牛乳包装市場規模とシェア

牛乳包装市場概要

Mordor Intelligenceによる牛乳包装市場分析

牛乳包装市場規模は2025年に500億9,000万米ドル相当であり、年平均成長率4.60%で成長し、2030年までに627億2,000万米ドルに達すると予測されています。

牛乳包装は、光、空気、細菌を遮断することで牛乳を汚染、腐敗、劣化から保護し、賞味期限を延ばすために不可欠です。適切な包装は、漏れや改ざんを防ぐことで、牛乳が衛生的で安全な状態を保つことを保証します。環境への影響が重視される中、包装の革新は廃棄物削減のためにリサイクル可能または生分解性材料の使用に焦点を当てています。

  • 牛乳は世界で最も消費される乳製品です。高い水分・ミネラル含有量のため、ベンダーは長期保存に課題を抱えています。この困難が、牛乳が粉ミルクや加工品の形で取引されることが多い主な理由です。現在、生乳の70%以上がHDPEボトルに包装されており、従来のガラス瓶包装の需要が低下しています。外出先での消費の増加、注ぎやすさの利便性、魅力的な包装デザイン、大豆ベース製品や発酵乳などの飲用乳代替品の人気に見られる健康意識の高まりといった要因が、革新的な牛乳包装ソリューションへの需要を総合的に押し上げています。
  • 国連食糧農業機関（FAO）によると、世界の牛乳生産量は2025年までに1億7,700万メートルトン増加すると予測されています。また、インド酪農開発委員会（NDDB）の報告によると、インド西部地域は2023年度の牛乳調達量でトップとなり、1日平均3,100万kg以上を記録しました。一方、南部地域は2位となり、1日平均調達量は1,500万kgを超えました。ライフスタイルの変化と都市化の加速に伴い、消費者は主要なタンパク質源として穀物よりも乳製品を好む傾向が強まっています。この変化は、今後数年間における乳製品、特に牛乳の需要を押し上げると予測されています。その結果、これらのトレンドが牛乳包装市場のダイナミクスを形成すると見込まれています。
  • さらに、バイオベースの包装は標準的な牛乳カートンよりも持続可能性が高く、ライニングにおける化石由来ポリエチレンプラスチックへの製造業者の依存度を低減します。環境への影響が重視される中、包装の革新は廃棄物削減のためにリサイクル可能または生分解性材料の使用に焦点を当てています。例えば、2023年7月、Arla Foodsはブルーオーシャンクロージャーズと提携し、牛乳カートン用の繊維ベースのキャップを開発し、年間500トン以上のプラスチック消費量削減を目指しています。さらに、2023年11月、プラスチック廃棄物に関する懸念に対応するため、Freshwaysは1リットル、500ml、1パイントのPure-Pakカートンに新しいテザードキャップを採用したLoveMilkブランドを発売しました。この取り組みはフードサービスおよび卸売業界で展開されています。
  • しかし、プラスチックや非生分解性包装材料の有害な影響に対する懸念が消費者と製造業者の間で高まっています。これに対応して、企業は環境に優しい生分解性包装へと移行しています。製造業者はグリーン包装手法を採用し、軽量材料に注力してリサイクルを促進しています。さらに、環境規制が牛乳生産に影響を与えると予測されています。これは、牛乳包装からの温室効果ガス排出量が一部の国において総排出量の相当な割合を占めており、関連規制の変更に影響を受けやすいためです。
  • ロシアとウクライナの継続的な紛争は、牛乳包装市場の成長に大きな影響を与えています。戦争による損傷したインフラと輸送上の障害が、原材料および包装材料のサプライチェーンを混乱させています。この混乱は不足と価格高騰の懸念を引き起こしています。さらに、紛争によるエネルギー価格の高騰とインフレが生産・包装コストを増大させ、牛乳製品の価格と入手可能性に影響を与える可能性があります。

アジア太平洋地域が大幅な市場成長を見込む

  • アジア太平洋地域は、乳糖含有製品の健康的な代替品としての乳糖フリー乳製品に対する高いポテンシャルを持っており、これが牛乳生産を補完し市場成長を促進する可能性があります。また、子どもの栄養に関する懸念の高まりが牛乳消費を押し上げ、市場の拡大をさらに促進すると予測されています。Adani Wilmarによると、新鮮な包装乳製品食品の市場規模は2025年度に1兆6,000億インドルピー（196億米ドル）に増加する見込みです。新鮮な包装乳製品には、賞味期限が2〜3日の牛乳、カード、パニール、ヨーグルトが含まれます。
  • 乳製品の健康上の利点に関する意識の高まりと消費者の食習慣の変化が、地域における牛乳消費量の増加を促進しています。また、米国農務省（USDA）によると、2023年時点でインドの牛乳の国内総消費量は2億700万メートルトンを超えています。これは前年の約2億200万メートルトンから増加しています。
  • さらに、都市部の拡大とライフスタイルの加速化に伴い、利便性の高いすぐに飲める牛乳製品への需要が高まり、革新的な包装ソリューションへの需要が増加しています。また、インドや中国などの発展途上国における可処分所得の増加が消費者の購買力を高めています。そのため、加工食品、調理済み食品、包装食品への消費者依存度が高まる可能性があります。このような消費者支出と嗜好の変化が市場成長に貢献すると予測されています。公式情報源によると、2023年の中国における乳製品の小売販売額は4,950億6,000万人民元（694億9,000万米ドル）に達し、2022年の約4,738億9,000万人民元（665億2,000万米ドル）から増加しました。乳製品の小売販売額は安定した成長を維持し、2024年までに約5,647億2,000万人民元（792億7,000万米ドル）に達すると推定されています。
  • 地域全体の国々が紙生産を大幅に拡大しており、予測期間中の調査対象市場の成長をさらに促進する可能性があります。インド統計・計画実施省（MOSPI）によると、インドにおける紙および紙製品製造からの収益は2024年までに約213億米ドルに達すると予測されています。さらに、インド・ブランド・エクイティ財団（IBEF）の報告によると、インドには861の製紙工場があり、そのうち526が現在稼働中であり、紙および板紙生産における同国の相当な能力を示しています。
  • エコフレンドリーでリサイクル可能な包装への重視が高まり、製造業者と消費者の両方が持続可能な包装オプションへと向かっています。このようなトレンドが、アジア太平洋地域における牛乳包装市場の拡大を促進しており、増大する消費者ニーズに対応するための先進的な包装ソリューションへの投資が増加しています。
牛乳包装市場 - 地域別成長率

競合環境

牛乳包装市場は、非組織的なプレーヤーが業界における地域・グローバルプレーヤーの存在に直接影響を与えているため、断片化されています。地域の農場はeコマースを活用し、利便性と柔軟性を提供することで顧客を引き付けることができます。さらに、牛乳生産の増加がプレーヤーによるより優れた包装ソリューションの開発を促進し、牛乳包装市場を非常に競争の激しいものにしています。市場の主要プレーヤーには、Evergreen Packaging LLC、Elopak AS、Tetra Pak International SA、Stanpac Inc.、Ball Corporationなどがあります。これらのプレーヤーは、増大する市場需要に対応するために、製品ラインナップの革新とアップグレードを継続的に行っています。

  • 2024年3月：ノルウェーの食品包装会社であるElopakは、リトルロック港湾局に米国初の生産施設の建設を開始しました。7,000万米ドルの投資により、同工場は牛乳、ジュース、植物性製品、液体卵など様々な製品向けのカートンを製造する予定です。生産設備の設置は2024年第4四半期に予定されており、施設は2025年第1四半期までに完全稼働を目指しています。

牛乳包装産業のリーダー企業

  1. Stanpac Inc.

  2. Mondi PLC

  3. Tetra Pak International SA

  4. Ball Corporation

  5. Pactiv Evergreen Inc.

  6. 注：主要企業の掲載順は順位を示すものではありません。
牛乳包装市場の集中度

最近の業界動向

  • 2024年7月：Berry Globalは、持続可能な食品配送のプレーヤーであるAbel & Coleと提携し、Club Zero詰め替え可能牛乳サービス向けのボトルを提供しました。これらの革新的なポリプロピレン（PP）ボトルは、リサイクルが必要になるまで最大16回詰め替えることができます。広くリサイクル可能なPPから製造されたこれらのボトルは、従来の重いガラス瓶と比較して輸送・加工時の温室効果ガス（GHG）排出量が少なく、家庭への牛乳配達にガラスを使用するという長年の慣行に挑戦しています。
  • 2024年5月：持続可能な包装のグローバルプレーヤーであるBall Corporationは、乳業界の重要なプレーヤーであるCavinKareと提携したことを発表しました。両社の協力は乳製品包装の変革を目指し、CavinKareのミルクシェイク専用のレトルト二ピース アルミ缶をデビューさせます。

牛乳包装業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提条件と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場促進要因
    • 4.2.1 消費者の健康意識の高まり
    • 4.2.2 フレーバー牛乳の消費増加
  • 4.3 市場抑制要因
    • 4.3.1 酪農活動による温室効果ガス排出が引き起こす法規制上の問題
  • 4.4 産業バリューチェーン分析
  • 4.5 産業の魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
    • 4.5.1 サプライヤーの交渉力
    • 4.5.2 バイヤーの交渉力
    • 4.5.3 新規参入者の脅威
    • 4.5.4 代替製品の脅威
    • 4.5.5 競合の激しさ
  • 4.6 市場に対するミクロ経済要因の影響評価

5. 市場セグメンテーション

  • 5.1 包装タイプ別
    • 5.1.1 缶
    • 5.1.2 ボトル・容器
    • 5.1.3 カートン
    • 5.1.4 パウチ・袋
    • 5.1.5 その他の包装タイプ
  • 5.2 材料別
    • 5.2.1 プラスチック
    • 5.2.2 板紙
    • 5.2.3 その他の材料
  • 5.3 地域別
    • 5.3.1 北米
    • 5.3.2 欧州
    • 5.3.3 アジア太平洋
    • 5.3.4 ラテンアメリカ
    • 5.3.5 中東・アフリカ

6. 競合環境

  • 6.1 企業プロファイル
    • 6.1.1 Stanpac Inc.
    • 6.1.2 Mondi PLC
    • 6.1.3 Tetra Pak International SA
    • 6.1.4 Ball Corporation
    • 6.1.5 Pactiv Evergreen Inc.
    • 6.1.6 Indevco Group
    • 6.1.7 CKS Packaging Inc.
    • 6.1.8 Elopak AS
    • 6.1.9 Consolidated Container Company LLC ( Loews Corporation)
    • 6.1.10 SIG Combibloc Group Ltd

7. 投資分析

8. 市場の将来展望

世界の牛乳包装市場レポートの調査範囲

牛乳包装は、牛乳の鮮度と利便性を保護、輸送、マーケティング、維持するために不可欠です。安全性、情報提供、保管・取り扱いの容易さ、流通時の損傷防止など、牛乳の耐久性のある包装を確保するためのいくつかの理由があります。

牛乳包装市場は、包装タイプ（缶、ボトル・容器、カートン、パウチ・袋、その他の包装タイプ）、材料（プラスチック、板紙、その他の材料）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）別にセグメント化されています。市場規模と予測は、上記すべてのセグメントについて金額（米ドル）で提供されています。市場に対するマクロ経済トレンドの影響も調査範囲に含まれています。さらに、ドライバーや制約要因など、近い将来の市場の発展に影響を与える要因の分析も調査に含まれています。市場規模と予測は、上記すべてのセグメントについて金額（米ドル）で提供されています。

包装タイプ別
缶
ボトル・容器
カートン
パウチ・袋
その他の包装タイプ
材料別
プラスチック
板紙
その他の材料
地域別
北米
欧州
アジア太平洋
ラテンアメリカ
中東・アフリカ
包装タイプ別 缶
ボトル・容器
カートン
パウチ・袋
その他の包装タイプ
材料別 プラスチック
板紙
その他の材料
地域別 北米
欧州
アジア太平洋
ラテンアメリカ
中東・アフリカ

レポートで回答される主要な質問

牛乳包装市場の規模はどのくらいですか？

牛乳包装市場規模は2025年に500億9,000万米ドル相当であり、年平均成長率4.60%で成長し、2030年までに627億2,000万米ドルに達すると予測されています。

現在の牛乳包装市場規模はどのくらいですか？

2025年、牛乳包装市場規模は500億9,000万米ドルに達すると予測されています。

牛乳包装市場の主要プレーヤーは誰ですか？

Stanpac Inc.、Mondi PLC、Tetra Pak International SA、Ball Corporation、Pactiv Evergreen Inc.が牛乳包装市場で事業を展開する主要企業です。

牛乳包装市場で最も急成長している地域はどこですか？

アジア太平洋地域が予測期間（2025年～2030年）において最も高い年平均成長率（CAGR）で成長すると推定されています。

牛乳包装市場で最大のシェアを持つ地域はどこですか？

2025年、北米が牛乳包装市場において最大の市場シェアを占めています。

この牛乳包装市場レポートはどの年をカバーしており、2024年の市場規模はどのくらいでしたか？

2024年、牛乳包装市場規模は477億9,000万米ドルと推定されました。本レポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年の牛乳包装市場の過去の市場規模をカバーしています。また、本レポートは2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年の牛乳包装市場規模を予測しています。

最終更新日:

著者: テクノロジー・テレコムプラクティス (ENで閲覧可能)

牛乳包装 業界レポート

2026年の統計 牛乳包装 市場シェア、規模、収益成長率（Mordor Intelligence™業界レポート作成） 牛乳包装 分析には、2026年から2031年までの市場予測見通しと歴史的概要が含まれています。この業界分析のサンプルを無料のレポートPDFとしてダウンロードしてください。

牛乳包装 レポートスナップショット