Taille et part du marché des navires de soutien offshore en Amérique du Sud - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des navires de soutien offshore en Amérique du Sud

Expansion de la production pré-sel en eaux profondes

Les champs pré-sel du Brésil soutiennent de grands développements offshore avec une géologie, des infrastructures et des systèmes de production établis. Petrobras a produit plus de 3 millions de barils par jour en 2026, dont plus de 80 % provenant d'actifs pré-sel. Petrobras fait progresser les systèmes P-80, P-82 et P-83 pour Búzios, et chaque unité est conçue pour produire 225 000 barils de pétrole par jour. Equinor a lancé une campagne de forage de 6 puits pour le projet Raia dans le bassin de Campos en mars 2026, avec une première production ciblée pour 2028^{[2]Equinor, "Equinor lance le forage d'un important développement gazier au Brésil," Equinor, equinor.com}. Ces projets étendent le marché des navires de soutien offshore en Amérique du Sud au-delà de la demande de navires à court cycle, car chaque unité de production nécessite une logistique continue, un amarrage et un soutien sous-marin tout au long de sa durée de vie opérationnelle, y compris les mouvements de matériaux de routine et les travaux d'intervention. Les conditions d'exploitation favorisent également les navires DP2 et DP3 dotés de capacités ROV en eaux profondes, ce qui relève le seuil d'équipement et de financement pour les nouveaux fournisseurs.

Programme de renouvellement de la flotte offshore de Petrobras

Le programme Open Sea de Petrobras regroupe la construction de nouveaux navires et des contrats d'exploitation de longue durée. Petrobras a signé des contrats en décembre 2024 pour 12 nouveaux navires de ravitaillement de plateformes à construire au Brésil avec 40 % de contenu local. La structure contractuelle prévoit 4 ans pour la mobilisation et 12 ans pour les opérations, offrant aux chantiers navals locaux et aux propriétaires de navires une base de revenus plus longue. En mai 2026, DOF Group a annoncé des contrats pour 4 nouveaux navires de soutien sous-marin qui seront construits chez Navship à Santa Catarina^{[3]DOF Group, "Quatre contrats AHTS à long terme au Brésil," DOF Group, dof.com}. Le marché des navires de soutien offshore en Amérique du Sud accorde donc une plus grande importance aux opérateurs capables de coordonner la construction, le financement, la disponibilité des navires, les calendriers de livraison des fournisseurs et la préparation opérationnelle nécessaire avant qu'un navire entre dans un affrètement à long terme. Les navires hybrides de Starnav utilisent des moteurs mtu Series 4000, des systèmes de batteries, une capacité de carburant HVO et des équipements IMO Tier III, montrant comment les exigences techniques font désormais partie des décisions d'approvisionnement. 

Retard accumulé en matière d'inspection, de maintenance et de réparation sous-marines

Le nombre croissant d'unités de production offshore accroît le besoin de travaux d'inspection, de maintenance et de réparation des équipements sous-marins. Oceaneering a annoncé 180 millions USD de contrats avec Petrobras en août 2025 pour des services ROV de classe travail dans les opérations brésiliennes^{[4]Oceaneering International, "Oceaneering annonce 180 millions USD de contrats de robotique sous-marine avec Petrobras," Oceaneering International, oceaneering.com}. DOF Group a annoncé 3 contrats Petrobras en 2025 pour plus de 4 000 inspections planifiées dans les bassins de Santos, de Campos et d'Espírito Santo. Les travaux couvrent les systèmes d'amarrage, les conduites d'écoulement, les colonnes montantes et les structures sous-marines connexes qui nécessitent une surveillance régulière. Le marché des navires de soutien offshore en Amérique du Sud en bénéficie car les programmes d'inspection utilisent des navires ROV spécialisés et de soutien dans le cadre de contrats pluriannuels, liés à des exigences de maintenance récurrentes plutôt qu'à une seule campagne de forage ou d'installation. Ces contrats réduisent la dépendance à l'activité spot à court terme et offrent aux opérateurs une base d'utilisation des navires plus stable.

Demande de navires pour le déclassement offshore

Le programme de déclassement du Brésil crée une demande de navires de soutien polyvalents, de navires de soutien à la plongée et d'autres unités spécialisées. Le plan d'affaires 2025-2029 de Petrobras comprend le déclassement de 10 plateformes d'ici 2029. La résolution ANP 817 exige qu'un plan de déclassement soit soumis avant le retrait des installations offshore du service. L'exigence de planification permet aux opérateurs d'identifier plus tôt les besoins en logistique maritime et en navires dans le processus de fermeture des champs. Le Brésil ne dispose pas d'un navire-grue de levage lourd sous pavillon national pour le retrait des grandes superstructures, ce qui peut limiter la disponibilité d'actifs adaptés aux travaux de démantèlement majeurs. Le marché des navires de soutien offshore en Amérique du Sud peut en bénéficier lorsque les propriétaires disposent de navires équipés de grues, de plongée ou polyvalents correspondant à ces travaux et pouvant combiner la logistique maritime avec l'inspection, le soutien au démantèlement et d'autres tâches de fermeture de champ.

Conformité au contenu local et contraintes liées au pavillon brésilien

Les règles brésiliennes en matière de contenu local ajoutent des exigences à la construction et à l'affrètement de navires offshore. La loi 15 075 de 2024 et les règles connexes fixent des conditions de contenu local pour les navires de soutien maritime et lient certaines incitations à la conformité. Le processus de circularisation de l'ANTAQ vérifie si un navire sous pavillon brésilien est disponible avant l'affrètement de tonnage étranger. Le Brésil comptait 390 navires sous pavillon brésilien parmi 481 OSV actifs en février 2026, laissant une flexibilité limitée lorsque la demande spécialisée augmente. Le marché des navires de soutien offshore en Amérique du Sud est également confronté à des contraintes de rotation portuaire, de cale sèche et d'équipage, notamment lorsque les exigences de mise en cale sèche de classe se concentrent dans la flotte brésilienne et que plusieurs navires nécessitent les mêmes ressources de réparation spécialisées pendant une période limitée. Ces conditions favorisent les opérateurs locaux établis, mais peuvent retarder l'accès aux navires nécessaires pour des missions spécialisées.

Intensité capitalistique élevée et dépendance au financement

Les nouvelles constructions de navires hybrides nécessitent d'importants engagements initiaux et un financement à long terme. Le modèle d'approvisionnement de Petrobras favorise les affrètements pouvant soutenir le financement de la construction sur une période d'exploitation pluriannuelle. L'exigence de contenu local peut augmenter le coût d'approvisionnement en composants de navires et en services de construction au Brésil. Les coûts de financement nationaux et la nécessité d'un soutien juridique et fiscal augmentent encore les ressources nécessaires pour soumettre des offres à long terme. Le marché des navires de soutien offshore en Amérique du Sud devient par conséquent plus favorable aux entreprises ayant accès aux capitaux, aux relations de financement établies, aux navires conformes et à la capacité de supporter les coûts de construction et de mobilisation avant le début des revenus d'affrètement à long terme. Ce schéma favorise la consolidation et laisse les propriétaires plus petits davantage dépendants des navires existants et des termes d'affrètement plus courts.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de navire : la domination des AHTS se réduit tandis que le tonnage sous-marin et spécialisé s'accélère

Les navires AHT/AHTS représentaient 40,4 % du marché des navires de soutien offshore en Amérique du Sud en 2025. Leur position de leader reflète les exigences d'amarrage des FPSO en ultra-eaux profondes, qui nécessitent une gestion des ancres à forte traction de bollard à des profondeurs d'eau atteignant 3 000 mètres. Le Skandi Iguaçu de DOF Group a été contracté pour des travaux Petrobras avec plus de 350 tonnes métriques de traction de bollard. DOF Group a également obtenu des travaux AHTS à long terme pour le Skandi Angra, le Skandi Paraty et le Skandi Urca. Les navires de ravitaillement de plateformes restent importants car les FPSO actifs ont besoin d'un approvisionnement régulier en carburant, en cargaison et en matériaux. Les 12 PSV hybrides commandés pour les travaux Petrobras renforcent le besoin de capacité d'approvisionnement locale. Les propriétaires de navires disposant d'équipements adaptés aux opérations en eaux profondes ont une voie plus claire vers des contrats à long terme.

Les autres types, notamment les navires polyvalents, de soutien sous-marin, de veille et d'équipage, constituent le segment de type de navire à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 7,8 % jusqu'en 2031. La taille du marché des navires de soutien offshore en Amérique du Sud pour ce groupe est soutenue par des missions d'inspection, de maintenance, de réparation et de déclassement. Les attributions de mai 2026 de DOF Group couvrent 4 nouveaux navires de soutien ROV pour les travaux Petrobras et une durée de contrat de 12 ans. Les contrats Petrobras d'Oceaneering nécessitent également des services ROV pour l'inspection, les raccordements FPSO, les inspections d'amarrage et les installations de pieux. La catégorie bénéficie de travaux qui ne peuvent pas être réalisés par des navires d'approvisionnement ou de gestion des ancres conventionnels. Les règles de déclassement de l'ANP ajoutent également une planification anticipée pour les navires polyvalents et de soutien à la plongée. Cette combinaison de services offre aux propriétaires de navires spécialisés un rôle à la fois dans les nouvelles activités de production et dans les travaux de fin de vie des champs.

Par application : le pétrole et le gaz maintiennent leur échelle tandis que l'éolien construit un élan structurel

Le pétrole et le gaz offshore représentaient 48,3 % des revenus régionaux en 2025. Petrobras prévoit de maintenir ses investissements dans les systèmes de production offshore et les activités d'exploration jusqu'en 2030. Le développement de Búzios, le projet Raia et la production pré-sel existante nécessitent un soutien continu des navires. Cette charge de travail couvre le transport de cargaison, la gestion des ancres, l'intervention ROV, l'inspection et la logistique sous-marine. Les contrats à long terme offrent une meilleure visibilité opérationnelle que les activités à court cycle. Le déclassement et d'autres travaux de service ajoutent d'autres missions pour les navires spécialisés. Cette base de demande reste la source centrale de revenus pour la flotte régionale.

L'éolien offshore devrait se développer à un CAGR de 8,1 % jusqu'en 2031. Le Brésil a promulgué la loi 15 097 en janvier 2025, qui a créé le cadre juridique pour la production d'électricité offshore. Le projet pilote de 18 MW de Petrobras à Rio de Janeiro est devenu le premier projet éolien offshore en Amérique du Sud à entrer dans le processus formel d'autorisation environnementale. Fugro a commencé les travaux géotechniques pour le projet pilote en avril 2026, avec un rapport final prévu pour 2027. Les premières opportunités de navires sont susceptibles de se concentrer sur les travaux d'étude et d'investigation de site avant que des exigences d'installation plus importantes n'émergent. Le marché des navires de soutien offshore en Amérique du Sud ne devrait pas voir de demande de navires liée à l'éolien de manière significative avant que les étapes réglementaires et la construction des projets ne progressent davantage.

Analyse géographique

Le Brésil détenait 68,5 % des revenus régionaux en 2025. Le pays comptait 481 OSV opérant dans ses eaux en février 2026, dont 390 navires sous pavillon brésilien. Les projets Búzios de Petrobras et la production pré-sel existante soutiennent la demande de navires dans les bassins de Santos et de Campos. La campagne de forage Raia d'Equinor ajoute également une exigence de soutien distincte dans le bassin de Campos. La préférence de pavillon brésilien et les exigences de contenu local restent des conditions d'accès importantes pour les opérateurs étrangers.

L'Argentine devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé de la région, avec un CAGR de 8,2 % jusqu'en 2031. Le projet Vaca Muerta Oil Sur relie la production de Neuquén à un terminal d'exportation offshore à Punta Colorada dans le Río Negro. L'Argentine a également lancé l'appel d'offres d'exploration offshore CAN_200 via le décret 590/2026 en juillet 2026. Le développement des infrastructures d'exportation et des superficies d'exploration élargit l'activité offshore du pays au-delà des campagnes épisodiques antérieures. La demande de navires devrait inclure la construction, l'installation sous-marine et le soutien logistique. Le marché des navires de soutien offshore en Amérique du Sud dispose donc d'un deuxième centre de demande régional qui pourrait s'élargir au cours de la période de prévision, à mesure que les infrastructures d'exportation, l'activité de construction offshore et la planification de l'exploration créent différents types de missions pour les navires.

Le Chili et le reste de l'Amérique du Sud représentent une part plus faible de l'activité régionale en 2025. La proposition d'éolien flottant Viento Azul du Chili était encore en phase d'autorisation à mi-2026. Le potentiel éolien offshore de l'Uruguay et le forage prévu dans le bloc OFF-5 pourraient influencer l'activité future dans les eaux voisines. Les travaux en eaux profondes du Guyana peuvent affecter la disponibilité et les taux d'affrètement des navires AHTS et PSV à haute spécification dans la région élargie. Ces marchés offrent actuellement des options plutôt qu'un volume comparable à celui du Brésil. Les résultats d'exploration et les décisions d'autorisation pourraient modifier l'équilibre régional plus tard dans la période de prévision.