南米ヨーグルト市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

機能性プロバイオティクス乳製品への需要増加

機能性プロバイオティクスヨーグルトセグメントは南米全域で著しい成長を遂げており、主に腸内環境の改善効果や免疫系サポートに関する消費者の認識向上によって牽引されています。このトレンドは特に、科学的根拠に基づく健康効果を謳う製品に対してプレミアム価格を支払う意欲を示す都市部の中産階級消費者において顕著です。市場の発展は、ブラジルのANVISAなどの規制枠組みによって支えられており、メーカーに健康効果と菌株の生存率に関する証拠の提供を義務付ける具体的なガイドラインが設けられています。これにより、強力な研究開発能力を持つ企業に競争上の優位性が生まれています。需要の増加と消化器系の健康問題の増加に対応するため、メーカーは製品ラインを拡充し、革新的な製品を投入しています。例えば、LALAは2024年11月にLALA Goldを発売しました。これはプレミアム製品ラインで、ドリンクタイプとスプーナブルタイプの両方の高タンパクヨーグルトバリアントを特徴とし、本物の果物、活性プロバイオティクスを含み、砂糖不使用で、1食あたりのタンパク質含有量は20〜25グラムです。機能性食品への消費者の関心が高まり、規制枠組みが進化するにつれ、市場は成長軌道を維持し、既存メーカーと新規参入者の双方に機会を提供することが期待されています。

地元産果物を活用したフレーバー革新によるヨーグルト需要の加速

南米固有の果物をヨーグルト製品に取り入れることが市場成長を牽引するとともに、メーカーに競争上の優位性をもたらしています。各社は、地域の味覚嗜好に訴求し、本物のフレーバーに対する消費者需要を満たすため、アサイー、グアラナ、ベリー、パッションフルーツなどの地域産果物を使用した品種を開発しています。これらの果物の活用により、メーカーは競争が激化する市場環境において製品を差別化することができます。DanoneやNestléなどの主要メーカーは、アマゾン地域の固有の果物と伝統的なヨーグルトを組み合わせた製品を発売しています。これらの原材料は独特のフレーバーと高い抗酸化物質含有量を提供するだけでなく、輸送コストを削減し地域農業コミュニティを支援しながら、メーカーがプレミアム価格を設定することを可能にします。このトレンドは拡大を続けており、Yassoが2024年4月に本物の果物フレーバーを使用した新しい冷凍ギリシャヨーグルトバーを発売したことでも示されています。ストロベリーチョコレートクランチ、ストロベリーアンドクリーム、クリーミーマンゴーの3種類です。これらの果物ベースの革新の成功が他のメーカーにも同様の製品開発を促し、ヨーグルト市場における多様化の拡大につながっています。

コールドチェーン小売の拡大によるプレミアムギリシャヨーグルトの普及

南米におけるコールドチェーン小売インフラの拡充により、主要都市圏でのプレミアムギリシャヨーグルト製品の流通・保管が可能になりました。スーパーマーケットチェーンや専門店は、タンパク質が豊富な乳製品に対する消費者需要の高まりを受け、ギリシャヨーグルト専用の棚スペースをますます確保しています。改善された冷蔵設備と温度管理された輸送ネットワークにより、メーカーは製品品質を維持し賞味期限を延長することができ、ブラジル、アルゼンチン、チリの市場に参入する国際的なギリシャヨーグルトブランドと、独自のギリシャヨーグルト製品ラインを展開する地元乳業企業の双方に恩恵をもたらしています。世界コールドチェーン連盟によると、ラテンアメリカでは食品需要の40%が輸出、20%が国内消費向け輸入、40%が地域生産・流通によって賄われています^{[1]出典：世界コールドチェーン連盟（GCCA）、"ラテンアメリカのコールドチェーン市場は拡大を続ける、" www.gcca.org} 。ブラジルやメキシコなどの国々は、この市場発展を支援するため、近代的な冷蔵保管施設と物流ネットワークへの投資を進めています。コールドチェーンインフラへのこの継続的な投資により、南米はプレミアム乳製品、特にヨーグルトにとって重要な成長市場として位置づけられています。

フレキシタリアンの急増による植物性ヨーグルトの需要拡大

南米におけるフレキシタリアンの増加が植物性ヨーグルト消費の成長を牽引しています。消費者は健康意識、環境への配慮、乳糖不耐症の影響を受け、時折肉を摂取しながらも半菜食主義的な食生活を採用しています。ブラジルとアルゼンチンの主要小売業者は植物性ヨーグルトの品揃えを拡充しており、地元メーカーはこの需要の高まりに応えるため、ココナッツ、アーモンド、大豆などの地域産原材料を使用した製品を開発しています。この食の変化は特に、動物性製品の消費を完全に排除することなく減らしている都市部の高学歴消費者の間で顕著です。世界人口レビューによると、ブラジルの人口には約14%の菜食主義者と2%のヴィーガンが含まれており、植物性ヨーグルト製品の大きな市場ポテンシャルを示しています^{[2]出典：世界人口レビュー、"国別ランキング―国別ヴィーガン主義、" worldpopulationreview.com}。この食のトレンドが進化し続けるにつれ、南米の植物性ヨーグルト市場は持続的な成長と製品開発における革新が見込まれています。

牛乳価格の変動による乳製品ベースヨーグルトの利益率圧迫

南米ヨーグルト市場は、生産コストと利益率に直接影響を与える牛乳価格の変動という重大な課題に直面しています。地域最大の乳業生産国であるブラジルとアルゼンチンでは、天候条件、飼料コスト、経済的不安定性により、生乳価格が頻繁に変動します。これらの価格変動により、ヨーグルトメーカーはコスト増加分を吸収するか消費者に転嫁するかを迫られ、需要に影響を与える可能性があります。さらに、地域の複雑な乳製品サプライチェーンと限られた冷蔵保管インフラが運営コストの上昇に寄与しています。この状況は特に、牛乳サプライヤーに対する交渉力が限られ、価格変動に対するヘッジ能力が制限されている中小規模のヨーグルトメーカーにとって困難です。

短い賞味期限と腐敗リスク

ヨーグルト製品の本質的な腐敗しやすさは、周囲温度が高くコールドチェーンインフラが不安定な南米全域で重大な課題をもたらし、製品の劣化を加速させます。従来のヨーグルトは理想的な冷蔵条件下でも20〜30日間しか品質を維持できず、温度管理が損なわれるとこの期間は大幅に短縮されます。この短い賞味期限は、冷蔵が断続的になる可能性がある農村地域や小規模小売店への流通において特に大きな物流上の課題を生み出します。これらの制約により、製品品質と安全基準を維持するために保存技術や温度管理されたサプライチェーンへの投資が必要となり、メーカーの運営コストが増加します。これらのコールドチェーンインフラのギャップに対処することは、市場リーチを拡大し地域全体で一貫した製品品質を確保するために引き続き重要です。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

南米ヨーグルト市場セグメント分析

乳製品ベースヨーグルトは2025年に91.62%の市場シェアで圧倒的な地位を維持しており、南米全域における確立された消費者嗜好と文化的伝統の恩恵を受けています。乳製品セグメントの優位性は、広範な流通ネットワークと価格面での優位性によって強化されており、生産コストは植物性代替品より約30%低くなっています。米国乳製品輸出協議会によると、ブラジルの乳業は年間約257億リットルの牛乳を生産しており、従来のヨーグルト生産に対して安定した供給基盤を提供しています（価格変動が生じることもありますが）。

植物性ヨーグルトは年平均成長率7.05%（2026〜2031年）で爆発的な成長を遂げており、フレキシタリアン食パターンの増加とサステナビリティへの関心によって牽引されています。このセグメントは感覚的特性において持続的な課題に直面しており、予期しない酸味やテクスチャーの問題が広範な普及への障壁となっていることが研究で示されています。グッドフード研究所は、植物性市場全体の課題にもかかわらず、味とテクスチャーの革新が消費者の受容を着実に改善しており、メーカーはヴィーガンのみをターゲットにするのではなく、フレキシタリアン層をますます対象にしていると報告しています。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後にご確認いただけます

製品形態のセグメント化において、スプーナブル・セットヨーグルトは2025年に67.55%のシェアで市場リーダーシップを維持しており、伝統的な消費パターンと多様な使用機会に訴求しています。このセグメントは、南米の家庭における朝食の定番品やスナックオプションとしての確立された地位から恩恵を受けており、特に高いタンパク質含有量とクリーミーなテクスチャーを提供するギリシャスタイル製品においてプレミアム製品の革新によって支えられています。このセグメントの優位性は、広範な小売プレゼンスと伝統的なヨーグルト形態に対する消費者の親しみによってさらに強化されています。

ドリンクタイプヨーグルトは市場の成長ドライバーとして台頭しており、年平均成長率8.05%（2026〜2031年）で拡大し、市場シェアを着実に拡大しています。この成長は、外出先での栄養摂取を優先する消費者が多い南米の主要都市圏における都市化と多忙なライフスタイルによって牽引されています。アンビエントヨーグルト技術の開発により、熱帯気候や冷蔵インフラが限られた地域での市場浸透が強化され、コールドチェーンの制約によって以前は制限されていた若年層や農村地域に特に恩恵をもたらしています。

プレーン・ナチュラルヨーグルトは2025年に41.60%という大きな市場シェアを占め、南米における市場リーダーとしての地位を維持しています。この優位性は、単独製品としての役割と地域料理における多用途な食材としての役割の両方から生まれています。このセグメントは特に、低糖分オプションを好む健康志向の消費者や、自宅で新鮮な食材を加えてヨーグルトをカスタマイズすることを選ぶ人々に支持されています。プレーンヨーグルトの最小限の加工と人工添加物の不使用は、クリーンラベル製品に対する消費者嗜好の高まりと一致しています。

フレーバーヨーグルトは2026〜2031年に年平均成長率7.58%という強い成長ポテンシャルを示しています。このセグメントの拡大は、特に南米固有の果物の取り込みを通じたフレーバープロファイルと製法の継続的な革新によって促進されています。ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスの研究によると、これらの在来原材料は独自の感覚体験を提供するだけでなく、高い抗酸化物質含有量を通じて強化された機能的効果も提供します。地元産原材料のこの戦略的活用により、メーカーは製品においてプレミアム価格を設定しながら地域のアイデンティティを強化することができます。

カップ、容器、タブはヨーグルト包装市場において優位性を維持しており、2025年に60.74%の市場シェアを保持しています。この伝統的な形態の成功は、消費者の親しみやすさとヨーグルト品種全体での汎用性から生まれており、環境への配慮に対応するサステナブルな代替品を含む素材とデザインの継続的な進化が続いています。メーカーはこれらの従来の包装形態の機能性と環境配慮性を高めるための研究開発への投資を続けています。

市場ではテトラパックとパウチが年平均成長率7.63%（2026〜2031年）で成長するという大きな変化が見られます。これらの形態は利便性、賞味期限、冷蔵の必要性の低減において優位性を提供し、都市部を超えた市場拡大を可能にします。冷蔵なしで4〜6ヶ月の賞味期限を特徴とするアンビエントヨーグルト技術は、携帯性を求める若年消費者に特に訴求し、コールドチェーンインフラが限られた地域での流通課題に対応します。これらの革新的な包装ソリューションの採用は、メーカーが進化する消費者嗜好に応え市場リーチを拡大することに注力するにつれ、加速することが期待されています。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後にご確認いただけます

オフトレードチャネルは2025年に55.20%のシェアで市場リーダーシップを維持しており、確立された消費者の購買習慣と家庭内消費嗜好によって牽引されています。このセグメントにはスーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、オンライン小売プラットフォームが含まれます。オフトレードセグメントの優位性は、幅広い製品選択、まとめ買いによる競争力のある価格設定、消費者が他の食料品と一緒にヨーグルトを購入できる統合的なショッピング体験から生まれています。ただし、このチャネルは市場の成熟と体験型消費に向けた消費者嗜好の変化により、中程度の成長ポテンシャルを示しています。

オントレードセグメントは年平均成長率6.44%（2026〜2031年）という力強い成長ポテンシャルを示しており、市場全体の成長率を上回っています。この拡大は、レストラン、カフェ、ホテル、機関向けケータリングサービスを含む成長するフードサービスセクターから生まれています。これらの施設はヨーグルトを健康的なオプションとして、またスムージー、デザート、朝食アイテムの食材としてメニューにますます取り入れています。オントレードチャネルは新しいヨーグルト品種を紹介するための主要なプラットフォームとして機能しており、南米全域での体験型ダイニングに対する消費者の関心の高まりを反映しています。

地域分析

ブラジルヨーグルト市場

ブラジルは2025年の南米ヨーグルト市場において62.55%のシェアを占めており、その大きな人口と確立された乳業によって支えられています。同国の牛乳生産量は2025年に2,540万メトリックトンに達すると予測されており、USDAによれば1.6%の成長を示しています。南部地域は乳製品消費量が平均を上回る一方、北部および中西部地域では消費パターンが低い傾向にあります。ブラジルの国家学校給食プログラム（PNAE）は、予算の30%を家族農家の製品に充てることを義務付けることで、主要な市場ドライバーとなっており、サービスが行き届いていない地域における新たなヨーグルト流通チャネルを創出しています。

コロンビアヨーグルト市場

コロンビアは8.55%のCAGR（2026年〜2031年）を記録し、地域で最も成長の速い市場として台頭しており、可処分所得の増加、都市化、および健康意識の高まりが成長を牽引しています。しかし、高糖分製品に対する健康税の導入により、2024年には食品加工生産が減少し、メーカーは特にプレミアムセグメントにおいて低糖分代替品の開発を余儀なくされています。同市場では高タンパク質および機能性ヨーグル製品への強い需要が見られます。

南米ヨーグルト市場

アルゼンチンのヨーグルト市場は経済不安定と通貨切り下げによる課題に直面しており、生産コストおよび消費者の購買力の双方に影響を与えています。チリは自由貿易協定の恩恵を受け、特殊培養菌や包装材料の効率的な輸入が可能となっており、プレミアムニッチブランドの発展と輸出機会の拡大を支援しています。ペルーの市場成長は主に国内需要と民間投資によって支えられており、地域の多様なヨーグルト市場の景観に貢献しています。

規制環境

南米におけるヨーグルトの規制は、農業当局および衛生当局が管轄する製品の同一性および安全性に関する規則と、消費者向けラベリング管理によって推進されている。ブラジルやアルゼンチンなどのMERCOSUR市場では、RES GMC 47/97がヨーグルト/発酵乳の同一性および品質要件に関する基本的な技術参照として機能している。ブラジルはまた、動物由来乳製品施設に対する農務省（MAPA）の検査要件（Instrucao Normativa 46/2007を含む）と、食品ラベリングおよび許可添加物に関するANVISAの規則を適用している。

各国固有の枠組みが製品処方とクレームを形作っている。ペルーはヨーグルトをReglamento de la Leche y Productos Lacteos（DS 007-2017）のもとで規制しており、SENASAおよびDIGESAが監督に関与している。チリは法律20.606のもとで、加糖フレーバーヨーグルトを含む、定められたしきい値を超える製品に対して目立つ栄養ラベリング要件を適用しており、また法律21.179に基づく特定の乳製品ラベリング規定も要求している。これらの義務は、パッケージングと原産国表示に影響を与えるトレーサビリティ関連の開示要件を追加している。

バリューチェーン分析

バリューチェーンは、農場および協同組合ネットワークを通じた生乳の集荷と品質管理から始まり、続いて工業加工（標準化、発酵、果物/プレバイオティクスとの混合、充填）が行われる。その後の流通は、オフトレードおよびオントレードの購買者に到達するためにコールドチェーン物流に依存する。ブラジルとアルゼンチンは地域のヨーグルト供給基盤における主要な乳供給拠点となっており、ブラジルは2025年に275億リットルの正式検査済み牛乳を記録し、アルゼンチンは2025年に116.2億リットルを報告した。これは10年間で最高の水準である。これは地域全体での大規模なヨーグルトおよび発酵乳生産を支えている。

加工と流通は複数工場を持つ事業者と拡大する地域集荷業者を中心に展開しており、上流のダイナミクスは統合と生産性向上を示している。ブラジルでは、乳製品供給業者数が2025年に3.2%減少して43,200業者となったが、農場の平均生産性は12.4%増加した。小規模購買者にとっての調達の逼迫は、安定した乳集荷網の価値を高めている。Lactalis Brasilは、2025年に23工場と29億リットルの生乳受入によって中流事業の規模を反映しており、PiracanjubaによるNatulact（セルジペ州）買収などの買収による事業拡大は、物流とコールドチェーンの制約がより厳しくなり得るブラジル北東部での乳集荷と製造の拡大に寄与している。

市場機会と将来展望

主要な機会は、特に供給の不安定性とコスト圧力が最も顕著なブラジルとアルゼンチンにおいて、統合と統合型流通プラットフォームを通じて主要ヨーグルトカテゴリーの規模と効率を構築することである。2026年3月、Danoneとアルコルは、アルゼンチンで乳製品資産を統合する50:50の合弁事業を発表し、11の生産工場と確立された物流をヨーグルトおよび冷蔵乳製品ラインをカバーする単一の運営プラットフォームに統合した。この規模の統合は、プレーン、フレーバー、高タンパク、機能性バリアントにわたるポートフォリオの合理化を加速させることができ、マクロ経済の不安定性が単独事業者にとって実行リスクを高めている国において、市場アクセスの範囲を広げる。

もう一つの機会は、製品差別化を支える地域の製造能力の拡大と原料側能力の向上であり、これには高タンパク処方や機能性バリアントが含まれる。Lactalisは、ブラジルでの大規模な複数拠点への投資を発表しており、これには、ヨーグルトや発酵乳を含む乳製品の生産ラインを強化するためのパラナ州における2.85億レアル（2025年3月）、およびリオグランデ・ド・スル州での施設拡張のための4億レアル（2025年9月）が含まれ、産業能力と調達ネットワークを強化している。原料側では、Arla Foods Ingredientsが、アルゼンチンのPortena施設におけるホエイパーミエート粉末乾燥タワーの完成および稼働開始を2026年に予定している。これは高タンパクかつテクスチャー最適化されたヨーグルト処方への需要と一致し、製品標準化に使用される乳原料の現地入手性を改善する。