南米リアルタイム決済市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

南米リアルタイム決済市場レポートは、取引タイプ（個人間、個人対事業者）、コンポーネント（プラットフォーム／ソリューション、サービス）、展開モード（クラウド、オンプレミス）、企業規模（大企業、中小企業）、エンドユーザー産業（小売・Eコマース、BFSI、公益事業・通信、その他）、および地域別にセグメント化されています。市場予測は金額（USD）ベースで提供されます。

南米リアルタイム決済市場規模とシェア

南米リアルタイム決済市場サマリー
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Mordor Intelligenceによる南米リアルタイム決済市場分析

南米リアルタイム決済市場規模は2026年に6兆3,400億USDと評価されており、2031年までに8兆2,900億USDに達すると予測され、CAGRは5.51%で推移します。成長の勢いは、ブラジルのPixレール、モバイルコマース取引量の増加、および地域全体でのインスタント決済に向けた規制当局の推進力に起因しています。加盟店はカードネットワークレールからの移行により運転資本の負担を軽減し、オープンバンキングの義務化により、決済開始機能を組み込もうとするフィンテック企業の統合サイクルが短縮されています。現在主流のアーキテクチャとなったクラウド展開は、単位処理コストを低下させ、機能のロールアウトを加速させます。競争はアプリケーション層へと移行しており、データ収益化、不正分析、および信用スコアリングサービスが、コモディティ化した取引ルーティングを差別化する要素となっています。

レポートの主要ポイント

  • 取引タイプ別では、個人間送金が2025年の南米リアルタイム決済市場シェアの47.31%を占め、一方で個人対事業者フローは2031年にかけて最速の5.78% CAGRを記録すると予測されています。
  • コンポーネント別では、プラットフォームおよびソリューションプロバイダーが2025年の収益シェアの60.83%を占めましたが、サービスが最も急成長するセグメントであり、6.21% CAGRで拡大しています。
  • 展開モード別では、クラウドベースの実装が2025年の南米リアルタイム決済市場規模の68.34%を占め、オンプレミス導入は限定的な成長にとどまっています。
  • 企業規模別では、中小企業が2025年の採用率の51.36%を占め、ユーザーコホートの中で最高となる5.76% CAGRで拡大する見込みです。
  • エンドユーザー産業別では、小売・Eコマースが2025年の取引額の33.67%をリードし、2031年にかけて6.27% CAGRを記録する見込みです。
  • 国別では、ブラジルが2025年の取引額の86.12%を生み出しましたが、コロンビアは2031年にかけて7.41% CAGRで最速の成長が見込まれています。

注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。

セグメント分析

取引タイプ別:

個人対事業者の採用が加速

個人対事業者フローは2025年に増分付加価値の52.69%を占め、5.78% CAGRで成長すると予測されています。加盟店の採用はキャッシュフローの予測可能性とカードネットワークインターチェンジの回避を軸に展開しており、コロンビアのBre-Bが最初の四半期に30万の中小企業をオンボーディングしたことがその利点を裏付けています。個人間送金は絶対値では依然として優位を占めていますが、ブラジルの主要都市では利用が飽和に近づくにつれて頭打ちとなっています。したがって、加盟店フローに関連する南米リアルタイム決済市場規模は、より広範な消費者セグメントよりも速く拡大するでしょう。消込API、自動返金、ロイヤルティフックを優先するプロバイダーは、より高額な取引を獲得できます。ブラジルの2024年Pix加盟店の平均取引額はBRL 287（USD 57）であり、個人間送金のBRL 142（USD 28）を上回っています。

戦略的な意味合いは、収益化がボリュームベースの手数料からデータ駆動型の融資および組み込み型金融サービスへとシフトすることです。アルゼンチンは2024年に主に公益事業とEコマース向けに8,000万件のDEBIN加盟店取引を処理し、チリはインスタントビジネス決済を活用してサプライチェーンの流動性を改善しています。国境を越えたパイロットが成熟するにつれて、B2B回廊は追加の手数料プールを生み出し、個人対事業者の価値提案をさらに高めるでしょう。

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南米リアルタイム決済市場：取引タイプ別市場シェア

コンポーネント別:

サービスが利益率エンジンとして台頭

プラットフォームおよびソリューションは2025年の収益の60.83%を提供しましたが、銀行が統合、不正監視、および規制コンプライアンスをアウトソーシングするにつれて、サービスは6.21% CAGRで上回るでしょう。コロンビアのBre-B移行では、40の銀行が12ヶ月以内にISO 20022と高度な不正検知を採用することが求められ、マネージドサービスへの需要が高まりました。アルゼンチンの銀行はTransferencias 3.0のタイムラインを満たすために2024年にコンプライアンスコンサルティングに推定USD 1億8,000万を費やしました。不正対策サービス、APIゲートウェイ、および分析をバンドルするベンダーは、より粘着性の高い契約と継続的な収益を実現します。

インフラルーティング手数料がコモディティ化するにつれて、継続的なサービスラインは粗利益率を改善します。ブラジルの2024年Pixエコシステムはコンプライアンスおよび不正サービス収益として約USD 5億を生み出しており、生体認証義務が小規模取引にまで拡大するにつれてこの数字は増加すると予想されます。インテグレーターにとって、南米リアルタイム決済市場のサービス収益シェアは着実な成長が見込まれています。

展開モード別:

クラウドがリードを固める

クラウド展開は2025年の南米リアルタイム決済市場シェアの68.34%を占め、5.76% CAGRでさらに上昇するでしょう。2024年のPixの420億件の取引は、オンプレミスでのスケーリングでは法外なコストを要したでしょうが、マルチクラウド承認により主要な規制上のハードルが取り除かれました。コロンビアはBre-Bをクラウドネイティブサービスとして設計し、遅延の問題なく1,200万人のユーザーをオンボーディングしました。オンプレミスは主に、特にアルゼンチンとチリにおいてデータ主権への懸念を持つ国有銀行の間で継続しています。

クラウドの弾力性は機能展開を加速させます。ペルーの2024年パイロットでは、不正検知アルゴリズムの更新が数時間以内に地域全体に展開されました。長期的には、オンプレミスに固執する事業者は維持費の増加とイノベーションサイクルの遅延に直面し、より低い手数料とより豊富な機能を提供できるクラウドファーストプレイヤーに競争上の優位性が傾いていきます。

企業規模別:

中小企業が取引量成長の基盤

中小企業は2025年の採用率の51.36%を占め、ユーザーグループの中で最高となる5.76% CAGRを維持するでしょう。Pixのゼロ加盟店割引率は、年間BRL 36万（USD 7万2,000）未満の収益を持つブラジルのマイクロ加盟店にとって魅力的です。アルゼンチンは2024年に15万の中小企業がインスタント決済を受け入れられるようにし、62%がキャッシュフローの改善を主な利点として挙げました。コロンビアのスマートフォンのみによる加盟店オンボーディングにより、登録の摩擦が80%削減されました。

大企業はインスタント決済を資金管理の最適化と国境を越えたサプライヤーへの支払いに活用し、ERP統合とリアルタイム流動性ツールを求めています。したがって、ベンダーは階層化された製品を提供する必要があります。中小企業向けの合理化された低コストパッケージと、大企業向けのフルスタックAPIです。この二重戦略により、セグメント全体での南米リアルタイム決済市場規模の獲得が最大化されます。

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南米リアルタイム決済市場：企業規模別市場シェア

エンドユーザー産業別:

小売・Eコマースが優位

小売・Eコマースは2025年の取引額の33.67%を占め、6.27% CAGRを記録するでしょう。モバイルファーストの消費者はワンタップのPixまたはMercado Pagoチェックアウトを好み、ボレトや信用カード承認保留に関連するカート放棄を削減しています。公益事業・通信プロバイダーは2024年にブラジルで12億件のインスタント決済を処理し、請求回収サイクルを5日から10秒に短縮しました。政府機関は2024年にPixを通じてBRL 1,200億（USD 240億）の社会給付を支給し、漏洩と現金取扱コストを削減しました。

銀行・保険は依然として規模が大きいものの、規制上の制約が成長を抑制しています。ヘルスケア、物流、ホスピタリティは新興ではあるものの断片化しています。小売業者向けの在庫同期、政府支払い向けの税務ID検証など、業種固有の機能を組み込むプロバイダーは、スイッチングコストを生み出し、南米リアルタイム決済市場内でのウォレットシェアを深めます。

地域分析

南米リアルタイム決済市場

ブラジルは2025年の取引額の86.12%を生成し、2024年に420億件のPix決済を処理し、ブラックフライデーには1億8,000万件の取引でピークに達した。しかしコロンビアの7.41%という予測CAGRは、インフラの成熟度が積極的な手数料免除によって追い越される可能性があることを示している。Bre-Bの最初の24ヶ月間における加盟店手数料ゼロが中小企業の普及を加速させた。アルゼンチンは取引額の8%を占めたが、ペソ連動の資本規制が2024年の国内即時決済15億件にもかかわらず越境フローを制限している。

チリおよびペルーのリアルタイム決済市場

チリとペルーは合わせて6%未満のシェアにとどまっており、段階的な展開と分散したスキームによって妨げられている。ペルーの段階的アプローチはリマとアレキパから始まり、農村部への拡張は後回しとなっており、短期的な取引量の拡大を遅らせている。エクアドル、ボリビア、パラグアイ、ウルグアイ、ベネズエラといった小規模市場は、ドル化、限られた銀行普及率、または政治的不安定性に直面しており、本格的な普及は2026年から2031年の期間外に押し出されている。

南部コーンおよびアンデス南米リアルタイム決済市場

越境パイロットは、Pixをアンカーとするハブ・アンド・スポーク型の将来像を示している。ブラジルとアルゼンチンのテストでは60秒以内に50,000件の取引が実行され、技術的な実現可能性が証明されたが、国為替の複雑さも露呈した。コロンビアとペルーのパイロットでは500米ドルの上限と手動のコンプライアンス確認が課されており、初期の取引量を制限している。このトポロジーは、二国間リンクが単一の南米クリアリングハウスを通じてではなく、段階的に拡大していくことを示唆している。

競争環境

市場集中度

南米リアルタイム決済市場

国家支援のレールであるPix、Bre-B、およびTransferencias 3.0がシーンを支配しており、取引の75%超をルーティングしています。しかし、アプリケーション層での競争が激化しています。2024年、Mercado Pagoはチェックアウト時の当日クレジットオファーを活用し、Pix取引量全体の4.8%に相当する20億件のPix決済を処理しました。クレジットオファーとチェックアウトをバンドルすることで、Mercado Pagoはインスタント決済エコシステムにおける主要プレイヤーとしての地位を確立しました。一方、9,500万人のユーザーにPixを統合したNubankは、インスタント決済履歴を無担保ローンの10秒での迅速な承認に変換しました。このイノベーションにより、Nubankはローン承認を合理化し、顧客体験を向上させることができました。カードスキームも変化しています。MastercardのMoveプラットフォームは現在、国境を越えた企業間決済を1分以内に決済し、より迅速で効率的な国際取引を可能にしています。同様に、VisaのB2B Connectはサプライチェーンファイナンスに注力し、グローバル貿易と物流における重要なニーズに対応しています。

地元プレイヤーのPagSeguroとStoneCo はインスタント決済データを活用して運転資本ローンを強化し、2024年に20%を超える信用ポートフォリオの成長をもたらしました。リアルタイム決済データを活用することで、これらのアクワイアラーは金融サービスの提供を拡大し、市場でのプレゼンスを強化しています。グローバルスケールでは、プロセッサーのAdyenとStripeが、PixとBre-Bの複雑さを隠す統合APIにより、多国籍加盟店の環境を簡素化しています。 

これらのAPIにより加盟店のシームレスな統合が可能となり、運用上のハードルが軽減され、国境を越えた決済能力が向上します。ISO 20022の義務化がルーティングダイナミクスを再形成するにつれて、南米リアルタイム決済市場では不正分析、稼働時間、およびエコシステムパートナーシップが重要な差別化要因として浮上しています。これらの要因は、急速に進化するこの市場で競争上の優位性を維持しようとするステークホルダーにとってますます重要になっています。

南米リアルタイム決済産業リーダー

  1. ACI Worldwide Inc.

  2. Mastercard Inc.

  3. Visa Inc.

  4. Fiserv Inc.

  5. Fidelity National Information Services Inc. (FIS)

  6. 注：主要企業の掲載順は順位を示すものではありません。

南米リアルタイム決済市場 このレポートでカバーされる企業

  • ACI Worldwide Inc.
  • Mastercard Inc.
  • Visa Inc.
  • Fiserv Inc.
  • Fidelity National Information Services Inc. (FIS)
  • PayPal Holdings Inc.
  • Mercado Libre S.A. (Mercado Pago)
  • Ebanx S.A.
  • Nubank
  • PagSeguro Digital Ltd.
  • StoneCo Ltd.
  • Adyen N.V.
  • Stripe, Inc.
  • Banco do Brasil S.A.
  • PicPay Serviços S.A.
  • Banco Rendimento S.A.
  • Bitso S.A.
  • Apple Inc.
  • SafetyPay Inc.
  • Paysend Group Ltd.
  • Ria Money Transfer (Euronet Worldwide Inc.)

最近の産業開発事情 南米リアルタイム決済市場

  • 2026年1月：ブラジル中央銀行は、残存するソーシャルエンジニアリング詐欺を標的として、BRL 500（USD 100）を超えるすべてのPix送金に生体認証要件を拡大しました。
  • 2025年10月：コロンビア共和国銀行は、Bre-Bが最初の1年以内に累計5億件の取引を突破し、ゼロ加盟店手数料を維持していることを確認しました。
  • 2025年8月：ペルーの中央銀行はインスタント決済パイロットをクスコとトルヒーヨに拡大し、2ヶ月以内に4,000の加盟店をオンボーディングしました。
  • 2024年11月：コロンビア共和国銀行がBre-Bを開始し、90日間で1,200万人のユーザーを登録し、最初の四半期に2億件の取引を処理しました。

南米リアルタイム決済市場業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場ランドスケープ

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場促進要因
    • 4.2.1 スマートフォン普及率の向上
    • 4.2.2 政府主導の国家インスタント決済スキーム（例：Pix）
    • 4.2.3 モバイルEコマースおよびデジタルウォレット採用の急増
    • 4.2.4 リアルタイム決済統合を加速するオープンバンキングフレームワーク
    • 4.2.5 加盟店受け入れを促進するQRコード標準化義務
    • 4.2.6 B2Bリアルタイム決済フローを拡大する国境を越えた相互運用性パイロット
  • 4.3 市場抑制要因
    • 4.3.1 決済詐欺およびソーシャルエンジニアリング攻撃の増加
    • 4.3.2 レガシーコアバンク統合とコスト障壁
    • 4.3.3 主要スキーム外での断片化した相互運用性
    • 4.3.4 アマゾンおよびアンデス地域における農村部の接続格差
  • 4.4 産業バリューチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術的展望
  • 4.7 マクロ経済要因の市場への影響
  • 4.8 ポーターのファイブフォース分析
    • 4.8.1 供給者の交渉力
    • 4.8.2 買い手の交渉力
    • 4.8.3 新規参入の脅威
    • 4.8.4 代替製品の脅威
    • 4.8.5 競争上のライバル関係の強度

5. 市場規模と成長予測（金額）

  • 5.1 取引タイプ別
    • 5.1.1 個人間（P2P）
    • 5.1.2 個人対事業者（P2B）
  • 5.2 コンポーネント別
    • 5.2.1 プラットフォーム／ソリューション
    • 5.2.2 サービス
  • 5.3 展開モード別
    • 5.3.1 クラウド
    • 5.3.2 オンプレミス
  • 5.4 企業規模別
    • 5.4.1 大企業
    • 5.4.2 中小企業
  • 5.5 エンドユーザー産業別
    • 5.5.1 小売・Eコマース
    • 5.5.2 BFSI
    • 5.5.3 公益事業・通信
    • 5.5.4 ヘルスケア
    • 5.5.5 政府・公共部門
    • 5.5.6 その他エンドユーザー産業
  • 5.6 国別
    • 5.6.1 ブラジル
    • 5.6.2 アルゼンチン
    • 5.6.3 チリ
    • 5.6.4 コロンビア
    • 5.6.5 ペルー
    • 5.6.6 南米その他

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、財務情報（入手可能な場合）、戦略情報、市場ランク／シェア、製品およびサービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 ACI Worldwide Inc.
    • 6.4.2 Mastercard Inc.
    • 6.4.3 Visa Inc.
    • 6.4.4 Fiserv Inc.
    • 6.4.5 Fidelity National Information Services Inc. (FIS)
    • 6.4.6 PayPal Holdings Inc.
    • 6.4.7 Mercado Libre S.A. (Mercado Pago)
    • 6.4.8 Ebanx S.A.
    • 6.4.9 Nubank
    • 6.4.10 PagSeguro Digital Ltd.
    • 6.4.11 StoneCo Ltd.
    • 6.4.12 Adyen N.V.
    • 6.4.13 Stripe, Inc.
    • 6.4.14 Banco do Brasil S.A.
    • 6.4.15 PicPay Serviços S.A.
    • 6.4.16 Banco Rendimento S.A.
    • 6.4.17 Bitso S.A.
    • 6.4.18 Apple Inc.
    • 6.4.19 SafetyPay Inc.
    • 6.4.20 Paysend Group Ltd.
    • 6.4.21 Ria Money Transfer (Euronet Worldwide Inc.)

7. 市場機会と将来の展望

  • 7.1 ホワイトスペースおよび未充足ニーズの評価

南米リアルタイム決済市場レポートの範囲

南米リアルタイム決済市場レポートは、取引タイプ（個人間、個人対事業者）、コンポーネント（プラットフォーム／ソリューション、サービス）、展開モード（クラウド、オンプレミス）、企業規模（大企業、中小企業）、エンドユーザー産業（小売・Eコマース、BFSI、公益事業・通信、ヘルスケア、政府・公共部門、その他エンドユーザー産業）、および地域（ブラジル、アルゼンチン、チリ、コロンビア、ペルー、南米その他）別にセグメント化されています。市場予測は金額（USD）ベースで提供されます。

セグメンテーション概要

取引タイプ別
個人間（P2P）
個人対事業者（P2B）
コンポーネント別
プラットフォーム／ソリューション
サービス
展開モード別
クラウド
オンプレミス
企業規模別
大企業
中小企業
エンドユーザー産業別
小売・Eコマース
BFSI
公益事業・通信
ヘルスケア
政府・公共部門
その他エンドユーザー産業
国別
ブラジル
アルゼンチン
チリ
コロンビア
ペルー
南米その他
取引タイプ別 個人間（P2P）
個人対事業者（P2B）
コンポーネント別 プラットフォーム／ソリューション
サービス
展開モード別 クラウド
オンプレミス
企業規模別 大企業
中小企業
エンドユーザー産業別 小売・Eコマース
BFSI
公益事業・通信
ヘルスケア
政府・公共部門
その他エンドユーザー産業
国別 ブラジル
アルゼンチン
チリ
コロンビア
ペルー
南米その他

レポートで回答される主要な質問

南米リアルタイム決済市場の現在の取引額はいくらですか？

市場は2026年にUSD 6兆3,400億を処理しました。

市場はどのくらいの速さで成長すると予測されていますか？

5.51% CAGRを達成し、2031年までにUSD 8兆2,900億に達すると予測されています。

最も急速に拡大している国はどこですか？

コロンビアが7.41%のCAGR予測で最速の軌跡を示しています。

なぜ加盟店はインスタント決済を採用しているのですか？

インスタント決済はキャッシュフローを改善し、インターチェンジ手数料を回避し、受け入れコストを最大70%削減します。

クラウド展開のシェアはどのくらいですか？

クラウド実装は2025年の展開の68.34%を占め、引き続き上昇しています。

産業別でリードしているセグメントはどれですか？

小売・Eコマースが取引額の33.67%を占め、6.27% CAGRで成長しています。

主要な施設管理プロバイダーを差別化する技術的能力は何ですか？

デジタル作業指示プラットフォーム、IoT対応の予知保全、およびリアルタイムエネルギーダッシュボードにより、プロバイダーはダウンタイムを削減し、コストを低下させ、ESG目標を達成することができます。

最終更新日:

著者: テクノロジー・テレコムプラクティス (ENで閲覧可能)