インド自動車用潤滑油市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年〜2031年）

インド自動車用潤滑油市場のトレンドと洞察

車両保有台数の増加および乗用車販売の拡大

乗用車生産台数はGDPが8.2%成長し消費者マインドが回復した2024年度に9.9%のリバウンドを記録しました^{[1]世界銀行、「インド開発アップデート」、worldbank.org}。新モデル、特にコンパクトSUVは、API SP合成油に対する初回充填需要を刺激し、高いパワーウエイトレシオが熱的安定性のためのプレミアム潤滑油を必要とします。インドの平均的な軽自動車は年間12,000 kmを走行し、オイル交換間隔が延長されても年間2〜3回の交換が必要であるため、アフターマーケット数量が繰り返し発生します。ディーラーのサービスプログラムはブランド潤滑油をバンドル提供し、OEM推奨グレードへのコンプライアンスを向上させています。その結果、インド自動車用潤滑油市場は工場での初回充填と継続的なワークショップ需要サイクルの両方から恩恵を受けています。

農村インドにおける二輪車普及率の急増

プラダン・マントリー・グラム・サダク・ヨジャナが整備した農村部の道路網の拡充と農村所得の向上により、二輪車の保有台数が継続的に増加しており、オートバイおよびスクーターが移動の主要手段となっています。3,000〜4,000 kmごとの頻繁なオイル交換間隔が潤滑油の繰り返し需要を生み出しています。100〜125 ccモデルへの普及率が最も高く、その多くはミネラルオイルまたは部分合成油を使用しており、都市部の消費者が電動車に移行する中でも数量が維持されています。市場リーダーであるHero MotoCorpとHondaは村落レベルの整備士を通じたアウトリーチプログラムを継続し、ブランド潤滑油企業が農村部の流通を深化させることを可能にしています。したがって、二輪車セグメントは低所得地域におけるインド自動車用潤滑油市場の数量的回復力の礎となっています。

BS-VI施行後の高性能合成油へのシフト

BS-VI規格はディーゼルの硫黄含有量を10 ppm未満に引き下げ、NOx排出限界値を厳格化し、OEM仕様を低硫酸塩灰分・低リン・低硫黄（低SAPs）かつ高粘度指数（高VI）合成油へと誘導しました。実験室研究によると、多機能炭化水素添加剤は摩擦を55%低減し、ブレーキ熱効率を15.2%向上させることが検証され、API SPおよびILSAC GF-6潤滑油へのシフトが裏付けられています。合成油製剤は25〜35%の価格プレミアムを有しながら、プレミアムカーで最大15,000 kmまでのより長いオイル交換間隔を実現し、生涯所有コストを改善します。エンジン耐久性に対する消費者意識が高まるにつれて、完全合成乗用車モーターオイルの普及率が大都市圏で上昇し、徐々に第2層都市へと広がり、インド自動車用潤滑油市場全体の価値を高めています。

OEM工場充填契約による潤滑油数量の拡大

自動車メーカーはサプライチェーンの確実性を確保しコブランドのメリットを確保するため、独占的な潤滑油パートナーを指名するケースが増えています。例えば、Savita Oil Technologiesは、Hero MotoCorp、Mahindra & Mahindra、Tata Motorsとの提携を通じて、2028年までにインド自動車用潤滑油市場の5%シェア獲得を目指しています^{[2]Autocar Professional、「Savita OilがOEM提携を通じて5%シェアを目標」、autocarpro.in}。工場充填契約はベースラインの数量を確保するとともに、オーナーが定期整備時に同じブランドを繰り返し選択することが多いため、アフターマーケットへの引きを強化します。提携はエンジンオイルを超えてトランスミッションフルードや冷却液にまで拡大しており、製品の幅が広がっています。潤滑油サプライヤーにとって、専用OEMチャネルは小売価格競争に対するヘッジとして機能するとともに、次世代EV用フルードを投入するためのプラットフォームを提供します。

二輪・三輪車の急速な電動化

FAME-IIインセンティブおよび州レベルの補助金が、ラストワンマイル配送向け電動スクーターおよび三輪車の普及を加速しています。電動パワートレインはエンジンオイルを不要とし、トランスミッションフルードの使用量を削減するため、従来型潤滑油の消費量が低下します。しかしEVは新たなニッチ市場も創出しており、バッテリー熱管理向けの誘電クーラントや単速減速機向けの低粘度ギアオイルへの需要が生まれています。Savita Oil Technologiesは最近、これらの用途を対象とした合成エステルフルードを商業化しました。2030年までの全体的な数量への影響は限定的なものにとどまりますが、この抑制要因はインド自動車用潤滑油市場内の従来型セグメントの成長を下押しします。

基油価格の変動

インドは2024年に271万トンの基油を輸入しており、前年比14.6%の急増となりました。このうち韓国が115万トンを供給しています。製油所のターンアラウンドや地政学的緊張に起因する供給障害がグループIIおよびグループIIIの価格を変動させ、混合業者のマージンを圧迫しています。OMCは長期契約でヘッジを行っていますが、独立系プレーヤーは運転資本の逼迫に直面し、コストをディストリビューターに転嫁するリスクがあり、価格感応度の高い小売チャネルでシェアを失う恐れがあります。したがって、価格変動はインド自動車用潤滑油市場における短期的な収益性を抑制し、積極的な能力増強を妨げています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：ATF加速を伴うエンジンオイルの優位性

2025年のインド自動車用潤滑油市場におけるエンジンオイルの規模は、総数量の58.12%のシェアを占めました。BS-VI対応エンジンには改善された酸化安定性とピストン清浄性が求められるため、API SPおよびILSAC GF-6製剤が普及しています。完全合成油は30%高い価格を実現しており、数量が横ばいでもセグメントの金額を押し上げています。フリートの試験走行では、低粘度0W-20オイルの使用により燃費が2%向上することが示されており、大都市圏のライドヘイリングフリートへの採用を促しています。歴史的な比較では、専門フルードの拡大に伴いエンジンオイルのシェアが若干低下していることが示されていますが、このセグメントはインドの自動車用潤滑油市場の中核であり続けています。

オートマチックトランスミッションフルードは規模は小さいものの最も急成長しているセグメントであり、2031年にかけてCAGR 2.63%で数量が増加すると予測されています。成長の背景には、コンパクトカーやSUVへのCVTおよびAMTギアボックスの普及率上昇があります。OEMも市内バスフリートを6速オートマチックに移行させており、12万 kmの整備間隔に対応するTES-295グレードフルードへの需要を刺激しています。混合業者はトルクコンバーターの酸化試験に対応するためグループIIIおよびPAOベースのATFへの投資を行っています。その結果、ATFはインド自動車用潤滑油市場規模の計算において、製品ポートフォリオをますます多様化させ、平均実現単価を向上させています。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後にご確認いただけます

車両タイプ別：商用車が成長モメンタムを牽引

乗用車は2025年の数量の51.78%を占め、都市化と可処分所得の増加が牽引しました。OEM認定のサービスネットワークが保証に準拠した合成油の使用を促進し、メンテナンスパッケージのサブスクリプションが顧客の固定化を高めています。しかし一部の大都市圏では電動化とライドシェアリングが新車販売を抑制しているため、成長は鈍化しています。その結果、乗用車用潤滑油の数量はゆっくりと拡大していますが、プレミアムグレードが金額を維持しています。

商用車は最も速い成長を実現すると見込まれており、セグメント数量はインド自動車用潤滑油市場全体の成長率を上回るCAGR 2.69%で2031年にかけて増加すると予測されています。PMガティ・シャクティ（PM Gati Shakti）に基づく政府のインフラ支出が道路貨物輸送を拡大しており、フリートオーナーはAPI CK-4オイルを採用することで6万 kmのオイル交換間隔を実現し、稼働停止時間を削減しています。交換間隔が延長されても高い年間走行距離が潤滑油消費量を下支えしています。多軸トラクターやより大型の都市配送トラックへの移行も1台当たりの充填量を増加させています。これらのトレンドにより、商用車はインド自動車用潤滑油市場シェアの推移において重要な需要ドライバーであり続けます。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後にご確認いただけます

地域分析

西インドが消費をリードしており、プネ、アウランガバード、ムンバイ〜アーメダバード工業回廊の自動車拠点が中核を担っています。ジャワハルラール・ネルー港への近接性が基油輸入を容易にし、密度の高いディーラーネットワークがアフターマーケット販売を支えています。北インドでは、デリーNCR（首都圏）が物流ハブとなっており、パンジャブ州とハリヤーナー州が収穫期に高温グリースを必要とする農業機械の相当な数量を寄与しています。厳しい冬は多グレード5W-30オイルへの需要を高め、プレミアム化のトレンドを後押ししています。

南インドでは、チェンナイの製造クラスターが工場充填需要を刺激し、バンガロールのテック系就業者が合成油を搭載したSUVを好む傾向があります。南インドの消費者はブランドロイヤルティが高く、プレミアムプレーヤーに有利に働いています。西ベンガル州、オディシャ州、ジャールカンド州から成る東インドは、幹線道路事業が接続性を改善するにつれて平均以上の成長を示しています。オディシャ州の石炭採掘および製鉄所は、自動車製品と物流インフラを共有する関連産業用潤滑油需要を生み出し、ディストリビューターのコストシナジーを実現しています。

地域別のシェアパターンは2020年以降わずかに変化しており、西部・南部地域が安定を保つ一方、車両保有が大都市圏を超えて広がるにつれ北部・東部のシェアが上昇しています。新興地域でのシェア獲得に向けて、混合業者は農村部の小売店舗、現地語を用いた整備士向けトレーニング、および小容量パックサイズの確保を優先しています。こうした持続的な地理的多様化が、インド自動車用潤滑油市場規模の長期的な回復力を支えています。

規制環境

インドの自動車用潤滑油市場は、潤滑油とグリースに関する石油天然ガス省(MoPNG)の監督のもと、1987年潤滑油・グリース(加工、供給及び流通規制)命令に基づいて運営されており、この命令は2024年5月に改正された(GSR 178(E))。これに加え、BS-VI主導の排出ガスおよび燃料品質基準の遵守により、低SAPS配合およびより高性能な配合への需要が強化され、OEMサービスチャネルにおいて最新の潤滑油仕様を満たすことの重要性が高まっている。

インド標準局(BIS)は、潤滑油および関連製品を対象とするPCD 25分科会を含め、規格の策定と適合性を形成している。最近の参照事例には、油圧液に関するIS 19110:2025、および未使用及び再精製ベースオイルの仕様(PCD 25(22088))に関する継続中の作業が含まれる。公共調達についても、2024年3月に最新版が公表された2017年公共調達(メイク・イン・インディア優先)命令が指針となっており、これは政府関連の車両群および事業体に供給する業者について、ベースオイル、添加剤、ブレンディング、包装にわたる現地化を後押ししている。

バリューチェーン分析

バリューチェーンは、原油およびベースオイルの生産から、添加剤供給、ブレンディング、包装を経て、OEMファクトリーフィル、ディーラー、ワークショップ、燃料ステーションでの小売販売による流通に至る。インドは輸入ベースオイルへの依存度が高く(一般に需要の60~70%と言われる)、その流入はジャワハルラール・ネルー港(JNPT)やチェンナイなどの主要な玄関口に集中しており、ブレンダーは輸送費、外国為替の変動、グローバルなグループII/IIIの供給不足の影響を受けやすい。添加剤や高VI合成成分は国内生産と輸入の組み合わせで供給されており、API SP/ILSAC GF-6やプレミアムATF配合においてより重要性を持つ。

下流の実行は、OMCネットワークと全国規模を持つ大手民間マーケターが主導し、ブレンディング工場、デポ、ワークショップとの連携によって支えられている。例えば、BPCLの潤滑油事業には、ローニやトンディアルペット(チェンナイ)などの工場があり、広範な製品ラインナップをサポートしている。一方、カストロール・インディアは大規模な店舗網とワークショップを利用して小売アクセスを拡大している。進化しつつある重要な連結点は、使用済みオイルの回収と再精製であり、ワークショップおよび車両群からの正式な集約が、未使用ベースオイルへの依存を減らし、循環型経済およびEPR志向の取り組みにおける規制対応力を高めるための競争力として台頭している。

市場機会と将来展望

ベースオイルの輸入依存と、BS-VIのサービス要件に対応した高仕様合成潤滑油へのシフトが相まって、国内でのグループII/IIIベースストック生産、特殊添加剤、プレミアム完成潤滑油の拡大余地を生み出している。サプライチェーン全体での能力・投資強化がこれを後押ししており、CPCLがマナリ製油所でグループII及びIIIベースオイル(年間242,000トン)を生産するルーブオイルベースストックユニットの建設を開始したこと(160億ルピー)や、LANXESSがグジャラート州ジャガディアに特殊潤滑油添加剤ブレンディング工場(15億ルピー)を発表したことが挙げられる。完成潤滑油メーカーによる拡張活動も、プレミアムエンジンオイル、ATF、特殊液に関するさらなる現地化とリードタイム短縮の余地を示している。

循環型経済はさらに、使用済みオイルの回収、再精製ベースオイルの統合、そしてOMC、OEM、ワークショップ、リサイクル業者を結ぶ準拠したテイクバックモデルにおける機会を開く。HPCLとタタ・モーターズによる使用済み潤滑油の回収・リサイクル実証パイロット、およびBPCLとIFP Petroによる使用済みオイル回収・再精製に関する最近の提携は、断片化した使用済みオイルの流れを予測可能なRRBO原料に変換する取り組みを示している。潤滑油マーケターにとって、これらの取り組みは、再精製原料に関する持続可能性と品質保証をめぐる差別化された提案を支える基盤となり得るとともに、新しい合成製品ラインやOEM準拠のサービスグレードといった継続的なプレミアム製品戦略とも合致する。