インドのクイックサービス・レストラン市場規模
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調査期間 | 2017 - 2029 |
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市場規模 (2024) | 27.8 十億米ドル |
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市場規模 (2029) | 43.5 十億米ドル |
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料理別最大シェア | 肉料理 |
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CAGR (2024 - 2029) | 8.74 % |
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料理別の最速成長 | ピザ |
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市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
インドのクイックサービスレストラン市場分析
インドのクイックサービスレストラン市場規模は2024年に25.46 billion USDと推定され、2029年には38.71 billion USDに達し、予測期間中（2024-2029）に8.74%のCAGRで成長すると予測されている。
25.46 Billion
2024年の市場規模（米ドル）
38.71 Billion
2029年の市場規模（米ドル）
7.46 %
CAGR（2017年～2023年）
8.74 %
CAGR（2024-2029）
アウトレットタイプ別最大セグメント
52.33 %
チェーン・アウトレットのシェア,2023年
都市化の進展と、手軽で便利な食品オプションに対する需要の高まりは、外食のトレンドとともに、チェーン店にとって十分な成長を約束している。
料理タイプ別最大セグメント
19.76 %
肉料理のシェア,2023年
可処分所得の増加や若年人口の増加と相まって、インドの消費者の間で肉料理への人気が高まっていることが需要を牽引している。
アウトレットタイプ別急成長セグメント
8.94 %
独立系アウトレットのCAGR予測、,2024-2029年
オンライン・フード・オーダーの台頭や、立ち上げコストの低さ、オペレーションのしやすさ、ローカライズされたメニューといった要因が、今後数年間の成長をさらに促進すると予想される。
料理タイプ別急成長セグメント
11.01 %
CAGR予測、ピザ、,2024-2029年
都市化の進展、消費者の嗜好の変化、ピザや宅配ピザを提供するQSRチェーンの増加が、成長の軌道を後押ししている。
市場をリードするプレーヤー
2.31 %
市場シェア、Yum！ブランズ、,2022年
Yum！ブランズは、155を超える国と地域で55,000以上のレストランを運営する約1,500のフランチャイジーからなる多角的なグローバル・システムを有する大手企業である。
衛生的な食品とブランド・ロイヤルティのエッセンスとともに、迅速な配達オプションが売上を押し上げる。
- クイック・サービス・レストラン（QSR）向けのプラットフォームは、安全で衛生的、かつカスタマイズ可能な注文を提供するようになった。ハンバーガーは、イート・アット・ホーム・オーダーの迅速な配達と、常にスマートな食生活を送るミレニアル世代により、満足度の高いインスタント食品となった。さらに、チキンウィング、ナゲット、ミートボール、ポップコーン、ハンバーガーといったチキン製品への高い需要が、過去3～4年間に国内での売上を押し上げた。このため、QSRセグメント全体では、2017年から2022年にかけて販売額が43.2％増加した。
- 料理の種類別では、ピザが最も急速に成長すると予測され、予測期間2023～2029年のCAGRは金額ベースで11.21%と予測される。注文数は急速に増加しており、2021年には約1億2,000万枚のピザに達し、そのため売上は今後数年間で大きく伸びると予測される。しかし、市場はDomino'sとPizza Hutが独占しており、両社合わせて70%以上のシェアを占めている。30分以内のオンライン・フード・デリバリーという新技術と、デリバリーに使用されるオーブンバッグが消費者の関心を集めている。
- 店舗タイプ別では、独立系店舗が1日当たりの注文数と商品のコストの増加により、予測期間2023～2029年のCAGRは金額ベースで9.13%と最も急成長すると予測される。アウトレットの約90％は独立型で、市場や街角にあり、消費者に簡単にアクセスできる。独立型店舗の商品コストはチェーン店よりも30～40％低く、消費者の関心を集めている。
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インドのクイックサービスレストラン市場動向
KFC、マクドナルド、ドミノを筆頭に、世界のファーストフードブランドがインドで人気を集める
- QSRレストランの数は2020年から2021年にかけて51,761店増加した。この増加は、直営店とフランチャイズチェーン店を持つ世界的ファストフードの増加によるもので、全国での足跡を伸ばすのに役立っている。KFCやDomino's Pizzaのようなグローバル・ファストフード・ブランドは、フランチャイズ店の大半を国内で展開している。例えば、2022年現在、KFCは複数のフランチャイジーオーナーとともに335店舗を展開しており、一方、Jubilant FoodWorks Limitedはインドで1,300店舗を展開するDomino's Pizzaのフランチャイジーである。
- クイックサービス部門は肉料理が主で、ベーカリーやハンバーガーがこれに続く。インドにおけるQSR店舗数の増加は、2021年から2022年までの前年比成長率が8.41％のプラスであることを示している。これは、国民の食肉消費の増加に起因している。一人当たりの肉消費量は、2019年の6.15kgから2022年には6.82kgに増加している。ほとんどのファーストフード店では、チキンナゲット、チキンロリーポップ、チキンバーガー、チキン春巻きなど、肉を使った標準的なメニューを提供しているのが一般的だ。
- ファストフードへの消費支出の増加により、1店舗当たりの注文数が多いため店舗数が増加しており、2022年には1日平均177店に達する。人気のファストフード・アイテムは、チキンロール、チーズボール、ハンバーガー、ピザ、フライドポテト、デザート、パブ・バジ、ペリペリチキン・ウィングである。クイック・サービス・レストランの人気が高まっているのは、若者が頻繁にファーストフードを食べる傾向にあるためである。人気のファーストフードチェーンには、ハルディラムズ、ニルラズ、ピザハットなどがある。注文数の増加に伴い、予測期間中に店舗数は0.29%増加すると予測される。
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インド人は食費のかなりの部分をファーストフードに費やしており、フライドポテト、ピザ、サンドイッチ、ハンバーガー、ラップ／ロールパン、ガーリックブレッドが最も人気のある料理である。
- インド人は総支出の35.3％を食費に費やしている。ファストフードの平均支出額は、レビュー期間中に2.98米ドルから3.65米ドルに達した。しかし、2021年には、インドでは男性の94％、女性の96％が週に1回ファストフードを好んで食べていることが明らかになった。インド人が好む人気のQSR料理は、フライドポテト（1人前1.63米ドル）、ピザ（1人前4.47米ドル）、サンドイッチ（1人前1.33米ドル）、ハンバーガー（1人前約1.75米ドル）である。ラップ／ロールやガーリックブレッドの人気は高まっており、若年層に広く受け入れられている。ガーリックブレッドの平均価格は1人前2.11米ドル、ラップ／ロールは1人前2.17米ドル。
- インドではベーカリー製品への嗜好が高まっている。しかし、人気のあるベーカリー製品はケーキ、ペストリー、クッキーである。中でもチョコラバケーキの嗜好性が高く、マクドナルドやKFCといったグローバルQSRチェーンの大半がデザートメニューに追加している。平均注文額は2017年から2022年にかけて23.65％増加した。上昇インフレ率は2017年から2022年にかけて平均5.13～7.54%増加し、年間注文数は2022年に64,647件以上に増加した。この成長は、チェーン展開するファーストフードブランドが、メトロやメトロ以外の都市に新店舗をオープンして拡大を始めたことに起因している。例えば、KFCとサブウェイは2023年前半に、デリーとパンジャブで、すべての食品と飲料をメニューに載せた新店舗をオープンし、2024年までにさらに新店舗を増やして全国展開を計画している。
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インドクイックサービスレストラン産業概要
インドのクイックサービスレストラン市場は細分化されており、上位5社で4.77%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Coffee Day Enterprises Limited、Doctor's Associate, Inc.、Jubilant FoodWorks Limited、McDonald's Corporation、Yum！Brands, Inc.である（アルファベット順）。
インドクイックサービスレストラン市場リーダー
Coffee Day Enterprises Limited
Doctor's Associate, Inc.
Jubilant FoodWorks Limited
McDonald's Corporation
Yum! Brands, Inc.
Other important companies include Graviss Foods Private Limited, Restaurant Brands Asia Limited, Tata Starbucks Private Limited, Wow! Momo Foods Private Limited.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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インドクイックサービスレストラン市場ニュース
- 2023年8月サブウェイはプライベート・エクイティ会社のロアーク・キャピタルに89.5億米ドルで買収された。この金額を全額受け取るためには、サブウェイは取引完了後2年以上の期間内に一定のキャッシュフロー・マイルストーンを達成する必要がある。
- 2023年1月ジュビラン・フードワークスは中期的な見通しを発表。同社は今後12～18ヶ月の間にインドでドミノ250店舗をオープンする計画で、900クローネの資本投資を行う。
- 2023年1月Popeyes はシーフードメニューに新しいシュリンプロールを導入。
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インドのクイックサービスレストラン市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 コンセント数
- 4.2 平均注文額
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4.3 規制の枠組み
- 4.3.1 インド
- 4.4 メニュー分析
5. 市場セグメンテーション（米ドル建ての市場規模、2029年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 料理
- 5.1.1 パン屋
- 5.1.2 バーガー
- 5.1.3 アイスクリーム
- 5.1.4 肉料理
- 5.1.5 ピザ
- 5.1.6 その他のQSR料理
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5.2 出口
- 5.2.1 チェーン店
- 5.2.2 独立系アウトレット
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5.3 位置
- 5.3.1 レジャー
- 5.3.2 宿泊
- 5.3.3 小売り
- 5.3.4 スタンドアロン
- 5.3.5 旅行
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）。
- 6.4.1 Coffee Day Enterprises Limited
- 6.4.2 Doctor's Associate, Inc.
- 6.4.3 Graviss Foods Private Limited
- 6.4.4 Jubilant FoodWorks Limited
- 6.4.5 McDonald's Corporation
- 6.4.6 Restaurant Brands Asia Limited
- 6.4.7 Tata Starbucks Private Limited
- 6.4.8 Wow! Momo Foods Private Limited
- 6.4.9 Yum! Brands, Inc.
7. 食品サービス業界のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
インド・クイックサービス・レストラン業界のセグメンテーション
ベーカリー、ハンバーガー、アイスクリーム、肉料理、ピザは料理別セグメント。 アウトレット別のセグメントとして、チェーン店、独立系アウトレットをカバー。 立地別では、レジャー、宿泊、小売、単独、旅行が対象となる。
- クイック・サービス・レストラン（QSR）向けのプラットフォームは、安全で衛生的、かつカスタマイズ可能な注文を提供するようになった。ハンバーガーは、イート・アット・ホーム・オーダーの迅速な配達と、常にスマートな食生活を送るミレニアル世代により、満足度の高いインスタント食品となった。さらに、チキンウィング、ナゲット、ミートボール、ポップコーン、ハンバーガーといったチキン製品への高い需要が、過去3～4年間に国内での売上を押し上げた。このため、QSRセグメント全体では、2017年から2022年にかけて販売額が43.2％増加した。
- 料理の種類別では、ピザが最も急速に成長すると予測され、予測期間2023～2029年のCAGRは金額ベースで11.21%と予測される。注文数は急速に増加しており、2021年には約1億2,000万枚のピザに達し、そのため売上は今後数年間で大きく伸びると予測される。しかし、市場はDomino'sとPizza Hutが独占しており、両社合わせて70%以上のシェアを占めている。30分以内のオンライン・フード・デリバリーという新技術と、デリバリーに使用されるオーブンバッグが消費者の関心を集めている。
- 店舗タイプ別では、独立系店舗が1日当たりの注文数と商品のコストの増加により、予測期間2023～2029年のCAGRは金額ベースで9.13%と最も急成長すると予測される。アウトレットの約90％は独立型で、市場や街角にあり、消費者に簡単にアクセスできる。独立型店舗の商品コストはチェーン店よりも30～40％低く、消費者の関心を集めている。
料理
| パン屋 |
| バーガー |
| アイスクリーム |
| 肉料理 |
| ピザ |
| その他のQSR料理 |
出口
| チェーン店 |
| 独立系アウトレット |
位置
| レジャー |
| 宿泊 |
| 小売り |
| スタンドアロン |
| 旅行 |
| 料理 | パン屋 |
| バーガー | |
| アイスクリーム | |
| 肉料理 | |
| ピザ | |
| その他のQSR料理 | |
| 出口 | チェーン店 |
| 独立系アウトレット | |
| 位置 | レジャー |
| 宿泊 | |
| 小売り | |
| スタンドアロン | |
| 旅行 |
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市場の定義
- フルサービス・レストラン - 顧客がテーブルに着席し、サーバーに注文を伝え、テーブルで料理を提供するフードサービス施設。
- クイックサービス・レストラン - 顧客に利便性とスピードを提供し、低価格で料理を提供するフードサービス施設。客は通常、自分で料理を取り分け、テーブルまで運ぶ。
- カフェ＆バー - フードサービス業の一種で、アルコール飲料の提供を許可されたバーやパブ、軽食や軽食を提供するカフェ、紅茶やコーヒーの専門店、デザートバー、スムージーバー、ジュースバーなどが含まれる。
- クラウドキッチン - 商業用厨房を利用し、デリバリーまたはテイクアウト用の食品を調理することのみを目的とする外食産業。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| ビンナガマグロ | 大西洋、太平洋、インド洋、地中海に分布する世界6大マグロ資源に含まれる最小マグロ種のひとつである。 |
| アンガスビーフ | スコットランド固有の特定品種の牛に由来する牛肉である。認定アンガス・ビーフの品質マークを取得するには、米国アンガス協会の認定を受ける必要がある。 |
| アジア料理 | 中国料理、インド料理、韓国料理、日本料理、ベンガル料理、東南アジア料理など、様々な文化圏の料理を提供するレストランでフルサービスを提供している。 |
| 平均注文金額 | これは、外食施設における顧客の全注文の平均値である。 |
| ベーコン | 豚の背中や脇腹の肉を塩漬けや燻製にしたもの。 |
| バー＆パブ | 敷地内で消費するアルコール飲料を提供することを許可された飲酒施設である。 |
| ブラックアンガス | 角のない黒毛和種の牛肉である。 |
| BRC | 英国小売業協会 |
| ハンバーガー | 調理したビーフパティを1枚以上、スライスしたロールパンやバンズの中に挟んだサンドイッチである。 |
| カフェ | 各種軽食（主にコーヒー）と軽食を提供するフードサービス施設である。 |
| カフェ＆バー | アルコール飲料の提供を許可されたバーやパブ、軽食や軽食を提供するカフェ、紅茶やコーヒーの専門店、デザートバー、スムージーバー、ジュースバーなどが含まれる。 |
| カプチーノ | ダブルエスプレッソ、スチームミルク、スチームミルクフォームを同量ずつ入れて作る伝統的なイタリアのコーヒー飲料である。 |
| CFIA | カナダ食品検査庁 |
| チェーン付きアウトレット | ブランドを共有し、複数の場所で運営され、中央管理され、標準化された商習慣を持つ食品サービス施設を指す。 |
| チキンテンダー | 鶏の小胸筋から作られる鶏肉を指す。 |
| クラウドキッチン | デリバリーやテイクアウトのための調理のみを目的とし、商業用厨房を利用するフードサービス業で、食事をする客はいない。 |
| カクテル | 単一のスピリッツ、またはスピリッツの組み合わせに、ジュース、フレーバーシロップ、トニックウォーター、シュラブ、ビターズなどの他の材料を混ぜて作るアルコール混合飲料である。 |
| 枝豆 | 大豆（熟すか固まる前に収穫したもの）をさやのまま調理した日本料理である。 |
| 欧州安全保障理事会 | 欧州食品安全機関 |
| ERS | 米国農務省経済調査局 |
| エスプレッソ | コーヒーを濃縮したもので、ショットで提供される。 |
| ヨーロッパ料理 | イタリア料理、フランス料理、ドイツ料理、イギリス料理、オランダ料理、デンマーク料理など、様々な国の料理を提供するレストランでフルサービスを提供している。 |
| 食品医薬品局 | 食品医薬品局 |
| フィレ・ミニヨン | テンダーロインの小さい方の端から切り取った肉である。 |
| フランクステーキ | 牛の後ろ4分の1より前方にある脇腹の肉をステーキにしたもの。 |
| フードサービス | 家庭の外で食事を作る企業、施設、会社を含む食品産業の一部を指す。レストラン、学校、病院の食堂、ケータリング、その他多くの業態が含まれる。 |
| フランクス | フランクフルトやヴュルステンとも呼ばれるこのソーセージは、オーストリアやドイツで人気の味付けが濃い燻製ソーセージの一種である。 |
| FSANZ | 食品基準オーストラリア ニュージーランド |
| FSIS | 食品安全検査局 |
| FSSAI | インド食品安全基準局 |
| フルサービス・レストラン | 客がテーブルに座り、サーバーに注文を伝え、テーブルで料理を提供する外食店を指す。 |
| ゴースト・キッチン | クラウドキッチンのことだ。 |
| γリノレン酸 | 総賃貸可能面積 |
| グルテン | 小麦、ライ麦、スペルト小麦、大麦などの穀物に含まれるタンパク質の一種である。 |
| 穀物肥育牛肉 | 大豆やトウモロコシなどの添加物を加えた飼料を与えられた牛からとれる牛肉である。穀物飼料で育った牛には、早く太らせるために抗生物質や成長ホルモンが投与されることもある。 |
| グラスフェッドビーフ | 牧草のみを飼料として与えられた牛の肉である。 |
| ハム | 豚のモモ肉である。 |
| ホリカ | ホテル、レストラン、カフェ |
| 独立アウトレット | 単一店舗で運営されている、または3店舗以下の小規模チェーンとして構成されている食品サービス施設を指す。 |
| ジュース | 果物や野菜に含まれる天然の液体を抽出または圧搾して作られる飲み物である。 |
| ラテンアメリカ | メキシコ料理、ブラジル料理、アルゼンチン料理、コロンビア料理など、様々な国の料理を提供するレストランでフルサービスを提供している。 |
| ラテ | ミルクベースのコーヒーで、1～2ショットのエスプレッソ、スチームミルク、泡立てたミルクの薄い層でできている。 |
| レジャー | スポーツアリーナ、動物園、映画館、博物館などのレクリエーション事業の一環として提供されるフードサービスを指す。 |
| 宿泊 | ホテル、モーテル、ゲストハウス、別荘などで提供されるフードサービスのこと。 |
| マキアート | エスプレッソ・コーヒーに少量のミルク（通常はフォームミルク）を加えた飲み物である。 |
| 肉料理 | フライドチキン、ステーキ、リブなど、肉が主原料の料理も含まれる。 |
| 中東料理 | アラビア料理、レバノン料理、イラン料理、イスラエル料理などの文化圏の料理を提供するレストランでのフルサービスも含まれる。 |
| モクテル | ノンアルコールのミックスドリンクである。 |
| モルタデッラ | 細かく砕いた豚肉、または挽いた熱処理豚肉で作られる大型のイタリアン・ソーセージ、またはランチョン・ミートで、豚脂肪の角切りが少なくとも15％含まれている。 |
| 北米 | アメリカ料理、カナダ料理、カリブ料理などの文化圏の料理を提供するレストランでのフルサービスも含まれる。 |
| パストラミ | 味付けの濃いスモークビーフのことで、一般的には薄切りで提供される。 |
| ピーディーオー | 原産地呼称保護制度：地理的な地域や特定の地域の呼称で、その場所に関連した特別な特徴を持つ特定の食品を生産していることが公的な規則で認められている。 |
| ペパロニ | 生肉から作られるスパイシーなサラミの一種で、アメリカ産である。 |
| ピザ | 平たく伸ばしたパン生地に、トマトやチーズなどの香ばしい具材をのせて焼いた料理である。 |
| プライマルカット | 枝肉の主要な部分を指す。 |
| クイックサービス・レストラン | これは、顧客の利便性、スピード、低価格での料理提供を提供するフードサービス施設のことである。客は通常、自分で料理を取り分け、テーブルまで運ぶ。 |
| 小売 | ショッピングモールや複合商業施設、商業用不動産ビルの中にある外食店舗を指す。 |
| サラミ | 発酵させた肉を空気乾燥させた生ソーセージである。 |
| 飽和脂肪 | 脂肪酸鎖がすべて単結合である脂肪の一種である。一般的に不健康とされている。 |
| ソーセージ | 細かく刻んで味付けした肉を使った肉製品で、生肉、燻製肉、漬け肉などがあり、通常はケーシングに詰められる。 |
| ホタテ | 軟体動物で、殻が2つに分かれている。 |
| セイタン | 小麦グルテンから作られた植物性の肉の代用品である。 |
| セルフサービス・キオスク | これは、顧客がキオスク端末で注文と支払いを行うセルフ・オーダーPOSシステムのことで、完全に非接触で摩擦のないサービスを可能にする。 |
| スムージー | すべての材料を容器に入れ、果肉を取り除かずに一緒に加工した飲料である。 |
| コーヒー＆紅茶専門店 | 様々な種類の紅茶やコーヒーだけを提供する外食店を指す。 |
| スタンドアロン | 独立したインフラを持ち、他のビジネスとつながっていないレストランを指す。 |
| 寿司 | 酢飯に砂糖と塩を加え、魚介類や野菜などさまざまな食材を添えた日本料理である。 |
| 旅行 | 飛行機の機内食、長距離列車での食事、クルーズ船でのフードサービスなどを指す。 |
| バーチャル・キッチン | クラウドキッチンのことだ。 |
| 和牛 | 黒毛和種または赤毛和種の4つの系統のいずれかに由来する牛肉で、霜降りの多い肉質が珍重されている。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模は名目ベース。平均受注額についてはインフレ率を考慮し、各国の予測インフレ率に従って予測している。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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