術中イメージング市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

グローバル術中イメージング市場のトレンドとインサイト

低侵襲手術に対する需要の増加

開腹手術から低侵襲手術へのシフトは、術中イメージング市場における最も明確な需要量ドライバーであり続けています。これは、手術野が狭く直接的な視野が制限される場合に外科医がライブイメージングを必要とするためです。Intuitive Surgicalは2025年に3,153,000件のda Vinci手術を報告し、前年比18%増となり、2026年にはさらに13～15%の増加を見込んでいます。この成長率は、ロボット手術およびイメージガイド手術の能力が多くの病院の資本更新サイクルよりも依然として速いペースで拡大していることを示しています。2024年のPakistan Journal of Surgical and Neurological Sciences誌に掲載された研究では、高度な術中イメージングにより、従来のガイダンスと比較して神経学的合併症が19.1%から5.3%に、出血合併症が7.4%から2.1%に低減したと報告されています。^{[2]脊椎手術における外科的精度向上のための高度術中イメージング技術} 病院が測定可能なアウトカムと手術効率をより重視するようになるにつれ、術中イメージング市場は、技術的に制約のある症例において合併症の低減、より良いナビゲーション、および外科医の信頼向上を求めるセンターからの継続的な需要を見込んでいます。

AI対応術中意思決定支援

AIは、画像取得から外科的解釈までの時間を短縮することで、術中イメージング市場の実用的価値を向上させています。2026年のナラティブレビューでは、MedtronicのFDA承認済みSpine Smart Doseプロトコルが、標準的なOアーム3Dイメージングと比較して被ばく線量を70%低減しながらナビゲーション精度を維持できると報告されています。同レビューでは、術中2D X線4枚から4秒で3D腰椎椎体モデルを再構成するX23D法についても説明されており、専用の術中CTスイートを持たない施設でも高度なビゲーションをより利用しやすくしています。同レビューで引用された査読済み研究では、MRIベースの合成CTが従来のCTと同等の椎弓根スクリュー設置安全性を支援できることも示されており、これは被ばく線量を低減する将来的な経路を示しています。2025年のJournal of Clinical Medicine誌の論文では、AI、蛍光、および拡張現実が単一のガイダンスレイヤーへと収束し始めており、AIが術中イメージング市場において独立したアドオンではなくワークフロー強化ツールとなっていることが指摘されています。

三次病院におけるハイブリッド手術室の改修サイクル

ハイブリッド手術室は、一つの手術環境で高度なイメージングと開腹手術アクセスを組み合わせているため、術中イメージング市場において最も高い価値を持つ設定であり続けています。これらの手術室はスイートあたり200万～500万米ドルの範囲に及ぶ大規模な資本投資を伴いますが、スループットの改善、患者搬送の削減、および高難度症例ミックスの支援が可能な場合、病院は引き続き投資を行っています。術中イメージング市場は、新規設置だけでなく、既存の積極的なインターベンショナルまたは外科的イメージングプログラムを持つ病院からの改修需要からも成長を見せています。GE HealthCareの2026年6月のモジュール式Alliaアップグレードパスウェイの発表は、ベンダーが完全な資本置換なしに既存のインターベンショナルスイートを近代化することでこの機会を追求している方法を示しています。ハイブリッド手術室が設置されると、ベンダーはソフトウェア、サービス、および追加アップグレードからより長い収益ストリームを得ることができ、初回入札時の積極的な競争に対する商業的根拠が強化されます。

外来環境における同日複雑手術の拡大

より複雑な手術が外来環境へと移行していることで、術中イメージング市場に新たな需要層が生まれており、特にコンパクトで位置決めが速く、統合が簡単なシステムに対する需要が高まっています。MedPACは2024年に168の新しい外来手術センターが認定されたと報告しており、米国では外来手術能力が依然として拡大していることを示しています。このシフトが重要なのは、整形外科、疼痛管理、心血管ケア、脊椎における多くの外来症例が、施設に固定式CTまたはMRIシステムを設置するスペースがない場合でも、信頼性の高いイメージングを必要とするためです。Strykerの2025年10月のIP BRAVoEの発売はこの変化を反映しており、このプラットフォームはハイブリッド手術室および外来手術センター環境における簡素化されたマルチデバイスワークフローとリアルタイム意思決定支援のために設計されました。外来チームが少人数を維持し、手術室の回転率がより重要になるにつれ、術中イメージング市場は最大限のハードウェアの複雑さよりも携帯性、使いやすさ、およびワークフロー統合を優先するベンダーに引き続き報いるでしょう。

高い資本コストとライフサイクルサービスコスト

高い取得コストと所有コストは、術中イメージング市場における最も顕著な障壁であり続けており、特に能力範囲の上位にあるモダリティにおいて顕著です。術中MRIスイートは設置あたり100万～500万米ドルを必要とする場合があり、Oアームシステムは通常75万～120万米ドルの範囲にあり、サービス契約、ソフトウェアライセンス、およびトレーニングが加算される前の価格です。これらのコスト層は、購買決定がスキャナー単体に限られることがほとんどなく、病院が手術室設計、専門スタッフ、メンテナンス、およびダウンタイムリスクを考慮しなければならないため重要です。その結果、大規模な学術機関が中堅病院、農村部の購買者、または小規模な民間グループよりもプレミアムプラットフォームを正当化しやすい市場となっています。このコスト格差はまた、より広い設置ベースにわたって研究開発とサービスインフラを分散できるグローバルOEMに有利に働き、最も高度な製品カテゴリーにおいて術中イメージング市場が規模のあるプレーヤーに傾いた状態を維持しています。

高コストイメージング手術に対する償還圧力

償還圧力は、臨床的関心が依然として強い場合でも、術中イメージング市場のアドレス可能な上限を狭めています。2025年のPubMedインデックス研究では、2003年から2025年にかけてメディケア（Medicare）のイメージングモダリティに対する償還が大幅に低下し、MRIが最も急激な低下を示したことが明らかになりました。^{[3]2003年から2025年にかけてのメディケア（Medicare）/メディケイド（Medicaid）イメージング償還の推移} 高コストの術中イメージングについては、病院がより広い外科的支払いバンドル内でイメージング費用を吸収しなければならないことが多く、プレミアムプラットフォームの回収事例が弱まっています。この問題は、高い稼働率を支えるために必要な手術ミックス、外科医の集中度、または財務的余裕を持たない施設に最も関連しています。AIアップグレードと高度なナビゲーションがベンダーのポジショニングにとってより中心的になるにつれ、術中イメージング市場は、より良い可視化、改訂リスクの低減、および手術効率の向上の価値を認識できる償還モデルにますます依存するようになるでしょう。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：モバイルCアームが需要量を牽引し、術中MRIがプレミアム成長を促進

モバイルCアームは2025年の術中イメージング市場規模の42.32%を占め、収益において最大の製品カテゴリーとなっています。その地位は、整形外科、外傷、心血管、および一般外科にわたる幅広い使用を反映しており、病院は多くの手術室と症例タイプに適合する汎用性の高いシステムを求めています。低い資本コストと小さな物理的フットプリントにより、特に専用のCTまたはMRIスイートを支援できない施設では、固定式システムよりも採用が容易です。これにより、特に病院が稼働率、手術室の柔軟性、および更新予算のバランスを取っている場合に、モバイルイメージングが術中イメージング市場の中心に位置し続けています。

製品ミックスの残りの部分は、単純なハードウェアアップグレードだけでなく、より緊密なソフトウェアとナビゲーションの統合へと移行しています。GE HealthCareの2026年4月のbkActiv iUSとMedtronic Stealth AXiSデジタルリンクの商業的発売は、頭蓋手術中に術前MRIまたはCTデータと並行してライブ術中画像を外科医に提供することで、超音波が関連性を高めている方法を示しています。術中MRIは2031年にかけて7.78%のCAGRで成長すると予測されており、製品ミックスの中で最も速いペースであり、IMRISは2025年8月にInVision 3T Recharge Operating SuiteのFDA 510(k)承認を取得しました。これにより、病院は施設を再建することなく、レガシーのSiemens Magnetom VeriシステムをAI統合Skyra Fitプラットフォームにアップグレードできます。Canon Medicalの2025年11月のAlphenix 4D CTのFDA 510(k)承認は、術中イメージング市場内で術中CTが強力な中堅モダリティとして継続的な役割を果たしていることを強化しました。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

用途別：神経外科がシェアをリード、脊椎外科が成長をリード

神経外科は2025年の術中イメージング市場シェアの29.36%を占め、最大の用途セグメントとしての地位を維持しました。このリーダーシップは、手術が始まると術前計画画像の精度を急速に低下させる可能性がある脳シフトの問題と結びついています。その状況では、外科医はオプションのサポートツールではなく、手術の中核部分としてライブイメージングとナビゲーションに依存しています。BrainlabのElements 7.0スイートは2025年6月に画像フュージョン、ファイバートラッキング3.0、およびBOLD MRIマッピングのFDA承認を取得し、機能的神経外科へのナビゲーションインテリジェンスを拡大し、術中イメージング市場内でのソフトウェア主導の競争を強化しました。

他の用途グループは、シェアテーブルをリードしていなくても、幅広い収益需要を支え続けています。整形外科・外傷外科は依然としてモバイル透視に大きく依存しており、心血管手術は病院と外来ワークフローの両方に適合できるイメージガイダンスを引き続き好んでいます。OlympusとCanon Medicalによる2026年5月の米国でのAplio i800 EUSプレミアム超音波システムの発売は、AI支援画像強化を伴う内視鏡および超音波ガイドイメージングが消化器科および肺科の用途で拡大していることも示しています。脊椎外科は2031年にかけて7.33%のCAGRで成長すると予測されており、Brainlabの2025年9月の脊椎混合現実ナビゲーションのFDA 510(k)承認と、椎弓根スクリュー設置のためのMRI由来合成CTに関する査読済みエビデンスは、術中イメージング市場がこのセグメントにおいてより没入型で低被ばく線量のガイダンスへと移行していることを示しています。

エンドユーザー別：病院が引き続き優位を保ちながら外来手術センターが台頭

病院は2025年の術中イメージング市場シェアの63.18%を占め、支配的なエンドユーザーグループとしての地位を維持しました。そのリードは、複雑な患者数へのアクセス、より強固な資本予算、および一つの機関構造の下で術中CT、術中MRI、およびハイリッド手術室設置を支援する能力を反映しています。学術医療センターはこのグループの上位に位置しており、高難度症例ミックスをマルチベンダーソフトウェア統合および高度なイメージング手術室設計と組み合わせることができます。これにより、病院は特に神経外科、脊椎、およびイメージング集約型心血管ワークフローにおいて、プレミアム術中イメージング市場の主要な基盤となっています。

外来手術センターは2031年にかけて7.47%のCAGRで成長すると予測されており、最も成長の速いエンドユーザーカテゴリーとなっています。術中イメージング産業内のエンドユーザーミックスは、外来手術センターが最大の固定システムに必要なスペースやシールドなしに、整形外科、疼痛ケア、心血管手術、および選択的脊椎インターベンションのイメージングサポートをますます必要とするようになっているため、拡大しています。Strykerの2025年10月のIP BRAVoEの発売は、ハイブリッド手術室および外来手術センター環境でのデバイス接続を簡素化し、リアルタイムの臨床的意思決定を支援するために構築されており、その購買者プロファイルに適合し、術中イメージング市場がより効率的な手術環境に適応している方法を強調しています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

地域分析

北米は2025年の術中イメージング市場規模の42.87%を占め、最大の地域貢献者としての地位を維持しました。米国は、2025年および2026年のFDA承認フローが神経外科、脊椎、MRI、CT、およびインターベンショナルガイダンスにわたるBrainlab、IMRIS、Canon Medical、およびPhilipsの主要プラットフォームをカバーしているため、主要なドライバーであり続けています。この製品サイクルの密度により、病院はより多くのアップグレードオプションを持ち、ソフトウェア能力が検出器やスキャナーハードウェアと同様に重要になっているモダリティにおいてより迅速な更新決定を支援します。 

欧州は2025年に2番目に大きな地域基盤であり続け、成熟した病院、確立されたイメージング標準、および高度な外科ワークフローツールへの需要によって支えられています。PhilipsはFDA 510(k)承認とCEマーキングの同時取得後、2026年3月にIntraSight Plusを発売しました。これは欧州がプレミアムガイダンスプラットフォームの第一波商業地域として引き続き重要であることを示しています。この地域はまた、AI対応ナビゲーションと線量管理においても重要であり、最近の臨床文献では再構成速度の向上、被ばく線量の低減、およびイメージングとガイダンスレイヤー間のより緊密な統合が強調されています。医療機器規制（MDR）フレームワークの下でのCEマーキングはより広い商業化を支援しますが、ソフトウェアおよびアルゴリズムのアップデートに関するエビデンス負担は、術中イメージング市場内でベンダーの実行規律を高く維持し続けるでしょう。

アジア太平洋は2031年にかけて7.73%のCAGRで成長すると予測されており、術中イメージング市場で最も成長の速い地域となっています。成長プロファイルは北米より広く、拡大する外科センターへの初回設置と、高難度病院でのプレミアムシステムの選択的採用を組み合わせているためです。これにより、モバイルCアームの拡大と、統合ナビゲーション、術中CT、および術中MRIプラットフォームへの長期的な需要の両方に余地が生まれています。