インド自動車用潤滑油市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年〜2031年）

インドの自動車用潤滑油市場レポートは、製品タイプ（自動車用エンジンオイル、マニュアルトランスミッションフルード、オートマチックトランスミッションフルード、ブレーキフルード、自動車用グリース、その他の製品タイプ）および車両タイプ（乗用車、商用車、二輪車）によって区分されています。市場予測は数量（リットル）で提供されています。

インド自動車用潤滑油市場規模およびシェア

インド自動車用潤滑油市場（2026年〜2031年）
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Mordor Intelligenceによるインド自動車用潤滑油市場分析

インド自動車用潤滑油市場規模は2025年に25億1,000万リットルと評価され、2026年の25億7,000万リットルから2031年には29億2,000万リットルへと成長し、予測期間（2026年〜2031年）においてCAGR 2.52%で推移すると推計されています。車両保有台数の継続的な増加、BS-VI排出ガス規制を契機としたプレミアム化、およびOEMの工場充填契約が、電動化の進展にもかかわらず数量の安定性を支えています。合成油製剤は平均販売価格が高く、オイル交換間隔が延長されても金額ベースの市場を押し上げています。国際的な大手企業が混合能力を拡大し、国有の石油マーケティング会社（OMC）が農村部への供給網を広げることで、供給側の競争が激化しています。インドは基油需要のほとんどを輸入に依存しているため、混合業者は世界的な価格変動と為替レートの変動にさらされており、マージン管理が引き続き課題となっています。

主要レポートの要点

  • 製品タイプ別では、自動車用エンジンオイルが2025年のインド自動車用潤滑油市場シェアの58.12%をリードしました。オートマチックトランスミッションフルード（ATF）は2031年までにCAGR 2.63%で拡大すると予測されています。
  • 車両タイプ別では、乗用車が2025年のインド自動車用潤滑油市場シェアの51.78%を占めました。商用車は2031年にかけて最も速いCAGR 2.69%を記録すると予測されています。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

セグメント分析

製品タイプ別：ATF加速を伴うエンジンオイルの優位性

2025年のインド自動車用潤滑油市場におけるエンジンオイルの規模は、総数量の58.12%のシェアを占めました。BS-VI対応エンジンには改善された酸化安定性とピストン清浄性が求められるため、API SPおよびILSAC GF-6製剤が普及しています。完全合成油は30%高い価格を実現しており、数量が横ばいでもセグメントの金額を押し上げています。フリートの試験走行では、低粘度0W-20オイルの使用により燃費が2%向上することが示されており、大都市圏のライドヘイリングフリートへの採用を促しています。歴史的な比較では、専門フルードの拡大に伴いエンジンオイルのシェアが若干低下していることが示されていますが、このセグメントはインドの自動車用潤滑油市場の中核であり続けています。

オートマチックトランスミッションフルードは規模は小さいものの最も急成長しているセグメントであり、2031年にかけてCAGR 2.63%で数量が増加すると予測されています。成長の背景には、コンパクトカーやSUVへのCVTおよびAMTギアボックスの普及率上昇があります。OEMも市内バスフリートを6速オートマチックに移行させており、12万 kmの整備間隔に対応するTES-295グレードフルードへの需要を刺激しています。混合業者はトルクコンバーターの酸化試験に対応するためグループIIIおよびPAOベースのATFへの投資を行っています。その結果、ATFはインド自動車用潤滑油市場規模の計算において、製品ポートフォリオをますます多様化させ、平均実現単価を向上させています。

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インド自動車用潤滑油市場：製品タイプ別市場シェア、2025年

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車両タイプ別：商用車が成長モメンタムを牽引

乗用車は2025年の数量の51.78%を占め、都市化と可処分所得の増加が牽引しました。OEM認定のサービスネットワークが保証に準拠した合成油の使用を促進し、メンテナンスパッケージのサブスクリプションが顧客の固定化を高めています。しかし一部の大都市圏では電動化とライドシェアリングが新車販売を抑制しているため、成長は鈍化しています。その結果、乗用車用潤滑油の数量はゆっくりと拡大していますが、プレミアムグレードが金額を維持しています。

商用車は最も速い成長を実現すると見込まれており、セグメント数量はインド自動車用潤滑油市場全体の成長率を上回るCAGR 2.69%で2031年にかけて増加すると予測されています。PMガティ・シャクティ（PM Gati Shakti）に基づく政府のインフラ支出が道路貨物輸送を拡大しており、フリートオーナーはAPI CK-4オイルを採用することで6万 kmのオイル交換間隔を実現し、稼働停止時間を削減しています。交換間隔が延長されても高い年間走行距離が潤滑油消費量を下支えしています。多軸トラクターやより大型の都市配送トラックへの移行も1台当たりの充填量を増加させています。これらのトレンドにより、商用車はインド自動車用潤滑油市場シェアの推移において重要な需要ドライバーであり続けます。

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インド自動車用潤滑油市場：車両タイプ別市場シェア、2025年

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地域分析

西インドが消費をリードしており、プネ、アウランガバード、ムンバイ〜アーメダバード工業回廊の自動車拠点が中核を担っています。ジャワハルラール・ネルー港への近接性が基油輸入を容易にし、密度の高いディーラーネットワークがアフターマーケット販売を支えています。北インドでは、デリーNCR（首都圏）が物流ハブとなっており、パンジャブ州とハリヤーナー州が収穫期に高温グリースを必要とする農業機械の相当な数量を寄与しています。厳しい冬は多グレード5W-30オイルへの需要を高め、プレミアム化のトレンドを後押ししています。

南インドでは、チェンナイの製造クラスターが工場充填需要を刺激し、バンガロールのテック系就業者が合成油を搭載したSUVを好む傾向があります。南インドの消費者はブランドロイヤルティが高く、プレミアムプレーヤーに有利に働いています。西ベンガル州、オディシャ州、ジャールカンド州から成る東インドは、幹線道路事業が接続性を改善するにつれて平均以上の成長を示しています。オディシャ州の石炭採掘および製鉄所は、自動車製品と物流インフラを共有する関連産業用潤滑油需要を生み出し、ディストリビューターのコストシナジーを実現しています。

地域別のシェアパターンは2020年以降わずかに変化しており、西部・南部地域が安定を保つ一方、車両保有が大都市圏を超えて広がるにつれ北部・東部のシェアが上昇しています。新興地域でのシェア獲得に向けて、混合業者は農村部の小売店舗、現地語を用いた整備士向けトレーニング、および小容量パックサイズの確保を優先しています。こうした持続的な地理的多様化が、インド自動車用潤滑油市場規模の長期的な回復力を支えています。

規制環境

インドの自動車用潤滑油市場は、潤滑油とグリースに関する石油天然ガス省(MoPNG)の監督のもと、1987年潤滑油・グリース(加工、供給及び流通規制)命令に基づいて運営されており、この命令は2024年5月に改正された(GSR 178(E))。これに加え、BS-VI主導の排出ガスおよび燃料品質基準の遵守により、低SAPS配合およびより高性能な配合への需要が強化され、OEMサービスチャネルにおいて最新の潤滑油仕様を満たすことの重要性が高まっている。

インド標準局(BIS)は、潤滑油および関連製品を対象とするPCD 25分科会を含め、規格の策定と適合性を形成している。最近の参照事例には、油圧液に関するIS 19110:2025、および未使用及び再精製ベースオイルの仕様(PCD 25(22088))に関する継続中の作業が含まれる。公共調達についても、2024年3月に最新版が公表された2017年公共調達(メイク・イン・インディア優先)命令が指針となっており、これは政府関連の車両群および事業体に供給する業者について、ベースオイル、添加剤、ブレンディング、包装にわたる現地化を後押ししている。

バリューチェーン分析

バリューチェーンは、原油およびベースオイルの生産から、添加剤供給、ブレンディング、包装を経て、OEMファクトリーフィル、ディーラー、ワークショップ、燃料ステーションでの小売販売による流通に至る。インドは輸入ベースオイルへの依存度が高く(一般に需要の60~70%と言われる)、その流入はジャワハルラール・ネルー港(JNPT)やチェンナイなどの主要な玄関口に集中しており、ブレンダーは輸送費、外国為替の変動、グローバルなグループII/IIIの供給不足の影響を受けやすい。添加剤や高VI合成成分は国内生産と輸入の組み合わせで供給されており、API SP/ILSAC GF-6やプレミアムATF配合においてより重要性を持つ。

下流の実行は、OMCネットワークと全国規模を持つ大手民間マーケターが主導し、ブレンディング工場、デポ、ワークショップとの連携によって支えられている。例えば、BPCLの潤滑油事業には、ローニやトンディアルペット(チェンナイ)などの工場があり、広範な製品ラインナップをサポートしている。一方、カストロール・インディアは大規模な店舗網とワークショップを利用して小売アクセスを拡大している。進化しつつある重要な連結点は、使用済みオイルの回収と再精製であり、ワークショップおよび車両群からの正式な集約が、未使用ベースオイルへの依存を減らし、循環型経済およびEPR志向の取り組みにおける規制対応力を高めるための競争力として台頭している。

競合環境

市場集中度

インド自動車用潤滑油市場 - 市場集中度

インド自動車用潤滑油市場は中程度の集中度にあります。石油マーケティング会社（OMC）は全国で8万か所以上の燃料スタンドの給油設備を運営しており、ロイヤルティ特典と価格プロモーションを提供しています。国際大手企業はグループIIIプラス合成油、OEMとのコブランドライン、延長オイル交換保証によって差別化を図っています。TotalEnergiesとFUCHSは、産業OEM承認を通じて足がかりを得ることで、トランスミッションフルードや採掘用グリースなどのニッチ市場を狙っています。再精製基油ブレンドやバイオベースエステルが新製品に採用されるなど、持続可能性が競争の主戦場として浮上しています。これらの戦略は総じて、高付加価値と技術的な高度化に向けて市場が進化していることを示しています。

インド自動車用潤滑油業界のリーダー企業

  1. Indian Oil Corporation Ltd

  2. BP p.l.c.

  3. Bharat Petroleum Corporation Limited

  4. HP Lubricants

  5. Shell plc

  6. 注：主要企業の掲載順は順位を示すものではありません。

市場機会と将来展望

ベースオイルの輸入依存と、BS-VIのサービス要件に対応した高仕様合成潤滑油へのシフトが相まって、国内でのグループII/IIIベースストック生産、特殊添加剤、プレミアム完成潤滑油の拡大余地を生み出している。サプライチェーン全体での能力・投資強化がこれを後押ししており、CPCLがマナリ製油所でグループII及びIIIベースオイル(年間242,000トン)を生産するルーブオイルベースストックユニットの建設を開始したこと(160億ルピー)や、LANXESSがグジャラート州ジャガディアに特殊潤滑油添加剤ブレンディング工場(15億ルピー)を発表したことが挙げられる。完成潤滑油メーカーによる拡張活動も、プレミアムエンジンオイル、ATF、特殊液に関するさらなる現地化とリードタイム短縮の余地を示している。

循環型経済はさらに、使用済みオイルの回収、再精製ベースオイルの統合、そしてOMC、OEM、ワークショップ、リサイクル業者を結ぶ準拠したテイクバックモデルにおける機会を開く。HPCLとタタ・モーターズによる使用済み潤滑油の回収・リサイクル実証パイロット、およびBPCLとIFP Petroによる使用済みオイル回収・再精製に関する最近の提携は、断片化した使用済みオイルの流れを予測可能なRRBO原料に変換する取り組みを示している。潤滑油マーケターにとって、これらの取り組みは、再精製原料に関する持続可能性と品質保証をめぐる差別化された提案を支える基盤となり得るとともに、新しい合成製品ラインやOEM準拠のサービスグレードといった継続的なプレミアム製品戦略とも合致する。

最近の業界動向

  • 2026年7月:バーラット・ペトロリアム・コーポレーション・リミテッド(BPCL)は、全国規模の使用済み潤滑油(ULO)回収・再精製エコシステムを構築するため、IFP Petro Products Pvt. Ltd.との覚書を締結した。この協業は、原料回収及び処理経路を正式化するものであり、ベースオイル原料の循環型供給選択肢を強化し、潤滑油バリューチェーンにおける規制対応主導の取り組みを支援する。
  • 2026年6月:インディアンオイルは、ファリダバードの研究開発センターで開発され、先進的な合成ベースオイルと添加剤技術を軸に位置付けられたプレミアム潤滑油ライン「SERVO HYPER SERIES」を発売した。この発売により、インディアンオイルのBS-VI準拠サービス要件向けプレミアム製品ラインナップが拡大し、より高マージンの合成エンジンオイル分野における競争が一層激化する。
  • 2025年7月:シェルは、ムンバイを拠点とするラージ・ペトロ・スペシャリティーズの全株式をブレンタグ・グループから取得し、チェンナイおよびシルヴァッサの製造拠点を追加した。この買収により、シェルは現地製造能力の拡大と製品・顧客基盤の拡大を通じてインドの潤滑油事業を強化し、OEMおよびアフターマーケットの要求へのより迅速な対応を可能にした。

インド自動車用潤滑油業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義
  • 1.2 調査の範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

  • 4.1 市場の概要
  • 4.2 市場の促進要因
    • 4.2.1 車両保有台数の増加および乗用車販売の拡大
    • 4.2.2 農村インドにおける二輪車普及率の急増
    • 4.2.3 BS-VI施行後の高性能合成油へのシフト
    • 4.2.4 OEM工場充填契約による潤滑油数量の拡大
    • 4.2.5 シェアードモビリティフリートの拡大による高回転率
  • 4.3 市場の抑制要因
    • 4.3.1 二輪・三輪車の急速な電動化
    • 4.3.2 基油価格の変動
    • 4.3.3 再精製基油への移行による新規需要の減少
  • 4.4 バリューチェーンおよび流通チャネル分析
  • 4.5 ポーターのファイブフォース分析
    • 4.5.1 新規参入の脅威
    • 4.5.2 サプライヤーの交渉力
    • 4.5.3 バイヤーの交渉力
    • 4.5.4 代替品の脅威
    • 4.5.5 業界内の競争
  • 4.6 規制フレームワーク
  • 4.7 自動車業界のトレンド

5. 市場規模および成長予測（数量）

  • 5.1 製品タイプ別
    • 5.1.1 自動車用エンジンオイル
    • 5.1.1.1 0W-XX
    • 5.1.1.2 5W-XX
    • 5.1.1.3 10W-XX
    • 5.1.1.4 15W-XX
    • 5.1.1.5 モノグレード
    • 5.1.1.6 その他のグレード
    • 5.1.2 マニュアルトランスミッションフルード（MTF）
    • 5.1.3 オートマチックトランスミッションフルード（ATF）
    • 5.1.4 ブレーキフルード
    • 5.1.5 自動車用グリース
    • 5.1.6 その他の製品タイプ（パワーステアリングフルードなど）
  • 5.2 車両タイプ別
    • 5.2.1 乗用車
    • 5.2.2 商用車
    • 5.2.3 二輪車

6. 競合環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核セグメント、財務情報（入手可能な範囲）、生産能力、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品およびサービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Bharat Petroleum Corporation Limited
    • 6.4.2 BP p.l.c.
    • 6.4.3 Chevron Alkhalij
    • 6.4.4 ENEOS Corporation
    • 6.4.5 Exxon Mobil Corporation
    • 6.4.6 FUCHS
    • 6.4.7 GP Petroleums
    • 6.4.8 Gulf Oil International
    • 6.4.9 Hindustan Petroleum Corporation Limited
    • 6.4.10 Idemitsu Lubricants India Pvt Ltd
    • 6.4.11 Indian Oil Corporation Limited
    • 6.4.12 KLÜBER LUBRICATION INDIA Pvt. Ltd.
    • 6.4.13 Morris Lubricants India
    • 6.4.14 Motul
    • 6.4.15 Saudi Arabian Oil Co.
    • 6.4.16 Savita Oil Technologies Limited
    • 6.4.17 Shell Plc
    • 6.4.18 TotalEnergies
    • 6.4.19 Veedol Corporation Limited

7. 市場機会と将来の見通し

  • 7.1 ホワイトスペースおよび未充足ニーズの評価

8. CEO向けの主要な戦略的質問

研究方法のフレームワークとレポートの範囲

市場定義と対象範囲

この市場は、インドにおけるオンロード車両向けに消費される自動車用潤滑油を対象とし、乗用車、商用車、二輪車にわたるOEM充填および補充市場に販売される潤滑油量として測定される。

対象外範囲：産業用潤滑油およびプロセスオイル、ならびに主に船舶、鉄道、空、農業、鉱業、建設機械に使用される潤滑油は除外される。

セグメンテーション概要
  • 製品タイプ別
    • 自動車用エンジンオイル
      • 0W-XX
      • 5W-XX
      • 10W-XX
      • 15W-XX
      • モノグレード
      • その他のグレード
    • マニュアルトランスミッションフルード（MTF）
    • オートマチックトランスミッションフルード（ATF）
    • ブレーキフルード
    • 自動車用グリース
    • その他の製品タイプ（パワーステアリングフルードなど）
  • 車両タイプ別
    • 乗用車
    • 商用車
    • 二輪車

データソース、市場規模算定、および検証

デスクリサーチ

デスクリサーチは、需要の背景を設定し、モデルのインプットを公開データシリーズに基づかせるために使用される。道路交通・高速道路省の車両登録データ、インド自動車工業会の生産・販売リリース、石油計画分析セルの燃料消費指標、ならびにベースオイルおよび添加剤の流通を示す税関貿易統計などの公式データセットを参照する。前提条件の構築を支援する範囲において、BISの規格動向およびSAEの技術文献などの参考資料を確認し、ドレン間隔および潤滑油グレードを把握する。

さらに、企業の年次報告書、投資家向けプレゼンテーション、および信頼性の高いプレス記事を精査し、チャネルシフト（OEM対アフターマーケット）および経時的な価格シグナルを追跡する。企業財務および情報に関する有料サブスクリプションは、メーカーおよびディストリビューターの規模を検証するために活用され、潤滑油専門の市場データベースは製品マッピングおよびブレンドタイプの把握に選択的に使用される。ここに記載されたソースは例示であり、データ収集、クロスチェック、および明確化のために他の多くの公開資料も使用された。

一次インタビューおよびサーベイ

一次インタビューは、公開データセットでは直接確認できない前提条件、特にドレン間隔、サンプ充填量、補充行動、およびチャネル別の流通マージンを検証するために使用される。インドの主要消費地域にわたる潤滑油フォーミュレーターおよびブレンダー、ディストリビューターおよびワークショップ、フリートオペレーター、ならびにOEM関連ステークホルダーと対話し、モデルが実際の購買パターンおよびサービス行動を反映するようにする。

一次調査フィールドワーク回答者の分布

企業タイプ 回答者の役職
上位層：36% CXO：13%
中位層：48% 部門・ユニットリーダー：30%
中小規模プレイヤー：16% マネージャー：57%

市場規模算定と予測

規模算定は、インドの車両保有台数および年間活動指標を用いたトップダウンの需要プール構築から始まり、車両クラス別のサービス間隔、サンプ容量、および典型的な補充行動を適用することで潤滑油消費量に換算される。主要インプットには、カテゴリー別のアクティブ車両保有台数、年間走行距離または稼働パターン、BS-VIサービス慣行の影響を受けた平均ドレン間隔、エンジンオイル対トランスミッション・ギアオイル・グリースにわたる製品ミックス、および小売における見かけ上の数量移動に影響するパックサイズミックスが含まれる。

合計値は、主要チャネルフローのサンプリング、ワークショップおよびディストリビューターのスループット確認、ならびに車両1台あたりの推定リットル数をサービス規範と照合するなど、選択的なボトムアップ近似によって検証される。小規模なサブセグメントでデータポイントが欠落している場合は、類似車両コホートのプロキシ比率を使用し、インタビューフィードバックを通じて修正することで、全体数値が過大評価されないようにする。予測は、予想される車両保有台数の変化、稼働トレンド、およびドレン間隔の正常化に連動したシナリオベースのモデリングに依拠する。高性能グレードへのミックスシフトのペースは、フラットと仮定するのではなく、独立した感度分析として扱われる。

データ検証と更新サイクル

アウトプットは多段階チェックによって検証され、まず単位整合性テストおよび車両カテゴリーと潤滑油タイプにわたる分散レビューから始まる。車両1台あたりの推定消費量をサービス慣行のベンチマークと比較し、モデルが過去の車両活動および潤滑油移動シグナルと比較して異常な乖離を示す場合は最大の前提条件を再確認する。

承認前に、第二のアナリストレビューを実施し、数式、換算、およびOEM充填と補充にわたって前提条件が二重計上されていないかを確認する。レポートは年次で更新され、規制主導のグレード変更や車両生産の急激な変化など、重要なイベントが発生した場合には中間改訂が行われる。納品前に最終確認を実施し、クライアントが最新の公開リリースおよび再検証済みインプットを反映した最新の見解を受け取れるようにする。

Mordor Intelligenceのインド自動車用潤滑油市場規模と他の公表推計値との比較

インド自動車用潤滑油の公表推計値が大きく乖離して見える場合があるのは、対象範囲が常に統一されているわけではなく、測定単位がリットルと米ドルの間で混在することがあるためである。差異はまた、企業がチャネルカバレッジ（OEM充填対アフターマーケット）をどのように扱うか、価格変動をどのように適用するか、および車両保有台数とサービス間隔の前提条件が業界参加者と再確認されているかどうかによっても生じる。

一部の外部数値は、隣接する流体や小売マージン効果を含む形で市場を価値ベースの数値として提示しており、その場合合計は主に価格とミックスの前提条件によって変動する。リットルベースの推計は、車両保有台数、ドレン間隔、およびサンプ充填量により近く、短期的な価格変動による歪みを軽減し、合計をサービス行動に結びつけた状態を維持する。

ベンチマーク比較

ソース 市場規模 調査方法論のギャップ
Mordor Intelligence 25.1 億リットル（2025年）
業界データプロバイダーA 36.0 億米ドル（2024年） 米ドル価値ベースで報告されており、より広範な製品バスケットおよびチャネルマージンの前提条件を含んでいると見られるため、基礎となるリットル数の伸びが緩やかであっても、価格とミックスの変動によって合計が上昇する可能性がある。
業界調査出版社B 27.4 億米ドル（2025年） 価値ベースの推計であり、想定される価格推移およびグレードアップグレード率に対して感応度が高く、流通シフトをボリュームと価値効果を分離せずに直接的な市場拡大として扱っている可能性がある。

この表は単位と対象範囲のギャップを示しており、価値ベースの合計は価格、ミックス、およびマージンの前提条件によって急速に変動する可能性がある。一部のソースは隣接する自動車用流体も含めてグループ化しており、Mordor Intelligenceは車両保有台数とサービス間隔に紐づいた潤滑油消費量のみを計上することで、モデルをリットルおよび反復可能なチェックに対してトレーサブルな状態に保っている。

レポートで回答される主要な質問

インド自動車用潤滑油市場は2031年に向けてどの程度の速さで成長することが見込まれますか？

数量は2026年の25億7,000万リットルから2031年には29億2,000万リットルへと増加し、CAGR 2.52%を反映することが予測されています。

最大の需要を生み出す製品セグメントはどれですか？

エンジンオイルは2025年に58.12%のシェアで優位を占めており、これはインドの大規模な内燃機関（ICE）車両基盤とBS-VIを契機とした合成油へのシフトによるものです。

車両カテゴリー別で最大の成長機会はどこにありますか？

商用車用潤滑油はPMガティ・シャクティ（PM Gati Shakti）の下での貨物輸送成長の恩恵を受け、2031年にかけてCAGR 2.69%で拡大すると予測されています。

電動化は潤滑油の販売にどのような影響を与えますか？

EVの普及は特に二輪・三輪車におけるエンジンオイルの数量を減少させますが、誘電クーラントや低粘度ギアオイルの新たなニッチ市場を開拓します。

最終更新日:

著者: エネルギー・化学品・素材プラクティス (ENで閲覧可能)

インド自動車用潤滑油 レポートスナップショット