インド家具市場規模とシェア

インド家具市場（2025年〜2030年）

モルドー・インテリジェンスによるインド家具市場分析

インド家具市場規模は2025年に252億米ドルと推定され、予測期間（2025年〜2030年）中に年平均成長率8.33%で成長し、2030年までに376億米ドルに達すると予想されます。成長要因には、政府の生産連動インセンティブ制度、都市世帯の着実な増加、ブランド化されたモジュラー装飾に対するミレニアル世代の需要が含まれます[1]Press Information Bureau, `PLI scheme incentivizes domestic manufacturing,` pib.gov.in 。狭小化するアパートの間取りに適応する省スペース型収納ベッドやスライディングワードローブにより、ベッドルーム家具が主力セグメントとして堅調です。専門店が引き続き売上高の大部分を確保する一方、ウェブ・トゥ・ストアモデルがティア2・ティア3都市でのアクセスを拡大しています。コスト重視の購買者がポリマーブレンドを検討し、プレミアム購買者が認定持続可能木材を重視する中、素材選択に変化が見られています。 

セグメント分析

製品別：ベッドルーム家具がリーダーシップを強化

2024年、ベッドルーム家具はインド家具市場で37.30%のシェアを占めて優勢を保ち、開発業者が高い土地コストのバランスを取るためマスタースイートのサイズを縮小する中、年平均成長率11.78%で拡大しています。ベストセラー製品には油圧収納ベッド、スライディングドアワードローブ、折り畳み式ドレッサーテーブルが含まれます。このセグメントは重要な研究開発投資も呼び込んでいます。例えば、The Sleep Companyは2025年に48億ルピー（5,484万米ドル）を調達し、スマートゲル層マットレスと音声起動照明付きヘッドボードを開発しています。リビングルーム家具は、ソファ、メディアユニット、コーヒーテーブルの協調購入を促すオープンプランレイアウトに支えられて相当な規模を維持しています。ダイニングセットはコンパクト生活に適応し、テーブル下にぴったり収まるベンチ・スツールデザインを採用しています。一方、パンデミックから生まれたホームオフィス需要は、しばしばベッドルーム空間に組み込まれる人間工学デスクやタスクチェアの成長ニッチを形成し続けています。核家族の間では、角丸や転倒防止ストラップなどの子ども向け安全機能も注目を集めています。

インテリア以外では、高層マンションのバルコニーが防水ポリマーウィッカーラウンジセットの需要を促進するため、アウトドア家具が成長しています。バスルーム洗面台やエントランス収納などの小規模セグメントは、完全な住宅アップグレードを求める向上心旺盛な購買者により、市場平均を上回る成長が予測されています。サプライヤーはまた、充電ハブ、隠しミラー、可動棚などの多機能機能を単一SKUに統合し、コンパクト生活エトスに合わせて、マージンと顧客ロイヤルティを向上させています。

インド家具市場：製品別市場シェア

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素材別：木材が優勢、代替材料が加速

木材は2024年価値の62.60%を占め、プレミアムセットにおけるチーク材とシーシャム材への文化的親和性に支えられています。しかし、国内植林が需要の半分しか満たさない中、インドは昨年23億米ドルの木材を輸入しました。原木価格の上昇と2025年義務木材基準により、エンジニアードボード、竹合板、リサイクル可能ポリマー複合材の余地が開かれました。NilkamalのE-woodレンジは、プラスチックと米ぬか繊維をブレンドし、白蟻耐性、耐水性パネルを提供し、35%軽量化により輸送費を削減しています。FSCまたはPEFC認証は大都市圏ショールームで衛生要因となり、意識の高い消費者の間で8〜10%の価格プレミアムを正当化しています。 

かつて機関寮に限定されていた金属家具は、現在ミッドセンチュリーモダン美学に合う粉体塗装パステルフレームを特徴としています。アルミニウムおよびスチールのアウトドアセットはモンスーン腐食に耐え、沿岸南部・東部インドでの地域採用を拡大しています。PETボトルから作られたリサイクル複合材は子供用家具に参入し、大規模小売業者のESGナラティブと合致しています。循環経済規制が厳格化するにつれ、サプライチェーン追跡可能性ツール（ブロックチェーンタグとQRコード証明書）が、準拠輸出業者をグレーマーケットサプライヤーから分離するでしょう。 

価格帯別：ミドルレンジ優勢、プレミアム上昇

2024年、ミドルレンジ製品はインド家具市場規模の48.92%を占め、耐久性とコストのバランスを取る価値志向感情を反映しています。ブランドは、古いセットをリサイクルする祭りEMIスキームと下取りオファーを通じて、この最大コホートを誘致しています。規模は小さいもののプレミアムラインは年平均成長率11.51%で最速成長を示し、ダブルインカム世帯がイタリア合板仕上げ、スマートホーム統合、ブランド布張りに満足しています。HomeLaneの22億5,000万ルピー（2,570万米ドル）によるDesign Café買収は、この高マージン層への投資家楽観主義を示しています。10,000ルピー（114.26米ドル）未満のエコノミー商品は農村・準都市地域での関連性を保持していますが、ソーシャルメディア露出の増加により、価格重視の購買者でさえより良い品質への関心が高まっています。 

したがって、企業は階層化ポートフォリオを運営しています：ボリューム向けバーゲンサブブランド、メインストリーム向けフラッグシップライン、セレブリティデザイナーが前面に出る豪華コレクション。このようなラダリングは、コアマージンを保護しながら向上心ある アップグレードを捕捉します。インフレが投入コストを押し上げる中、多くの企業はSKUを公然と再配置することなく、コスト管理のためMDF上合板の代替を行っています。ゼロ金利後払いプランなどの融資フックは手頃性ギャップを埋めるもう一つの手段であり、ミドルレンジの柱が規模を供給し続けることを確実にしています。 

インド家具市場：価格帯別市場シェア

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流通チャネル別：専門店が優位維持、デジタルが拡大

専門店は2024年売上高の75.5%を提供し、触感確認保証と社内大工による迅速なカスタム調整に支えられています。販売アドバイザーは、生のルーム写真に生地をオーバーレイする ARタブレットをしばしば展開し、触覚とバーチャルを融合しています。Pepperfryのフランチャイズモデルは設備投資を削減し、都市クラスターでの48時間配送のためのマイクロウェアハウスを固定しています。対照的に、オンライン専用注文は現在、決定疲れを軽減するアプリベース コンフィギュレータと「部屋を買う」バンドルに牽引され、年成長率13.91%を記録しています。 

大型小売チェーン内のホームセンターは、サイドテーブルやビーンバッグなどの衝動買いを捕捉し、百貨店はエントリー価格チェアを動かします。IKEAなどのグローバルプレーヤーは、ハブ・アンド・スポークを調整します：1つのフラッグシップストアが衛星都市のクリック・アンド・コレクトポイントとサードパーティ宅配ロッカーに供給しています。これらのノード間での統一在庫管理は売上率を向上させ、値下げを削減します。フラットパック包装、クラウドソーシング組み立てサービスなどのラストマイルイノベーションは、歴史的に「配送不可能」とラベル付けされた郵便番号でのアクセスをさらに民主化するでしょう。 

地理分析

北部は、デリー首都圏の高い一人当たり所得と定期的に内装をアップグレードする高密度アパートプロジェクトを背景に、2024年価値で29.25%の持分を確定しました。パンジャブ・ハリヤナの合板ハブへの近接性により、入荷輸送を削減し、組織プレーヤーが近隣大工との価格差を管理可能に保つことを支援しています。IKEAのグルガオン（2026年）とノイダ（2028年）へのロードマップは、回廊の消費力と国際コンセプトへの準備を強調しています。堅牢なシーシャム材に対する文化的嗜好がチケットサイズをさらに押し上げ、極寒で反りを防ぐために原産地と水分含有量を認証するブランドに利益をもたらしています。 

東部インドはブレイクアウトであり、2030年まで年平均成長率9.58%で疾走しています。コルカタのニュータウン開発とブバネシュワルのITパークが都市中産階級を膨張させ、初回ブランド購入を促進しています。ドラ・サディヤ橋回廊沿いの道路アップグレードにより、北東部工場からのリードタイムが短縮され、大型貨物が経済的に実行可能になりました。IKEAのコルカタ近郊での土地調査は信頼を示し、オディシャの地元MDF工場は優遇電力料金を享受し、コスト曲線を有利に傾けています。しかし、この地域の大工ギルドの歴史的優勢は文化的に敏感なマーケティングを義務付けています。現代的デザインと彫刻チーク模様の融合により、より速い受容を獲得しています。 

南部大都市圏は、ベンガルールのテック労働者とチェンナイの自動車クラスター幹部に支えられ、Pepperfryのスタジオ売上の40%以上を占めています。高湿度が反りに耐えるポリマーウィッカーパティオセットと船舶用合板キッチンを推進しています。2024年に32,000戸以上が着工したハイデラバードの不動産ブームは、ターンキー内装契約の磁石であり、B2Bとプロジェクトチャネルを押し上げています。西部インドは、ムンバイの高級タワーとグジャラートの製造力を通じて重要性を維持しています。Century Plyboardsは、国内建設と中東向け輸出注文の両方を活用するため、カンドラで30%の生産能力を追加しています。港湾間の差別的GST還付制度も輸送決定を形作り、一部の輸入業者をニャヴァシェワよりムンドラへ向かわせています。総合的に、地域差異は微妙な商品構成を決定しています。沿岸南部の白蟻耐性ポリマーフレームから北部インドの伝統的パレットに共鳴するチーク調ラミネートまで。これらのマイクロマーケットに合わせて品揃えと物流を微調整するブランドが、優れた既存店成長とより低い返品率を記録しています。 

競争環境

インド家具産業は高度に細分化されており、単一企業が収益の5%以上を支配することはありません。組織参入者は生産連動インセンティブ（PLI）制度（16.1ラーク・クロール ルピー承認投資）を活用し、パネルプレス、エッジバンディング、UV仕上げラインを自動化し、スループットを向上させ不良品率を削減しています。IKEAやニトリなどの国際大型チェーンは、関税を回避するためSKUの半分を現地化し、輸出を将来保証するためFSC認証を主張しています。 

Pepperfry、WoodenStreet、Urban Ladderは、豪華ラウンジを模倣しながら適度な設備投資を要求するフランチャイズスタジオを通じて都市ウォレットを争奪しています。WoodenStreetは収益予測を4倍化した後、2028年までにIPOを目指し、全国3日配送を圧縮するハブ・アンド・スポークネットワークに賭けています。レンタル破壊者であるFurlenco、Rentomojoは、転居パッケージに家具プランをバンドルする企業HR提携を求め、そうでなければ季節的小売曲線にB2Bクッションを追加しています。人間工学オフィスセットアップの需要により、HNIや新参者のKOKUYOなどの職場専門家が共有サプライチェーンを活用して住宅分野により深く参入しています。 

規制変化は統合を支持しています。2025年国家家具政策草案は、布張り商品に対する義務的難燃規範を提案しており、小規模作業場が資本アップグレードなしでは対応困難な障壁です。対応として、大手ブランドは小規模プレーヤーを準拠エコシステムに吸収するOEMパートナーシップを提供しています。予測期間を通じて、非組織シェアは75%以下に低下し、マーケティング戦争、ロイヤルティプログラム、サプライチェーンデジタル化を主要差別化要因として押し上げると予想されます。 

インド家具産業リーダー

  1. Damro Furniture

  2. Dapper Furniture

  3. Durian Furniture

  4. Evok

  5. Excel Furniture

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
インド家具市場
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最近の産業動向

  • 2025年7月：WoodenStreetが3年以内の売上高4倍化計画を発表し、IPOを目指すと表明
  • 2025年6月：IKEAがグローバル供給のためのインド調達を50%まで押し上げることを誓約
  • 2025年6月：Pepperfryがスタジオ拡張のため既存投資家から4億3,000万ルピー（491万米ドル）を調達
  • 2025年4月：Furlencoが50万世帯への家具提供と2027年までに50億ルピー（5,713万米ドル）収益達成の目標を概説

インド家具産業レポート目次

1. はじめに

  • 1.1 研究前提・市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究手法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概観
  • 4.2 市場促進要因
    • 4.2.1 大都市圏でのコンパクトアパート生活がモジュラー・省スペース家具の需要を促進している。
    • 4.2.2 オムニチャネル戦略（オンライン＋オフライン体験店）が家具採用を加速している。
    • 4.2.3 カスタマイズ・オーダーメイド家具に対する需要の拡大がプレミアム売上を押し上げている。
    • 4.2.4 ミレニアル世代がフレキシブルなライフスタイルに合わせてレンタル家具プラットフォームを選択することが増加している。
    • 4.2.5 政府の「メイク・イン・インディア」推進と現地調達がコストを削減し、供給を強化している。
    • 4.2.6 環境配慮・持続可能素材に対する嗜好の高まりが消費者選択を形成している。
  • 4.3 市場阻害要因
    • 4.3.1 非組織セクターの優勢がブランド価格設定力と標準化を弱めている。
    • 4.3.2 非効率的物流と高額輸送費が全国的拡張性を制限している。
    • 4.3.3 ティア2/3都市での低普及率と価格許容度が拡張を制約している。
    • 4.3.4 輸入原材料への依存が価格変動への脆弱性を生み出している。
  • 4.4 産業バリューチェーン分析
  • 4.5 ポーターのファイブフォース分析
    • 4.5.1 新規参入の脅威
    • 4.5.2 サプライヤーの交渉力
    • 4.5.3 バイヤーの交渉力
    • 4.5.4 代替品の脅威
    • 4.5.5 競争の激しさ
  • 4.6 市場における最新トレンド・イノベーションへの洞察
  • 4.7 市場における最近の展開（新製品発売、戦略的イニシアティブ、投資、パートナーシップ、JV、拡張、M&Aなど）に関する洞察

5. 市場規模・成長予測（価値）

  • 5.1 製品別
    • 5.1.1 リビングルーム・ダイニングルーム家具
    • 5.1.2 ベッドルーム家具
    • 5.1.3 キッチン家具
    • 5.1.4 ホームオフィス家具
    • 5.1.5 バスルーム家具
    • 5.1.6 アウトドア家具
    • 5.1.7 その他家具
  • 5.2 素材別
    • 5.2.1 木材
    • 5.2.2 金属
    • 5.2.3 プラスチック・ポリマー
    • 5.2.4 その他
  • 5.3 価格帯別
    • 5.3.1 エコノミー
    • 5.3.2 ミドルレンジ
    • 5.3.3 プレミアム
  • 5.4 流通チャネル別
    • 5.4.1 ホームセンター
    • 5.4.2 専門家具店（専売ブランドアウトレットと非組織セクターの地元店舗を含む）
    • 5.4.3 オンライン
    • 5.4.4 その他流通チャネル（ハイパーマーケット、スーパーマーケット、テレショッピング、百貨店などを含む）
  • 5.5 地域別
    • 5.5.1 北部
    • 5.5.2 南部
    • 5.5.3 東部
    • 5.5.4 西部

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロフィール（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、市場ランク・シェア、製品・サービス、最近の展開を含む）
    • 6.4.1 Damro Furniture
    • 6.4.2 Dapper Furniture
    • 6.4.3 Durian Furniture
    • 6.4.4 Evok
    • 6.4.5 Excel Furniture
    • 6.4.6 FabIndia
    • 6.4.7 Furlenco
    • 6.4.8 Godrej Interio
    • 6.4.9 Hometown
    • 6.4.10 Hulsta
    • 6.4.11 IKEA India
    • 6.4.12 Livspace
    • 6.4.13 Nilkamal Furniture
    • 6.4.14 Pepperfry
    • 6.4.15 Royal Oak
    • 6.4.16 Urban Ladder
    • 6.4.17 Usha Lexus Furniture
    • 6.4.18 Wipro Furniture
    • 6.4.19 WoodenStreet
    • 6.4.20 Zuari

7. 市場機会・将来展望

  • 7.1 インドにおけるオムニチャネル家具小売統合の拡大
  • 7.2 国内製造・現地調達の拡張
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インド家具市場レポート範囲

インド家具市場は、住宅・商業家具の製造、流通、小売を包含しています。文化的、経済的、ライフスタイル要因に影響された多様な消費者嗜好に対応する多様な製品を特徴としています。

インド家具市場は、製品タイプ、市場タイプ、流通チャネルにセグメント化されています。製品タイプ別では、L型モジュラーキッチン、U型モジュラーキッチン、平行型モジュラーキッチン、ストレート型モジュラーキッチン、その他のモジュラーキッチン家具を含むモジュラー・セミモジュラーキッチン家具、ベッド、ドレッサー・ドレッシングテーブル、ベッドサイドテーブル、チェスト・オブ・ドロワーズ、フロアミラーなどのその他のベッドルーム家具を含むベッドルーム家具、バスルーム家具及びその他のバスルーム家具を含むバスルーム家具、シングルドアワードローブ、ダブルドアワードローブ、スリードアワードローブ、フォードアワードローブ、その他のワードローブ（アルミラなど）を含むワードローブ、リビングルーム家具、子供用家具、ホームオフィス家具などのその他の家具製品に市場が分類されます。市場タイプ別では、組織と非組織に分類されます。流通チャネル別では、ホームセンター、専門店、オンライン、その他の流通チャネルに分類されます。レポートは、上記すべてのセグメントについて、米ドル価値ベースでのインド家具市場の市場規模と予測を提供しています。

製品別
リビングルーム・ダイニングルーム家具
ベッドルーム家具
キッチン家具
ホームオフィス家具
バスルーム家具
アウトドア家具
その他家具
素材別
木材
金属
プラスチック・ポリマー
その他
価格帯別
エコノミー
ミドルレンジ
プレミアム
流通チャネル別
ホームセンター
専門家具店（専売ブランドアウトレットと非組織セクターの地元店舗を含む）
オンライン
その他流通チャネル（ハイパーマーケット、スーパーマーケット、テレショッピング、百貨店などを含む）
地域別
北部
南部
東部
西部
製品別 リビングルーム・ダイニングルーム家具
ベッドルーム家具
キッチン家具
ホームオフィス家具
バスルーム家具
アウトドア家具
その他家具
素材別 木材
金属
プラスチック・ポリマー
その他
価格帯別 エコノミー
ミドルレンジ
プレミアム
流通チャネル別 ホームセンター
専門家具店（専売ブランドアウトレットと非組織セクターの地元店舗を含む）
オンライン
その他流通チャネル（ハイパーマーケット、スーパーマーケット、テレショッピング、百貨店などを含む）
地域別 北部
南部
東部
西部
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レポートで回答された主要質問

2025年のインド家具市場の規模はどの程度ですか？

市場は252億米ドルと評価され、2030年までに376億米ドルに達すると予測されており、年平均成長率8.33%を記録しています。

最も収益に貢献している製品カテゴリーは何ですか？

ベッドルーム家具が2024年売上の37.30%をコントロールし、年平均成長率11.78%で成長しています。

流通において専門店はどのようなシェアを持っていますか？

専門店は現在の収益の75.5%を占めており、オンラインチャネルが急成長している中でも優勢です。

最も速く拡大している地域はどこですか？

東部は都市所得の増加とインフラアップグレードにより、2030年まで年平均成長率9.58%を記録すると予測されています。

家具素材においてポリマーが牽引力を得ているのはなぜですか？

ポリマー複合材は輸送重量を削減し、白蟻に耐性があり、木材輸入が増加する中で持続可能性義務を満たしています。

最終更新日:

インドネシアのオフィス家具市場
パキスタンのホームテキスタイル市場
英国家具市場

インドの家庭用家具 レポートスナップショット