インドEV充電サービス市場規模およびシェア

インドEV充電サービス市場規模

Mordor IntelligenceによるインドのサービスとしてのEV充電市場分析

インドEV充電サービス市場規模は2025年に14.90 ミリオン 米ドルと評価され、2026年の19.02 ミリオン 米ドルから2031年には65.01 ミリオン 米ドルへと成長し、2026年～2031年にかけてCAGR 27.87%で拡大すると推定されます。資本予算が限られたフリート事業者が、充電器の所有からハードウェア・ソフトウェア・電力をバンドルしたサービス契約へと移行するにつれ、構造的な需要が高まっています。大気質管理委員会（CAQM）が2026年1月に発令した、首都圏（NCR）のeコマースおよびライドヘイリングフリートの電動化義務化は、信頼性の高い従量課金制充電アクセスへの即時ニーズを生み出しました。事業者は、50～150kWの急速充電器への高額な初期投資を回避しつつ稼働率を保証する複数年のサービスとしての充電（CaaS）契約を締結することで対応しています。マハラシュトラ州やグジャラート州などの州における系統連系太陽光発電容量の拡大が日中の電力料金を引き下げ、デポ充電の運営経済性をさらに改善しています。一方、2025年に承認された相互運用性プロトコルにより、ドライバーは複数のアカウントを保有することなくネットワーク間をローミングできるようになり、インドEV充電サービス市場における稼働率が向上しています。

主要レポートのポイント

  • 充電器タイプ別では、AC技術が2025年のインドEV充電サービス市場シェアの60.13%をリードし、DC充電器は2031年までCAGR 29.65%で拡大する見込みです。
  • 出力別では、レベル2機器が2025年のインドEV充電サービス市場規模の44.36%を占め、150kW超のユニットは2031年までCAGR 30.48%で成長すると予測されます。 
  • フリートサービスタイプ別では、配送・物流フリートが2025年のインドEV充電サービス市場規模の42.55%のシェアを保有し、旅客フリートは2031年までCAGR 28.33%で拡大しています。
  • エンドユース別では、セミパブリックデポが2025年のインドEV充電サービス市場シェアの59.17%を占め、幹線道路沿いのパブリックハブは2031年までCAGR 29.15%で成長する見込みです。
  • 地域別では、西インドが2025年のインドEV充電サービス市場シェアの33.57%をリードし、東インドは2031年までの地域別最速CAGR 30.04%を記録すると予測されます。

注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。

セグメント分析

充電器タイプ別：ACが主力を維持、DCが急速に拡大

AC設備は2025年のインドEV充電サービス市場規模の60.13%を占め、ハードウェア価格の低さと夜間フリートのダウンタイムとの整合性から優位を保っています。Flipkartの物流センターはACポイントを採用し、太陽光連動料金を活用して日中の充電コストを大幅に削減しています。近年導入されたこれらのユニットは、企業キャンパスや中小物流企業の間で普及が進んでいます。

DC急速充電器はより高価ですが、車両の折り返し時間が30～45分を超えられないラストマイル配送やライドヘイリングデポで急速に普及しています。Jio-bpのネットワークは95%がDCであり、Tata Powerの新型60～320kW EVERTAモデルが幹線道路回廊を支え、インドEV充電サービス市場においてDCハードウェアの2031年までのCAGR 29.65%を記録する見込みです[ 4]「EVERTA急速充電器発売」、Tata Power、tatapower.com。

インドEV充電サービス市場の充電器タイプ別シェア（2025年）

出力別：レベル2が地位を維持、150kW超充電器が加速

レベル2（22～50kW）は、4～6時間の滞在時間が標準的なデポ運営に適合するため、2025年のインドEV充電サービス市場シェアの44.36%を獲得しました。ベンガルールとハイデラバードでは、ChargeZoneとStatiqがBluSmartの拡大するタクシーフリートに対応するため、中容量ユニットを戦略的に集積しています。

長距離トラックや都市間バスに必要な150kW超の高出力充電器は、CAGR 30.48%で増加すると予測されています。Tata Motorsは業務効率化を図るため、黄金四辺形（ゴールデン・クアドリラテラル）沿いに一定間隔でメガ充電器を設置し、電動トラックの充電停車時間を1時間未満に短縮する計画です。

フリートサービスタイプ別：物流がリード、旅客モビリティが勢いを増す

配送・物流フリートは2025年のインドEV充電サービス市場規模の42.55%のシェアを占め、Amazon Indiaの1万台誓約とFlipkartの2万台超の車両展開に支えられています。

旅客モビリティは急速に追い上げています。BluSmartは2025年末までに電動タクシー事業をすでに拡大しており、旅客フリートは2031年までCAGR 28.33%を記録すると予測され、物流の成長を上回る見込みです。Ola ElectricのS1スクーターを活用したティア1ライドヘイリングへの参入は、都市部における急速充電器への需要の高まりを示しています。

インドEV充電サービス市場のフリートサービスタイプ別シェア（2025年）

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

エンドユース別：セミパブリックデポが依然優位、パブリックハブが増加

セミパブリックデポおよびキャンパスは、専用フリートが80～90%の稼働率と予測可能な収益を保証するため、2025年のインドEV充電サービス市場シェアの59.17%を占めました。Tata Power単独で、州営交通事業者向けに1,200か所超のeバス対応ポイントを運営しています。

一方、パブリックハブはPM E-DRIVEプログラムのもとCAGR 29.15%で拡大しており、同プログラムはティア2都市への充電器設置に2,000億インドルピー（約2億4,000万 米ドル）を充当しています。相互運用可能なローミングにより、あらゆるEVドライバーがどこでも充電できるようになり、稼働率が25～35%向上し、パブリックインフラのビジネスケースが改善されています。

地域分析

2025年、西インドはインドEV充電サービス市場の33.57%という支配的なシェアを保有しました。この成長は主に、3,728か所のパブリック充電ステーションを誇るマハラシュトラ州と、1,200か所超のサイトを活用したグジャラート州によって牽引されました。グジャラート州は財政支援に加え、簡素化されたワンストップ窓口による迅速なサイト承認を実現し、都市ハブと幹線道路休憩所の両方で急速な展開を可能にしています。

東インドは突出した成長ストーリーです。西ベンガル州の収益分配モデルとビハール州の1,000か所充電器設置誓約が、CAGR 30.04%の予測を支えています。一方、オリッサ州の州営電力会社はFAME-II補助対象ユニットを計上しており、2030年までにパブリックポイントが大幅に増加すると見込んでいます。北東部諸州はまだ黎明期にありますが、中央電力庁のフィーダー線アップグレードパイロットが2027年以降に構想から現実へと移行すれば、恩恵を受ける立場にあります。

南インドはカルナータカ州の5,880か所のパブリック充電器と、電動商用車への道路税・登録税100%免除政策を軸に僅差で続いています。タミル・ナードゥ州のインド最低水準の太陽光時間帯料金は、CaaS事業者をチェンナイ、コインバトール、ホスールの新興製造ハブへと引き寄せています。

競争環境

インドEV充電サービス市場は断片化しており、Tata Power EZ Chargeは630都市超で5,500か所超のパブリック充電器を運営し、屋上太陽光発電と定置型蓄電池を活用してクロスサブシディ価格設定を実現しています。Jio-bp PulseはEVインフラを全国の燃料小売拠点とバンドルすることで、充電ポイントを1,300か所から5,000か所超へと拡大し、フリート事業者に液体燃料と電力の一元的なエネルギーパートナーを提供しています。StatiqはTata Motorsとのオープンコラボレーション2.0プログラムのもとで提携し、2025年度までに1万か所のステーション設置を目標とし、幹線道路回廊における地理的な深度を強化しました。 

ChargeZone、Volttic、Ather Gridなどの中小専門企業は、ティア2都市のホワイトスペースを追求するか、ソフトウェアによる差別化を図っています。Ather Gridは稼働率98%を約束する予知保全アナリティクスを展開し、ChargeZoneのフランチャイズモデルは地元起業家がインド国立銀行のバックエンド支援を受けてサイトを資金調達することを可能にしています。インド政府が支援するConvergence Energy Services Ltd.は2026年3月までに複数のパブリック充電器を設置しましたが、民間同業他社より遅いペースで州営バスデポに注力しています。

戦略的協業が激化しています。Sun MobilityとIndianOilの合弁事業は交換キャビネットと固定充電器を統合し、フリートに30分のDCセッションに代わる2分間の充電代替手段を提供しています。Bolt.Earthの2026年のStatiqとの提携により、四輪EVオーナーは単一のアプリを通じてインド最大のピアツーピア充電ネットワークを利用できるようになり、多額の資本支出なしにネットワーク密度を拡大しています。相互運用性の向上により、競争の焦点は排他的アクセスから価格透明性・資産稼働率・付加価値フリート管理ソフトウェアへとシフトしています。

インドEV充電サービス業界リーダー

  1. Tata Power

  2. GLIDA (Fortum Charge & Drive India)

  3. Statiq

  4. ChargeZone

  5. Ather Energy Limited

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
インドEV充電サービス市場集中度

最近の業界動向

  • 2026年3月：Tata.evとHopchargeが首都圏（NCR）でオンデマンド充電バン導入し、EVオーナーがアプリ経由でモバイル充電器を呼び出せるようにしました。
  • 2026年3月：ChargeZoneは、インド国立銀行が資金提供するDOCOフランチャイズ構造のもと、2027年度までに国道沿いに1,000か所のスーパーチャージングステーションを設置する計画を発表しました。
  • 2026年1月：Bolt.EarthはStatiqと提携し、ピアツーピアホストと急速充電ハブを統合することで、四輪EVドライバーが単一のインターフェースを通じて相互運用可能なアクセスを利用できるようにしました。
  • 2025年11月：Mahindraは、各180kWの250か所の急速充電ステーションからなるCharge_INネットワークを発表し、2027年までに1,000か所超の充電ポイントを整備する計画です。

インドEV充電サービス業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提条件と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場ランドスケープ

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場促進要因
    • 4.2.1 eコマースおよび物流大手による企業フリート電動化義務
    • 4.2.2 FAME-IIフェーズアウト延長および州レベルのCAPEX補助金
    • 4.2.3 CaaSハブとのサービスとしてのバッテリー交換統合
    • 4.2.4 国家建築基準（2025年草案）におけるEV対応駐車設備の義務化規定
    • 4.2.5 バーラトEV充電器相互運用性プロトコルの実施
    • 4.2.6 デポ充電コストを低下させる時間帯別再生可能エネルギー連動料金
  • 4.3 市場抑制要因
    • 4.3.1 50kW超DC充電器の高い初期コスト
    • 4.3.2 第2・3層都市における配電変圧器容量不足
    • 4.3.3 充電サービスに対するGST仕入税額控除適格性の不確実性
    • 4.3.4 公共充電器に対する分散した市区町村の土地賃貸規範
  • 4.4 バリュー・サプライチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術的展望
  • 4.7 ポーターの5つの力
    • 4.7.1 新規参入者の脅威
    • 4.7.2 供給者の交渉力
    • 4.7.3 買い手の交渉力
    • 4.7.4 代替品の脅威（バッテリー交換、自宅充電）
    • 4.7.5 競合他社間の競争

5. 市場規模・成長予測（金額、米ドル）

  • 5.1 充電器タイプ別
    • 5.1.1 AC充電器
    • 5.1.2 DC充電器
  • 5.2 出力別
    • 5.2.1 レベル1/AC（22kW未満）
    • 5.2.2 レベル2（22〜50kW）
    • 5.2.3 急速（50〜150kW）
    • 5.2.4 高出力（150kW超）
  • 5.3 フリートサービスタイプ別
    • 5.3.1 社用車およびモータープール
    • 5.3.2 配送・物流
    • 5.3.3 旅客フリート（ライドヘイリング、企業送迎）
  • 5.4 最終用途別
    • 5.4.1 半公共充電設備（デポ、キャンパス）
    • 5.4.2 公共充電設備（高速道路、都市ハブ）
  • 5.5 地域別（州および連邦直轄領）
    • 5.5.1 北インド（デリー、ウッタル・プラデーシュ州、パンジャーブ州、ハリヤーナー州、ヒマーチャル・プラデーシュ州、ウッタラーカンド州、ラージャスターン州）
    • 5.5.2 北東インド（アッサム州、アルナーチャル・プラデーシュ州、マニプル州、メーガーラヤ州、ミゾラム州、ナガランド州、トリプラ州、シッキム州）
    • 5.5.3 南インド（タミル・ナードゥ州、カルナータカ州、アーンドラ・プラデーシュ州、テランガーナー州、ケーララ州）
    • 5.5.4 西インド（マハラシュトラ州、グジャラート州、ラージャスターン州、ゴア州）
    • 5.5.5 東インド（西ベンガル州、オリッサ州、ビハール州、ジャールカンド州）
    • 5.5.6 中央インド（マディヤ・プラデーシュ州、チャッティースガル州）
    • 5.5.7 連邦直轄領（ジャンムー・カシミール、ラダック、チャンディーガル、アンダマン・ニコバル諸島、ラクシャドウィープ、ダードラー・ナガル・ハヴェーリー、ダマン・ディーウ、プドゥチェーリー）

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク・シェア、製品・サービス、SWOT分析、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Tata Power
    • 6.4.2 GLIDA (Fortum Charge & Drive India)
    • 6.4.3 Statiq
    • 6.4.4 ChargeZone
    • 6.4.5 Charzer
    • 6.4.6 Magenta ChargeGrid
    • 6.4.7 Ather Energy Limited
    • 6.4.8 Volttic
    • 6.4.9 Jio-bp pulse
    • 6.4.10 Convergence Energy Services Ltd (CESL)

7. 市場機会と将来の展望

インドEV充電サービス市場レポートの調査範囲

調査範囲には、充電器タイプ（AC充電器およびDC充電器）、出力（レベル1/AC（22kW未満）、レベル2（22～50kW）、急速（50～150kW）、高出力（150kW超））、フリートサービスタイプ（社用車およびモータープール、配送・物流、旅客フリート（ライドヘイリング、企業送迎））、エンドユース（セミパブリック充電設備（デポおよびキャンパス）およびパブリック充電設備（幹線道路、都市ハブ））によるセグメント化が含まれます。分析はまた、北インド（デリー、ウッタル・プラデーシュ州、パンジャーブ州、ハリヤーナー州、ヒマーチャル・プラデーシュ州、ウッタラーカンド州、ラージャスターン州）、北東インド（アッサム州、アルナーチャル・プラデーシュ州、マニプル州、メーガーラヤ州、ミゾラム州、ナガランド州、トリプラ州、シッキム州）、南インド（タミル・ナードゥ州、カルナータカ州、アーンドラ・プラデーシュ州、テランガーナー州、ケーララ州）、西インド（マハラシュトラ州、グジャラート州、ラージャスターン州、ゴア州）、東インド（西ベンガル州、オリッサ州、ビハール州、ジャールカンド州）、中央インド（マディヤ・プラデーシュ州、チャッティースガル州）、連邦直轄領（ジャンムー・カシミール、ラダック、チャンディーガル、アンダマン・ニコバル諸島、ラクシャドウィープ、ダードラー・ナガル・ハヴェーリー、ダマン・ディーウ、プドゥチェーリー）を含む地域レベルのセグメント化も対象としています。市場規模と成長予測は米ドルの金額ベースで提示されます。

充電器タイプ別
AC充電器
DC充電器
出力別
レベル1/AC（22kW未満）
レベル2（22〜50kW）
急速（50〜150kW）
高出力（150kW超）
フリートサービスタイプ別
社用車・モータープール
配送・物流
旅客フリート（ライドヘイリング、企業送迎）
最終用途別
半公共充電設備（デポ、キャンパス）
公共充電設備（高速道路、都市ハブ）
地域別（州および連邦直轄領）
インド北部（デリー、ハリヤーナー州、パンジャーブ州、ウッタル・プラデーシュ州など）
インド西部（マハラシュトラ州、グジャラート州、ゴア州など）
インド南部（カルナータカ州、タミル・ナードゥ州、テランガーナー州など）
インド東部・北東部（西ベンガル州、オディシャ州、アッサム州など）
充電器タイプ別AC充電器
DC充電器
出力別レベル1/AC（22kW未満）
レベル2（22〜50kW）
急速（50〜150kW）
高出力（150kW超）
フリートサービスタイプ別社用車・モータープール
配送・物流
旅客フリート（ライドヘイリング、企業送迎）
最終用途別半公共充電設備（デポ、キャンパス）
公共充電設備（高速道路、都市ハブ）
地域別（州および連邦直轄領）インド北部（デリー、ハリヤーナー州、パンジャーブ州、ウッタル・プラデーシュ州など）
インド西部（マハラシュトラ州、グジャラート州、ゴア州など）
インド南部（カルナータカ州、タミル・ナードゥ州、テランガーナー州など）
インド東部・北東部（西ベンガル州、オディシャ州、アッサム州など）

レポートで回答される主要な質問

インドEV充電サービス市場は2031年までにどのくらいの規模になりますか？

2026年～2031年にかけてCAGR 27.87%で拡大し、2031年までに65.01 ミリオン 米ドルに達すると予測されています。

現在、充電器展開をリードしている地域はどこですか？

西インドがマハラシュトラ州とグジャラート州の密なネットワークにより33.57%の最大シェアを保有しています。

東インドで急速な成長を牽引しているものは何ですか？

資本補助金と収益分配モデルを組み合わせた西ベンガル州とビハール州の政策が、地域別CAGR 30.04%を生み出しています。

DC急速充電器が普及している理由は何ですか？

物流およびライドヘイリングフリートは15～30分の折り返し時間を必要としており、量産規模の拡大に伴いハードウェアコストが低下しています。

時間帯別料金は運営コストにどのような影響を与えますか？

ケーララ州などの州では、日中の太陽光発電料金がピーク時より約46%低く、事業者は充電スケジュールを最適化して利益率を向上させることができます。

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