南米オフショアサポートベッセルズ市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

南米オフショアサポートベッセルズ市場のトレンドとインサイト

深海プレソルト生産の拡大

ブラジルのプレソルト油田は、確立された地質、インフラ、および生産システムを備えた大規模なオフショア開発を支えています。Petrobrasは2026年に1日あたり300 ミリオン バレル以上を生産し、そのうち80%以上がプレソルト資産から産出されています。Petrobrasはブジオス向けにP-80、P-82、P-83システムを推進しており、各ユニットは1日あたり22万5,000バレルの石油を生産するよう設計されています。Equinorは2026年3月にカンポス盆地のライアプロジェクトで6坑の掘削キャンペーンを開始し、2028年の初回生産を目標としています^{[2]Equinor、「Equinorがブラジルで主要ガス開発の掘削を開始」、Equinor、equinor.com}。これらのプロジェクトは、各生産ユニットが稼働期間を通じて継続的な物流、係留、および海底支援を必要とするため、南米オフショアサポートベッセルズ市場を短サイクルの船舶需要を超えた領域へと拡大させています。また、運用条件は深海ROV能力を備えたDP2およびDP3船舶を優先するため、新規サプライヤーにとっての設備・資金調達の参入障壁が高まっています。

Petrobrasオフショア船隊更新プログラム

PetrobrasのオープンシープログラムはPetrobrasの新造船建造と長期運航契約を統合しています。Petrobrasは2024年12月に、ブラジルで建造される40%のローカルコンテンツを含む12隻の新型プラットフォーム供給船に関する契約を締結しました。契約構造は動員に4年、運航に12年を提供し、現地造船所と船舶オーナーに長期的な収益基盤を与えています。2026年5月、DOFはサンタカタリーナ州のNavshipで建造される4隻の新造海底支援船に関する契約を発表しました^{[3]DOF Group、「ブラジルにおける4件の長期AHTS契約」、DOF Group、dof.com}。南米オフショアサポートベッセルズ市場は、建造、資調達、船舶の可用性、サプライヤーの納期、および船舶が長期チャーターに入る前に必要な運航準備を調整できるオペレーターをより重視するようになっています。Starnavのハイブリッド船舶はmtu Series 4000エンジン、バッテリーシステム、HVO燃料対応、およびIMO Tier III設備を使用しており、技術要件が調達決定の一部となっていることを示しています。 

海底検査・保守・修理のバックログ

オフショア生産ユニットの増加に伴い、海底機器の検査、保守、修理作業の需要が高まっています。Oceaneeringは2025年8月にブラジル事業全体でのワーククラスROVサービスに関するPetrobrasとの1.8 ビリオン 米ドルの契約を発表しました^{[4]Oceaneering International、「OceaneeringがPetrobrasとの1.8 ビリオン 米ドルの海底ロボティクス契約を発表」、Oceaneering International、oceaneering.com}。DOFは2025年にサントス、カンポス、エスピリトサント盆地での4,000件以上の計画検査に関するPetrobrasとの3件の契約を発表しました。作業は係留システム、フローライン、ライザー、および定期的な監視を必要とする関連海底構造物を対象としています。南米オフショアサポートベッセルズ市場は、検査プログラムが単一の掘削または設置キャンペーンではなく定期的な保守要件に紐づいた複数年契約のもとで専門的なROVおよびサポート船を使用するため、恩恵を受けています。これらの契約は短期スポット活動への依存を低減し、オペレーターに安定した船舶使用基盤を提供します。

オフショア廃止措置における船舶需要

ブラジルの廃止措置プログラムは、多目的サポート船、潜水支援船、およびその他の特殊ユニットへの需要を生み出しています。Petrobrasの2025〜2029年事業計画には、2029年までに10基のプラットフォームの廃止措置が含まれています。ANP決議817は、オフショア施設が運用から撤退する前に廃止措置計画を提出することを義務付けています。この計画要件により、オペレーターは油田閉鎖プセスの早い段階で海上物流および船舶ニーズを特定できます。ブラジルには大型トップサイドを撤去するための国内船籍の重量物吊り上げクレーン船が不足しており、大規模な撤去作業に適した資産の可用性が制限される可能性があります。南米オフショアサポートベッセルズ市場は、クレーン装備、潜水、または多目的船舶を保有するオーナーがこの作業に対応し、海上物流と検査、撤去支援、その他の油田閉鎖タスクを組み合わせることができる場合に恩恵を受けることができます。

ローカルコンテンツ遵守およびブラジル船籍制約

ブラジルのローカルコンテンツ規則は、オフショア船舶の建造およびチャーターに要件を追加しています。2024年法律第15,075号および関連規則は、海上支援船舶のローカルコンテンツ条件を定め、一部のインセンティブを遵守に結びつけています。ANTAQの回覧プロセスは、外国船舶がチャーターされる前にブラジル船籍船舶が利用可能かどうかを確認します。ブラジルは2026年2月時点で481隻の稼働中OSVのうち390隻のブラジル船籍船舶を保有しており、特殊需要が高まった際の柔軟性は限られています。南米オフショアサポートベッセルズ市場は、特にブラジル船隊の定期検査要件が集中し、複数の船舶が限られた期間内に同じ専門修理リソースを必要とする場合、港湾の折り返し、ドライドック、および乗組員の制約にも直面しています。これらの条件は確立された現地オペレーターに有利ですが、特殊な任務に必な船舶へのアクセスを遅らせる可能性があります。

高い資本集約度と資金調達依存

ハイブリッド船舶の新造は大規模な初期コミットメントと長期資金調達を必要とします。Petrobrasの調達モデルは、複数年の運航期間にわたって建造資金を支援できるチャーターを優先します。ローカルコンテンツ要件は、ブラジルでの船舶部品および建造サービスの調達コストを増加させる可能性があります。国内の資金調達コストおよび法的・税務サポートの必要性が、長期入札を提出するために必要なリソースをさらに増加させます。南米オフショアサポートベッセルズ市場は、その結果、資本へのアクセス、確立された資金調達関係、適合船舶、および長期チャーター収益が始まる前に建造・動員コストを負担できる能力を持つ企業にとってより有利になっています。このパターンは統合を促進し、小規模オーナーを既存船舶と短期チャーター条件により依存させます。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

船舶タイプ別：海底・特殊トン数の加速によりAHTSの優位性が縮小

AHT/AHTS船は2025年南米オフショアサポートベッセルズ市場の40.4%を占めました。その主導的地位は、水深3,000メートルに達する超深海FPSOの係留需要を反映しており、高いボラードプルのアンカーハンドリングを必要とします。DOFのSkandi Iguaçuは350メトリックトン以上のボラードプルでPetrobrasの作業向けに契約されました。DOFはまたSkandi Angra、Skandi Paraty、Skandi UrcaのAHTS長期作業も確保しました。プラットフォーム供給船は、稼働中のFPSOが定期的な燃料、カーゴ、および資材供給を必要とするため、引き続き重要です。Petrobrasの作業向けに発注された12隻のハイブリッドPSVは、現地供給能力の必要性を強化しています。深海作業に適した設備を持つ船舶オーナーは、長期契約への明確な参入経路を持っています。

多目的、海底支援、スタンバイ、クルー船を含むその他のタイプは、2031年にかけてCAGR 7.8%で最も成長の速い船舶タイプセグメントです。このグループの南米オフショアサポートベッセルズ市場規模は、検査、保守、修理、および廃止措置の任務によって支えられています。DOFの2026年5月の受注はPetrobrasの作業向けの4隻新型ROVサポート船と12年の契約期間をカバーしています。OceaneeringのPetrobras契約も検査、FPSOフックアップ、係留検査、およびパイル設置のためのROVサービスを必要としています。このカテゴリーは、従来の供給船またはアンカーハンドリング船では完了できない作業から恩恵を受けています。ANPの廃止措置規則も多目的および潜水支援船の事前計画を追加しています。このサービスの組み合わせにより、特殊船舶オーナーは新規生産活動と油田の操業終了作業の両方において役割を担います。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

用途別：石油・ガスが規模を維持しながら風力が構造的モメンタムを構築

オフショア石油・ガスは2025年の地域収益の48.3%を占めました。Petrobrasは2030年まで沖合生産システムおよび探鉱活動への投資を維持する計画です。ブジオス開発、ライアプロジェクト、および既存のプレソルト生産は継続的な船舶支援を必要としています。この作業量はカーゴ輸送、アンカーハンドリング、ROV介入、検査、および海底物流をカバーしています。長期契約は短サイクル活動よりも高い運航可視性を提供します。廃止措置およびその他のサービス作業は特殊船舶にさらなる任務を追加します。この需要基盤は地域船隊の収益の中心的な源泉であり続けています。

オフショア風力は2031年にかけてCAGR 8.1%で拡大すると予測されています。ブラジルは2025年1月に法律第15,097号を制定し、オフショア発電の法的枠組みを創設しました。Petrobrasの18MWリオデジャネイロパイロットは南米初のオフショア風力プロジェクトとして正式な環境ライセンス取得に入りました。Fugroは2026年4月にパイロット向けの地盤技術調査を開始し、最終報告は2027年に予定されています。最初の船舶機会は、より大規模な設置要件が顕在化する前に調査および現地調査作業に集中する可能性が高いです。南米オフショアサポートベッセルズ市場は、規制手続きとプロジェクト建設がさらに進展するまで、風力関連の実質的な船舶需要は見込まれていません。

地域分析

ブラジルは2025年の地域収益の68.5%を占めました。同国は2026年2月時点で390隻のブラジル船籍船舶を含む481隻のOSVが自国水域で稼働していました。Petrobrasのブジオスプロジェクトおよび既存のプレソルト生産は、サントスおよびカンポス盆地における船舶需要を支えています。Equinorのライア掘削キャンペーンもカンポス盆地に別途の支援要件を追加しています。ブラジルの船籍優先およびローカルコンテンツ要件は、外国オペレーターにとって引き続き重要なアクセス条件です。

アルゼンチンは2031年にかけてCAGR 8.2%で地域最高の成長率を記録すると予測されています。バカムエルタ・オイル・スールプロジェクトは、ネウケン州の生産をリオネグロ州プンタコロラダのオフショア輸出ターミナルに結びつけています。アルゼンチンはまた2026年7月に政令590/2026を通じてCAN_200オフショア探鉱入札を開始しました。輸出インフラおよび探鉱鉱区の開発は、同国のオフショア活動を以前の散発的なキャンペーンを超えて拡大させます。船舶需要には建設、海底設置、および物流支援が含まれると予想されます。南米オフショアサポートベッセルズ市場は、輸出インフラ、オフショア建設活動、および探鉱計画が異なるタイプの舶任務を生み出すにつれて、予測期間中に拡大する可能性のある第二の地域需要センターを持っています。

チリおよび南米その他は2025年の地域活動においてより小さなシェアを占めています。チリのビエント・アスール浮体式風力提案は2026年半ばの時点で許認可段階にとどまっていました。ウルグアイのオフショア風力ポテンシャルおよびOFF-5ブロックでの計画掘削は、近隣水域の将来の活動に影響を与える可能性があります。ガイアナの深海作業は、より広い地域における高仕様AHTSおよびPSV船舶の可用性とチャーターレートに影響を与える可能性があります。これらの市場は現在、ブラジルに匹敵する規模ではなくオプション性を提供しています。探鉱結果と許認可決定は、予測期間後半に地域バランスを変える可能性があります。