マグネットフリー電動アクスルシステム市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

グローバルマグネットフリー電動アクスルシステム市場のトレンドとインサイト

希土類独立によるサプライチェーンの安全保障

中国によるジスプロシウムおよびテルビウムの輸出ライセンス遅延により、欧州のスポット価格が大幅に急騰し、OEMはeアクスルのロードマップをマグネットフリーモーターへと転換しました。同国は引き続き世界の重希土類分離能力を支配しており、西側の精製所が近い将来に解消できないボトルネックを生み出しています。BorgWarnerが米国のトラックメーカーと締結した誘導モーターに関する契約は、磁石不足を軽減するための戦略的な動きを示しています。新たな精製所が生産量を増加させると見込まれているものの、西側の生産量は需要のごく一部しか満たせず、スケーラビリティと供給主権の確保においてマグネットフリー設計の重要性改めて浮き彫りになっています。EUの重要原材料法は2030年までに単一国からの供給を65%以下に制限しており、マグネットフリー技術の採用を確固たるものにしています^{[1]「重要原材料法」、欧州委員会、ec.europa.eu}。

永久磁石Eアクスルに対するライフタイムコストの優位性

研究によると、誘導モーターeアクスルは商用デューティサイクルでの長期使用後に永久磁石ユニットとコストパリティを達成することが示されています。これは、高いネオジムコストを回避し、減磁に伴うメンテナンス上の課題を排除できることに起因しています。外部励磁設計では、ネオジム価格が大幅に上昇した場合、界磁巻線の銅およびラミネーションのコストはレアアース調達コストを大幅に下回ります。DanaのTM4 SUMO MD誘導モーターは、連続高出力を実現するよう設計されており、レアアース成分を一切使用せずに動作します。このイノベーションにより、フリートは長期にわたって磁石交換の必要性を回避できます。さらに、EUのバッテリーパスート規制はマグネットフリーモーターの採用を後押ししています。レアアースのリサイクルは銅や鉄鋼の回収率と比べて効率が低く、永久磁石駆動の使用済み処理コストが高くなるためです。

OEMのカーボンニュートラル目標とESG義務

Stellantis、Ford、およびVolkswagenはカーボンニュートラルな事業運営の達成を約束しています。この動きは、フットプリントの大きいレアアース磁石を段階的に廃止するよう、サプライチェーンに圧力をかけています。内モンゴルのバヤンオボでは、レアアース酸化物1トンあたり大量の廃滓が生産されており、これはスコープ3開示規制と相反する外部性となっています。ValeoとMAHLEのiBEE 48ボルトEESMはエントリーレベルのハイブリッド向けに設計されており、手頃な価格とESGコンプライアンスのバランスを実現しています^{[2]「ValeoとMAHLEがiBEEを発表」、Valeo、valeo.com}。ライフサイクル研究によると、ネオジムを排除することでPMSMと比較して地球温暖化ポテンシャルを低減できることが明らかになっています。機関投資家はこれらのリスクを委任状声明で強調しており、マグネットフリー電動アクスルシステムの採用をさらに推進しています。

非希土類モーターを支持する規制上のインセンティブ

米国のインフレ抑制法は、「懸念される外国事業体」から調達したモーター部品を使用する電気自動車（EV）の税額控除を制限しており、マグネットフリーeアクスルをコンプライアンス達成への明確な道筋として位置づけています。先進技術車両製造プログラムの下で発行されるローンは、受給者が国内調達の誘導モーターまたは外部励磁モーターを使用することを義務付けています。欧州のRESourceEUアクションプランはレアアースフリーの研究開発に資金を投入し、磁石使用量の大幅削減を目指しています。一方、中国は新エネルギー車補助金を強化し、国内調達の電磁鋼板を使用するマグネットフリーモーターに追加リベートを提供することで、世界最大のEV市場における普及をさらに促進しています。

永久磁石モーターに対する低い出力・トルク密度

永久磁石ユニットは誘導モーターおよび外部励磁モーターと比較して、リットルあたりの電力密度が高くなっています。この差異により、OEMはコンパクトEVにおいてハウジングを大型化するか、パッケージングを妥協するかの選択を迫られます。例えば、高性能セグメントでは、より小さな体積で大きな出力を実現するために磁石に依存しています。SRMは同一ロータ径においてPMSMよりもトルク密度が低く、大型トラックの積載能力に影響を与えます。研究によると、銅界磁損失は高温下での連続定格を低下させる可能性があり、過酷なデューティサイクルにおける外部励磁設計に課題をもたらします。さらに、トルクベクタリングEVは急速な応答時間を必要としますが、誘導モーターは大型かつ高価なインバーターに依存せずにこの基準を満たすことが困難です。

高い音響特性とトルクリップルの問題

スイッチトリラクタンス設計は、その二重突極トポロジーに起因する固有のトルクリップルを生成し、緩和されない限りキャビンのNVHを悪化させる振動を引き起こします。高度な制御技術はリップルを30%抑制しますが、処理オーバーヘッドとインバーターコストの増加をもたらします。アキシャルギャップSRMはより優れた音響特性を約束しますが、高度な電磁力バランシングを必要とします。比較研究では、典型的な走行プロファイルにわたって永久磁石同期モーターの方が静粛であるとされています。ランダム周波数PWMと電流テールシェーピングは騒音を低減しますが、実装の複雑さを高めます。したがって、洗練性を優先する乗用車ブランドは慎重に動いており、プレミアムセグメントにおけるマグネットフリー電動アクスルシステム市場の普及を遅らせています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

モータータイプ別：イノベーションがEESMのリーダーシップを支える

外部励磁同期モーターは2025年の売上高の48.13%を占め、自動車メーカーがレアアース非依存性と消費者が滑らかと認識する正弦波トルク特性を両立させようとする取り組みを反映しており、スイッチトリラクタンスモーターは2031年にかけて14.17%のCAGRで成長すると予測されています。誘導モーターはピーク効率よりも堅牢性を重視するフリートで優勢であり、スイッチトリラクタンスは炭化ケイ素インバーターが従来のリップルを抑制するにつれて普及が進み、マグネットフリー電動アクスルシステム市場はより広範な受容へと向かっています。BMWの第6世代eドライブは、EESMと800V炭化ケイ素インバーターを組み合わせてネオジムなしで400kWを実現するという構成により、ESG指標とドライバーの期待の双方を満たすプレミアムモメンタムを確認しています。

2025年に発表された研究では、EESM内の界磁電流変調がリアルタイムの弱め磁束を実現し、高速走行時にPMSMを妨げる減磁限界を解消することが示されました。ValeoとMAHLEのiBEEは48V EESM技術をマイルドハイブリッドに導入し、価格感応度の高いサブセグメントにレアアースフリー設計を組み込んでいます。一方、誘導モーターはデュアルモーターAWDレイアウトのフロントアクスルとして選択されるケースが増えており、クルージング時にデカップリングした際のコギングトルクが低減されるという特性が、SRMが成熟するまでのブリッジ戦略として機能しています。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後にご確認いただけます

ドライブタイプ別：ハイブリッドの柔軟性が量を維持

ハイブリッド駆動は2025年の売上高の57.22%を占めており、OEMがバッテリーコストの低いプラグインハイブリッドおよびマイルドハイブリッドモデルにマグネットフリーモーターを活用したことが背景にあります。完全電動アーキテクチャは2031年にかけて17.64%のCAGRを達成する軌道に乗っています。これは、都市部のゼロエミッションゾーンとバッテリー価格の低下が相まって、特にラストマイル物流においてレアアースフリーeアクスルを経済的に魅力的なものにしているためです。プラグインハイブリッドは移行期の役割を担い、マグネットフリーモーターを使用してインフレ抑制法の鉱物基準を満たしながら、長距離走行のために内燃機関を維持しています。

Daimler Truckが2026年にSimon Loosへ75台のeActros 600を納入したことは、都市ルートにおける完全電動マグネットフリートラックとディーゼルのコストパリティを示しています。電気のみの航続距離が50kmを超えるモデルに報奨を与える中国の補助金制度は、高ケイ素電磁鋼板のコストを相殺することでマグネットフリーハイブリッドをさらに後押ししています。欧州では内燃機関車の販売禁止が近づくにつれてプラグインハイブリッドは縮小し、研究開発費は完全電動eアクスルへと再配分されます。マグネットフリー電動アクスルシステム市場の成長はこの領域に集中しています。

Eアクスル構成別：統合が効率をもたらす

シングルeアクスルは2025年の導入台数の49.65%を占め、コンパクトEVおよび小型トラックにおけるシンプルさとコストの面で優位性を持っています。デュアル構成は、独立したフロントおよびリアモーターを必要とするトルクベクタリングAWDを追求するプレミアムブランドにより、2031年にかけて16.61%のCAGRを記録すると予測されています。大型用途では、モーター、インバーター、ギアボックスを単一ハウジングに統合した統合型eアクスルの採用が増加しています。このトレンドは、初期の複雑さを伴うものの、効率的なパッケージングと効果的な熱管理の必要性によって推進されています。

ZFのAxTraxおよびCeTraxは、OEMがさまざまな車両クラスにわたってマグネットフリー技術を活用できるモジュラーキットの汎用性を示しており、マグネットフリー電動アクスルシステムの市場フットプリントを拡大しています。RivianのミッドサイズSUVはデュアルモーターレイアウトを採用する予定です。この設計はオフロードのトルクベクタリングを優先しており、特にフロントアクスルがクルージング時にデカップリングする際に誘導ユニットのコギングトルクが低減されるという恩恵を受けています。中国の都市向け車両では、予算上の制約からシングルeアクスルが引き続き主流となっています。しかし、高ケイ素鋼板や軽量モーターの進歩により、デュアルシステムが徐々にミッドマーケットセグメントへと移行するトレンドが見られます。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後にご確認いただけます

車両タイプ別：商用フリートが採用を加速

乗用車は2025年の売上高の57.33%を占めており、SUVおよびMUVはデュアルシステムにプレミアムを支払い、ハッチバックは中国および欧州での価格帯に合わせてシングルeアクスルを使用しています。商用車は、規制による都市物流の電動化とマグネットフリーモーターがフリートオペレーターを不安にさせるサプライチェーンリスクを回避できることから、2031年にかけて15.29%のCAGRで拡大する見込みです。

DanaのTM4 SUMO MDを搭載した小型商用バンは、誘導駆動を使用してディーゼル同等の積載量を達成しています。この進歩はマグネットフリー電動アクスルシステム市場における売上高増加への道を開いています。VolvoのFH Aero Electricは、一充電あたりの印象的な航続距離により、マグネットフリーeアクスルがかつて実現不可能とされていた長距離用途にも対応可能であることを示しています。一方、BYDとYutongは大量の誘導モーター電気バスを展開し、交通機関に確立されたリファレンスフリートを提供しています。米国では、IRAに支援されたプログラムがこれらの経済的メリットを宅配バン、州間トラクター、廃棄物収集車にまで拡大しています。その果、これらの商用セグメントはマグネットフリー電動アクスルシステム市場において最も急成長している分野として台頭しています。

地域分析

アジア太平洋地域は2025年のマグネットフリー電動アクスルシステム市場シェアの44.61%を占め、2031年にかけて15.71%のCAGRが見込まれています。これは、国内電磁鋼板生産を強化する中国の双循環戦略と、地域のeアクスル設備投資に対して払い戻しを提供するインドのPLI制度によって牽引されています。Continentalは天津の電動駆動施設に大規模投資を行い、宝鋼の超薄型鋼板を使用したEESMユニットを生産しています。このイニシアチブは、単一国の原材料への依存を制限するEUの輸出規制を満たすよう中国OEMを支援しています。さらに、日本のNidecはeアクスルの生産能力を大幅に拡大し、セルビアおよびメキシコへの製造拠点の多様化を進めており、地政学的リスクに対するレジリエンスを確保しながらアジア太平洋地域での旺盛な需要を維持しています^{[3]「新エネルギー車補助金カタログ更新」、工業和信息化部、miit.gov.cn}。

厳格なレアアース割当の下、欧州ではBMW、Mercedes-Benz、Volkswagenなどの主要自動車メーカーがマグネットフリーモーターを優先し、地域サプライチェーンを強化するという転換が見られます。Schaefflerによるハイブリッドプログラム向けマグネットフリーeアクスルの生産はこの移行を体現しています。さらに、アムステルダムやバルセロナなどの都市の物流フリートがDAFおよびVolvoのデュアルeアクスルトラックを採用し、電動化の取り組みを推進しています。

北米は中国の磁石コンテンツの使用を抑制する政策措置を活用しており、自動車メーカーは消費者税額控除の対象となる誘導モーターおよびEESMソリューションを採用しています。BorgWarnerが大型トラックプラットフォーム向けマグネットフリー駆動モジュールで締結した契約は、同地域の地域調達戦略への注力を示しています。カナダと米国が中型配送車両の電動化を重視する一方、ラテンアメリカは重要なプレーヤーとして台頭しています。ブラジルはアジアへの依存を低減するための投資誘致に積極的に取り組み、アルゼンチンはリチウム中心のエコシステムを活用してマグネットフリーパワートレインへの高まる需要に対応しています。