中東アフリカコーヒー市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年〜2031年）

セグメント分析

製品タイプ別：ホールビーンが伝統を支え、レディトゥドリンクが利便性を捉える

2025年、ホールビーンコーヒーは市場の42.82%を占め、トルコの伝統的なジェズベ抽出およびUAEのプレミアムシングルオリジン豆への需要に牽引されています。RAW Coffee CompanyやLudlow Coffee Groupのようなスペシャルティロースターは、トレーサブルなエチオピア産およびケニア産豆に1キログラム当たり20〜40米ドルを支払う意欲のあるUAEの消費者に対応しています。Lavazzaが2024年に発売したティバリ抽出システムは、ホールビーン抽出用に設計されており、フレーバーの複雑さを重視する富裕層消費者への訴求を強調しています。トルコの一人当たり年間コーヒー消費量は現在1〜1.2キログラムで、エスプレッソベースのドリンクを探求する若年消費者に牽引され、2030年までに2キログラムへと倍増することが見込まれています。都市化と時間的制約によりあらかじめ挽いたコーヒーやインスタントコーヒーへの嗜好がシフトする可能性があるものの、ホールビーンと本物志向との結びつきがロイヤルな顧客基盤を確保しています。

レディトゥドリンクコーヒーは2031年にかけてCAGR8.02%で成長すると予測されており、製品タイプの中で最速となっています。これはサウジアラビア、エジプト、UAEのミレニアル世代が利便性の高いオンザゴー形態を受け入れているためです。グラウンドコーヒー、インスタントコーヒー、コーヒーポッドおよびカプセルは中間的な位置を占めています。インスタントコーヒーはエジプトやナイジェリアのような価格敏感な市場において手頃な価格と長い賞味期限から恩恵を受ける一方、コーヒーポッドおよびカプセルは環境問題と湾岸協力会議（GCC）諸国外でのマシン普及の低さという課題に直面しています。ネスカフェの2024年5月のエスプレッソコンセントレートの発売は、フードサービス向けの液体形態であり、カフェおよびレストランにおける人手不足に対応しています。レディトゥドリンクコーヒーの成長は、北アフリカおよびサブサハラアフリカにおけるコールドチェーンインフラの拡充と、味やマージンを損なうことなく砂糖税規制に対応する能力にかかっています。

カテゴリー別：コンベンショナルが優位を維持、スペシャルティが急成長

2025年、コンベンショナルコーヒーは市場の78.74%を占め、大衆向けインスタントおよびグラウンドコーヒー形態の人気に牽引されています。これらの製品はエジプト、ナイジェリア、モロッコ、農村部トルコなどの国々の価格敏感な家庭に対応しています。ネスカフェ、ジェイコブス、および地元競合ブランドは規模の経済を活用し、100グラム瓶を2〜3米ドルという手頃な価格で提供しています。この価格戦略はコーヒーをプレミアム製品ではなく、手頃な日常的必需品として位置づけています。このセグメントの強固な地位は、コスト効率と一貫性が産地や品質スコアより優先されるホテル、レストラン、オフィスからの機関需要によってさらに支えられています。しかし、都市部の消費者がスペシャルティコーヒーへとシフトし、若い世代が上の世代のインスタントコーヒー嗜好から離れるにつれて、このセグメントの成長は鈍化しています。

スペシャルティコーヒーは2031年にかけてCAGR9.05%という力強い成長が予測されており、最も速く成長するカテゴリーとなっています。この成長は、リヤド、ドバイ、イスタンブール、ヨハネスブルグなどの都市におけるサードウェーブコーヒーロースターの拡大によって促進されています。これらのロースターは、標準的なコモディティコーヒーに対して200〜400%のプレミアムを獲得するダイレクトトレードのエチオピア産およびケニア産コーヒーに注力しています。小売セクターもこのトレンドに適応しており、UAEのハイパーマーケットはシングルオリジンコーヒー製品に通路全体を充てています。さらに、サウジアラビアのDMCCコーヒーセンターは2024年に格付けおよび保管施設を拡充し、ドバイをアフリカ産スペシャルティコーヒーの主要な再輸出ハブとして確立することを目指しています。このカテゴリーの将来の成長は、消費者の期待に応えるスケーラブルなトレーサビリティシステムを実装するロースターの能力と、変動する原油価格のなかでの湾岸市場における可処分所得の底堅さにかかっています。

コーヒー品種別：アラビカが首位、リベリカが台頭

2025年、アラビカコーヒーは市場の69.62%のシェアで首位を占め、エチオピアおよびケニアの輸出における優位性と、その滑らかで苦みの少ない味を好む湾岸消費者の人気に牽引されています。エチオピアの2024/25年の収穫量は主にアラビカで850万袋と予測されています。2024年4月に導入された新たな政策により外国からの直接購入が可能となり、ユニークな製品を求める中東のロースターへのプレミアムロットの流通が期待されています。同様に、ケニアの2024年オークション改革により直接販売が可能となり、バイヤーが良い価格で高品質グレードを確保できるようになったことでアラビカのポジションが強化されています。アラビカのシェアは、強い消費者嗜好と東アフリカ産地への近接性から安定が見込まれます。ただし、ロブスタの手頃な価格と高いカフェイン含有量はインスタントコーヒーブレンドおよびコスト重視の市場において競争力を持ちます。

リベリカコーヒーは2031年にかけてCAGR7.86%で成長すると予測されており、全品種の中で最速となっています。その低酸度でフルーティーなプロファイルは、高カフェインの代替を求める健康志向の消費者に訴求しています。主にフィリピンおよびマレーシアで栽培されていますが、ウガンダおよびタンザニアでのアフリカの土壌への可能性を探る試験栽培が進められており、輸入依存度の低減が期待されています。ドバイおよびリヤドのスペシャルティカフェでは、冒険心旺盛な消費者向けにプレミアムでエキゾチックな選択肢としてリベリカのシングルオリジンポアオーバーが提供されるようになっています。溶解性とコスト優位性から好まれるロブスタはインスタントコーヒー製造において依然として優位を保っています。ウガンダの2024/25年のロブスタ収穫量は687万袋と予測されており、大部分は欧州およびアジアのインスタントコーヒーメーカーへ向けられています。市場は、ロブスタの高収量・強靭性と、プレミアムアラビカおよびリベリカのようなニッチ品種への高まる需要とのバランスを反映しています。

流通チャネル別：オフトレードがシェアを維持、オントレードが加速

2025年、オフトレードチャネルは市場シェアの68.85%を占め、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストアが牽引しています。多様な品揃えと競争力のある価格で知られるこれらのアウトレットは、インスタントコーヒーとグラウンドコーヒーの両方にとって定番の購入先となっています。湾岸の小売シーンでは、カルフール、ルル・ハイパーマーケット、スピニーズがトップを占めています。これらはプライベートラベル製品を巧みに活用し、ブランド品よりも低い価格を提供することで節約志向の消費者に訴求しています。一方、オンライン小売は特にUAEおよびサウジアラビアで著しく台頭しています。NoonおよびAmazon.aeのようなプラットフォームは単に製品を販売するだけでなく、サブスクリプションモデルを導入し、安定した収益源を確保しながらブランドが棚スペース交渉という伝統的な課題を回避できるようにしています。精品ロースターからグルメグロサーに至るまでのスペシャルティストアは、プレミアム市場を開拓しています。オフトレードセグメントにおける現在のシェアは控えめですが、消費者がキュレートされた品揃えと製品産地の透明性をますます重視するにつれて上昇軌道にあります。ガソリンスタンド、キオスク、自動販売機などその他のオフトレード手段は、レディトゥドリンクおよびシングルサーブ形態の迅速な購入手段を提供しています。ただし、これらの全体的な貢献は限定的であり、主に賑やかな都市部に集中しています。

予測によれば、オントレードチャネルは2031年にかけてCAGR8.78%で拡大し、体験型小売とカフェ文化の人気上昇を背景にオフトレードの予測成長率7.32%を上回ります。戦略的な動きとして、Costa Coffeeはサウジアラビアのジャゼアングループと提携し、100店舗の運営を見据えています。この協力体制は地元の不動産知見と文化的なニュアンスを活用し、ゾーニング法と雇用国民化要件をスムーズに乗り越えることを可能にしています。Black Sheep Coffeeは2024年に中東およびアフリカ全域に250店舗を展開する意欲的な計画を発表しました。その焦点はプレミアムエスプレッソドリンクとコワーキングスペースを提供する高トラフィックのショッピングモールと賑やかなビジネス地区です。オントレードチャネルの拡大はホテル、レストラン、企業食堂によってさらに支えられています。これらの施設は設備のアップグレードにとどまらず、高まる品質への期待に応えるべくメニューを洗練させています。このトレンドの証左として、ネスカフェが2024年5月にこのセグメント専用に導入したエスプレッソコンセントレートは、少ない人手でバリスタ品質の抽出を実現します。しかし、このチャネルの将来は複数の要因にかかっています。すなわち、不動産コスト、労働力の確保、そしてリモートワークが定着しつつある時代と裁量的支出への厳しい目線のなかでカフェ経営者が集客を維持できるかどうかです。

地域分析

アラブ首長国連邦とサウジアラビアは、高所得、日常的なコーヒー習慣を持つ在外居住者、ホスピタリティと小売に重点を置いた政府の多様化努力に牽引され、中東のコーヒー消費を主導しています。UAEのコーヒー市場はプレミアム製品に重点を置いており、ドバイのスペシャルティカフェは欧州の都市に匹敵しています。サウジアラビアではビジョン2030がカフェの成長を促進しており、Costa Coffeeによるジャゼアングループとのパートナーシップによる100店舗開設や、2024年2月にサウジコーヒーカンパニーが締結した9つの協定が象徴的です。これらの取り組みは、地域のバリューチェーンマージンの向上と輸入依存度の低減を目指しています。トルコでは、伝統的なトルココーヒーが農村部や高齢層に引き続き人気がある一方、イスタンブール、アンカラ、イズミルなどの都市の若いミレニアル世代はエスプレッソベースのドリンクをより好む傾向が強まっています。トルコの戦略的な立地は、中央アジアへのインスタントコーヒーの主要な再輸出ハブとしても機能しています。

南アフリカは強固な小売インフラ、成長する中間層、欧州の植民地史に根ざしたコーヒー文化に支えられ、サブサハラアフリカのコーヒー消費をリードしています。ヨハネスブルグとケープタウンには活気あるスペシャルティカフェシーンがあり、地元のロースターは東アフリカ産への依存を減らすためザンビアおよびマラウイから調達しています。北アフリカでは、エジプトとモロッコが価格感度からインスタントおよびグラウンドコーヒーが主流の最大市場です。2030年までに6,000万人に達すると予測されるエジプトの都市人口は、レディトゥドリンクおよびシングルサーブ製品への需要を牽引しています。主要なコーヒー生産国であるエチオピアとケニアも消費国として台頭しています。エチオピアの2024年4月の外国からの直接購入を認める政策変更はよりスペシャルティコーヒーを地域に留めることを目的とし、ケニアのオークション改革は農場渡し価格を引き上げ、小規模農家の加工への投資を可能にしています。

アルジェリア、チュニジア、クウェート、バーレーン、オマーン、ウガンダ、タンザニア、ガーナを含むその他の中東およびアフリカ市場は、多様なコーヒー消費パターンを示しています。アルジェリアとチュニジアはフランス風のカフェ文化を持ちますが、プレミアム輸入品を制限する外貨の課題に直面しています。クウェート、バーレーン、オマーンはより小規模ではありますが、在外居住者と国際カフェフランチャイズに牽引され、UAEおよびサウジアラビアのトレンドに追随しています。ウガンダとタンザニアは生産に重点を置いており、ウガンダの2024/25年のロブスタ収穫量は687万袋と予測され、大部分はインスタントコーヒー向けに欧州およびアジアへ輸出されます。しかし、都市化が国内消費を押し上げており、地元のロースターが手頃な価格のグラウンドコーヒーで中所得世帯を対象としています。2024年の欧州連合（EU）森林破壊規制は、ウガンダおよびタンザニアの輸出業者にトレーサビリティシステムの導入を迫り、小規模農家のコスト増加と中東およびアジアの規制の緩い市場への供給シフトの可能性をもたらしています。