中東・アフリカ空港手荷物処理システム市場規模とシェア

中東・アフリカ空港手荷物処理システム市場(2026年~2031年)
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Mordor Intelligenceによる中東・アフリカ空港手荷物処理システム市場分析

中東・アフリカ空港手荷物処理システム市場規模は2026年に2億377万6000万米ドルと推定され、2031年までに3億605万9000万米ドルに達すると予測されており、CAGR 12.09%で成長しています。湾岸地域の政府系ファンド支援ハブプロジェクト、加速するICAOアネックス17コンプライアンスプログラム、サハラ以南アフリカの回復する設備投資がこの二桁成長軌道を下支えしています。ドバイの350億米ドルのアル・マクトゥーム国際空港アップグレード、サウジアラビアの500億米ドルのキング・サルマン国際空港設計図、エチオピアの125億米ドルのビショフトゥ計画などのメガハブ拡張が、高スループットソーター、早期バッグ保管、AI対応追跡プラットフォームの受注を牽引しています。 

アラブ首長国連邦とサウジアラビアにおける必須スクリーニングとサイバーセキュリティ法令により、空港はスタンダード3スキャナーと暗号化データセンターの採用を進めており、一方でIATA決議753の改修により、地域の取扱ミス率1000個当たり6.02個を削減するためのRFIDとコンピュータビジョンツールの採用が促進されています。オペレーターは、デジタルツイン分析と予測メンテナンスをハードウェアと統合するライフサイクルサービス契約を優先し、ダウンタイムと総所有コストを削減しています。例えば、ドバイ空港の2024年のAI資材計画展開により、老朽化作業指示書が82%減少し、過剰在庫が12%削減されました。

主要レポートのポイント

  • 空港容量別では、4000万人超の乗客向けに設計されたハブが2025年の中東・アフリカ空港手荷物処理システム市場シェアの45.20%を占め、2031年まで12.57%のCAGRで拡大すると予測されています。
  • ソリューション別では、搬送・仕分けシステムが2025年に31.93%の収益でリードし、追跡・トレーシングプラットフォームが最も急成長しており、2031年まで13.03%のCAGRで上昇する予定です。
  • 2025年時点で、IoTセンサーとエッジデバイスが29.85%のシェアを占め、AI/MLソフトウェアが最速成長を記録し、2031年まで17.86%のCAGRで進歩しています。
  • システムタイプ別では、コンベヤベルトネットワークが2025年に44.15%のシェアで支配的でしたが、ハイブリッドおよび新興アーキテクチャが予測期間中14.47%のCAGRで進歩しています。
  • 地域別では、中東が2025年収益の80.84%を占め、サウジアラビアとエミラティのメガプロジェクトに牽引されて2031年まで12.74%のCAGRを記録すると予測されています。

注:本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。

セグメント分析

空港容量別:メガハブが資本と人材を合理化

4000万人超の階層は、中東・アフリカ空港手荷物処理システム市場規模における2025年収益の45.20%を占め、2031年まで12.57%のCAGRを記録すると予測されています。ドバイ、リヤド、アディスアベバのプロジェクトでは、時間当たり15000個以上のバッグを処理できるソーター、10万ポジション以上の早期バッグ保管、最小接続時間を確保する冗長DCVループが必要です。これらのメガハブはまた、99.5%以上の稼働時間コミットメントを確保する予測メンテナンスパイロットの最高シェアを引き付けています。

ドーハやカイロなどの中間層ハブ(乗客2500万~4000万人)は、ピーク乗り継ぎ期間中の取扱ミスを削減するためにRFIDトンネルとコンピュータビジョンポータルを設置しています。ジェッダターミナル1に例示される1500万~2500万人の乗客帯の施設では、インターライン移送を合理化するためにトートベースICSを活用しています。対照的に、サウジアラビアとケニアの1500万人未満の乗客ゲートウェイは、インクリメンタルゲート追加に対応するモジュラーコンベヤを選択しています。中東・アフリカ空港手荷物処理システム市場は、空港が以前の設備投資を陳腐化させることなく、一つの容量ブラケットから次へ卒業できるスケーラブル設計図を引き続き支持しています。

中東・アフリカ空港手荷物処理システム市場:空港容量別市場シェア
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ソリューション別:コンプライアンス圧力下での追跡プラットフォーム加速

搬送・仕分けソリューションは2025年に31.93%のシェアを維持しましたが、追跡・トレーシングプラットフォームは、中東・アフリカ空港手荷物処理システム市場内のソリューション中で最速の13.03%のCAGRで上昇しています。ICAOアネックス17と決議753のコンプライアンスタイムラインは、リアルタイム照合のためのRFIDトンネル、コンピュータビジョンスキャナー、クラウドダッシュボードでシステムを改修することをオペレーターに要求しています。

セキュリティスクリーニング需要は、ドバイのフリート全体のHI-SCAN 6040 CTiX注文に典型されるように、AI脅威検出を伴うスタンダード3 CTシステムを中心に展開しています。セルフサービスチェックイン・発券モジュールは、エンドツーエンド乗客ジャーニーを支援し、小売用ターミナルフットプリントを開放します。早期バッグ保管は、乗り継ぎが多いハブで成長し、再循環を削減し、コンベヤ摩耗を軽減しています。その結果、現在ソフトウェアサブスクリプションに配分された中東・アフリカ空港手荷物処理システム市場規模は、EPCパッケージにBag Managerまたは同等のAPIを日常的に組み込んでいます。

技術別:AI/MLソフトウェアが予測的見返りを解放

IoTセンサーとエッジデバイスは現在、技術収益の29.85%を占めていますが、AI/MLレイヤーは中東・アフリカ空港手荷物処理システム市場で最速の17.86%のCAGRで拡大しています。[4]Vanderlande White Paper Team, "Robotics and AI in End-to-End Baggage Operations," Vanderlande, vanderlande.comセンサー豊富なコンベヤドライブ、DCVモーター、ディバーターは、48~72時間前に故障ウィンドウを予測するクラウドツインに健康データを供給し、エンジニアがナイトバンク中に介入できるようにしています。

RFIDは、バーコードの94~95%と比較して99.98%の読み取り精度で100%バッグ追跡の実現に引き続き重要ですが、設備投資への反発によりアフリカでの採用は遅れています。シーメンスのBaggage Vision Systemなどの光学文字認識プラグインは、より低コストでバーコードレーンをRFID精度に近づけ、移行パスを容易にしています。AurrigoのオートドーリータグやバンデルランデのFLEET バッチを含むロボティクスと自律車両は、メイクアップからスタンドまでの自律カート輸送をパイロットし、労働力不足を相殺し、エアサイド人間工学を改善しています。

中東・アフリカ空港手荷物処理システム市場:技術別市場シェア
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システムタイプ別:ハイブリッド設計が従来ベルトと自律性を融合

コンベヤベルトは依然として収益の44.15%を占めていますが、自律キャリアとDCVを従来のスパインに統合するハイブリッドアーキテクチャは、2031年まで14.47%のCAGRで拡大すると予想されています。チルトトレイとクロスベルトソーターは、動的チルトトレイで時間当たり2400回の排出を達成し、速度ベンチマークを保持しています。

DCVルートとトートベースICSは、最小フットプリントで精密なバッグ追跡を提供し、スペース制約のあるアフリカ改修に理想的です。ハイブリッド設計図は通常、幹線フロー用ベルトを保持し、航空機スタンドへのラストマイル配送にAGVを展開し、運用柔軟性を向上させています。ForboのLowFrictionベルトとダイフクのモバイル検査テーブルは、エネルギー消費とメンテナンス工数を削減し、中東・アフリカ空港手荷物処理システム市場における混合アーキテクチャの持続可能性価値提案を強化しています。

地理的分析

中東は中東・アフリカ空港手荷物処理システム市場における2025年収益の80.84%を生み出し、サウジアラビアとアラブ首長国連邦のギガプロジェクトに牽引されて2031年まで12.74%のCAGRで上昇する予定です。サウジビジョン2030だけで29の空港でのターミナル拡張を要求し、それぞれがスクリーンコンベヤループ、RFIDポータル、サイバーセキュアデータセンターを組み込んでいます。エミラティ規制は、暗号化された、現地でホストされるバッゲージデータを要求し、ベンダーに湾岸クラウドプロバイダーとのパートナーシップを推進させています。カタール、クウェート、トルコは、LEED対応コンベヤと予測メンテナンス契約を指定するアップグレードで需要マップを完成させています。

アフリカのスライスは控えめながらも戦略的に重要です。5億米ドルのAfDBローンに支援されたエチオピアのビショフトゥ建設は、年間1億人の乗客と373万トンの貨物を目標とし、インターライン対応バッゲージ地下を必要としています。南アフリカのACSAは2029年まで11億5000万米ドルを計上していますが、一部の受取拡張はパンデミックが収益を打撃した後2年滑りました。IFCとの11空港エジプトPPPは、フルガダでのAIバッゲージ分析を含み、一方ケニアのJKIAは現在のターミナル間ボトルネックを解決するため3100万人乗客ターミナルのドナー資金を求めています。

サハラ以南の調達サイクルは、資金調達ハードルだけでなく、電気機械スペアのサプライチェーンボラティリティのためにより長くなっています。IATA決議753コンプライアンスは、アフリカゲートウェイの27%で停滞したままであり、多国間資金調達チャネルが安定すれば中東・アフリカ空港手荷物処理システム市場が解放できる4億米ドルの改修バックログを作り出しています。

競争環境

Vanderlande Industries B.V.、BEUMER Group GmbH & Co. KG、Alstef Group SASなどの欧州インテグレーターは、デジタルツイン分析、予測メンテナンス、陳腐化管理を組み合わせた設計-建設-運用モデルをバンドルし、空港スポンサーに単一性能保証を提供することでメガハブ契約を確保しています。VanderlandeのシーメンスLogistics買収は、TUBTRAX DCVとBagstore早期バッグ保管を組み合わせて99.5%の可用性を達成するジェッダでのVIBES展開に見られるように、2025年にソフトウェアベンチを深めました。

SITAは、サービスとしてのソフトウェアで差別化を図り、そのFlex、Bag Manager、Maestroスイートは、設備投資を削減し展開タイムラインを短縮することで、紅海国際、フルガダ、バグダッドでのグリーンフィールド作業を可能にしています。Smiths Detection、Leonardo、Rapiscanは、システム全体の入札でプライムコントラクターに相乗りすることが多く、スタンダード3スクリーニングニッチに焦点を当てています。AlstefとPteris Globalは、インクリメンタルにスケールするモジュラーラインで中間層アフリカプロジェクトを追求しています。

ホワイトスペースプロスペクトには、ケニアの保留中3100万人乗客ターミナルとエチオピアのビショフトゥプロジェクトが含まれ、入札パッケージは移転可能メンテナンス知識と現地組立オプションを強調しています。ロボティクスと自律車両は破壊的な力として現れ、オスロターミナル2でのVanderlandeのFLEET BatchパイロットとチャンギでのAurrigoの試験は、労働力軽減、エネルギー軽減運用を示唆しています。中東・アフリカ空港手荷物処理システム市場は、最低価格コンベヤ入札よりも、ハードウェア、ソフトウェア、データサービスを全体的な所有コストナラティブに縫い合わせるベンダーを報酬を与えています。

中東・アフリカ空港手荷物処理システム業界リーダー

  1. BEUMER Group GmbH & Co. KG

  2. Vanderlande Industries B.V.

  3. Smiths Group plc

  4. Rapiscan Systems, Inc.

  5. Alstef Group SAS

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
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最近の業界動向

  • 2025年5月:DAEPは、脅威検出・スクリーニング技術のグローバルリーダーであるSmiths Group plcの事業単位であるSmiths Detectionを選定し、ドバイ国際空港のすべてのターミナルにAI駆動チェックポイントスクリーニングソリューションの統合スイートを展開しました。
  • 2024年12月:SITA N.V.は、サウジアラビアの紅海国際空港と戦略的パートナーシップを形成し、空港運営全体にテクノロジーソリューションを実装しました。パートナーシップには、空港全体で飛行機、ULD、カートに積み込まれたバッグのリアルタイム追跡を可能にするバッゲージ照合用SITA Bag Managerが含まれています。
  • 2023年7月:Vanderlande Industriesは、10年間の運用・メンテナンスサービス契約とともに、サウジアラビアの新しい紅海国際空港にバッゲージハンドリングシステムを提供する契約を確保しました。同社は、インバウンドとアウトバウンドの両方のバッゲージハンドリングシステムにBAXORTERソーター技術を実装します。

中東・アフリカ空港手荷物処理システム業界レポートの目次

1. 序文

  • 1.1 研究前提条件と市場定義
  • 1.2 研究の範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 湾岸協力会議(GCC)全体での急速な空港容量拡張
    • 4.2.2 政府支援観光多角化プログラム
    • 4.2.3 必須ICAOアネックス17セキュリティコンプライアンスアップグレード
    • 4.2.4 エンドツーエンドセルフサービス乗客ジャーニーへのシフト
    • 4.2.5 ダウンタイム削減のためのAI駆動予測メンテナンス
    • 4.2.6 低エネルギーコンベヤを優先するグリーン空港義務
  • 4.3 市場制約要因
    • 4.3.1 COVID-19後のサハラ以南設備投資制約
    • 4.3.2 従来のITおよびOT(運用技術)との統合複雑性の高さ
    • 4.3.3 電気機械部品の地域サプライチェーンの不安定性
    • 4.3.4 高度化されたサイバーセキュリティ・データ主権法制
  • 4.4 バリューチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 ポーターの五つの力分析
    • 4.7.1 サプライヤーの交渉力
    • 4.7.2 バイヤーの交渉力
    • 4.7.3 新規参入の脅威
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測(価値)

  • 5.1 空港容量別
    • 5.1.1 1,500万人まで
    • 5.1.2 1,500万人から2,500万人
    • 5.1.3 2,500万人から4,000万人
    • 5.1.4 4,000万人以上
  • 5.2 ソリューション別
    • 5.2.1 チェックイン・発券システム
    • 5.2.2 セキュリティスクリーニングシステム
    • 5.2.3 搬送・仕分けシステム
    • 5.2.4 早期バッゲージ保管
    • 5.2.5 バッゲージ受取・荷下ろし
    • 5.2.6 追跡・トレーシング
  • 5.3 技術別
    • 5.3.1 バーコード
    • 5.3.2 RFID
    • 5.3.3 IoTセンサーとエッジデバイス
    • 5.3.4 ロボティクスと自律車両
    • 5.3.5 AI/MLソフトウェア
  • 5.4 システムタイプ別
    • 5.4.1 コンベヤベルトシステム
    • 5.4.2 チルトトレイとクロスベルトソーター
    • 5.4.3 デスティネーションコードビークル(DCV)
    • 5.4.4 トートベース/個別キャリアシステム
    • 5.4.5 ハイブリッドおよびその他の新興システム
  • 5.5 地域別
    • 5.5.1 中東
    • 5.5.1.1 サウジアラビア
    • 5.5.1.2 アラブ首長国連邦
    • 5.5.1.3 クウェート
    • 5.5.1.4 オマーン
    • 5.5.1.5 カタール
    • 5.5.1.6 トルコ
    • 5.5.1.7 その他中東
    • 5.5.2 アフリカ
    • 5.5.2.1 南アフリカ
    • 5.5.2.2 エジプト
    • 5.5.2.3 その他アフリカ

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル(グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の開発を含む)
    • 6.4.1 BEUMER Group GmbH & Co. KG
    • 6.4.2 Vanderlande Industries B.V.
    • 6.4.3 Daifuku Co., Ltd.
    • 6.4.4 SITA N.V.
    • 6.4.5 Alstef Group SAS
    • 6.4.6 Smiths Group plc
    • 6.4.7 Pteris Global Limited
    • 6.4.8 ADB SAFEGATE
    • 6.4.9 Fives SAS
    • 6.4.10 Logplan Europe Ltd.
    • 6.4.11 ULMA Manutención S.Coop
    • 6.4.12 Rapiscan Systems, Inc.
    • 6.4.13 Leonardo S.p.A.
    • 6.4.14 TAV Technologies
    • 6.4.15 Middle East Tasks Co. Ltd.

7. 市場機会と将来展望

  • 7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズ評価
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中東・アフリカ空港手荷物処理システム市場レポートの範囲

中東・アフリカ空港手荷物処理システム市場は、チェックインから受取まで乗客バッゲージ処理のための自動化機器、ソフトウェアプラットフォーム、統合ソリューションを包含し、搬送システム、仕分け技術、セキュリティスクリーニング統合、追跡ソリューション、ライフサイクルサービスを含み、手動処理機器と貨物専用システムを除外し、AI駆動自動化とバイオメトリック統合への市場進化を伴います。

中東・アフリカ空港手荷物処理システム市場は、空港容量、ソリューション、技術、システムタイプ、地域に基づいてセグメント化されています。空港容量別では、市場は1500万人以下、1500万~2500万人、2500万~4000万人、4000万人超にセグメント化されています。ソリューション別では、市場はチェックイン・発券システム、セキュリティスクリーニングシステム、搬送・仕分けシステム、早期バッゲージ保管、バッゲージ受取・荷下ろし、追跡・トレーシングにセグメント化されています。技術別では、市場はバーコード、RFID、IoTセンサーとエッジデバイス、ロボティクスと自律車両、AI/MLソフトウェアにセグメント化されています。システムタイプ別では、市場はコンベヤベルトシステム、チルトトレイとクロスベルトソーター、デスティネーションコードビークル、トートベース/個別キャリアシステム、ハイブリッドおよびその他の新興システムにセグメント化されています。レポートは地域全体の8か国の市場規模と予測も提供しています。各セグメントについて、市場規模と予測は価値(米ドル)に基づいて行われています。

空港容量別
1,500万人まで
1,500万人から2,500万人
2,500万人から4,000万人
4,000万人以上
ソリューション別
チェックイン・発券システム
セキュリティスクリーニングシステム
搬送・仕分けシステム
早期バッゲージ保管
バッゲージ受取・荷下ろし
追跡・トレーシング
技術別
バーコード
RFID
IoTセンサーとエッジデバイス
ロボティクスと自律車両
AI/MLソフトウェア
システムタイプ別
コンベヤベルトシステム
チルトトレイとクロスベルトソーター
デスティネーションコードビークル(DCV)
トートベース/個別キャリアシステム
ハイブリッドおよびその他の新興システム
地域別
中東 サウジアラビア
アラブ首長国連邦
クウェート
オマーン
カタール
トルコ
その他中東
アフリカ 南アフリカ
エジプト
その他アフリカ
空港容量別 1,500万人まで
1,500万人から2,500万人
2,500万人から4,000万人
4,000万人以上
ソリューション別 チェックイン・発券システム
セキュリティスクリーニングシステム
搬送・仕分けシステム
早期バッゲージ保管
バッゲージ受取・荷下ろし
追跡・トレーシング
技術別 バーコード
RFID
IoTセンサーとエッジデバイス
ロボティクスと自律車両
AI/MLソフトウェア
システムタイプ別 コンベヤベルトシステム
チルトトレイとクロスベルトソーター
デスティネーションコードビークル(DCV)
トートベース/個別キャリアシステム
ハイブリッドおよびその他の新興システム
地域別 中東 サウジアラビア
アラブ首長国連邦
クウェート
オマーン
カタール
トルコ
その他中東
アフリカ 南アフリカ
エジプト
その他アフリカ
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レポートで回答される主要な質問

中東・アフリカ空港手荷物処理システム市場の2031年予測値はいくらですか?

中東・アフリカ空港手荷物処理システム市場は2031年までに3億605万9000万米ドルに達すると予測されています。

バッゲージシステムへの支出をリードする空港容量セグメントはどれですか?

4000万人超の乗客向けに設計されたハブが2025年に45.20%のシェアを占め、12.57%のCAGRで成長しています。

空港はバッゲージシステムの稼働時間をどのように改善していますか?

オペレーターはAI/ML予測メンテナンスを展開し、計画外ダウンタイムを最大25%削減し、スペアパーツ在庫切れを削減しています。

この地域でRFID採用が加速している理由は?

ICAOアネックス17とIATA決議753の期限により、空港は99.98%の読み取り率を達成し取扱ミスを削減するRFIDトンネルの設置を推進されています。

メガハブプロジェクトを支配するベンダーはどこですか?

欧州インテグレーターのVanderlande Industries B.V.、BEUMER Group GmbH & Co. KG、Alstef Group SASが、デジタルツイン分析をバンドルしたターンキーソリューションを提供することで、大型契約の大半を確保しています。

持続可能性目標はシステム設計にどのような影響を与えますか?

LEEDとエコエアポート義務は、最大45%の電力節約を実現する低摩擦ベルトとエネルギー効率コンベヤへの調達を方向付けています。

最終更新日:

中東・アフリカ空港手荷物処理システム レポートスナップショット