浮体式洋上風力発電市場規模およびシェア分析 - 成長動向および予測(2026年~2031年)

グローバル浮体式洋上風力発電市場の動向と洞察

米国・APAC深海域でのリース落札の増大

海洋エネルギー管理局による2024年のカリフォルニア州およびオレゴン州沖の4.6GWのリース授与は、1,200メートルの深度および地震荷重に耐えられる係留システムへの投資を促進しました。日本の経済産業省は、台風耐性設計および40%の現地調達比率ルールを課す1.8GWのラウンド2ゾーンでこれに続きました。^{[1]経済産業省「ラウンド2洋上風力入札結果」meti.go.jp}韓国の第8次電力供給計画は2030年に向けて6GWの浮体式目標を設定し、モノパイルを排除する150メートルの深度がある蔚山および済州への資本を誘導しています。台湾の2026年割当は浮体式プロジェクトに3GWを指定し、テンションレッグパイロットを奨励しています。リース授与は許認可リスクを軽減しますが、カリフォルニア州の系統連系待機列は、モスランディングおよびディアブロキャニオン変電所周辺の混雑のため2029年まで延びています。

15〜20MWクラスへの急速なタービン大型化によるLCOE削減

シーメンス・ガメサの15MW SG 14-236 DDおよびベスタスのV236-15MWタービンのシリアル生産が2025年に開始され、それぞれが1GWプロジェクトの基礎コストをほぼ半分に削減し、バランス・オブ・プラントの費用を1億8,000万米ドル削減しました。GEベルノバの14MWハリアドXバリアントは、低風況レジームに最適化されており、ニューヨーク州における実行可能なリースゾーンを拡大します。ミンヤンおよびゴールドウインドは16MWプロトタイプを実現し、2ピースブレード、鉄道輸送、および延長された保守間隔を検証しました。設備容量あたりの資本支出は、2024年の420万米ドルから2028年までに310万米ドルに向けて推移しています。

石油・ガスプラットフォーム転換によるメキシコ湾サプライチェーンの解放

シェルのビト廃止計画は、テンションレッグ構造をルイジアナ州の南150キロメートルに200MWの浮体式タービンに転用し、既存の輸出ケーブルおよび乗組員宿舎を活用してグリーンフィールドコストを35%削減します。トタルエナジーズおよびアーカーソリューションズは、風力改造のための12基のセミサブマーシブル掘削リグを評価しており、ブラウンズビルおよびコーパスクリスティの休眠製造ヤードを活性化しています。米国エネルギー省は、係留相互運用性を実証するために5,000万米ドルを割り当て、遊休パイプレイバージをチャーターし、船舶制約を緩和することを目指しています。

EU・英国のCfD改革による資金調達可能性の向上

英国の配分ラウンド6は、インフレ連動ストライク価格176ポンド/MWhを導入し、デットサービスカバレッジレシオを低下させ、年金基金を引き付けています。フランスのCREは、ゴルフ・デュ・リヨンアレイに対して120ユーロ/MWhの15年CfDを授与し、現地調達ボーナスを提供しています。スペインは契約期間を25年に延長し、より低い関税とより長いキャッシュフローのバランスをとっています。イタリアは、商用価格が下落したときに開発者を保護する双方向関税を採用し、エクイノールはノルスク・ハイドロとハイウィンドタンペンのための25年の企業オフテイクを確保しました。

USD450k超のWTIV・FIV船舶不足による日当上昇

2025年には、15MW機を扱える風力タービン据付船(WTIV)はわずか23隻ですが、2028年までに47GWのプロジェクトが据付を必要としています。稼働率が95%を超えると、チャーター価格は1日あたり48万5,000米ドルに上昇し、カリフォルニア州のモロベイアレイを2年延期し、500MWプロジェクトの船舶費用を8,700万米ドルに膨らませました。^{[2]海洋エネルギー管理局「カリフォルニア州洋上風力リース:ESAレビュー」boem.gov}造船所は2026~2027年納入のために14隻の新しいWTIVを建造していますが、2027年以前の供給緩和は依然として限定的です。

50〜100m深度パイロットでの高圧動的ケーブル故障

スコットランドのキンカーディン洋上風力発電所は、2024年に12メートル波イベント中の曲げ半径違反により66kVケーブルが損傷した後、6ヶ月の停止に見舞われました。改訂されたIEC 61400-3-2規格は現在、より厳しい疲労マージンを義務付けており、保険会社は冗長性およびひずみ監視を要求しています。2025年にリリースされたプリズミアンのらせん状装甲ケーブルは、これらの基準を満たしていますが、キロメートルあたり280万ユーロのコストがかかり、1GWプロジェクトに9,000万米ドルを追加します。

セグメント分析

水深別:深海ゾーンがリース経済学を再定義

30~60メートルの遷移深度は、2025年の世界設備容量の54.1%を占めており、主に北海周辺で、ハイブリッド重力アンカーが係留コストを低下させています。60メートルを超える深海サイトは58.2%のCAGRで推移しており、カリフォルニア州、日本、ノルウェー沖の広大な技術的ポテンシャルを解放しています。深海セグメントの浮体式洋上風力発電市場規模は、2031年までに2,900MWに達すると予測されています。カリフォルニア州のモロベイエリアは経済性を強調しています。1,000メートルの深度に対応するサクションアンカーは、MWあたり410万米ドルに資本支出を引き上げますが、25GWの風力資源へのアクセスがそのプレミアムを相殺します。日本の五島リースおよび韓国の蔚山サイトは、同様の深度駆動型経済学を確認しています。

30メートル未満の浅層設定は、実証活動のみを捉えています。いくつかの欧州パイロットは、より厳しい海に拡大する前にプラットフォームの挙動をテストするために穏やかな水域を使用しました。一方、深海採用は、ヴリホフのSTEVMANTAサクションアンカーなどの係留イノベーションに依存しており、アンカー数を4つから3つに削減し、据付時間を25%削減します。

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浮体式プラットフォームタイプ別:セミサブマーシブルが支配、スパーブイが上昇

セミサブマーシブルは、モジュール式製造および15~20MWタービンとの互換性により、2025年容量の55.8%に貢献しました。プリンシプル・パワーのウィンドフロートプラットフォームは、わずか4メートルの吃水でキーから曳航され、その場でバラスト充填できます。^{[3]プリンシプル・パワー「ウィンドフロート・アトランティック・パフォーマンス・アップデート2025」principlepower.com}スパーブイは、アジアの造船所が大量鋼材ロール成形を採用し、台風海域における顕著なピッチ安定性を実証するにつれ、55.3%のCAGRで最速の上昇を示しています。したがって、スパーブイの浮体式洋上風力発電市場シェアは、2031年まで急激に拡大する見込みです。

テンションレッグプラットフォームは、堅固な海底粘土が垂直テザーを可能にし、ヒーブを最小化する場所で12%のニッチシェアを保持しています。BWイデオルのダンピングプールやヘキシコンのツインウィンドデュエットなどのハイブリッドバージアイデアは、係留を共有することでアンカーコストを削減することを目指していますが、パイロット規模にとどまっています。

タービン容量別:ギガワット級機械が経済学を再構築

5~10MW定格のタービンは依然として2025年配備の52.9%を形成していますが、15~16MWユニットのシリアル生産が経済性を決定的に傾けています。15MW超の機械の浮体式洋上風力発電市場規模は、シーメンス・ガメサのSG 14-236 DDおよびベスタスのV236-15.0MW製品に支えられ、56.1%のCAGRで拡大すると予想されています。1GW洋上風力発電所は、125基ではなく63基のタービンを必要とし、ケーブル敷設を40%削減します。ゴールドウインドのダイレクトドライブ16MWローターは、ギアボックスメンテナンスを削減し、サービス間隔を18ヶ月に延長します。

小型タービンは、古いパイロットおよび台風制約地域向けに構成されたままです。斗山の8MWプラットフォームは韓国のデモに引き続き対応していますが、発表された12MWバリアントは、グローバルサイジング規範への収束を示しています。

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適用段階別:パイロットがユーティリティスケールアレイに道を譲る

パイロットは2025年の設備容量の65.3%を占めており、事実上すべてが実証補助金または過渡的関税によって資金提供されています。CfD改革が加重平均資本コストを6.2%に低下させ、保険会社が設備コストの1.8%の保険料を提供するにつれ、ユーティリティスケールアレイは現在、資金調達を整えています。ユーティリティスケールプロジェクトの浮体式洋上風力発電市場規模は、2028年にパイロット容量を上回ると予測されています。

ハイブリッド風力・水素プロジェクトは、すでに配備の8%を占めています。ドイツのアクアベンタスおよび日本の福島フォワードパイロットは、風力と電解槽を組み合わせることで、エクイティリターンを150ベーシスポイント向上させることを確認していますが、キロワットあたり800米ドルの電解槽資本支出は依然としてスケーラビリティに重くのしかかっています。

地域分析

欧州は、英国のスコットウィンドリース、フランスのゴルフ・デュ・リヨン入札、およびノルウェーの石油プラットフォーム脱炭素化スキームに支えられ、2025年に設備容量の53.6%を維持しました。欧州における浮体式洋上風力発電市場規模は、2031年までに2,000MWを超えると予想されています。英国の政策は25%の現地調達比率を義務付けており、アバディーンおよびインヴァネスでの港湾アップグレードを促進し、セミサブマーシブル製造を維持しています。^{[4]クラウン・エステート・スコットランド「スコットウィンド・リーシング・ラウンド成果」crownestatescotland.com}フランスの120ユーロ/MWhでの15年CfDおよび地中海バージ配備は、予測可能な収益および地域ヤード作業を提供します。スペイン、イタリア、および北欧諸国は、養殖または淡水化の共同利用を組み込んだ、より小規模ながら迅速に進行する配分でこれに続きます。

アジア太平洋は、53.3%のCAGRで最強の成長軌道を示しています。中国の広東省および福建省は、第14次5カ年計画の下で5GWを目標とし、ミンヤンおよびゴールドウインドの16MWタービンを配備しています。日本の1.8GWのラウンド2リースには、義務的なグリーンアンモニア合成が含まれており、韓国の蔚山水素都市は、500MWの風力を200MWのPEM電解槽に接続しています。台湾の2026年ラウンドは、国内ケーブルおよび係留サプライヤーを育成するために、60%の現地調達比率で浮体式プロジェクトに3GWを確保しています。

北米は、カリフォルニア州およびオレゴン州沖で4.6GWのリースを確保しましたが、北太平洋セミクジラに対する絶滅危惧種法協議により、許認可が18ヶ月延長されました。開発者は現在、パッシブ音響モニタリングおよび季節的作業制限に資金を提供しており、最初の発電を2030年に押し出しています。一方、メキシコ湾のプラットフォーム転換は、遊休リグおよび確立された海底インフラを活用して、資本支出を35%削減します。南米および中東・アフリカは依然として初期段階です。ペトロブラスはリオデジャネイロ沖で150MWの転換を研究しており、アラブ首長国連邦はアブダビ近郊でグリーン水素輸出のための200MWを評価しています。