Marktgröße und Marktanteile der kommerziellen Luftfahrt in Südamerika – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse im Markt für kommerzielle Luftfahrzeuge in Südamerika

Flottenerneuerung und Kraftstoffeffizienzökonomie

Die kommerziellen Fluggesellschaftsflotten in Südamerika traten 2025 und 2026 in einen Erneuerungszyklus ein. Fluggesellschaften mustern ältere Schmalrumpfflugzeuge aus und fügen neuere, kraftstoffeffizientere Plattformen hinzu. Die Abra Group gab im Oktober 2025 eine Verpflichtung für 246 Flugzeuge bekannt, darunter A320neo, B737 MAX, A350 und A330neo.^{[1]Abra Group, "Abra und CFM erweitern Partnerschaft mit LEAP-1A-Triebwerksbestellung," Abra Group Newsroom, abragroup.net} Diese Bestellung stützt die Nachfrage im Markt für kommerzielle Luftfahrzeuge in Südamerika und gibt der Gruppe mehr Planungssicherheit über künftige Lieferpositionen. GE Aerospace erweiterte seinen Wartungsbetrieb in Três Rios, nachdem im Dezember 2025 der 1.000. Triebwerkstest abgeschlossen wurde. Eine schnellere Flottenerneuerung kann die Betriebskosten senken und den Wettbewerb der Fluggesellschaften auf etablierten Inlandsstrecken stärken.

Neuere Flugzeuge verändern auch den Wartungsbedarf regionaler Betreiber. Die wachsende installierte Basis von LEAP-betriebenen Flugzeugen unterstützt die langfristige Nachfrage nach Triebwerksreparaturkapazitäten. Lokale Wartungskapazitäten können den Zeit- und Fremdwährungsaufwand für den Versand von Triebwerken ins Ausland reduzieren. Fluggesellschaften benötigen dennoch ausreichende Flughafenslots und geschultes Personal, bevor sie neue Flugzeuge vollständig nutzen können. Diese betrieblichen Einschränkungen können den wirtschaftlichen Nutzen einer neuen Lieferung verzögern. Der Markt für kommerzielle Luftfahrzeuge in Südamerika hängt daher davon ab, dass Flottenerneuerung und das unterstützende Wartungssystem gemeinsam voranschreiten.

Erweiterung der Netzwerke von Billigfluggesellschaften und Ultra-Billigfluggesellschaften

Billigfluggesellschaften und Ultra-Billigfluggesellschaften erweitern ihre Streckennetze in ganz Südamerika. Diese Fluggesellschaften nutzen Eingang-Flugzeugflotten, um günstigere Tarife anzubieten und den Service zwischen großen und kleineren Städten auszubauen. JetSMART betrieb im Jahr 2026 56 A320neo- und A321neo-Flugzeuge über seine regionalen Betriebszertifikate. Sein Investitionsplan für Argentinien umfasste 23 zusätzliche Flugzeuge, 5 Strecken und 300 Arbeitsplätze. Günstigere Tarife können Reisende anziehen, die zuvor keine Flugreisen genutzt haben. Dieser Ansatz verbreitert die Nachfragebasis für den Markt für kommerzielle Luftfahrzeuge in Südamerika.

Billigfluggesellschaftsnetzwerke erhöhen auch den Wettbewerb um Kapazitäten an großen Flughäfen. Fluggesellschaften benötigen zuverlässigen Zugang zu Flughäfen, Bodenabfertigungsdiensten und Betriebsslots, um eine hohe Flugzeugauslastung aufrechtzuerhalten. Brasilien verzeichnete im ersten Quartal 2026 37 Millionen Abflugplätze, während Kolumbien im gleichen Zeitraum 16,4 Millionen Plätze verzeichnete. Diese Volumina verdeutlichen die Bedeutung der beiden Länder für die Netzwerkplanung der Fluggesellschaften. Das Modell begünstigt Flugzeuge, die dichte Strecken mit niedrigeren Stückkosten bedienen können. Es unterstützt auch weitere Schmalrumpflieferungen, da Fluggesellschaften Flotteneinheitlichkeit und geringere Wartungskomplexität anstreben.

Konnektivitätsnachfrage aus Sekundärstädten und schwach frequentierten Strecken

Die Konnektivität von Sekundärstädten schafft eine eigenständige Nachfragebasis für Regionalflugzeuge. Südamerika hat 200 Städte mit Einwohnerzahlen zwischen 200.000 und 500.000, die durch den Luftverkehr noch unzureichend erschlossen sind. Die Hälfte dieser Städte befindet sich in Brasilien. Diese Orte weisen deutlich niedrigere Reisen pro Kopf auf als große Ballungsräume. Fluggesellschaften können kleinere Flugzeuge einsetzen, um die Kapazität an die lokale Nachfrage anzupassen. Dies unterstützt die Flottendiversifizierung innerhalb des Marktes für kommerzielle Luftfahrzeuge in Südamerika.

LATAM plant, ab November 2026 E195-E2-Flugzeuge auf 42 brasilianischen Inlandsstrecken einzusetzen. Der Plan umfasste 4 bisher nicht bediente Ziele und verknüpfte den Regionalverkehr mit einem größeren Inlandsnetzwerk. ATR bezeichnete Südamerika im Jahr 2026 ebenfalls als Kerngebiet für das Wachstum der Turboprop-Flotte. Kleinere Flugzeuge können schwach frequentierte Strecken verbinden, die mit größeren Jets nicht rentabel sind. Der daraus resultierende Hub-Verkehr kann die Zubringerleistung für längere internationale Dienste verbessern. Dies schafft eine praktische Verbindung zwischen regionaler Konnektivität und der Auslastung des breiteren Fluggesellschaftsnetzwerks.

Von Brasilien geführtes regionales Luft- und Raumfahrt- sowie Finanzierungsökosystem

Brasilien bleibt die wichtigste Luft- und Raumfahrtfertigungsbasis der Region. Embraer meldete Ende des vierten Quartals 2025 einen Rekordauftragsbestand von 31,60 Milliarden USD. Sein Geschäftsbereich kommerzielle Luftfahrt erhielt Unterstützung durch die Nachfrage nach der E175 und der E2. Das Unternehmen prognostizierte für 2026 die Auslieferung von 80 bis 85 kommerziellen Flugzeugen. Das Auftragsbuch unterstützt die Produktionsplanung und die Lieferantenaktivitäten. Es bietet südamerikanischen Fluggesellschaften auch eine weitere Quelle für Flugzeuge, die für regionale Streckenbedingungen geeignet sind.

Eine inländische Luft- und Raumfahrtbasis unterstützt mehr als nur die endgültige Flugzeugauslieferung. Sie kann Beziehungen in der gesamten Region in den Bereichen Ausbildung, Wartung, Komponentenunterstützung und Finanzierung stärken. Brasiliens Größe ermöglicht es Fluggesellschaftsgruppen, große Inlandsnetzwerke zu betreiben und diese mit internationalen Drehkreuzen zu verbinden. Die Vorteile können sich auf benachbarte Märkte erstrecken, die Regionalflugzeuge nutzen oder Wartungsdienstleistungen aus Brasilien beziehen. Der Zugang zu Finanzierungen hängt weiterhin von den Bilanzen der Fluggesellschaften und den Währungsbedingungen ab. Brasiliens Fertigungsbasis unterstützt daher die kommerzielle Luftfahrtbranche in Südamerika, aber die finanzielle Disziplin der Fluggesellschaften bleibt wichtig.

In USD denominierte Kosten gegenüber Einnahmen in Lokalwährung

Flugzeugleasingverträge, Kraftstoff und viele Wartungsverträge sind in USD bepreist. Die Ticketeinnahmen der Fluggesellschaften werden in Südamerika überwiegend in Lokalwährungen erzielt. Dieses Missverhältnis erzeugt Druck, wenn die Inlandswährungen gegenüber dem USD schwächen. LATAM meldete zum Juni 2026 Devisenabsicherungsderivate in Höhe von 624 Millionen USD. Absicherungen können einen Teil des Risikos steuern, beseitigen das Währungsrisiko jedoch nicht vollständig. Der Markt für kommerzielle Luftfahrzeuge in Südamerika kann beeinträchtigt werden, wenn Fluggesellschaften Bestellungen verzögern oder Lieferpläne anpassen, um den Cashflow zu schützen.

Das Währungsrisiko wirkt sich direkt auf die Flottenplanung aus. Fluggesellschaften mit schwächeren Bilanzen haben möglicherweise begrenzte Kapazitäten, sich auf mehrjährige Flugzeugprogramme festzulegen. Höhere Finanzierungs- und Leasingkosten können den Nutzen kraftstoffeffizienter Flugzeuge verringern. Fluggesellschaften müssen die niedrigeren Betriebskosten neuer Flotten gegen die Fremdwährungsbelastung durch deren Beschaffung abwägen. Dies ist besonders relevant in Ländern mit volatilen Wechselkursen. Es schafft auch einen Wettbewerbsvorteil für Fluggesellschaftsgruppen mit stärkerer Liquidität, diversifizierten Einnahmen oder etablierten Absicherungsprogrammen.

Engpässe bei Flughäfen und Flugsicherung

Flughafenkapazitätsgrenzen schränken die Netzwerkerweiterung in Teilen Südamerikas ein. IATA berichtete, dass 54 % der regionalen Flüge von überlasteten oder stark überlasteten Flughäfen abfliegen oder dort ankommen. Die Einschränkung betrifft sowohl große Drehkreuze als auch kleinere Flughäfen mit begrenzter Vorfeldfläche. Überlastung erschwert es Fluggesellschaften, Frequenzen zu erhöhen oder neu gelieferte Flugzeuge einzuplanen. Sie kann auch die Flugzeugauslastung in Spitzenbetriebszeiten verringern. Dies begrenzt die Geschwindigkeit, mit der der Markt für kommerzielle Luftfahrzeuge in Südamerika Bestellaktivitäten in aktive Flottenkapazität umwandeln kann.

São Paulo Congonhas trat 2026 in eine anspruchsvolle Umbauphase ein, die den Betrieb einschränkte. Der neue internationale Flughafen Jorge Chávez in Lima wurde für bis zu 40 Millionen Passagiere jährlich ausgelegt. Solche Projekte können die Kapazität erhöhen, aber der volle Nutzen hängt von der Verfügbarkeit unterstützender Zugangs- und Flugsicherungssysteme ab. Fluggesellschaften können geplante Kraftstoff- und Netzwerkgewinne nicht realisieren, wenn Flugzeuge an zentralen Drehkreuzen eingeschränkt bleiben. Infrastrukturverbesserungen müssen daher parallel zur Flottenerweiterung voranschreiten. Der Zeitplan von Flughafenprojekten wird beeinflussen, wo künftige Flugzeuge am effizientesten eingesetzt werden können.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Flugzeugtyp: Schmalrumpfflugzeuge führend, Regionalflugzeuge wachsen schneller

Schmalrumpfflugzeuge hielten im Jahr 2025 79,34 % des Marktanteils für kommerzielle Luftfahrzeuge in Südamerika. Eingang-Flugzeuge sind zentral für hochfrequente Inlands- und Regionalstrecken. Ihre Kapazität passt zur Streckenstruktur von Brasilien, Kolumbien, Chile und Argentinien. Die A320- und B737-Familien bleiben wichtige Flottenplattformen für große Fluggesellschaftsgruppen. Die Flugzeugverpflichtung der Abra Group umfasste große Stückzahlen an A320neo- und B737 MAX-Flugzeugen. Diese Nachfrage stärkt die Position der Schmalrumpfflugzeuge im Markt für kommerzielle Luftfahrzeuge in Südamerika.

Regionalflugzeuge werden voraussichtlich von 2026 bis 2031 mit einer CAGR von 5,45 % wachsen. Ihre geringere Kapazität ermöglicht es Fluggesellschaften, unterversorgte Städte zu bedienen, ohne auf große Flugzeuge angewiesen zu sein. LATAMs geplanter E195-E2-Streckeneinsatz veranschaulicht diese Rolle in Brasilien. Embraers Auftragsbestand für kommerzielle Flugzeuge deutet ebenfalls auf eine anhaltende Nachfrage nach seinen Regionalplattformen hin. Großraumflugzeuge bleiben für längere internationale Strecken relevant, bedienen jedoch eine selektivere Gruppe von Netzwerkanforderungen. Fluggesellschaften werden weiterhin die Flugzeuggröße an die Streckenökonomie und die Flughafenbedingungen anpassen.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Nach Anwendung: Passagierflugzeuge dominieren, Fracht fügt strategische Nachfrage hinzu

Passagierflugzeuge machten im Jahr 2025 96,89 % des Marktes für kommerzielle Luftfahrzeuge in Südamerika aus. Das Passagieraufkommen wurde durch steigenden regionalen Reiseverkehr und internationale Konnektivität gestützt. Das Passagieraufkommen in Südamerika und der Karibik erreichte im Jahr 2025 477,30 Millionen Reisende. Passagierfluggesellschaften benötigen zusätzliche Flugzeuge, wenn Auslastungsfaktoren und Netzwerknachfrage stark bleiben. Die prognostizierte CAGR von 6,87 % des Segments bis 2031 spiegelt diese anhaltend zentrale Rolle wider. Die meisten Flottenbestellungen sind daher auf Passagierdienstanforderungen ausgerichtet.

Frachtflugzeuge machten einen kleineren Teil des Marktes aus, aber die Frachtaktivität bleibt kommerziell bedeutsam. Die Luftfracht wuchs im Jahr 2025, wobei zusätzliches internationales Tonnagevolumen auf Brasilien und Kolumbien konzentriert war. E-Commerce, Pharmazeutika und Exportkorridore erhöhen die Nachfrage nach zeitkritischem Lufttransport. Passagierflugzeuge können auf vielen Strecken Bauchkapazität bereitstellen. Dedizierte Frachtflugzeuge können dort benötigt werden, wo die Frachtkapazität konzentriert ist oder die Servicezeitplanung kritisch ist. Fluggesellschaften berücksichtigen diese Anforderungen bei der Zuteilung von Flugzeugen auf Passagier- und Frachtnetze.

Nach Antriebsart: Turbofan-Flugzeuge bleiben vorherrschend, Turboprops gewinnen an Relevanz

Turbofan-betriebene Flugzeuge machten im Jahr 2025 92,38 % der Marktgröße für kommerzielle Luftfahrzeuge in Südamerika aus. Dies spiegelt die starke Position von Schmalrumpf- und Großraumjets in den Fluggesellschaftsflotten der Region wider. CFM LEAP-Triebwerke sind ein wesentlicher Bestandteil der Schmalrumpfflotte der nächsten Generation. Die Abra Group vereinbarte im Juli 2026 den Erwerb von 100 LEAP-1A-Triebwerken für 50 A320neo-Flugzeuge. Die Vereinbarung umfasste auch Langzeitservices für die Flotten von Avianca und GOL. Die Triebwerksunterstützungskapazität wird wichtig bleiben, wenn diese Flugzeuge in Dienst gestellt werden.

Turboprop-Flugzeuge werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 6,38 % wachsen. Ihre Wirtschaftlichkeit eignet sich für kürzere Strecken und Flughäfen mit betrieblichen Einschränkungen. ATR meldete eine starke Nachfrage im Jahr 2025 und plant eine höhere Produktion im Jahr 2026. Clic und SATENA fügten im Mai 2026 ATR 72-600-Flugzeuge in Kolumbien hinzu. Turboprops können geografisch vielfältige Inlandsmärkte verbinden, wo Jetbetrieb weniger geeignet ist. Dies unterstützt ihre wachsende Rolle innerhalb der kommerziellen Luftfahrtbranche in Südamerika.

Nach Komponente: Flugzeugzellen halten die größte Position, Avionik wächst am schnellsten

Flugzeugzellen machten im Jahr 2025 34,81 % des Marktanteils für kommerzielle Luftfahrzeuge in Südamerika aus. Jede Flugzeugauslieferung fügt der regionalen Lieferbasis strukturellen Inhalt hinzu. Daher unterstützen Schmalrumpf- und Regionalflugzeuglieferungen die Komponentenkategorie direkt. Triebwerkssysteme sind ebenfalls wichtig aufgrund großer LEAP-betriebener Flottenengagements. GE Aerospace erweiterte die Triebwerksprüf- und Überholungsaktivitäten in Três Rios in Brasilien im Jahr 2025. Kabinensysteme wachsen mit Flottenlieferungen und den Bemühungen der Fluggesellschaften, das Passagiererlebnis zu verbessern.

Avionik- und Flugsteuerungssysteme werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 7,51 % wachsen. Neue Flugzeuge haben einen höheren Avionikanteil als viele ältere Flotten, die sie ersetzen. Honeywell wurde im Dezember 2024 ausgewählt, Cockpittechnologien und mechanische Systeme für 138 Avianca A320neo-Flugzeuge bereitzustellen.^{[2]Honeywell International Inc., "Honeywell Cockpittechnologien von Avianca für den Einsatz in der neuen Airbus A320neo-Flotte ausgewählt," Honeywell Pressemitteilung, honeywell.com} Diese Systeme unterstützen Flugmanagementsysteme, Cockpitanzeigen und den Flugzeugbetrieb. Andere Komponenten, darunter Hydraulik, Fahrwerk und Pneumatiksysteme, steigen weiterhin mit den Flottenlieferungen. Der Komponentenmix wird weiterhin mit dem Tempo und dem Technologieniveau neuer Flugzeugbestellungen verknüpft bleiben.

Geografische Analyse

Brasilien hielt im Jahr 2025 35,96 % des Marktanteils für kommerzielle Luftfahrzeuge in Südamerika. Es bleibt die größte Luftfahrtbasis der Region und die wichtigste Quelle der inländischen Flugzeugnachfrage. ANAC meldete im Jahr 2025 958.900 inländische und internationale Flugoperationen, die höchste Zahl seit 2019.^{[3]Honeywell International Inc., "Honeywell Cockpittechnologien von Avianca für den Einsatz in der neuen Airbus A320neo-Flotte ausgewählt," Honeywell Pressemitteilung, honeywell.com} Das Land verzeichnete auch hohe Auslastungsfaktoren, die zusätzliche Flottenkapazität unterstützen. Brasiliens Größe unterstützt Schmalrumpfbetrieb, Regionalstrecken und Wartungsaktivitäten. Embraers inländische Fertigungspräsenz fügt eine separate Lieferkettenrolle hinzu. Die Flughafenengpässe und das Fremdwährungsrisiko des Landes bleiben wesentliche Einschränkungen.

Kolumbien expandiert durch Passagierwachstum, regionale Konnektivität und Flottenergänzungen. Aerocivil meldete im ersten Quartal 2026 15 Millionen Passagiere, ein Anstieg von 8,7 % gegenüber dem Vorjahr. Die Geografie des Landes schafft Nachfrage nach Regionalflugzeugen, die eine Vielzahl von Inlandsstrecken bedienen können. Avianca und LATAM Colombia unterstützen weiterhin die inländische und internationale Netzwerkkapazität. Argentinien verzeichnete im ersten Quartal 2026 ebenfalls Kapazitätswachstum. JetSMARTs Investitionsprogramm unterstützt zusätzliche Flugzeuge und Streckenentwicklung in Argentinien. Diese Länder diversifizieren die regionale Flugzeugnachfrage über Brasilien hinaus.

Chile wird bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 8,98 % wachsen, der schnellsten Rate unter den aufgeführten Geografien. Das Passagieraufkommen sank bis Juli 2026 um 2,1 % im Jahresvergleich, was den Kraftstoff- und Wirtschaftsdruck widerspiegelt. Der Flughafenmodernisierungsplan des Landes soll die künftige Kapazität erweitern. Peru stärkt auch die Rolle Limas im Fracht- und Passagierverkehr durch seine neue Flughafenanlage. Ecuador, Bolivien, Venezuela, Paraguay, Uruguay und Guyana tragen kleinere Volumina bei. Die Erweiterung grenzüberschreitender Strecken und ressourcenbezogene Charternachfrage erhöhen die Auslastung in diesen Märkten.