インドグリーンロジスティクス市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

インドグリーンロジスティクス市場のトレンドとインサイト

ESG主導のフレート調達の拡大

インドグリーンロジスティクス市場の大企業は、フレートの脱炭素化を任意のESG付加要素としてではなく、調達基準として扱うようになっています。SEBIのBRSRコアフレームワークの下、バリューチェーン開示義務は2025〜26年度から上位250社の上場企業に対して自発的に拡大され、企業は事業基盤の大部分にわたるサプライヤー側の排出強度をより詳細に把握することが求められています。荷主がフレート関連のスコープ3排出量の測定を開始すると、輸送パートナーは契約へのアクセスを維持するために、よりクリーンな運営、改善されたデータ収集、信頼性の高い報告を実証しなければなりません。これは、大手消費財企業がEVフリート、鉄道輸送、再生可能エネルギーを活用した運営を広報活動のシグナルではなく実際の物流選択肢として活用し始めていることに表れています。その結果、インドグリーンロジスティクス市場では、全国規模の旧来のディーゼル主導オペレーターに匹敵する規模でなくても、炭素パフォーマンスを文書化できる中規模グリーンキャリアに対してより多くの機会が開かれています。

政府主導のマルチモーダル脱炭素化推進

インドグリーンロジスティクス市場は、インフラ効率と輸送排出削減を結びつける政策環境から恩恵を受けています。PM ガティ・シャクティは57の中央省庁・部門を1,700以上のデータレイヤーを持つ単一の地理空間プラットフォームに統合し、道路、鉄道路線、港湾、公益事業、産業ゾーンの計画を改善しています。予算とコリドー施策は、新たな専用貨物回廊、追加の国家水路計画、強化された沿岸貨物目標を通じてフレートへのアプローチを拡大し、長期的により清潔なモーダルミックスを支援しています。ガティ・シャクティ・カーゴターミナルは2026年初までに民間投資を呼び込んでいました。これらは鉄道主導のフレートシフトによる大規模な推定炭素削減効果と関連しており、オペレーターがグリーンロジスティクス資産を実験的なプラットフォームではなく商業的に活用可能なインフラとして捉えるようになった理由を示しています^{[1]「ガティ・シャクティ・マルチモーダル・カーゴターミナル（GCT）：インドの物流変革を牽引する」indianindustryplus.com}。この整合性が重要なのは、同一の公共投資パイプラインがコスト削減と脱炭素化の両方を支援する場合に、インドグリーンロジスティクス市場がより速く拡大できるからです。

ラストマイルおよび都市フレートの急速な電動化

都市配送は、短距離ルートにおける商業フリートの経済性が改善されているため、インドグリーンロジスティクス市場における最も明確な近期成長エンジンの一つです。重工業省は2025年7月にPM E-DRIVEの下で電動トラック向けの国内初の専用インセンティブ支援を開始し、プログラム全体の配分額は1兆900億インドルピー（13 ビリオン 米ドル）となっています。大手オペレーターはパイロット段階を超えて移行しており、DelhiveryはZen Mobilityとの契約によりティア1、ティア2、ティア3都市にわたる複数年にわたる展開を進め、Amazon Indiaは2026年に500以上の都市で12,000台以上のEVを運用しています。デポベースの充電は、フリートオペレーターが管理された環境で夜間充電、ルートサイクル、メンテナンス時間を計画できるため、個人モビリティよりも物流での普及が速い理由の一つです。この運営モデルにより、インドグリーンロジスティクス市場は都市フレートにおいてより投資しやすくなっており、特に長距離の柔軟性よりも稼働率と配送密度が重要な場所でその傾向が顕著です。

太陽光発電化・省エネ型倉庫の普及

新しい物流パークがエネルギー効率と再生可能エネルギー統合を最初から組み込んで建設されるようになり、倉庫はインドグリーンロジスティクス市場においてより重要な価値プールとなっています。認定グリーン倉庫ストックは2024年に6,500万平方フィートに達し、2030年までに2億7,000万平方フィートに増加する可能性があり、グレードA倉庫ストックはすでに2019年から2024年の間に2.5倍に拡大し2億3,800万平方フィートに達しています。この変化が重要なのは、新施設が改修コストの高い既存サイトよりも低い追加コストで太陽光発電、スマートエネルギー管理、高い運営基準を取り込めるからです。Mahindra LogisticsがマハラシュトラのファルタンでCummins India向けに構築した再生可能エネルギー対応倉庫は、産業クライアントが契約倉庫の要件の一部としてサステナビリティ機能を任意のアップグレードとしてではなく指定するようになっていることを示しています^{[2]出典：Mahindra Logistics、「Mahindra Logistics、Cumminsのためにマハラシュトラに倉庫施設を公開」、India Seatrade News、indiaseatradenews.com}。より多くの組織化されたパークがその方向に進むにつれ、インドグリーンロジスティクス市場では西部、南部、首都圏（NCR）においてグリーン認定配送資産への需要が強まると予想されます。

フリートおよびインフラ移行のための高い設備投資

インドグリーンロジスティクス市場では、トラック基盤の大部分が低コスト融資へのアクセスが容易でない小規模オペレーターに属しているため、資本が依然として大きな障壁となっています。インドでは400万台以上のトラックが運行されており、その多くは断片化した所有構造に縛られており、よりクリーンなフリートと支援インフラへの投資能力を制限しています。公共充電の展開も2030年までに必要とされる水準に遅れており、オペレーターは新たなフリート購入を評価する際にネットワークの可用性を常に当てにすることができません。これらの条件は、オペレーターの断片化が高く、資産稼働率がまだ早期インフラ投資を正当化するほど強くないコリドーにおいて、インドグリーンロジスティクス市場の成長を最も遅らせています。

公共充電および代替燃料補給インフラの密度不足

インドグリーンロジスティクス市場は、車両の普及が充電・補給インフラの整備よりも速く進んでいるというネットワーク問題にも直面しています。PM E-DRIVEは2028年3月までに72,300か所の充電ポイントの整備を目指していますが、展開の規律が重要であり、2025年末時点では以前の公共充電配分が適時の実行に結びついていませんでした。同様のギャップはLNGおよび水素コリドーにも存在し、商業的な実行可能性はフリート購入だけでなくルートカバレッジに依存しています。ネットワーク密度が改善されるまで、インドグリーンロジスティクス市場は全国フレートマップ全体よりも特定の都市・産業コリドーでより速く拡大するでしょう。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

物流機能別：グリーン輸送が運営の中核を維持

グリーン輸送は2025年のインドグリーンロジスティクス市場シェアの58.07%を占め、道路、鉄道、沿岸、内陸フレート輸送全体で支配的なモードとなっています。その規模は、脱炭素化の利益の大部分がフレートの移動方法、ルートの設計、各コリドーに使用されるモーダルの組み合わせに依然として依存しているという事実を反映しています。鉄道連結型カーゴ取り扱いはこの機能内でますます重要になっており、カーゴターミナルと専用貨物回廊が自動車、化学品、鉄鋼などのセクターにおける産業交通を低排出鉄道ネットワークへと転換しています。インドグリーンロジスティクス市場では、荷主が炭素開示とトンキロあたりの低排出量を支援できるフレートシステムをますます必要としているため、モーダル選択がコンプライアンスによって形成されるようになっています。

グリーン付加価値サービスおよびその他は2031年にかけてCAGR 15.13%で成長すると予測されており、物理的なフレートネットワーク全体でソフトウェア、炭素会計、ルート最適化、排出報告への需要が高まっていることを示しています。この成長は重要です。なぜなら、これらのサービスが可視性と監査可能性を付加し、契約選定と輸出コンプライアンスにおいてますます重要になっているからです。グリーン倉庫・配送は、認定倉庫スペースの計画的拡大と、組織化されたサプライチェーンを大規模に支援できる大型統合プロジェクトに支えられ、引き続き第二の主要機能となっています。再生可能エネルギー機器メーカーも倉庫需要を増加させており、クリーンエネルギー製造が拡大するにつれてインドグリーンロジスティクス産業に構造的に整合した別の顧客基盤をもたらしています。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認ただけます

燃料・エネルギータイプ別：電動ロジスティクスが水素の急速な台頭にもかかわらずリード

電動ロジスティクスは2025年のインドグリーンロジスティクス市場規模の54.88%を占め、都市・短距離ユースケースが現在の移行をリードし続けていることを示しています。最も強力な証拠は理論ではなく運営規模であり、Amazon Indiaは2026年に500以上の都市で12,000台以上のEVを運用し、クイックコマース業務への電動トラック展開を拡大しています^{[3]LogisticsInsider.「Amazon India、Amazon Now業務向けに1,000台のEicher電動トラックを展開予定」2026年}。これにより、電動フリートは配送の予測可能性、デポ充電、低い都市運営コストが最も重要な高密度ルートで優位な位置を維持しています。バイオ燃料ベースロジスティクスおよびその他の代替手段は、完全な電動化がコストと充電の制約に直面する重量物・長距離ルートに引き続き対応しており、GreenLineの1,000台以上のLNGトラックフリートが2026年までに7,000万km以上を走行したことは、商業的に実行可能な代替手段が特定のコリドーですでに使用されていることを示しています。

水素動力ロジスティクスは2031年にかけてCAGR 17.49%で成長すると予測されており、インドグリーンロジスティクス市場において最も急速に拡大する燃料経路となっています。政府が水素トラックパイロット向けに10の高速道路コリドーを特定する決定を下したことで、このセグメントに早期展開フレームワークが提供され、最初から大規模な産業・車両パートナーが参加しました。港湾インフラも動き始めており、パラディップ港湾局でのグリーン水素桟橋の承認とトゥートゥクディでの早期水素関連活動が将来のフレートネットワークに実用的なノードを追加しています。これにより、インドグリーンロジスティクス市場では、EVが都市フレートをリードしながら水素が港湾、産業コリドー、重量長距離輸送を中心に発展するという二軌道の移行が生まれています。

エンドユーザー産業別：製造業が量を支え、ヘルスケアが複雑性を牽引

製造・産業は2025年のインドグリーンロジスティクス市場シェアの31%を占め、鉄鋼、セメント、化学品、自動車部品クラスターが生み出すフレートの規模を反映しています。この基盤が重要なのは、大規模な産業荷主が通常、繰り返しのコリドーで大量輸送を行うため、モーダルシフト、鉄道利用、炭素追跡の運用化が容易だからです。上場製造業者はBRSR連動報告の下でより強い開示圧力に直面しており、海外バイヤーはサプライチェーン排出量と輸送文書により注目しています。インドグリーンロジスティクス産業は自動車サプライチェーン内でも変化しており、バッテリーの移動、EV配送、充電機器の取り扱いには、従来の内燃機関ネットワークとは異なる倉庫、安全、輸送能力が必要です。

ヘルスケア・医薬品は2031年にかけてCAGR 15.96%で成長すると予測されており、インドグリーンロジスティクス市場において最もダイナミックな需要ポケットとなています。ここでの成長は、単なるカーゴ量の増加ではなく、コールドチェーンの精度、規制コンプライアンス、信頼性の高い低排出配送の必要性に結びついています。そのため、リーファー鉄道、省エネ冷蔵、ライブ追跡、GDP準拠保管が医薬品コリドー全体でますます重要になっています。MaerskがCONCORとともにハイデラバードからナバ・シェバまでの週次専用リーファー鉄道サービスを開始したことは、医薬品輸出業者のサービス一貫性を向上させながら排出量を削減するために特化したコールドチェーンネットワークがどのように再設計されているかを示しています。 

地域分析

西部地域は2025年のインドグリーンロジスティクス市場シェアの28.40%を占め、組織化されたグリーンロジスティクス活動の最大の地域基盤となっています。マハラシュトラとグジャラートは、倉庫規模、港湾接続性、産業密度、より強固な民間投資パイプラインを通じてそのリードを支えています。グジャラートの州統合物流マスタープランは2026年に18兆インドルピー（2,150 ビリオン 米ドル）のプロジェクト棚を持って開始され、マルチモーダルでグリーンコンプライアンスに対応したインフラ計画における同地域の役割を強化しています。

南部地域は2031年にかけてCAGR 14.39%で成長すると予測されており、インドグリーンロジスティクス市場において最も成長の速い地域となっています。ハイデラバードとベンガルールは医薬品コールドチェーン需要を通じてこの勢いを支え、タミル・ナードゥ州は港湾主導のエネルギー転換インフラを加えています。テランガーナ州はLEADS 2025でハイパフォーマーカテゴリーに移行し、統合物流パークと内陸コンテナ計画が地域の組織化されたフレート基盤を強化しています。V.O. チダンバラナル港は2026年6月にグリーン水素のヨーロッパへの輸出に向けてH2Globalと提携した最初のインドの港となり、プロジェクトフレームワークには2MWの電解槽容量と港湾での40台のTata Motors水素ICEトラックが含まれていました。タミル・ナードゥ州はまたチェンナイに都市物流集約センターを開発しており、車両走行距離と日次温室効果ガス排出量の削減が期待されており、南部の計画が都市ネットワークレベルまで進んでいることを示しています。

北部地域は、デリー首都圏とパンジャブが東部専用貨物回廊に連結する主要産業フレートコリドーに位置しているため、インドグリーンロジスティクス市場において引き続き重要です。デリーの物流ロードマップにはグリーン倉庫ゾーン、デジタルフレートシステム、専用グリーンフレートコリドーが含まれており、高密度都市地域を通じたよりクリーンなフレート輸送の改善が期待されます。中部インドはDP Worldのマディヤ・プラデーシュ州ポワルケダ物流複合ハブを通じて戦略的な重要性を高めており、東部は水路拡張と近く開設予定のジョギゴパ物流パークを通じてマルチモーダルリーチを構築し、従来の西海岸中心を超えてアドレス可能なフレートネットワークを拡大しています。これは、インドグリーンロジスティクス市場の地域成長がもはや単一のコリドーモデルに縛られておらず、異なる地域が倉庫、コールドチェーン、鉄道、港湾、水素連結経路を通じて前進しているためです。