リテールメディアネットワーク（RMN）テクノロジープラットフォーム市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

グローバルリテールメディアネットワーク（RMN）テクノロジープラットフォーム市場のトレンドとインサイト

サードパーティクッキーの廃止とファーストパーティデータの加速

リテールメディアネットワーク（RMN）テクノロジープラットフォーム市場は、サードパーティオーディエンスへのアクセスの信頼性が低下し、プライバシー義務が厳格化するにつれ、同意を得たショッパーデータへの依存度が高まっています。^{[1]インタラクティブ広告協会、「コマースメディアネットワークにおける諸問題の解明」、IAB、iab.com} ロイヤルティプログラム、販売時点情報管理記録、および認証済みアカウントシステムを構築した小売業者は、外部からレンタルしたセグメントではなく、検証済みの購買行動に基づくターゲティングを提供できます。これにより、オーディエンスのアイデンティティ、トランザクションデータ、およびコンバージョンレポーティングがすでに同一の商業システム内に存在する環境に支出を配置できるため、メディア配分が変化します。また、アクティベーションがオプトイン済みの顧客レコードに近い状態を保ち、より露出度の高いデータ共有モデルから離れるため、広告主のコンプライアンス態勢も改善されます。こうした状況が主要市場に広がるにつれ、リテールメディアネットワーク（RMN）テクノロジープラットフォーム市場は、オーディエンスアクティベーションを小売業者のデータスタックに近い状態に保ち、より明確な同意の境界内に収めるプラットフォームを優遇する傾向が強まると考えられます。

AIを活用したオーディエンスアクティベーションと自動化されたキャンペーン運用

AIは、キャンペーンのセットアップ、入札、セグメンテーション、およびレポーティングのすべてがより迅速な自動化の恩恵を受けるにつれ、リテールメディアネットワーク（RMN）テクノロジープラットフォーム市場においてサポートツールから運用レイヤーへと移行しています。^{[2]Walmart Connect、「Walmart ConnectによるAI搭載リテールメディアの次世代」、Walmart Connect、walmartconnect.com} 実際の効果として、小売業者はフォーマットをまたいだより高度なキャンペーンの立ち上げと維持に大規模な手動チームをそれほど必要としなくなります。Walmart Connectは、週次ショッパーベースからのファーストパーティ購買シグナルをディスプレイ、動画、スポンサードプレースメントにわたるリアルタイムターゲティングに連携させるLuminate Bid Intelligenceによってこの方向性を強化しました。CriteoとDentsuも、2026年5月に完全オーケストレーション型MCPキャンペーンを通じてリテールメディア実行のための自然言語オーケストレーションを可能にすることで、AIインターフェースがキャンペーン管理をどのように変えているかを示しました。これらのツールが導入しやすくなるにつれ、リテールメディアネットワーク（RMN）テクノロジープラットフォーム市場は、かつて運用の複雑さに苦労していた中堅小売業者や中小規模の広告主にとってよりアクセスしやすくなります。^{[3]Pacvue、「PacvueがMCPサーバーを立ち上げ、エンタープライズAIツール全体でコマースメディアデータをアクセス可能に」、Pacvue、pacvue.com}

高マージンメディア収益による小売業者の収益化圧力

小売業者は、広告が製品マージンへの依存度が低く、ショッパーデータの価値により密接に結びついた収益源を提供するため、メディアインフラへの重点を高めています。この圧力により、リテールメディアネットワーク（RMN）テクノロジープラットフォーム市場は、サプライヤーの需要を所有するデジタル在庫全体にわたる透明性が高く、測定可能で、反復可能なキャンペーンに転換できるプラットフォームへと向かっています。^{[4]Skai、「2026年リテールメディア計測とインクリメンタリティの現状」、Skai、skai.io} また、かつてより広範なトレードプロモーションの議論の中に位置していた支出が、パフォーマンスの監視が容易なセルフサービスまたはAPI接続型のメディア購入環境へと移行しているため、サプライヤーとの関係も変化しています。キャンペーンコントロールとオーディエンスツール、そして需要アクセスをよりクリーンなワークフローで提供できる小売業者は、大規模にそれらの予算を獲得するうえで有利な立場にあります。したがって、リテールメディアネットワーク（RMN）テクノロジープラットフォーム市場は、低速でサービス負荷の高い運用モデルを強いることなく、マーチャントがトラフィックを収益化できるよう支援するプロバイダーを評価します。

オンサイト・オフサイト・店内在庫にわたるオムニチャネルオーケストレーション

リテールメディアネットワーク（RMN）テクノロジープラットフォーム市場は、広告主がオンサイトリスティング、オフサイトアクティベーション、動画在庫、および店内メディアにわたる単一の計画・実行レイヤーを求めるにつれ、単一サーフェスの広告配信を超えて進化しています。多くの購買ジャーニーが一つのチャネルで始まり別のチャネルで終わるため、孤立したキャンペーンシステムの価値が低下することから、これは重要な意味を持ちます。Miraklは2026年3月にこの方向性を採用し、Mirakl Ads内でMCPネイティブ広告配信を立ち上げ、既存のキャンペーンを変更することなく、小売業者がオンサイトAIショッピングエージェント内でスポンサード商品を直接表示できるようにしました。Walmart Connectも、孤立したプレースメントではなく、より広範なクロスフォーマット実行をサポートするために、購買データをディスプレイ、動画、スポンサードフォーマットと連携させています。チャネルをまたいで必要なツール、インターフェース、およびレポーティングの引き渡しの数を削減するプロバイダーは、リテールメディアネットワーク（RMN）テクノロジープラットフォーム市場でシェアを拡大し続ける可能性が高いです。

計測の断片化とインクリメンタリティ証明の弱さ

各ネットワークが依然としてリフト、アトリビューションウィンドウ、およびテスト設計を独自の方法で定義する傾向があり、直接的なパフォーマンス比較が困難であるため、計測は依然として実質的な制約となっています。IABとIAB Europeは2025年11月にインクリメンタリティに関する共同ガイダンスを発表しましたが、共通の定義だけではネットワーク間での均一な実行を保証するものではありません。ブランドは明らかにより強力な成果の証明を求めており、Skaiの2026年の計測とインクリメンタリティに関する取り組みは、これが予算拡大の中心的な条件の一つであり続けることを示しています。リテールメディアネットワーク（RMN）テクノロジープラットフォーム市場にとっての問題は、比較可能性の弱さが信頼性を低下させ、単一ネットワーク内でキャンペーン結果が良好に見える場合でも支出を抑制する可能性があることです。計測がプラットフォーム間でより監査可能になるまで、リテールメディアネットワーク（RMN）テクノロジープラットフォーム市場は、小売業者間で公平な基準で比較できる証明を求める広告主からの予算摩擦に直面し続ける可能性があります。

レガシー小売テックスタック全体にわたる統合の複雑さ

リテールメディアネットワーク（RMN）テクノロジープラットフォーム市場は、もともとリアルタイム広告デシジョニング、オーディエンスアクティベーション、およびクロスチャネルレポーティングのために構築されていない小売システムに対応しなければなりません。これにより、特に小売業者が統一されたアーキテクチャなしに迅速にスケールしようとする場合、コマースプラットフォーム、データレイヤー、広告サーバー、および分析ツール間に摩擦が生じます。APIファーストのプロバイダーは、小売業者がスタック全体を一度に置き換えるのではなく、より小さなステップでデータとキャンペーン機能を接続できるため、支持を集めています。KevelのAdobe Experience Platformデスティネーションおよびそのとのパートナーシップは、小売業者がシステム間でより直接的なオーディエンスアクティベーションと需要接続性に置く価値を反映しています。それでも、リテールメディアネットワーク（RMN）テクノロジープラットフォーム市場は、マーチャントが依然として断片化したレガシーインフラと限られた内部技術能力に依存しているため、展開の遅延と不均一な実行に直面し続けるでしょう。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

プラットフォームタイプ別：オムニチャネルネットワークがリテールメディアインフラの基準を引き上げる

リテーラー所有メディアプラットフォームは2025年に42.31%のシェアを占め、単一の商業環境内でショッパーのアイデンティティ、在庫、およびアトリビューションを管理することの優位性を反映しています。リテールメディアネットワーク（RMN）テクノロジープラットフォーム市場において、このモデルは最大手のマーチャントに恩恵をもたらし、オーディエンスとコンバージョンデータをトランザクションレイヤーに近い状態に保ちながら、トラフィックを直接収益化できるようにします。Amazon AdsとWalmart Connectは、広告需要、小売トラフィック、およびクローズドループレポーティングが相互に強化し合う場合に、この構造がどこまでスケールできるかを示しています。また、ブランドがより明確な購買連動型計測と幅広いカテゴリーリーチを求める際に、最大手の小売業者運営プラットフォームを最初に優先することが多い理由も説明しています。したがって、リテーラー所有セグメントが主導したのは、メディア在庫だけでなく、データの深さ、コントロール、および計測を単一の運用システムにパッケージ化したためです。

サードパーティリテールメディアプラットフォームは、広告主が各ネットワークを個別に管理するのではなく、単一の購入ポイントから複数の小売業者との関係にアクセスできるため、依然として重要な役割を果たしています。これにより、独自プラットフォームがまだ発展途上にある中堅マーチャント全体でより広いリーチを必要とするブランドのワークフロー負担が軽減されます。リテールメディアネットワーク（RMN）テクノロジープラットフォーム産業は、小売業者の規模がまだ単独では十分でない場合に、需要を集約し実行を簡素化できる専門家にも余地を残しています。オムニチャネルプラットフォームは、小売業者がオンサイト広告、オフサイトアクティベーション、店内サーフェス、および計測を別々のツールなしに接続する統合システムを求めるにつれ、2031年にかけてCAGR 24.83%で成長する見込みです。MiraklのMCPネイティブ広告配信の立ち上げとPacvue Prismはいずれも、市場が孤立したポイントソリューションではなく、より広範なオーケストレーションへと向かっていることを示しています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

広告フォーマット別：動画が拡大する一方、検索がコンバージョンリーダーシップを維持

検索広告は2025年に31.24%のシェアを占め、スポンサード商品がリテールメディアネットワーク（RMN）テクノロジープラットフォーム市場のコアパフォーマンスフォーマットであり続けることを確認しています。その強みは、インテント、購買への近接性、および広告主が入札決定を測定可能な商業的成果に結びつけやすさから来ています。検索プレースメントは、ショッピング体験を根本的に変えることなくディスカバリーフローに組み込めるため、小売業者のウェブサイトやアプリに自然に適合します。ディスプレイおよびスポンサードコンテンツは引き続き認知と検討をサポートしますが、予算の重心は依然としてコンバージョン志向のプレースメントに近い位置にあります。ネイティブフォーマットは規模が小さいものの、収益化の強度が高まる中で小売業者が使いやすさを維持する広告ユニットを必要とするため、重要性を持ちます。

動画広告は2031年にかけてCAGR 26.47%で成長する見込みであり、リテールメディアネットワーク（RMN）テクノロジープラットフォーム市場で最も成長の速いフォーマットとなっています。このシフトは、コネクテッドTVの普及、より豊かな商品ストーリーテリング、および上位ファネルの露出をコマース成果に結びつける取り組みの高まりと密接に関連しています。IABの2026年デジタル動画に関する取り組みは、動画が依然として成長分野であることを示す一方、セルフサービスツールはより広範なメディア戦略をテストしたい広告主の参入障壁を下げています。MiraklとWalmart Connectも、動画、スポンサードコマース、およびオーディエンスデータがサーフェスをまたいでより緊密な運用連携へと移行していることを示しています。その結果、リテールメディアネットワーク（RMN）テクノロジープラットフォーム市場は、検索が依然として収益化の基盤であるにもかかわらず、単一のボトムファネルフォーマットへの依存度が低下しています。

デプロイメントモード別：ハイブリッド採用がスピードとコントロールへの推進力を反映

クラウドベースのデプロイメントは2025年に74.18%のシェアを占め、リテールメディアネットワーク（RMN）テクノロジープラットフォーム市場が迅速な統合、弾力的な処理、およびAPIを活用したアクティベーションをいかに強く支持しているかを示しています。リアルタイム入札、オーディエンスセグメンテーション、キャンペーン調整、およびレポーティングはすべて、データサービスと広告デシジョニングが長いインフラサイクルなしにスケールできる場合により効率的に機能します。クラウドネイティブプロバイダーは、立ち上げまでの時間を短縮し、キャンペーンを開始する前に小売業者が必要とするカスタムエンジニアリングの量を削減するため、地位を確立しています。これは、マーチャントが長期的な技術置き換えプロジェクトなしに、より広範なコマース運用に適合できる収益化システムを求める市場において重要な意味を持ちます。また、多くの専門プロバイダーが相互運用性とアクティベーション速度を二次的な機能ではなくコア製品の強みとして提示する理由も説明しています。

ハイブリッドデプロイメントは、小売業者が複数の管轄区域にわたる機密性の高いショッパーデータをより厳密に管理する必要があるため、2031年にかけてCAGR 22.69%で成長する見込みです。ハイブリッドアーキテクチャの魅力は、マーチャントが重要なレコードをプライベートまたは管理された環境に保ちながら、デシジョニングとキャンペーン実行にクラウドベースのコンポーネントを使用できることです。これにより、ハイブリッドは一時的な妥協ではなく、スピードとガバナンスのバランスを取る小売業者にとって意図的な運用モデルとなっています。したがって、リテールメディアネットワーク（RMN）テクノロジープラットフォーム市場は、完全に均一なスタックを主張するのではなく、モジュール型サービスを既存の小売業者システムに接続できるプロバイダーを評価しています。欧州のプライバシー規制、米国の州レベルのコンプライアンス義務、および国境を越えた転送制限はすべてこの方向性を支持しています。

企業規模別：よりシンプルなツールを通じて中小規模の広告主がアクセスを獲得

大企業は2025年に61.83%のシェアを占め、マネージドサービス、最低支出要件、および専門的なコマースチームが大規模な広告主を優遇したリテールメディアネットワーク（RMN）テクノロジープラットフォーム市場の初期の形を反映しています。全国ブランドと大手エージェンシーは、複数の小売業者との関係、フォーマット、およびレポーティングシステムを同時に管理するために必要な運用作業を吸収できました。また、依然として成熟途上にある環境で入札、クリエイティブ、および計測を最適化するための人員の厚みも持っていました。エンタープライズ予算は依然として最大手ネットワーク全体のボリュームを支えているため、このレガシーアドバンテージは依然として顕著です。これが、多くのプラットフォームプロバイダーが最初にエージェンシーワークフロー、幅広いブランドポートフォリオ、および高頻度キャンペーン管理を中心に製品を構築した理由の一つです。

中小企業は、セルフサービスデザイン、AIアシスト型セットアップ、およびよりシンプルなインターフェースが参加を容易にしているため、2031年にかけてCAGR 23.94%で成長する見込みです。PacvueのMCPサーバーとその広範なコマースメディアツールは、より広い広告主ベースに向けた平易な言語アクセス、より迅速なレポーティング、およびよりスケーラブルな管理への移行を反映しています。Walmart ConnectのAI入札の方向性も、より優れた自動化によってかつて中小規模の広告主が効果的に競争することを妨げていた手動の負担を軽減するモデルをサポートしています。したがって、リテールメディアネットワーク（RMN）テクノロジープラットフォーム産業は、かつてより大規模なアカウント向けに設計されたツールに今やアクセスできる、より広範なマーチャント、マーケットプレイスセラー、および中規模ブランドに開かれています。このシフトのペースは、プラットフォームがターゲティング、支出、および計測に対するコントロールを弱めることなく複雑さを削減し続けられるかどうかにかかっています。

エンドユーザー産業別：自動車がアドレサブルなユースケースを拡大

小売・Eコマースは2025年の市場の28.76%を占め、リテールメディアネットワーク（RMN）テクノロジープラットフォーム市場の起源と一致しています。これらの事業者はすでに、コマースメディアを効果的にするトランザクション履歴、商品ディスカバリーサーフェス、およびコンバージョンループを所有していたため、他のセクターがまだ構築しようとしている構造的優位性を持って参入しました。このカテゴリーは、デジタル棚の近くでの視認性を必要とする消費財および日用消費財ブランドからの多大な利用を引き続き集めています。消費者電子機器、BFSI、ヘルスケア、旅行、および通信は、それぞれが独自のコンバージョンサイクルにファーストパーティオーディエンスターゲティングを適応できるため、依然として重要です。これらのセクター全体に共通するパターンは、広範な外部広告チャネルのみに依存するのではなく、独自の需要シグナルを収益化しようとする取り組みです。

自動車は2031年にかけてCAGR 25.31%で成長する見込みであり、リテールメディアネットワーク（RMN）テクノロジープラットフォーム市場が従来の小売カテゴリーをはるかに超えて拡大していることを示しています。長い購買ジャーニー、モデルレベルのターゲティングニーズ、およびコンバージョンあたりの高い価値により、自動車はファーストパーティデータ主導のアクティベーションとクローズドループ計測に適しています。動画、検索、および在庫対応メッセージングも、ショッパーが購買前に調査、比較、および問い合わせの段階を経ることが多いため、ディーラーとマーケットプレイスのニーズに適合しています。これにより、このバーティカルはトランザクション連動データが収益化可能なシグナル優位性を生み出した食料品における初期のリテールメディア拡大と構造的に類似しています。より多くの非小売セクターが同等のデータ資産を構築するにつれ、リテールメディアネットワーク（RMN）テクノロジープラットフォーム市場は新たな広告主グループへの拡大を続けるでしょう。

地域分析

北米は2025年の市場の36.42%を占め、リテールメディアネットワーク（RMN）テクノロジープラットフォーム市場で最大の地域ブロックとなっています。この地域は、最大手の小売業者主導の広告ビジネスの存在、コマースメディアに対する広告主の深い親しみ、および大規模なデジタルコマースエコシステムに結びついたショッパーデータの幅広い利用可能性から恩恵を受けています。大規模事業者はほとんどの小規模ネットワークよりも在庫の幅、購買連動型レポーティング、およびより成熟したアクティベーションツールを提供できるため、スケールは依然としてここで重要です。Walmart ConnectのAI投資の継続と幅広いマルチフォーマットアクティベーションは、北米のリーダーがトラフィックスケールのみに依存するのではなく、広告主の価値を深めようとしていることを示しています。同時に、計測への期待が高まっており、プラットフォームプロバイダーにリテールメディアプログラム全体の比較可能性と監査可能性を改善するよう圧力をかけ続けています。

アジア太平洋地域は2031年にかけてCAGR 24.19%で成長する見込みであり、リテールメディアネットワーク（RMN）テクノロジープラットフォーム市場で最も成長の速い地域となっています。この地域は、デジタルコマースがいくつかの大規模経済圏にわたるショッピング行動にすでに深く組み込まれており、密度の高いファーストパーティシグナルプールを生み出しているため、より速い拡大を支えています。モバイル主導のエンゲージメントパターンも、スポンサードプレースメント、動画、および統合されたキャンペーンジャーニーを通じてコマースサーフェスを収益化しやすくしています。この地域の多くの小売業者とマーケットプレイスはすでに、オーディエンスアクティベーションとクローズドループ計測が副次的な提供物ではなく実行可能な収益エンジンとなり得る規模で運営しています。この組み合わせにより、アジア太平洋地域はリテールメディアネットワーク（RMN）テクノロジー市場がますますグローバル化するにつれ、プラットフォーム投資を引き続き引き付けるうえで有利な立場にあります。

欧州はリテールメディアネットワーク（RMN）テクノロジープラットフォーム市場のコア地域であり続け、GDPRに関連するデータ処理要件と国境を越えた転送制限がその発展経路をより直接的に形成しています。これらの条件は、同意管理、データ最小化、およびよりローカライズされたアクティベーションワークフローをサポートするアーキテクチャへの需要を高めています。南米はパイロット活動からより構造化された採用へと移行しており、リテールメディアスケーリングに関するプロバイダーパートナーシップは、この地域がプラットフォームベンダーから戦略的な注目を集めていることを示しています。中東・アフリカは依然として初期段階の機会にとどまっていますが、デジタルコマース投資とショッパーデータインフラの拡大により、リテールメディアネットワーク（RMN）テクノロジープラットフォーム市場内でより長い成長余地があります。