Tamaño y Participación del Mercado de Aeronaves Comerciales de América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Aeronaves Comerciales de América del Sur

Sustitución de Flotas y Economía de Eficiencia de Combustible

Las flotas de aerolíneas comerciales en América del Sur entraron en un ciclo de sustitución durante 2025 y 2026. Las aerolíneas están retirando aeronaves de fuselaje estrecho más antiguas e incorporando plataformas más nuevas y eficientes en el consumo de combustible. Abra Group anunció un compromiso de 246 aeronaves en octubre de 2025, que incluye aeronaves A320neo, B737 MAX, A350 y A330neo.^{[1]Abra Group, "Abra y CFM Amplían Asociación con Pedido de Motores LEAP-1A," Sala de Prensa de Abra Group, abragroup.net} Este pedido respalda la demanda en el mercado de aeronaves comerciales de América del Sur y otorga al grupo mayor certeza sobre las posiciones de entrega futuras. GE Aerospace amplió su operación de mantenimiento en Três Rios tras completar su prueba de motor número 1.000 en diciembre de 2025. Una sustitución de flota más rápida puede reducir los costos operativos y fortalecer la competencia entre aerolíneas en rutas domésticas establecidas.

Las aeronaves más nuevas también cambian las necesidades de mantenimiento de los operadores regionales. La creciente base instalada de aeronaves propulsadas por motores LEAP respalda la demanda a largo plazo de capacidad de reparación de motores. La capacidad de mantenimiento local puede reducir el tiempo y los costos en divisas extranjeras de enviar motores al exterior. Las aerolíneas aún necesitan suficientes posiciones aeroportuarias y personal capacitado antes de poder utilizar plenamente las nuevas aeronaves. Estas limitaciones operativas pueden retrasar el beneficio económico de una nueva entrega. El mercado de aeronaves comerciales de América del Sur depende, por tanto, de que la renovación de flotas y el sistema de mantenimiento de apoyo avancen conjuntamente.

Expansión de Redes de Aerolíneas de Bajo Costo y Ultra Bajo Costo

Las aerolíneas de bajo costo y ultra bajo costo están expandiendo sus redes de rutas en América del Sur. Estas aerolíneas utilizan flotas de fuselaje único para ofrecer tarifas más bajas y añadir servicio entre grandes ciudades y ciudades secundarias. JetSMART operó 56 aeronaves A320neo y A321neo en sus certificados operativos regionales en 2026. Su plan de inversión para Argentina contempló 23 aeronaves adicionales, 5 rutas y 300 empleos. Las tarifas más bajas pueden atraer a viajeros que anteriormente no utilizaban el transporte aéreo. Este enfoque amplía la base de demanda del mercado de aeronaves comerciales de América del Sur.

Las redes de aerolíneas de bajo costo también incrementan la competencia por capacidad en los principales aeropuertos. Las aerolíneas necesitan acceso confiable a aeropuertos, servicios en tierra y posiciones operativas para mantener un alto uso de las aeronaves. Brasil registró 37 millones de asientos de salida en el primer trimestre de 2026, mientras que Colombia registró 16,4 millones de asientos durante el mismo período. Estos volúmenes muestran la importancia de los dos países para la planificación de redes de aerolíneas. El modelo favorece aeronaves que puedan servir rutas densas con menores costos unitarios. También respalda entregas adicionales de fuselaje estrecho a medida que las aerolíneas buscan uniformidad de flota y menor complejidad de mantenimiento.

Demanda de Conectividad desde Ciudades Secundarias y Rutas de Bajo Tráfico

La conectividad de ciudades secundarias está creando una base de demanda separada para aeronaves regionales. América del Sur tiene 200 ciudades con poblaciones de entre 200.000 y 500.000 habitantes que siguen siendo insuficientemente atendidas por el servicio aéreo. La mitad de estas ciudades se encuentran en Brasil. Estos lugares tienen tasas de viajes per cápita mucho más bajas que las grandes áreas metropolitanas. Las aerolíneas pueden utilizar aeronaves más pequeñas para adecuar la capacidad a la demanda local. Esto respalda la diversificación de flotas dentro del mercado de aeronaves comerciales de América del Sur.

LATAM planea introducir aeronaves E195-E2 en 42 rutas domésticas brasileñas a partir de noviembre de 2026. El plan incluyó 4 destinos previamente no atendidos y vinculó el servicio regional a una red doméstica más amplia. ATR también describió América del Sur como un área central para el crecimiento de la flota de turboélices en 2026. Las aeronaves más pequeñas pueden conectar rutas de bajo tráfico que no son viables con aviones más grandes. El tráfico de conexión resultante puede mejorar la alimentación de servicios internacionales de mayor distancia. Esto crea un vínculo práctico entre la conectividad regional y la utilización de la red de aerolíneas en general.

Ecosistema Aeroespacial y de Financiamiento Regional Liderado por Brasil

Brasil sigue siendo la principal base de fabricación aeroespacial de la región. Embraer reportó una cartera de pedidos firmes récord de 31,6 mil millones de USD al cierre del cuarto trimestre de 2025. Su negocio de aviación comercial recibió apoyo de la demanda del E175 y el E2. La empresa proyectó entre 80 y 85 entregas de aeronaves comerciales para 2026. La cartera de pedidos respalda la planificación de producción y la actividad de proveedores. También ofrece a las aerolíneas sudamericanas otra fuente de aeronaves adecuadas a las condiciones de las rutas regionales.

Una base aeroespacial doméstica respalda más que las entregas finales de aeronaves. Puede fortalecer las relaciones en toda la región en materia de formación, mantenimiento, soporte de componentes y financiamiento. La escala de Brasil permite a los grupos de aerolíneas operar grandes redes domésticas y conectarlas con centros internacionales. Los beneficios pueden extenderse a los mercados vecinos que utilizan aeronaves regionales o contratan servicios de mantenimiento en Brasil. El acceso al financiamiento sigue dependiendo de los balances de las aerolíneas y las condiciones cambiarias. La base manufacturera de Brasil, por tanto, respalda la industria de aeronaves comerciales de América del Sur, pero la disciplina financiera de las aerolíneas sigue siendo importante.

Costos Denominados en Dólares frente a Ingresos en Moneda Local

Los arrendamientos de aeronaves, el combustible y muchos contratos de mantenimiento están denominados en USD. Los ingresos por venta de boletos de las aerolíneas se obtienen principalmente en monedas locales en toda América del Sur. Esta discrepancia genera presión cuando las monedas domésticas se debilitan frente al USD. LATAM reportó 624 millones de USD en derivados de cobertura cambiaria a junio de 2026. La cobertura puede gestionar parte de la exposición, pero no elimina el riesgo cambiario. El mercado de aeronaves comerciales de América del Sur puede verse afectado cuando las aerolíneas retrasan pedidos o ajustan calendarios de entrega para proteger el flujo de caja.

La exposición cambiaria afecta directamente la planificación de flotas. Las aerolíneas con balances más débiles pueden tener capacidad limitada para comprometerse con programas de aeronaves plurianuales. Los mayores costos de financiamiento y arrendamiento pueden reducir el beneficio de las aeronaves eficientes en combustible. Las aerolíneas deben equilibrar los menores costos operativos de las nuevas flotas frente a la carga en divisas extranjeras de adquirirlas. Esto es particularmente relevante en países con tipos de cambio volátiles. También crea una ventaja competitiva para los grupos de aerolíneas con mayor liquidez, ingresos diversificados o programas de cobertura establecidos.

Cuellos de Botella en Aeropuertos y Control del Tráfico Aéreo

Los límites de capacidad aeroportuaria están restringiendo la expansión de redes en partes de América del Sur. IATA informó que el 54% de los vuelos regionales parten o llegan a aeropuertos congestionados o gravemente congestionados. La restricción se aplica a los principales centros y a aeropuertos más pequeños con capacidad de plataforma limitada. La congestión dificulta que las aerolíneas añadan frecuencias o programen aeronaves recién entregadas. También puede reducir la utilización de aeronaves durante los períodos operativos de mayor demanda. Esto limita la velocidad a la que el mercado de aeronaves comerciales de América del Sur puede convertir la actividad de pedidos en capacidad de flota activa.

El aeropuerto de São Paulo Congonhas entró en una exigente fase de reconstrucción en 2026, lo que restringió las operaciones. El nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima fue diseñado para hasta 40 millones de pasajeros anuales. Tales proyectos pueden aumentar la capacidad, pero los beneficios plenos dependen de la disponibilidad de acceso de apoyo y sistemas de tráfico aéreo. Las aerolíneas no pueden materializar las ganancias planificadas en combustible y red si las aeronaves permanecen restringidas en los centros principales. Las mejoras de infraestructura, por tanto, deben avanzar junto con la expansión de flotas. El calendario de los proyectos aeroportuarios influirá en dónde podrán desplegarse las aeronaves futuras de manera más eficiente.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Aeronave: Las Aeronaves de Fuselaje Estrecho Lideran, los Jets Regionales Crecen Más Rápido

Las aeronaves de fuselaje estrecho mantuvieron el 79,34% de la participación del mercado de aeronaves comerciales de América del Sur en 2025. Las aeronaves de pasillo único son fundamentales para las rutas domésticas y regionales de alta frecuencia. Su capacidad se adapta a la estructura de rutas de Brasil, Colombia, Chile y Argentina. Las familias A320 y B737 siguen siendo plataformas de flota importantes para los principales grupos de aerolíneas. El compromiso de aeronaves de Abra Group incluyó grandes volúmenes de aeronaves A320neo y B737 MAX. Esta demanda refuerza la posición del fuselaje estrecho en el mercado de aeronaves comerciales de América del Sur.

Se prevé que los jets regionales crezcan a una CAGR del 5,45% de 2026 a 2031. Su menor capacidad permite a las aerolíneas servir ciudades desatendidas sin depender de aeronaves grandes. El despliegue planificado de rutas E195-E2 de LATAM ilustra este papel en Brasil. La cartera de pedidos de aeronaves comerciales de Embraer también indica una demanda continua de sus plataformas regionales. Los fuselajes anchos siguen siendo relevantes para rutas internacionales de mayor distancia, pero atienden un conjunto más selectivo de necesidades de red. Las aerolíneas continuarán adecuando el tamaño de las aeronaves a la economía de las rutas y las condiciones aeroportuarias.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Aplicación: Las Aeronaves de Pasajeros Dominan, la Carga Añade Demanda Estratégica

Las aeronaves de pasajeros representaron el 96,89% del mercado de aeronaves comerciales de América del Sur en 2025. El tráfico de pasajeros fue respaldado por el aumento de los viajes regionales y la conectividad internacional. El tráfico de pasajeros de América del Sur y el Caribe alcanzó 477,30 millones de viajeros en 2025. Las aerolíneas de pasajeros necesitan aeronaves adicionales cuando los factores de carga y la demanda de red se mantienen sólidos. El pronóstico de CAGR del 6,87% del segmento hasta 2031 refleja este papel central sostenido. La mayoría de los pedidos de flota se dirigen, por tanto, a los requisitos del servicio de pasajeros.

Las aeronaves de carga representaron una parte menor del mercado, pero la actividad de carga sigue siendo comercialmente importante. La carga area creció durante 2025, con tonelaje internacional adicional concentrado en Brasil y Colombia. El comercio electrónico, los productos farmacéuticos y los corredores de exportación incrementan la demanda de transporte aéreo urgente. Las aeronaves de pasajeros pueden proporcionar capacidad de bodega en muchas rutas. Es posible que se necesiten cargueros dedicados donde la demanda de carga esté concentrada o el tiempo de servicio sea crítico. Las aerolíneas están considerando estas necesidades al asignar aeronaves entre redes de pasajeros y carga.

Por Tipo de Propulsión: Las Aeronaves con Turbofán Siguen Siendo Predominantes, los Turboélices Ganan Relevancia

Las aeronaves propulsadas por turbofán representaron el 92,38% del tamaño del mercado de aeronaves comerciales de América del Sur en 2025. Esto refleja la sólida posición de los aviones de fuselaje estrecho y ancho en las flotas de aerolíneas de la región. Los motores CFM LEAP son una parte importante de la flota de fuselaje estrecho de nueva generación. Abra Group acordó adquirir 100 motores LEAP-1A para 50 aeronaves A320neo en julio de 2026. El acuerdo también incluyó servicios a largo plazo para las flotas de Avianca y GOL. La capacidad de soporte de motores seguirá siendo importante a medida que estas aeronaves entren en servicio.

Se prevé que las aeronaves con turboélice crezcan a una CAGR del 6,38% hasta 2031. Su economía es adecuada para rutas más cortas y aeropuertos con limitaciones operativas. ATR reportó una fuerte demanda en 2025 y planes de mayor producción en 2026. Clic y SATENA incorporaron aeronaves ATR 72-600 en Colombia durante mayo de 2026. Los turboélices pueden conectar mercados domésticos geográficamente variados donde las operaciones con aviones a reacción son menos adecuadas. Esto respalda su creciente papel dentro de la industria de aeronaves comerciales de América del Sur.

Por Componente: Las Estructuras de Célula Mantienen la Mayor Posición, la Aviónica Crece Más Rápido

Las estructuras de célula representaron el 34,81% de la participación del mercado de aeronaves comerciales de América del Sur en 2025. Cada entrega de aeronave añade contenido estructural a la base de suministro regional. Por tanto, las entregas de aeronaves de fuselaje estrecho y jets regionales respaldan directamente la categoría de componentes. Los sistemas de motores también son importantes debido a los grandes compromisos de flota propulsada por motores LEAP. GE Aerospace amplió las pruebas de motores y la actividad de revisión en Três Rios, Brasil, durante 2025. Los sistemas de cabina crecen con las entregas de flota y los esfuerzos de las aerolíneas por mejorar la experiencia del pasajero.

Se prevé que los sistemas de aviónica y control de vuelo crezcan a una CAGR del 7,51% hasta 2031. Las nuevas aeronaves tienen mayor contenido de aviónica que muchas de las flotas más antiguas que reemplazan. Honeywell fue seleccionada para proporcionar tecnologías de cabina de mando y sistemas mecánicos para 138 aeronaves Avianca A320neo en diciembre de 2024.^{[2]Honeywell International Inc., "Tecnologías de Cabina de Mando de Honeywell Seleccionadas por Avianca para su Nueva Flota de Airbus A320neo," Comunicado de Prensa de Honeywell, honeywell.com} Estos sistemas respaldan la gestión de vuelo, las pantallas de cabina de mando y las operaciones de la aeronave. Otros componentes, incluidos sistemas hidráulicos, tren de aterrizaje y sistemas neumáticos, continúan aumentando con las entregas de flota. La combinación de componentes seguirá vinculada al ritmo y al nivel tecnológico de los nuevos pedidos de aeronaves.

Análisis Geográfico

Brasil mantuvo el 35,96% de la participación del mercado de aeronaves comerciales de América del Sur en 2025. Sigue siendo la mayor base de aviación de la región y la principal fuente de demanda doméstica de aeronaves. La ANAC reportó 958.900 operaciones de vuelo domésticas e internacionales en 2025, el número más alto desde 2019.^{[3]Honeywell International Inc., "Tecnologías de Cabina de Mando de Honeywell Seleccionadas por Avianca para su Nueva Flota de Airbus A320neo," Comunicado de Prensa de Honeywell, honeywell.com} El país también registró altos factores de carga, lo que respalda capacidad de flota adicional. La escala de Brasil respalda operaciones de fuselaje estrecho, rutas regionales y actividad de mantenimiento. La presencia manufacturera doméstica de Embraer añade un papel separado en la cadena de suministro. Las restricciones aeroportuarias del país y la exposición a divisas extranjeras siguen siendo limitaciones materiales.

Colombia se está expandiendo a través del crecimiento de pasajeros, la conectividad regional y las incorporaciones de flota. Aerocivil reportó 15 millones de pasajeros en el primer trimestre de 2026, un aumento del 8,7% respecto al año anterior. Su geografía crea demanda de aeronaves regionales capaces de servir una variedad de rutas domésticas. Avianca y LATAM Colombia continúan respaldando la capacidad de red doméstica e internacional. Argentina también registró crecimiento de capacidad en el primer trimestre de 2026. El programa de inversión de JetSMART respalda aeronaves adicionales y el desarrollo de rutas en Argentina. Estos países añaden diversidad a la demanda regional de aeronaves más allá de Brasil.

Se prevé que Chile crezca a una CAGR del 8,98% hasta 2031, la tasa ms rápida entre las geografías enumeradas. El tráfico de pasajeros disminuyó un 2,1% interanual hasta julio de 2026, reflejando la presión del combustible y la economía. El plan de modernización aeroportuaria del país tiene como objetivo ampliar la capacidad futura. Perú también está fortaleciendo el papel de Lima en el tráfico de carga y pasajeros a través de su nueva instalación aeroportuaria. Ecuador, Bolivia, Venezuela, Paraguay, Uruguay y Guyana contribuyen con volúmenes menores. La expansión de rutas transfronterizas y la demanda de vuelos chárter relacionados con recursos añaden utilización en estos mercados.