南米の歯車市場規模・シェア分析-成長動向と予測（2025年～2030年）

南米のギア市場動向

油田機器部門が成長を遂げる

• 油田用機器は、石油・ガスのバリューチェーン全体で多様な役割を果たし、南米のギア市場を大きく牽引している。上流の探査と生産（EP）セクターは、掘削リグ、泥水ポンプ、ドローワーク、坑口システムなどの機器に不可欠なこれらのギアの主要な消費者として浮上している。上流部門におけるこれらの歯車の需要は、世界的な石油・ガス価格、探査技術（地震探査や水平掘削など）の進歩、深海・超深海探査への注目の高まりに影響される。
• 最近では、ブラジル、コロンビア、アルゼンチンの経済拡大による需要増を背景に、原油生産量が急増している。また、対ロシア制裁を受け、この需要増に対応するために原油生産が活発化している。
• Energy InstituteのStatistical Review of World Energyによると、南米の原油生産量は2022年から2023年にかけて11.2%急増し、堅調な増加傾向を示している。このような生産量の増加は、設備需要を押し上げ、業界のギヤ要件を強化する。
• 莫大な資源に恵まれたアルゼンチンは、特に有名なヴァカ・ムエルタ頁岩層（Vaca Muerta shale formation）に重要な石油・ガス埋蔵量を保有している。しばしば米国のパーミアン・ベースンと比較されるヴァカ・ムエルタは、世界最大級のシェール埋蔵量を誇る。アルゼンチンは歴史的にエネルギー純輸出国であったが、近年の経済的課題に加え、投資不足と規制上の障害により、その可能性は限られている。
• 世界的なエネルギー需要の高まりを受け、大手石油会社はアルゼンチンでのシェールオイル生産を強化している。例えば、2024年11月、アルゼンチンの大手石油・ガス会社YPFは、2025年にシェールオイルの生産量を30％から40％増加させる計画を発表し、ヴァカ・ムエルタ層での生産をゼロにした。
• さらに、同じくアルゼンチンの有力企業であるパンパ・エネルギアは、ヴァカ・ムエルタの非在来型石油埋蔵量の開発に最大15億米ドルを投資する構えだ。同社は、2025年にリンコン・デ・アランダ鉱区に7億米ドルを割り当て、2027年までに15億米ドルまで投資を拡大する意向だ。この大胆な動きにより、石油生産量を10倍に引き上げ、50kb/日の生産を目指す。このような拡大的な石油生産の追求を考えると、特殊な油田設備に対する需要の急増が目前に迫っている。
• さらに、アルゼンチンの石油探査と生産は、主にシェール層の進歩に後押しされて盛んになっている。企業がこうした非従来型や深海のプロジェクトに乗り出すにつれ、油田機器、特に掘削工具に対する需要が急増している。
• このような有望な開発により、油田機器分野は成長し、歯車市場全体の拡大を牽引している。

市場を支配するブラジル

• ブラジルの自動車産業は、鉱業、電力、建設などのセクターとともに、ギア需要の大幅な急増を牽引しています。ブラジルの技術とインフラへの継続的な投資により、これらの成長分野への進出と対応を目指すギヤメーカーにとって、市場はますます魅力的になっている。
• 2023年に水力発電が国の発電量の約60％を占めるブラジルでは、歯車は極めて重要です。歯車は水力タービンで重要な役割を果たし、流れる水の運動エネルギーを機械エネルギーに変換する。世界エネルギー統計』（Statistical Review of World Energy）のデータは、その重要性を浮き彫りにしている：ブラジルの水力発電量は2023年に428.7テラワット時となり、2017年から15％増加する。
• 採掘活動の急増に伴い、高度な歯車技術と設備に対する需要が高まっている。戦略的な動きとして、丸紅と日立建機は2024年9月に合弁会社ZAMine Service Brasilを発表した。鉱山機械の販売とメンテナンスに特化したこのベンチャーは、ブラジルで高まる鉱山機械への需要を取り込み、ギヤ市場の南米全域での拡大をさらに推し進めることを目的としている。
• ブラジルの建設セクターを活性化させるため、ブラジル政府は2024年5月にいくつかのイニシアチブを展開した。これらの取り組みの中心は、社会インフラ、交通、エネルギー、住宅などの重要分野に推定3,406億米ドルを投入する「新成長加速プログラムである。記念碑的な橋や高速道路から大規模なエネルギー・イニシアティブに至るまで、ブラジルは野心的な巨大プロジェクトを視野に入れており、インフラを変革するだけでなく、機器、特に歯車に対する需要の高まりも予感させる。
• このような動きから、ブラジルは予測期間中、ギア市場をリードしていくでしょう。