Taille et Part du Marché des Aéronefs Commerciaux en Amérique du Sud - Tendances de Croissance et Prévisions (2026 - 2031)

Tendances et Perspectives du Marché des Aéronefs Commerciaux en Amérique du Sud

Remplacement de Flotte et Économie de l'Efficacité Énergétique

Les flottes des compagnies aériennes commerciales en Amérique du Sud sont entrées dans un cycle de remplacement en 2025 et 2026. Les compagnies aériennes retirent les anciens aéronefs monocouloirs et ajoutent des plateformes plus récentes et plus économes en carburant. Abra Group a annoncé un engagement portant sur 246 aéronefs en octobre 2025, incluant des A320neo, B737 MAX, A350 et A330neo.^{[1]Abra Group, "Abra and CFM Expand Partnership with LEAP-1A Engine Order," Abra Group Newsroom, abragroup.net} Cette commande soutient la demande sur le marché des aéronefs commerciaux en Amérique du Sud et offre au groupe une plus grande certitude quant aux positions de livraison futures. GE Aerospace a étendu son opération de maintenance à Três Rios après avoir réalisé son 1 000e test de moteur en décembre 2025. Un remplacement plus rapide de la flotte peut réduire les coûts d'exploitation et renforcer la concurrence entre compagnies aériennes sur les routes intérieures établies.

Les aéronefs plus récents modifient également les besoins de maintenance des opérateurs régionaux. La base installée croissante d'aéronefs propulsés par des moteurs LEAP soutient la demande à long terme en capacité de réparation de moteurs. Une capacité de maintenance locale peut réduire le temps et les coûts en devises étrangères liés à l'envoi de moteurs à l'étranger. Les compagnies aériennes ont encore besoin de créneaux aéroportuaires suffisants et de personnel qualifié avant de pouvoir pleinement utiliser les nouveaux aéronefs. Ces contraintes opérationnelles peuvent retarder les bénéfices économiques d'une nouvelle livraison. Le marché des aéronefs commerciaux en Amérique du Sud dépend donc du renouvellement de la flotte et de la progression conjointe du système de maintenance de soutien.

Expansion des Réseaux de Compagnies à Bas Coûts et Ultra-Bas Coûts

Les compagnies à bas coûts et ultra-bas coûts étendent leurs réseaux de routes en Amérique du Sud. Ces transporteurs utilisent des flottes monocouloirs pour proposer des tarifs plus bas et ajouter des services entre les grandes villes et les villes secondaires. JetSMART exploitait 56 aéronefs A320neo et A321neo dans le cadre de ses certificats d'exploitation régionaux en 2026. Son plan d'investissement pour l'Argentine couvrait 23 aéronefs supplémentaires, 5 routes et 300 emplois. Des tarifs plus bas peuvent attirer des voyageurs qui n'utilisaient pas auparavant le transport aérien. Cette approche élargit la base de demande pour le marché des aéronefs commerciaux en Amérique du Sud.

Les réseaux de compagnies à bas coûts augmentent également la concurrence pour les capacités dans les grands aéroports. Les transporteurs ont besoin d'un accès fiable aux aéroports, aux services au sol et aux créneaux d'exploitation pour maintenir une utilisation élevée des aéronefs. Le Brésil a enregistré 37 millions de sièges au départ au premier trimestre 2026, tandis que la Colombie en a enregistré 16,4 millions durant la même période. Ces volumes illustrent l'importance des deux pays pour la planification des réseaux des compagnies aériennes. Le modèle favorise les aéronefs capables de desservir des routes denses à des coûts unitaires plus faibles. Il soutient également de nouvelles livraisons de monocouloirs, les compagnies aériennes recherchant une homogénéité de flotte et une moindre complexité de maintenance.

Demande de Connectivité des Villes Secondaires et des Routes à Faible Densité

La connectivité des villes secondaires crée une base de demande distincte pour les aéronefs régionaux. L'Amérique du Sud compte 200 villes avec des populations comprises entre 200 000 et 500 000 habitants qui restent insuffisamment desservies par les services aériens. La moitié de ces villes se trouvent au Brésil. Ces localités affichent un nombre de voyages par habitant bien inférieur à celui des grandes zones métropolitaines. Les compagnies aériennes peuvent utiliser des aéronefs plus petits pour adapter la capacité à la demande locale. Cela soutient la diversification de la flotte au sein du marché des aéronefs commerciaux en Amérique du Sud.

LATAM prévoit d'introduire des aéronefs E195-E2 sur 42 routes intérieures brésiliennes à partir de novembre 2026. Le plan incluait 4 destinations précédemment non desservies et reliait le service régional à un réseau intérieur plus large. ATR a également décrit l'Amérique du Sud comme un domaine central pour la croissance de la flotte de turbopropulseurs en 2026. Les aéronefs plus petits peuvent connecter des routes à faible densité qui ne sont pas viables avec des jets plus grands. Le trafic de correspondance qui en résulte peut améliorer l'alimentation des services internationaux à plus longue distance. Cela crée un lien pratique entre la connectivité régionale et l'utilisation du réseau aérien plus large.

Écosystème Aérospatial et de Financement Régional Mené par le Brésil

Le Brésil reste la principale base de fabrication aérospatiale de la région. Embraer a annoncé un carnet de commandes fermes record de 31,6 milliards USD à la fin du quatrième trimestre 2025. Son activité d'aviation commerciale a bénéficié du soutien de la demande pour les E175 et E2. La société a prévu 80 à 85 livraisons d'aéronefs commerciaux pour 2026. Le carnet de commandes soutient la planification de la production et l'activité des fournisseurs. Il offre également aux compagnies aériennes sud-américaines une autre source d'aéronefs adaptés aux conditions des routes régionales.

Une base aérospatiale nationale soutient bien plus que les livraisons finales d'aéronefs. Elle peut renforcer les relations dans toute la région en matière de formation, de maintenance, de soutien aux composants et de financement. L'envergure du Brésil permet aux groupes de compagnies aériennes d'exploiter de grands réseaux intérieurs et de les connecter aux hubs internationaux. Les bénéfices peuvent s'étendre aux marchés voisins qui utilisent des aéronefs régionaux ou font appel aux services de maintenance du Brésil. L'accès au financement dépend toujours des bilans des compagnies aériennes et des conditions de change. La base manufacturière du Brésil soutient donc le secteur des aéronefs commerciaux en Amérique du Sud, mais la discipline financière des compagnies aériennes reste importante.

Coûts Libellés en Dollars face aux Revenus en Monnaies Locales

Les contrats de location d'aéronefs, le carburant et de nombreux contrats de maintenance sont libellés en USD. Les recettes de billets des compagnies aériennes sont en grande partie perçues en monnaies locales en Amérique du Sud. Ce décalage crée des pressions lorsque les monnaies nationales s'affaiblissent face au USD. LATAM a déclaré 624 millions USD de dérivés de couverture de change au 30 juin 2026. La couverture peut gérer une partie de l'exposition, mais elle n'élimine pas le risque de change. Le marché des aéronefs commerciaux en Amérique du Sud peut être affecté lorsque les compagnies aériennes retardent leurs commandes ou ajustent leurs calendriers de livraison pour protéger leur trésorerie.

L'exposition aux devises affecte directement la planification de la flotte. Les compagnies aériennes dont les bilans sont plus fragiles peuvent avoir une capacité limitée à s'engager dans des programmes d'aéronefs pluriannuels. Des coûts de financement et de location plus élevés peuvent réduire l'avantage des aéronefs économes en carburant. Les transporteurs doivent équilibrer les coûts d'exploitation réduits des nouvelles flottes avec la charge en devises étrangères liée à leur acquisition. Cela est particulièrement pertinent dans les pays aux taux de change volatils. Cela crée également un avantage concurrentiel pour les groupes de compagnies aériennes disposant d'une liquidité plus solide, de revenus diversifiés ou de programmes de couverture établis.

Goulots d'Étranglement Aéroportuaires et de Contrôle du Trafic Aérien

Les limites de capacité aéroportuaire restreignent l'expansion des réseaux dans certaines parties de l'Amérique du Sud. L'IATA a signalé que 54 % des vols régionaux décollent ou atterrissent dans des aéroports congestionnés ou très congestionnés. La contrainte s'applique aux grands hubs et aux aéroports plus petits disposant d'une capacité de tarmac limitée. La congestion rend plus difficile pour les compagnies aériennes l'ajout de fréquences ou la programmation d'aéronefs nouvellement livrés. Elle peut également réduire l'utilisation des aéronefs durant les périodes de pointe. Cela limite la vitesse à laquelle le marché des aéronefs commerciaux en Amérique du Sud peut convertir l'activité de commandes en capacité de flotte active.

L'aéroport São Paulo Congonhas est entré dans une phase de reconstruction exigeante en 2026, ce qui a restreint les opérations. Le nouvel aéroport international Jorge Chávez de Lima a été conçu pour accueillir jusqu'à 40 millions de passagers par an. De tels projets peuvent augmenter la capacité, mais les bénéfices complets dépendent de la disponibilité des accès et des systèmes de contrôle du trafic aérien de soutien. Les compagnies aériennes ne peuvent pas réaliser les gains de carburant et de réseau prévus si les aéronefs restent contraints dans les hubs principaux. Les améliorations des infrastructures doivent donc progresser parallèlement à l'expansion de la flotte. Le calendrier des projets aéroportuaires influencera les endroits où les futurs aéronefs pourront être déployés le plus efficacement.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des Segments

Par Type d'Aéronef : Les Aéronefs Monocouloirs en Tête, les Jets Régionaux Croissent Plus Vite

Les aéronefs monocouloirs détenaient 79,34 % de la part du marché des aéronefs commerciaux en Amérique du Sud en 2025. Les aéronefs monocouloirs sont au cœur des routes intérieures et régionales à haute fréquence. Leur capacité convient à la structure des routes du Brésil, de la Colombie, du Chili et de l'Argentine. Les familles A320 et B737 restent d'importantes plateformes de flotte pour les grands groupes de compagnies aériennes. L'engagement d'Abra Group en matière d'aéronefs incluait de grands volumes d'A320neo et de B737 MAX. Cette demande renforce la position des monocouloirs sur le marché des aéronefs commerciaux en Amérique du Sud.

Les jets régionaux devraient croître à un CAGR de 5,45 % de 2026 à 2031. Leur capacité réduite permet aux compagnies aériennes de desservir des villes insuffisamment desservies sans recourir à de grands aéronefs. Le déploiement prévu par LATAM des routes E195-E2 illustre ce rôle au Brésil. Le carnet de commandes d'aéronefs commerciaux d'Embraer indique également une demande continue pour ses plateformes régionales. Les gros-porteurs restent pertinents pour les routes internationales plus longues, mais ils répondent à un ensemble plus sélectif de besoins de réseau. Les compagnies aériennes continueront d'adapter la taille des aéronefs à l'économie des routes et aux conditions aéroportuaires.

Par Application : Les Aéronefs Passagers Dominent, le Fret Ajoute une Demande Stratégique

Les aéronefs passagers représentaient 96,89 % du marché des aéronefs commerciaux en Amérique du Sud en 2025. Le trafic passagers a été soutenu par la hausse des voyages régionaux et la connectivité internationale. Le trafic passagers en Amérique du Sud et dans les Caraïbes a atteint 477,30 millions de voyageurs en 2025. Les transporteurs passagers ont besoin d'aéronefs supplémentaires lorsque les coefficients de remplissage et la demande du réseau restent élevés. La prévision de CAGR de 6,87 % du segment jusqu'en 2031 reflète ce rôle central soutenu. La plupart des commandes de flotte sont donc orientées vers les besoins du service passagers.

Les aéronefs cargo représentaient une part plus petite du marché, mais l'activité de fret reste commercialement importante. Le fret aérien a augmenté en 2025, avec des tonnages internationaux supplémentaires concentrés au Brésil et en Colombie. Le commerce électronique, les produits pharmaceutiques et les corridors d'exportation accroissent la demande de transport aérien sensible au temps. Les aéronefs passagers peuvent fournir une capacité en soute sur de nombreuses routes. Des avions cargo dédiés peuvent être nécessaires là où la demande de fret est concentrée ou où le calendrier de service est critique. Les compagnies aériennes tiennent compte de ces besoins lors de l'allocation des aéronefs entre les réseaux passagers et cargo.

Par Type de Propulsion : Les Aéronefs à Turboréacteur Restent Prédominants, les Turbopropulseurs Gagnent en Pertinence

Les aéronefs propulsés par turboréacteur représentaient 92,38 % de la taille du marché des aéronefs commerciaux en Amérique du Sud en 2025. Cela reflète la forte position des jets monocouloirs et gros-porteurs dans les flottes des compagnies aériennes de la région. Les moteurs CFM LEAP constituent une part importante de la flotte monocouloir de nouvelle génération. Abra Group a accepté d'acquérir 100 moteurs LEAP-1A pour 50 aéronefs A320neo en juillet 2026. L'accord incluait également des services à long terme pour les flottes d'Avianca et de GOL. La capacité de soutien moteur restera importante à mesure que ces aéronefs entreront en service.

Les aéronefs à turbopropulseur devraient croître à un CAGR de 6,38 % jusqu'en 2031. Leur économie est adaptée aux routes plus courtes et aux aéroports présentant des limitations opérationnelles. ATR a signalé une forte demande en 2025 et prévoit une production plus élevée en 2026. Clic et SATENA ont ajouté des aéronefs ATR 72-600 en Colombie en mai 2026. Les turbopropulseurs peuvent connecter des marchés intérieurs géographiquement variés où les opérations à réaction sont moins adaptées. Cela soutient leur rôle croissant au sein du secteur des aéronefs commerciaux en Amérique du Sud.

Par Composant : Les Structures de Cellule Occupent la Plus Grande Position, l'Avionique Croît le Plus Vite

Les structures de cellule représentaient 34,81 % de la part du marché des aéronefs commerciaux en Amérique du Sud en 2025. Chaque livraison d'aéronef ajoute du contenu structurel à la base d'approvisionnement régionale. Par conséquent, les livraisons de monocouloirs et de jets régionaux soutiennent directement la catégorie des composants. Les systèmes de motorisation sont également importants en raison des engagements importants de flotte propulsée par des moteurs LEAP. GE Aerospace a étendu les activités de test et de révision de moteurs à Três Rios au Brésil en 2025. Les systèmes de cabine augmentent avec les livraisons de flotte et les efforts des compagnies aériennes pour améliorer l'expérience passagers.

Les systèmes d'avionique et de commandes de vol devraient croître à un CAGR de 7,51 % jusqu'en 2031. Les nouveaux aéronefs ont un contenu avionique plus élevé que de nombreuses flottes plus anciennes qu'ils remplacent. Honeywell a été sélectionné pour fournir des technologies de cockpit et des systèmes mécaniques pour 138 aéronefs Avianca A320neo en décembre 2024.^{[2]Honeywell International Inc., "Honeywell Cockpit Technologies Selected by Avianca for Use in New Airbus A320neo Fleet," Honeywell Press Release, honeywell.com} Ces systèmes soutiennent la gestion de vol, les affichages de cockpit et les opérations des aéronefs. D'autres composants, notamment les systèmes hydrauliques, les trains d'atterrissage et les systèmes pneumatiques, continuent d'augmenter avec les livraisons de flotte. La composition des composants restera liée au rythme et au niveau technologique des nouvelles commandes d'aéronefs.

Analyse Géographique

Le Brésil détenait 35,96 % de la part du marché des aéronefs commerciaux en Amérique du Sud en 2025. Il reste la plus grande base d'aviation de la région et la principale source de demande intérieure d'aéronefs. L'ANAC a signalé 958 900 opérations de vols intérieurs et internationaux en 2025, le nombre le plus élevé depuis 2019.^{[3]Honeywell International Inc., "Honeywell Cockpit Technologies Selected by Avianca for Use in New Airbus A320neo Fleet," Honeywell Press Release, honeywell.com} Le pays a également enregistré des coefficients de remplissage élevés, ce qui soutient une capacité de flotte supplémentaire. L'envergure du Brésil soutient les opérations monocouloirs, les routes régionales et les activités de maintenance. La présence manufacturière nationale d'Embraer ajoute un rôle distinct dans la chaîne d'approvisionnement. Les contraintes aéroportuaires du pays et l'exposition aux devises étrangères restent des limitations importantes.

La Colombie se développe grâce à la croissance des passagers, à la connectivité régionale et aux ajouts de flotte. Aerocivil a signalé 15 millions de passagers au premier trimestre 2026, en hausse de 8,7 % par rapport à l'année précédente. Sa géographie crée une demande d'aéronefs régionaux capables de desservir une variété de routes intérieures. Avianca et LATAM Colombia continuent de soutenir la capacité des réseaux intérieurs et internationaux. L'Argentine a également enregistré une croissance de capacité au premier trimestre 2026. Le programme d'investissement de JetSMART soutient des aéronefs supplémentaires et le développement de routes en Argentine. Ces pays ajoutent de la diversité à la demande régionale d'aéronefs au-delà du Brésil.

Le Chili devrait croître à un CAGR de 8,98 % jusqu'en 2031, le taux le plus rapide parmi les géographies répertoriées. Le trafic passagers a diminué de 2,1 % d'une année sur l'autre jusqu'en juillet 2026, reflétant les pressions liées au carburant et à l'économie. Le plan de modernisation des aéroports du pays vise à accroître la capacité future. Le Pérou renforce également le rôle de Lima dans le trafic cargo et passagers grâce à sa nouvelle infrastructure aéroportuaire. L'Équateur, la Bolivie, le Venezuela, le Paraguay, l'Uruguay et le Guyana contribuent à des volumes plus faibles. L'expansion des routes transfrontalières et la demande de vols charter liée aux ressources s'ajoutent à l'utilisation dans ces marchés.