米国電気自動車モーターラミネーション市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

米国電気自動車モーターラミネーション市場のトレンドとインサイト

IRAを活用した国内EV生産ブーム

米国電気自動車モーターラミネーション市場は、IRAが製造クレジットおよび工場投資決定を通じて拡大を後押しした国内EV生産基盤と密接に結びついています。IRAの継続的な条項は、2030年までに米国のEV販売を大幅に押し上げると予想されています。この急増は、将来のモーター需要を促進する大規模な普及基盤の形成につながります。追加されるドライブトレインごとにモーターコアレベルでの精密鋼スタック、コーティング、接合プロセスへの需要が高まるため、ラミネーションにとってその規模は重要です。2025年9月の連邦コンシューマーEVクレジットの終了により、純粋なバッテリー電気自動車の勢いは一部緩和されました。しかし、ハイブリッドシステムも相当量の電動ドライブコンテンツを使用するため、モーターラミネーションへの需要がなくなったわけではありません。したがって、米国電気自動車モーターラミネーション市場は、車ミックスが完全バッテリー電気とハイブリッドプラットフォームの間でシフトしても、堅固な需要基盤を維持しています。

エネルギー省の効率目標が超薄型ラミネーションを義務化

米国電気自動車モーターラミネーション市場はまた、サプライチェーン全体での再設計を強いるより厳格なモーター効率基準によっても形成されています。DOEの2023年10月の規則は、100〜250馬力モーターにおける超プレミアム効率基準の遵守期限を2027年6月1日に設定し、2025年1月の規則は2029年1月1日から小型モーターへの適用範囲を拡大しました^{[1]「電気モーターのエネルギー保全基準に関する規則制定」、米国エネルギー省、energy.gov}。IE4効率レベルに達するには、コアロスの低減、薄型ラミネーション、より精密なプレス加工品質が必要であり、これはEVモーターに使用される鋼種の加工要求を直接高めます。DOEはまた、これらの効率シフトには薄型ラミネーションとメーカーによる相当な設備投資が必要であり、その対応は一時的なものではなく構造的なものであると指摘しました。同レビューでは、ESEMの出荷量のうち相当な割合が再設計を必要とすることが示されており、ラミネーションプレス加工基盤はEV直接採用以外でも広範な製品更新サイクルに直面しています。米国電気自動車モーターラミネーション市場は、新たなコンプライアンス期日が到来する前にサプライヤーが低損失スタックおよびアップグレードされた材料グレードの認定を取得しなければならないため、この再設計サイクルから安定した需要の底上げを得ています。

自動車メーカーによる電動モーターの垂直統合

米国電気自動車モーターラミネーション市場は、自動車メーカーがEモーターの設計・製造を内製化するにつれ、より長期的かつ技術的な調契約へと移行しています。BMWは現在、第6世代eDriveのローター、ステーター、トランスミッション、パワーコンバーターを内製しており、新ユニットは前世代比でエネルギーロスを40%、重量を10%削減しています。GMのニューヨーク州ロックポートにおけるステーターコア活動とオハイオ州トレドにおけるドライブユニット生産は、米国を拠点とするコア消費がOEMの直接プログラムを中心に集中しつつあることを示しています。ルーシッドのアリゾナ州を拠点とする内製永久磁石モータープログラムは、OEMが形状、コーティング、合金選択に関してより厳格な基準を課しているというトレンドを浮き彫りにしています。このシフトは、標準化されたプレス加工品を提供するだけでなく、ラミネーションを共同開発するサプライヤーに有利に働きます。その結果、米国の電気自動車モーターラミネーション市場は、認定を優先する方向へと進化しており、成功するサプライヤーにはより厳格なプロセス管理とOEM購買者との緊密なエンジニアリング協力が求められています。

国内NOES生産能力拡大（InduX、Cleveland-Cliffs）

米国電気自動車モーターラミネーション市場は、より広範な国内NOES基盤からの支援を受けており、調達リスクの低減と米国コンテンツ規則への準拠向上に寄与しています。Cleveland-Cliffsは北米で唯一の自動車グレード電磁鋼メーカーであり、そのMOTOR-MAXラインは高周波EVトラクションモーター向けに特化して位置付けられています^{[2]「MOTOR-MAX鋼材」、Cleveland-Cliffs、clevelandcliffs.com}。ArcelorMittalがアラバマ州カルバートに計画する12 ビリオン 米ドルのNOES施設は、2.805 ビリオン 米ドルのDOE税額控除の支援を受け、2027年下半期から年間15万メートルトンの生産量を追加する見込みです。DOEの2025年サプライチェーン準備状況評価では、電磁鋼加工における中国の支配的地位が米国の輸送製造にとってリスクであると依然として指摘されており、国内ラインが追加されるたびに強靭性が向上します。より多くの国内NOES生産はまた、プレス加工業者のリードタイムを短縮し、輸入コイルの混乱によるモーター立ち上げ遅延のリスクを低減します。したがって、米国電気自動車モーターラミネーション市場は、新たな鉄鋼生産能力が稼働し、既存メーカーがEVグレード仕様をより深く追求するにつれ、より強固な国内供給基盤を享受するでしょう。

電磁鋼板価格の変動性

米国電気自動車モーターラミネーション市場は、貿易措置が一部の輸入圧力を制限しているものの、電磁鋼価格の変動にさらされ続けています。米国鉄鋼協会による、中国の鉄鋼輸出は今後数年間で大幅に増加し、世界の参照価格をさらに歪める見込みです。2026年に公表されたUSITC決定は、複数の輸出国からのNOESに対する相殺関税および反ダンピング命令を維持しており、国内価格規律を支えていますが、原材料の変動性を排除するものではありません。ラミネーションプレス加工業者にとって、OEMとの供給契約は複数年にわたって交渉されるため、コスト転嫁は投入価格の変化よりも遅れることが多いです。これにより、特に顧客が契約期間中に条件の再交渉に応じない場合、価格急騰時に利益率への圧力が生じます。したがって、米国電気自動車モーターラミネーション市場は、最終需要が堅調であっても、収益性の制約が繰り返し生じるという課題に直面しています。

サプライチェーンの集中と生産能力のボトルネック

米国電気自動車モーターラミネーション市場は、自動車グレードNOESの国内供給基盤が依然として狭いという状況で運営されています。Cleveland-Cliffsは現在唯一の北米自動車グレードメーカーであり、ArcelorMittalのCalvertプロジェクトは2027年下半期まで市場に参入しません。DOEの2025年1月のサプライチェーン評価では、電磁鋼加工における中国の支配的地位が米国の輸送製造にとって継続的な調達リスクであると指摘されました。この問題は、次世代高速モーター向けに冷間圧延・焼鈍能力を持つグローバルメーカーが少数に限られる0.20mm未満の超薄ゲージにおいてより顕著です。Waelzholzの2026年4月のメキシコ施設を通じた北米進出は、サプライヤーがこのギャップを明確に認識していることを示していますが、追加された生産能力が自動車プログラムの認定を取得するにはまだ時間が必要です^{[3]「電気自動車、電磁鋼ストリップグレード」、Waelzholz、waelzholz.com}。したがって、米国電気自動車モーターラミネーション市場は、より広範な国内トン数が改善されても、プレミアムゲージにおいて断続的なボトルネックに直面する可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

ラミネートタイプ別：電磁鋼の優位性と高度合金需要の台頭

電磁鋼ラミネートは2025年の米国電気自動車モーターラミネーション市場シェアの79.12%を占め、主流のEVモータープログラムにおける中心的役割を確認しました。このリーダーシップは、大量生産トラクションモーター設計全体にわたるコスト、磁気性能、製造上の親しみやすさのバランスから生まれています。米国電気自動車モーターラミネーション市場は依然として電磁鋼に大きく依存しています。なぜなら、ほとんどのOEMプラットフォームは最大電力密度よりも信頼性の高い大規模プレス加工と予測可能な認定サイクルを必要とするからです。Cleveland-CliffsのMOTOR-MAX製ラインは、高周波自動車トラクション用途向けに調整されているため、この地位を支えています。この材料はまた、自動車量産規模でのプレス加工、コーティング、スタッキングの方法を既に熟知しているサプライヤーの間で広く受け入れられているという恩恵も受けています。

主にニッケル鉄およびコバルト鉄合金からなるその他のラミネートタイプは、2031年にかけてCAGR 13.55%で成長すると予測されており、このセグメントで最も急成長している材料クラスとなっています。Carpenter Electrificationは、Hiperco 50合金が従来のケイ素鋼と比較して30%高い電力密度、25%高いトルク、10〜20℃低いモーター動作温度を実現できると述べています。このプロファイルにより、高度合金はコンパクトなモーターパッケージングが原材料コストよりも重要なプレミアムEVやその他の用途においてより関連性が高まっています。ケイ素鋼は依然として中間的な位置を占めており、WaelzholzのNO 30-15などの新しいグレードが大幅なコスト増なしに性能を向上させています。Feintoolのglulockプロセスは、スタック厚さを0.1mmまで実現し、モーター効率を最大15%向上させると主張しており、電磁鋼およびケイ素鋼の競争力をより長期間維持するのに役立っています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

モータータイプ別：PSMのリーダーシップとSRMの構造的台頭

永久磁石同期モーター（PMSM）は2025年の米国電気自動車モーターラミネーション市場の68.22%を占め、現在のEVパワートレインにおける強固な地位を反映しています。研究によると、PSMの効率と電力密度は一貫して高水準を維持しており、OEMが乗用EVでこのアーキテクチャを引き続き採用する理由を説明しています。米国電気自動車モーターラミネーション市場もこのミックスから恩恵を受けています。なぜなら、PSM設計は動作周波数の上昇に伴い、より薄く低損失なラミネーションを重視するからです。BMWの第6世代eDriveとルーシッドの内製ドライブユニットは、高効率モータープログラムが材料およびプレス加工公差をどのように引き上げているかを示しています。これらの公差を一貫して満たすことができるサプライヤーは、長期OEM受注を確保するうえで有利な立場にあります。

スイッチドリラクタンスモーター（SRM）は2031年にかけてCAGR 12.27%で成長すると予測されており、市場で最も急成長しているモータータイプとなっています。その台頭は、ローター形状と鋼材加工に性能の重点を移すレアアース不使用または低レアアース設計への関心の高まりと結びついています。Astemoは、従来のPSM設計と比較してサイズが30%増加するだけで180kW出力を実現する磁石補助型同期リラクタンスモーターを発表しており、トレードオフが縮小していることを示しています。BLDCモーターは小型プレミアムおよび補助用途で引き続き役割を果たし、誘導モーターは最大効率よりも耐久性と確立された調が重視される場面で依然として関連性を持っています。したがって、米国電気自動車モーターラミネーション市場は、単一アーキテクチャへの移行が生み出したであろうよりも広範なステーターおよびローター仕様へとシフトしています。

車両タイプ別：乗用車がリードし、商用フリートが成長を牽引

乗用車は2025年の市場シェアの63.25%を占め、国内のモーターラミネーションにとって最大の需要先であり続けています。テスラ、GM、フォード、ヒュンダイ・キア、リビアンの確立された米国生産拠点がそのリードを支えています。東南部は2025年にかけてEVおよびバッテリー生産への注目すべき投資を集め、将来の乗用車生産規模を強化しています。米国電気自動車モーターラミネーション市場は、インセンティブが変化しても大規模な乗用車基盤を維持しています。なぜなら、ハイブリッド車も相当量のモーターコアスタックを必要とするからです。これにより、ラミネーション需要は純粋なバッテリー電気自動車ミックスだけが示唆するよりも安定しています。

商用車は2031年にかけてCAGR 10.35%で成長すると予想されており、最も急成長している車両タイプとなっています。テスラのネバダ州セミ工場は年間5万台のクラス8トラックを生産するよう設計されており、高性能モーター需要の主要な新たな供給源となっています。各トリモーターセミは単一モーター乗用EVよりもはるかに多くのラミネーションコンテンツを持つため、モーターコアレベルでの需要効果は増幅されます。ZM Trucksの2025年フォンタナ施設開設は別の商用需要ポイントを追加し、二輪車は都市配送向けの小規模ながら徐々に拡大する需要先であり続けています。したがって、米国の電気自動車モーターラミネーション産業はフリートの電動化から第二の需要ドライバーを獲得しており、乗用EV量への過度な依存を低減しています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

用途別：ステーターラミネーションがリードし、ローターイノベーションが加速

ステーターラミネーションは2025年の米国電気自動車モーターラミネーション市場シェアの58.04%を占め、最大の用途セグメントとなっています。このリードは、スロット形状、熱挙動、ーク効率、トルク密度の設定におけるステーターの中心的役割を反映しています。米国電気自動車モーターラミネーション市場は、ほとんどのモーター形式においてステーターがローターよりも多くの電磁鋼を消費するため、依然としてステーター重視の量となっています。Tempelのフルサーフェスボンディングは、従来のコーティング厚さ5〜14ミクロンと比較して2〜4ミクロンの接着剤層を適用し、効率を向上させ、電気自動車（EV）モーターの騒音・振動・ハーシュネス（NVH）の低減に貢献しています。複数の自動車OEMでの顧客承認は、ステーター接合方法が開発から生産認定へと急速に移行ていることを示しています。

ローターラミネーションは2031年にかけてCAGR 11.86%で成長すると予測されており、最も急成長している用途セグメントとなっています。より高いローター速度とリラクタンスベース設計への強い関心が、ローター積層における機械的強度、形状精度、低損失性能の重要性を高めています。Waelzholzは最大25,000rpmのモーター速度向けにHSグレードを開発しており、高速ローター用途の応力限界に直接対応しています。EuroGroup Laminationsのエッジ接触を回避するセグメント化ローターパック形状に関する特許は、ローター性能にどれほどのイノベーションが集中しているかを示しています。高速モーターがより一般的になるにつれ、米国の電気自動車モーターラミネーション産業はより均衡のとれたステーターとローターの技術競争へと移行しています。

地域分析

米国電気自動車モーターラミネーション市場は、国内EV製造の拡大、インフレ削減法などの連邦インセンティブ、および高トルク・エネルギー効率の高いモーター設計への注目の高まりによって成長しています。2026年6月、BMWは米国での完全電気自動車生産の立ち上げ準備として、サウスカロライナ州の生産工場への17 ビリオン 米ドルの投資を完了しました。この投資の完了は、BMWの米国への信頼を示し、BMWグループのグローバル事業の中心としてのサウスカロライナ州の役割を強化しました。2024年末時点で、ミシガン州はすでに相当なEV製造投資を集めており、モーターおよびコンポーネントの将来消費における同州の重要な役割を強調しています。GMのロックポートにおけるステーター事業とフォードのバン・ダイク電動パワートレインセンターにより、この地域は直接のモーター生産と緊密に結びついています。この集中は、鋼材プロセッサー、プレス加工業者、コアアセンブラー、最終車両工場の間に強固なつながりをもたらしています。中西部は米国電気自動車モーターラミネーション市場の礎石として、自動車工学、深いサプライヤーネットワーク、大規模組立を米国内の他のどの地域にも劣らない形でシームレスに融合させています。2029年までに、中西部オートアレークラスターは北米のBEV組立生産量の相当なシェアを占めるようになり、EVモーターおよびそのラミネーションの主要ハブとしての地位を確固たるものにするでしょう。

2025年にかけて、東南部は国内のEVおよびバッテリー製造投資の相当な割合を獲得し、将来のラミネーション需要にとって最もダイナミックな地域成長回廊として位置付けられています。ヒュンダイのサバンナ近郊のメタプラント、フォードのテネシー州ブルーオーバルキャンパス、BMWのサウスカロライナ州バッテリー事業は、この地域のモーターおよびバッテリー生産の景観を広げています。さらに、2027年から地域のEVグレード電磁鋼へのアクセスを強化する予定のArcelorMittalのCalvert NOES施設は、地域のアセンブラーにとって輸費とリードタイムの課題を軽減することが期待されています。東南部は米国の電気自動車モーターラミネーション市場で最も急速な拡大を目撃しており、企業は単なる発表から完全稼働の工場へと移行しています。

カリフォルニア州およびその他のACC II州は、2026年モデルイヤーの新乗用車販売の35%をゼロエミッション車とすることを義務付けており、このプログラムは米国の新型軽自動車販売の30%以上を占める管轄区域で2035年までに100%に引き上げられます^{[4]「カリフォルニア州、2035年までに新型ゼロエミッション車販売100%を加速する動き」、カリフォルニア州大気資源委員会、ww2.arb.ca.gov}。テスラのスパークスにおける初の大量生産セミ工場は2026年4月に最初の生産ユニットを出荷し、年間5万台のクラス8トラックを生産するよう設計されており、西部に大規模な商用車需要ノードを創出しています。カリフォルニア州はまた、2024年の新乗用車および商用車販売においてZEVが相当なシェアを占めたことを報告しており、西部の電動化が全国平均を上回っていることを確認しています。米国電気自動車モーターラミネーション市場は、政策採用とフリートの展開の両方が他の地域よりも速く進む西部から早期の需要シグナルを得ています。この西部からの牽引は、製品認定が全国的な展開よりも先に始まることが多い高出力商用モーターやその他の高度な用途において特に重要です。