南米レディーミクスコンクリート市場規模とシェア

南米レディーミクスコンクリート市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによる南米レディーミクスコンクリート市場分析

2026年における南米レディーミクスコンクリート市場規模は1億6,677万立方メートルと推定され、2025年の1億5,952万立方メートルから成長し、2031年には2億837万立方メートルに達する見込みで、2026年から2031年にかけて4.55%のCAGRで拡大します。交通回廊、水資源安全保障プログラム、都市再生に対する政府支出の継続が需要を強化しており、民間デベロッパーは工場品質のコンクリートを必要とする物流拠点やモジュール工法建設プロジェクトを加速させています。ブラジルの新成長加速プログラム（PAC）とチリの記録的な鉄道投資が近期の数量コミットメントを支え、産業のニアショアリングが重量床、基礎、ユーティリティの新規受注可視性を高めています。多国籍メーカーはデジタルバッチング技術と水リサイクル技術を拡大してエネルギー連動セメント価格変動に対してマージンを守り、プライベートエクイティがプレキャストスタートアップを支援してスケジュール短縮と労働リスク低減を図っています。総合すると、こうしたトレンドは南米レディーミクスコンクリート市場が他の新興経済圏とのインフラ格差を縮小するにつれて、複数年にわたる成長余地を示しています。

主要レポートの要点

  • 製品別では、トランジットミックスコンクリートが2025年の南米レディーミクスコンクリート市場シェアの67.92%を占めました。シュリンクミックスコンクリートは2031年にかけて4.89%のCAGRで拡大する見込みです。
  • 最終用途セクター別では、インフラ用途が2025年の南米レディーミクスコンクリート市場規模の39.86%のシェアを占めました。インフラ用途は2031年にかけて5.56%のCAGRでも前進しています。
  • ブラジルは2025年の南米レディーミクスコンクリート市場において47.85%のシェアを占め、予測期間中に4.84%のCAGRを記録する見込みです。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

セグメント分析

製品別：トランジットミックスコンクリートが汎用性で優位を維持

2025年のトランジットミックスの生産量は南米レディーミクスコンクリート市場の総数量の67.92%を占め、このフォーマットが混雑した都市ルートや多様な打設条件への適応性を反映しています。プラントは原材料をドラム車に積み込み、輸送中の攪拌により最大90分のワーカビリティを維持します。これは平均配送速度が時速18km付近で推移するサンパウロのような都市で有利です。HolcimのSMARTCastアルゴリズムは混和剤の投与量をリアルタイムで最適化し、スランプ不合格を12%削減しています。シュリンクミックスコンクリートはベースは小さいものの、モジュラー工場がプレキャスト型枠の寸法精度を確保するために部分的な水和を好むため、2031年までに4.89%のCAGRで拡大する見込みで、南米レディーミクスコンクリート市場全体を上回ります。セントラルミックスプラントは、輸送の柔軟性よりも精密な品質保証が優先されるブエノスアイレスとリマの高層ビルクラスターへの供給を継続しています。

トランジットミックスの優位性はレガシーな車隊規模にも根ざしており、同地域はブラジルを拠点とするものを中心に7,800台以上のアジテータートラックを運用しています。各社はテレマティクスを後付けしてドラムの回転数と温度を監視し、ACI 318-25の新しい持続可能性付録への準拠を強化しています。シュリンクミックスの採用は、現場のクレーン能力が限られている場所で加速しており、部分水和荷重が総車両重量を削減するためです。セントラルミックスは、配送範囲よりもバッチの均一性が最重要なチリのサンティアゴ～バルパライソ鉄道などの大規模プロジェクトの定番であり続けています。これらの製品群が組み合わさることで、個々のプロジェクト着工の循環的な変動にもかかわらず、南米レディーミクスコンクリート産業の需要回復力が確保されます。

南米レディーミクスコンクリート市場：製品別市場シェア、2025年

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最終用途セクター別：インフラセクターが地域開発を牽引

インフラは2025年の南米レディーミクスコンクリート市場の39.86%を占め、追跡セクターの中で最も速い5.56%のCAGRで成長する見込みです。高速道路の路面更新、複線鉄道回廊、港湾浚渫はそれぞれ、専用バッチプラントに適した高量かつ連続的な打設を必要とします。政府の枠組みはライフサイクルコスト分析を義務付けており、繊維補強や補足的セメント系材料を組み込んだ高性能ミックスを採用しています。3,500万戸の不足に圧力をかけられた住宅建設は、政策金利の引き下げが住宅ローン金利に浸透するにつれて段階的に回復しており、ブラジルとコロンビアの国家住宅基金はすでに2025年向けに約19万件のスターターホームの承認を解放しています。電子商取引物流が商業活動を牽引しており、現代的な倉庫スペース1万平方メートルごとに約4,500立方メートルの床グレードコンクリートを消費しています。

病院や大学を含む機関建築は、LEED適合材料の使用を規定する多国間融資条件の恩恵を受けており、サプライヤーに環境製品宣言の認証取得を促しています。産業需要は関税免除区域とニアショアリングクラスターと密接に結びついています。例えば、パラグアイの自動車ハブは6,000psiを超える圧縮強度を持つ振動耐性床板を必要とします。ブラジルのBRL 276億プログラムの下での地方自治体の水処理アップグレードには、侵食性環境での資産寿命を延ばす硫酸塩抵抗コンクリートが組み込まれています。全体として、この最終用途のモザイクが循環的な感受性を均衡させ、南米レディーミクスコンクリート市場の広範な基盤を持続させています。

南米レディーミクスコンクリート市場：最終用途セクター別市場シェア、2025年

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地域分析

ブラジルは2025年に南米レディーミクスコンクリート市場の47.85%を占め、PACのマルチモーダルマンデートに牽引されて2031年にかけて4.84%のCAGRで前進しています。サンパウロの環状道路改修とリオの洪水対策トンネルだけで、構造コンクリートとショットクリート配合の900万立方メートル以上が必要です。2012年から2023年にかけてのグリーンボンド調達総額181億米ドルは低炭素材料に充てられており、先行者に優位性をもたらしています。アルゼンチンは2025年最初の8ヶ月間のセメント出荷増加で続いていますが、政治的緊縮財政がインフラの見通しを曇らせています。チリの50億米ドルの鉄道パイプラインが安定した数量を支え、コロンビアの道路遅延は短期的な打設を抑制するものの、資金問題が解決されれば巻き返しの可能性を秘めています。

バイオセアニックコリドーなどの地域横断プロジェクトがパラグアイと北部アルゼンチンに恩恵をもたらし、沿線のプラントアップグレードを刺激しています。ボリビアとウルグアイは規模は小さいものの、大豆と牛肉の輸出を支えるフィーダー道路とコールドチェーン物流拠点を通じて参加しています。通貨変動は引き続き注視すべき点であり、メーカーはマージン保護のために輸入混和剤を米ドル建てでヘッジしています。水使用指令が普及しており、CEMEXコロンビアの90%非飲料水ベンチマークはブラジルの州入札で参照されるようになっています。全体として、地域固有のドライバーと制約が組み合わさり、南米レディーミクスコンクリート市場の将来の成長を支える微妙ながらも拡大する機会セットを生み出しています。

競合環境

市場は中程度に分断されています。炭素マイナスコンクリートにおけるホワイトスペースイノベーションが台頭しており、HolcimとELEMENTALのバイオ炭添加物がマトリックス内に生物起源の炭素を貯留することが注目されています。小規模な破壊的参入者は、余剰トラック容量とスポット注文をマッチングするデジタルマーケットプレイスを推進し、空荷回送キロを削減しています。しかし価格変動は回復力を試しており、クリンカーへの統合アクセスを持たない小規模プレーヤーはアルゼンチンの2024年のコスト急騰時にマージン悪化を経験しました。鉄鋼メーカーがプレキャストプラントに投資するなどの産業横断的なアライアンスが資本プールと技術的専門知識を拡大し、全体的な能力を拡大しながら競争を激化させています。戦略的な持分も引き続き変化しています。したがって、競争の盤面は統合モメンタムとテクノロジー主導のニッチ参入者のバランスを取り、南米レディーミクスコンクリート市場が健全な競争とイノベーションを維持するエコシステムを形成しています。

南米レディーミクスコンクリート産業リーダー

  1. Votorantim Cimentos

  2. Argos Group

  3. CEMEX, S.A.B. de C.V.

  4. Holcim Ltd

  5. InterCement Participações S.A.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
南米レディーミクスコンクリート市場 - 市場集中度
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最近の産業動向

  • 2025年5月：HOLCIMはELEMENTALとの協力により、コンクリートが炭素シンクとして機能することを可能にする革新的なバイオ炭ベースの技術を導入しました。このイノベーションはバイオ炭を統合し、性能を損なうことなくCO₂排出量を大幅に削減します。
  • 2024年8月：HOLCIMはレディーミクスコンクリートメーカーのMixerconと工業用鉱物メーカーのComacsaを1億米ドルで買収し、ペルー市場に参入しました。この戦略的な動きにより、Holcimの地域供給能力が強化され、シナジーと輸出市場開発の新たな機会が開かれます。

南米レディーミクスコンクリート産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査前提条件と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 公共セクターのインフラ刺激策パッケージ
    • 4.2.2 住宅不足主導の住宅需要回復
    • 4.2.3 電子商取引物流に関連した商業不動産の復活
    • 4.2.4 ニアショアリングに連動した工業団地投資
    • 4.2.5 モジュラープレキャスト施設へのプライベートエクイティ資金調達
  • 4.3 市場抑制要因
    • 4.3.1 エネルギーコストに連動した不安定なセメント価格
    • 4.3.2 PPPインフラパイプラインにおける政治的遅延
    • 4.3.3 コンクリートバッチングに対する水ストレス規制
  • 4.4 バリューチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 ポーターのファイブフォース分析
    • 4.6.1 新規参入者の脅威
    • 4.6.2 サプライヤーの交渉力
    • 4.6.3 バイヤーの交渉力
    • 4.6.4 代替品の脅威
    • 4.6.5 競争上のライバル関係

5. 市場規模と成長予測（数量）

  • 5.1 製品別
    • 5.1.1 セントラルミックス
    • 5.1.2 シュリンクミックス
    • 5.1.3 トランジットミックス
  • 5.2 最終用途セクター別
    • 5.2.1 商業
    • 5.2.2 産業・機関
    • 5.2.3 インフラ
    • 5.2.4 住宅
  • 5.3 国別
    • 5.3.1 アルゼンチン
    • 5.3.2 ブラジル
    • 5.3.3 その他の南米

6. 競合環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア（%）/ランキング分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報（入手可能な範囲）、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Argos Group
    • 6.4.2 CEMEX, S.A.B. de C.V.
    • 6.4.3 Empresas Melón
    • 6.4.4 Gra-Rock Redi Mix and Precast, LLC
    • 6.4.5 Holcim Ltd
    • 6.4.6 InterCement Participações S.A.
    • 6.4.7 LenoBetão
    • 6.4.8 Melón S.A.
    • 6.4.9 Polimix Concreto
    • 6.4.10 Supermix
    • 6.4.11 ULTRACEM S.A.S
    • 6.4.12 UNACEM
    • 6.4.13 Votorantim Cimentos

7. 市場機会と将来の見通し

  • 7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズの評価
  • 7.2 低炭素・循環型コンクリートの機会

8. CEOのための主要戦略的問い

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南米レディーミクスコンクリート市場レポートの調査範囲

商業、産業・機関、インフラ、住宅は最終用途セクター別のセグメントとして対象となっています。セントラルミックス、シュリンクミックス、トランジットミックスは製品別のセグメントとして対象となっています。アルゼンチン、ブラジルは国別のセグメントとして対象となっています。
製品別
セントラルミックス
シュリンクミックス
トランジットミックス
最終用途セクター別
商業
産業・機関
インフラ
住宅
国別
アルゼンチン
ブラジル
その他の南米
製品別セントラルミックス
シュリンクミックス
トランジットミックス
最終用途セクター別商業
産業・機関
インフラ
住宅
国別アルゼンチン
ブラジル
その他の南米
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市場の定義

  • 最終用途セクター - 商業、住宅、産業、機関、インフラなどの建設セクターで消費されるレディーミクスコンクリートが調査の対象範囲に含まれます。
  • 製品/用途 - 調査の対象範囲では、トランジットミックス、シュリンクミックス、セントラルミックスのレディーミクスコンクリートの消費量が対象となります。
キーワード定義＃テイギ＃
促進剤促進剤は、セメントと混合水の間の化学反応を促進することで初期凝結速度を上げ、コンクリートの凝結時間を短縮するために使用される混和剤です。コンクリートを迅速に硬化させ、強度を高めるために使用されます。
アクリルこの合成樹脂はアクリル酸の誘導体です。滑らかな表面を形成し、主に様々な屋内用途に使用されます。この素材は特殊配合により屋外用途にも使用できます。
接着剤接着剤は、接着によって材料を結合するための接合剤です。接着剤は、カーペット敷設、セラミックタイル、カウンタートップラミネーションなど、建設において多くの用途に使用できます。
空気連行混和剤空気連行混和剤は、コンクリートの性能と耐久性を向上させるために使用されます。添加されると、均一に分布した小さな気泡を生成し、フレッシュコンクリートと硬化コンクリートに優れた特性をもたらします。
アルキドアルキドは建築・自動車塗料、交通標識用塗料、床用樹脂、コンクリート保護コーティングなどの溶剤系塗料に使用されます。アルキド樹脂は油脂（脂肪酸）、多価不飽和アルコール（ポリオール）、多価不飽和酸または酸無水物の反応によって形成されます。
アンカーとグラウトアンカーとグラウトは、建物、橋、ダムなどの建造物や基礎の強度と耐久性を安定させ向上させる建設化学品です。
セメント系固定セメント系固定は、セメントベースのグラウトを加圧注入して型枠、空隙、亀裂を充填するプロセスです。橋梁、海洋用途、ダム、岩盤アンカーなど様々な現場で使用できます。
商業建設商業建設には、倉庫、ショッピングモール、店舗、オフィス、ホテル、レストラン、映画館、劇場などの新規建設が含まれます。
コンクリート混和剤コンクリート混和剤には、コンクリートの性質を変えるために混合前または混合中に添加する減水剤、空気連行剤、遅延剤、促進剤、超可塑剤などが含まれます。
コンクリート保護コーティング炭酸化防止や化学抵抗などの特定の保護を提供するために、表面に皮膜形成型保護コートを塗布することができます。用途に応じて、エポキシ、ポリウレタン、アクリルなどの異なる樹脂がコンクリート保護コーティングに使用できます。
養生剤養生剤は、柱、梁、スラブなどのコンクリート構造物の表面を養生するために使用されます。これらの養生剤はコンクリート内の水分を保持し、最大限の強度と耐久性を与えます。
エポキシエポキシは強力な接着特性で知られており、多くの産業で汎用性の高い製品です。耐熱性と耐薬品性を持ち、圧力下での強力な固定を必要とする人に理想的な製品です。接着剤、電気・電子機器、塗料などに広く使用されています。
繊維巻き付けシステム繊維巻き付けシステムは建設補修・改修化学品の一部です。梁や柱などの構造部材をガラス繊維またはカーボン繊維シートで巻き付けることにより、既存構造物を補強します。
床用樹脂床用樹脂は、床の外観を向上させ、摩耗や損傷への耐性を高め、化学薬品、水分、汚れからの保護を提供するために床に塗布される合成材料です。所望の特性と具体的な用途に応じて、エポキシ、ポリウレタン、アクリルなどの異なる種類の床用樹脂が利用可能です。
高性能減水剤（超可塑剤）高性能減水剤は、コンクリートに添加すると強化・改善された特性を提供するコンクリート混和剤の一種です。超可塑剤とも呼ばれ、コンクリートの水セメント比を低下させるために使用されます。
ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤は、溶融状態で塗布し、冷却によって固体状態となり強度を発現する熱可塑性接合材料です。包装、コーティング、衛生製品、テープなどに一般的に使用されます。
産業・機関建設産業・機関建設には、病院、学校、製造ユニット、エネルギー・電力プラントなどの新規建設が含まれます。
インフラ建設インフラ建設には、鉄道、道路、海路、空港、橋梁、高速道路などの新規建設が含まれます。
注入グラウティングコンクリートや組積構造部材の開放目地、亀裂、空隙、ジャンカにグラウトを注入するプロセスは注入グラウティングとして知られています。構造物の強化や水の浸入防止などの様々なメリットをもたらします。
液体塗布型防水膜液体塗布型膜は、多くの防水用途に適した一体型、完全接着型の液体ベースコーティングです。このコーティングはゴム状の弾性防水膜を形成するように硬化し、アスファルト、ビチューメン、コンクリートを含む多くの基材に塗布できます。
マイクロコンクリートモルタルマイクロコンクリートモルタルはセメント、水性樹脂、添加剤、無機顔料、ポリマーで構成され、水平面と垂直面の両方に適用できます。住宅団地、商業スペースなどの改修に使用できます。
改質モルタル改質モルタルにはポートランドセメントと砂にラテックス/ポリマー添加剤が含まれています。添加剤は接着性、強度、衝撃耐性を高めながら吸水量も減少させます。
型枠離型剤型枠離型剤は、基材が成形面に接着するのを防ぐために型枠の表面に噴霧または塗布されます。シリコーン、潤滑剤、ワックス、フッ素カーボン、その他を含む様々な種類の型枠離型剤が、金属、鋼、木材、ゴム、プラスチックなどの基材の種類に応じて使用されます。
ポリアスパラティックポリアスパラティックはポリウレアのサブセットです。ポリアスパラティック床コーティングは通常、樹脂と触媒からなる2液型システムで、硬化プロセスを容易にします。高い耐久性を提供し、過酷な環境にも耐えることができます。
ポリウレタンポリウレタンは様々な形態で存在するプラスチック材料です。硬質または軟質に調整でき、接着剤、コーティング、建築断熱材など幅広いエンドユーザー用途に最適な材料として選ばれています。
反応性接着剤反応性接着剤は、接着剤の硬化プロセスで反応し、使用中にフィルムから蒸発しないモノマーで構成されています。代わりに、これらの揮発性成分が化学的に接着剤に組み込まれます。
鉄筋保護剤コンクリート構造物において、鉄筋は重要な構成要素の一つであり、腐食による劣化は建物や構造物の安全性、耐久性、寿命に影響を与える主要な問題です。このため、鉄筋保護剤は特にインフラおよび産業建設において、劣化の影響から保護するために使用されます。
補修・改修化学品補修・改修化学品には、既存の建物や構造物を補修・復元するために使用される補修モルタル、注入グラウティング材、繊維巻き付けシステム、マイクロコンクリートモルタルなどが含まれます。
住宅建設住宅建設には、コンドミニアム、ヴィラ、戸建て住宅などの新しい住宅やスペースの建設が含まれます。
樹脂固定エポキシやポリウレタンなどの樹脂をグラウティング用途に使用するプロセスは樹脂固定と呼ばれます。樹脂固定は、高い圧縮・引張強度、無視できる収縮、セメント系固定と比較してより大きな耐薬品性などの様々な利点を提供します。
遅延剤遅延剤は、コンクリートの凝結時間を遅らせるために使用される混和剤です。通常、セメント重量の約0.2%～0.6%の投与率で添加されます。これらの混和剤は水和を遅らせるか、コンクリートを長時間作業可能な状態に保つことでセメント粒子への水の浸透速度を低下させます。
シーラントシーラントは流動性がほとんどまたはまったくない粘性材料であり、塗布された表面に留まります。シーラントは薄くすることもでき、毛細管現象によって特定の物質への浸透を可能にします。
シート防水膜シート膜システムは信頼性が高く耐久性のある熱可塑性防水ソリューションであり、高侵食性の地盤条件やストレスにさらされるものを含む最も過酷な地下構造物でも防水用途に使用されます。
収縮低減混和剤収縮低減混和剤は、乾燥または自己乾燥によるコンクリートの収縮を低減するために使用されます。
シリコーンシリコーンはケイ素に炭素、水素、酸素、場合によっては他の元素が結合したポリマーです。油、ゴム、樹脂などの様々な形態で存在する不活性合成化合物です。耐熱性から、シーラント、接着剤、潤滑剤などへの用途が見出されています。
溶剤系接着剤溶剤系接着剤は溶剤と、ポリクロロプレン、ポリウレタン、アクリル、シリコーン、天然・合成ゴムなどの熱可塑性または軽度に架橋されたポリマーとの混合物です。
表面処理化学品表面処理化学品は、屋根、垂直面などのコンクリート表面を処理するために使用される化学品です。養生剤、脱型剤、錆除去剤などとして機能します。道路、舗装、駐車場などに費用対効果よく使用できます。
粘度調整剤粘度調整剤は、粘度、ワーカビリティ、凝集性などの混和剤の様々な特性を変更するために使用されるコンクリート混和剤です。通常、セメント重量の約0.01%～0.1%の投与量で添加されます。
減水剤減水剤（可塑剤とも呼ばれる）は、コンクリートの水セメント比を低下させ、コンクリートの耐久性と強度を向上させるために使用される混和剤の一種です。様々な減水剤には、精製リグノスルホン酸塩、グルコン酸塩、ヒドロキシカルボン酸、糖酸などが含まれます。
水系接着剤水系接着剤は水を担体または希釈媒体として樹脂を分散させます。水が蒸発するか基材に吸収されることで固化します。これらの接着剤は揮発性有機溶剤ではなく水を希釈剤として配合されています。
防水化学品防水化学品は表面を漏水の危険から保護するために設計されています。防水化学品は構造物の屋根、擁壁、または地下室に塗布される保護コーティングまたはプライマーです。
防水膜防水膜は、屋根、壁、基礎、地下室、浴室、その他の水分や水にさらされる場所に適用された際に、水が構造物に浸透したり損傷を与えたりするのを防ぐ液体塗布型または自着型の防水材料の層です。
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研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1：主要変数の特定： 特定の製品セグメントおよび国に関連する定量化可能な主要変数（産業的および外部的）が、デスクリサーチと文献レビューに基づき、一次専門家インプットと併せて関連変数・要素のグループから選定されます。これらの変数は回帰モデリングによってさらに確認されます（必要に応じて）。
  • ステップ2：市場モデルの構築： 堅牢な予測方法論を構築するために、ステップ1で特定された変数と要素を入手可能な市場過去データと対照検証します。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築されます。
  • ステップ3：検証と最終化： この重要なステップでは、すべての市場数値、変数、アナリストの判断が、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証されます。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、様々なレベルと機能にわたって選定されます。
  • ステップ4：調査アウトプット： シンジケートレポート、カスタムコンサルティング案件、データベース、サブスクリプションプラットフォーム
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