おむつ市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

世界のおむつ市場トレンドとインサイト

高齢化と平均寿命の延伸による成人失禁の有病率の上昇

成人失禁はニッチな問題から市場全体における重大な懸念事項へと変化し、製品開発戦略に影響を与えています。米国では、全米禁制協会によると、数百万人の成人が膀胱疾患に罹患しており、有病率は男性よりも女性の方が高くなっています。ドイツでは、失禁の全体的な発生率が増加傾向にあり、男性よりも女性の有病率が高いことが査読済みの疫学研究で指摘されています。中国では、高齢者人口においてさらに顕著なトレンドが見られ、65歳以上の女性および男性の相当な割合が失禁を経験しています。中国における60歳以上の人口は総人口の相当な割合を占めています。日本では、成人用おむつの需要が乳幼児用おむつを上回るという重要なマイルストーンが達成され、少なくとも1社の主要メーカーが乳幼児用おむつの生産を中止し、高齢者ケア製品へと注力を移しました。今後数十年で、米国では65歳以上の成人人口が増加すると予測されています。平均寿命の延伸に伴い、これらの個人は慢性疾患の管理により多くの年数を費やすことが予想されます。この人口動態の変化が、移動性と自立を優先するアクティブな高齢者に対応した、臭気制御機能を備えた目立たない高容量製品の開発をメーカーに促しています。

乳幼児の衛生と皮膚の健康に対する親の意識の向上

デジタルプラットフォームがピアレビューや皮膚科学的研究を増幅させることで、おむつかぶれや皮膚刺激に関する親の懸念が高まっています。シアバターベースのエモリエント剤を含むおむつは、不織布層に統合された植物由来のバリアクリームの有効性を示す、紅斑の測定可能な減少をもたらしています。9月、Sam's ClubはMember's Mark プレミアムおむつを発売し、ローション、パラベン、香料を含まない低アレルゲン構造と、持続可能な方法で調達されたパルプを強調しました。この製品は、成分リストを注意深く確認するミレニアル世代およびZ世代の親にアピールしています。インドでは、都市化が着実に進み、今後数年間で中産階級世帯が大幅に増加すると予測される中、可処分所得の増加に伴い、親は布おむつから使い捨ておむつへ、また経済的な選択肢からプレミアムな選択肢へと移行しています。2025年度に多数の年間取引ユーザーを報告し、そのうち相当数が非都市圏からのユーザーであるMeeshoなどのデジタルコマースプラットフォームは、従来の小売浸透が依然として限られているティア2およびティア3都市でのブランド衛生製品へのアクセスを拡大しています。ノンブランドからブランド消費へのこの移行は、循環的なトレンドではなく構造的なシフトを表しており、都市部での出生率が安定または低下しても持続的な販売量の成長を確保しています。

より優れた漏れ防止のための高吸水性ポリマーの技術的進歩

高吸水性ポリマーの革新は、性能向上と持続可能性という2つの主要分野に焦点を当てています。2025年2月、BASFは再生可能電力とバイオベースのアクリル酸を使用して製造されたゼロカーボンフットプリントの高吸水性ポリマー、HySorb B 6610 ZeroPCFを発表しました。BASFのプレスリリースによると、この製品は従来の石油由来ポリマーに匹敵する吸収能力を達成しています。同様に、Ontexは一晩の保護に適した高い吸収比率を維持しながら、カーボンフットプリントを大幅に削減する部分的にバイオベースのポリマーであるbioSAPを開発しました。さらに、クエン酸とグリセロールで合成されたセルロースベースのハイドロゲルは、合成尿において注目すべき吸収能力を示しました。しかし、コストとスケーラビリティの課題により、商業的な実現可能性は限られています。戦略的な意味合いとして、重要な研究開発リソースを持つ確立されたプレイヤーは、独自の処方を通じてマージンを保護できます。一方、ポリマー開発の専門知識を欠く小規模な競合他社は、性能に基づいて製品を差別化することが困難になる可能性があります。これらの小規模プレイヤーは、吸収性能指標よりも透明性と持続可能性のナラティブを強調するプライベートラベルブランドやダイレクト・トゥ・コンシューマー企業にシェアを奪われる可能性があります。

環境に優しい生分解性おむつオプションへの需要の増大

規制上の圧力と消費者活動主義が生分解性素材への移行を促進しています。欧州連合の使い捨てプラスチック指令はウェットティッシュや衛生用品を対象としており、規則2023/2055は消費者製品中のマイクロプラスチックを制限し、メーカーに接着剤および不織布層の再処方を求めています^{[1]出典：欧州連合、「使い捨てプラスチック指令」、eur-lex.europa.eu}。さらに、欧州連合包装規則2025/40は、2030年までにプラスチック包装に30%から35%のリサイクル素材を使用することを義務付けており、逆物流および素材分離技術への多大な投資が必要となります。米国では、ニューヨーク州が2025年12月に発効する成分表示法を制定し、オレゴン州が2025年1月に有害物質フリー子ども法を拡大しました。両規制はブランドに化学組成の開示と懸念物質の段階的廃止を求めています。同様に、フランスは2025年1月に使い捨て衛生テキスタイルに対する拡大生産者責任を導入し、廃棄コストをメーカーに転嫁し、フランス生態転換省が指摘するようにリサイクル可能性を優先した設計を奨励しています^{[2]出典：フランス環境省、「衛生テキスタイルの拡大生産者責任」、ecologie.gouv.fr}。これらの規制の進展は、コンプライアンスコストを吸収し、そのスケールを活用して認証済みバイオベースパルプおよびポリマーを調達するのに有利な立場にある、Procter and GambleやKimberly-Clarkのような垂直統合企業に有利に働きます。一方、小規模ブランドは、専門素材サプライヤーとのパートナーシップを確立するか、より高い小売価格を正当化するためにプレミアムポジショニングを採用しない限り、マージン圧縮や市場撤退の可能性といった課題に直面します。

埋め立て地における非生分解性プラスチック廃棄物に関する環境上の懸念

使い捨ておむつは、先進国の都市固形廃棄物の中で小さいながらも注目すべき割合を占めています。その長い分解期間は、環境擁護団体や地方自治体の廃棄物管理当局にとって重大な懸念事項となっています。欧州連合の使い捨てプラスチック指令は衛生用品を具体的に対象としており、加盟国は廃棄コストをメーカーに転嫁する拡大生産者責任（EPR）スキームの検討を促されています。例えば、フランスは2025年1月に使い捨て衛生テキスタイルに対する拡大生産者責任を導入し、ブランドに回収・リサイクルインフラの資金調達を義務付けました。アジア太平洋地域の沿岸都市では、埋め立て容量が限られており、焼却が大気質の懸念を引き起こすため、地方自治体が埋め立て税と廃棄物削減義務を実施しています。これらの政策は使い捨て製品の総所有コストを増加させます。同時に、消費者の態度も変化しています。北米および欧州で実施された調査では、多くの親、特にミレニアル世代とZ世代が、おむつ廃棄物に対して罪悪感を感じており、生分解性または布製の代替品を積極的に探していることが示されています。この感情の変化は、環境意識の高い消費者がより多く存在するプレミアムセグメントを中心に、従来の使い捨ておむつの市場シェア低下につながっています。クレードル・トゥ・クレードル規格や米国農務省バイオプリファードラベルなどのサードパーティ認証によって裏付けられた信頼性のある持続可能性イニシアチブを実施しないブランドは、市場シェアを失うリスクがあります。環境的に持続可能であるとして販売されるニッチな競合他社やプライベートラベル製品は、環境に優しい選択肢を優先する消費者の間で支持を得ています。例えば、米国農務省（USDA）バイオプリファードラベルは持続可能性の指標として認知度が高まっており、認証製品を支持する購買決定に影響を与えています。

素材の安全性と廃棄物処理に関する厳格な規制

規制の複雑さが各法域で増大しており、断片化したコンプライアンス要件と市場参入コストの上昇につながっています。欧州連合（EU）のマイクロプラスチック規制、規則2023/2055は、消費者製品への意図的に添加されたマイクロプラスチックの使用を制限し、接着剤および不織布層の再処方を必要としています。さらに、EU包装規則2025/40は、2030年までにプラスチック包装に30%から35%のリサイクル素材を使用することを求めており、逆物流および素材分離技術への多大な投資が必要となります。米国では、2025年12月に発効するニューヨーク州の成分表示法と、2025年1月のオレゴン州による有害物質フリー子ども法の拡大により、ブランドに化学組成の開示と懸念物質の排除が求められています^{[3]出典：オレゴン州議会、「有害物質フリー子ども法の拡大」、oregonlegislature.gov}。これらの規制は、複数の法域にわたるコンプライアンスを管理するための法的・技術的リソースを欠くことが多い、小規模メーカーや地域プレイヤーに不均衡な負担をかけています。一方、Procter and Gamble、Kimberly-Clark、Unicharmなどの大企業は、グローバルオペレーション全体にコンプライアンスコストを分散させ、そのスケールを活用して認証済み素材サプライヤーと有利な条件を確保できます。これにより、確立されたプレイヤーの間で市場シェアを統合する参入障壁が生まれます。戦略的リスクは、規制の断片化が製品発売とイノベーションサイクルを遅延させる可能性にあり、ブランドは生産を進める前に各主要市場の進化する基準を処方が満たしていることを確認しなければなりません。

セグメント分析

製品タイプ別：使い捨てが主導するが、ハイブリッドが勢いを増す

使い捨ておむつは2025年の市場の67.21%を占め、利便性と性能が環境への懸念よりも優先される都市世帯での強い存在感を示しています。布製およびハイブリッドおむつは、より小さな市場基盤から出発しているものの、2031年まで年率7.52%で成長すると予測されており、製品タイプの中で最も速い成長を示しています。この成長は、石油ベースの高吸水性ポリマーの代替品を求める環境意識の高い親や施設保育センターによって推進されています。2025年2月、BASFは再生可能電力とバイオベースのアクリル酸を使用して製造されたゼロカーボンフットプリントの高吸水性ポリマー、HySorb B 6610 ZeroPCFを発表し、確立されたプレイヤーが使い捨ておむつ市場でのシェアを維持するために持続可能な処方に投資していることを示しています。

同様に、Ontexのバイオベース高吸水性ポリマー（bioSAP）は、カーボンフットプリントを15%から25%削減しながら、従来品と完全生分解性オプションの間の性能ギャップを埋めるのに役立つことを示しています。主要な課題は、使い捨ておむつが規制要件と消費者の期待に十分に迅速に適応できるか、あるいはハイブリッドおむつが裕福な環境意識の高い消費者の間で持続的な地位を確保するかどうかです。

年齢層別：成人セグメントが乳幼児を上回る成長

全米禁制協会によると、米国では約1億人の成人が膀胱疾患に罹患しており、有病率は男性で14%、女性で51%となっています。ドイツでは、査読済みの疫学研究によると、2025年の失禁全体の発生率は14.7%と報告されており、女性では17.8%に上昇しています。これらの統計は、成人失禁がニッチな問題から広範な懸念事項へと移行し、製品開発戦略に影響を与えていることを示しています。

メーカーは、移動性を優先するアクティブな高齢者に対応した目立たない高容量デザインと臭気制御技術に注力することで、このシフトに対応しています。Procter and GambleのPampers Preemie エクストラエクストラスモール（XXS）は、2025年11月に発売され、体重500グラム未満の早産児向けに設計されています。この製品は特定の医療ニーズを満たすだけでなく、乳幼児ケア市場をさらにセグメント化するブランドの戦略を反映しています。

カテゴリー別：マスが主導するがプレミアムの成長が速い

マス市場製品は2025年の市場の70.32%を占め、大多数の消費者の価格感応度を示しています。しかし、プレミアムカテゴリーは、低アレルゲン素材、透明な調達、および強化された製品性能を求める裕福な都市世帯に牽引され、2031年まで年率7.12%で成長すると予測されています。Procter and GambleのPampers AMOREは、2026年3月にカシミアのような柔らかい素材で発売され、このセグメントをターゲットとしており、最新四半期に大中華圏の有機売上が20%増加し、ブランドの二桁成長と3パーセントポイントの市場シェア増加に貢献しました。

従来のブランドの2倍の価格に位置するダイレクト・トゥ・コンシューマーブランドのCoterieは、2025年10月にMammoth Brandsに10億USD超で買収される前に、2億USD超の収益と前年比60%の成長を報告しました。Sam's ClubのMember's Mark プレミアムおむつは、2025年9月に発売され、倉庫型クラブにおけるプレミアム化のトレンドを反映し、ローション、パラベン、香料を含まない低アレルゲン構造と持続可能な方法で調達されたパルプを提供しています。

流通チャネル別：スーパーマーケットがシェアを維持するが代替チャネルが急増

スーパーマーケットおよびハイパーマーケットは2025年の市場の33.32%を占めると予測されており、週次の家庭用品購入における確立された役割を示しています。しかし、ダイレクト・トゥ・コンシューマーサブスクリプション、薬局チェーン、専門乳幼児用品店を含むその他の流通チャネルは、2031年まで年率6.81%で成長すると予測されています。Eコマースの浸透率の向上と利便性への重視の高まりにより、Amazonのサードパーティセラーサービスは2024年に1,560億USD超を生み出し、サブスクリプションサービスセグメントは440億USDを超えました。これは、Amazonの年次10-K申告書に概説されているように、自動補充モデルを通じて定期収益を確保するプラットフォームの能力を反映しています。Amazonの企業開示によると、翌日配送は現在米国の数千の郵便番号エリアに及び、大量おむつ購入の障壁を低減し、親が在庫を抱えることを避けられるようにしています。インドでは、Meeshoの2025年度のユーザーベースが約1億9,900万人に達し、そのうち約1億7,400万人が非都市圏からのユーザーであり、従来のスーパーマーケットおよびハイパーマーケットの存在が限られている地域でのアプリケーションベース小売の可能性を示しています。

地域分析

2025年、アジア太平洋地域が市場をリードし、総シェアの40.12%を占めました。この優位性は、インドでの強い存在感を持つUnicharmによって牽引されており、同社はインドで3つの工場を運営し、Procter & Gambleに次ぐ重要な市場シェアを保有しています。グジャラート州における3番目の工場は、2025年2月に発表された200億日本円（JPY）の投資であり、生産能力を30%向上させ、約1,000人の雇用を創出すると期待されています。中国では、2019年の1,470万人から2025年の792万人へと出生数が減少しているにもかかわらず、プレミアム化により市場は依然として重要です。シルクファイバーを特徴とするProcter & GambleのPampers Prestigeラインは、最新四半期に大中華圏の有機売上が20%増加し、二桁成長と3パーセントポイントの市場シェア増加を達成しました。日本では、2024年に成人用おむつの需要が乳幼児用おむつの販売量を上回るという人口動態の変化が起き、少なくとも1社の主要メーカーが乳幼児用おむつの生産を中止し、高齢者ケア製品に再注力しました。

中東およびアフリカ地域は、2031年までにCAGR 7.08%という世界最速の成長率で拡大すると予測されています。この成長は、ナイジェリア、エジプト、サウジアラビアなどの国々における急速な都市化と医療インフラの改善によって促進されています。2025年6月に発表されたUnicharmとトヨタ通商のケニアにおける合弁会社、Sofy East Africa Limitedは、乳幼児ケアおよびフェミニンケア製品の生産を目指しており、同地域の長期的な可能性に対する同社の信頼を反映しています。

北米や欧州などの他の地域は、出生率の停滞という課題に直面していますが、プレミアム化トレンドの恩恵を受けています。Kimberly-Clarkの北米製造への5年間で20億USDの投資には、オハイオ州ウォーレンの約8億USDの施設が含まれており、自動化されたウエストバンドとキルティング保護を備えた次世代Huggiesの生産に注力し、より高いマージン製品へのシフトを強調しています。南米では、市場は依然として断片化しており、地域プレイヤーが価格で競争し、既存企業が通貨変動と輸入依存という課題に直面しています。例えば、ブラジルのCIF（運賃・保険料込み）サントス港の高吸水性ポリマー価格は、2025年第3四半期に1メートルトンあたり1,450〜1,470USDに上昇し、11.46%の増加となり、世界的なサプライチェーン混乱に対する同地域の脆弱性を示しています。しかし、コロンビア、チリ、ペルーなどの国々における都市化と可処分所得の増加がプレミアム製品の機会を生み出しています。グローバルブランドは、通貨リスクを軽減するための現地製造の必要性と、不確実な規制環境とインフラ制限を持つ市場でのグリーンフィールド施設設立に必要な高い資本要件のバランスをとるという戦略的課題に直面しています。