馬術用品市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

世界の馬術用品市場のトレンドと洞察

レクリエーション乗馬およびトレイルアドベンチャーの人気上昇

Trip.comの12月レポートによると、ウェルネス志向のアウトドア活動や文化的没入型旅行体験に対する需要の高まりを背景に、2025年の馬術観光予約数は前年比27%増加しました。中国のミレニアル世代は内モンゴルやチベット高原などの目的地に特に強い関心を示しており、競技参加から余暇乗馬やレクリエーション体験へのより広範なシフトを反映しています。欧州市場でも成長が見られ、アイスランドのトレイル乗馬事業者は2025年夏に観光客の平均滞在日数が3.2日から4.7日に延長されたことで定員超過を報告し、ガイドツアーや用品レンタルを含む複数日乗馬パッケージへの需要が増加しました。パタゴニア、カナディアンロッキー、スカンジナビア高地など厳しい気候の地域でのトレイル乗馬は、2024年から2026年初頭にかけて防水馬術用品の売上を29%押し上げ、Dubarry of Irelandなどのメーカーが2025年4月にゴアテックスライニングを採用したConnemara トールブーツなどのプレミアム製品を投入するきっかけとなりました。乗馬学校がトレイル遠乗りにおけるヘルメット着用を義務付けるようになったことで、保険・賠償責任要件も用品需要を後押しし、ChinaTravelNewsによると、TikTokおよびInstagramにおける乗馬バケーション関連ハッシュタグの累計閲覧数は2026年第1四半期までに21億回を超えました。

認証済みライダー安全用品に対する需要の増加

英国競馬機構が2025年1月に全競馬場ライダーに対してBS EN 13158:2018レベル2+基準を満たすボディプロテクター着用を義務付けたことは、競技・レクリエーション双方の馬術活動における安全規制の広範な強化を反映しています^{[1]出典：英国馬術協会、「乗馬ヘルメット：フィッティングと安全性」、英国馬術協会、bhs.org.uk}。ヘルメット試験の進歩も製品需要を再形成しており、バージニア工科大学ヘルメット研究所はSTAR評価システムを拡張し、馬術外傷性脳損傷の64%に関連する回転力をシミュレートする斜め衝撃試験を追加しました。メーカーはCharles OwenがHaloヘルメットシリーズにMIPS技術を統合するなどの革新で対応しており、MIPS搭載モデルは25～30%の価格プレミアムを実現しながら世界的に高い採用率を達成しています^{[2]出典：Charles Owen、「テクノロジー」、Charles Owen、charlesowen.com}。保険会社や乗馬機関もコンプライアンスをさらに強化しており、国際競技では認証済み保護用品の着用が義務付けられ、北米の乗馬学校ではヘルメット着用が義務化されています。ニューヨーク州やフロリダ州など州レベルの規制変更も市場の対象範囲を拡大しており、2024年および2025年に公共馬術施設における14歳未満のライダーを対象としたヘルメット法が導入されました。同時に、国際馬術連盟（FEI）がヘルメットを3～5年ごとに交換するよう勧告していることや、子供用品においてライダーが製品を使い切るペースが速まっていることから、交換サイクルが加速しています。メーカーはSamshieldが2025年に8カ国3,200校の乗馬学校を対象としたレンタル交換プログラムを開始するなど、アクセシビリティ重視の取り組みで対応しており、英国馬術協会などの団体は審査および国際イベント向けの2026年改定ガイダンス基準を通じて認証要件の制度化を継続しています。

世界的な馬術観光および乗馬学校の拡大

第14次五カ年計画のもとで中国が馬術インフラを拡充しており、会場およびトレーニング施設への投資として約1,800億人民元（248億USD）が充当され、乗馬用品、特に革製品より30%軽量でメンテナンスが容易な合成素材の鞍に対する需要が高まり、2024年から2025年にかけて一括購入が29%増加しました。国際的な動向もさらなる機関投資の拡大を反映しており、2025年11月にジュバイル島でアブダビ王立馬術芸術学校（ADREA）が欧州外初の古典馬術学校として開校し、香港ジョッキークラブのポクフラム公共乗馬学校が3億7,500万香港ドル（4,810万USD）の再開発を経て再開しました。乗馬学校では衛生上の理由や高頻度使用の要件から、ヘルメットなどの共用用品の交換サイクルも加速しています。一方、インドおよび東南アジアにおけるDecathlonのFouganzaシリーズのような手頃な製品の投入は、専門ブランドより40～50%低い価格でEN認証用品を提供することでアクセシビリティを拡大しています。観光との統合も市場成長を支えており、世界旅行・観光協議会によると、トスカーナのアグリツーリズモ事業者は2024年から2025年にかけて乗馬遠乗り予約が14%増加したと報告しており、欧州委員会の実施決定（EU）2024/3260は馬の移動に関する規制の調和を通じて国境を越えた運営障壁を低減しています。

スマート乗馬ヘルメットおよびウェアラブルにおける技術革新

スマート馬術用品は、パフォーマンスモニタリングと動物の健康管理の両方を支援するため、ウェアラブル技術、データ分析、コネクテッドエコシステムの統合を進めています。GarminのBlazeウマウェルネスシステムは、スマートフォンアプリやスマートウォッチに接続された尾部装着センサーを通じてGPS追跡と光学式心拍数モニタリングを組み合わせ、馬術ウェアラブルをより広範な定量化された自己トレンドに位置付けています。同様に、馬場馬術競技においてFEIおよびUSEFの承認を受けたEquesticのSaddleClipは、65カ国40万回以上の乗馬データで訓練されたAIアルゴリズムを適用し、歩様、バランス、推進力、対称性を99%の精度で分析することで、ライダーの期待を基本的な乗馬サマリーから実用的なパフォーマンスインサイトへとシフトさせています。製品革新はスマート素材や予防的健康モニタリングにも及んでおり、例えばHorse PilotのTeknit Bootはアダプティブ3Dニット技術を使用してフィット感を向上させ生産廃棄物を削減する一方、ProtequusのNightWatch スマートハルターは心拍数、呼吸、活動、苦痛指標を監視し、疝痛や分娩合併症などの状態を検出します。ただし、採用はコストと検証上の懸念から依然として制約されており、Equimetricsのs-PRO鞍パッドなどのプレミアム製品は400USD以上の価格設定となっており、米国馬獣医師協会などの業界団体は跛行検出におけるセンサー精度を検証するための研究に資金を提供しています。同時に、メーカーは複数のデバイスと分析プラットフォームを統合したアプリベースのエコシステムを追求し、一回限りのハードウェア販売を超えた継続的なサブスクリプション型収益モデルの構築を進めています。

プレミアム馬術用品およびアクセサリーの高コスト

馬術用品市場は価格と所得水準によって高度にセグメント化されており、製品カテゴリー間の大きなコスト差が多くの消費者のアクセシビリティを制限しています。MIPS技術を搭載したASTM/SEI認証ヘルメットは通常300～375USDで小売されているのに対し、標準モデルは120～150USDであり、ParlantやDeniroなどのブランドのオーダーメイドトールブーツは1,200～1,800USDに達するのに対し、マスマーケット向け代替品は300～500USDとなっています。米国馬術協議会は2024年に米国の馬産業が経済に1,220億USDを貢献していると推定していますが、馬所有者の中央値収入は約60,000USDにとどまり、64%が75,000USD未満であり、プレミアムなイメージにもかかわらず中産階級の参加が拡大していることを示しています。素材コストの上昇もさらなる圧力を加えており、パキスタンおよびインドにおける供給混乱により、2024年第3四半期から2025年第1四半期にかけて革の価格が22%上昇しました。アフォーダビリティの課題は特に若年層で顕著であり、子供が用品を使い切るにつれて親は2年ごとにヘルメットを交換することが多く、200～400USDの繰り返しコストが発生します。Equestrian ClosetやRide on Reserveなどの中古品プラットフォームは2024年から2025年にかけて年間24～28%の成長を報告していますが、安全上の懸念は依然として残っており、Iberosattel Portalは中古鞍の4台に1台に隠れた構造的欠陥が含まれている可能性があると警告しています。年間一人当たり所得が平均5,000～10,000USDの新興市場では、800～1,000USDの乗馬フルキットは大きな経済的障壁となっており、EN認証ヘルメットを100USD未満で提供するDecathlonのFouganzaなどの低コストブランドに機会をもたらしています。Samshieldの2025年における3,200校の乗馬学校を対象としたレンタル交換プログラムなどのサブスクリプションおよびレンタルの取り組みは初期費用の削減に貢献していますが、これらのモデルは確立された物流ネットワークを持つ欧州および北米の密集した市場で最も実現可能性が高い状況です。

初心者ライダーにおける負傷リスクと安全上の懸念

馬術スポーツは依然として高い負傷リスクによる参加障壁に直面しており、脳震盪発生率はフットボールやラグビーを上回り、約5人に1人のライダーが重傷を経験していることから、保険会社は乗馬学校に対する引受基準を厳格化しています。米国では乗馬施設の保険料が2022年から2025年にかけて平均22%上昇し、多くの事業者がレッスン料を引き上げるか定員を削減し、手頃な価格の指導へのアクセスが制限されています。規制措置も拡大しており、メリーランド州の2024年10月の未成年者向けヘルメット法は違反に対して最大250USDの罰金を課していますが、農村部では施行が依然として一貫していません。英国馬術連盟の2024年「国家の現状」レポートによると、乗馬を辞めたライダーの60%が負傷への恐怖を競技復帰の主要な障壁として挙げており、未成年者が関与する高知名度の事故が引き続き否定的な報道を生み出し、参加を抑制しています。安全基準も用品コストを押し上げており、例えば米国ポニークラブが2025年1月に更新した方針でピーコックスターラップを禁止し、クロスカントリー乗馬にボディプロテクターを義務付けたことで、参加家族に推定150～300USDの追加費用が発生し、ライダーの安全とアフォーダビリティの間の緊張が高まっています^{[3]出典：米国ポニークラブ、「2025年USPCセーフティポリシー更新」、米国ポニークラブ、ponyclub.org} 。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：保護具がイノベーション速度をリード

製品ミックスは認証済み保護具へのシフトを続けており、アパレルは2025年に34.55%の最大シェアを維持する一方、保護具およびアクセサリーは規制支援と素材の進歩を反映して2031年にかけてCAGR 7.57%で最も急速な成長軌道を記録しています。アパレルの馬術用品市場シェアは日常的なライダーの広い基盤を反映しており、FEI承認基準とEU規範が収束するにつれてヘルメットとボディプロテクターの安全主導の採用がアップグレードを促進しています。メーカーは回転衝撃システムと洗練されたフィット感の統合を継続し、トレーニングや競技のライダーに対して測定可能なメリットを示しながら価格プレミアムを維持しています。保護カテゴリーの馬術用品市場規模は、ヘルメットのフィット感と使用終了時期に関する団体からの明確なガイダンスによって支えられており、予測可能な交換サイクルを固定化しています。基準が調和するにつれ、ライダーや学校はデュアル認証モデルや線形・回転力の両方を対象とした新しい衝撃吸収素材への投資意欲を高めています。 

アパレルの革新は、季節の変化を通じた使用を延長する通気性ニット、UV保護、耐久性のあるシートグリップへと傾いており、トールブーツとパドックブーツはイベントやレッスン日のトライアルで検証されたコンフォートと安定性のアップグレードを獲得しています。エアバッグベストは電子展開とマルチスタンダード認証を追加し、競技をまたいで活動するライダーや自転車・スクーターで通勤するライダーへの使いやすさと訴求力を向上させ、ユースケース全体での価値を高めています。鎧層内のリサイクル可能または生分解性コンポーネントなどのサステナビリティ機能は、信頼できる安全性とともに環境への取り組みを求める若いライダーに共鳴しています。イベント主催者や学校が承認基準に規則を合わせるにつれ、コンフォートとメンテナンスの容易さの漸進的な向上により、ボディプロテクションの採用はイベンティングを超えて障害飛越や調教の場面にも拡大し続けるでしょう。これらのパターンは、2031年を通じて馬術用品市場において保護カテゴリーを成長の中心に据え続けます。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後にご確認いただけます

エンドユーザー別：大人が支配、子供セグメントが加速

大人は完全に揃ったキットを購入し、アパレルとフットウェアを安定したペースで交換する傾向があるため、2025年の支出の86.28%を占めており、子供セグメントはプログラム参加と安全への期待の高まりにより2031年にかけてCAGR 6.18%で拡大する見込みです。最低限の保護要件を明確化し、時代遅れのデザインを禁止する青少年安全方針は、成長中のライダーのヘルメット更新サイクルをより頻繁にし、乗馬学校やスクールチームでのユニット回転を加速させています。馬術用品市場は、親が初期トレーニング段階での自信と負傷軽減のために認証済みヘッドギアとフィット優先のフットウェアを好むことで恩恵を受けています。大人の需要は、季節や競技を通じてキットを最新の状態に保つコンフォート、通気性、美的アップデートによる交換サイクルにおいて引き続き堅調です。 

家族や大人のライダーが最初からブランドへの信頼を築くと生涯価値が高まり、ライダーが成長して用品を多様化するにつれてそれが引き継がれることが多いです。団体やイベント主催者は、ライダーが認証済みオプションと正しいサイズを選択できるよう支援する教育とフィッティングプログラムを通じてこの継続性を支援しています。馬術用品業界はまた、サイズ展開を多様化し、安全アップグレードをスタイル意識の高いティーンエイジャーにとってより魅力的にする若者向けデザインを提供しています。安全性を前面に保ちながらコンフォートと美観を向上させることで、ブランドは若年層のパイプラインにおける勢いを維持し、アパレルとフットウェアを予測可能なタイムラインで循環させる関与度の高い大人の購買者を維持することができます。

流通チャネル別：Eコマースが台頭、小売が堅持

個人・小売チャネルは、精密なサイジングとコンフォートが重要なヘルメット、ブーツ、一部のアパレルにおいてライダーが対面フィッティングに依存するため、2025年の売上の67.36%を占めており、商業・法人向け購買は乗馬学校が用品基準を制度化するにつれて5.94%で成長する見込みです。主要会場での体験型小売はイベントカレンダーと店内フィッティングサービスを組み合わせて返品を減らし満足度を高めており、マルチブランドの目的地は競技シーズンを通じてトラフィックを構築しています。小売業者はまた、オンラインでは高いフィットリスクを伴うフットウェアカテゴリーに対して、厳選されたデジタルストアフロントと柔軟な返品ポリシーを通じてリーチを拡大しています。機関が安全要件を標準化するにつれ、コンプライアンスとメンテナンスを合理化する調達プログラムへの需要が高まっています。

オムニチャネル事業者はコンテンツとチームパートナーシップを統合してオンラインでの発見を店舗訪問とブランドロイヤルティに転換しており、連盟ブランドのカプセルコレクションと季節コレクションがキャンペーンの軸となっています。馬術用品市場はサイジングと選択のためのデジタルツールの採用を続けており、安全性とコンフォートに対応するために対面フィッティングは依然として不可欠です。予測期間を通じて、チャネル全体で在庫、サービス、返品を調和させる小売業者は、認証済み用品とレッスン対応キットに対する機関需要が拡大するにつれてシェアを維持するでしょう。

地域分析

北米は2025年収益の43.42%を占め、レクリエーションおよび競技フォーマット全体にわたる成熟した参加と、フィッティングとイベントカレンダーを組み合わせた小売インフラおよび明確な認証経路によって支えられています。主要会場でのオムニチャネル拡大は、競技ハブとヘルメット・ブーツフィッティングを重視した小売サービスとの連携を強化し続けています。全国団体とのパートナーシップは安全コミュニケーションと認知度を高めており、チームブランドのコレクションはフットウェアとアパレル全体での視認性を購買に転換するのに役立っています。舞台裏では、蹄鉄師流通の統合とアップグレードされたサプライネットワークが農業・パフォーマンス厩舎を支援するハード用品カテゴリーの可用性とサービスを向上させています。これらのダイナミクスは、予測可能な交換サイクルと継続的な小売投資によって支えられ、馬術用品市場を同地域で堅固な基盤の上に維持しています。

欧州は第2位の地域であり、基準の進化に伴う一貫した用品更新サイクルを支える強固な伝統と制度的構造を持っています。EUの調和されたEN 1384:2023基準は、各国のガイダンスによって強化され、ヘルメットの性能とコンプライアンス文書に関する国境を越えた整合を生み出しています。連盟全体での会員数の増加と充実したイベントカレンダーは、家計がインフレに適応する中でもアパレルと保護具の需要を牽引し続けています。欧州の製造・流通への戦略的投資はプレミアム鞍とアパレルの生産能力を強化し、輸出主導の成長を支援しています。消費者の期待がサステナビリティとパーソナライゼーションへと進化するにつれ、ブランドは基準とスタイルによって形成される競争市場でシェアを守るために、美的・フィットオプションを備えた認証済みポートフォリオを拡大しています。

アジア太平洋地域は2031年にかけてCAGR 7.22%が見込まれる最も急成長する地域であり、馬術プログラムを優先する国家計画のもとでの会場、トレーニングセンター、競技施設へのインフラ投資によって支えられています。中国の第14次五カ年計画のもとでの政府配分は馬術インフラに1,800億人民元（248億USD）を超え、クラブや学校全体で認証済みヘッドギアとレッスン対応キットへのアクセスを改善し需要を増加させています。電子エアバッグ保護と乗馬・都市モビリティのユースケースを融合させた製品投入は、都市部のライダーが密集した地域市場でクロスカテゴリー採用がどのように拡大できるかを示しています。ウェアラブルと分析機能を備えた馬具も、馬のメトリクスを統合するメインストリームのフィットネスエコシステムをライダーが採用するにつれて注目を集めています。アジア太平洋地域の馬術用品市場は、施設の成長、安全基準の整合、アフォーダビリティと認証のバランスをとったローカライズされた品揃えから引き続き恩恵を受けるでしょう。