ロシア生命・損害保険市場規模とシェア

ロシア生命・損害保険市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによるロシア生命・損害保険市場分析

ロシア生命・損害保険市場は2025年に427億1000万米ドルと評価され、2030年までに550億3000万米ドルに達すると予測されており、2025年から2030年の間に5.20%のCAGRを反映しています。ロシアの生命・損害保険市場は、継続的な制裁と通貨変動にもかかわらず拡大を続けています。成長は、強制自動車保険（OSAGO）、住宅ローン連動保険、デジタル販売の急速な普及に支えられた、より広範な保険料ベースによって促進されています。損害保険は引き続き主要セグメントであり、強制自動車保険と貨物・財産分野での露出増加に支えられています。一方、生命保険は、ユニットリンク商品の台頭と補助金付き住宅ローンプログラムに関連する信用生命保険への強い需要により牽引されて勢いを増しています。エコシステムベースのスーパーアプリの普及は組み込み保険の採用を加速させており、雇用主は公的医療の制約を補うために任意健康保険の提供を増やしています。しかし、市場は外国再保険会社の撤退、自動車保険金請求コストの上昇、生命保険部門における資産負債ミスマッチの持続による収益性圧力に直面しています。

主要レポート要点

  • 保険種別では、損害保険が2024年にロシア生命・損害保険市場シェアの70.1%を占め、一方で生命保険は2030年まで6.32%のCAGRで拡大すると予測されています。
  • 販売チャネル別では、従来の代理店が2024年にロシア生命・損害保険市場規模の31.1%を制御し、直接デジタルプラットフォームは2030年まで11.21%のCAGRで前進しています。
  • エンドユーザー別では、個人が2024年にロシア生命・損害保険市場規模の67.0%を占め、一方で中小企業の需要は2030年まで7.10%のCAGRで上昇しています。
  • 保険料種別では、定期払い保険が2024年にロシア生命・損害保険市場規模の82.2%のシェアを獲得し、一時払い商品は7.39%のCAGRで成長しています。
  • 地域別では、中央連邦管区が2024年にロシア生命・損害保険市場シェアの46.0%でリードし、極東連邦管区は2030年まで5.91%のCAGRを記録すると予測されています。

セグメント分析

保険種別：損害保険の優位性と生命保険の加速

損害保険料は2024年にロシア生命・損害保険市場の70.1%を占め、強制OSAGOと拡大する法人保険に支えられています。自動車分野だけで損害保険収益の約半分を占めていますが、法定価格上限が引受マージンを圧縮しています。貿易が東方にシフトし産業プロジェクトが増加する中で、貨物・財産クラスは着実に拡大し、トップライン成長を維持しています。しかし、制裁により複雑なリスクの再保険サポートが制限され、自己保有と選択的引受が促進され、将来の拡大を抑制する可能性があります。

生命保険商品は残りの29.9%のシェアを占めましたが、より速い6.32%のCAGR見通しを記録しました。ユニットリンク契約と住宅ローン付帯信用生命保険がモメンタムを推進し、政府住宅プログラムとIFRS-17による透明性に支援されています。富裕層は国内投資代替手段を求めており、保険会社に株式連動・ハイブリッド保証設計の展開を促しています。金融リテラシーが向上し雇用主が補完的退職貯蓄を導入するにつれて、生命保険商品のロシア生命・損害保険市場規模は2030年までに損害保険との歴史的ギャップの一部を縮小すると予想されます。

ロシア保険
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販売チャネル別：デジタル普及とオムニチャネル適応

デジタルチャネルは11.2%のCAGRを記録し、2024年に新規保険料の約5分の1を獲得し、消費者の即座の比較と発行への好みを反映しています。それでも、代理店とフランチャイズデスクは、複雑な分野でのアドバイザリー役割により、ロシア生命・損害保険市場規模の31%のシェアを維持しました。銀行は融資と決済エコシステム内で保険を組み込み、広範なデータフットプリントを活用して的確なオファーを提供するため、バンカシュアランスは2桁成長を記録しました。スーパーアプリはこのロジックを拡張し、銀行、eコマース、保護を単一のインターフェースで融合し、顧客エフォートを削減します。

従来の仲介業者は、対面コンサルティングとデジタルセルフサービスポータル、リモート請求処理を組み合わせたハイブリッドモデルで対応しています。保険会社はパートナーがリアルタイムで見積もりできるようAPI接続性に投資し、マージンとリーチを保護しています。予測期間中、オムニチャネル協調が重要になります。顧客は高額決定に対してアドバイザーと標準補償に対してモバイルクリックを切り替え、ロシア生命・損害保険市場全体でシームレスなデータ引き渡しへの期待を高めます。

エンドユーザー別：個人がボリュームを固定、中小企業が急成長

個人は2024年に保険料の67%を創出しました。強制自動車保険と財産保険がベースラインを設定しますが、持続的な住宅ローン組成、健康意識の高まり、ガジェット保護が継続的に補償を拡大しています。比較エンジンと即座発行ツールの成熟により、オンライン保険購入は42%上昇しました。価格感応性は高いままであり、遠隔医療やロードサイドアシスタンスなどの付加価値サービスがロシア生命・損害保険市場内でのオファーをますます差別化しています。

中小企業は、正式化、デジタルコマース、サイバーおよび責任エクスポージャーへの意識の高まりに牽引され、7%のCAGRで最も成長の速い顧客グループを表しています。新しいバンドル商品パッケージは、財産保険、事業中断、第三者責任、サイバー補償をモジュラーメニューに統合してマルチリスク保護を簡素化します。ヴォルガ・ヴャトカおよびウラル地域の自動車・製造業クラスターでの銀行主導の融資成長が資産ベース保険の需要を押し上げています。大企業は依然として大規模なオーダーメイドプログラムを指揮していますが、戦略的調達圧力により保険会社はシェアを維持するためにリスクエンジニアリングと請求分析を磨くよう迫られています。

保険料種別：定期払いのキャッシュフロー安定性対一時払いの加速

定期払い契約は2024年に業界流入の82.2%を提供し、請求義務と投資戦略のための予測可能な流動性を支えました。保険会社は、変動為替レートと請求重大度によって引き起こされる利益変動を緩衝するため、安定したキャッシュフローを重視しています。定期保険料の優位性はまた、ロシア生命・損害保険市場全体で自動車、財産、VHI分野での継続的補償を優遇する規制インセンティブを反映しています。

18%のシェアを持つ一時払い事業は、消費者が投資連動生命保険（多くはバンカシュアランス経由）に一括金額を配分するため、7.4%のCAGRで活発に成長しています。住宅ローンコールバックと相続イベントは、特に銀行が信用生命や年金ラッパーをシームレスにパッケージ化する際に、自然な販売機会を提供します。手数料開示と解約返戻金を明確化する規制措置は、顧客信頼の強化を目的とし、持続的な取り込みを支援しています。

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地理分析

中央連邦管区は2024年保険料の46%を占め、モスクワの富、企業本社、先進医療需要の集中を反映しています。任意健康保険と法人財産補償が機械製造出力とともに拡大し、デジタル採用は全国で最高であり、ロシア生命・損害保険市場での中央優位性を強化しています。

極東連邦管区は2030年まで5.9%のCAGRを記録すると予測されています。中国および広域アジアへの輸出回廊が海上貨物と船体補償を拡大し、国家インフラプログラムが建設関連分野を促進します。保険会社は貿易、エネルギー、漁業クライアントにサービスを提供するため、ウラジオストク、ハバロフスク、サハリンに支店を開設し、地域のロシア生命・損害保険市場シェアを向上させています。

北西部、ヴォルガ、南部、ウラル、シベリア管区はそれぞれ独特のセクター構成を反映しています。サンクトペテルブルクの北西部ハブは、自動車、旅行、VHI分野を支援する強力な消費者活動から恩恵を受けています。ヴォルガの自動車拡大はフリートと責任補償の取り込みを高め、南部管区の消費者支出は個人分野を押し上げます。ウラルの鉱業と冶金は専門的な財産・傷害能力を要求しますが、家計支出の鈍化が小売成長を制約しています。シベリアの工業生産は前進し、資源採掘と気候関連リスクのニッチソリューションを促進します。これらの地域変動は、ロシア生命・損害保険市場全体で商品革新とリスク選好を形成しています。

競合環境

5つの国内グループ、SOGAZ Insurance Group、AlfaStrakhovanie Group、Rosgosstrakh PJSC、RESO-Garantia Insurance Co.、Ingosstrakh Insurance Co.が保険料の約50%を制御し、100以上の小規模事業者が存在する適度に集中した分野を残しています。国家系SOGAZは産業・エネルギー関係を活用し、銀行系子会社は組み込み住宅ローンと消費者信用保険を通じて前進します。2022年以降の国際企業撤退は地元統合を加速させ、2025年4月のSOGAZによるVTB Insurance買収により同社のシェアは25%に上昇しました。

デジタル能力が現在勝者を差別化しています。主要保険会社は請求トリアージ、チャットボットサービス、個別化価格設定にAIを展開しています。AlfaStrakhovanieの自動車AIエンジンは2025年に決済時間を40%短縮し、顧客維持を向上させました。規模を欠く事業者はインシュアテックと提携するか、農業やサイバーなどのニッチリスクに焦点を当ててロシア生命・損害保険市場内での関連性を維持しています。

IFRS-17とリスクベースソルベンシーに向けた規制進化は、高度なリスク分析を組み込む十分な資本を持つ事業者に恩恵をもたらします。国内再保険制約は、大災害層でのRNRCと相互プールとの協力を促進します。パラメトリック気候補償と中小企業サイバー保険でのホワイトスペース機会が持続し、成長するグリーンエネルギープロジェクトは新たなパフォーマンス保証と責任保護の需要を引き起こす可能性があります。

ロシア生命・損害保険業界リーダー

  1. SOGAZ Insurance Group

  2. AlfaStrakhovanie Group

  3. Rosgosstrakh PJSC

  4. RESO-Garantia Insurance Co.

  5. Ingosstrakh Insurance Co.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
ロシア生命・損害保険市場
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最近の業界動向

  • 2025年4月：SOGAZ Insurance GroupがVTB Insuranceの買収を完了し、約4分の1の市場地位を統合
  • 2025年2月：Sberbank Life Insuranceが制裁制約下の投資家を対象とした部分的資本保証付きユニットリンクプランを開始
  • 2025年1月：AlfaStrakhovanieがAI駆動型自動車請求プラットフォームを発表し、決済時間を40%、コストを25%削減
  • 2024年12月：RNRCが外国再保険撤退を相殺するため契約能力を30%増加

ロシア生命・損害保険業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究前提条件と市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場促進要因
    • 4.2.1 ロシア全土でデジタル自動車保険料取り込みを促進する強制e-OSAGO導入
    • 4.2.2 バンドル信用生命・財産保険販売を推進する政府補助金付き住宅ローンプログラム
    • 4.2.3 公的医療資金不足の中での任意健康保険への雇用主需要
    • 4.2.4 一帯一路回廊沿いの貨物・船体補償需要を増加させる輸出物流の東方再ルート化
    • 4.2.5 大規模な組み込み保険クロスセルを可能にするエコシステムスーパーアプリ（Sber、Tinkoff）
    • 4.2.6 ユニットリンク・リスク指向商品革新を促進する今後のIFRS-17とCBRソルベンシー改正
  • 4.3 市場阻害要因
    • 4.3.1 外国再保険能力を制限し保有を増加させる国際制裁
    • 4.3.2 任意保険購入を抑制する実質賃金停滞と高インフレ
    • 4.3.3 長期保証を持つ生命保険会社にALMストレスを生み出すルーブル変動
    • 4.3.4 OSAGO収益性を侵食する持続的自動車詐欺と価格上限
  • 4.4 技術進歩に関する洞察
  • 4.5 バリューチェーン/サプライチェーン分析
  • 4.6 規制分析
  • 4.7 ポーターの5つの力
    • 4.7.1 新規参入の脅威
    • 4.7.2 買い手の交渉力
    • 4.7.3 供給者（再保険会社・資本提供者）の交渉力
    • 4.7.4 代替品の脅威（自己保険、キャプティブ）
    • 4.7.5 業界競争

5. 市場規模・成長予測

  • 5.1 保険種別
    • 5.1.1 生命保険
    • 5.1.1.1 養老保険
    • 5.1.1.2 定期生命保険
    • 5.1.1.3 終身生命保険
    • 5.1.1.4 ユニットリンク保険
    • 5.1.1.5 年金・企業年金
    • 5.1.2 損害保険
    • 5.1.2.1 自動車保険
    • 5.1.2.1.1 強制第三者責任保険（OSAGO）
    • 5.1.2.1.2 任意自動車車両保険（KASKO）
    • 5.1.2.2 財産保険
    • 5.1.2.2.1 住宅用財産
    • 5.1.2.2.2 商業・工業財産
    • 5.1.2.3 任意健康保険（VHI）
    • 5.1.2.4 貨物・海上保険
    • 5.1.2.5 傷害・疾病
    • 5.1.2.6 一般賠償責任
  • 5.2 販売チャネル別
    • 5.2.1 代理店・フランチャイズデスク
    • 5.2.2 保険ブローカー
    • 5.2.3 バンカシュアランス（銀行支店・オンライン）
    • 5.2.4 直販デジタル（ウェブ・モバイル）
    • 5.2.5 自動車ディーラー・OEMパートナーシップ
    • 5.2.6 eコマース・スーパーアプリエコシステム
  • 5.3 エンドユーザー別
    • 5.3.1 個人
    • 5.3.2 中小企業
    • 5.3.3 大企業・国有企業
  • 5.4 保険料種別
    • 5.4.1 定期/定期保険料
    • 5.4.2 一時払い保険料
  • 5.5 地域別（連邦管区）
    • 5.5.1 中央
    • 5.5.2 北西部
    • 5.5.3 ヴォルガ
    • 5.5.4 南部
    • 5.5.5 ウラル
    • 5.5.6 シベリア
    • 5.5.7 極東

6. 競合環境

  • 6.1 市場集中
  • 6.2 戦略的イニシアチブ
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、入手可能な財務、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 SOGAZ Insurance Group
    • 6.4.2 AlfaStrakhovanie Group
    • 6.4.3 Rosgosstrakh PJSC
    • 6.4.4 RESO-Garantia Insurance Co.
    • 6.4.5 Ingosstrakh Insurance Co.
    • 6.4.6 Sberbank Life Insurance LLC
    • 6.4.7 Capital Life Insurance（旧RGS Life）
    • 6.4.8 Renaissance Insurance Group
    • 6.4.9 VSK Insurance House
    • 6.4.10 Tinkoff Insurance JSC
    • 6.4.11 VTB Insurance（現SOGAZ Life）
    • 6.4.12 Sovcombank Insurance
    • 6.4.13 MAKS Insurance Co.
    • 6.4.14 Liberty Insurance PJSC（旧AIG Russia）
    • 6.4.15 Pari Insurance（旧Ergo Russia）
    • 6.4.16 Gazprombank Insurance
    • 6.4.17 Absolut Insurance
    • 6.4.18 Yugoria State Insurance Co.
    • 6.4.19 Russian National Reinsurance Company（RNRC）
    • 6.4.20 Promsvyaz Insurance
    • 6.4.21 SK GEFEST
    • 6.4.22 Medstrakh（VHI専門）

7. 市場機会と将来展望

  • 7.1 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価
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ロシア生命・損害保険市場レポート範囲

生命保険は、満期時または保険契約者の死亡時に保険金額の一括金額を提供します。損害保険は、健康問題または資産損害による損失に対して個人に金銭的保護を提供します。

ロシア生命・損害保険市場は保険種別と販売チャネルに分けられます。保険種別では、市場は生命保険（個人および団体）、損害保険（自動車、住宅、海上、健康、その他の損害保険）で区分され、販売チャネル別では、市場は直販、代理店、銀行、オンライン、その他で区分されます。レポートは、ロシア生命・損害保険市場の価値（米ドル）での市場規模と予測を提供します。

保険種別
生命保険 養老保険
定期生命保険
終身生命保険
ユニットリンク保険
年金・企業年金
損害保険 自動車保険 強制第三者責任保険（OSAGO）
任意自動車車両保険（KASKO）
財産保険 住宅用財産
商業・工業財産
任意健康保険（VHI）
貨物・海上保険
傷害・疾病
一般賠償責任
販売チャネル別
代理店・フランチャイズデスク
保険ブローカー
バンカシュアランス（銀行支店・オンライン）
直販デジタル（ウェブ・モバイル）
自動車ディーラー・OEMパートナーシップ
eコマース・スーパーアプリエコシステム
エンドユーザー別
個人
中小企業
大企業・国有企業
保険料種別
定期/定期保険料
一時払い保険料
地域別（連邦管区）
中央
北西部
ヴォルガ
南部
ウラル
シベリア
極東
保険種別 生命保険 養老保険
定期生命保険
終身生命保険
ユニットリンク保険
年金・企業年金
損害保険 自動車保険 強制第三者責任保険（OSAGO）
任意自動車車両保険（KASKO）
財産保険 住宅用財産
商業・工業財産
任意健康保険（VHI）
貨物・海上保険
傷害・疾病
一般賠償責任
販売チャネル別 代理店・フランチャイズデスク
保険ブローカー
バンカシュアランス（銀行支店・オンライン）
直販デジタル（ウェブ・モバイル）
自動車ディーラー・OEMパートナーシップ
eコマース・スーパーアプリエコシステム
エンドユーザー別 個人
中小企業
大企業・国有企業
保険料種別 定期/定期保険料
一時払い保険料
地域別（連邦管区） 中央
北西部
ヴォルガ
南部
ウラル
シベリア
極東
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レポートで回答される主要な質問

2030年までのロシア生命・損害保険市場の予測規模は？

市場は5.2%のCAGRに支えられ、2030年までに550億3000万米ドルに達すると予想されます。

現在市場を支配しているセグメントは？

損害保険が70%のシェアで支配しており、主に強制自動車保険によって牽引されています。

なぜデジタルチャネルが将来の成長に重要なのか？

直販デジタルと組み込み販売は獲得コストを削減し、すでに11.2%のCAGRで成長し、若いモバイル精通顧客を引き付けています。

制裁は保険会社にどのような影響を与えているか？

外国再保険の撤退により複雑なリスクの保有と価格設定が上昇し、予測CAGRを約1.5ポイント削減しています。

最終更新日:

ロシア生命保険および損害保険 レポートスナップショット