エチレンオキサイド市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場取引高 (2025) | 37.30 百万トン |
| 市場取引高 (2030) | 44.04 百万トン |
| 成長率 (2025 - 2030) | 3.38% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モルドールインテリジェンスによるエチレンオキサイド市場分析
エチレンオキサイド市場規模は2025年に3,730万トンと推定され、予測期間（2025年～2030年）中にCAGR 3.38%で成長し、2030年までに4,404万トンに達すると予想されます。需要は化学中間体としての汎用性に由来し、ポリエステル繊維、PET樹脂、界面活性剤、エタノールアミン、滅菌剤が消費成長を支えています。ポリエステル系テキスタイルの拡大、軽量食品・飲料包装用PETの広範囲な採用、規制主導による医療機器滅菌施設への投資が主要な推進要因です。バイオエチレン原料の急速な普及、排出制御技術への投資拡大、循環経済イニシアチブの拡がりが調達戦略を再構築し、新たな収益源を開拓しています。競争力学は、原料価格変動のバランスを取り、厳格化する排出制限に準拠し、特殊誘導体を開発できる垂直統合生産者を支持しています。
主要レポートポイント
- 誘導体タイプ別では、エチレングリコールが2024年にエチレンオキサイド市場シェアの75.57%を占有し、エタノールアミンが2030年までCAGR 3.69%で最も高い予測成長率を記録しています。
- 用途別では、ポリエステル繊維およびPET樹脂が2024年に収益シェア28.19%でリードし、滅菌・燻蒸が2030年まで最高のCAGR 3.81%を示す見込みです。
- エンドユーザー産業別では、繊維部門が2024年総市場の30.19%を占有し、「その他産業」カテゴリーが最も高いCAGR 4.08%の見通しを示しています。
- 原料別では、石油系エチレンが2024年の容量の96.14%を占めましたが、バイオエチレンが2030年まで最高のCAGR 4.96%を示しています。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年需要の51.09%を占め、2030年までCAGR 3.82%で成長する見込みです。
グローバルエチレンオキサイド市場トレンドと洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | CAGR予測への(~)%インパクト | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| 食品・飲料業界におけるPET使用の拡大 | +0.80% | グローバル、アジア太平洋で最高 | 中期（2～4年） |
| 家庭用・パーソナルケア製品の需要増加 | +0.50% | 北米および欧州 | 中期（2～4年） |
| 医療機器滅菌での利用拡大 | +0.70% | 北米、グローバルサプライチェーン | 短期（≤2年） |
| 繊維・アパレル業界からの需要拡大 | +0.90% | アジア太平洋 | 中期（2～4年） |
| 農業部門からの利用拡大 | +0.40% | 新興市場 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
食品・飲料業界におけるPET使用の拡大
PET包装の採用は、ブランドオーナーが製品完全性を保持する軽量でリサイクル可能なソリューションを支持するため加速しています。エチレンオキサイドから誘導されるモノエチレングリコールは、PET重合に使用されるエチレングリコールプールのほぼ90%を構成し、上流需要に直接的な波及効果をもたらしています。大手樹脂生産者は、使用済みPETを90%以上の収率でモノマーに解重合する化学リサイクルプラットフォームを支援し、エチレンオキサイド容量を安定させながら循環サプライチェーンを可能にしています。Dowなどの企業は、2030年までに年間数百万メートルトンの再生可能・循環型プラスチックを供給する大規模プログラムを計画しています。これらの取り組みは、製品ミックスがリサイクルグレードにシフトしても長期需要の可視性を強化しています。
家庭用・パーソナルケア製品の需要増加
エトキシレートやエタノールアミンで製剤化された界面活性剤や洗剤は、特に硬水地域で優れた洗浄効率を提供しています。環境に配慮した成分への消費者の嗜好により、Nouryonなどの生産者はISCC PLUSスキーム[1]Nouryon, "Nouryon obtains ISCC PLUS certification for green ethylene oxide," nouryon.com の下でグリーンエチレンオキサイド誘導体を認証するようになっています。アルキルフェノールから脂肪アルコールエトキシレートへの切り替えは、性能を維持しながら今後の生分解性規制に合致しています。欧州と北米での能力増強は、プライベートブランドの清掃用品が小売店の棚スペースを拡大するこの需要上昇を捉えるタイミングで実施されています。
医療機器滅菌での利用拡大
米国で年間販売される200億個の滅菌医療機器のおよそ50%は、ポリマーを劣化させることなく複雑な形状に浸透するエチレンオキサイドに依存しています。EPAの2024年排出規則は、年間10～30トンを使用する施設に99.9%の除去効率を要求し、先進的な触媒スクラバーと連続監視システムへの投資を促しています。2024年末に発行されたFDAの暫定ガイダンスは、イノベーションが拡大する間の供給途絶を防ぎつつ、コンプライアンスの柔軟性を提供しています。独自の排出削減技術を持つ市場参加者は、これらの厳格な規則の下で競争優位を得ています。
繊維・アパレル業界からの需要拡大
ポリエステル繊維は耐久性とコスト優位性によりグローバルアパレルを支配し、アジア太平洋の工場が新規能力の大部分を占めています。マイクロ波支援グリコリシスなどの化学リサイクルプロセスは、ポリエステルとスパンデックステキスタイルを15分以内にモノマーに戻し、88%の循環率を達成できます。循環フローがバージンモノエチレングリコールの一部を置き換える可能性があるものの、地域の繊維需要はリサイクル供給を上回っており、エチレンオキサイド市場の正の容量成長を維持しています。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | CAGR予測への(~)%インパクト | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| 高暴露による健康・環境影響 | -0.70% | 北米および欧州 | 短期（≤2年） |
| エチレン原料価格の変動性 | -0.50% | 欧州で最高、グローバル影響 | 短期（≤2年） |
| 高い生産コスト | -0.30% | 高エネルギー価格地域 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高暴露による健康・環境影響
エチレンオキサイドは発がん性物質として分類され、EPAの2025年1月暫定決定では作業者暴露限界を2028年までに0.5ppmから2035年までに0.1ppmまで削減することを求めています。コンプライアンスには高コストのエンジニアリング制御、個人モニタリング、設備アップグレードが必要です。一部のヘルスケア機器メーカーは、ガンマ線照射、過酸化水素蒸気、二酸化窒素などの代替滅菌方法の認定を加速しています。これらの代替品は特定の容量を侵食しますが、エチレンオキサイドは複雑な内腔を持つ熱敏感機器には不可欠のままです。
エチレン原料価格の変動性
グローバルエチレンスポット価格は原油の変動、物流ボトルネック、地域原料スプレッドとともに変動しています。2024年7月、予定されたクラッカーターンアラウンドの最中に米国エチレン価格が急騰し、ナフサ依存の欧州競合他社に対する低コストシェール系生産者の優位性が拡大しました。中東航路のセキュリティ問題とパナマ運河の水不足により輸送料が上昇し、納入コストの格差が拡大しました。統合スチームクラッカーと地理的多様性を持つ生産者は、マーチャントエチレンオキサイド購入者よりもこの変動性をより良く吸収できます。
セグメント分析
誘導体別：グリコールが支配的、エタノールアミンが加速
エチレングリコールは2024年にエチレンオキサイド市場の基盤を形成し、アジア太平洋でポリエステル繊維とPET樹脂生産が拡大する中で75.57%のシェアを獲得しました。上流供給途絶に伴い価格変動性が戻り、アジア拠点の購入者は統合生産者との長期契約確保を進めています。並行して、ブランドオーナーが低炭素包装オプションを求める中、バイオMEGパイロットが牽引力を得ています。
エタノールアミンは小さな容量ながら2030年まで最高のCAGR 3.69%を記録し、農薬、ガス処理、パーソナルケア需要によって推進されています。BASFのアントワープでのデボトルネッキングは、グローバルアルキルエタノールアミン能力を年間140,000トン以上へとほぼ30%引き上げ、このセグメントの戦略的価値を強調しています。ラテンアメリカとアジアでのグリホサート除草剤容量の上昇がモノエタノールアミンの波及効果を維持し、トリエタノールアミンはCO₂捕獲溶媒で新たな機会を見出しています。強力な川下多様化が、この誘導体クラスを単一産業の循環性から保護しています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのシェアが入手可能
用途別：PET樹脂がリード、滅菌が成長
PET樹脂とポリエステル繊維は2024年にエチレンオキサイド需要の28.19%を吸収しました。PETに関連するエチレンオキサイド市場規模は、飲料会社がガラスや金属から軽量PETボトルに移行するにつれて着実に成長すると予想されます。炭酸ジメチル支援メタノリシスなどの革新的な解重合経路は90%以上のテレフタル酸ジメチル収率を可能にし、高純度リサイクルPETストリームを開放します[2]ACS Materials Au, "Depolymerization of Polyester Fibers with Dimethyl Carbonate-Aided Methanolysis," pubs.acs.org 。予測期間において、バージン需要は先進地域では緩和されるものの、リサイクルインフラが未発達な急成長経済圏では拡大しています。
滅菌・燻蒸は最高成長用途としてCAGR 3.81%をランクしました。約50,000種の異なる医療機器がエチレンオキサイド滅菌に依存し、ガンマ線や電子ビーム照射に耐えられない熱不安定ポリマーを保護しています。厳格な排出制限下でも、代替手段が複雑な包装への浸透や必要な滅菌保証レベルの達成に失敗することが多いため、需要は持続しています。触媒酸化装置と連続排出監視への投資により適合運用が可能となり、このニッチ市場での成長を維持しています。
エンドユーザー産業別：繊維部門がリーダーシップ維持
繊維産業は、ポリエステルが支配的な繊維カテゴリーであり続ける中、2024年容量の30.19%を消費しました。繊維向けエチレンオキサイド市場シェアは、混紡生地とファストファッションが継続的なポリマー需要を推進するアジアの強力な生産基盤を反映しています。先進的な化学リサイクルラインが大手中国工場に統合され、大規模でのモノエチレングリコールとテレフタル酸の回収を可能にしています。この循環アプローチは長期的にはバージン需要成長を緩和しますが、閉ループエコシステムでの供給安全性を向上させます。
「その他産業」は最高成長のCAGR 4.08%を示し、潤滑剤、冷却剤、建設用化学品、特殊医薬品におけるエチレンオキサイド誘導体の幅広い有用性を反映しています。医薬品部門は滅菌剤とポリエチレングリコールなどの賦形剤前駆体としてのエチレンオキサイドの機能から二重の恩恵を受けています。パーソナルケアメーカーは認証持続可能誘導体に向けて再処方し、需要回復力を強調しています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのシェアが入手可能
原料別：バイオエチレンが成長推進力として台頭
石油系エチレンは2024年に96.14%の原料シェアを保持し、北米と中東の低コスト天然ガス液に結びついた効率的なスチームクラッカーを活用しています。支配的地位にもかかわらず、このセグメントは欧州での炭素価格設定とエネルギーコストの逆風に直面し、古いナフサ装置の合理化を引き起こしています。多様化生産者は再生可能原料の共処理やマスバランス認証システムの使用によりエクスポージャーをヘッジしています。
バイオエチレンは2030年までCAGR 4.96%で成長し、生体炭素貯蔵がクレジットされる場合に負のクレードル・トゥ・ゲート炭素フットプリントを生成できるブラジルサトウキビエタノールルートによって推進されています。学術的ブレークスルーは、化学ループ条件下で15%転換率で57%エチレンオキサイド選択性を提供する2段階脱水-エポキシ化サイクルを実証し、将来のオンデマンド小規模生産を示唆しています。商業的実行可能性は原料入手可能性と川下認証インセンティブにかかっています。
地域分析
アジア太平洋は2024年に最大のエチレンオキサイド市場であり続け、グローバル需要の51.09%を供給し、2030年まで地域リーディングCAGR 3.82%で拡大しています。中国は2025年稼働予定のBASF張江Verbundコンプレックスで能力追加を支えています。インドの生産は政府製造業インセンティブに支援された地元ポリエステル繊維拡大と並行して成長しています。地域政府は環境基準を厳格化していますが、先進的排出削減を備えた統合コンプレックスが競争力を維持しています。
北米は世界最低エチレン現金コストの一部をもたらすシェール系エタン経済から恩恵を受けています。医療機器滅菌の集中が国内消費を押し上げ、2024年のINEOSによるLyondellBasellのBayport装置買収が最大単一市場での供給を統合しています。EPA排出規則への準拠が触媒スクラバーとリアルタイム監視への投資を加速し、グローバル技術ベンチマークを設定しています。
欧州は高エネルギー価格とより厳格なCO₂目標に直面し、2023年～2024年中に1,100万トンの地域化学能力閉鎖を促しています[3]Cefic, "The Competitiveness of the European Chemical Industry," cefic.org 。低炭素エチレンとエチレンオキサイド誘導体を供給する2024年ClariantとOMVの合意などの協力が、輸入に対する市場シェア防衛を目的としています。東欧は、パイプラインガスへのアクセスと確立された川下ポリエステル資産により選択的競争力を保持しています。
中東は統合コンプレックスでの有利な原料を活用し、サウジ拠点の生産者がアジア輸出市場をターゲットにしています。アフリカは限定的な地元生産ながら洗剤と農薬製剤向けの安定輸入を見ています。南米はブラジルでバイオエチレンプロジェクトを推進し、次の10年間で低炭素誘導体の潜在的純輸出国として同地域を位置づけています。
競争環境
エチレンオキサイド市場は、BASF、Dow、SABIC、INEOSなどの垂直統合多国籍企業が特徴で、それぞれが原料、オキサイド、川下誘導体を制御しています。INEOSのBayport工場7億米ドル買収は北米フットプリントと川下界面活性剤プレゼンスを拡大しています。BASFは2024年にアントワープオキサイド能力を引き上げ、誘導体を高マージン特殊品に統合し続けています。Dowはモノエチレングリコールとペットリサイクル需要成長を支える循環ポリマー開発を優先しています。
持続可能性差別化が上昇しています。Dowは2030年までに年間300万メートルトンの再生可能・循環ソリューションを商業化する計画を開示し、主要消費財顧客を長期供給フレームワークに固定することを目指しています。技術プロバイダーは、より高い選択性と長い稼働時間を可能にし、エネルギー使用と副生成物形成を削減する先進銀触媒で競争しています。
市場参入者は、バイオマス源近くでのモジュラー展開を約束する小規模酸化カップリングやバイオルートプロジェクトを探求しています。既存生産者は、マスバランス会計システムの下で低炭素グレードを提供し、PETリサイクル業者との閉ループテイクバックプログラムに投資することで対抗しています。知的財産権の障壁と規模の経済性が業界を適度に統合状態に保っていますが、地域規制の変化により競争ポジションは急速に再描画される可能性があります。
エチレンオキサイド業界リーダー
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BASF SE
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中国石油化工集団公司
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Dow
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SABIC
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Shell plc
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2024年5月：INEOSはLyondellBasell（LYB）のエチレンオキサイド・誘導体（EO&D）事業（米国テキサス州Bayportの生産施設を含む）の買収を成功裏に完了しました。この戦略的動きは、エチレンオキサイド市場におけるINEOSの地位を強化し、生産能力と市場シェアを向上させると予想されます。
- 2024年6月：NouryonはグリーンエチレンオキサイドとエタノールアミンについてISCC PLUS認証を取得し、持続可能な生産慣行へのコミットメントを強調しました。この重要な成果は、環境に配慮した認証製品への需要を推進することにより、エチレンオキサイド市場に積極的な影響を与えると予想されます。
グローバルエチレンオキサイド市場レポートスコープ
エチレンオキサイドは主に直接酸化によりエチレンから生産されます。エチレンは主に、原油蒸留から得られるナフサ、エタン、プロパンなどの石油化学系原材料から生産されます。市場は誘導体、エンドユーザー産業、地域に基づいてセグメント化されています。誘導体別では、市場はエチレングリコール、エトキシレート、エタノールアミン、グリコールエーテル、ポリエチレングリコール、その他の誘導体にセグメント化されています。エンドユーザー産業別では、市場は自動車、農薬、食品・飲料、繊維、パーソナルケア、医薬品、洗剤、その他のエンドユーザー産業にセグメント化されています。レポートは主要地域15か国におけるエチレンオキサイドの市場規模と予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模と予測は容量（キロトン）に基づいて行われています。
| エチレングリコール | モノエチレングリコール（MEG） |
| ジエチレングリコール（DEG） | |
| トリエチレングリコール（TEG） | |
| エトキシレート | |
| エタノールアミン | |
| グリコールエーテル | |
| ポリエチレングリコール | |
| その他の誘導体 |
| ポリエステル繊維およびPET樹脂 |
| 界面活性剤および洗剤 |
| 滅菌・燻蒸 |
| 冷却剤・不凍液 |
| 医薬品賦形剤 |
| その他の用途 |
| 自動車 |
| 農薬 |
| 食品・飲料 |
| 繊維 |
| パーソナルケア |
| 医薬品 |
| 洗剤 |
| その他のエンドユーザー産業 |
| 石油系エチレン |
| バイオエチレン |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| その他欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| 誘導体別 | エチレングリコール | モノエチレングリコール（MEG） |
| ジエチレングリコール（DEG） | ||
| トリエチレングリコール（TEG） | ||
| エトキシレート | ||
| エタノールアミン | ||
| グリコールエーテル | ||
| ポリエチレングリコール | ||
| その他の誘導体 | ||
| 用途別 | ポリエステル繊維およびPET樹脂 | |
| 界面活性剤および洗剤 | ||
| 滅菌・燻蒸 | ||
| 冷却剤・不凍液 | ||
| 医薬品賦形剤 | ||
| その他の用途 | ||
| エンドユーザー産業別 | 自動車 | |
| 農薬 | ||
| 食品・飲料 | ||
| 繊維 | ||
| パーソナルケア | ||
| 医薬品 | ||
| 洗剤 | ||
| その他のエンドユーザー産業 | ||
| 原料別 | 石油系エチレン | |
| バイオエチレン | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| その他欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
エチレンオキサイド市場の成長を推進している要因は何ですか？
ポリエステル繊維、PET包装、医療機器滅菌、持続可能な界面活性剤の需要により、2030年まで容量がCAGR 3.38%で上昇し続けると予想されます。
なぜアジア太平洋が主要地域なのですか？
強力な繊維製造、拡大するPET樹脂工場、大型統合化学コンプレックスにより、アジア太平洋は51.09%のシェアと最高のCAGR 3.82%見通しを有しています。
最も高速成長している誘導体セグメントはどれですか？
農薬とパーソナルケア需要に支えられたエタノールアミンが、2025年～2030年にCAGR 3.69%を記録しています。
厳格化するEPA規制は市場にどのような影響を与えていますか？
施設はエチレンオキサイド排出を最大99.9%削減する必要があり、触媒スクラバーへの大規模投資を促していますが、完全な代替品の欠如により滅菌需要は保持されています。
グローバルエチレンオキサイド市場の現在の容量は？
エチレンオキサイド市場規模は2025年に3,730万トンでした。
最終更新日:
