サイクリングウェア市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

健康・フィットネス意識の高まり

サイクリングが単なる趣味ではなくアイデンティティの象徴として位置づけられるようになるにつれ、その魅力は従来の愛好家からウェルネス志向の消費者へと広がっています。2025年のマッキンゼーの調査では、アクティブな消費者の51〜54%、特にミレニアル世代とZ世代が、フィットネスをアイデンティティの不可欠な要素と見なしていることが明らかになりました。この認識の変化は、製品を単なる機能的なギアではなく必須のライフスタイルアイテムとして販売するサイクリングウェアブランドに恩恵をもたらしています。世界保健機関（WHO）は、成人の身体的不活動が2022年の31%から2030年までに35%に上昇し、世界で18億人に相当すると警告していますが、これはブランドにとっても絶好の機会です。製品を革新し、草の根レベルで関与することで、現在不活動なこの広大な層を取り込むことができます。シマノのTrail Born（トレイルボーン）イニシアチブは、10年間で1,000万米ドルをトレイル開発に充て、2026年に南米とアジアへの進出を果たしており、このトレンドを裏付けています。これは、コンポーネントメーカーが参加インフラを強化し、間接的にアパレル需要を押し上げている証左です。これまで不活動だった消費者を引き付けるために、ブランドは2025年に記録されたマスマーケットシェア75.42%を踏まえ、レース当日のパフォーマンスだけでなく、アパレルの快適性と汎用性に注力する必要があります。

都市渋滞を背景とした通勤・レクリエーション目的のサイクリングの人気拡大

都市モビリティ政策がサイクリングをレジャーから主要な交通手段へと転換させており、耐久性・耐候性アパレルへの安定した需要を生み出しています。2024年、加盟国が承認した欧州委員会のサイクリング宣言は、安全なサイクリングネットワークの構築、自転車と公共交通機関の統合、電動自転車充電インフラの整備を強調しています。このイニシアチブは、2021〜2027年の期間に充当される45億ユーロのEU資金という多大なコミットメントによって支えられています。EUの予備調査では、欧州全土に90万キロメートル以上の既存サイクルパスが特定されています。しかし、地域間の大きな格差は需要の成熟度の不均一さを浮き彫りにしています^[1]。英国の第3次サイクリング・歩行投資戦略（CWIS3）は、自転車利用者の死傷者数削減に取り組みながら、個人あたりのサイクリング段階数を増やすことを目指しています。アクティブ・トラベル・イングランドは2026年から技術支援を強化する予定です。通勤サイクリングが普及するにつれ、自転車通勤からオフィス環境へシームレスに移行できる汎用性の高いアパレルへの需要が高まっています。注目すべき急増として、中国のアウトドアウェアのDouyin（ドウイン）での売上は2024年1月から10月にかけて前年比75.5%急増し、24億米ドルという驚異的な数字に達しました。この増加は、デジタルに精通した消費者層の間で、特にサイクリング通勤アパレルを含む機能的なアウトドアウェアへの関心が高まっていることを示しています。

通気性・軽量性・スマート機能に向けた素材の技術革新

素材科学の進歩が、エネルギーを収集し、生理的指標を監視し、環境変化に適応できるアパレルの開発を推進しています。この進歩により、サイクリングウェアはテキスタイルとウェアラブルエレクトロニクスの統合の最前線に位置づけられています。2026年3月、南通大学とニューヨーク州立大学ストーニーブルック校の研究者が、コアスパン糸に関する研究成果を発表しました。これらの糸は湿気発電機能を備えており、相対湿度95%において0.75ボルト、0.034ミリアンペアを発生させます。この技術は、Zhangらが強調するように、自己駆動型の呼吸パターン認識とワイヤレス異常アラートを可能にします。現在の出力は限られていますが、この糸のアーキテクチャにより、外部バッテリーなしで継続的な生理的モニタリングを可能にするサイクリングジャージへの直接統合が可能です。さらに、欧州の組織であるTNOは2024年に、モジュール式スマートセンシングテキスタイルの特許を出願しました^[2]。このテキスタイルは、銀メッキ糸から作られた伸縮性導電電極と取り外し可能なフレキシブルエレクトロニクスパッチを組み込んでいます。ガーメントの洗濯耐性を維持しながら、医療グレードのゲル電極に匹敵するECG信号品質を提供します。

自転車レーンを支援するサイクリングインフラの拡充と政府の取り組み

公共サイクリングインフラへの投資は、普及への心理的障壁を低下させ、サイクリングアパレルへの需要増加を促進しています。EUの2025年進捗報告書によると、リトアニアは2024年に初の国家サイクリング戦略を導入しました。さらに、26の加盟国が国家サイクリング連絡窓口を設置し、協調的な政策努力を反映しています（欧州委員会、2025年）。英国のCWIS3協議では、アクティブな移動をより安全でアクセスしやすくするための法定目標が提案されました。主要業績評価指標（KPI）には、週150分のアクティブな移動を達成する個人の割合の増加と、歩行者および自転車利用者の重傷または死亡事故の削減が含まれていました（運輸省、GOV.UK、2025年）^[3]。これらの指標は、資金を測定可能な行動変容に結びつけ、地方自治体が日常的なライダーを支援するサイクリングインフラを優先するよう促しています。サイクリングインフラの密度はアパレル購入に直接影響し、保護された自転車レーンを利用するサイクリストは年間を通じて乗車する可能性が高く、単一用途のキットではなく季節ごとのワードローブが必要となります。EUの復興・強靭化ファシリティは、サイクリングプロジェクトに約13億ユーロを充当しました。EU構造基金からの32億ユーロと合わせて、今後数年間の持続的な需要の追い風が生まれています。

炭素繊維などの先進素材の高コストが手頃な価格を制限

プレミアム素材のコストはマスマーケットへの浸透に上限を設けており、特にサイクリングがレクリエーションから交通手段へと移行している価格に敏感な地域において顕著です。炭素繊維は主に自転車フレームと関連していますが、グラフェン、銀メッキ糸、特殊ポリマーを組み込んだ先進的な技術ファブリックも同様のコスト圧力に直面しています。汗中乳酸モニタリング研究の査読論文で説明されている還元酸化グラフェン糸は、ラボスケールで1メートルあたり約0.03米ドルのコストがかかりますが、一貫した品質での商業規模生産はまだ実証されていません。KPMGの中国消費者レポートでは、中高級アウトドアブランドがオンラインでより速い成長を見せており、ある高級ブランドが2024年1月から10月にかけて12億2,800万人民元（約1億7,000万米ドル）の売上を達成し、前年比220%増となったことが指摘されており、富裕層の消費者がパフォーマンスのためにプレミアムを支払うことを示しています。

サプライチェーンの混乱と在庫問題が信頼性を阻害

地政学的緊張と集中した製造拠点は、サイクリングウェアブランドを在庫の変動にさらし、顧客の信頼とチャネル関係を損なわせます。マッキンゼーの2025年スポーツ用品調査では、経営幹部の84%が地政学的リスクと関税リスクへの懸念を表明しており、これは最も高くランク付けされたマクロ上の脅威でした。EUの2025年サイクリングレポートでは、欧州の自転車生産が2022年の1,270万台から2023年の970万台へと24%減少したことが指摘されており、これは生産コストの上昇と、国家補助金の恩恵を受けるEU域外生産者からの価格競争によるものです。このデータは自転車に関するものですが、サイクリングアパレルもアジアのテキスタイル製造と合成繊維生産に対して同様のサプライチェーン依存性を共有しています。技術ファブリックの単一ソース供給業者に依存するブランドは、混乱が発生した際にリードタイムが延長され、ピークシーズン中に過剰な安全在庫を保有するか、欠品を受け入れることを余儀なくされます。マッキンゼーは、スポーツ用品企業がこれらのリスクを軽減するためにサプライチェーンを多様化し、在庫管理をデジタル化し、自動化を増やすことを推奨しており、これらの戦略はサイクリングウェアにも同様に適用できます。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

アクセサリーは2026年から2031年にかけてCAGR 7.32%で拡大すると予測されており、2025年に41.28%のシェアを持つジャージおよびトップスの成長率を上回ります。この乖離は、通勤サイクリストのモジュール式購買行動を反映しており、彼らはワードローブ全体を買い替えるのではなく、視認性ギア、パッカブルレインシェル、サーマルレイヤー段階的に投資します。ジャージおよびトップスは、新規サイクリストの入口となり、摩耗や汗への露出による頻繁な交換が必要なため、最大のセグメントであり続けます。ボトムスおよびビブショーツはシェアが小さいものの、シャモアパッドとコンプレッションファブリックにより1点あたりの単価が高く、ブランドにとって利益率を高めるカテゴリーとなっています。ジャケットおよびアウターウェアは季節的・天候特有のニーズに対応しており、年間を通じたサイクリングにレイヤリングシステムが必要な温帯気候で需要が集中しています。

アクセサリーの急増は都市型サイクリングの台頭と結びついており、ライダーはレース当日の空力性能よりもパッカビリティと多機能性を優先します。Shimanoが2026年2月にロード、グラベル、トレイルライダー向けにRIDESCAPEレンズオプションを発売し、路面の凹凸や継ぎ目などを見やすくするために暗めのレンズを採用したことは、アクセサリーが後付けではなくパフォーマンス向上ツールへと進化していることを示しています。アイウェアはアパレルの範疇外ですが、このデザイン哲学はタッチスクリーン対応の指先を持つグローブや、LEDストリップを内蔵したキャップなどのアクセサリーにも適用されます。2024年の中国のダブル11フェスティバルでは、Tmall上でサイクリングゴーグルの売上が前年比210%急増し、アクセサリーがプロモーションイベントから不均衡な恩恵を受けることが確認されました。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

女性向けサイクリングウェアは2031年にかけてCAGR 7.67%で成長すると予測されており、2025年に記録された男性の58.33%のシェアとの差を縮めています。この加速は、包括的なインフラ政策と、女性を未開拓の顧客層として認識するブランドによるターゲットマーケティングに後押しされた、女性のサイクリング参加率の上昇に起因しています。欧州委員会のサイクリングに関する宣言は包括性とアクセシビリティを強調しており、加盟国は女性、高齢者、家族向けに特化したプログラムを立ち上げています（欧州委員会、2025年）。KPMGの中国レポートは、2023年に女性がフィットネス消費者の55.41%を占めたと指摘しており、アクティブなライフスタイルへの女性の関与がサイクリング参加に転換していることを示しています。性別に特化したフィット感、拡張されたサイズ展開、従来のレーシングカラーパレットを超えたデザイン美学を提供するブランドがこの成長を取り込んでいます。

男性セグメントは、歴史的な参加率とパフォーマンスギアへの高い平均支出により過半数のシェアを維持していますが、市場の成熟に伴い成長は鈍化しています。子供向けサイクリングウェアは小さなセグメントにとどまりますが、親が早期にサイクリングを導入すれば長期的なブランドロイヤルティのファネルとして機能します。英国のCWIS3は、5〜10歳の子供が通常徒歩で通学する割合の増加を目標とし、Bikeabilityなどのサイクリングトレーニングプログラムがリーチを拡大しています。子供向けアパレルは、耐久性と急速なサイズ変化のバランスを取る必要があり、調整可能なデザインとバリュープライシングが求められます。

プレミアムセグメントは2026年から2031年にかけてCAGR 8.02%で成長すると予測されており、マスマーケットの成長率のほぼ2倍です。この成長は、消費者が基本的なアパレルとパフォーマンス向上オプションをますます区別するようになっていることによって推進されています。2025年、プレミアム製品は24.58%の市場シェアを占め（マスマーケットの75.42%から導出）、1点あたりの単価の高さと優れた利益率プロファイルにより不均衡な収益を生み出しました。マッキンゼーのスポーツ用品セクターの分析では、プレミアムニッチで事業を展開するチャレンジャーブランドの多くが、目に見えるイノベーションと文化的マーケティングに注力することで既存プレーヤーからシェアを獲得していることが強調されました。RaphaやAssosなどのサイクリングウェアブランドはこのアプローチを体現しており、自社製品を標準的なスポーツウェアではなくラグジュアリーパフォーマンスアイテムとして位置づけています。USA Cyclingが2026年1月にRaphaと締結したパートナーシップは、2029年まで国内チームキットの公式サプライヤーに指定し、レプリカ商品の販売も含むもので、プレミアムブランドがエリートとの関係を活用してプレミアム価格を正当化する方法を示しています。

マスマーケット製品は75.42%のシェアを維持しており、通勤・レクリエーション用サイクリストが段階的なパフォーマンス向上よりも機能性と手頃な価格を優先しているためです。Decathelonが競合他社概要（TOC）に存在することは、このセグメントの重要性を強調しており、同小売業者はプライベートブランド製品で価格意識の高い消費者に対応しています。プレミアムセグメントの成長は、スマートテキスタイル、バイオベースファブリック、小売マークアップを最小化するダイレクト・トゥ・コンシューマーモデルなどの進歩によって支えられています。Canyonが2025年12月に発表したCANYON//SRAM zondacrypto「Luminous」キットは、2026年春に発売予定でCanyon.comとCanyonアプリを通じて独占販売されるもので、自転車メーカーがバイクとキットの連携マーチャンダイジングによってアパレルに進出している様子を示しています。この垂直統合により、プレミアムブランドは顧客体験のコントロールを維持しながらフルスタックのマージンを獲得できます。

オンライン小売チャネルは2031年にかけてCAGR 8.91%で成長すると予測されており、ダイレクト・トゥ・コンシューマーモデルとフェスティバル主導のプロモーションが購買行動を再形成する中で、流通タイプの中で最も速い成長率となっています。スポーツ・アスレチック用品店は2025年に38.95%のシェアを占め、フィッティングサービスと専門的なアドバイスを提供する専門小売業者に支えられていますが、このチャネルはeコマースの利便性と幅広い品揃えによるマージン圧力に直面しています。KPMGの中国レポートは、2024年のダブル11期間中にTmall上でサイクリングウェアと機材がそれぞれ前年比100%超急増し、ロードバイクが300%、サイクリングゴーグルが210%上昇したことを記録しており、プロモーションイベントが短期間に需要を集中させることを示しています。ブランドはフェスティバル特有の在庫戦略を策定し、Douyinなどのプラットフォームでのライブストリーミングや短尺コンテンツマーケティングを活してこれらの急増を取り込む必要があります。

スーパーマーケットおよびハイパーマーケットは、他のスポーツ用品と並んで基本的なサイクリングウェアを求めるエントリーレベルの消費者に対応していますが、オンラインプラットフォームが優れた製品バリエーションと顧客レビューを提供するにつれ、このチャネルのシェアは侵食されています。「その他」カテゴリーには、ブランド直営店、サイクリングクラブ、イベントベースの販売が含まれており、オンラインチャネルでは再現できない体験型タッチポイントを提供しています。Raphaのグローバルクラブハウスネットワークはこのハイブリッドアプローチを体現しており、グループライドやイベントを主催するコミュニティスペースと小売を組み合わせています。マッキンゼーは、調査対象の消費者の81%が過去1年間に対面フィットネスクラスに参加したと指摘し、グローバルなライブイベントチケット市場は2030年までに1,500億米ドルを超えると予測されており、体験型小売が依然として重要であることを示しています。

地域分析

ヨーロッパ サイクリングウェア市場

ヨーロッパは2025年に40.21%の市場シェアを占め、オランダ、ベルギー、ドイツ、英国における根強いサイクリング文化に支えられている。これらの国々では、サイクリングが日常の交通手段およびレクリエーション活動として深く定着している。欧州委員会のサイクリングに関する宣言と2021年から2027年にかけての45億ユーロの投資は、コア市場を超えて南欧および東欧へのインフラ整備を拡大しており、これらの地域ではサイクリングの普及がまだ遅れている。2024年にリトアニアが初の国家サイクリング戦略を採択したことは、新興ヨーロッパ市場が成長段階に入りつつあることを示しており、競争が激化する前にブランドがプレゼンスを確立する機会を生み出している。英国の2026年から2030年にかけてのCWIS3向け6億1,600万ポンドの配分は、一人当たりのサイクリング段階数の測定可能な増加を目標としており、新規サイクリスト向けスターターキットの需要や既存ライダーによる季節ごとのウォードローブの更新を通じて、アパレル需要を直接的に刺激している。ドイツ、オランダ、スウェーデンは一人当たりのサイクリング率の高さとプレミアムブランドの集積から恩恵を受けており、アジア太平洋地域と比較して成長が緩やかであるにもかかわらず、ヨーロッパのリーダーシップを維持している。

アジア太平洋 サイクリングウェア市場

アジア太平洋地域は2026年から2031年にかけて年平均成長率9.98%で拡大すると予測されており、これは地域別で最も高い成長率であり、中国、インド、東南アジアにおける都市化、インフラ投資、中間層の所得向上によって牽引されている。中国政府は2024年に消費クーポンおよびスポーツ振興政策を発表し、中国銀聯およびデジタル人民元（e-CNY）を通じたスポーツ消費への財政支援を含む施策を実施し、サイクリング参加への財政的な追い風を生み出している。インドのサイクリングインフラは中国と比較して未発達な状態にあるが、都市部の交通渋滞と環境意識の高まりが二輪車の普及を促進しており、サイクリングウェアもその二次的効果として恩恵を受けている。ベトナムとインドネシアは新興市場として、所得の向上と若年人口がアクティブなライフスタイルを後押ししているが、流通インフラとブランド認知度は依然として課題となっている。

南北アメリカおよびMEA サイクリングウェア市場

北米、南米、中東・アフリカは合計でより小さなシェアを占めるが、それぞれ異なる成長パターンを示している。北米は確立されたレクリエーションサイクリングおよびグラベルバイキングのトレンドから恩恵を受けており、Shimanoが2026年2月にCanyon x DT Swiss All-Terrain Racingチームとのパートナーシップを締結したことは、グラベルセグメントの勢いを示している（Shimano、2026年）。米国とカナダはサイクリングインフラが分散しており、ポートランドやバンクーバーなどの都市部が普及をリードする一方、郊外や農村部は遅れをとっている。南米のサイクリングウェア市場は黎明期にり、経済的な不安定さとインフラの未整備によって制約されているが、Shimanoが2026年にブラジルおよびメキシコへのTrail Born展開を進めていることは、高まる関心を示している。中東・アフリカは、インフラおよび気候上の課題に直面しており、サイクリングは涼しい季節と富裕層の都市部に集中している。UAEと南アフリカが地域の普及をリードしているが、市場規模はヨーロッパおよびアジア太平洋地域と比較して依然として限定的である。