米国半導体ファウンドリ市場規模およびシェア

米国半導体ファウンドリ市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによる米国半導体ファウンドリ市場分析

米国半導体ファウンドリ市場規模は、2025年の107億3,000万米ドルから2030年には250億米ドルへと、18.5%のCAGRで成長する見込みです。CHIPSおよび科学法に基づく連邦インセンティブ、7 nm以下ノードを必要とする人工知能ワークロードの増大、および持続的なサプライチェーンの再編が相まって、国内生産能力の増強が加速しています。戦略的資金調達により新規ファブへの参入リスクが低下する一方、先進パッケージングサービスの国内回帰がデザインハウスと地元製造拠点の連携を強化しています。自動車の電動化が成熟した40〜65 nmプロセスへの需要を持続させており、ワイドバンドギャップパワーデバイスが200 mmの新たな機会を開拓しています。ピュアプレイおよびIDMプレイヤーが長期数量契約を通じて防衛、自動車、ハイパースケール顧客を獲得しようとする競争が激化しています。

主要レポートのポイント

  • 技術ノード別では、65 nmおよびそれ以上のプロセスが2024年の米国半導体ファウンドリ市場シェアの32.3%をリードし、一方で10/7/5 nmおよびそれ以下の層は2030年にかけて28.3%のCAGRで拡大しています。  
  • ウェーハサイズ別では、300 mm基板が2024年の米国半導体ファウンドリ市場規模の68.6%のシェアを占め、200 mmの出荷量は2030年にかけて23.2%のCAGRで拡大しています。  
  • ビジネスモデル別では、ピュアプレイ事業者が2024年の米国半導体ファウンドリ市場シェアの62.6%を保持しており、IDMファウンドリサービスは2030年にかけて最速の26.2%のCAGRを記録しています。  
  • アプリケーション別では、コンシューマーエレクトロニクスおよび通信が2024年に44.4%の収益を獲得し、一方でハイパフォーマンスコンピューティングは2030年にかけて29.1%のCAGRを記録すると予測されています。  

セグメント分析

技術ノード別：成熟プロセスに根ざした収益、10 nm以下での成長

成熟プロセスは2024年の米国半導体ファウンドリ市場収益の32.3%を確保し、電力管理、マイクロコントローラー、センサーハブにおける65 nmおよびそれ以上のノードへの持続的な需要を裏付けています。自動車および産業向け顧客は長い認定サイクルと低いユニットエコノミクスを重視しており、稼働率を高く維持しています。強固なツールベースと成熟したIPポートフォリオが歩留まり達成までの時間を短縮し、ピュアプレイ事業者のマージン安定化に寄与しています。

10/7/5 nmおよびそれ以下の層は28.3%のCAGRを記録すると予測されており、米国半導体ファウンドリ市場内で最速の成長を示しています。成長の源泉は、最大限の密度とエネルギー効率を必要とするAIアクセラレーターおよびフラッグシップモバイルプロセッサです。計画されているアリゾナ州の生産能力は2028年までに2 nmウェーハを出荷する予定であり、次のノード移行後に国内ファブがより大きなシェアを獲得できる体制を整えています。

米国半導体ファウンドリ市場：技術ノード別市場シェア

ウェーハサイズ別：300 mmの大規模生産と200 mmの特化需要

300 mmプラットフォームは2024年の米国半導体ファウンドリ市場規模の68.6%を占め、大量生産ロジックおよびメモリ生産の効率性によって牽引されています。16 nm以下ノード向けの先進リソグラフィツール、化学機械研磨、および計測システムは300 mm基板を中心に標準化されており、スケールメリットを強化しています。

一方、200 mmラインはパワーエレクトロニクス、MEMSセンサー、およびRFスイッチがこの径に適したワイドバンドギャップ材料へ移行するにつれ、23.2%のCAGRで拡大しています。自動車OEMは200 mmウェーハ上のSiC MOSFETの複数年供給を確保しており、大型の300 mmファブでは効率的に対応できない高品種少量需要プロファイルを維持しています。

ファウンドリビジネスモデル別：ピュアプレイの規模対IDMの技術的深度

ピュアプレイ事業者は2024年の米国半導体ファウンドリ市場シェアの62.6%を保持しており、製造サービスの卓越性、短いサイクルタイム、および顧客に対する中立性に注力していることが強みです。RF SOIやFDXノード、先進ウェーハレベルパッケージングなどの差別化されたオファリングで競争力を発揮しています。

しかしながら、IDMファウンドリサービスは26.2%のCAGRで最速の成長を遂げる見込みです。Intelのような大手企業は未使用の生産能力と独自の18A技術を収益化しつつ、先進パッケージングとテストを一括提供しています。顧客は最先端プロセスへのアクセスと安全な国内供給を組み合わせた恩恵を受けていますが、内部需要がピークに達した際のIPファイアウォールに関する懸念は依然として残っています。

米国半導体ファウンドリ市場：ファウンドリビジネスモデル別市場シェア

アプリケーション別：ハイパフォーマンスコンピューティングの勢いが数量構成を再定義

コンシューマーエレクトロニクスおよび通信は2024年に44.4%の収益シェアを維持し、アプリケーションプロセッサ、PMIC、およびRFフロントエンドの基本的なウェーハ投入量を支え続けています。スマートフォン出荷台数の成長成熟化がその増分貢献を抑制しているものの、接続規格のリフレッシュサイクルがノード層全体にわたる安定したテープアウトを確保しています。

ハイパフォーマンスコンピューティングは、ハイパースケールおよびエンタープライズ事業者がAIクラスターの展開を競う中、最高の29.1%のCAGRを記録する見込みです。GPUベンダーによる国内生産能力のコミットメントが数量を保証し、重要インフラ調達に関する連邦ガイドラインと整合することで、5 nm以下ノードおよび先進2.5Dパッケージングに対する米国半導体ファウンドリ市場の見通しを押し上げています。

地域分析

アリゾナ州は2020年以降の累計プロジェクト価値が1,020億米ドルを超え、国内最大のウェーハ製造投資集積地として地位を確立しています。TSMCの3つのファブ、Intelのチャンドラー拡張、および複数のサプライヤーの共同立地が、豊富な太陽光発電、合理化された許認可手続き、および大学の人材パイプラインに支えられたエコシステムを形成しています。[3]Intel Corporation、「Intelファウンドリサービス」、intel.com 同州の半導体労働力は2025年半ばまでに16,000人を超え、専用の鉄道接続物流ハブが化学品供給の配送を加速しています。

オハイオ州はIntelの200億米ドルのニューオールバニー大規模施設発表を受け、中西部の拠点として台頭しました。五大湖の水資源へのアクセス、デトロイト地区の自動車OEMへの近接性、および超党派の州インセンティブが競争力を高めています。オハイオ州立大学との学術連携がリソグラフィおよび装置保守職向けの専門カリキュラムを支え、全国的な技能格差の緩和に貢献しています。

テキサス州はオースティンおよびダラスに成熟した半導体拠点を維持しており、Qorvoや他のRF専門企業が生産を移転するにつれて新たな勢いを見せています。同州の安定した電力網と航空宇宙・防衛顧客基盤が、トラステッドファウンドリ数量および特化型GaN RFデバイスの成長を支えています。さらに北方では、ニューヨーク州のマルタ施設が主要な東海岸クラスターを形成しており、オレゴン州の成熟しつつも老朽化したファブは依然として訓練された労働力プールとファウンドリ多様化の恩恵を提供しています。

これらの地域クラスターが連携することで、気候帯および重要インフラのフットプリントにわたってリスクを分散し、サプライチェーンの強靭性を強化しています。官民連携の人材育成プログラム、水リサイクル義務、および再生可能エネルギー購入契約が、新規投資家の運営上の摩擦を低減するベストプラクティスとして普及しています。

競争環境

国内競争は中程度であり、新興の統合圧力が生じています。GlobalFoundriesは差別化されたRF SOIおよび22FDX自動車プロセスを活用しつつ、電力効率の高いワイヤレスチップの数量を確保するAppleとのパートナーシップを拡大しています。[4]GlobalFoundries、「GlobalFoundriesがAppleとのパートナーシップを拡大」、gf.com 国防総省のトラステッドファウンドリフレームワークの認定を受けたSkyWater Technologyは、耐放射線設計に対する防衛・航空宇宙需要を獲得しています。Intel Foundry Servicesは先進の18Aゲートオールアラウンド技術と先進パッケージングオファリングを、クラウドおよび自動車顧客向けの統合プラットフォームとして位置づけています。

戦略的アライアンスが中心的な役割を担うようになっています。TSMCはNVIDIAおよびAppleと連携し、アリゾナ州に先進ノードおよびCoWoSパッケージングラインを共同立地させ、設計からファブへの緊密なフィードバックを確保しています。ASMLやApplied Materialsなどの装置サプライヤーは、ダウンタイムを削減し国内コンテンツガイドラインに適合するため、地元のリファービッシュセンターを設立しています。X-FABなどの特化型プレイヤーはSiCパワーデバイスおよびMEMSセンサーをターゲットとし、最先端ロジックを追求するのではなくニッチなリーダーシップを強化しています。

世界上位5社のファウンドリが世界収益の80%以上を占める一方、米国勢は先進ノードにおけるシェアをまだ拡大中です。持続的な連邦インセンティブ、顧客の前払い、およびサプライヤーファイナンスメカニズムにより、今十年の終わりまでにその差が縮まると予想されています。

米国半導体ファウンドリ産業リーダー

  1. GlobalFoundries Inc.

  2. Intel Foundry Services

  3. SkyWater Technology Inc.

  4. X-FAB Texas Inc.

  5. onsemi（カスタムファウンドリサービス）

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
米国半導体ファウンドリ市場

最近の業界動向

  • 2025年8月：GlobalFoundriesはAppleとのパートナーシップを拡大し、ニューヨーク州マルタのファブにてワイヤレス接続および電力管理技術を推進し、国内チップリーダーシップを強化しました。
  • 2025年8月：Qorvoはノースカロライナ州工場の閉鎖を確認し、防衛・航空宇宙アプリケーションに特化した新テキサス州サイトへ生産能力を移転しました。
  • 2025年8月：Infineon Technologiesは2025年度第3四半期の収益が37億400万ユーロ（40億米ドル）であったと報告し、ソフトウェア定義車両およびAIデータセンターにおける優先事項を概説しました。
  • 2025年7月：NVIDIAはTSMC、Foxconn、およびWistronとのパートナーシップを通じてアリゾナ州でBlackwell AIチップの生産を開始し、4年間で最大5,000億米ドルの米国製造投資を約束しました。

米国半導体ファウンドリ産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提条件と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場ランドスケープ

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場促進要因
    • 4.2.1 CHIPS法補助金による国内生産能力拡大の促進
    • 4.2.2 先進ロジックノードに対するAI/5G需要の加速
    • 4.2.3 EV/ADASへの自動車シフトによる信頼性の高い成熟ノードの需要
    • 4.2.4 米国OEMによるサプライチェーン強靭化への取り組み
    • 4.2.5 安全なIC調達のための国防総省「トラステッドファウンドリ」プログラム
    • 4.2.6 ニッチな200 mm生産能力を開拓するGaN/SiCパワーデバイス
  • 4.3 市場抑制要因
    • 4.3.1 最先端ファブに対する数十億ドル規模の設備投資障壁
    • 4.3.2 半導体製造における熟練労働力不足
    • 4.3.3 重要材料供給の不安定性（例：ネオン、フッ化水素）
    • 4.3.4 環境許認可の遅延および水使用制約
  • 4.4 産業バリューチェーン分析
  • 4.5 マクロ経済要因の影響
  • 4.6 規制環境
  • 4.7 技術的展望
  • 4.8 ポーターのファイブフォース分析
    • 4.8.1 新規参入者の脅威
    • 4.8.2 サプライヤーの交渉力
    • 4.8.3 バイヤーの交渉力
    • 4.8.4 代替品の脅威
    • 4.8.5 競合他社間の競争

5. 市場規模および成長予測（金額）

  • 5.1 技術ノード別
    • 5.1.1 10/7/5 nmおよびそれ以下
    • 5.1.2 16/14 nm
    • 5.1.3 20 nm
    • 5.1.4 28 nm
    • 5.1.5 45/40 nm
    • 5.1.6 65 nmおよびそれ以上
  • 5.2 ウェーハサイズ別
    • 5.2.1 300 mm
    • 5.2.2 200 mm
    • 5.2.3 150 mm未満
  • 5.3 ファウンドリビジネスモデル別
    • 5.3.1 ピュアプレイ
    • 5.3.2 IDMファウンドリサービス
    • 5.3.3 ファブライト
  • 5.4 アプリケーション別
    • 5.4.1 コンシューマーエレクトロニクスおよび通信
    • 5.4.2 自動車
    • 5.4.3 産業およびIoT
    • 5.4.4 ハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）
    • 5.4.5 その他のアプリケーション

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核セグメント、財務情報（入手可能な場合）、戦略情報、主要企業の市場ランク・シェア、製品およびサービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 GlobalFoundries Inc.
    • 6.4.2 Intel Foundry Services (Intel Corp.)
    • 6.4.3 SkyWater Technology Inc.
    • 6.4.4 X-FAB Texas Inc.
    • 6.4.5 onsemi (Custom Foundry Services)
    • 6.4.6 WaferTech LLC (TSMC Washington)
    • 6.4.7 Rogue Valley Microdevices Inc.
    • 6.4.8 Teledyne DALSA U.S. MEMS Foundry
    • 6.4.9 HRL Laboratories LLC
    • 6.4.10 MEMS Exchange (National Nanofab Center)
    • 6.4.11 SiCamore Semiconductor Inc.
    • 6.4.12 American Semiconductor Inc.
    • 6.4.13 Integra Technologies LLC
    • 6.4.14 Noel Technologies Inc.
    • 6.4.15 Micross Silicon Foundry (Micross Components)
    • 6.4.16 Qorvo Foundry Services
    • 6.4.17 Qrona Technologies LLC
    • 6.4.18 United Semiconductors LLC
    • 6.4.19 OSEMI Inc.
    • 6.4.20 Science Foundry (Science XYZ)
    • 6.4.21 Jazz Semiconductor Trusted Foundry (jstf)
    • 6.4.22 Masimo Semiconductor
    • 6.4.23 Integra FEMS Foundry (New Mexico)
    • 6.4.24 MNX MEMS Foundry
    • 6.4.25 HR Microsystems Foundry

7. 市場機会と将来の展望

  • 7.1 ホワイトスペースおよび未充足ニーズの評価
*ベンダーリストは動的であり、カスタマイズされた調査範囲に基づいて更新されます

米国半導体ファウンドリ市場レポートの調査範囲

技術ノード別
10/7/5 nmおよびそれ以下
16/14 nm
20 nm
28 nm
45/40 nm
65 nmおよびそれ以上
ウェーハサイズ別
300 mm
200 mm
150 mm未満
ファウンドリビジネスモデル別
ピュアプレイ
IDMファウンドリサービス
ファブライト
アプリケーション別
コンシューマーエレクトロニクスおよび通信
自動車
産業およびIoT
ハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）
その他のアプリケーション
技術ノード別10/7/5 nmおよびそれ以下
16/14 nm
20 nm
28 nm
45/40 nm
65 nmおよびそれ以上
ウェーハサイズ別300 mm
200 mm
150 mm未満
ファウンドリビジネスモデル別ピュアプレイ
IDMファウンドリサービス
ファブライト
アプリケーション別コンシューマーエレクトロニクスおよび通信
自動車
産業およびIoT
ハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）
その他のアプリケーション

レポートで回答される主要な質問

2025年における米国半導体ファウンドリ市場の規模はどのくらいですか？

同セクターは107億3,000万米ドルと評価されており、2030年までに250億米ドルに達すると予測されています。

米国の生産能力においてどのウェーハサイズが主流ですか？

300 mm基板は先進ロジックノードにおける効率向上により、出荷量の68.6%を占めています。

CHIPS法は国内生産能力の成長においてどのような役割を果たしていますか？

ファブ向け390億米ドルおよび研究開発向け110億米ドルの連邦インセンティブが、新規ファブ建設と装置アップグレードを加速しています。

最も成長が速いアプリケーションセグメントはどれですか？

ハイパフォーマンスコンピューティングはAIアクセラレーター需要に牽引され、29.1%のCAGRで拡大すると予測されています。

200 mmファブが依然として重要な理由は何ですか？

200 mmラインは自動車および産業市場に対応するGaNおよびSiCパワーデバイスならびにMEMSセンサーをサポートしています。

米国ファブにとって主な人材課題は何ですか？

2030年までに67,000人の労働力不足が予測されており、新施設および先進パッケージングラインの立ち上げスケジュールを脅かしています。

最終更新日: