石油・ガスEPC市場分析
石油・ガスEPC市場の市場規模は、2024年にUSD 456.91 billionと推定され、2029年にはUSD 576.52 billionに達し、予測期間中(2024~2029)に4.76%のCAGRで成長すると予測されている。
- 中期的には、石油・ガス需要の増大と天然ガス消費量の増加により、天然ガスインフラを開発する必要性が生じており、オフショア石油・ガス探査・生産(EP)活動の増加も、調査対象市場の成長を促進すると予想される。
- 一方、石油・ガス価格の高い変動性は、石油・ガスEPC市場にとって大きな阻害要因の1つである。
- とはいえ、さまざまな国で新たな油田やガス田が発見されていることから、予測期間中、上流、中流、下流のすべての分野で、石油・ガスEPC市場に十分な機会が生まれると予想される。
- アジア太平洋地域が市場を支配しており、予測期間中も大きな成長が見込まれる。この成長は、天然ガス需要の増加と今後のLNG施設によるEPCサービスの大量需要に起因している。
石油・ガスEPC市場動向
川上セグメントが市場を支配する見込み
- 石油・ガス上流部門のEPCには、陸上と海上の探査・生産関連サービスが含まれる。伝統的に、陸上EPCへの投資総額はオフショア部門よりも多く、その主な理由は、オフショア部門よりも投資要件が低いこと、複雑性が低いこと、アクセスしやすい立地であること、リスクが低いことである。しかし、陸上鉱区の成熟化により、オフショア分野への投資は過去10年間で増加している。
- 固定プラットフォーム、浮体式生産貯蔵積出設備(FPSO)、浅海、深海、超深海用の浮体式生産設備の設計、製作、据付、試運転、始動を含む据付などのオフショア向けEPCサービスが人気を集めている。
- 海洋構造物のEPCに関しては、固定構造物であれ浮体構造物であれ、海洋施設の開発オプションを特定し評価することが極めて重要である。浅海で使用される固定プラットホームのEPCサービスには、ジャケット、三脚、統合トップサイド、コンプレッションプラットフォームなどの建設と配備が含まれ、固定プラットホームの安定性と風や水の動きに対する弾力性を確保する。浮体式プラットフォーム・サービスは、一般に深海向けであり、半潜水式プラットフォーム用の船体やデッキ、FPSO用のモジュールやタレット、係留システムやブイの建設や配備が含まれる。
- 浮体式プラットフォームは一般に、生産施設から陸上ターミナルまで高価な長距離パイプラインを敷設する必要性を排除する。浮体式プラットフォームは、固定式石油プラットフォームとパイプラインの設置費用が高すぎる小規模油田でも経済的である。油田が枯渇した後は、固定プラットフォームを廃止する代わりに、FPSOを移動して新たな場所で使用することもできる。
- BP Statistical Review of World Energy 2023によると、2022年の世界の原油生産量は約44億トンだった。この数字は2018年にピークを迎え、世界の原油生産量は約45億トンに達した。原油生産量は前年比約4.2%増となった。
- アフリカでは、事業者が多くの新規探鉱・生産契約を締結している。例えば、2022年1月、イタリアに本社を置く石油・ガス会社エニは、エジプトの5つの鉱区で探鉱契約を締結した。これらの鉱区は、東地中海、西部砂漠、スエズ湾に位置している。東部砂漠と西部砂漠では、他の企業によって7つの石油・ガス生産契約が結ばれた。
- このような動きは、石油・ガスEPC市場を今後急速に推し進める可能性が高い。
アジア太平洋地域が市場を支配する見込み
- アジア諸国の高い都市化率によるエネルギー需要の増大が、この地域の高い石油・ガス生産率につながっている。中国のような国々の存在が、この地域のEPC市場成長の主な原動力となっている。
- 中国はアジア太平洋地域最大の原油・天然ガス生産国である。2020年には、天然ガス総生産量の約30%を占める。同国は、天然ガスの需給均衡を達成するため、さらに多くの上流・中流プロジェクトを計画している。中国は、産業・商業部門の両方で天然ガス需要の急増を目の当たりにしている。
- 多くの企業が陸上・海上での探鉱・生産活動の青写真を描いている。2021年2月、中国海洋石油(CNOOC)は、南シナ海の深海埋蔵量や中国国内の非在来型資源を含む天然ガスの探鉱・開発を加速する計画を表明した。同社は2021年に約139億3,000万~154億8,000万米ドルの資本支出を計画し、2025年までにポートフォリオの30%をガスに、2035年までに50%をガスにするとしている。
- インドはアジア太平洋地域で第2位の原油生産国である。BP Statistical Review of World Energy 2023によると、2022年の同地域の原油生産量の9.5%を占めている。インドの石油・ガス産業は、掘削リグ、生産プラットフォーム、精製所、パイプライン、ターミナルなど様々な設備がある。
- 2022年6月現在、インドには77基の稼働中のリグがある。同国の石油生産量は、油田の老朽化と大きな発見の不在により、ほぼ10年間減少し続けている。国有企業も民間企業も、古い油田からの回収率を上げるための投資計画に取り組んでいる。
- 例えば、2022年4月、インド石油公社(IOCL)は、北東地域におけるグリーンフィールド施設の設置を含め、石油・石油・潤滑油(POL)の貯蔵能力に1020億米ドルを投資する計画を発表した。
- このような開発により、この地域は今後数年間、石油・ガスEPC市場の豊かな成長を目撃する可能性が高い。
石油・ガスEPC業界の概要
石油・ガスEPC市場は細分化されている。同市場の主要企業(順不同)には、Saipem SpA、TechnipFmc PLC、Petrofac Limited、Fluor Corporation、Bechtel Corporationなどがある。
石油・ガスEPC市場のリーダー
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Saipem SpA
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TechnipFmc PLC
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Fluor Corporation
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Bechtel Corporation
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Petrofac Limited
- *免責事項:主要選手の並び順不同
石油・ガスEPC市場ニュース
- カタールエナジー社は2023年5月、ノース・フィールド・サウス(NFS)プロジェクトの設計・調達・建設(EPC)契約を受注したと発表した。ノース・フィールド・サウスは、合計年産能力1,600万トン(MTPA)のLNGメガトレイン2系列から成る。NFSはノース・フィールド・イースト(NFE)プロジェクトと共同で、カタールのLNG生産能力を現在の77MTPAから126MTPAに拡大する。カタールエナジーはNFSプロジェクトの75%の権益を維持し、残りの25%についてはすでにトタルエナジーズ、シェル、コノコフィリップスとパートナーシップ契約を締結している。
- 2022年7月、Saipem SpAは中東で約12億5,000万米ドル相当の陸上・海上契約を複数受注した。最初の契約グループは、中東での陸上掘削契約を約6億米ドルで延長するものである。同地域におけるもう4件の新規契約には、複数のオフショアジャケット、デッキ、海底パイプライン、海底複合ケーブル、アンビリカル、光ファイバーケーブル、ブラウンフィールドの改造のEPCおよび設置が含まれる。これらの契約の合計額は6億5,000万米ドルに相当する。
石油・ガスEPC産業のセグメント化
石油・ガスの設計・調達・建設(EPC)市場は、上流、中流、下流の石油・ガス産業向けの設計・調達・建設活動を含む契約ベースのプロジェクトで構成される。EPC活動には、石油・ガスの探鉱・生産から、生産された製品の輸送、精製・流通活動まで、操業の様々な段階に関わる設計、製作、建設、据付、設備製造、プレコミッショニング、保守サービスなどが含まれる。
石油・ガスEPC市場は、セクターと地域によって区分される。部門別では、市場は上流、中流、下流に区分される。また、主要地域における石油・ガスEPC市場の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントの市場規模と予測は、収益(米ドル)に基づいて行われています。
セクタ | 上流 | ||
下流 | |||
中流 | |||
地理(地域市場分析{2028年までの市場規模と需要予測(地域のみ)}) | 北米 | アメリカ合衆国 | |
カナダ | |||
北米のその他の地域 | |||
ヨーロッパ | ドイツ | ||
フランス | |||
イギリス | |||
その他のヨーロッパ | |||
アジア太平洋 | 中国 | ||
インド | |||
日本 | |||
韓国 | |||
その他のアジア太平洋地域 | |||
南アメリカ | ブラジル | ||
アルゼンチン | |||
南米のその他の地域 | |||
中東およびアフリカ | サウジアラビア | ||
アラブ首長国連邦 | |||
南アフリカ | |||
その他の中東およびアフリカ |
上流 |
下流 |
中流 |
北米 | アメリカ合衆国 |
カナダ | |
北米のその他の地域 | |
ヨーロッパ | ドイツ |
フランス | |
イギリス | |
その他のヨーロッパ | |
アジア太平洋 | 中国 |
インド | |
日本 | |
韓国 | |
その他のアジア太平洋地域 | |
南アメリカ | ブラジル |
アルゼンチン | |
南米のその他の地域 | |
中東およびアフリカ | サウジアラビア |
アラブ首長国連邦 | |
南アフリカ | |
その他の中東およびアフリカ |
石油・ガスEPC市場調査FAQ
石油・ガスEPC市場の規模は?
石油・ガスEPC市場規模は、2024年には4,569億1,000万米ドルに達し、CAGR 4.76%で成長し、2029年には5,765億2,000万米ドルに達すると予想される。
現在の石油・ガスEPC市場規模は?
2024年には、石油・ガスEPC市場規模は4,569億1,000万ドルに達すると予想される。
石油・ガスEPC市場の主要プレーヤーは?
Saipem SpA、TechnipFmc PLC、Fluor Corporation、Bechtel Corporation、Petrofac Limitedが、石油・ガスEPC市場で事業を展開している主要企業である。
石油・ガスEPC市場で最も成長している地域は?
アジア太平洋地域は、予測期間(2024-2029年)に最も高いCAGRで成長すると推定される。
石油・ガスEPC市場で最大のシェアを占める地域は?
2024年には、アジア太平洋地域が石油・ガスEPC市場で最大の市場シェアを占める。
この石油・ガスEPC市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は?
2023年の石油・ガスEPC市場規模は4,351億6,000万米ドルと推定される。本レポートでは、2020年、2021年、2022年、2023年の石油・ガスEPC市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の石油・ガスEPC市場規模を予測しています。
石油・ガスEPC市場が直面する主な課題とは?
石油・ガスEPC市場が直面する主な課題は、a) 再生可能エネルギー源の採用増加 b) 厳しい環境規制、変動する炭化水素の市場価格である。
石油・ガスEPC市場の主要セグメントは?
石油・ガスEPC市場の主要セグメントは以下の通り:建設・据付、製造・設備 b) エンドユーザー上流、中流、下流
最終更新日: 10月 24, 2023
石油・ガスEPC産業レポート
世界の石油・ガスEPC市場は、炭化水素需要の増加や石油・ガス探査活動の拡大など、様々な要因によって大きな成長を遂げている。市場は上流、中流、下流の各分野に区分され、各分野が業界全体のダイナミクスにおいて重要な役割を果たしている。上流は掘削と油田開発、中流は燃料の輸送と貯蔵、下流は精製、販売、流通に重点が置かれる。さらに、市場は陸上用途と海上用途に分けられ、陸上プロジェクトは複雑さと投資要件が低いという利点がある一方、海上プロジェクトは陸上油田の成熟により牽引力を増している。市場は、技術の進歩と新規石油・ガスプロジェクトへの戦略的投資に支えられて拡大を続けている。石油・ガスEPC企業はこの成長に積極的に参加しており、専門知識と革新的なソリューションを通じて、EPC石油・ガス市場規模の拡大に貢献している。石油・ガスEPC市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計は、Mordor Intelligence™ Industry Reportsが提供します。石油・ガスEPCの分析には、市場予測展望と歴史的概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
この市場レポートは包括的な業界分析を提供し、貴重な業界情報を提供します。詳細な業界レポートや業界研究による業界展望が含まれています。当レポートでは、業界売上高、業界規模、業界統計を取り上げ、最新の業界動向を紹介しています。市場データは市場予測とともに提示され、市場の成長を詳述し、市場のリーダーを特定します。市場展望と市場概要では、市場予測や市場セグメンテーションとともに、徹底的な市場レビューを行います。レポートでは市場価値も評価し、レポート例やレポートPDFへのアクセスも提供しています。調査会社はこの広範な分析に貢献しており、充実した視点を保証しています。