南米医薬品コールドチェーン物流市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

バイオロジクスおよびワクチンパイプラインの急速な成長

フィオクルスは2024年にアダリムマブ、リツキシマブ、トラスツズマブを対象とした7件の技術移転契約を締結し、各輸送はリオデジャネイロからマナウスまでの3,200kmの回廊を通過しています。INVIMAは2025年に6件のバイオロジクス申請を承認し、コロンビアの140の自治体をカバーする2,800万米ドルの冷蔵室改修プログラムを始動させました。チリのCENABASTは現在、ISO 9001およびGDP証明を持たない入札者を除外し、DHL及びRansaとのワクチン流通を統合しています。 

mRNAおよび細胞療法へのパイプラインのシフトが広がり、前例のない温度完全性が求められています。ブラジル、アルゼンチン、チリで認定された超低温施設はわずか9か所にとどまり、ブラジルのフィオクルスは2027年までに-80°Cユニットを6基追加する間、サンパウロのプレミアム料金で補完スペースを賃借せざるを得ない状況です^[1].。アルゼンチンの流通業者は気相窒素容器の割り当てを開始しており、-150°C貨物の運賃は2024年以降18%上昇し、医薬品コールドチェーン物流市場全体でドライアイス製造および窒素プラントのアップグレードへの資本流入が加速しています。 

ブラジルおよびアルゼンチンにおける製薬製造拠点の拡大

ブラジルは、地域最大の医薬品市場としての地位と、経済産業保健複合体やノバ・インドゥストリア・ブラジルなどの支援施策を活用し、バイオロジクス、注射剤、製剤工場への大規模なグリーンフィールドおよびブラウンフィールド投資を誘致しています。2025年から2031年にかけて、ブラジルは国内供給基地としての役割を深めるとともに、特に高付加価値の慢性疾患・スペシャルティ製品における輸出志向プラットフォームとしての地位を強化します。

アルゼンチンの製薬生産開発計画は工場設備投資に25%の税額控除を付与し、Laboratorios RichmondとBagoが2025年に4,000万米ドルの拡張計画を発表するきっかけとなりました。これらのブラウンフィールドおよびグリーンフィールドプロジェクトにより、2026年までにバイオロジクスの輸出量が2024年比で14%増加し、ブエノスアイレスの倉庫空室率が4%を下回り、サンパウロ、コルドバ、サンティアゴで22,000パレットの追加リースが促進されます。この投資の波はメルコスール域内の輸送ルートも再編しており、3PLはサントス・ロンドノポリス軸で温度管理鉄道試験を追加し、北向きの穀物バックホールと南向きの医薬品積荷のバランスを取っています。 

政府主導の予防接種キャンペーン

ブラジルはSIPNIを通じて521の高リスク自治体に1,830万本のデング熱ワクチンを輸送し、継続的な2〜8°Cのテレメトリーを義務付けました。ペルーの2025年HPVキャンペーンはGPSタグ付きバンを活用し、ラストマイルの輸送時間を平均38時間短縮し、廃棄率を3.1%に低下させました。 

チリはDHLのLifeConExと提携し、アタカマおよびアイセン地域への温度管理ルートを確保することで、小児予防接種率94%を維持しました。これらのキャンペーンは総じて、医薬品コールドチェーン物流市場に高頻度の輸送リズムを定着させ、基本スループットを高め、補充サイクルを短縮しています。

IoTラストマイル配送のための3PLパートナーシップの拡大

UPS-Bomiは320台のバンに15分間隔のデータロガーを装備し、8°Cを超える逸脱時に自動アラートを発し、薬局が品質が損なわれた積荷を拒否できるようにしました。Maerskのサントス、バルパライソ、カヤオにまたがるブロックチェーン試験は書類エラーを41%削減し、2025年のワクチン流通受注における主要な差別化要因となりました。 

CEVAはサンパウロに無人の2〜8°C保管ロッカーを導入し、時間外の薬局受け取りを可能にしました。これはANVISAの承認を条件に、2027年までにブラジルの140都市に展開される可能性があります。Kuehne + NagelのPharmaChainは2025年に230万件の輸送を処理し、予測遅延回避アルゴリズムを追加した後、GDP準拠率が2023年の76%から89%に向上しました。コロンビアのICT省は農村向け3PLのIoTハードウェアコストの40%を補助し、中堅プロバイダーの参入障壁を下げ、医薬品コールドチェーン物流業界全体に可視化基準を普及させています。 

農村部のコールドチェーンインフラの不足

ブラジルのアマゾン地域では、極端な距離、季節的な洪水、道路の不足により地上輸送が信頼できないため、1回のミッションあたり450米ドルという標準的な冷蔵トラックコストの5倍の費用をかけてワクチンを航空輸送することが頻繁に行われています。これらのフライトは通常、マナウスなどのハブから小さな滑走路や河川港へ出発し、標準的なトラック輸送と比べてハンドリング工程が増え、コールドチェーンリスクが高まります。コロンビアはソーラー冷蔵庫で農村カバレッジを38%に引き上げましたが、遠隔地への配送の62%は依然として保冷ボックス輸送に依存しており、安定した超低温条件が必要なmRNA製品は事実上除外されています。そのため両国は、物流コストを抑えながらアクセスギャップを縮小するため、太陽光発電の冷蔵室の拡充と新たなラストマイル技術の試験を進めています。

高いエネルギーおよび燃料連動の運営コスト

サンパウロのピーク電力料金はBRL 0.92/kWhに達し、SuperFrioは6か所の屋上に2.8MWのソーラーを設置し、電気代を16%削減し、顧客に8%の料金節約を実現しました。アルゼンチンのディーゼル価格は2025年末にARS 1,491（1.03米ドル）/リットルに急騰し、冷蔵輸送料金が5.58%上昇し、製薬メーカーは在庫不足を防ぐために運賃の値上がり分を吸収せざるを得ませんでした。LNG不足によりチリの電力価格が16%上昇しました。Friozemは2026年までにkWh消費量を22%削減すると見込まれるアンモニアシステムに800万米ドルを投資しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

南米医薬品コールドチェーン物流市場シェアは輸送セグメントが支配的であり、2025年の総収益の60.92%を占めました。航空輸送は2026年から2031年にかけて8.74%のCAGRで急増すると予測されており、医薬品流通業者がスピードと温度完全性を優先するため、全サービスラインの中で最速の成長となります。LATAM Cargoは2025年半ばに2,200万米ドルを投じ、エアバスA320およびボーイング767フレーター18機にアクティブコンテナを改修し、サンパウロ（ヴィラコポス）およびサンティアゴのハブに12台のクールドーリーを設置し、2027年までに輸送量を35%増加させることを目指しています。^[2]

Aerolineas ArgentinasもエセイサでのGDP認証を取得し、ボーイング737-700フレーター4機にリアルタイム温度データロガーを装備することで競争力を高め、ウルグアイおよびパラグアイへのクロスボーダー輸送でDHLおよびUPSに挑戦できる体制を整えました。輸送は市場をリードし続けていますが、燃料インフレの圧力とアマゾン川・パラナ川回廊での洪水による迂回が課題となっており、荷主は航空・道路インターモーダル戦略を採用しています。倉庫保管では、LineageとAmericoldがブラジルの認定パレットスロットの約48%を管理し、2024年から2025年にかけて18,000ポジションを追加しました。海上輸送では、MaerskとHamburg Südが唯一の医薬品グレードのリーファーサービスを維持し、主にカリブ海向けのバルクAPI輸送を担っています。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

南米医薬品コールドチェーン物流市場シェアにおいて、チルドセグメントは2025年の収益の41.75%を占め、インスリンおよび従来型モノクローナル抗体の保管需要に牽引されました。しかし、深冷凍・超低温（-20°C以下）カテゴリーは7.48%のCAGRで拡大する見込みであり、mRNAおよびCAR-T療法の増加が-80°Cの保管を必要とするため、チルドおよびアンビエントセグメントを上回る成長が見込まれます。フィオクルスは2024年に-80°C冷凍庫ユニットを2基設置し、2027年までにさらに6基を設置する計画で、各ユニットは12,000バイアルの容量を追加し、週次のドライアイス補充契約が必要となります。

アルゼンチンのmAbxienceは、3件のmRNAパイプライン候補を確保した後、2027年までに超低温保管を倍増させるために1,800万米ドルを投資します。冷凍保管セグメント（-18°C〜0°C）は収益で2位にランクされ、血漿由来製品およびホルモン注射製品を支えています。一方、チリのISPは2025年にすべてのCAR-T輸入品に-150°C気相窒素条件を義務付け、ラストマイル配送をDHLのLifeConExおよびKuehne + NagelのPharmaChainネットワークに事実上限定しました。

南米医薬品コールドチェーン物流市場シェアにおいて、ブランド医薬品は2025年に最大の製品セグメントであり続け、総収益の51.84%を占めましたが、バイオシミラーが普及するにつれて2031年までにその優位性は4ポイント低下すると予測されています。スペシャルティ・オーファン製剤は7.36%のCAGRで最速の拡大が見込まれており、先進的・希少疾患療法への投資加速を反映しています。INVIMAは2025年に8件のオーファン指定を発行し、2〜8°Cのチェーン継続性を必要とする500人未満の患者を対象とした療法の物流補助に1,400万米ドルを割り当てました。

アルゼンチンでは、ANMATが5件のCAR-T細胞療法を優先審査し、それぞれ30万米ドル超の価値を持ち、デュアルロガー・-150°C気相輸送が必要です。一方、ペルーの国家希少疾患登録は1,800件の酵素療法候補を特定し、Ransaが専用コールド回廊を設置するきっかけとなり、輸送時間を96時間から36時間に短縮し、製品廃棄率を7ポイント削減しました。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

南米医薬品コールドチェーン物流市場シェアにおいて、メーカーは2025年の収益の46.18%という最大シェアを占めましたが、直接病院向けチャネルの拡大に伴い、その拡大は緩やかになると予想されています。バイオテクノロジー・バイオシミラー企業は7.61%のCAGRで最速の成長を記録すると予測されており、厳格な温度保証を必要とする細胞・遺伝子療法の生産拡大が牽引しています。Eurofarmaの2025年のPharmaChainとのサービスレベル契約はこのシフトを象徴しており、温度逸脱ゼロおよび99.5%の定時履行率を新たな業界標準として義務付けています。

病院および小売薬局は、店内予防接種とバイオロジクス調剤の増加から恩恵を受け、僅差で続いています。一方、卸売業者は直接流通ネットワークの拡大とデータ駆動型コントロールタワーの採用により、2031年までにシェアを2ポイント失う可能性があります。ブラジルでは、Raia Drogasilが2025年に1,200店舗に医療用冷蔵庫を設置し、UPS-Bomiと夜間補充のパートナーシップを結ぶことでコールドチェーン対応を強化し、一貫した2〜8°C準拠を確保しました。

地理的分析

ブラジル医薬品コールドチェーン物流市場

ブラジルは2025年の医薬品コールドチェーン物流市場シェアの58.73%を占め、ビラコポス空港とグアルーリョス空港が同年に180万kgの医薬品航空貨物を取り扱い、2024年比で14%増加したことが追い風となった。SuperFrioはGDP認証を取得した18拠点に12万パレットポジションを運営し、サンパウロのゾナ・レステ回廊において2.8MWの屋上太陽光発電を活用して保管料金を8%削減した^[3]。JSLのFadel Logistica Friaは340台のテレメトリー対応トラックを管理し、2025年に2〜8℃の温度管理コンプライアンスを94%に引き上げた。FriozemによるアンモニアへのレトロフィットへのUSD 800万の投資により、2026年までにサントスおよびリオの倉庫における電力消費が22%削減される見込みである。BR-319での洪水により2025年第1四半期に10日間のヘリコプター輸送対応が強いられ、1回分あたりの物流コストがUSD 2.40からUSD 18.60に上昇した。 

コロンビア医薬品コールドチェーン物流市場

コロンビアは2031年にかけて最も高い8.98%のCAGRを記録すると予測されている。エル・ドラード空港の8,500m²のGDP拡張により、月間医薬品取扱量が41%増加し32万kgに達した。保健省は1億4,000万ールドルームの改修に向けてUSD 2,800万を予算計上し、2025年にワクチン廃棄率を2.8%に削減した。DHLは2024年12月にボゴタのフォンティボン地区に-80℃対応の1万2,000m²の倉庫を開設した。RansaとCoordinadoraの合弁事業は、1,100自治体をカバーする配送網を活用し、2027年までにコロンビア市場シェア15%の獲得を目指している。 

南米医薬品コールドチェーン物流市場（その他地域）

アルゼンチン、チリ、ペルーを合わせると市場価値の25%以上を占めるが、それぞれ異なる課題に直面している。アルゼンチンでは軽油価格がARS 850/リットルに達し、冷蔵輸送料金が28%上昇した。Andreaniはルート最適化により空走距離を11%削減し、その影響を緩和した。ペルーではRansaが運営するワクチン輸送ネットワークがGPS追跡バンを活用し、廃棄率を2024年の8.4%から2025年の3.1%に低減した。エクアドル、ボリビア、パラグアイ、ウルグアイ、ベネズエラを含む南米の残余市場は8%のシェアを保有しており、キトおよびアスンシオンがGDPプロトコルの近代化を進める中、7.2%のCAGRで成長する見込みである。