ベトナム種子市場規模とシェア

ベトナム種子市場概要

Mordor Intelligenceによるベトナム種子市場分析

ベトナム種子市場規模は2025年に3億7,348万USDと評価され、2026年の3億9,026万USDから2031年には4億9,293万USDに達すると推定されており、予測期間（2026年～2031年）中のCAGRは4.78%です。コメ輸出の安定した成長、野菜需要の増加、および気候スマートな栽培慣行の採用が、ベトナムの種子市場における緩やかな拡大を牽引しています。例えば、2025年にベトナムはコメ輸出において主要なプレーヤーでした。ベトナム税関総局（VCA）によると、同国は2025年に806万メートルトン超のコメを輸出し、約41億USDの外貨収入を生み出しました[1]出典：ベトナム税関総局、「ベトナムコメ輸出統計2025年」、customs.gov.vn。遺伝子組み換え（GM）トウモロコシは全国のトウモロコシ作付面積において採用が拡大しており、ハイブリッド種子のシェアを高め、形質アクセスをめぐる競争力学を再編しています。欧州連合のバイヤーを対象とした野菜輸出業者は、高いトレーサビリティを持つハイブリッド品種への種子需要を牽引しており、施設栽培は都市近郊地域における単位面積当たりの種子使用量を増加させています。偽造種子ネットワークおよびコールドチェーンの不備は依然として市場ポテンシャルを抑制していますが、2026年7月から開始されるデジタルトレーサビリティ義務化が認定サプライヤーに有利な方向へ均衡を傾けています。

主要レポートの要点

  • 育種技術別では、開放受粉品種およびハイブリッド派生品種が2025年のベトナム種子市場において最大のシェアを占め、総収益の55.9%を占めました。一方、ハイブリッド種子は最も成長が速いセグメントとなる見込みで、2031年までのCAGRは4.8%と予測されています。
  • 栽培方式別では、露地栽培が2025年のベトナム種子市場シェアの99.8%を占めました。一方、施設栽培は最も成長が速いセグメントであり、2031年までにCAGR 12.6%で拡大すると予測されています。
  • 作物タイプ別では、畑作物が最大のセグメントであり、2025年のベトナム種子市場規模の79.0%のシェアを占めました。一方、野菜は最も成長が速いセグメントであり、2031年までにCAGR 7.0%で推移しています。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

セグメント分析

育種技術別：ハイブリッドの勢いが伝統的な基盤の上に構築される

開放受粉品種およびハイブリッド派生品種は最大のセグメントであり、2025年のベトナム種子市場シェアの55.9%を占め、伝統的な開放受粉品種からの段階的な転換を示しています。開放受粉品種およびハイブリッドは伝統的な農業システムを支配しています。改良ハイブリッド系統、三元交配、または農家が再利用したハイブリッド後代などのハイブリッド派生品種は、完全なハイブリッドよりも低コストで適度な収量向上を提供するため、市場において重要な存在感を維持しています。ベトナムでは、トウモロコシや特定の野菜などの作物においてハイブリッド種子の採用が急速に増加しています。例えば、ハイブリッドトウモロコシは最適な管理条件下で、伝統的な開放受粉品種およびハイブリッドと比較して15～30%高い収量を達成できます。

ハイブリッド種子は最も成長が速いセグメントであり、2031年までにCAGR 4.8%で拡大すると予測されています。F1トウモロコシ、ハイブリッドコメ、ハイブリッド野菜種子を含む純粋なハイブリッド種子は、より小さな基盤からではあるものの、より速く成長しています。ハイブリッド向けのベトナム種子市場は、輸出品質基準の向上とともに成長する態勢にあります。細胞質雄性不稔および二系統システムを持つコメハイブリッドは、種子増殖における労働節約により支持を得ており、三重積み重ねトウモロコシハイブリッドは機械化された紅河デルタ農場に適した害虫抵抗性および除草剤耐性形質を統合しています。

ベトナム種子市場：育種技術別市場シェア

栽培方式別：施設栽培がプレミアム需要を生み出す

露地栽培は2025年のベトナム種子市場を支配し、総栽培慣行の圧倒的多数を占めました。この支配は主に、大規模な露地農業システムを引き続き強化するコメ生産および輸出における同国の強いパフォーマンスによって支えられています。ベトナムが主要な世界的コメ供給国であり続ける中、持続的な輸出成長が露地条件に適した高品質・高収量種子品種への需要を強化しています。

施設栽培は栽培方式の中で最も高い成長率を記録する見込みであり、温室およびシェードハウスインフラの継続的な発展に牽引されて、2031年までにCAGR 12.6%を達成します。施設栽培は露地の年2サイクルと比較して年3～4サイクルの野菜作物を支援し、単位面積当たりの種子需要を3倍にします。また、管理された環境で良好に機能する不定型トマト、ヨーロッパキュウリ、カラーベルペッパーなどのハイブリッドへの品種選好を変化させます。

作物タイプ別：畑作物が安定する中、野菜が成長をリード

畑作物は2025年のベトナム種子市場規模への最大の貢献を占め、総市場シェアの79.0%を占め、主に当年の強いコメ輸出によって牽引されました。ハイブリッドトウモロコシ種子の販売は2024年に増加し、遺伝子組み換え（GM）ハイブリッドが総作付面積のほぼ半分を占め、ベトナムのトウモロコシ種子市場規模を大幅に押し上げました。輸出志向のコメ栽培の持続的な拡大は、主要生産地域における認定種子の更新率を引き続き強化しています。一方、より高収量で害虫抵抗性のあるGMトウモロコシハイブリッドへの農家の選好の高まりが、品種のアップグレードを加速させ、主要なトウモロコシ生産省全体でプレミアム種子の採用を支援しています。

2031年までにCAGR 7.0%で着実に成長する野菜は、一貫した品質と完全なトレーサビリティに対する輸出期待の高まりの中で、畑作物に迫る最も成長が速い作物セグメントとして台頭しています。野菜需要は、プレミアム輸出ハイブリッドと低コスト国内向け開放受粉種子に二極化しています。ラムドン、ダラット、ロンアン省の輸出志向の生産者は、East-West Seed、Rijk Zwaan、Takiiからハイブリッドトマト、キュウリ、ペッパー、キャベツ種子を購入し、欧州および日本のバイヤーが要求する均一な果実サイズ、色、および棚持ちを実現する種子に対して1ヘクタール当たり80～120USDの範囲で支払っています。

ベトナム種子市場：作物タイプ別市場シェア

地理的分析

ベトナムの種子需要は地域固有の作物ポートフォリオと密接に結びついています。2024年、メコンデルタはベトナムの主要なコメ生産地域であり続け、春作の作付面積は148万7,700ヘクタールに達しました。紅河デルタ省では、農家が2回のコメ作と冬季トウモロコシ作を栽培しており、厳しい収穫スケジュールに合わせるために短期間品種の使用が必要です。ハノイとその周辺省を含む紅河デルタは、コメ、野菜、花卉を含むより多様な作物構成を特徴としています。この多様性は農場当たりの種子支出を制限し、非公式流通チャネルの使用を促進します。北部山岳地帯では、もち米および温帯野菜が好まれますが、農家は地域の市場からの距離と多様な微気候のために農場保存種子に依存することが多いです。

ハナム、ハイズオン、ダラットの施設栽培センターは、高度と涼しい夜間気温の恩恵を受け、レタスやイチゴなどの高付加価値作物に適しています。ホーチミン市は最大の種子流通ハブとして機能し、オランダや日本などの国からの輸入野菜種子を保税倉庫および再包装センターを通じて流通させています。さらに、カンボジアおよびラオスとの国境を越えた種子の流れが地域市場に貢献しており、東南アジア諸国連合の貿易円滑化措置および調和された植物検疫認証プロセスによって支援されています。

政府政策は地域の農業優先事項を反映しています。例えば、メコンデルタはRiceMoReプログラムの下で提供されるデジタル普及タブレットの恩恵を受けており、北部省は温室開発への補助金を受けています。中部高原はコーヒー種子研究助成金によって支援されています。四車線高速道路の開発や海港での冷蔵施設などのインフラ整備が、地元農場と輸出市場の両方への種子流通効率を向上させています。地理的成長ダイナミクスは、輸出市場へのアクセス、気候適応要件、および継続的なインフラ投資などの要因によって影響を受けています。

競争環境

ベトナム種子市場は中程度の断片化を示しており、上位5社はVietnam National Seed Group (Vinaseed)、East-West Seed、Syngenta Group、Bayer AG、およびCorteva Agriscience です。Vietnam National Seed Group (Vinaseed)はコメ、トウモロコシ、野菜種子を含む多様な製品ポートフォリオを提供する主要な国内プレーヤーです。市場における競争戦略は2つの主要なアプローチに分かれています。多国籍企業は、プレミアム市場セグメントを対象に、地域育種インフラ、デジタルトレーサビリティプラットフォーム、およびバイオセーフティ申請書の開発への投資に注力しています。

気候耐性遺伝学、デジタル種子認証、および施設栽培品種などの分野で機会が生まれています。企業は垂直統合された穀物事業を通じて種子市場に参加し、その事業構造を活用して種子を供給しています。ThaiBinh Seedはプレミアムコメ種子の生産・流通を専門とし、コメセグメントで重要なシェアを保有しています。Enza Zaden、Known-You Seed、Bayer、Groupe Limagrain などの外資系企業は、施設栽培野菜ハイブリッドやトウモロコシ形質スタックなどの先進製品を提供することで積極的に競争しています。 

デジタルトランスフォーメーションが勢いを増しており、企業は偽造種子取引に対抗するために、リアルタイムの発芽試験結果、有効期限アラート、ロイヤルティクーポンを備えたディーラーアプリを導入しています。規制コンプライアンスは、農業農村開発省による偽造種子、肥料、農薬への対処計画に牽引されて、重要な競争優位性となっています。このイニシアチブは、認証監査およびトレーサビリティ要件を満たすことができる正規チャネルプレーヤーを非公式取引業者よりも優遇します。

ベトナム種子産業リーダー

  1. Vietnam National Seed Group (Vinaseed)

  2. East-West Seed

  3. Syngenta Group

  4. Bayer AG

  5. Corteva Agriscience

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
市場集中度

最近の業界動向

  • 2025年8月：Vinaseedは植物育種における国際協力を強化しました。三者はそれぞれの能力、開発戦略を発表し、コメ、トウモロコシ、野菜種子品種の研究、育種、生産、および商業化における協力の機会について議論しました。
  • 2025年10月：ベトナムは2026年の作付けシーズンに向けてキューバにコメ種子を供給し、両国間の農業協力を強化します。この合意は、国際種子貿易および同盟国における食料安全保障イニシアチブへの支援におけるベトナムの役割の拡大を反映しています。

ベトナム種子産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提と市場定義
  • 1.2 調査範囲
  • 1.3 調査方法論

2. レポートの提供内容

3. エグゼクティブサマリーと主要な調査結果

4. 主要な業界トレンド

  • 4.1 作付面積
    • 4.1.1 畑作物
    • 4.1.2 野菜
  • 4.2 最も普及している形質
    • 4.2.1 キュウリとアスパラガス
    • 4.2.2 コメとトウモロコシ
    • 4.2.3 トマトとキャベツ
  • 4.3 育種技術
    • 4.3.1 畑作物と野菜
  • 4.4 規制の枠組み
  • 4.5 バリューチェーンと流通チャネル分析
  • 4.6 市場促進要因
    • 4.6.1 認定種子に対する政府補助金
    • 4.6.2 収量向上のためのハイブリッドおよび遺伝子組み換え（GM）種子の採用
    • 4.6.3 野菜およびコメの輸出主導型需要
    • 4.6.4 メコンデルタの耐塩性コメ試験
    • 4.6.5 デジタル種子トレーサビリティ試験
    • 4.6.6 農業技術ベンチャーキャピタル支援による国内種子スタートアップ
  • 4.7 市場抑制要因
    • 4.7.1 偽造種子および非公式流通ネットワーク
    • 4.7.2 高い研究開発コストおよび遺伝子組み換え（GM）承認の遅延
    • 4.7.3 野菜種子のラストマイル配送における断片化したコールドチェーン
    • 4.7.4 農場規模の縮小による単位当たり種子支出の抑制

5. 市場規模と成長予測（価値および数量）

  • 5.1 育種技術
    • 5.1.1 ハイブリッド
    • 5.1.1.1 非トランスジェニックハイブリッド
    • 5.1.1.2 トランスジェニックハイブリッド
    • 5.1.1.2.1 除草剤耐性ハイブリッド
    • 5.1.1.2.2 害虫抵抗性ハイブリッド
    • 5.1.2 開放受粉品種およびハイブリッド派生品種
  • 5.2 栽培方式
    • 5.2.1 露地栽培
    • 5.2.2 施設栽培
  • 5.3 作物タイプ
    • 5.3.1 畑作物
    • 5.3.1.1 繊維作物
    • 5.3.1.1.1 綿花
    • 5.3.1.1.2 その他の繊維作物
    • 5.3.1.2 飼料作物
    • 5.3.1.2.1 アルファルファ
    • 5.3.1.2.2 飼料用トウモロコシ
    • 5.3.1.2.3 その他の飼料作物
    • 5.3.1.3 穀物・シリアル
    • 5.3.1.3.1 トウモロコシ
    • 5.3.1.3.2 コメ
    • 5.3.1.3.3 その他の穀物・シリアル
    • 5.3.1.4 油糧種子
    • 5.3.1.4.1 キャノーラ、ナタネおよびカラシ
    • 5.3.1.4.2 大豆
    • 5.3.1.4.3 その他の油糧種子
    • 5.3.1.5 豆類
    • 5.3.2 野菜
    • 5.3.2.1 アブラナ科
    • 5.3.2.1.1 キャベツ
    • 5.3.2.1.2 ニンジン
    • 5.3.2.1.3 カリフラワーおよびブロッコリー
    • 5.3.2.1.4 その他のアブラナ科
    • 5.3.2.2 ウリ科
    • 5.3.2.2.1 キュウリおよびガーキン
    • 5.3.2.2.2 カボチャおよびスカッシュ
    • 5.3.2.2.3 その他のウリ科
    • 5.3.2.3 根菜・球根類
    • 5.3.2.3.1 ニンニク
    • 5.3.2.3.2 タマネギ
    • 5.3.2.3.3 ジャガイモ
    • 5.3.2.3.4 その他の根菜・球根類
    • 5.3.2.4 ナス科
    • 5.3.2.4.1 トウガラシ
    • 5.3.2.4.2 ナス
    • 5.3.2.4.3 トマト
    • 5.3.2.4.4 その他のナス科
    • 5.3.2.5 未分類野菜
    • 5.3.2.5.1 アスパラガス
    • 5.3.2.5.2 ホウレンソウ
    • 5.3.2.5.3 その他の未分類野菜

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク・シェア、製品・サービス、および最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Vietnam National Seed Group (Vinaseed)
    • 6.4.2 East-West Seed
    • 6.4.3 Syngenta Group
    • 6.4.4 Bayer AG
    • 6.4.5 Groupe Limagrain
    • 6.4.6 Corteva Agriscience
    • 6.4.7 Advanta Seeds (UPL Ltd)
    • 6.4.8 DCM Shriram Ltd - Bioseed (DCM Shriram Group)
    • 6.4.9 Rijk Zwaan
    • 6.4.10 Enza Zaden
    • 6.4.11 Sakata Seed Corporation
    • 6.4.12 Takii and Co. Ltd
    • 6.4.13 Bejo Zaden BV
    • 6.4.14 Known You Seed Co. LTD
    • 6.4.15 Loc Troi Group

7. 種子業界CEOへの主要な戦略的質問

ベトナム種子市場レポートの範囲

種子とは、胚、栄養供給源、および保護種皮を含む小さな単位であり、適切な条件下で新しい植物に発育することを可能にします。

ベトナム種子市場レポートは、育種技術、栽培方式、および作物タイプによって市場を分類しています。育種技術ではハイブリッド、開放受粉品種、およびハイブリッド派生品種を、栽培方式では露地栽培および施設栽培を、作物タイプでは畑作物および野菜を対象としています。市場予測は価値（USD）および数量（メートルトン）の両面で提示されます。

育種技術
ハイブリッド非トランスジェニックハイブリッド
トランスジェニックハイブリッド除草剤耐性ハイブリッド
害虫抵抗性ハイブリッド
開放受粉品種およびハイブリッド派生品種
栽培方式
露地栽培
施設栽培
作物タイプ
畑作物繊維作物綿花
その他の繊維作物
飼料作物アルファルファ
飼料用トウモロコシ
その他の飼料作物
穀物・シリアルトウモロコシ
コメ
その他の穀物・シリアル
油糧種子キャノーラ、ナタネおよびカラシ
大豆
その他の油糧種子
豆類
野菜アブラナ科キャベツ
ニンジン
カリフラワーおよびブロッコリー
その他のアブラナ科
ウリ科キュウリおよびガーキン
カボチャおよびスカッシュ
その他のウリ科
根菜・球根類ニンニク
タマネギ
ジャガイモ
その他の根菜・球根類
ナス科トウガラシ
ナス
トマト
その他のナス科
未分類野菜アスパラガス
ホウレンソウ
その他の未分類野菜
育種技術ハイブリッド非トランスジェニックハイブリッド
トランスジェニックハイブリッド除草剤耐性ハイブリッド
害虫抵抗性ハイブリッド
開放受粉品種およびハイブリッド派生品種
栽培方式露地栽培
施設栽培
作物タイプ畑作物繊維作物綿花
その他の繊維作物
飼料作物アルファルファ
飼料用トウモロコシ
その他の飼料作物
穀物・シリアルトウモロコシ
コメ
その他の穀物・シリアル
油糧種子キャノーラ、ナタネおよびカラシ
大豆
その他の油糧種子
豆類
野菜アブラナ科キャベツ
ニンジン
カリフラワーおよびブロッコリー
その他のアブラナ科
ウリ科キュウリおよびガーキン
カボチャおよびスカッシュ
その他のウリ科
根菜・球根類ニンニク
タマネギ
ジャガイモ
その他の根菜・球根類
ナス科トウガラシ
ナス
トマト
その他のナス科
未分類野菜アスパラガス
ホウレンソウ
その他の未分類野菜

市場の定義

  • 商業種子 - 本調査の目的上、商業種子のみが範囲に含まれています。商業的にラベル付けされていない農場保存種子は、農家間で商業的に交換される農場保存種子のごく一部が存在するにもかかわらず、範囲から除外されています。また、市場で商業的に販売される可能性のある栄養繁殖作物および植物部位も範囲から除外されています。
  • 作付面積 - 異なる作物の作付面積を算出する際には、総作付面積が考慮されています。国連食糧農業機関（FAO）によると、収穫面積とも呼ばれるこの指標は、季節を通じて特定の作物の下で栽培された総面積を含みます。
  • 種子更新率 - 種子更新率とは、農場保存種子以外の認定・品質種子を使用して作付けされた面積が、当該シーズンに植え付けられた作物の総面積に占める割合です。
  • 施設栽培 - 本レポートでは、施設栽培を管理された環境で作物を栽培するプロセスと定義しています。これには、温室、ガラス温室、水耕栽培、エアロポニクス、またはあらゆる非生物的ストレスから作物を保護するその他の栽培システムが含まれます。ただし、プラスチックマルチを使用した露地栽培はこの定義から除外され、露地栽培に含まれます。
キーワード定義＃テイギ＃
畑作物これらは通常、穀物・シリアル、油糧種子、綿花などの繊維作物、豆類、飼料作物などの異なる作物カテゴリーを含む畑作物です。
ナス科これらはトマト、トウガラシ、ナス、およびその他の作物を含む顕花植物の科です。
ウリ科約95属に約965種が含まれるウリ科を表します。本調査で考慮される主要な作物には、キュウリおよびガーキン、カボチャおよびスカッシュ、およびその他の作物が含まれます。
アブラナ科キャベツおよびカラシ科の植物の属です。ニンジン、キャベツ、カリフラワーおよびブロッコリーなどの作物が含まれます。
根菜・球根類根菜・球根類セグメントにはタマネギ、ニンニク、ジャガイモ、およびその他の作物が含まれます。
未分類野菜本レポートのこのセグメントには、上記のカテゴリーのいずれにも属さない作物が含まれます。オクラ、アスパラガス、レタス、エンドウ豆、ホウレンソウ、およびその他の作物が含まれます。
ハイブリッド種子交差受粉を制御し、2つ以上の品種または種を組み合わせることによって生産された種子の第一世代です。
トランスジェニック種子特定の望ましい投入および/または産出形質を含むように遺伝子改変された種子です。
非トランスジェニック種子遺伝子改変なしに交差受粉によって生産された種子です。
開放受粉品種およびハイブリッド派生品種開放受粉品種は、同じ品種の他の植物とのみ交差受粉するため、品種に忠実な種子を生産します。
その他のナス科その他のナス科に含まれる作物には、ベルペッパーおよびそれぞれの国の地域性に基づくその他の異なるペッパーが含まれます。
その他のアブラナ科その他のアブラナ科に含まれる作物には、ラディッシュ、カブ、芽キャベツ、およびケールが含まれます。
その他の根菜・球根類その他の根菜・球根類に含まれる作物には、サツマイモおよびキャッサバが含まれます。
その他のウリ科その他のウリ科に含まれる作物には、ウリ類（ヒョウタン、ニガウリ、ヘチマ、ヘビウリ、およびその他）が含まれます。
その他の穀物・シリアルその他の穀物・シリアルに含まれる作物には、大麦、ソバ、カナリーシード、トリティカーレ、オーツ麦、雑穀、およびライ麦が含まれます。
その他の繊維作物その他の繊維作物に含まれる作物には、大麻、ジュート、アガベ繊維、亜麻、ケナフ、ラミー、マニラ麻、サイザル麻、およびカポックが含まれます。
その他の油糧種子その他の油糧種子に含まれる作物には、落花生、大麻の実、カラシ種子、ヒマシ種子、ベニバナ種子、ゴマ種子、およびアマニが含まれます。
その他の飼料作物その他の飼料作物に含まれる作物には、ナピアグラス、オーツグラス、シロクローバー、ライグラス、およびチモシーが含まれます。その他の飼料作物は、それぞれの国の地域性に基づいて考慮されました。
豆類ハトムギ、レンズ豆、ソラマメおよびウママメ、ベッチ、ヒヨコマメ、ササゲ、ルピナス、およびバンバラマメが豆類に含まれる作物です。
その他の未分類野菜その他の未分類野菜に含まれる作物には、アーティチョーク、キャッサバの葉、リーキ、チコリ、およびサヤインゲンが含まれます。

研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1：主要変数の特定： 堅牢な予測方法論を構築するために、ステップ1で特定された変数および要因を入手可能な過去の市場数値に対して検証します。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築されます。
  • ステップ2：市場モデルの構築： 予測年の市場規模推定は名目値で行われます。インフレは価格設定に含まれず、平均販売価格（ASP）は予測期間全体を通じて一定に保たれます。
  • ステップ3：検証と確定： この重要なステップでは、すべての市場数値、変数、およびアナリストの判断が、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証されます。回答者は、調査対象市場の総合的な全体像を生成するために、あらゆるレベルおよび職能にわたって選定されます。
  • ステップ4：調査アウトプット： シンジケートレポート、カスタムコンサルティング業務、データベース、およびサブスクリプションプラットフォーム
研究方法論