食品・飲料市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2027年～2032年）

市場動向とインサイト

健康・ウェルネスへの関心の高まり

健康志向の需要は、日常的な食品・飲料全般にわたって機会を生み出し、栄養面での差別化を専門的な商品ラインを超えて広げています。2025年には、33市場の回答者の過半数が、健康と地球環境の目標に沿った食事を定期的に摂取していると回答しました。^[1] 英国の食料品販売額において、プロテイン系食品とファイバー系食品は、2026年1月10日までの26週間でそれぞれ9.6%および14.1%増加しました。SPINSの米国全チャネル小売パネルでは、動物性タンパク質を機能性成分としてタグ付けした製品の販売が、2025年7月13日終了の52週間で12.6%増加しました。米国では、回答者の56%が健康志向を2026年の食品・飲料の意思決定に影響する要因として挙げ、78%が価格を挙げました。生産者は、日常的な食品カテゴリーにわたって栄養主導の売上成長を追求できる一方、価格の重要性がプレミアム専用の提案への依存を制限します。

利便性とオンザゴー消費の増加

利便性への需要は、外食注文にとどまらず小売食品ラインにも及び、機会をレストラン注文以外にも広げています。英国のコンビニエンスチャネルでは、チルド食品が2025年上半期の販売額増加において主要カテゴリーの一つとなりました。SwiggyとKearney の2025年レポートでは、インドの深夜の食事が夕食の約3倍の速度で成長しており、ピザ、ケーキ、ソフトドリンクにおいて午後11時以降の消費増加が最も顕著であることが示されました。全米レストラン協会の2025年米国調査では、Z世代とミレニアル世代の回答者の60%以上が、1年前よりも外食（テイクアウト・デリバリー）の頻度が増えたと回答しました。これらの若年層のうち60%は、テイクアウトおよびデリバリーの包装が食品の品質維持に役立つなら追加料金を支払う意向を示しました。小売業者と食品生産者は、チルド商品ラインと品質を保つ調理済み食品フォーマットの両方を通じて利便性に対応できます。

デジタル化の進展と電子商取引の拡大

小売配送は、別途店舗を訪問することなく製品を入手できるようにすることで、食品・飲料の需要を支援できます。Sam's Club 米国は、2026年7月31日終了の13週間において、前年同期比26%のeコマース売上成長を報告しました。小売業者全体では、eコマースが燃料を除くネット売上の約20%を占め、そのミックスは前年比で約350ベーシスポイント増加しました。クラブ直送デリバリーも同四半期に3桁の成長を記録しました。食品サプライヤーにとって、拡大するリモート注文サービスは既存のクラブを通じてアクセスを広げます。そのサービス内で食品ラインを利用可能にすることで、購買者が別途買い物に行く代わりにデリバリーを選択する際に検討対象に入れることができます。

食品安全・品質保証技術の急増

食品安全技術は、加工品を受け入れる際の不確実性を低減することで、食肉需要を支援できます。Smithfieldは全加工施設にX線検査システムを導入しており、2025年には潜在的な異物を検出・除去するために11台の新システムを設置しました。^[2] 2025年末時点で、この食肉生産者は23以上の施設でクラウドベースの食品安全・品質プラットフォームの展開が進行中であり、タブレットベースのコンプライアンス検証とデータ分析を活用していると報告しました。検査は物理的な製品に対応し、検証は運用管理をより容易に実証可能にします。これらの能力を組み合わせることで、食肉購買者に提供する保証を強化し、安全性のパフォーマンスを単なる生産コストではなく製品提案の一部にすることができます。

厳格かつ変化する規制コンプライアンス

販促手法に対する規制は、対象製品が引き続き販売可能であっても需要創出を制約する可能性があります。2025年食品（販促・陳列）（スコットランド）規則は2026年10月1日に施行され、脂肪・糖・塩分が高い特定の事前包装済み製品を対象としています。従業員50名以上の対象事業者に適用され、複数購入割引や砂糖入りソフトドリンクの無料おかわりを含む特定のオファーを制限します。陳列制限は、対象店舗の目立つ場所および同等のオンライン場所に適用されます。FoodDrinkEuropeが13のEU加盟国の77名の食品・飲料CEOを対象に実施した2026年調査では、中小企業の回答者の25%および大企業の回答者の47%が、今後12か月のリスクとして規制上の負担とそれに関連するコストを挙げました。オファーの見直しには製品と販売促進の両方の意思決定が必要となるため、対象事業者には継続的なコンプライアンス負担が残ります。

原材料・投入コストの上昇

包装のインフレは、生産者が飲料自体を変更する前に不可欠な投入物をより高価にすることで、飲料需要を制約する可能性があります。Farm Credit Canadaは、包装がカナダの飲料メーカーの原材料コストの約3分の1を占めると報告しました。2025年、カナダの生産者側の工業製品価格指数は、ガラス製品で4.1%、薄肉金属容器で2.5%、プラスチックボトルで1.3%上昇しました。これらの差異は、容器によって価格変動への露出が異なることを意味するため、一律の価格対応では実質的に異なる投入コスト圧力を見落とすことになります。増加分を吸収すれば生産者の拡大余地が狭まり、転嫁すれば消費者が直面する価格が上昇します。この制約は、生産経済と消費時点での購入可能性の両方に影響します。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

食品は2026年の食品・飲料市場規模の63.61%のシェアを占め、最大のセグメントとなりました。米国の食品販売（家庭内食および外食）は、2025年インフレ調整済み2025年ドル換算で2.51 トリリオン 米ドルに達しました。家庭用と調理済み食品の両方の販売経路を持つことで、食品生産者は同じ広範な消費ニーズに対して複数の経路を持てます。Walmart 米国は、2026年7月31日終了の四半期において食料品の既存店売上が中一桁台の成長を記録したと報告し、パントリーおよびフレッシュフードの好調を季節的な実行力と健康志向のイノベーションによるものとしました。米国の生産者にとって、食料品ラインの改善は、消費者が調理済み食品から離れることに依存せず、より広い販売経路の家庭用部分で競争する手段となります。

飲料は最も速く成長するセグメントであり、2027年～2032年にかけてCAGR 4.3%が予測されています。The Coca-Cola Companyのシステム（ボトリングパートナーを含む）は、2025年に世界で338億ユニットケースを販売しました。そのシステム内で、Coca-Cola Zero Sugarのユニットケース量は2025年に14%増加し、すべての地理的事業セグメントで成長しました。^[3] 事業上の区別は、ボトリングシステムの規模と特定の処方への需要の間にあります。規模の大きいボトリング事業において、複数地域にわたる結果は、ゼロシュガーのポジショニングを地理的フランチャイズ全体に展開できるポートフォリオ上の意思決定とします。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

スーパーマーケット／ハイパーマーケットは2026年の食品・飲料市場シェアの50.9%を占め、最大のセグメントとなりました。食料品と一般商品を組み合わせた店舗・デジタル事業を展開するWalmart 米国は、2026年度に4,830億米ドルのネット売上を記録しました。その食料品ラインには、乾物食料品、スナック、乳製品、食肉、農産物、デリ・ベーカリー商品、冷凍食品、飲料が含まれます。この幅広さにより、サプライヤーは複数の食品ニーズにまたがる買い物機会への経路を持ち、小売業者はこれらのカテゴリーを一つの商業関係にまとめることができます。

オンライン小売店舗は最も速く成長するセグメントであり、2027年～2032年にかけてCAGR 5.5%が予測されています。米国のオンライン食品販売は2025年に約19%増加した一方、食品購入は依然として主に店舗主導でした。オンライン販売は同年の米国食料品ドル成長全体の約75%に貢献し、店舗内販売は比較的安定していました。この組み合わせは、大規模な店舗ベースの顧客基盤を引き続き維持しながら、デジタルチャネルを通じた追加支出の獲得に商業的な重点を置くことを意味します。米国の食料品サプライヤーは、実質的な店舗販売を維持しながらも、製品がオンラインの品揃えに含まれていなければ、チャネルの追加ドル成長の多くを逃す可能性があります。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

プラスチック包装は2026年の食品・飲料市場の44.66%のシェアを占め、最大のセグメントとなりました。PepsiCo Inc.は2025年に主要包装市場において一次包装と二次包装を合わせて200万メトリックトンのプラスチックを使用しました。一次包装のみに限定した削減では、この生産者のプラスチックフットプリントの一部しか対処できず、二次包装の使用は別の商業的要件として残ります。

板紙包装は最も速く成長するセグメントであり、2027年～2032年にかけてCAGR 5%が予測されています。Stora Ensoのフィンランド・オウルラインは2025年初頭に稼働を開始し、食品・飲料包装向けの折りたたみ箱用板紙とコーテッド未晒クラフト紙を生産しています。主に欧州と北米の顧客向けのこのラインは、2026年第2四半期に年間75万メトリックトンの最大生産能力に向けて増産中でした。ガラス包装はEUのシャンパンとプレミアムスピリッツにおいて独自の役割を持ち、素材が製品のアイデンティティと消費者の認知に貢献しています。これらの用途は用途特化型の素材選択を促し、拡大する板紙供給はガラスのプレミアム製品プレゼンテーションにおける役割とは異なる商業的要件に対応します。

従来型製品は最大のセグメントであり、2026年の食品・飲料市場の70.09%を占めました。米国の小売生鮮農産物において、従来型製品は2025年の農産物総量の92%を占めました。米国における従来型赤肉種なしスイカの広告小売価格は、2026年2月に平均5.15米ドルとなり、2025年同月比6%上昇しました。米国の農産物サプライヤーにとって、大量の従来型ボリュームベースへの対応とアイテムレベルの価格管理は別々の商業的課題であり、スイカ1個あたりの収入増加はそれ自体では追加の物理的需要を意味しません。

オーガニック／ナチュラル製品は最も速く成長するセグメントであり、2027年～2032年にかけてCAGR 5.25%が予測されています。米国のオーガニック食品の消費者販売は2025年に701億米ドルに達し、同年6.9%増加しました。中国では、Sun Art Retailが2026年3月31日終了の年度において、チルド食品、スナック・飲料、乾物食料品、農産物、水産物にわたって535のオーガニック製品在庫管理単位を報告しました。この品揃えは複数の食品フォーマットにまたがり、オーガニックの提案を通常の食料品ラインのさまざまな部分に関連させます。専門のオーガニック生産者は、完全なオーガニック食料品バスケットを供給する必要なく、確立された製品カテゴリーの一つに対応できます。

地域分析

アジア太平洋食品・飲料市場

アジア太平洋は2026年の食品・飲料市場規模の41.11%を占め、最大の地域となりました。中国では、指定規模以上の小売企業が2025年に穀物・油・食品の販売で2.4 トリリオン 人民元（3,359億米ドル）を記録しました。PepsiCo Foods Vietnamは2025年11月25日にニンビン食品工場を開設し、年間2万5,000メトリックトン以上のスナックの設計生産能力を持ちます。ベトナムのスナックサプライヤーは、地域の大規模な消費基盤内で小売購買者をめぐる競争を激化させる可能性のある新たな地元生産オプションに直面しています。

中東・アフリカ食品・飲料市場

中東・アフリカは最も速く成長する地域であり、2027年～2032年にかけてCAGR 5.1%が予測されています。Almaraiは2025年にサウジジュース・飲料事業において売上・利益ともに力強い成長を報告し、フレッシュジュースの家庭浸透率の向上が地理的リーチの拡大とチャネル拡大によって支えられました。ケニアでは、Naivasが2025年12月にアティリバーに113店舗目のスーパーマーケットをオープンし、ネットワークに新たな小売拠点を追加しました。ケニアの出店は包装食品の入手可能性を広げ、Almaraiの家庭浸透率の結果は確立された飲料のリーチを拡大することの商業的意義を示しています。ケニアの包装食品サプライヤーやサウジのジュース生産者は、既存の商品ラインで追加の家庭を獲得することで、同じ顧客へのより多くの販売への依存を減らすことができます。

残りの地域では、選択的な生産投資と地域の小売環境がサプライヤーに異なる拡大課題を与えています。北米では、Danone 米国が2025年8月にオハイオ州ミンスターのヨーグルト施設の拡張を発表し、新たな生産ラインと既存ラインのアップグレードを含みます。欧州では、2025年の食品・非アルコール飲料の価格水準がルーマニアのEU平均の80%からルクセンブルクの122%まで幅があり、同じ食品提案に対して国レベルの価格ポジショニングが重要となります。南米では、ブラジルのハイパーマーケット、スーパーマーケット、食品・飲料・タバコ小売活動の合計が2025年に2024年比で0.8%の販売量成長を記録しました。ブラジルのほぼ横ばいの測定量は、チャネル自体の急速な拡大に依存するよりも、そのチャネル内での顧客獲得競争に重点を置くことを意味します。

規制の枠組みと見通し

この比較は、記載された要件の下で適格性を維持する包装食品・飲料生産者の観点から、選択された法域を評価します。生産者責任、トレーサビリティ計画、カテゴリー別の登録経路は、市場によってコンプライアンス作業の分担が異なります。固定された執行猶予期間は実施時間を確保できる一方、リスク誘発型の停止・報告義務は進行中の生産を中断させる可能性があります。

米国は2028年7月20日までの執行猶予期間により高評価となっており、資金制限が対象食品のトレーサビリティ計画義務の基礎を維持するため変化なしとなっています。ドイツは生産者の安全性とトレーサビリティ義務で中評価となっており、EUのリサイクル可能性規則が委任法令のタイミングと革新的包装の例外を条件として2030年以降に包装資格を追加するため厳格化となっています。中国はリスク誘発型の停止・報告義務で低評価、ブラジルはカテゴリー別認可で中評価となっており、中国の2026年10月のプロセス記録草案とブラジルの2026年7月～10月の強調成分量に関する諮問により厳格化となっています。南アフリカは日付表示で中評価となっており、2023年4月21日のR3337草案で提案された対象包装前面義務について、2026年10月8日時点で諮問・交渉中であるため厳格化となっています。

バリューチェーンの段階

この比較は、原材料の転換、包装供給、完成品製造、小売フルフィルメントを追い、サプライヤーの収益を運用上の制約と対応策に結びつけます。Ingredionの米国・カナダ食品・工業用原材料セグメントは、主にArgo施設での生産上の課題により、2025年のネット売上が7%減少しました。この売上への影響は、プロセッサーが影響を受けたサイトの信頼性を優先する経済的理由を与えます。回復措置は特定の操業とその設備に対処する必要があります。

原材料プロセッサーと包装サプライヤーは転換と素材供給から収益を得る一方、完成品生産者と小売業者は製品販売と再販を通じて価値を獲得します。これらの段階全体にわたって、レジリエンスは包装の入手可能性と投入物を完成品に転換する経済性の両方を保護する必要があります。コモディティ価格ヘッジは対象購入の価格変動への露出を制限できますが、不足している包装投入物を供給することはできません。製造業者は、下流の再販が依存する製品フローを維持するために、物理的な供給の継続性とコスト保護の両方を必要とします。

市場参加者にとっての主要な機会

この機会は、適合包装の供給、独立した素材検証サービス、EU販売向け海外完成品サプライヤーの資格認定を比較します。2026年8月12日以降、規制の制限を超えるPFASを含む食品接触包装はEU市場に投入できなくなります。これにより、包装の適格性が食品・飲料生産者の商業的提案の一部となり、適切な包装の供給、検証、選択に関して明確な機会が生まれます。

中心的な機会は、適切な素材と用途別の適合証拠を組み合わせた食品接触包装の提案です。生産者はその後、特定の食品または飲料をEU販売に適格とする一環として包装評価できます。素材供給と検証を組み合わせることで、購買者が調整する個別の資格認定決定の数を減らし、コンバーターが提案の完全性で競争する基盤を与えます。