et pression sur l'accessibilité financière pour les paiements directs | -1.4% | Nationale, avec la pression la plus forte dans les États n'ayant pas élargi Medicaid dans le Sud et le Sud-Est et dans les marchés ruraux avec un accès limité aux soins gérés | Moyen terme (2-4 ans) |
| Goulot d'étranglement des effectifs en ophtalmologie et dans les sous-spécialités | -1.2% | Nationale, avec la pression la plus forte dans les régions rurales et dans les États des Montagnes Rocheuses et des Grandes Plaines | Long terme (≥ 4 ans) |
| Inflation des coûts liée aux droits de douane sur les montures, les verres et les équipements | -0.9% | Nationale, avec un impact plus fort sur les cabinets et les détaillants qui dépendent de produits optiques fabriqués en Chine | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Les lacunes de couverture et l'accessibilité financière des paiements directs limitent l'utilisation
La conception de la couverture reste un défi majeur pour le marché américain des soins oculaires. En 2024, 6,5 millions de bénéficiaires de Medicaid (12 %) vivaient dans des États sans couverture des examens oculaires de routine pour les adultes, tandis que 14,6 millions (27 %) n'avaient pas de couverture pour les lunettes. Les prestations de vision sont souvent traitées comme complémentaires, ce qui les rend plus limitées et sujettes aux lacunes de réseau. Cela limite l'accès aux patients à faibles revenus et aux personnes âgées, retardant les examens, les achats de lunettes et les suivis, laissant une part substantielle de la demande non satisfaite.
Le goulot d'étranglement des effectifs en ophtalmologie et dans les sous-spécialités limite le débit des services
Les pénuries de main-d'œuvre continuent de contraindre le marché américain des soins oculaires. Début 2026, 16 290 ophtalmologistes étaient en exercice, soit un déficit de 2 310, avec une pénurie projetée de 7 290 d'ici 2038. L'accès est inégal, 55,7 % des comtés ne disposant pas d'ophtalmologistes, ce qui affecte les zones rurales et des régions comme les Montagnes Rocheuses. La disponibilité limitée des spécialistes entraîne des délais d'attente plus longs, une réduction des volumes de procédures et une moindre utilisation des médicaments et des dispositifs, malgré la prévalence croissante des maladies.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par catégorie de produits : les thérapeutiques de santé oculaire gagnent des parts dans un marché multi-segments
En 2025, les produits de correction visuelle représentaient 51,44 % du chiffre d'affaires, ce qui en fait la plus grande catégorie de produits du marché américain des soins oculaires. Cela reflète l'utilisation généralisée des lunettes, des lentilles de contact et des corrections réfractives, soutenue par les remplacements de routine, les problèmes de vision liés aux écrans et un large accès clinique et commercial. Les produits de santé oculaire, le segment à la croissance la plus rapide, devraient se développer à un CAGR de 8,10 % jusqu'en 2031, portés par la demande de thérapeutiques contre l'œil sec, de traitements anti-VEGF et de compléments oculaires premium.
Le marché évolue des corrections épisodiques vers la gestion récurrente des maladies. Les produits chirurgicaux et implantables gagnent du terrain, RxSight ayant atteint 300 000 implants de lentilles ajustables à la lumière en avril 2026 et Glaukos faisant progresser la commercialisation d'Epioxa au premier trimestre 2026. Les systèmes de diagnostic et de surveillance se développent également à mesure que les outils d'intelligence artificielle améliorent l'accès au dépistage, favorisant les entreprises dotées de solides capacités réglementaires et de portefeuilles complets.
Par mode d'achat : la dominance des produits sur ordonnance se maintient, tandis que la demande sans ordonnance progresse régulièrement
Les produits sur ordonnance représentaient 73,22 % des achats en 2025, soulignant la prédominance des catégories à orientation clinique dans le marché américain des soins oculaires. Les lunettes correctrices sur ordonnance, les lentilles de contact spécialisées, les implants chirurgicaux et les thérapies rétiniennes reposent sur des praticiens agréés, maintenant le canal Rx au centre du dispositif. Les produits sans ordonnance devraient croître à un CAGR de 8,40 % jusqu'en 2031, portés par les dépenses des consommateurs en collyres contre l'œil sec, en vitamines oculaires et en soins oculaires liés aux allergies, soutenus par le vieillissement démographique et les tendances d'automédication préventive.
La mise à jour de la règle FTC sur les lunettes en septembre 2024 a amélioré la portabilité des ordonnances, facilitant les transitions entre les canaux de distribution. Les plateformes de téléoptométrie améliorent davantage les flux de travail des ordonnances numériques. Bien que le canal Rx reste essentiel pour les catégories à haute valeur ajoutée, la mobilité des ordonnances numériques soutient à la fois la distribution sans ordonnance et la distribution Rx en ligne, brouillant les frontières entre les achats sur ordonnance et les achats dirigés par le consommateur.
Par canal de distribution : les cliniques physiques sont en tête, tandis que les formats en ligne se développent le plus rapidement
Les cliniques d'ophtalmologie et les magasins d'optométrie représentaient 38,67 % du chiffre d'affaires en 2025, reflétant leur rôle de canaux de distribution clés dans le marché américain des soins oculaires. Les patients s'appuient sur les visites physiques pour les examens, les essayages et les décisions d'achat de produits à haute valeur ajoutée, assurant la pérennité de ce canal. Le canal en ligne, cependant, est le format à la croissance la plus rapide, avec un CAGR projeté de 10,45 % jusqu'en 2031, porté par la commodité des commandes numériques pour les lentilles de contact et d'autres produits.
Bien que plus de 80 % des transactions de montures sur ordonnance et de verres ophtalmiques aient eu lieu en personne en 2026, des modèles hybrides comme ceux de Warby Parker et National Vision se développent en combinant magasins physiques et commerce électronique. Des collaborations de téléoptométrie, telles que le partenariat de 20/20NOW en 2025 avec les Walmart Vision Centers, élargissent l'accès dans les zones mal desservies. Les pharmacies de détail renforcent également leur rôle dans les ventes de soins oculaires sans ordonnance, créant un modèle de distribution dual où les catégories de commodité migrent vers le canal en ligne, tandis que les catégories cliniques et nécessitant un ajustement restent en présentiel.
Par données démographiques : les adultes dominent le chiffre d'affaires, tandis que la demande des personnes âgées progresse le plus rapidement
Les adultes âgés de 18 à 64 ans ont contribué à hauteur de 55,78 % du chiffre d'affaires en 2025, ce qui en fait le groupe démographique le plus important du marché américain des soins oculaires. Cela est porté par les prestations de vision en milieu de travail, la demande de lunettes de routine et la fatigue oculaire induite par les écrans, soutenues par la couverture des soins de vision gérés. Le segment des personnes âgées devrait croître à un CAGR de 8,95 % jusqu'en 2031, porté par les interventions de cataracte, la thérapie anti-VEGF et la gestion du glaucome, qui génèrent une demande soutenue.
Le groupe démographique plus jeune, bien que moins important en termes de chiffre d'affaires, gagne en importance stratégique. La myopie et les problèmes d'œil sec liés aux écrans suscitent un intérêt croissant pour les lentilles d'orthokératologie, la thérapie à faible dose d'atropine et les lunettes à défocalisation. L'essai clinique STAR sur la myopie, dont les résultats ont été publiés en 2026, devrait stimuler les orientations pédiatriques et l'adoption des traitements. Le marché présente ainsi deux pôles de croissance : les adultes plus âgés avec une intensité de maladie plus élevée et les enfants avec des besoins précoces en produits axés sur la prévention, élargissant ainsi le pipeline de patients à long terme.
Analyse géographique
À travers les États-Unis, le marché des soins oculaires opère à l'échelle nationale, mais la demande régionale varie considérablement. Le Sud et le Sud-Est supportent la charge la plus élevée, avec des États comme le Texas, la Géorgie et les Carolines affichant des taux de diabète élevés. Cela stimule une forte demande de dépistages et de traitements de la rétinopathie diabétique. Le vieillissement de la population de la Floride accroît encore le besoin d'interventions de cataracte, d'injections anti-VEGF et de gestion du glaucome.
Au Texas, la forte demande clinique est compensée par des défis d'accessibilité financière. Cela reflète un problème plus large de couverture d'assurance inégale et de sous-assurance, qui limite l'accès aux examens de routine et aux lunettes malgré une prévalence élevée des maladies. Les chaînes de vente au détail axées sur la valeur jouent un rôle essentiel dans la conversion des besoins non satisfaits en visites et achats effectifs.
Le Nord-Est et la côte Ouest sont des régions clés pour l'adoption de soins premium et les avancées technologiques. Les États du Nord-Est comme New York, le Massachusetts, le New Jersey et la Pennsylvanie s'appuient sur de solides réseaux académiques et de sous-spécialités pour stimuler l'utilisation de diagnostics avancés, de médicaments ophtalmiques de marque et de dispositifs chirurgicaux premium. Sur la côte Ouest, la Californie est en tête dans l'adoption des dépistages assistés par intelligence artificielle grâce à de grands systèmes intégrés tels que Sutter Health.
Paysage concurrentiel
Sur le marché américain des soins oculaires, quelques acteurs clés dominent les catégories de produits premium. Alcon, Allergan Eye Care (une unité d'AbbVie), Johnson & Johnson Vision Care, Bausch & Lomb et EssilorLuxottica s'appuient sur des portefeuilles étendus, de solides relations avec les cliniciens et des plateformes de fabrication ou de vente au détail à grande échelle. Ces entreprises exercent une influence significative dans les dispositifs chirurgicaux, les médicaments ophtalmiques, les lentilles et la vente au détail d'optique.
Les développements stratégiques récents reflètent l'évolution de la concurrence sur le marché américain des soins oculaires. En avril 2026, Alcon a élargi son portefeuille de lentilles intraoculaires premium avec le lancement de Clareon TruPlus, renforçant sa position dans les interventions de cataracte. De même, Johnson & Johnson Medtech a reçu l'approbation de la FDA américaine en mars 2026 pour la lentille intraoculaire TECNIS PureSee EDOF, avec un lancement prévu aux États-Unis plus tard en 2026, défiant directement Alcon dans le segment des lentilles intraoculaires premium.
En dehors des grands acteurs multinationaux, la concurrence est diversifiée. Warby Parker intègre des magasins physiques, le commerce électronique et des partenariats d'assurance, tandis que National Vision se concentre sur des prix abordables et l'alignement avec les soins gérés. VSP Vision reste influent grâce à son réseau de prestations, qui stimule la demande récurrente et la fidélisation des patients. Les entreprises axées sur l'intelligence artificielle comme AEYE Health et Optain Health ciblent la détection précoce et l'accès à distance, notamment dans les soins primaires et les régions mal desservies.
Leaders du secteur américain des soins oculaires
Alcon Inc.
Bausch + Lomb Corporation
CooperVision, Inc.
EssilorLuxottica SA
HOYA Corporation
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Avril 2026 : Alcon a lancé Clareon TruPlus, une lentille intraoculaire monofocale et torique avancée, améliorant sa plateforme Clareon avec une profondeur de champ améliorée et élargissant sa présence sur le marché des lentilles intraoculaires premium.
- Avril 2026 : RxSight a atteint le jalon de 300 000 implants de lentilles ajustables à la lumière, reflétant une forte adoption clinique et renforçant sa position premium sur le marché de la chirurgie de la cataracte.
- Avril 2026 : Johnson and Johnson Medtech a reçu l'approbation de la FDA américaine pour la lentille intraoculaire TECNIS Puresee EDOF, intensifiant la concurrence dans le segment des lentilles intraoculaires premium et impactant la dynamique des prix.
- Mars 2026 : Glaukos a lancé Epioxa HD et Epioxa, les premiers traitements de réticulation cornéenne épithélium-on approuvés par la FDA pour le kératocône, soutenus par des programmes d'aide au co-paiement et de sensibilisation.
- Janvier 2026 : AEYE Health a élargi son intégration avec Epic EMR, permettant des dépistages rapides et autonomes de la rétinopathie diabétique par intelligence artificielle dans les flux de travail cliniques des systèmes de santé américains.
Périmètre du rapport sur le marché américain des soins oculaires
Selon le périmètre du rapport, les soins oculaires englobent la prévention, le diagnostic et le traitement des affections visuelles et de santé oculaire. Ils impliquent un large spectre d'interventions, allant de la correction visuelle de routine (lunettes et lentilles de contact) aux collyres sans ordonnance, aux diagnostics avancés et aux procédures chirurgicales (par exemple, le LASIK et l'ablation de la cataracte).
Le marché américain des soins oculaires est segmenté par catégorie de produits, mode d'achat, canal de distribution et données démographiques. Par catégorie de produits, le marché comprend les produits de correction visuelle, les produits de santé oculaire, les produits chirurgicaux et implantables, les systèmes de diagnostic et de surveillance, et autres. Par mode d'achat, le marché est segmenté en produits sur ordonnance (Rx) et produits sans ordonnance. Par canal de distribution, le marché est catégorisé en chaînes de vente au détail d'optique et magasins d'optique indépendants, cliniques d'ophtalmologie et magasins d'optométrie, centres de chirurgie ambulatoire, hôpitaux, pharmacies de détail et plateformes en ligne. Par données démographiques, le marché est segmenté en enfants et adolescents, adultes et personnes âgées. Le rapport propose les tailles de marché et les prévisions en termes de valeur (USD) pour les segments susmentionnés.
| Produits de correction visuelle |
| Produits de santé oculaire |
| Produits chirurgicaux et implantables |
| Systèmes de diagnostic et de surveillance |
| Autres |
| Produits sur ordonnance (Rx) |
| Produits sans ordonnance |
| Chaînes de vente au détail d'optique et magasins d'optique indépendants |
| Cliniques d'ophtalmologie et magasins d'optométrie |
| Centres de chirurgie ambulatoire |
| Hôpitaux |
| Pharmacies de détail |
| Canal en ligne |
| Enfants et adolescents |
| Adultes |
| Personnes âgées |
| Par catégorie de produits | Produits de correction visuelle |
| Produits de santé oculaire | |
| Produits chirurgicaux et implantables | |
| Systèmes de diagnostic et de surveillance | |
| Autres | |
| Par mode d'achat | Produits sur ordonnance (Rx) |
| Produits sans ordonnance | |
| Par canal de distribution | Chaînes de vente au détail d'optique et magasins d'optique indépendants |
| Cliniques d'ophtalmologie et magasins d'optométrie | |
| Centres de chirurgie ambulatoire | |
| Hôpitaux | |
| Pharmacies de détail | |
| Canal en ligne | |
| Par données démographiques | Enfants et adolescents |
| Adultes | |
| Personnes âgées |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché américain des soins oculaires en 2026 et quelles sont les perspectives jusqu'en 2031 ?
Le marché américain des soins oculaires s'élève à 33,16 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 48,14 milliards USD d'ici 2031, avec un CAGR de 7,75 % sur la période 2026-2031.
Quels sont les facteurs qui stimulent la croissance de la demande en soins oculaires aux États-Unis ?
Les principaux moteurs de la demande sont les maladies oculaires liées au vieillissement, la forte exposition aux écrans, un accès omnicanal plus large et le dépistage rétinien assisté par intelligence artificielle qui oriente davantage de patients à risque vers des parcours de traitement.
Quelle catégorie de produits domine le chiffre d'affaires dans les soins oculaires aux États-Unis ?
Les produits de correction visuelle ont dominé le chiffre d'affaires avec une part de 51,44 % en 2025, soutenus par une forte demande de lunettes, de lentilles de contact et de services de correction réfractive.
Quel canal de distribution connaît la croissance la plus rapide pour les produits et services de soins oculaires ?
Le canal en ligne est le format à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 10,45 % jusqu'en 2031, favorisé par le réapprovisionnement en lentilles de contact, le commerce électronique de lunettes correctrices et l'expansion de la téléoptométrie.
Quel groupe d'âge offre la plus forte opportunité à long terme ?
Le segment des personnes âgées se développe le plus rapidement avec un CAGR de 8,95 % jusqu'en 2031, car les adultes plus âgés nécessitent davantage d'interventions de cataracte, de thérapies rétiniennes, de soins du glaucome et de surveillance.
Quel est le principal obstacle à une utilisation plus large des services de soins oculaires ?
Les lacunes de couverture, les coûts à la charge des patients et les pénuries de spécialistes restent les principales contraintes, notamment dans les zones rurales et dans les États offrant une couverture de vision de routine plus faible.
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