南米商業航空機市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

南米商業航空機市場のトレンドとインサイト

機材更新と燃料効率の経済性

南米全域の商業航空会社機材は、2025年から2026年にかけて更新サイクルに入りました。航空会社は老朽化したナローボディ機を退役させ、より燃料効率の高い新型機を追加しています。Abra Groupは2025年10月に、A320neo、B737 MAX、A350、A330neoを含む246機のコミットメントを発表しました。^{[1]Abra Group、「Abra and CFM Expand Partnership with LEAP-1A Engine Order」、Abra Group Newsroom、abragroup.net}この発注は南米商業航空機市場全体の需要を支え、グループに将来の納入ポジションに関するより大きな確実性をもたらします。GE Aerospaceは2025年12月に1,000回目のエンジンテストを完了した後、トレス・リオスのメンテナンス拠点を拡張しました。機材更新の加速は運営コストを削減し、既存の国内路線における航空会社間の競争を強化することができます。

新型機はまた、地域オペレーターのメンテナンスニーズを変化させます。LEAPエンジン搭載機の導入ベースの拡大は、エンジン修理能力に対する長期的な需要を支えます。現地のメンテナンス能力は、エンジンを海外に送る際の時間と外貨コストを削減できます。航空会社は、新型機を完全に活用する前に、十分な空港スロットと訓練された人材を確保する必要があります。こうした運営上の制約は、新規納入による経済的メリットを遅らせる可能性があります。したがって、南米商業航空機市場は、機材更新と支援メンテナンスシステムが並行して進展することに依存しています。

低コストおよび超低コストネットワークの拡大

LCCおよびULCCは南米全域でルートネットワークを拡大しています。これらの航空会社は単通路機を使用して低運賃を提供し、大都市と二次都市の間にサービスを追加しています。JetSMARTは2026年に地域の運航証明全体で56機のA320neoおよびA321neoを運航しました。アルゼンチン向けの投資計画には、追加23機、5路線、300の雇用が含まれていました。低運賃は、以前は航空輸送を利用しなかった旅行者を引き付けることができます。このアプローチは南米商業航空機市場の需要基盤を広げます。

LCCネットワークはまた、主要空港での容量をめぐる競争を激化させます。航空会社は高い機材稼働率を維持するために、空港、地上サービス、および運航スロットへの安定したアクセスが必要です。ブラジルは2026年第1四半期に3,700万席の出発座席を記録し、コロンビアは同期間に1,640万席を記録しました。これらの数値は、航空会社のネットワーク計画における両国の重要性を示しています。このモデルは、より低い単位コストで高密度路線を運航できる航空機を優先します。また、航空会社が機材の共通化と低いメンテナンスの複雑さを追求する中で、ナローボディ機のさらなる納入を支えます。

二次都市および薄い路線からの接続性需要

二次都市の接続性は、地域航空機に対する独自の需要基盤を生み出しています。南米には人口20万人から50万人の都市が200か所あり、航空サービスが不十分なままです。これらの都市の半数はブラジルに位置しています。これらの場所は、主要都市圏と比較して一人当たりの旅行回数が大幅に少ないです。航空会社は小型機を使用して、現地の需要に合わせた容量を提供できます。これは南米商業航空機市場内の機材多様化を支えます。

LATAMは2026年11月からブラジル国内42路線にE195-E2を導入する計画です。この計画には、これまで就航していなかった4つの目的地が含まれており、地域サービスをより大きな国内ネットワークに接続します。ATRもまた、2026年に南米をターボプロップ機材成長のコアエリアとして位置づけました。小型機は、大型ジェット機では採算が取れない薄い路線を接続できます。その結果生じるハブトラフィックは、より長い国際線サービスへのフィードを改善できます。これにより、地域接続性と広域航空会社ネットワークの活用との間に実際的なつながりが生まれます。

ブラジル主導の地域航空宇宙および資金調達エコシステム

ブラジルは引き続き地域の主要な航空宇宙製造拠点です。Embraerは2025年第4四半期末に316.0 ビリオン 米ドルという過去最高の確定受注残を報告しました。同社の商業航空事業はE175およびE2への需要から支援を受けました。同社は2026年に80機から85機の商業航空機納入を見込んでいます。受注残は生産計画とサプライヤー活動を支えます。また、南米の航空会社に地域路線条件に適した航空機の別の調達源を提供します。

国内の航空宇宙基盤は、最終的な航空機納入以上のものを支えます。訓練、メンテナンス、コンポーネントサポート、および資金調達において、地域全体の関係を強化できます。ブラジルの規模は、航空会社グループが大規模な国内ネットワークを運営し、国際ハブに接続することを可能にします。その恩恵は、地域航空機を使用したり、ブラジルからメンテナンスサービスを調達したりする近隣市場にも及ぶ可能性があります。資金調達へのアクセスは依然として航空会社のバランスシートと通貨状況に依存しています。したがって、ブラジルの製造基盤は南米商業航空機産業を支えますが、航空会社の財務規律は引き続き重要です。

ドル建てコストと現地通貨収益

航空機リース、燃料、および多くのメンテナンス契約は米ドルで価格設定されています。航空会社の航空券収入は南米全域で主に現地通貨で得られます。このミスマッチは、国内通貨が米ドルに対して下落した際に圧力を生み出します。LATAMは2026年6月時点で6億2,400万米ドルの外国為替ヘッジデリバティブを報告しました。ヘッジはある程度のエクスポージャーを管理できますが、通貨リスクを完全に排除するものではありません。航空会社がキャッシュフローを守るために発注を遅らせたり、納入スケジュールを調整したりする場合、南米商業航空機市場に影響が及ぶ可能性があります。

通貨エクスポージャーは機材計画に直接影響します。バランスシートが弱い航空会社は、複数年にわたる航空機プログラムへのコミットメント能力が限られる場合があります。資金調達およびリースコストの上昇は、燃料効率の高い航空機のメリットを減少させる可能性があります。航空会社は、新型機材からの運営コスト削減と、それを取得するための外貨負担のバランスを取る必要があります。これは為替レートが不安定な国において特に重要です。また、より強い流動性、多様化した収益、または確立されたヘッジプログラムを持つ航空会社グループに競争上の優位性をもたらします。

空港および航空交通管制のボトルネック

空港容量の制限が南米の一部でネットワーク拡大を制約しています。IATAは、地域便の54%が混雑または深刻な混雑空港を発着していると報告しました。この制約は主要ハブと限られたエプロン容量を持つ小規模空港の両方に適用されます。混雑により、航空会社は便数を増やしたり、新規納入機をスケジュールに組み込んだりすることが難しくなります。また、ピーク運航期間中の機材稼働率を低下させる可能性があります。これにより、南米商業航空機市場が発注活動を実際の機材容量に転換するスピードが制限されます。

サンパウロのコンゴーニャス空港は2026年に大規模な改修フェーズに入り、運航が制限されました。リマの新ホルヘ・チャベス国際空港は年間最大4,000万人の旅客に対応するよう設計されています。こうしたプロジェクトは容量を増加させることができますが、その恩恵を完全に享受するには、支援アクセスおよび航空交通システムの整備が必要です。航空機が主要ハブで制約を受けている場合、航空会社は計画された燃料およびネットワークの利益を実現できません。したがって、インフラ整備は機材拡大と並行して進める必要があります。空港プロジェクトのタイミングは、将来の航空機が最も効率的に配備できる場所に影響を与えます。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

航空機タイプ別：ナローボディ機がリード、リージョナルジェットがより速く成長

ナローボディ機は2025年の南米商業航空機市場シェアの79.34%を占めました。単通路機は高頻度の国内線および地域路線の中心です。その容量はブラジル、コロンビア、チリ、アルゼンチンの路線構造に適しています。A320およびB737ファミリーは主要航空会社グループにとって引き続き重要な機材プラットフォームです。Abra Groupの機材コミットメントには大量のA320neoおよびB737 MAX機が含まれていました。この需要は南米商業航空機市場におけるナローボディ機の地位を強化します。

リージョナルジェットは2026年から2031年にかけて5.45%のCAGRで成長する見込みです。その小さな容量により、航空会社は大型機に頼ることなく就航不足の都市にサービスを提供できます。LATAMが計画するE195-E2の路線展開はブラジルにおけるこの役割を示しています。Embraerの商業航空機受注残もまた、地域プラットフォームへの継続的な需要を示しています。ワイドボディ機は長距離国際路線に引き続き関連性を持ちますが、より選択的なネットワークニーズに対応します。航空会社は引き続き航空機サイズを路線の経済性と空港条件に合わせていきます。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後にご確認いただけます

用途別：旅客機が支配、貨物が戦略的需要を追加

旅客機は2025年の南米商業航空機市場の96.89%を占めました。旅客トラフィックは地域旅行の増加と国際接続性によって支えられました。南米およびカリブ海の旅客トラフィックは2025年に4億7,730万人に達しました。搭乗率とネットワーク需要が堅調に推移する中、旅客航空会社は追加機材を必要としています。2031年にかけての6.87%のCAGR予測は、この持続的な中心的役割を反映しています。したがって、ほとんどの機材発注は旅客サービスの要件に向けられています。

貨物機は市場の小さな部分を占めましたが、貨物活動は商業的に引き続き重要です。航空貨物は2025年に成長し、追加の国際輸送量はブラジルとコロンビアに集中しました。電子商取引、医薬品、および輸出回廊が時間に敏感な航空輸送への需要を高めています。旅客機は多くの路線でベリー容量を提供できます。貨物需要が集中しているか、サービスのタイミングが重要な場合には、専用貨物機が必要になる場合があります。航空会社は旅客および貨物ネットワーク全体に航空機を配分する際にこれらのニーズを考慮しています。

推進タイプ別：ターボファン機が引き続き主流、ターボプロップ機の関連性が高まる

ターボファン搭載機は2025年の南米商業航空機市場規模の92.38%を占めました。これは地域の航空会社機材におけるナローボディおよびワイドボディジェット機の強固な地位を反映しています。CFM LEAPエンジンは次世代ナローボディ機材の主要部分です。Abra Groupは2026年7月に50機のA320neo向けに100基のLEAP-1Aエンジンを取得することに合意しました。この合意にはAviancaおよびGOL機材の長期サービスも含まれています。これらの航空機が就航するにつれて、エンジンサポート能力は引き続き重要となります。

ターボプロップ機は2031年にかけて6.38%のCAGRで成長する見込みです。その経済性は短距離路線および運航上の制限がある空港に適しています。ATRは2025年の強い需要と2026年の生産増加計画を報告しました。ClicおよびSATENAは2026年5月にコロンビアでATR 72-600を追加しました。ターボプロップ機はジェット機の運航が適さない地理的に多様な国内市場を接続できます。これは南米商業航空機産業内での成長する役割を支えます。

コンポーネント別：機体構造が最大シェアを保持、アビオニクスが最速成長

機体構造は2025年の南米商業航空機市場シェアの34.81%を占めました。各航空機の納入は地域のサプライベースに構造コンテンツを追加します。したがって、ナローボディ機およびリージョナルジェットの納入はコンポーネントカテゴリーを直接支えます。エンジンシステムもまた、大規模なLEAP搭載機材コミットメントにより重要です。GE Aerospaceは2025年にブラジルのトレス・リオスでエンジンテストおよびオーバーホール活動を拡大しました。客室システムは機材納入と旅客体験向上に向けた航空会社の取り組みとともに成長します。

アビオニクスおよびフライトコントロールシステムは2031年にかけて7.51%のCAGRで成長する見込みです。新型機は更新される多くの旧型機材よりも高いアビオニクスコンテンツを持っています。Honeywellは2024年12月にAviancaの138機のA320neo向けにコックピット技術および機械システムを提供するために選定されました。^{[2]Honeywell International Inc.、「Honeywell Cockpit Technologies Selected by Avianca for Use in New Airbus A320neo Fleet」、Honeywell Press Release、honeywell.com}これらのシステムはフライトマネジメント、コックピットディスプレイ、および航空機運航を支えます。油圧システム、降着装置、空気圧システムを含むその他のコンポーネントは、機材納入とともに引き続き増加します。コンポーネントミックスは新規航空機発注のペースと技術水準に引き続き連動します。

地域分析

ブラジルは2025年の南米商業航空機市場シェアの35.96%を占めました。同国は引き続き地域最大の航空基盤であり、国内航空機需要の主要源です。ANACは2025年に958,900回の国内線および国際線フライト運航を報告し、2019年以来最高の数値となりました。^{[3]Honeywell International Inc.、「Honeywell Cockpit Technologies Selected by Avianca for Use in New Airbus A320neo Fleet」、Honeywell Press Release、honeywell.com}同国はまた高い搭乗率を記録し、追加の機材容量を支えています。ブラジルの規模はナローボディ運航、地域路線、およびメンテナンス活動を支えます。Embraerの国内製造拠点は独自のサプライチェーンの役割を追加します。同国の空港制約と外貨エクスポージャーは引き続き重大な制限要因です。

コロンビアは旅客成長、地域接続性、および機材追加を通じて拡大しています。Aerocivilは2026年第1四半期に1,500万人の旅客を報告し、前年比8.7%増となりました。その地理的条件は、多様な国内路線に対応できる地域航空機への需要を生み出しています。AviancaおよびLATAM Colombiaは国内線および国際線のネットワーク容量を引き続き支えています。アルゼンチンもまた2026年第1四半期に容量成長を記録しました。JetSMARTの投資プログラムはアルゼンチンでの追加機材と路線開発を支えます。これらの国々はブラジルを超えた地域の航空機需要に多様性を加えます。

チリは2031年にかけて8.98%のCAGRで成長する見込みであり、掲載地域の中で最も速い成長率です。旅客トラフィックは2026年7月までの前年比で2.1%減少し、燃料および経済的な圧力を反映しています。同国の空港近代化計画は将来の容量拡大を目的としています。ペルーもまた新空港施設を通じてリマの貨物および旅客トラフィックにおける役割を強化しています。エクアドル、ボリビア、ベネズエラ、パラグアイ、ウルグアイ、ガイアナはより小さな規模で貢献しています。国境を越えた路線拡大と資源関連のチャーター需要がこれらの市場全体の稼働率に加わります。