モバイルGPU市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

グローバルモバイルGPU市場のトレンドとインサイト

モバイルゲームグラフィックスパフォーマンスへの需要増加

モバイルゲームの収益は2024年に増加し、セッション時間の増加により、端末メーカーは熱スロットリングなしに持続的な毎秒60フレームのプレイを実現するよう圧力を受けています。2025年9月にリリースされたMediaTekのDimensity 9500は、Mali-G1 Ultra GPUを採用し、レイトレーシングのスループットを119%向上させ、原神などのタイトルでリアルタイムのグローバルイルミネーションを実現しています。^{[1]MediaTek、「Dimensity 9500 ローンチプレゼンテーション」、mediatek.com} ストラテジーおよびロールプレイングゲームのインストール数は二桁成長を記録しており、これらのジャンルは複雑なシェーダーパイプラインに依存しているため、相手先ブランド製造業者がグラフィックスブロックにより多くのダイ面積を割り当てるよう促しています。パブリッシャーハイパーカジュアルからセッション時間5～30分のハイブリッドカジュアルデザインへと移行するにつれ、温度制限内に収まることができるミッドレンジデバイスへの需要が加速しています。

モバイルGPU内のAIアクセラレーターの採用

SoCは現在、毎秒40～48テラ演算が可能なニューラルプロセッシングユニットを統合しており、夜景撮影、リアルタイム翻訳、生成AIエフェクトをすべてデバイス上で実現しています。QualcommのSnapdragon 8 Elite Gen 5は、Adreno 840 GPUと45TOPSのHexagon NPUを組み合わせ、イメージングパイプラインのダイナミックレンジを4倍に拡大しています。MicrosoftのSurface Pro第11世代は同じシリコンを活用し、ハイブリッドワーカー向けのデバイス上要約機能を実行しながら2台の外部4Kモニターを駆動しています。^{[2]Microsoft、「Surface Pro 第11世代 技術仕様」、microsoft.com} 設計者がGPUクラスター内にテンソルエンジンを共存させることで、共有キャッシュがメリ競合を低減し、グラフィックスレンダリングとAI推論の同時実行を可能にしています。

高帯域幅グラフィックスストリーミングを可能にする5Gの展開

スタンドアローン5Gネットワークは往復遅延を20ミリ秒未満に低下させ、ファーストパーソンシューターにおけるクラウドレンダリングの照明を実用的なものにしています。NVIDIAはGeForce NOWエッジノードにBlackwellベースのGPUを導入し、Verizonの5G Edgeを介したテストセッションでは入力遅延15ミリ秒を達成し、ミッドティアのスマートフォンがコンソールレベルのビジュアルをストリーミングしながらローカルGPUがコンポジットを処理できるようにしています。^{[3]NVIDIA、「GeForce NOWおよびVerizon 5G Edgeパフォーマンステスト」、nvidia.com} QualcommのX80モデムはサテライトフォールバックをサポートし、セルハンドオフ中も安定したスループットを維持しており、これは競技eスポーツにとって重要な要素です。ハイブリッドレンダリングにより、デバイス上の消費電力が最大40%削減され、薄型フラッグシップのバッテリー寿命が延長されます。

GPU効率向上を必要とするフォルダブルデバイスの成長

フォルダブルデバイスはデュアルパネルレンダリングを必要とするため、より高い持続グラフィックスクロックが求められますが、ヒンジ型フォームファクターは熱を集中させます。SamsungのExynos 2600は、AMD RDNA 4ベースのXclipse 960 GPUとハイブリッドピクセルビニング熱制御を統合し、スロットリングなしにチップを985 MHzに維持しています。HONORのMagic V6は、ゲーム中に表面温度を42℃以下に保つために、ビニングされた7コアのAdreno GPUを採用しています。^{[4]HONOR、「Magic V6 フォルダブル熱設計ホワイトペーパー」、honor.com} ファウンドリはゲートオールアラウンド2ナノメートルノードへ移行しており、1,200米ドル超のデバイスにおいてグラフィックスのスループトとバッテリー駆動時間のバランスを取るために必要な効率性を提供しています。

超薄型スマートフォン設計における熱制約

フラッグシップ端末の厚さは現在7～8ミリメートルであるため、ベンダーは43℃を超えないようにGPUコンピュートユニットを無効化したり、周波数を下げたりすることがあります。Samsungのハイブリッドピクセルビニング制御は電源管理集積回路のコストを増加させますが、それがなければ10分間のゲームセッション中にフレームレートが崩壊してしまいます。^{[5]Samsung、「ハイブリッドピクセルビニングPMICデータシート」、samsung.com} Qualcommはフォルダブル向けに7コアのAdreno バリアントを開発し、消費電力を約12%削減しました。ベーパーチャンバー冷却はデバイスあたり3～5米ドルのコストを追加し、価格感応度の高いセグメントのマージンを圧迫しています。

スマートフォン平均販売価格の上昇圧力によるGPU部品表コストの制限

平均販売価格は2029年までに上昇すると予測されており、より大きなダイサイズのための余地は限られています。2026年4月に発表されたQualcommのSnapdragon 8 Gen 5は、Eliteシリーズと比較して部品表コストを抑えながらグラフィックスを11%向上させるため、カスタムOryon CPUを廃止してストックのCortexコアを採用しています。UNISOCの6ナノメートルT8300は、2世代前のSnapdragon 700シリーズチップに匹敵するMaliグラフィックスを提供し、成長市場向けに150米ドル未満の端末を実現しています。これらコスト制約により、第2層サプライヤーはミッドレンジ製品のL2キャッシュを削減したり、レイトレーシングハードウェアを省略したりすることを余儀なくされています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

デバイスタイプ別：スマートフォンが出荷台数を牽引、タブレットはエンタープライズで加速

スマートフォンは2025年にモバイルGPU市場の91.55%を占め、50億人以上のユーザーにとっての主要スクリーンとしての役割を確認しました。フラッグシップ向けの年次、ミッドレンジ向けの隔年という複数のリフレッシュサイクルにより、120Hz OLEDパネルとリアルタイムレイトレーシングを駆動する段階的なグラフィックス向上への安定した需要が維持されています。タブレットは最も成長の速いセグメントを代表しており、企業がマルチモニターサポートを備えた2-in-1デバイスを好むことから、2026年から2031年にかけて13.47%のCAGRを記録しています。MicrosoftのSurface Pro第11世代は、Adreno GPUと45TOPSのNPUを組み合わせ、2台の外部4Kディスプレイ全体でAIキャプションを実現しており、タブレットがコンテンツ消費からワークステーションの役割へと移行していることを示しています。

スマートフォンのサブセグメントは引き続きモバイルGPU市場の大部分を占め続けるでしょう。Qualcomm、MediaTek、Appleは2025年に12億個以上のSoCを出荷しました。しかし、Snapdragon X Eliteを搭載したコマーシャルタブレットは薄型ノートパソコンとのパフォーマンスギャップを縮め、フィールドテクニシャンやクリエイティブフリーランサーにワークステーションクラスのグラフィックスをもたらしています。M4チップを搭載したAppleのiPad Airは9コアGPUを統合しており、M1と比較して3Dシーンを4倍速くレンダリングし、ハンドヘルドとノートブックのコンピューティングの融合を強調しています。

デバイス価格帯別：ミッドレンジがシェアを支配、プレミアムが成長をリード

200～600米ドルのミッドレンジ端末は2025年にモバイルGPU市場シェアの43.73%を占めました。QualcommのSnapdragon 7シリーズとMediaTekのDimensity 8000シリーズは、1080pで持続的な毎秒60フレームのパフォーマンスを提供しています。600米ドル超のプレミアムデバイスは、相手先ブランド製造業者がより高い部品表を正当化するためにレイトレーシング、40TOPS以上のNPU、ハードウェアアップスケーリングを追加することから、2031年にかけて13.88%のCAGRで成長すると予測されています。2ナノメートルのゲートオールアラウンドノードで製造されたSamsungのExynos 2600は、レイトレーシングを50%向上させ、ENSSアップスケーリングを導入しており、最先端リソグラフィが上位層にどのような恩恵をもたらすかを示しています。

エントリーレベルのスマートフォンは引き続きUNISOCのMaliベースSoCに依存しており、メインストリームタイトルで約50fpsを提供しますが、高度なエフェクトには対応できません。それでも、端末の買い替えサイクルの長期化と段階的な平均販売価格の上昇により、プレミアムモデルが新しいグラフィックス機能のマージンと注目を獲得する中でも、ミッドレンジの出荷台数はモバイルGPU市場を支え続けるでしょう。

エンドユーザーセグメト別：コンシューマーアプリケーションが出荷台数を牽引、エンタープライズが加速

コンシューマーアプリは2025年に需要の91.38%を占め、ゲームとソーシャルメディアの普及を反映しています。Adjustの2026年ゲームアプリインサイトレポートは、アジア太平洋全体で有料ユーザー獲得が45%急増したことを記録しており、パブリッシャーがモバイルGPUをより高負荷にかける没入型タイトルに投資していることを示しています。 

エンタープライズおよびコマーシャルの採用は、組織がSnapdragon X PlusおよびIntel Core Ultra Series 2プロセッサを搭載した堅牢なタブレットを展開するにつれ、13.83%のCAGRで拡大しています。これらのデバイスはGPUレンダリングとオンボードAIを組み合わせ、ライブ文字起こしとゼロトラストセキュリティを実現し、フロントラインワーカーのニーズに応えています。UNISOCのT8300はデジタルサイネージとキオスクを駆動しており、従来のスマートフォンを超えた産業用グラフィックスのユースケースの広さを示しています。

地域分析

アジア太平洋地域は2025年にモバイルGPU市場の68.33%を占め、2026年から2031年にかけて13.79%のCAGRで成長する見込みです。インドのオンラインゲーム収益は2028年までに増加すると予測されており、8,700万人の追加スマートフォンユーザーと全国的な5G展開が後押ししています。中国はインストールベースで最大の市場であり続けていますが、規制上の制約がその成長を緩和しています。中国のチップメーカーUNISOCは、超低価格スマートフォンに適合するMali搭載SoCでアフリカおよび東南アジアでシェアを獲得し、モバイルGPUの対象市場を拡大しています。

北米と欧州は、レイトレーシングと40TOPS以上のNPUを統合したプレミアム端末によって牽引されています。MicrosoftのSnapdragon X Eliteノートパソコンによるエンタープライズ展開は、生産性クラスGPUに対する地域の需要を示しています。米国商務省産業安全保障局の輸出規制により、中国の最先端GPU IPへのアクセスが制限されており、西側消費者が最新アーキテクチャを受け取る一方で中国ブランドが旧世代のMaliコアに頼るという二分化されたサプライチェーンが強化されています。

南米、中東、アフリカでは成長が見られます。ブラジルの急成長するPixペイメントレールと手頃な価格の4G端末が、南米のゲーム収益を2028年までに70億米ドルに向けて押し上げています。湾岸協力会議諸国はeスポーツアリーナに投資しており、ハイエンド端末への需要を高めています。それでも、購買力が世界平均を下回るため、これらの地域ではミッドレンジシリコンが引き続き主流となるでしょう。