南米Cアーム市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 352.75 百万米ドル |
| 市場規模 (2030) | 460.07 百万米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.46% CAGR |
| 市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる南米Cアーム市場分析
南米Cアーム市場は2025年に3,527億5,000万米ドルと評価され、2030年には4,600億7,000万米ドルに達し、年平均成長率5.46%で成長すると予測されており、マクロ経済の変動にもかかわらず着実な成長基調を示しています。ブラジルでの継続的な規制現代化、アルゼンチンでの輸入支払改革、外来手術モデルの普及により、画像診断資本プロジェクトが計画から購入承認へ移行する速度が向上し、機器売上を直接的に押し上げています。メーカーは労働力と安全性のギャップに対処するため、自律位置決め、コーンビームCT機能、線量削減機能を推進し、OEM-銀行融資制度により中規模病院でも高額機器が手の届く範囲に収まっています。ブラジル第2層都市に拡大する民間病院グループは、老朽化したイメージインテンシファイア装置をフラットパネルシステムに置き換えるサイクルを加速しています。為替変動、関税制度、放射線技師の不均等な分布は短期的な逆風となっていますが、高齢者人口の増加と整形外科、神経学、疼痛管理における低侵襲手術の割合増加により、長期的な需要曲線は支えられています。
主要レポート要点
- デバイスタイプ別では、固定式Cアームが2024年の南米Cアーム市場シェアの67.91%を占めてリードし、移動式システムは2030年まで年平均成長率5.82%で拡大すると予測されています。
- 検出器技術別では、フラットパネル検出器が2024年の南米Cアーム市場規模の63.02%のシェアを占め、2030年まで年平均成長率5.65%で進歩しています。
- 用途別では、整形外科・外傷が2024年に収益シェア33.34%を獲得し、神経学は2030年まで年平均成長率6.01%で最も高い成長率を記録しています。
- エンドユーザー別では、病院が2024年の南米Cアーム市場シェアの71.56%を占め、外来手術センターは2030年まで年平均成長率5.73%で最高の予測成長率を記録しています。
- 地域別では、ブラジルが2024年の南米Cアーム市場規模の51.87%のシェアで圧倒的に優位に立ち、アルゼンチンは2030年まで年平均成長率5.94%で成長すると予測されています。
南米Cアーム市場の動向と洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | (~) CAGR予測への影響率 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 高齢者人口増加・慢性疾患負担 | +1.2% | ブラジル、アルゼンチン、チリ | 長期（≥4年） |
| 低侵襲手術の採用拡大 | +1.1% | ブラジル、アルゼンチン、チリ | 中期（2-4年） |
| 操縦性・画像機能の進歩 | +0.9% | グローバル；ブラジル、コロンビアで早期利益 | 中期（2-4年） |
| 民間専門手術センターの拡大 | +0.8% | ブラジル第2層都市 | 短期（≤2年） |
| 中古Cアームの規制ファストトラック | +0.6% | ブラジル、アルゼンチン | 短期（≤2年） |
| OEM-銀行融資プログラム | +0.7% | ブラジル、コロンビア、ペルー | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高齢者人口増加・慢性疾患負担
コロンビアは2050年までに年間39,270件の関節形成術を実施すると予想され、52.7%の増加となり、より多くの術中画像診断サイクルが必要になります。ブラジルは2008年から2023年にかけて202,940件の外傷性切断を記録し、年間5,487万米ドルの償還費用がかかり、高スループットシステムへの継続的な設備投資を強化しています。チリの鎖骨骨折手術率は2005年から2019年にかけて人口10万人当たり2.8件から19.1件に上昇し、整形外科のCアームへの強い依存をさらに実証しています。高齢化コホートに直面する都市病院は、優れた低線量性能を提供するフラットパネル構成へのアップグレードを行い、アウトリーチプログラムは周辺部に輸送可能なコンパクトな移動式装置に依存しています。
低侵襲手術の採用拡大
低侵襲脊椎手術は南米全体で拡大しており、外科医の熟練度を向上させるボゴタの地域トレーニングハブに支えられています。ブラジルでは、骨固定聴覚インプラント手術により合併症率が49%削減され、手術時間が半分に短縮[1]Leonardo Di Santana Cruz, "Minimally invasive surgery as a new clinical standard for bone anchored hearing implants-real-world data from 10 years of follow-up and 228 surgeries," Frontiers in Surgery, frontiersin.orgされました。画像ガイド器具を使用した場合です。ロボット胸部プログラムは現在、サンパウロとリオデジャネイロに集中する41台のダヴィンチシステムで運用されており、ロボティクスと同期するリアルタイム透視に対する病院の需要を確認しています。より多くの手術が外来環境に移行するにつれ、南米Cアーム市場はハイブリッド手術室内で容易にドッキングできるコンパクトな移動式プラットフォームの恩恵を受け、永続的なインフラ変更なしにワークフローの継続性を保証しています。
操縦性・画像機能の進歩
Siemens Healthinersは2024年にCIARTIC Moveを発売[2]Siemens Healthineers, "Siemens Healthineers launches CIARTIC Move," siemens-healthineers.comしました。これは12の保存位置を記憶し、撮像時間を50%短縮できる自律Cアームです。第1世代CMOSフラットパネル検出器は現在、検出量子効率80%を超え、コーンビームCTとAI支援線量調整を可能にしています。OEMは複雑な外傷症例をサポートし、再手術発生率を削減する3D再構成アルゴリズムを組み込んでおり、ライフサイクルコストと放射線安全性が同等の重要性を持つ入札において、重要な差別化要因となっています。
ブラジル第2層都市における民間専門手術センターの拡大
保険患者が画像診断枠を上回る十字部では、短期的な機器注文を直接押し上げています。2023年に34億米ドル相当の継続的なヘルスケアM&A取引は、手術室近代化に指定された持続的な資本流入を強調しています。小規模病院は、室の回転率を最大化し、症例数が増加するまで費用のかかる固定設置を延期するモバイルCアームを好みます。
制約要因影響分析
| 制約要因 | (~) CAGR予測への影響率 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 高い手技・機器コスト | -0.8% | ブラジル、アルゼンチン、チリ | 中期（2-4年） |
| 輸入関税変動・通貨切り下げ | -0.7% | アルゼンチン、ブラジル、チリ | 短期（≤2年） |
| 訓練された放射線技師不足 | -0.6% | ブラジル、コロンビア、ペルー | 長期（≥4年） |
| 設置システムの低い交換率 | -0.5% | ブラジル、コロンビア、ペルー | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高い手技・機器コスト
ブラジルは輸入医療機器に20-60%の関税を課し、2024年に拡張された60日支払条件が導入された後でも、第3次病院の設備予算を押し上げています。アルゼンチンペソの切り下げは価格の不確実性を深刻化させ、施設は選択的画像診断アップグレードよりも必須消耗品を優先することを余儀なくされています。フラットパネルCアームの定価は5万米ドルから17万5,000米ドルで、売上保証のない小規模クリニックを阻害しています。チリでは民間保険患者が公的患者の2.8倍の整形外科手術率を享受するアクセス不平等が続き、手頃な価格の格差を浮き彫りにしています。
輸入関税変動・通貨切り下げリスク
現地製造デバイスに対するブラジルの優遇マージンは国内組立を奨励しますが、レアル建てコスト急騰時の多国籍価格戦略を複雑化させます。最近のアルゼンチン通貨改革は輸入支払期間を短縮しましたが、同時に購入者を外国為替ショックに晒し、段階的出荷スケジュールによるヘッジを促しています。中古品の関税免除枠は exposure を軽減しますが、交換サイクルを長期化する低価格セグメントに売上をシフトさせます。
セグメント分析
デバイスタイプ別：固定システムが売上を維持、移動式装置が成長を牽引
固定システムは2024年に南米Cアーム市場シェアの67.91%を占め、天井取付安定性と大型検出器サイズを要求する高スループット外傷センターに支えられています。しかし、移動式プラットフォームは年平均成長率5.82%で上回ると予測されており、外来部門が多分野手術室名簿の操縦性を重視するためです。移動式システムの南米Cアーム市場規模は、日帰り手術の償還が改善するにつれ、2025年から2030年にかけて約400億米ドルを追加すると予測されています。Siemens Healthineersが2024年に発売した自律CIARTIC Moveは、位置設定時間を半分に削減し、スタッフが制約された現場でモバイル革新が共鳴する理由を強調しています。
移動式フットプリント内でのコーンビームCTの実装は、固定透視スイートとの能力格差を縮め、低急性度施設での高度な外傷と脊椎ワークフローを可能にしています。ブラジルとアルゼンチンで改修に優しい規制が定着するにつれ、外来環境で四肢外傷を治療する整形外科医の間でミニCアーム導入が加速しています。固定式と移動式ライン間でのソフトウェア機能の継続的な相互受粉はカテゴリー境界を曖昧にしますが、設置コストと手術室構成は設備予算の分岐点として残っています。
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアを利用可能
検出器技術別：フラットパネル優位が加速
フラットパネル検出器は2024年に63.02%のシェアを獲得し、公的・民間購入者がイメージインテンシファイア在庫を廃棄するにつれ、フラットパネル装置にリンクした南米Cアーム市場規模は2030年まで年平均成長率5.65%で成長すると予測されています。優れた低線量鮮明度と3D再構成速度を提供するCMOSセンサーは、プレミアム価格にもかかわらず高急性度アカウントに浸透しています。イメージインテンシファイアは資金不足の病院でコアニッチを維持していますが、製造業者サポートの低下とスペアパーツ不足により、意思決定者は規制線量キャップを満たすエントリーレベルa-Siパネルに向かっています。IGZOガラス基板は、外科医の好みが血管介入のための超高画素密度を左右するブラジルのトップ民間施設で出現しています。
フラットパネルコンソールに組み込まれたAI駆動リアルタイムノイズ抑制は線量削減を補償し、老朽化したイメージインテンシファイアとの技術格差を広げています。ドロップインパネルレトロフィットを含む柔軟なアップグレードパスにより、保守的な予算保有者でもスイート全体を再構築することなくパネルベースアーキテクチャにシフトできます。
用途別：整形外科がリード、神経学が急上昇
整形外科・外傷は2024年に南米Cアーム市場規模の33.34%を生み出し、骨折ケアと関節置換術がブラジル、アルゼンチン、コロンビア全体の手術リストを支配[3]Yesika Natali Fernández-Ortiz, "Lower Limb Arthroplasties in Colombia: Projections for 2050 Based on Official Records," Epidemiologia, mdpi.comしています。整形外科に対応する南米Cアーム市場規模はリーダーシップを維持すると予想されますが、神経学は低侵襲脊椎手術と介入疼痛ブロックの増加により、最速の年平均成長率6.01%を記録すると予測されています。斜位および外側45度脊椎ビューの採用には、イメージインテンシファイア装置が提供に苦労する迅速・多角度透視が必要で、外科医をフラットパネルCアームに向かわせています。
心臓病学は二次消費者のままですが、第3次センターのハイブリッド手術室構築には、血管内動脈瘤修復用の心臓プリセット付き床置きCアームが含まれます。消化器学と腫瘍学はERCPと腫瘍焼灼症例に移動式装置を活用し、専門分野全体にわたる技術の到達を示しています。カリベースの低侵襲手術コースなどの訓練プログラムは、Cアームナビゲーションに対する医師の快適さを広げ、間接的に用途の多様化を支援しています。
エンドユーザー別：病院が支配、ASCが加速
病院は2024年に南米Cアーム市場シェアの71.56%をコントロールし、複雑な外傷と神経学的手術の紹介ハブとしての役割によるものです。しかし、外来手術センターは保険会社が短期滞在を奨励するにつれ年平均成長率5.73%で成長しており、同日スループットにはコンパクトな移動式装置が重要になっています。専門整形外科クリニックは四肢作業にミニCアームを利用し、診断画像センターは血管検査室とバンドルされない限りCアームをめったに購入しません。
Rede D'Orの5,200床近期拡張は継続的な病院設備需要を示していますが、融資コミュニティは固定資産リスクを分散するためASCに有利なリース枠を導いています。マルチ年リースにバンドルされたサービス契約は、リソースに乏しい地域での稼働時間を確保し、ASC投資家の運用複雑性に対する認識を下げています。
地理分析
ブラジルは2024年に51.87%のシェアで南米Cアーム市場を牽引し、FDA認可を国内登録の証拠として扱うANVISAの2024年ファストトラックルールを活用し、管理リードタイムを最大180日短縮しています。Rede D'Orなどの民間ネットワークは、ハイブリッド手術室を備えた新しい第2層都市病院に資本を投入し、固定式と高級移動式装置両方の顧客基盤を拡大しています。20%から60%の輸入関税は材料表決定に影響を与え続け、OEMが国内で最終組立を完了し、優遇税務マージンを主張することを奨励しています。地域放射線医師格差は、現場スタッフ制約を削減するリモート操作可能Cアームへの関心を押し上げていますが、主要都市外のブロードバンド信頼性は不均一なままです。
アルゼンチンの年平均成長率5.94%の見通しは、輸入支払条件を60日に短縮した最近の中央銀行措置に基づき、運転資本を解放し、調達承認を加速します。ペソ切り下げは現地通貨設備予算の実効ドルコストを下げ、輸入と比較して国内融資画像診断投資をより魅力的にします。それでも、変動するマクロ指標により多くの公的入札が年間予算偶発事象に留まり、供給業者は価格有効期間を延長し、ペソ連動リースを提供することを促しています。
チリ、コロンビア、ペルーは合わせて南米Cアーム市場の成長するスライスを占めますが、明確な逆風に直面しています。チリの民間-公的手術格差[4]Catalina Vidal, "Increasing surgical rate of clavicle fractures and acromioclavicular dislocations in Chile: analysis over the last 15 years reveals disparities in access according to insurance type," BMC Musculoskeletal Disorders, bmcmusculoskeletdisord.biomedcentral.com は、整形外科症例数の増加にもかかわらず持続的な公平性問題を強調し、民間クリニックからの強い需要と慎重な公的部門購入を示唆しています。コロンビアの放射線専門医の深刻な不足は利用率を制約；遠隔指導と自律位置決めが潜在能力を解除するためテストされています。ペルーは健康支出を新しい地域病院に導くGDP拡大の恩恵を受けますが、税関クリアランスは9ヶ月に及ぶ可能性があり、注文から設置までのサイクルを長期化させます。南米その他の小規模経済圏内では、多国間健康基金支出に関連する散発的な需要急増が見られ、ベンダーの存在を強く関係性主導にしています。
競争環境
グローバル多国籍企業が上位5社がシェアの過半数を支配する適度に統合された競技場を支配しますが、機敏な地域組立業者はブラジルの関税優遇の下で繁栄しています。Siemens Healthineersは自動化を主導し、手動操縦を削減し、パイロットサイトでの1日の手術能力を倍増させるCIARTIC Moveを展開しています。GE HealthCareはAWSとNVIDIAの提携を活用し、位置決めと線量設定を自動化する生成AIとエッジコンピューティングを組み込み、慢性的なスタッフ不足ギャップを抱える施設をターゲットにしています。Ziehm ImagingはMedtronic提携を拡張し、ナビゲーション対応Cアームを脊椎センターにバンドルし、手技固有のエコシステム販売へのピボットを反映しています。
ブラジルの国内組立業者は現地コンテンツルールを利用して価格敏感な公的入札に供給していますが、フラットパネルコンポーネントがまだ輸入サブアセンブリに依存しているため、技術遅れに直面しています。2024年から2025年の戦略的動きには、サービスと訓練を予測可能な月次支出に包括するOEM-銀行融資プログラムが含まれ、中級クリニックの採用障壁を下げています。AI支援術中3D画像診断とリアルタイム解剖学的セグメンテーションが次の競争戦場として出現し、サンパウロのトップ民間病院の脳神経外科スイートで早期実証ポイントを示しています。
ホワイトスペースの機会は放射線技師不足を軽減する自律システム、二次病院向けの改修グレード提供、統合健康ネットワーク向けの完全統合ハイブリッド手術室パッケージに集中しています。低線量性能とより広いアイソセントリッククリアランスで差別化するベンダーは、患者BMI平均が上昇している整形外科セグメントで注目すべき牽引力を得ています。
南米Cアーム産業リーダー
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GE Healthcare
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Siemens Healthineers
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Ziehm Imaging GmbH
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Canon Medical Systems Corporation
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Koninklijke Philips NV
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2025年3月：GE HealthCareは、南米全体で高度な心臓診断を拡大するため、Unlimited One-Beat Cardiac画像診断とAIワークフローを特徴とするRevolution Vibe CTを発表しました。
- 2025年3月：GE HealthCareとNVIDIAは、放射線科スタッフ不足を軽減することを目的とした自律X線・超音波プラットフォームでの協力を発表しました。
- 2025年2月：Siemens Healthineersは2025年度第1四半期画像診断セグメント成長率7.6%を発表し、プレミアム画像診断ソリューションに対する継続的なグローバル・地域需要を反映しています。
- 2024年6月：RevelAi HealthとZimmer BiometはAI対応整形外科ケアのための独占的マルチ年共同マーケティング契約を締結し、周術期経路でのデジタルサポートを強化しました。
南米Cアーム市場レポートスコープ
レポートの範囲に従い、CアームはX線技術に基づく医用画像診断装置で、複数の診断・介入手術に使用できます。南米Cアーム市場は、タイプ別（固定式Cアームと移動式Cアーム（フルサイズCアームとミニCアーム））、用途別（心臓病学、消化器学、神経学、整形外科・外傷、腫瘍学、その他の用途）、地域別（ブラジル、アルゼンチン、南米その他）にセグメント化されています。レポートは上記セグメントの価値（米ドル）を提供しています。
| 固定式Cアーム | |
| 移動式Cアーム | フルサイズ |
| ミニ |
| イメージインテンシファイア |
| フラットパネル検出器 |
| 整形外科・外傷 |
| 心臓病学 |
| 消化器学 |
| 神経学 |
| 腫瘍学 |
| 疼痛管理・血管 |
| 病院 |
| 外来手術センター |
| 専門・整形外科クリニック |
| ブラジル |
| アルゼンチン |
| チリ |
| コロンビア |
| ペルー |
| 南米その他 |
| タイプ別 | 固定式Cアーム | |
| 移動式Cアーム | フルサイズ | |
| ミニ | ||
| 検出器技術別 | イメージインテンシファイア | |
| フラットパネル検出器 | ||
| 用途別 | 整形外科・外傷 | |
| 心臓病学 | ||
| 消化器学 | ||
| 神経学 | ||
| 腫瘍学 | ||
| 疼痛管理・血管 | ||
| エンドユーザー別 | 病院 | |
| 外来手術センター | ||
| 専門・整形外科クリニック | ||
| 地域別 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| チリ | ||
| コロンビア | ||
| ペルー | ||
| 南米その他 | ||
レポートで回答される主要質問
南米の手術センターで移動式Cアームの人気が高まっている理由は？
移動式装置は操縦しやすく、小さな手術室によく適合し、迅速な設置と室の回転を要求する外来・低侵襲手術への移行をサポートします。
ブラジルの病院がイメージインテンシファイアからフラットパネル検出器にアップグレードする動機は？
フラットパネル検出器は低放射線量でより鮮明な画像を提供し、より厳しい安全期待を満たし、放射線技師不足を補償するAIガイダンスツールとシームレスに統合します。
自律位置決め機能は地域でのCアーム購入決定にどのような影響を与えますか？
自己整列し保存角度を記憶するシステムは手術時間を削減し、熟練スタッフへの依存を減らし、放射線科労働力分布が不均一な施設にとって魅力的です。
ベンダー支援融資プログラムは中規模クリニックの機器採用にどのように影響しますか？
リース・分割払い計画は月次支払いを手術収益と整合させ、クリニックが大きな初期設備投資なしで高度画像診断技術にアクセスできるようにします。
南米全体で神経学がCアームの高成長用途として出現している理由は？
低侵襲脊椎・脳介入の使用拡大には正確なリアルタイム透視が必要で、脳神経外科医に3D機能付き高解像度Cアームの指定を促しています。
アルゼンチンとブラジルの進化する輸入規制は供給業者間の競争動向をどのように形成していますか？
短縮された輸入支払時期と加速された規制経路は、グローバルブランドの市場参入を加速し、現地コンテンツインセンティブは地域組立を奨励し、価格・機能競争を激化させます。
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