馬術用品市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2025年～2030年）

世界の馬術用品市場のトレンドとインサイト

レクリエーション乗馬および馬術スポーツへの参加増加

都市化が人々を都市生活へと向かわせる中、意外なトレンドが浮上しています。田舎の体験や代替フィットネス活動、特にレクリエーション乗馬への世界的な需要の高まりです。2025年、US Equestrian（全米馬術連盟）は50万人以上のファンと83,000人の競技会員からなる活発なコミュニティを報告しました^{[1]出典：US Equestrian、「US Equestrian Unveils New Strategic Plan Highlights During 2025 Annual Meeting」、usef.org}。この会員数の急増は、スポーツの人気を裏付けるだけでなく、馬術用品への需要増加を促進しています。一方、中国の馬術セクターもこのグローバルトレンドを反映しています。農業農村部は、2025年までに専門クラブの強化とトレーニング施設の整備を目指す5カ年発展計画を発表しました。乗馬を始める人が増えるにつれ、完全な用品セットへの需要が急増しています。一方、熟練した乗馬者は、自分の特定の競技種目に合わせた専門的な用品をますます求めるようになっています。このトレンドは、ヘルメットや保護具のメーカーにとって特に収益性が高いものです。安全性を美観よりも優先する新規乗馬者は、保護を重視してこれらの製品を購入しています。

認証ヘルメットおよびベストを義務付ける安全規制の強化

主要な馬術市場が規制を強化するにつれ、安全用品は贅沢品から必需品へと移行しています。この変化は、安定した需要を保証するだけでなく、メーカーを経済的変動から守ります。その好例が英国競馬機構（British Horse Racing Authority）の2025年基準です。同基準は、ボディプロテクターがBS EN 13158:2018レベル2+の仕様を満たすこと、およびヘルメットが二重の国際試験基準に準拠することを義務付けています^{[2]出典：British Horse Racing Authority、「BHA 2025 Safety Wear」、britishhorseracing.com}。同様に、US Equestrian（全米馬術連盟）はヘルメット安全性の重要性を強調し、Kitemark PAS015、VG1、ASTM認証などの基準を推奨しています。また、より良い脳震盪保護のためのMipsテクノロジーの採用とプロによるフィッティングも推奨しています。これらの進化する規制は、用品の買い替えが摩耗ではなくコンプライアンスによって促進されることを意味します。認証能力を持つ確立されたメーカーが最も恩恵を受ける一方、偽造品は厳格な試験要件により大きな障壁に直面します。医学的研究はこれらの規制措置を支持しており、馬術スポーツはアメリカンフットボールとラグビーの両方よりも脳震盪発生率が高く、5人に1人の乗馬者が重傷を負うという驚くべき事実を明らかにしています。

先進的な製品革新とスマートテクノロジーの統合

現代のテクノロジーは従来の乗馬用品を再形成し、パフォーマンスを監視し、安全性を高め、かつてはプロのトレーナーだけが持っていたトレーニングインサイトを提供するスマートデバイスへと変えています。例えば、Lemberg Solutionsは、センサーと機械学習を活用して動作パターンを解析する馬分析デバイスを展示しています。また、乗馬者のイヤピースを通じて馬場馬術のナビゲーションを支援するテキスト読み上げ機能も紹介しています。スマートヘルメットの統合は、衝撃センサー、GPS追跡、通信ツールなどの最先端機能と従来の保護機能を融合させる主要な機会として際立っています。これらの進歩は、安全性を重視する乗馬者だけでなく、トレーニング施設も引き付けます。このような革新は、メーカーにプレミアム価格設定の道を開き、ソフトウェアおよびデータサービスを通じた継続的な収益の機会を生み出します。エレクトロニクスに強い基盤を持つ企業が最も恩恵を受け、技術的専門知識を欠く従来の革製品メーカーを凌駕する可能性があります。

プレミアム化トレンド―カスタムサドルおよびスマートタックへの需要

プレミアムセグメントの成長は、パフォーマンスと快適性の両方を高めるカスタマイズされた用品への投資に対する乗馬者の意欲を示しています。このトレンドは、カスタマイズに長けたメーカーに収益性の高い機会をもたらします。このトレンドの財務的魅力を証明するのがエルメスです。同社の革製品・馬具部門は、生産増加と揺るぎない需要に支えられ、2024年上半期に75億EURという驚異的な収益を上げ、19%の成長を記録しました。カスタムフィッティングサービスは、乗馬者のパフォーマンスと馬の福祉への具体的なメリットを考慮すると、メーカーを差別化するだけでなく、プレミアム価格設定を正当化します。プレミアム化の波は従来の革製品に限りません。センサー、GPS、パフォーマンス監視機能を搭載したスマートタックにも及んでおり、その付加機能によりより高い価格が設定されています。このトレンドは、伝統的な職人技と現代の技術革新を融合させるメーカーに特に有利です。

馬および用品の高い所有・維持コスト

しばしば贅沢品と見なされる馬の所有には多大な財政的コミットメントが伴い、市場拡大に課題をもたらします。ニューメキシコ州立大学の研究によると、馬の年間飼育費は1,350〜3,000USDに上ります。初期費用は6,500USDを超えることもあり、馬の生涯にわたるコストは約60,000USDに膨らむ可能性があります。特筆すべきは、これらの数字には乗馬者の用品が含まれておらず、ヘルメット、ブーツ、専門的なアパレルなどの必需品にはさらに数千ドルが加算される点です。オクラホマ州立大学は、初めて馬を所有する人は飼料、獣医サービス、住居設備などの費用を考慮する必要があると指摘しています。このような財政的負担は、馬の所有をより裕福な個人に限定することが多いです。このコスト構造は、プレミアム用品を購入できない人が多い新興市場において課題をもたらします。その結果、メーカーは新市場への参入が困難となり、プレミアム製品と価格重視製品の間に格差が生じています。これに対処するため、メーカーは安全基準を妥協することなく、さまざまな所得水準に対応するデュアル戦略を採用しています。

初心者乗馬者を遠ざける負傷への懸念

安全性への懸念が、馬術スポーツを検討する多くの人々にとって抑止力となり、市場のリーチを制限しています。医学的研究によると、馬術スポーツはアメリカンフットボールとラグビーの両方よりも脳震盪発生率が高いことが明らかになっています。さらに、スポーツ医学ニュースが強調するように、統計では5人に1人の乗馬者が重傷を負うことが示されています。このようなデータは保護者に重くのしかかり、子供を馬術活動に参加させることをためらわせます。この躊躇は、ユースセグメントの成長可能性を考えると特に顕著です。馬術スポーツを取り巻く不安は、負傷統計だけに基づくものではありません。深刻な事故のメディア報道や保険の課題が、リスクの認識を増幅させています。しかし、これらの課題はメーカーにとって好機でもあります。安全用品の有効性を強調し、保護と視認性を高める製品を革新することで、これらの懸念に正面から対処することができます。

セグメント分析

製品タイプ別：アパレルの優位性が市場の安定性を牽引

2024年、アパレルは34.68%の市場シェアでトップとなり、さまざまな馬術競技においてパフォーマンスとスタイルを融合させた専門的な衣類への乗馬者の需要を示しています。このセグメントの優位性は、定期的な摩耗と進化するファッショントレンドによって促進される頻繁な買い替えによって強化されており、メーカーに安定した収益をもたらしています。一方、保護具およびアクセサリーは最も成長が速いセグメントであり、2030年までに7.54%のCAGRを誇っています。この成長は、規制上の義務とコストよりも保護を重視する高まる安全意識によって促進されています。

ヘルメット需要は、義務的な買い替えサイクルと技術的進歩によって支えられています。一方、ブーツの売上は、その耐久性と専門的なフィットの必要性から安定しています。英国競馬機構（British Horse Racing Authority）の2025年安全基準は、保護具採用における規制の推進力を示しています。BS EN 13158:2018レベル2+ボディプロテクターの義務付けは、非裁量的な買い替え需要を強調しています。さらに、スマートテクノロジーの統合がプレミアム製品を差別化しています。例えば、ヘルメットメーカーは衝撃センサーと通信機能を組み込み、より高い価格設定を正当化するだけでなく、安全性の結果を大幅に向上させています。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後にご確認いただけます

エンドユーザー別：大人セグメントの安定性とユース成長の対比

2024年、大人は可処分所得の増加とプレミアム用品を好む一貫した購買パターンに支えられ、86.44%という圧倒的な市場シェアを占めています。このデモグラフィックの予測可能性は、メーカーに明確な需要軌跡と、乗馬者がスキルを磨くにつれた製品アップグレードの機会を提供します。一方、子供セグメントは6.13%のCAGRで急速に上昇しており、今日の若い乗馬者が大人になるにつれて市場のダイナミクスを再定義する可能性のある世代的変化を示唆しています。

ユース市場は安全への懸念と高い所有コストに悩まされており、保護者が全面的に投資することを躊躇させていますが、好機もあります。安全意識の高い保護者は、若い乗馬者のための保護具への投資を積極的に行っています。このトレンドは、強化された安全機能を強調したユース向け製品を開発するメーカーへの扉を開きます。さらに、US Equestrian（全米馬術連盟）のユース育成と参加強化への戦略的注力は、子供セグメントをさらに活性化させる可能性のある取り組みへの組織的支援を示しています。市場が若い参加者へと傾くにつれ、成長とスキルレベルの進化に対応した、調整可能でアップグレード可能な用品への需要が高まっています。

流通チャネル別：小売嗜好が個人選択を反映

2024年、個人・小売チャネルは67.44%という圧倒的なシェアを占め、安全性とパフォーマンスを優先した実際の用品評価とフィッティングサービスへの乗馬者の嗜好を示しています。このトレンドは、専門的な小売の専門知識と顧客サービスの重要性を強調しており、成功した小売業者を一般的なスポーツ用品店と差別化しています。一方、商業・法人向けチャネルは5.92%のCAGRで急速に拡大しており、乗馬学校、トレーニング施設、馬術センターによる採用の急増を示しており、これらはすべて一括購入の取り決めを好む傾向があります。

Dover Saddleryのカタログ、電子商取引、実店舗を融合した統合的アプローチは、プレミアムな英国スタイル製品へのコミットメントを示しています。約10,000の小売業者を擁する断片化した市場では、特に技術採用とサプライチェーンの改善を通じた統合と効率化の明確な機会があります^{[3]出典：Dover Saddlery Inc.、「Form 10-K 2014」、sec.gov}。電子商取引が急速に台頭する一方、実店舗は特にフィッティングサービスや安全性が重要な用品の即時調達において引き続き重要な役割を果たしています。

地域分析

2024年、北米は市場の43.56%という圧倒的なシェアを占め、同地域の確立された馬術インフラと強固な参加者基盤を示しています。米国が先頭に立ち、乗馬学校、競技サーキット、レクリエーション施設の広大なネットワークを誇り、これらすべてが安定した用品買い替えサイクルを促進しています。一方、カナダの馬術セクターは、Equine Registerが指摘するように、米国の関税政策がもたらす課題に直面しており、国境を越えた貿易を混乱させ、用品価格に影響を与える可能性があります。今後を見据えると、US Equestrian（全米馬術連盟）の2025年〜2028年戦略計画は、社会的ライセンスの強化、参加促進、馬の福祉基準の向上に焦点を当てた成長を強調しており、これらすべてが用品需要を活性化させると見込まれています^{[4]出典：Christine Bjerkan、「European Horse Industry Outlook」、equerryco.com}。さらに、組織的な義務と保険規定に影響を受けた同地域の規制環境は、認証された保護具の採用を推進しています。

アジア太平洋地域は、経済的進歩、都市化、政府支援の馬術観光推進に後押しされ、2030年までに7.16%のCAGRで急速な成長軌道を描いています。中国が先頭に立ち、農業農村部が専門クラブの開発とトレーニング施設の整備を主導しています。この推進力は、15億USDと評価されるセクターが年間30%という力強い成長を遂げていることによって支えられています。しかし、農業の機械化と都市拡大に起因する馬の個体数の減少という課題が中国の馬術環境に迫っています。それでも、MDPI Sustainabilityが指摘するように、馬術スポーツと観光セクターの台頭に好機があります。 

一方、日本とオーストラリアは、確立された馬術コミュニティとレクリエーション参加の増加により地域の成長を支えています。可処分所得の増加に支えられた東南アジアの新興市場は、有望な拡大の地平を示唆しています。欧州は市場の成熟に直面しながらも、その重要な経済的存在感に支えられた緩やかな成長を示しています。640万人のレジャー乗馬者を擁する同地域は、安定した需要基盤を誇っています。Eurodressageが指摘するように、ドイツ農業省の動物福祉ガイドラインや英国競馬機構（British Horse Racing Authority）の安全基準などの規制変化が、用品のアップグレードを促進しています。