米国電子健康記録市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

米国電子健康記録市場のトレンドとインサイト

連邦政府の相互運用性および事前承認義務

米国電子健康記録市場は、USCDI v1が2026年1月1日に失効し、ONC要件がアクティブベースラインをより新しいデータ標準に移行させたことで、認証リセットの過程を歩んでいます。USCDI v3は必須構造化データセットを以前のバージョンをはるかに超えて拡張し、健康の社会的決定要因や保険データなどのフィールドを追加することで、ベンダーにデータアーキテクチャ、テスト、および交換ワークフローの見直しを強いています。^{[1]米国保健福祉省、「HTI-4最終規則、概要ファクトシート」、HealthIT、healthit.gov} ONCはその後、2025年7月にUSCDI v6を公表し、2026年1月29日にUSCDI v7草案を公開しました。これにより、米国電子健康記録市場はベンダーがコンプライアンスを一度限りの作業として扱うことを許さず、年次アップグレードサイクを維持することになります。CMSは相互運用性および事前承認最終規則を通じて第2の期限を追加しており、事前承認APIは2027年1月1日に稼働することが求められ、影響を受けるワークフローを担う認証済みベンダー全員の開発期間を短縮しています。HHSはまた、HTI-4最終規則により、プロバイダーが認証済みシステム内でより完全に事前承認を管理できるようになることで、10年間で190億2000万米ドルの管理コスト削減が見込まれると述べており、コンプイアンス対応プラットフォームの運用価値を高めています。その結果、米国電子健康記録市場におけるプラットフォーム選定は、安定した導入基盤だけでなく、ベンダーが積極的な認証ロードマップを示せるかどうかと密接に結びついています。

クラウドおよびウェブベースの移行経済性

クラウド移行は米国電子健康記録市場において実際的な運用上の意思決定となっています。プロバイダーは、主要なEHRワークロードをローカルインフラから移行した後のコスト削減、パフォーマンス向上、およびシンプルなアップグレードパスの具体的な事例を目にするようになっているためです。Microsoftは2026年3月、Azure上のEpic展開が移行組織に強力な財務的リターンをもたらしたと述べ、クラウドに関する議論をITモダナイゼーションから取締役会レベルの資本計画へとシフトさせる一助となりました。^{[2]Microsoft、「Azure上のEpicにるよりコスト効率の高い医療の実現」、Microsoft in Business、microsoft.com} Microsoftはまた、Franciscan HealthがAzure移行後5年間で4500万米ドルを節約し、インフラコストを3分の1削減し、アプリケーション応答時間を50%改善したと述べており、プロバイダーに古いホスティングモデルからの移行に向けた具体的な根拠を提供しています。これは、クラウド提供が大規模なハードウェアサイクルをより安定した運用費用に変換し、共通環境からの分析、API公開、および継続的なコンプライアンスアップグレードのサポートを容易にするため重要です。また、相互運用性、認証アップデート、およびAI機能がすべて多くのオンプレミス環境が対応するよう設計されていた以上に頻繁な製品変更を必要とする米国電子健康記録市場の方向性とも一致しています。したがって、商業的論理が政策的論理を強化しており、これがクラウド提供がこの市場において規模と成長の両面でリードしている理由です。

外来ケアの拡大とマルチサイト調整ニーズ

米国電子健康記録市場はまた、ケア提供が外来・マルチサイト環境へと着実に移行していることによっても形成されており、そこでは分断された記録がスケジューリング、請求、およびケア移行の摩擦を生み出し、オペレーターはそれをますます解消したいと考えています。外来手術センター協会は、ASCにおけるEHR導入率が2021年の55%から2025年には76%に達したと報告しており、この環境でのデジタル記録利用が初期段階の普及をはるかに超えて進んでいることを示しています。同協会はまた、残りの紙ベースのセンターの多くが規制によって行動を強いられるまで導入を遅らせる計画であると指摘しており、市場にはまだ相当量の遅延需要が残っていることを示しています。統合は主要なトリガーであり、プライベートエクイティのオーナーや医療システムは買収後にプラットフォームを標準化することが多く、それが紙や狭いローカルワークフローに留まるという以前の選好を覆すことがあります。MEDITECHの2025年6月のWillis Knightonの全132クリニックへの展開は、大規模組織が外来・急性期ケア全体の調整を改善するために複数のシステムを単一の記録環境に置き換える方法を示しまし。したがって、より広範な外来プラットフォーム内に周術期、麻酔、スケジューリング、および請求ワークフローを提供するベンダーは、購買者がインターフェースの削減とローカルカスタマイズの軽減を求めているため、米国電子健康記録市場で勢いを増しています。

AI対応文書化とワークフロー自動化

AI対応文書化は米国電子健康記録市場において実際の購買課題となっています。プロバイダーは今や、EHRが単に完成したノートを保存するだけでなく、文書化時間を削減することを期待しているためです。Oracleは2026年3月、臨床AIエージェントがすでに20万時間以上の医師の時間を節約し、米国全土の外来環境から入院・救急部門のワークフローへと拡大したと述べました。^{[3]Oracle Corporation、「Oracle Health臨床AIエージェントが救急・入院医師の患者ケアへの時間を増加」、Oracle、oracle.com} athenahealth はその後、17万人以上の臨床医に追加料金なしでathenaAmbientを提供するという異なるが同様に重要な方向性に踏み出し、アンビエント文書化が有料アドオンからバンドルされたプラットフォーム機能へとシフトし始めていることを示しました。Mayo ClinicとAbridgeは2026年5月にこの論理をさらに拡張し、看護ワークフロー向けのアンビエント文書化プログラムを発表し、AI自動化を医師のチャーティングを超えてケア環境における最大の文書化負担の一つへと広げました。これらの動きが重要なのは、組み込みAIがプラットフォーム内にすでに存在する請求、チャージキャプチャ、および承認ワークフローに直接接続する場合により価値が高まるためです。これにより、米国電子健康記録市場における切り替えの摩擦が高まります。プロバイダーは、文書化サポート、コンプライアンスアップデート、および財務ワークフローツールを一つの製品スタックに組み合わせられる単一ベンダーを好む可能性があるためです。

サイバーセキュリティ、ランサムウェア、およびプライバシーリスク

サイバーセキュリティは米国電子健康記録市場において最も明確なダウンサイドリスクであり続けています。インシデントの財務的・運用的影響がITリカバリーからケア提供および経営幹部の監督へと急速に波及する可能性があるためです。IBMは2025年の医療分野の侵害回復コストが1件あたり平均742米ドルであったと報告しており、医療分野が重要インフラセクターの中で最高コスト水準を維持していることを示しています。米国病院協会も2025年の年次レビューで、侵害された医療記録の90%以上がコアEHRの外部にあるシステム（クリアリングハウス、収益サイクルシステム、サードパーティコネクターなど）から取得されたと報告しており、リスクが記録単体ではなく、より広範なアプリケーションネットワーク全体に存在することを意味しています。これにより、医療システムがメインのEHRアプリケーションだけでなく、APIパートナーや隣接するワークフローツールのセキュリティ態勢も評価しなければならないため、ベンダー選定の難易度が上がっています。また、HIPAAコンプライアンスとSOC 2 タイプIIコントロールが製品差別化のポイントではなく、基本的な契約要件となっている理由も説明しています。米国電子健康記録市場において、そのセキュリティ負担は購買決定を遅らせ、導入審査サイクルを延長し、より接続されたワークフローへのプラットフォーム拡張コストを引き上げる可能性があります

高い切り替えコストと導入の混乱

高い切り替えコストは米国電子健康記録市場における構造的な抵抗力であり続けています。プロバイダーは大規模な移行の混乱を吸収するよりも、適合性の低いプラットフォームに留まることが多いためです。これは特に、EHRが収益サイクルツール、分析、人員配置、事前承認、そして現在は文書化サポートと結びついている病院システムに当てはまり、代替がソフトウェアの交換ではなく完全な運用モデルの変更となります。大規模組織の場合、直接的な移行予算は数百万米ドルの範囲に及ぶことがあり、より大きな負担はトレーニング、ワークフロー再設計、データ変換、および稼働中・稼働後の一時的な生産性低下から生じることが多いです。この負担により、政策期限がモダナイゼーションへの圧力を高めている場合でも、迅速に代替決定を下す意欲のある組織の数が減少しています。実際には、これは米国電子健康記録市場が、破壊的なリプレース・アンド・リプレースイベントを強いることなくクライアントをコンプライアンスの最新状態に保てる既存プレイヤーを引き続き優遇することを意味しています。また、挑戦者は以前の導入サイクルよりも鋭い価値提案を必要とすることも意味しています。プロバイダーに既知の痛みをコストのかかる移行と交換するよう求めているためです。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品別：クラウド統合が展開ベースラインを再形成

ウェブ／クラウドベースEHRは2025年の米国電子健康記録市場規模の81.79%を占め、2031年にかけて最速のCAGR 6.30%を記録すると予測されています。この組み合わせは、米国電子健康記録市場が同等の展開モデル間で分裂しているのではなく、クラウドをデフォルトの運用基盤としてより確固たる方向に進んでいることを示しています。この移行は、連邦政府の相互運用性・認証要求によって強化されており、頻繁な標準アップデートとAPI要件は継続的なリリースのために構築された環境でより管理しやすくなっています。また、クラウドホスト型記録がローカルインフラ負担を軽減し、大規模な臨床ネットワーク全体のパフォーマンスアップグレードを簡素化できるため、プロバイダーの経済性によっても強化されています。

オンプレミスEHRは2025年に残りの18.21%を占めており、米国電子健康記録市場にはより小規模ながら耐久性のある導入基盤が依然として存在することを示しています。この基盤は、より厳格な管理要件、古いインフラ決定、またはより遅い資本計画サイクルを持つ組織（一部の農村・公共部門環境を含む）に集中しています。それでも、製品ロードマップのバランスはウェブ・クラウド提供に向けてシフトしています。TEFCA参加、API公開、および組み込み自動化はすべて、分散ユーザー全体でより迅速に更新できるプラットフォームを優遇するためです。これにより、オンプレミスベンダーは既存契約を守るプレッシャーにさらされ、クラウドファーストベンダーが米国電子健康記録産業のアップグレード・代替活動のより大きなシェアを獲得しています。

タイプ別：急性期後の成長がケア調整のギャップを露呈

急期EHRは2025年のタイプ別構成で45.23%をリードし、急性期後EHRは2031年にかけて最速のCAGR 6.07%を記録すると予想されています。急性期ケアは依然として米国電子健康記録市場の中心であり、病院が大規模エンタープライズ契約、主要な統合予算、および最も厳格な相互運用性要求の中心に留まっているためです。急性期後の成長は、熟練看護・在宅医療環境における患者の重症度が増加しており、病院ケアからの移行がより臨床的に複雑になるにつれて、それらの環境のプロバイダーがより良い記録の継続性を必要としているため上昇しています。その結果、米国電子健康記録市場が入院期間だけでなく、ケアパス全体をサポートするよう求める広範な圧力が生まれています。

外来EHRは、ケア量が入院環境から医師事務所、専門クリニック、マルチサイト組織へと移行し続けているため、この構造において大きな中間層として残っています。eClinicalWorksの2025年3月のPointClickCareマーケットプレイスとの統合は、外来ベンダーが医師ワークフローと長期・急性期後環境との間の長年の記録ギャップを埋めようとしてることを示しました。このような接続は、ケア環境間の弱いハンドオフが文書化品質、フォローアップ計画、および償還の継続性を損なう可能性があるため重要です。したがって、より強力な急性期後・外来ブリッジツールを持つベンダーは、それらの環境をサイドマーケットとして扱い続けるベンダーよりも米国電子健康記録産業においてより有利な立場にあります。

ソリューション別：サービスの成長が市場成熟移行を示す

EHRソフトウェアは2025年の米国電子健康記録市場規模の54.23%を占め、サービスは2031年にかけてCAGR 6.78%で最速の成長が見込まれています。このパターンは、米国電子健康記録市場が導入・最適化フェーズにより深く移行していることを示唆しており、プロバイダーはソフトウェアライセンスだけでなく、移行、統合、トレーニング、およびコンプライアンスサポートにも支出しています。現在の規制環境がこのシフトを説明しています。USCDIアップグレード、TEFCA接続、事前承認API、およびAIワークフロー展開はすべて、多くのプロバイダー組織が社内に保有していないキルを必要とするためです。言い換えれば、ソフトウェアは依然としてコアの支出項目ですが、ソフトウェアを取り巻く運用環境がより要求が高くなっているため、サービスはより速く成長しています。

クラウドベースのソフトウェアは、主要ベンダーが製品開発、データ交換、およびAIツールをレガシーローカル展開ではなくクラウドインフラを中心に整合させているため、ソリューション構成の中で最も強い部分であり続けています。EpicのAzureパスとOracle HealthのOCI戦略はどちらもその方向性を反映しており、市場内の競争上の立場は異なりますが同様です。オンプレミスソフトウェアは引き続きメンテナンスおよびサポート収益を生み出していますが、製品投資の中心は移行しています。これにより、サービスは米国電子健康記録市場全体の臨床・財務ワークフローを壊すことなくプロバイダーのモダナイゼーションを支援する接続層として機能しています。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

エンドユース別：外来手術センターが最速成長の需要コホート

病院は2025年の米国電子健康記録市場規模の52.71%を占め、外来手術センターは2031年にかけて最速のCAGR 7.67%で拡大すると予測されています。病院はエンタープライズ規模の展開、複雑な相互運用性ニーズ、および臨床・財務オペレーション全体で最高度のプラットフォーム統合を担うため、依然として最大のエンドユーザーグループです。それでも、米国電子健康記録市場における最速の増分需要は、手術量が病院外来部門から離れ続けるにつれてASCへとシフトしています。これらの施設におけるコストとコンプライアンスのバランスが変化しており、デジタル記録の先送りが難しくなっています。

ASCAは2025年にASCの76%がすでにEHRを使用していると報告しましたが、残りの紙ベースのセンターの多くはコストを主な障壁として挙げており、所有権の変更や規制の強化によって活性化できる遅延導入プールが残っています。医師事務所と専門クリニックは、複数の州にまたがって事業を展開する外来ベンダーやケア提供組織にとって大規模な契約機会を表しているため、依然として激しく争われています。athenahealth の2026年1月の15州にわたる全350のCenterWell Senior Primary CareおよびConviva Care Centerロケーションへの展開は、単一の外来契約がベンダーの地域ポジショニングをどのように形成できるかを示しました。診断センターは依然として最小のエンドユーザーセグメントですが、統合記録が紹介、画像診断、および価値ベースのケアワークフロー全体でますます期待されるようになるにつれて、より重要になっています。これにより、病院が引き続き収益を支配する中でも、米国電子健康記録市場のエンドユーザー需要は広範に保たれています。

地理的分析

米国電子健康記録市場は単一の国内規制フレームワーク内に位置していますが、導入の強度とベンダー集中度は依然として地域によって異なります。北東部は大規模な学術医療システムの最も高い集中度を持ち、相互用性主導の購買における最も強力なエンタープライズ急性期ケアゾーンの一つであり続けています。医療情報交換能力はTEFCA以前にいくつかの州ですでに成熟しており、この地域は広範な交換参加のためのより強固な基盤を持って国内フレームワークに参入しました。ONCは2025年に、国内ネットワークにすでに参加していた病院の10のうち5がTEFCAに参加していたのに対し、以前にそれらのネットワークに参加していなかった病院では10のうち1であったと報告しており、以前の交換成熟度が現在の地域対応準備をどのように形成しているかを示しています。

南部とサンベルトは、米国電子健康記録市場における新規サイトの外来・ASC活動において最も急速に動いている地域です。人口増加、継続的な外来拡大、およびマルチサイトプロバイダー戦略により、これらの州は多くの低成長地域よりも高いペースの実際の展開決定を行っています。これが、ASC固有のワークフロー、低複雑性の導入、および強力な外来営業チームを持つベンダーがテキサス州、フロリダ州、アリゾナ州、ジョージア州に向けて追加の取組みを向けている理由です。これらの地域は単一の支配的なエンタープライズ代替サイクルによって定義されるのではなく、継続的なサイト追加、ネットワーク提携、およびポートフォリオ標準化によってより多く定義されています。中西部は分裂したパターンを示しており、大規模な統合システムが成熟した交換・EHR環境を運用している一方、多くの小規模コミュニティ病院は依然として遅いモダナイゼーションパスに直面しています。

農村病院およびクリティカルアクセス病院、特に中西部、アパラチア、マウンテンウェストの病院は、米国電子健康記録市場において最も持続的な障壁に直面しています。予算の制限、小規模なITチーム、および弱いAPI対応準備により、これらの地域での認証・相互運用性アップグレードの管理が困難になっています。TEFCAが83,000以上の参加者・サブ参加者拠点に広がったことで交換のベースライン機会は改善されましたが、ローカルの実行は依然として資金調達、ベンダーサポート、および技術的能力に依存しています。これが農村向けの買収・サポートモデルが戦略価値を高めている理由であり、成長の次のフェーズは小規模プロバイダーをより現代的で安全な記録環境に取り込むことに部分的に依存するためです。