スポーツ用品市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2027年～2032年）

市場動向とインサイト

健康・フィットネス意識の高まり

フィットネス人口の増加は、参加が習慣化し、専用のスポーツ用品に依存するようになった際に、用具の使用を最も直接的に支えます。米国のフィットネス施設におけるダンベル利用者数は、2021年から2025年にかけて年率6.4%で増加し、2025年には2,640万人に達しました。^[1] 週次利用者はこのダンベル利用者人口の56.4%を占めています。繰り返しの使用により、フリーウェイトは単発のスポーツ機会ではなく、確立された運動ルーティンに関連するものとなっています。したがって、米国における利用者数の増加は、週次利用という多数派の習慣と組み合わさり、フィットネスの機会を施設の継続的な利用に根付かせています。

素材と製品設計における革新

製造設計は、使い慣れたクラブフォーマット内での重量配分を変えることで、用具のアップグレードの根拠を強化することができます。Cobraは2026年に3Dプリント製の3DP MBおよび3DP Xゴルフアイアンをラインナップに追加しました。^[2] 3DP Xは、ダイレクトメタルレーザー焼結を使用して、他のゲームインプルーブメントアイアンで使用されているフェースインサートを用いない一体型設計を実現しています。その内部ラティス構造は重量を節約し、重量配分を改善し、薄いフェースを支えます。ゴルファーが打ち出し角とフォーギブネスのニーズに照らして評価できる構造上の違いは、プレー性能に基づいたブランドの買い替え提案の根拠となります。

主要スポーツイベントの影響

主要トーナメントは、競技用具に試合運営における技術的な役割を与えます。カナダ、メキシコおよび米国で開催されたFIFAワールドカップ2026において、コネクテッド仕様のadidas TRIONDA公式試合球は、6月11日からビデオ審判員に動作および接触データを送信しました。そのセンサーは加速度、スピン、回転および各接触を毎秒500回の読み取りで捉えました。送信されたデータは光学トラッキングカメラと組み合わされ、試合のリアルタイムデジタルモデルを継続的に生成しました。サプライヤーにとって、このボールは審判システムへの入力要素であり、その機能はプレーだけでなくデータ送信にも依存していました。

電子商取引と直接消費者向け販売の拡大

デジタル販売は、遠隔注文と店舗での対話を組み合わせた購買経路を通じて、スポーツ用具へのアクセスを拡大することができます。Decathlon SE は2025年のグローバル売上に占めるデジタル販売の割合が20.2%であったと報告しました。その指標はeコマース、コネクテッドストア注文および外部マーケットプレイス販売を包含しています。コネクテッドストア注文は、物理的な販売拠点をこのデジタル販売モデルの中に位置付けています。20.2%にはコネクテッドストア注文と外部マーケットプレイス販売が含まれているため、これは店舗離れではなく、チャネルをまたいだデジタルリーチを測定するものです。

偽造品の蔓延

偽造品は、サイクリストが購入しようとしている防護機能を損なう可能性があり、真正性を用具性能の一部にしています。AliExpressは、Specializedがテスト購入を通じて偽造品を確認し、偽造サイクリングヘルメットとフレームが安全基準を満たさず、場合によっては壊滅的な結果をもたらすことを発見したと報告しました。安全基準を満たさないヘルメットは、保護目的で購入した商品の買い替えを購入者に強いる可能性があります。これにより、信頼に依存する取引に商業的な負担をかけ、安全性が重要な用具の選択において確認作業が追加のタスクとなります。2025年3月の調査では、Specializedが品質上の懸念を指摘し、AliExpressが情報を共有した後、中国の法執行機関が偽造自転車部品およびフレームの製造施設2か所を閉鎖しました。特定の工場閉鎖はオンラインで提供される各商品を検証することはできず、その後の用具購入における製品レベルの認証が潜在的なコストとして残り続けています。

用具による負傷および安全リスク

安全上の欠陥は、アスリートがすでに購入済みであっても、必須の用具を使用不能にする可能性があります。2026年2月23日、Petzlは特定のNOMICおよびERGONOMICアイスアックスについて、ハンドルが予告なく破損し、転落の危険性や重傷または死亡の可能性があるとしてリコールを実施しました。^[3] 対象バッチは、2017年12月から2020年6月に製造されたNOMICアックスと、2018年6月から2021年12月に製造されたERGONOMICアックスです。Petzlは対象ユーザーにこれらのアックスの使用を中止するよう指示し、継続使用は交換品の代替として受け入れられないものとなりました。2026年2月の対応策として、元のシャフトを先に返送することを条件に、送料・返送料負担の無償交換シャフトが提供されました。この手順により、対象のクライマーは交換期間中にリコール対象の用具を使用できない状態となるため、交換価格をゼロにしても中断を排除することはできません。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

用具は2026年のスポーツ用品市場規模の37.52%のシェアを占めました。最大セグメントの中で、Callaway Golf Companyはゴルフクラブおよびボールから2025年に13.8億米ドルの純売上を報告しました。Acushnetは、Titleistが2025年に世界のプロツアーでボールカウントの72%を占め、最も近い競合他社の7倍以上であったと報告しました。Titleistのゴルフボール開発はプレーヤーの声を聞くことから始まり、発売前のパフォーマンス検証で終わり、プロによる採用をスペシャリストゴルフボールのポジショニングの基準点としています。

アクセサリーは2027年から2032年にかけてCAGR 6.78%で最も速く成長するセグメントと予測されています。Garminのフィットネス・レジャー製品セグメントの収益は2026年第2四半期に前年同期比25%増加し、主に高度なウェアラブルへの強い需要によるものでした。防護具はIIHF競技において義務的な使用事例があり、2026/27年のルールではウォームアップ中およびプレーエリア、ベンチ、ペナルティボックスにおいて、適切に顎紐を締めた承認済みアイスホッケーヘルメットの着用が義務付けられています。これらの異なるトリガーは、トレーニングアクセサリーの技術的アップグレードとヘルメット規則の対象選手向けの競技準拠の防護という、サプライヤーの別々の提案を支持しています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

アウトドアスポーツは2026年のスポーツ用品市場シェアの61.39%を占めました。全米ゴルフ財団は、2025年にコースでゴルフをプレーした6歳以上の米国人が2,910万人であったと集計しました。米国のコースでは2020年から2025年の各年において5億ラウンド以上が記録されました。最大セグメントは、確立されたアウトドア参加者基盤において多くのプレー機会にわたって用品が使用される、実質的な繰り返し使用の場を含んでいます。

アドベンチャースポーツは2027年から2032年にかけてCAGR 6.25%で最も速く成長するセグメントと予測されています。Amer Sportsは2025年にウィンタースポーツ用具フランチャイズで二桁成長を報告し、一部地域での少雪にもかかわらずスキーおよびスノーボードの予約と参加が記録的な水準に達しました。このフランチャイズのパフォーマンスは、局所的な少雪がAmer Sportsのウィンター用具事業全体の成長を妨げなかったことを示しています。Amer Sportsはまた、スノーボードと防護具を追加的な成長機会として特定し、アドベンチャースポーツ事業に構築すべきカテゴリーを与えています。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能

男性は最大セグメントであり、2026年の支出の52.63%を占めました。米国のNCAA加盟機関は、2024年から2025年度の学年において、ディビジョンI、IIおよびIIIのチャンピオンシップスポーツで318,949人の男性学生アスリートを自己報告しました。組織スポーツは、用具サプライヤーに対して、確立された競技構造の中でスポーツ活動を行う選手の明確な母集団を提供します。

女性は2027年から2032年にかけてCAGR 7.45%で最も速く成長するセグメントと予測されています。2025年に少なくとも1回ゴルフをプレーした15歳以上のオーストラリア人女性は推定193,000人でした。英国の2024年から2025年度の5歳から16歳を対象とした調査では、子どもたちは年齢別の活動パターンを示し、チームスポーツとフィットネスは年長の子どもに多く、ウォーキング、ダンスおよび水泳は年少の子どもに多く見られました。女性のゴルフ参加は用具提案のスポーツ特化型オーディエンスを提供し、子どもの活動の違いは年齢と活動別に編成されたユース向けレンジを支持しています。

オフライン販売は最大セグメントであり、2026年の支出の61.45%のシェアを占めました。Decathlon SEは2025年12月31日時点で世界1,902店舗のネットワークを報告しました。DICK'S Sporting Goodsは2025年5月にルイジアナ州バトンルージュにハウス・オブ・スポーツをオープンし、顧客が購入前に野球、ソフトボール、ラクロスおよびサッカーの用具を試すことができるようにしました。このフォーマットは、物理的な小売店を使用中に用具を評価する場所とし、取引自体に選択機能を加えています。

オンライン販売は2027年から2032年にかけてCAGR 8.15%で最も速く成長するセグメントと予測されています。Sigma Sportsの最高財務責任者は、2025年に英国のサイクリング小売事業においてオンラインと物理的な小売チャネルの両方が成長を牽引したと述べました。同じ年にオンラインと物理的な小売の両方が成長したことは、Sigma Sportsのスペシャリストサイクリング事業において、オンライン拡大が店舗売上の減少を必要としなかったことを示しています。

地域分析

北米スポーツ用品市場

北米は2026年のスポーツ用品市場規模の41.57%のシェアを占めました。米国では、スポーツ用品店の売上が2026年7月に54.6億米ドルに達し、2025年7月から7.5%増加しました。同店舗カテゴリーの2026年7月までの累計売上は、2025年の対応期間より8.2%高くなりました。カナダでは、低コストのNHL/NHLPAファーストシフト入門ホッケープログラムが2025年から2026年に4,002人の女子を含む記録的な9,447人の参加者を集め、Bauerの用具セットが含まれていました。米国の店舗成長とカナダの用具込み入門プログラムは、確立された活動に対応することと新しいホッケー参加者に用具を提供するという異なる小売課題を示しています。

アジア太平洋スポーツ用品市場

アジア太平洋は2027年から2032年にかけてCAGR 8.05%で最も速く成長する地域と予測されています。中国では、JD、タオバオ、Tmallおよびドウインにおけるスポーツ用品の販売額が2025年に2024年比で15.89%増加しました。中国の指定規模基準を超える小売業者において、国家統計局はスポーツ・娯楽用品の売が2025年に2024年比で名目上15.7%成長したと記録しており、価格変動の調整は行われていません。中国に参入する用具ブランドにとって、主要な中国プラットフォームでの展開は、拡大するスポーツ関連支出をより広範なデジタル経路でユーザーに届けることを可能にします。

欧州連合では、2026年のユーロバロメーターにより、回答者の39%が運動やスポーツを全くしないことが判明し、2022年より6ポイント低下しました。非活動人口は、すでにスポーツをしている人々への用具アップグレードとは異なる役割を参加促進に与えています。南米では、Decathlon Brazilが2025年にリオデジャネイロにラケットスポーツ専門の初の店舗をオープンし、スペシャリスト販売フォーマットを追加しました。中東・アフリカでは、サウジアラビアの成人の59.1%が2025年に推奨される週次身体活動レベルを達成しており、コミュニティプログラムの拡充、公共スペースへのアクセスおよびスポーツインフラの整備が進んでいます。非活動的なEU居住者の取り込み、ブラジルでのスペシャリストラケット小売、サウジアラビアのコミュニティスポーツユーザーへの対応は、それぞれ異なる用具提案と小売パートナーシップを必要とします。

規制の枠組みと見通し

この比較は、自転車関連スポーツ用具および防護具の独立輸入業者の観点から選択された法域を検討しています。評価は、現地製造業者代理人なしで事業を行う輸入業者にとっての製品参入義務の明確さと負担を重視しています。事例はブラジルの子ども用自転車と、ドイツおよびサウジアラビアの個人用防護具（PPE）の枠組みを含む他の地域での特定のサイクリングまたはスケートヘルメットに関するものです。

米国の評価は認証および申請作業を反映しており、外国貿易地域の段階的導入がその参入経路にコンプライアンスステップを追加しています。ドイツの維持されたヘルメット参照とサウジアラビアの同版計画への記載は継続性を支持しており、それぞれの文書化および認証義務がコンプライアンス作業量を維持しています。中国の提案された繊維安全の追加は、採用と記載された実施期間を条件として強化の判断を支持しています。ブラジルの低評価は、対象の子ども用自転車にInmetroの事前同意を要求する2026年4月のガイダンスを反映しており、2026年のPortaria 137/2022の議題項目はライセンスを変更するのではなく一般的な手続き評価を予定しています。

バリューチェーンの段階

バリューチェーンは、設計、製造、流通および小売事業がどのように収益を得て納品を調整するかを比較しています。2025年、Amer Sportsはアパレルおよびフットウェアを含む全製品ポートフォリオの約86%をサードパーティの戦略的サプライヤーから調達しました。単一のティア1サプライヤーが総供給の約15%以上を占めることはありませんでした。概ね固定価格で年次更新される発注書により、Amer Sportsはサプライヤーが合意した注文価格内で生産コストの変動を負担する一方、毎年条件を再交渉する機会を得ています。

Amer Sportsは2025年に22の流通センターのうち9か所を直接運営し、残りはブランド間で共有されるネットワークでサードパーティが運営しました。主にサードパーティへの調達と並んで、そのネットワークは生産と出荷を別々の外部運営関係に置いています。したがって、Amer Sportsはブランド製品を届けるためにサプライヤーから流通への引き渡しを調整することに依存しており、製造の多様化だけでは出荷依存を排除することはできません。

市場参加者にとっての主要な機会

以下の機会は、防護具の交換とグラントによる学校およびコミュニティクラブの購入を比較しています。その商業的価値は、購入のトリガーが義務的な着用規則か裁量的な資金調達決定かによって異なります。サプライヤーは製品認定と見積もりをこれらの異なるトリガーに合わせ、許可された購入が提供する用具と一致する購入者への販売努力を集中させることができます。

2027年から2028年シーズンに任意の防護を要件に変えることで、NCAA規則は対象のホッケーサプライヤーに明確な期限を与える一方、グラント資金による購入者は裁量的な受賞決定に依存しています。グラントパッケージは各プログラムの申請者と用具の適格性に合わせる必要があります。したがって、商業的な優先事項は対象の大学プログラム向けの認定ホッケー防護具にあり、グラントビジネスは各購入者の許可された用途に合わせたパッケージを必要とします。